Ремонт пластмассовых деталей;pdf

май
РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Тюмень




1
2
В мае 2013 г. наблюдается спад активности по продаже, как со стороны продавцов, так и
со стороны покупателей на рынке коммерческой недвижимости
Арендные ставки на производственные помещения вернулись на тот же уровень, что был в
марте 2013 г. и составили 210 руб. за кв.м. в месяц.
В мае 2013 ввод в эксплуатацию качественной офисной площади составил 1 500 кв.м.1
К концу года г.Тюмень достигнет европейского уровня по обеспеченности качественными
торговыми площадями населения.2
Согласно сайту «Все о новостройках Тюмени». ( http://www.vseont72.ru/news/item/24090)
Согласно данным ГК «Денова» (http://denowa.ru/library/10)
май
РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Тюмень
Индекс активности продавцов и покупателей
188
Общая ситуация
181
Значительных
изменений
в
ценовой ситуации на рынке
коммерческой недвижимости в
мае 2013 года не произошло.
В мае 2013 г. наблюдается спад
активности по продаже, как со
стороны продавцов, так и со
стороны покупателей на рынке
коммерческой недвижимости.
Данное
явление
можно
объяснить
приближением
летнего
сезона.
Согласно
статистике, летом и зимой
совершается меньше сделок
купли-продажи/аренды
на
коммерческую недвижимость,
нежели
в
межсезонье
(весна/осень).
156
150
138
125
125
141
94
63
100
56
81
56
69
188
181
100
94
116
100
97
56
88
100
97
88
69
100
94
125
106
138
153
100
147
134
113
94
84
69
66
63
34
Продавцы
Покупатели
*За 100% взяты данные за май 2012 г.
май
РЫНОКОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Тюмень
Предложение
В мае
2013
ввод
качественной
офисной площади составил 1 500
кв.м. (БЦ "Капиталъ"). На данный
момент объект выставлен на продажу.
По
качеству
исполнения
и
расположению объект претендует на
присвоение ему класса "А".
30 августа 2013 ожидается ввод в
эксплуатацию
МФК
"Магеллан"
площадью
35
тыс.кв.м.
Якорным
арендатором бизнес-центра будет
компания Роснефть (бывшая "ТНК-ВР")
Роснефть консолидирует офисы всех
Аренда
Как
и
в
предыдущие
месяцы,
вакантные
офисные
помещения
преимущественно представлены в
районе Центр (50,9% от общего
объема предложения).
В сегменте аренда в предложении
лидируют офисные помещения с
площадью от 50 до 100 кв.м. (28,8% от
общего
объема)
и
офисных
помещений представлены в площадях
до 50 кв.м. (22,7%).
своих дочерних компаний в Тюмени* (ок.
2 000 человек) и рпроа дополнительно
переводит в город около 100 человек из
Москвы из следующих филиалов: Филиал
"Центра
экспертной
поддержки
и
технического развития", ООО "Тюменский
нефтяной научный центр", филиал "ТНКВР Бизнессервис", филиал "ТБИнформ",
ООО "ТНК-Уват", филиал "ТНК-ВР Сибирь",
ООО
"УватСтройИнвест",
ЗАО
"СЛТрейдинг", ЗАО "ТНК-ВР СпецСтрой", ОАО
"Тюменнефтегаз".3
Кроме этого ожидается реконструкция
действующего БЦ «Заря». Разработкой
проекта занимается компания «АМФ
Сибирь». Размещение нового МФК «Заря»
общей площадью более 41000 кв.м.
предусмотрено
на
месте
существующего
одноименного
офисного
центра
по
адресу: ул.
Первомайская, д. 8.
Стоит отметить, что при аренде офисных
помещений клиент отдает предпочтения
таким, в которых офис разделен на 2
кабинета с общей площадью 15-30 кв.м.
На
рынке
офисной
недвижимости
сложилась следующая ценовая ситуация:
средние арендные ставки относительно
показателей прошлого месяца снизились
на 0,62% и составили 672 руб. за кв.м. в
месяц. Относительно мая 2012 года
средние арендные ставки выросли на
6,16%
Преимущественно
структура
предложения офисных помещений по
расположению в здании на 44,2%
представлена
офисами,
расположенными на первых этажах
зданий.
Обеспеченность вакантными офисными
площадями на конец мая 2013 года на
1000 жителей составляет 361 кв.м.
Динамика средних арендных ставок офисных помещений, руб./кв.м./мес
831
дек.12
3
830
янв.13
684
680
676
672
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
Источник Региональная Аналитика (http://regionalanalytics.ru/marketview/maxim_tnk.html)
По-прежнему
самые
высокие
средние арендные ставки в офисных
помещениях представлены в районе
Центр (787 руб. за кв.м. в месяц).
На
втором
месте
Южный
микрорайон, где средняя арендная
ставка составляет 735 руб./кв.м./мес.
Средняя
арендная
ставка
помещений,
расположенных
в
Тюменском микрорайоне снизилась
на 12,9% относительно прошлого
месяца.
Арендная
ставка
Заречных
микрорайонов
в
мае
2013
г.
составила
(416
руб./кв.м./мес.).
Снижение
арендной
ставки
относительно
прошлого
месяца
составило 19,3%.
Продажа
Объем
офисных
помещений,
расположенных в районе Центр,
составляет 50,6% от общего объема
предложения. На каждый другой
район приходится не более 7%.
Средняя цена офисных помещений
на май 2013 года составила 71 957
рублей за кв.м., что на 0,78% больше
показателей прошлого месяца.
В мае прошлого года средняя цена на
офисные помещения составляла 65
516 руб./кв.м. Относительно данного
показателя средняя цена в мае 2013 г.
выросла на 9,83%.
Средняя цена офисных помещений,
расположенных в районе Центр, в
мае 2013 года составила 82 949
руб./кв.м. По сравнению с данными
прошлого месяца средняя цена
снизилась на 0,6%.
В Южном микрорайоне средняя цена
за
кв.м.
офисного
помещения
составила 73 759 руб., что на 25,8%
выше данных апр.13 г. Изменение
средних
цен
можно
объяснить
появлением
дорогостоящих
помещений
в
данном
районе
стоимостью за кв.м. более 100 000
руб.
Минимальная
средняя
цена
представлена
в
районах
Дом
Обороны и Лесобаза и составила 53
115 руб. и 53 406 руб. соответственно.
Если
рассматривать
структуру
предложения офисных помещений
по ценовой ситуации, то можно
наблюдать следующую ситуацию.
Офисные помещения с ценой от 3 до
6 млн.руб. занимают 21,4% от общего
объема предложения.
На втором месте помещения ценой
от 9 до 12 млн. руб. Их доля от общего
объема составляет 18,5%.
Всего
1%
от
общего
объема
предложения офисных помещений
занимают помещения с ценой от 27
до 30 млн.руб.
Наименование района
май.13,
руб./кв.м./
мес.
апр.13,
руб./кв.м./
мес.
Заречные мкр
416
515
-19,3%
Воровского
470
472
-0,4%
Дом Обороны
471
460
2,3%
КПД
552
478
15,5%
Червишевский тракт
612
593
3,1%
1-6 мкр
616
612
0,6%
Тюменский мкр
641
736
-12,9%
Южный мкр
735
735
0,0%
Центр
787
787
-0,1%
Преимущественно офисные помещения
представлены площадями от 50 до 100
кв.м. (21,1%), свыше 400 кв.м. (19,9%) и от
100 до 150 кв.м. (18,5%).
Стоит отметить, что спросом пользуются
офисные помещения площадью от 15 до
80 кв.м.
темп прироста
относительно
апр.13,%
Если
рассматривать
предложение
офисных помещений по расположению
в здании, то преимущественно офисы
представлены на первых этажах офисных
зданий (49,4%).
Динамика удельной цены на офисную недвижимость,
руб./кв.м.
72924
дек.12
71159
янв.13
69663
фев.13
Наименование района
73036
мар.13
71398
71957
апр.13
май.13
май.13,
руб./кв.
м.
апр.13,
руб./кв.
м.
темп
прироста
относительн
о апр.13,%
Дом Обороны
53115
54089
-1,8%
Лесобаза
53406
50511
5,7%
Червишевский тракт
59661
52454
13,7%
КПД
60939
64932
-6,2%
Тюменский мкр
60977
67310
-9,4%
Восточные мкр
61475
59653
3,1%
1-6 мкр
61767
64631
-4,4%
МЖК
62526
52476
19,2%
Московский тракт
64509
70643
-8,7%
Заречные мкр
68522
65700
4,3%
Южный мкр
73759
58652
25,8%
Центр
82949
83443
-0,6%
Информация о бизнес-центре
Бизнес-Центр Ермакъ
Район: Центр
Адрес: г.Тюмень, ул. Советская 51 корпус 1
Линия: Первая
Девелопер/застройщик: ЗАО
«Тюменьинвестстрой»
Класс: В
Дата ввода в эксплуатацию: ноябрь 2009
 Этажность:8
 Общая площадь: 7500
 Минимальная площадь блока: 28
 Ближайшее окружение: Администрация
Тюменской области, ТюмГНГУ, Окружной
суд, Ханты-Мансийский банк
 Арендаторы:
ООО
"Меридиан
Констракшн", АН "Новый город", ООО "Ай Ти
72", Адвокатский кабинет «Калашникова»,
ООО «Аналитик Центр», ООО «Бюджетные
Финансовые Технологии», КГ «Горси», ЗАО
«Европлан», ООО «Интеллектуальный дом»,
КБ «Европлан», Промсвязьбанк, Ривьера-тур,
Тюменьбухсервис,
ФасадСтройМонтаж,
Эллада, Эстейт Сервис, СК «Якорь», Bianco,
LaBravada, Simtravel
 Планировка: Коридорнокабинетная/Открытая
 Охрана: есть
Управляющая компания: УК "КВАРТАЛ-12 ЛЮКС"
Ставка аренды: 800 руб. м2/мес.
май
РЫНОКТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Тюмень
Общая информация
На
данный
момент
количество
качественной торговой площади на 1000
жителей составляет 507 м2. Однако уже в
этом году планируется увеличение данного
показателя до 738 м2/1000 жителей.
Летом состоится открытие МФК "Магеллан"
площадью 35 000 м2, а в конце этого года
ожидается открытие ТРЦ "Вояж" (42 000 м2) и
ТРЦ
"Кристалл"
(рабочее
название
"Муксун")(75 000 м2)
По
показателям
обеспеченности
качественными
торговыми
площадям
(м2/1000 жителей) Тюмень опережает
Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и
Омск.
Нормой
показателя
обеспеченности
торговыми площадями в европейских
странах является min 760 кв. м. на 1 тыс.
жителей. Нормой развитых стран является
показатель в 1000 кв. м. Можно сделать
вывод, что к концу года г.Тюмень достигнет
европейского уровня по обеспеченности
качественными
торговыми
площадями
населения.4
Аренда
Структура распределения по районам
торговой недвижимости в г.Тюмени по
сравнению с показателями прошлого
месяца существенно не изменилась. Попрежнему
торговые
площади
преимущественно расположены в районе
Центр
(53,5%
от
общего
объема
предложения).
Основная часть предложения торговых
помещений представлена площадью от
1092
Помещения, расположенные на 3
этаже и выше, занимают 2,5% от общего
объема предложения.
Средняя арендная ставка на торговые
помещения выросла на 13,4% и
составила 1 078 рублей за кв.м. в месяц.
Относительно показателя за май 2012 г.
средняя арендная ставка выросла на
11,14%.
Динамика средних арендных ставок торговых помещений , руб./кв.м./мес
дек.12
4
100 до 150 кв.м (25% от общего объема) и
от 50 до 100 кв.м. (22,2%).
Стоит отметить, что пользуются спросом
торговые помещения, сдаваемые в
аренду, с общей площадью от 30 до 50
кв.м.
Преимущественно предложение торговых
помещений
представлено
первыми
этажами зданий (74,6% от общего
объема).
Всего
13,9%
помещений
расположено на цокольном этаже.
1080
янв.13
882
903
фев.13
мар.13
Согласно данным ГК «Денова» (http://denowa.ru/library/10)
1078
951
апр.13
май.13
Наименование района
май.13,
руб./кв.м.
/мес.
апр.13,
руб./кв.
м./мес.
Московский тракт
516,9
605,8
темп
прироста
относитель
но апр.13, %
-14,7%
Южный мкр
559,3
589,0
-5,0%
Тюменский мкр
623,0
597,3
4,3%
Заречные мкр
649,7
742,3
-12,5%
1-6 мкр
729,6
783,0
-6,8%
Восточные мкр
981,5
1010,5
-2,9%
Центр
1220,1
1063,5
14,7%
Продажа
Сохранилась по сравнению с прошлым
месяцем так же структура распределения
торговых помещений по районам. Они
преимущественно представлены в районе
Центр (35,9%). 6,9% от общего объема
занимают Тюменский и так же
6,9% Заречный микрорайоны.
Если
рассматривать
структуру
предложения по площади, то стоит
отметить, что основная доля принадлежит
торговым помещениям, чья площадь
составляет от 50 до 100 кв.м. (23,4%) и от
100 до 150 кв.м. (20,6%).Меньше всего на
рынке представлено помещений с
площадью от 300 до 350 кв.м.(3,1%) и от
350 до 400 кв.м. (2,1%)
70,8%
торговых
помещений
расположено на первых этажах зданий.
Наименьшую долю в объеме
Структура арендных ставок на торговые
помещения по районам в мае 2013 года
следующая: наблюдается повышение
средних арендных ставок в районе Центр,
снижение средних арендных ставок в
других районах. Так как основная часть
торговых помещений представлена в
районе
Центр,
вследствие
чего
наблюдается повышение общей средней
арендной ставки.
В районе Центр средняя арендная ставка
составляет 1220,1 руб./кв.м./мес. По
сравнению с прошлым месяцем средняя
арендная ставка выросла на 14,7%.
Данное явление объясняется появлением
на
рынке
помещений
с
высокой
арендной ставкой.
На
втором
месте
Восточные
микрорайоны. Средняя арендная ставка в
данных
районах
составляет
981,5
руб./кв.м./мес., что на 2,9% меньше
средней арендной ставки апреля 2013 г.
В районе Московский тракт средняя
арендная
ставка
составляет
516,9
руб./кв.м./мес., что в 2,4 раз меньше
средней арендной ставки района Центр.
предложения
занимают
помещения,
расположенные на этажах выше третьего.
Средняя
цена
за
кв.м.
торгового
помещения в мае 2013 года снизилась на
2 293 руб. относительно показателя
прошлого
месяца.
Темп
прироста
составил -3,2%.
Относительно мая 2012 г. цена выросла
на 5,33%.
Динамика средних цен на торговую недвижимость, руб./кв.м.
68466
68111
69019
дек.12
янв.13
фев.13
Наименование района
71688
мар.13
май.13,
руб./кв.м.
апр.13,
руб./кв.м.
темп прироста
относительно апр.13,%
Червишевский тракт
55047
56574
-2,8
Восточные мкр
59011
57343
2,8
Дом Обороны
61448
59721
2,8
Южный мкр
61879
69697
-12,6
Заречные мкр
63352
59768
5,7
Тюменский мкр
73106
75561
-3,4
1-6 мкр.
74266
78847
-6,2
Центр
82632
80821
2,2
69073
69395
апр.13
май.13
Резкого изменения ценовой ситуации в
районах относительно апреля 2013 не
наблюдается. Средняя цена 1 кв.м в
районе Центр в мае 2012 составила 82
632 руб. Относительно апреля 2013 г.
средняя цена выросла на 2,2%.
На втором месте 1-6 микрорайоны.
Средняя
цена
в
данном
районе
снизилась на 6,2% и составила 74 266 руб.
за кв.м.
В районе Червишевский тракт стоимость
1 кв.м. составила 55 047 руб., что в 1,5
раза меньше цены за кв.м. в районе
Центр.
Если рассматривать структуру ценового
диапазона
торговых
помещений,
преимущественно рынок представлен
объектами с ценой от 6 до 9 млн. (23,9%) и
от 3 до 6 млн. (20,9%).
Помещения с ценой свыше 30 млн. руб.
занимают 11,8% от общего объема
предложения.
май
РЫНОКСКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Тюмень
Аренда
Основная часть складских помещений
расположена в районе ММС. Доля района
составляет
31,6%
от
общего
объема
предложения.
Доля
района
Антипино
составляет 10,5% от общего объема. Другие
районы каждый занимает менее 6% в общем
объеме. Появились новые предложения в
районах Центр, Тюменский микрорайон и 6
микрорайон, а так же в районе Войновка.
Преимущественно
рынок
складской
недвижимости
представлен
помещениями площадью от 150 до 300
кв.м. (31,6% от общего объема). 21,1% от
общего объема занимают помещения
площадью свыше 850 кв.м. Наименьшую
долю занимают объекты, чья площадь
варьируется от 300 до 450 кв.м. (5,3% от
общего объема).
Средняя арендная ставка в мае 2013
года увеличилась на 10 руб. и
составила 206 руб. за кв.м. в месяц.
Относительно мая 2012 года арендная
ставка снизилась на 12,5%.
Динамика средних арендных ставок складских помещений , руб./кв.м./мес
233
206
205
199
195
дек.12
янв.13
фев.13
Наименование района
мар.13
май.13,
руб./кв.м./мес.
Югра
149
ММС
149
Антипино
195
Заречные мкр
200
Лесобаза
210
Воровского
250
Бабарынка
300
Ватутино
345
196
апр.13
май.13
Изменений в средних арендных ставках
по районам в мае 2013 г. по отношению к
апрелю 2013 г. не произошло.
На первом месте по стоимости аренды 1
кв.м. занимает район Ватутино. В данном
районе средняя арендная ставка равна
345 руб./кв.м./мес.
На втором месте район Бабарынка со
средней
арендной
ставкой
300
руб./кв.м./мес.
Минимальная средняя арендная ставка
представлена
в
районе
Югра
и
составила 149 руб./кв.м./мес.
Средние арендные ставки в зависимости от вида складского
помещения, руб./мес.
265
242
май.13
апр.13
149
149
Теплые
Продажа
16,5%
рынка
складской
недвижимости
расположено на окраинах г.Тюмень в таких
поселках как Антипино, Воронино, Рощино,
Утяшево, а так же одним поселком за чертой
города (Успенка).
Средняя арендная ставка на теплые
складские помещения снизилась на 23
руб. и составила 242 руб./кв.м./мес.
Средняя арендная ставка на холодные
складские помещения осталась на том
же уровне, что и в апреле 2013 года и
составила 149 руб./кв.м./мес.
Холодные
13,3% рынка складской недвижимости от
общего объема занимают районы Центр
и Дом Обороны.
10% от общего объема занимают
районы ММС и Ватутино.
При
этом
складские
помещения
преимущественно
представлены
помещениями с площадью свыше 850
кв.м. (34,6% от общего предложения).
Средняя цена на складские помещения в
мае 2013 года составила 27 329 руб. за кв.м.,
что на 7,34% ниже средней цены прошлого
месяца.
В мае 2012 года средняя цена за кв.м.
складского помещения составляла 22 972
руб. Относительно данного показателя
средняя цена за кв.м. в мае 2013 г. выросла
на 18,79%
Средняя цена на складские помещения в
районе Центр составляет 38 693 руб. за кв.м.В
районе ММС арендная ставка равна 35 676
руб./кв.м.
Средняя цена на складские помещения в
районе Дом Обороны в мае 2013 года
составила 29 443 руб. за кв.м.
В районе Ватутино средняя цена равна 22 938
руб.
Если рассматривать по ценовому диапазону,
складские помещения преимущественно
представлены в ценовом диапазоне от 15 до
20 млн.руб. (23,1% от общего объема
предложения).
Динамика средних цен на складские помещения,
руб./кв.м.
22995
дек.12
29494
26840
24428
27329
21676
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
май
РЫНОКПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Тюмень
Аренда
Производственные помещения представлены
в районах Антипино, Воровского, Матмассы,
Московский тракт, Утяшево, Центр и 1-й
Заречный микрорайон.
Основную часть (37,5%) производственных
помещений от общего объема занимают
помещения с площадью до 300 кв.м.
Средняя
арендная
ставка
на
производственные помещения снизилась
на
20%
относительно
показателя
прошлого месяца. Данное явление
связано с появлением объектов с низкой
арендной ставкой в районе Антипино, а
так же сдачей в аренду помещений с
более высокой арендной ставкой в
районе КПД.
В мае 2012 года средняя арендная
ставка
на
производственные
помещения
составляла
207
руб./кв.м./мес. Относительно данного
показателя арендная ставка в мае 2013
года выросла на 1,23%.
Динамика средних арендных ставок производственных помещений , руб./кв.м./мес
230
211
209
210
209
200
дек.12
янв.13
Продажа
В районе Лесобаза представлено 8,5%
производственных помещений от общего
объема предложения. В районах ММС и
Рабочий поселок представлено 7% от общего
объема предложения.
В других районам в каждом представлено
менее 6% от общего объема.
фев.13
мар.13
Основная
часть
производственных
помещений представлена помещениями
с
площадью
свыше
1200
кв.м.
Наименьшую долю в общем объеме
занимают помещения, чья площадь
составляет от 600 до 900 кв.м. (10%) и от
900 до 1200 кв.м.(11%).
апр.13
май.13
Средняя цена на производственные
помещения в мае 2013 года выросла на
946 руб. относительно апреля 2013 г.,
темп прироста составил 3,25%
Средняя цена на производственные
помещения по сравнению с маем 2012
года выросла на 29,41%.
Динамика средних цен на производственные помещения, руб./кв.м.
39641
25926
28101
дек.12
янв.13
фев.13
29141
28816
30087
мар.13
апр.13
май.13
Структура средних цен за 1 кв.м. на производственные помещения
по районам, тыс.руб.
Московский тракт
50575
Заречный
33948
Ялуторовский тракт
31008
Дом Обороны
30882
Лесобаза
27200
Рабочий поселок
24374
Югра
23566
Мыс
22487
Воровского
19999
ММС
18758
Исетский
Утяшево
Боровский
Удельная цена в районе Московский
тракт составила 50 575 руб.
В районе Заречный средняя цена в мае
2013 г. составила 33 948 руб./кв.м.
В районе п.Боровский средняя цена
производственных
помещений
составила 2 769 руб. за кв.м.
По
структуре
площадей
производственные
помещения
преимущественно
представлены
в
ценовом диапазоне свыше 40 млн.
руб.(23,9%
от
общего
объема
предложения). Наименьшую долю в
общем объеме занимают помещения.
находящиеся в диапазоне от 30 до 35
млн.руб. (1,4%)
7209
3333
2769
май
РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Тюмень
Новостройки5
Основная
часть
офисно-торговых
помещений
на
1-3
этажах
жилых
строящихся домов представлена в районе
Центр
(42%
от
общего
объема
предложения). В Южном микрорайоне
представлено 26% от общего объема
предложения. Наименьшую долю в объеме
занимают помещения, расположенные в
районе Нефтяников (2% от общего объема
предложения).
На рынке коммерческой недвижимости
появились предложения в районах Мыс и
Нефтяников относительно данных прошлого
месяца.
Преимущественно
коммерческие
помещения представлены помещениям с
площадью от 50 до 100 кв.м.(26%) и свыше
200 кв.м.(26%). Наименьшую долю в общем
объеме
предложения
занимают
помещения с площадью менее 50 кв.м.
(10%).
Средняя цена по сравнению с прошлым
месяцем снизилась на 9280 рублей и
составила 93 919 руб. за кв.м. Темп
прироста составил -8,99%.
Структура помещений в новостройках по районам г.Тюмени
Европейский мкр
6%
МЖК
10%
Центр
42%
Южный мкр
26%
Восточный-2
10%
Структура средних цен за 1 кв.м. на коммерческие помещения в
новостройках по районам, руб. за кв.м.
132107 134952
Средняя цена в районе Центр снизилась на
2 845 руб. и составила 132 107 руб. за кв.м.
Средняя цена в Европейском микрорайоне
снизилась на 7 763 руб. и составила 91 337
руб. за кв.м.
Преимущественно
коммерческие
помещения представлены в ценовом
диапазоне от 3 млн. до 6 млн. руб. (28% от
общего объема)
5
Нефтяников
2%
Мыс
4%
Согласно данным базы компании "Этажи"
май.13
49326
Центр
Нефтяников
60000
Мыс
61227
апр.13
65000
Восточный-2
60000
59231
Южный мкр
80448 80448
МЖК
99100
91337
Европейский
мкр