Руководство по эксплуатации;pdf

ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
РОССИИ.
ИТОГИ 2013 г.
ДЕМОВЕРСИЯ ОБЗОРА
Санкт-Петербург, 2014
Рынок систем теплоизоляции фасадов (2014 г.)
2
СОДЕРЖАНИЕ
Вводные замечания
1.
НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ
2.
СТОИМОСТЬ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
3.
ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА
4.
СТРУКТУРА РЫНКА
4.1 По материалу подконструкции
4.2 Сегменты рынка по типу объектов
5.
ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ
5.1 Москва и область
5.2 Центральный регион
5.3 Санкт-Петербург и Ленинградская область
5.4 Северо-Западный регион
5.5 Приволжский регион
5.6 Уральский регион
5.7 Сибирский регион
5.8 Дальневосточный регион
5.9 Южный и Северо-Кавказский округа
6.
ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
6.1 Объем строительных работ
6.2 Жилищное строительство
6.3 Строительство нежилых зданий
Компания «Строительная информация» www.bestresearch.ru
3
4
19
21
26
26
29
36
37
39
40
42
43
44
45
46
47
48
48
52
59
Рынок систем теплоизоляции фасадов (2014 г.)
3
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка систем утепления
фасадов, проведенного компанией «Строительная информация» в феврале-апреле 2014 года. В
ходе исследования решали следующие задачи:
Анализ ситуации на рынке со стороны предложения:
• Производители навесных фасадных систем теплоизоляции, чья продукция представлена на
рынке РФ;
• Анализ цен на системы вентилируемых фасадов и основные компоненты этих систем.
• Оценки емкости и динамики рынка навесных систем (в натуральных и стоимостных
показателях), долей рынка отдельных игроков. Динамика рынка (2009-2013 гг.), прогноз на
2014-2016 гг.;
• Оценка емкости региональных рынков навесных систем теплоизоляции фасадов в 2009-2013
гг.;
• Характеристика ситуации в строительной отрасли в 2009-2013 гг. Жилое и нежилое
строительство.
Методика исследования.
Для описания ассортимента навесных фасадных систем были запрошены сведения у всех
производителей систем и их основных компонентов, чья продукция представлена на рынке. Цены
на системы и компоненты уточнялись в ходе интервью с компаниями – поставщиками.
Оценки емкости, потенциала, долей рынка были получены на основе детальных интервью с
основными игроками данного рынка. Кроме того, были использованы уже имеющиеся в нашем
распоряжении данные. При отсутствии прямых данных от компаний об объемах монтажа систем
теплоизоляции оценка проводилась на основании интервью с экспертами и строительными
компаниями, устанавливавшими системы конкретной марки.
Компания «Строительная информация» www.bestresearch.ru
Рынок систем теплоизоляции фасадов (2014 г.)
4
1. НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ
Таблица 1-1 Системы навесных фасадов представленные на рынке в 2013 году, имеющие техническое
свидетельство на систему
№
1.
Системодер
жатель
Название
системы
alsecco
Gmbh & Co
(Германия)
Airtec
Описание системы
Стаж
работы с
Облицовка – стекло
металлокассеты,
натуральный камень
Примечания
В России применяются редко, в
основном как небольшие
декоративные части фасада.
Компания входит в состав «ДАВРуссланд»
В таблице приведены данные по 85 производителям
Таблица 1-2 Системы навесных фасадов, представленные на рынке в 2013 году, не имеющие ТС на
систему (компании выпускающие крепежные кронштейны и направляющие профили для
вентфасада)
В таблице приведены данные по 26 производителям
Таблица 1-3 Системы навесных фасадов, имеющие действующее ТС, не устанавливавшиеся в 2013
году
В таблице приведены данные по 17 производителям
2. СТОИМОСТЬ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
Таблица 2-1 Примерная стоимость материалов навесной системы теплоизоляции фасадов, руб. за кв.
метр, с НДС.
Комплектующие
Керамогранит
Композитные
панели
Подсистема
Оцинкованная сталь
Алюминиевый сплав
Коррозионностойкая сталь
Облицовка
Утеплитель 100 мм
Крепеж для подконструкции
и теплоизоляции
Монтаж
Итого материалы системы (без монтажа)
Оцинкованная сталь
Алюминиевый сплав
Коррозионностойкая сталь
Компания «Строительная информация» www.bestresearch.ru
Металлокассеты
Фиброцементные плиты
Рынок систем теплоизоляции фасадов (2014 г.)
5
3. ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА
Диаграммы раздела:
Объем установки НФС в России. Темп прироста рынка, %
Оценка емкости рынка НФС в России в денежном выражении (млрд. рублей)
Оценка долей рынка НФС, Россия, 2013 г.
Соотношение разных видов облицовочных материалов в объеме установки навесных
систем в 2013 г.
5. Соотношение разных видов облицовочных материалов на установленных в России
фасадах в 2009-2013 гг.
1.
2.
3.
4.
Таблица 3-1 Оценки объема монтажа крупнейших компаний-производителей
Система
Оценка объема
монтажа в РФ
в 2013 г,
тыс.кв.м.*
Доля на рынке
РФ, 2013 г.
Металл Профиль
U-KON
Олма
ДИАТ
Краспан
ИСМ-фасад
ZIAS
Doksal
Премьер (Каменный пояс)
NordFox
СИАЛ
Маяк
другие
Примечания: Курсивом выделены системы, по которым не было получено прямых данных от компаниисистемодержателя об объемах монтажа в 2013 году. Оценка объема установленных фасадов проводилась на
основании данных за предыдущие годы, имеющихся в распоряжении исследователя и оценок экспертов.
*Объем монтажа систем указан по России, без учета объемов продукции отправленных на экспорт.
Компания «Строительная информация» www.bestresearch.ru
Рынок систем теплоизоляции фасадов (2014 г.)
6
4. СТРУКТУРА РЫНКА
4.1.
1.
2.
3.
4.
5.
По материалу подконструкции
Диаграммы раздела:
Доли подконструкции из разного металла в РФ в 2009-2013 гг.
Темпы прироста объемов установки НФС из разного металла
Оценка долей рынка НФС из оцинкованной стали, РФ, 2013г.
Оценка долей рынка НФС из алюминиевых сплавов, РФ 2013г.
Оценка долей рынка НФС из коррозионностойкой стали, РФ 2013г.
4.2.
Сегменты рынка по типу объектов
Диаграммы раздела:
6. Распределение объемов НФС, установленных на разных типах зданий (% от площади
утепления), Россия 2013 г.
7. Соотношение разных типов объектов при монтаже навесных и штукатурных систем
Соотношение разных типов объектов при монтаже
штукатурных и навесных систем теплоизоляции фасадов,
РФ 2013г.
100%
малоэтажная
загородная
застройка
80%
60%
городское
жилье
40%
нежилые
объекты
20%
0%
штукатурные системы
навесные системы
8. Соотношение объема установки СФТК в сегменте нового городского жилого
строительства и объема жилищного строительства (за исключением построенного
индивидуальными застройщиками)
Соотношение объема установки СФТК в сегменте нового
городского жилого строительства и объема жилищ ного
строительства (за исключением построенного индивидуальными
застройщиками)
млн.кв.м.
строительство жилья, млн.кв.м.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2008
объем установки СФТК, млн.кв.м.
2009
2010
2011
2012
2013
9. Динамика объема установки СФТК в сегменте нового городского жилого строительства и
динамика жилищного строительства (за исключением построенного индивидуальными
застройщиками)
Компания «Строительная информация» www.bestresearch.ru
Рынок систем теплоизоляции фасадов (2014 г.)
7
10. Соотношение объема установки СФТК в сегменте коммерческих, социокультурных и
промышленных зданий и объема строительства нежилых объектов
11. Динамика объема установки СФТК в сегменте коммерческих, социокультурных и
промышленных зданий и динамика объема строительства нежилых объектов
Таблица 4-1 Доля разного типа зданий в объеме установки НФС в 2011-2013 годах
Тип зданий
Доля объектов, % 2013 г
РФ
Москва
СПб
Жилищное строительство
ƒ частные загородные дома
ƒ коттеджные поселки
ƒ городские жилые здания
ƒ ремонт /реконструкция домов
Нежилые здания
ƒ коммерческие и социокультурные новое строительство
ƒ реконструкция коммерческих и
общественных объектов
ƒ промышленные здания новые
ƒ промышленные здания реконструкция
58%
42%
В таблице приведены данные также за 2012 и 2011 годы.
Жилищное строительство
ƒ частные загородные дома
<…>
Компания «Строительная информация» www.bestresearch.ru
С-Петербург
Москва
Россия
С-Петербург
Москва
Россия
Таблица 4-2 Оценка объема установки НФС на зданиях разного типа в 2013 году
Темп прироста
Тип зданий
Оценка объема
сегмента в
установки,
натуральном
тыс.кв.метров в
выражении (в % к
2013 г.
2012г)
Рынок систем теплоизоляции фасадов (2014 г.)
8
5. ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ
Таблица 5-1 Оценка объема установленных НФС в регионах в 2013 г.
Регион
Доля региона,
%
Объем установленных
систем штукатурного
типа, тыс.кв.метро
Темп прироста
2013 к 2012 году
Москва и область
Центральный регион
(кроме Москвы и обл.)
С-Петербург и Ленинградская
обл.
Северо-Западный
(кроме С-Пб и Лен.обл.)
Урал
Поволжье
Южный
Сибирь
Дальний Восток
Итого
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Диаграммы раздела:
Распределение объемов монтажа НФС по федеральным округам, 2013г.
Объем установки НФС в Москве в 2009-2013 гг.. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка НФС, Москва 2013 г.
Объем установки НФС в Центральном регионе (исключая Москву и область) в 2009-2013
гг.. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка НФС. Центральный регион (исключая Москву и область), 2013 г.
Объем установки НФС в Санкт-Петербурге в 2009-2013 гг.. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка НФС С-Петербург, 2013 г.
Объем установки НФС в Северо-Западном регионе (исключая С-Петербург) в 2009-2013
гг. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка НФС. Северо-Западный регион (исключая С-Петербург), 2013 г.
Объем установки НФС в Приволжском регионе в 2009-2013 гг.. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка НФС Приволжского региона, 2013 г.
Объем установки НФС в Уральском регионе в 2009-2013 гг.. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка НФС Уральского региона, 2013 г.
Объем установки НФС в Сибирском регионе в 2009-2013 гг.. Темп прироста рынка, %
Оценка долей рынка НФС Сибирского региона, 2013 г.
Объем установки НФС в Дальневосточном регионе в 2009-2013 гг.. Темп прироста рынка,
%
Оценка долей рынка НФС Дальневосточного региона, 2013 г.
Объем установки НФС в Южном и Северо-Кавказском ФО в 2009-2013 гг.. Темп прироста
рынка, %
Оценка долей рынка НФС Южного региона, 2013 г.
Компания «Строительная информация» www.bestresearch.ru
Рынок систем теплоизоляции фасадов (2014 г.)
9
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Диаграммы раздела:
Объем строительных работ в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг.
Доли регионов в объеме строительных работ в 2013 году
Объем жилищного строительства в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг.
Доли регионов в общем объеме ввода нежилых помещений в 2013 году
Объем строительства нежилых зданий в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг.
Доли зданий различного назначения в общем объеме ввода нежилых зданий в 2013 году
Доли регионов в общем объеме ввода нежилых помещений в 201 году
Таблица 6-1. Объем работ по виду деятельности «Строительство», млрд. рублей/год, в текущих ценах
Федеральные округа
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013год
Российская Федерация
ЦФО (без Москвы и МО)
Москва и МО
Северо-Западный ФО (без СПб
и Лен.обл.)
С-Петербург и Лен.обл.
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Таблица 6-2. Ввод жилья по субъектам федерации и федеральным округам в 2011-2013 годах (Росстат)
Введено в В % к В том
2013 г аналоги числе инд. В % к
тыс. кв. чному застр., 2012
РЕГИОН/СУБЪЕКТ РФ
м. общей периоду тыс. кв. м г.
площади 2012 г. общ. пл.
Российская Федерация
69 390,8
6%
30 390,2
8%
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Таблица с данными за 2011, 2012 и 2013 гг. с разбивкой по областям.
Таблица 6-3 Объем строительства нежилых зданий по федеральным округам (Росстат)
Объем строительства нежилых
зданий, млн.кв.м.
Регион
2010
2011
2012
Москва и МО
<…>
Компания «Строительная информация» www.bestresearch.ru
2013
(оператив
-ные
данные)
Темп прироста к
соответствующему
периоду
2011 к
2010
2012 к
2011
2013 к
2012
Рынок систем теплоизоляции фасадов (2014 г.)
10
Дата выхода обзора: май 2014 г.
Объем отчета: 60 страниц
Стоимость обзора: 35 000 рублей, НДС не облагается (УСН)
При одновременном приобретении обзоров рынка штукатурных и навесных систем теплоизоляции
фасадов стоимость двух обзоров 70 000 руб.
Аннотация обзора рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов в России. Итоги 2013 г.
www.bestresearch.ru/reklama/EFIS_2014.pdf
Контактная информация:
Компания «Строительная информация»
Наталья Скороходова
Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79
www.bestresearch.ru
Email: [email protected]
Skype: stroi-inform
Компания «Строительная информация» www.bestresearch.ru