Производственный травматизм в электроэнергетике;pdf

Россия и Китай: современные
реалии сотрудничества в
нефтегазовой отрасли
Станислав Рогинский
Независимый эксперт, индивидуальный предприниматель,
Доцент НИУ ВШЭ
Институт мировой экономики и международных отношений
26.09.2014.
«Мы в целом очень аккуратно подходим к
допуску наших иностранных партнеров, но,
конечно, для наших китайских друзей
ограничений нет».
В.В. Путин о возможности вхождения
CNPC в Ванкорский проект.
«Бытовало мнение, что любой француз, немец,
русский, да кто угодно, может легко оторваться
от
своих
земных
корней
и
стать
пограничником. А вот китайцы… они всегда
остаются китайцами».
С.В. Лукьяненко. «Пограничье. Застава».
Нефть и газ в энергетическом балансе Китая
За период с 2003 по 2013 гг. потребление первичных энергоносителей (ППЭ)
увеличилось в 2,3 раза. При этом на фоне роста потребления нефти в 1,8
раза, доля нефти в балансе ППЭ снизилась на 5%. Объем потребления
природного газа увеличился в 4,8 раза при увеличении доли газа в ППЭ с 2,5
до 5,1%
Нефтяной сектор Китая (краткий обзор)
Запасы
Потребление
Добыча
Мощность НПЗ
На фоне роста добычи и потребления нефти, развития нефтеперерабатывающего
комплекса доказанные запасы нефти за 10 лет снизились почти на 25%.
Диспропорция между темпами прироста производства и потребления остро ставит
вопрос о наращивании импорта нефти для обеспечения потребностей экономики
Газовый сектор Китая (краткий обзор)
Запасы
Потребление
Добыча
Мощность
инфраструктуры
по импорту газа
Опережающие темпы роста потребления природного газа привели к необходимости
формирования мощной инфраструктуры по импорту газа. Перспективы
газоснабжения выглядят в настоящее время более устойчивыми на фоне объемов
контрактов на импорт газа и тенденций развития ресурсной базы.
Стратегия Китая по обеспечению нефтью и газом
национальной экономики
• Освоение собственных запасов углеводородов на суше и развитие
национальной транспортной инфраструктуры;
• Активное освоение континентального шельфа при участии
иностранных компаний (Бохайский залив, Восточно-Китайское и
Южно-Китайское моря);
• Формирование ресурсной базы нефтегазовой промышленности за
пределами КНР (Центральная Азия (приоритет), Персидский залив,
Африка, Латинская Америка, Канада (источник знаний по разработке
трудноизвлекаемых запасов УВ);
• Наращивание импорта нефти и природного газа при помощи участия
и/или финансирования нефте- и газотранспортной инфраструктуры (в
т.ч. заводов СПГ). Активное использование схемы «займ в обмен на
углеводороды»;
• Развитие нефтеперерабатывающих мощностей, ориентированных на
переработку увеличивающихся объемов нефти разных качеств. На
период с 2015 до 2020 г. планируется реализовать 17 проектов НПЗ ( в
том числе СП с Роснефтью, PDVSA, Shell, Saudi Aramco, Total)
Китайские компании на карте мира
(крупнейшие проекты)
Ямал СПГ (20%)
Россия
Канада
Восток Энерджи (49%)
Удмуртнефть (49%)
Вениннефть
(25,1%)
США
КНР
Бразилия
Австралия
Аргентина
CNPC/Petrochina (акцент: традиционные запасы, СПГ)
Sinopec (четкого акцента нет)
CNOOC (акцент: шельф, СПГ, трудноизвлекаемые запасы)
Опыт китайских компаний в нефтегазовом
комплексе России
ОАО «Удмуртнефть»
ООО «Ямал СПГ»
• Акционеры: Роснефть – 51%, Sinopec 49%
• Доля в добыче по отчетности: 49%/51%
• Год вхождения китайской компании –
2006 г.
• Совет директоров: 5 россиян, 4
китайца. Председатель –представитель
Sinopec
• Правление: 2 россиян, 3 китайца.
Председатель – россиянин
• Активы: 58 лицензий на добычу по 26
месторождениям, 5 «сквозных»
лицензий, 1 – на геологоразведку.
• Доказанные запасы: 123 млн.т. нефти
(PRMS)
• Добыча нефти: 2006 г. – 2 млн.т., 2013
г. – 6,45 млн.т.
• Поставки нефти: Самарский НПЗ,
нефтепроводы ОАО «Транснефть»
• Акционеры: Новатэк – 60%, Тоталь -20%,
CNPC-20%
• Распределение добычи: отсутствует
• Год вхождения китайской компании –
2013 г.
• Совет директоров: ожидается 1-2
представителя Китая в зависимости от
утвержденной численности СД.
• Основной актив: Южно-Тамбейское
месторождение
• Доказанные запасы: 1,3 трлн. куб.м.
природного газа, 52 млн.т. конденсата
• Объем инвестиций – 27 млрд. долл.
• Ввод завода СПГ: 2017 г.
• Планируемое производство (в год):
16,5 млн.т. СПГ, 1,4 млн.т. конденсата
• CNPC законтрактовано 3 млн.т. СПГ
Поставки российской нефти в Китай
Предполагается двукратное увеличение
производственной мощности
нефтепровода Сковородино-Мохэ для
увеличения объемов поставок
российской нефти в Китай по
соглашению Роснефти с CNPC 2013 г.
Причины возможной продажи ОАО «Роснефть» доли
в «Большом Ванкоре»
•
•
•
•
•
•
Высокий уровень краткосрочного внешнего долга,
сформированного в результате активной политики
поглощений. Из 44,5 млрд. долл. долга 31 млрд.
долл. необходимо выплатить во второй половине
2014 и в 2015 гг. За первые полгода погашено 10
млрд. долл.;
Капитальные затраты на 2014 г. составляют 21 млрд.
долл. на фоне снижения цен на нефть и
продолжающейся консолидации активов (ТНК-BP,
Итера и др.)
Финансовый аспект санкций: сведены к минимуму
возможности конвертации краткосрочного долга в
долгосрочный на финансовом рынке;
Технологический аспект санкций: под угрозу ставятся
проекты по освоению шельфа Арктики и создания
завода СПГ на Сахалине;
Своевременный ввод месторождений Восточной
Сибири и Дальнего Востока и выполнение условий
контрактов по поставкам нефти в АТР;
Использование присутствия китайского акционера
для решения вопросов с оппонентами из других
компаний (ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром»).
Основной причиной возможной сделки между ОАО «Роснефть» и CNPC
является элементарный дефицит средств российской компании для погашения
краткосрочного долга и невозможность его трансформации в долгосрочный в
условиях санкций со стороны мировых финансовых центров
Выводы
• Современные политические амбиции России и конфликт с Западом
играют на руку Китаю, как покупателю российских УВ;
• Китай последовательно и аккуратно встраивает Россию в свою модель
устойчивого снабжения нефтью и природным газом;
• Задачи Китая в области поставок природного газа из России на
обозримую перспективу решены, ОАО «Газпром» и ООО «Ямал СПГ»
необходимо выполнить взятые обязательства по поставкам;
• Снижение запасов нефти в Китае диктует необходимость наращивания
зарубежной ресурсной базы компаний, в том числе в России;
• Выполнение увеличивающихся обязательств по поставкам нефти
остается под вопросом из-за текущего финансового положения ОАО
«Роснефть»;
• Финансовая
зависимость
российских
компаний
от
Китая
непропорционально возрастает при том, что зависимость Китая от
поставок энергоносителей из России будет расти незначительно;
• В случае продолжения действия санкций до конца 2014 г., CNPC получит
в «Большом Ванкоре» пакет не ниже блокирующего. Это даст
возможность ОАО «Роснефть» решить долговые проблемы 2014-2015
гг. и дополнить средства (1,5 трлн. руб.), которые компания может
получить от российского государства (в возмещение последствий
санкций).
Благодарю за внимание
Контактная информация:
Телефон:+ 7 903 141 91 44
E-mail: [email protected]