Глава 1. основные показатели развития гостиничного комплекса

2012
ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ:
обзор рынка
ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
2
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
Г. МОСКВЫ
3
1.1. Показатели вместимости гостиничного фонда г. Москвы
3
1.2 Сегментация объектов гостиничного комплекса по уровню комфортности
и административным округам
6
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЪЕЗДНОГО ПОТОКА ГРАЖДАН, ПРИБЫВАЮЩИХ В МОСКВУ
8
2.1. Въезд иностранных граждан через аэропорты Московской воздушной зоны
8
2.2. Динамика и сегментация потока граждан, размещенных
в гостиницах г. Москвы
9
ГЛАВА 3. ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТОЛИЦЫ
12
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ
15
4.1. Кадровый состав работников и динамика фонда оплаты труда
15
4.2. Подготовка специалистов для гостиничной индустрии
17
ГЛАВА 5. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТОЛИЧНЫХ ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
20
ГЛАВА 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА МОСКОВСКОМ
ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ
24
6.1. Инвестиции в гостиничный сегмент г. Москвы. Международные
и российские операторы
24
6.2. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную
деятельность на гостиничном рынке г. Москвы
26
ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО
КОМПЛЕКСА СТОЛИЦЫ
28
1
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
К 2025 г. число туристов, посещающих
столицу, должно увеличиться
до 14,8 млн. в год
ВВЕДЕНИЕ
Умеренно положительные тенденции гостиничного рынка
Москвы, спрогнозированные в конце 2010 г., были подтверждены результатами 2011 г. Среднегодовая загрузка
гостиниц в сегменте 3–5* достигла докризисного уровня.
Позитивные тенденции позволяют надеяться на сохранение темпов восстановления рынка.
В 2011 г. в гостиницах Москвы было размещено 4,77 млн.
гостей, что на 15% больше, чем в 2010 г. Это свидетельствует о возрастающей роли столицы, как крупного международного центра туризма и восстановлении турпотока
после кризиса. При сохранении существующих темпов
роста въездного туризма в Москву, есть все основания полагать, что в 2012 г. туристский поток значительно превысит докризисный уровень. По предварительным данным,
до конца 2012 г. планируется открытие 2 современных гостиниц с номерным фондом 530 номера. Кроме того ожидается увеличение номерного фонда на 2500 номеров за
счет КСР находящихся на новых территориях.
В городе по-прежнему существует потребность в коллективных средствах размещения эконом-класса, объем
предложения которых сейчас недостаточен для удовлетворения потребности в период проведения крупных мероприятий мирового значения. Основная часть вводимого номерного фонда по-прежнему относится к категории
4–5*. По этой причине городские власти в последние годы
2
уделяли повышенное внимание созданию благоприятных
условий для ускоренного развития индустрии туризма,
в том числе и гостиничного комплекса столицы, которое
необходимо для обеспечения дальнейшего роста туристических потоков. Наряду со строительством новых объектов осуществляется реконструкция старого гостиничного
фонда, нацеленная на повышение уровня комфортности
размещения туристов и соответствие мировым стандартам гостеприимства.
С 2012 г. началась классификация гостиниц столицы в соответствии с приказом Минспорттуризма РФ от 25 января
2011 г. №35 «Об утверждении порядка классификации
объектов туриндустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи». Несмотря на то, что классификация является добровольной
процедурой, по данным Международной гостиничной ассоциации, официальная система классификации принята
уже в 64 странах мира, в 11 – она находится на стадии
разработки. Первой сертифицированной гостиницей Москвы стала гостиница «Митино», которой была присвоена
категория 3*, номерной фонд составляет 90 номеров.
По прогнозам Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, благодаря принимаемым стимулирующим мерам, к 2025 г. число туристов, посещающих столицу, должно увеличиться до 14,8 миллионов в год.
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА Г. МОСКВЫ
1.1. Показатели вместимости гостиничного фонда г. Москвы
По данным Мосгорстата на конец 2011 года (по форме
1-КСР) в Москве функционировало 213 гостиниц с общей
емкостью 38,16 тыс. номеров и 72,3 тыс. мест. При этом
распределение по категориям выглядит следующим образом: 5 звезд – 18 гостиниц; 4 звезды – 25 гостиниц; 3
звезды – 47 гостиниц; 2 звезды – 13 гостиниц; без категории – 88 гостиниц; общежитие для приезжих – 15 гостиниц; другие организации гостиничного типа – 6 гостиниц;
меблированные комнаты – 1 гостиница. Это неполные
данные по городу, поскольку часть номерного фонда по
разным причинам не попадает в статистические отчеты.
звезда – 1 гостиница; без категории – 202 гостиниц; общежития – 14. Также следует отметить увеличение номерного
фонда на 2500 номеров за счет КСР, находящихся на новых территориях. В настоящее время на новых территориях находятся 24 КСР на 2500 номеров и 4800 мест.
По данным исследования Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы в 2011 году в Москве было
выявлено коллективных средств размещения, предоставляющих услуги временного проживания, в количестве 399
предприятий гостиничного хозяйства на 43,7 тыс. номеров
и 85,1 тыс. мест. Из них к гостиницам эконом класса относятся 338 гостиниц на 30,7 тыс. номеров и 61,2 тыс. мест,
а к гостиницам бизнес-класса – 61 гостиница на 12,9 тыс.
номеров и 23,8 тыс. мест. В т.ч. выявлено 77 хостелов на
760 номеров и 3583 койко место, а также 139 мини-отелей
на 3372 номера, 7161 место.
Распределение по категориям, согласно данным Комитета, следующее: 5 звезд – 18 гостиниц; 4 звезды – 43 гостиницы; 3 звезды – 98 гостиниц; 2 звезды – 23 гостиница; 1
ДИАГРАММА 1
Общая численность гостиниц и аналогичных средств
размещения в Москве
ДИАГРАММА 2
Единовременная вместимость гостиничного комплекса
столицы (тыс. мест)
Источник: Мосгорстат
Источник: Мосгорстат
Диаграммы 1 и 2 отражают динамику численности и вместимости средств размещения за 2006–2011 гг. Согласно
данным Мосгорстата, в 2011 г. произошло сокращение
общего количества коллективных средств размещения на
2 шт. по сравнению с 2010 г., при этом номерной фонд
увеличился на 0,65 тыс. мест. Тем не менее, методика сбора показателей Мосгорстата не учитывает всех средств
размещения. В реальности в Москве существует более
400 гостиниц, мини-отелей и хостелов, что подтверждается наличием 378 отелей, доступных для бронирования в
системе Booking.com и исследованиями Комитета по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы.
Совокупный номерной фонд гостиничного рынка г. Москвы вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом и
составил 43,7 тыс. номеров. Это дает основания полагать,
что гостиничный рынок Москвы остается по-прежнему
привлекателен для инвесторов и динамично развивается.
Новое предложение представлено девятью средствами размещения общим номерным фондом 616 номеров. Были введены в эксплуатацию, такие гостиницы как
Intercontinental Moscow, Marriott Courtyard в составе МФК
«Vivaldi Plaza», Azimut Moscow Tulskaya Hotel, Mercure
Arbat.
3
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
Таблица 1
Гостиницы, введенные в эксплуатацию в 2011 году
Название
Адрес
Кат.
Вместимость
ном.
мест
Radisson Blu Belorusskaya
3-я улица Ямского поля, 26А
4*
264
530
Аминьевская Гостиница
Аминьевское ш., 5
3*
223
460
«Crowne Plaza» club
Краснопресненская наб., 12
4*
149
290
Хостел Версаль
ул. Тверская,12, стр. 7
нет
5
15
Хостел All the World Hostel
Большая Тульская ул., 54, 1 этаж
нет
10
62
Сувенир Хостел
ул. Спиридоновка, 26
нет
5
16
Мастер Хостел
ул. Маросейка, 13, стр. 3, кв. 49
нет
6
30
Хостел Академика
Смоленский б-р, 15
нет
4
16
Хостел Бадди Беар на Зубовском
Зубовский пр-д, 2, кв. 3
нет
7
37
Хостел 3 Пингвина на Старой Басманной
Старая Басманная ул., 5, кв. 3
нет
4
36
Панда Хостел
1-й Щипковский пер., 18
нет
14
150
Пижама Хостел
Б. Златоустинский пер., 3А, стр. 2, кв. 45
нет
5
15
Хостел Trip&Sleep Moscow
Глазовский пер., 5/9
нет
5
42
Хостел Yellow Blue Bus
4-я Тверская-Ямская ул., 5, кв. 5
нет
2
12
Хостел Новый Арбат
ул. Б. Молчановка, 23, стр. 2
нет
17
100
Moscow Modern Hostel
Мантулинская ул., 10, этаж 2
нет
20
60
Дмитровка хостел
ул. Большая Дмитровка, 22 домофон 1В
нет
8
27
1-й Арбат Хостел на Новинском
Новинский б-р, 1, стр. 2, 2 под., 4 этаж, кв. 64
нет
8
34
Fabrika Moscow Hostel
Берсеневский пер., 5, 3
нет
14
60
Итого:
770
1992
5*
203
395
Marriott Courtyard в составе МФК «Vivaldi Plaza» Кожевническая ул., 8/4
4*
170
330
Mercure Arbat
Смоленская пл., 6
4*
109
210
Азимут отель
Варшавское ш., вл. 9
3*
134
260
Гостиницы, введенные в эксплуатацию в 2012 году
Intercontinental Moscow
Тверская ул., 22
Итого:
616
1195
Гостиницы, запланированные на ввод в эксплуатацию до конца 2012
Double Tree by Hilton
Ленинградское шоссе, 39
4*
270
513
Ramada Каширское
Каширское шоссе, 41
4*
260
494
Итого:
Всего за 2012:
Источник: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы
4
530
1007
1146
2202
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Совокупный номерной фонд гостиничного
рынка г. Москвы в сегменте 3-5*
вырос на 4%
До конца года планируется ввод еще 2 гостиниц на 530 номеров. Рост предложения снова произойдет посредством
увеличения преимущественно верхнего ценового сегмента.
ДИАГРАММА 3
Общее количество ночевок, предоставленных
гостиничными предприятиями столицы за год (млн. ночей)
Гостиницы, введенные в эксплуатацию в 2011–2012 гг., а также запланированные к открытию до конца 2012 г., представлены в Таблице 1
Комплекс мер, проводимых Правительством Москвы для повышения привлекательности города как мирового делового
центра, а также популярного направления для познавательного туризма, позволил возобновить тенденцию к увеличению числа ночевок, предоставляемых гостиничными предприятиями (Диаграмма 3).
Источник: Мосгорстат
5
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
1.2 Сегментация объектов гостиничного комплекса по уровню комфортности и административным округам.
Сегментация гостиниц г. Москвы по уровню комфортности
в 2011 г., согласно данным Мосгорстата, представлена на
Диаграмме 4.
По данным Комитета по туризму, номерной фонд столичных гостиниц в 2011 г. сегментировался следующим об-
разом: 42% от общего числа составляют номера в гостиницах уровня 3*, 18% – гостиницы некатегорийные, 10%
гостиницы уровня ниже 3*, 30% – отели высокого класса,
из которых 11% относятся к категории 5* и 19% – к категории 4* (Диаграмма 5).
ДИАГРАММА 4
Сегментация гостиниц г. Москвы по уровню
комфортности в 2011 г.
ДИАГРАММА 5
Распределение номерного фонда гостиниц г. Москвы по
уровню комфортности в 2011 г.
Источник: Мосгорстат
Источник: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству
города Москвы
В Москве
более 400 гостиниц
География размещения качественного предложения на
текущий момент сохраняет неравномерное распределение со значительным преобладанием номерного фонда в
ЦАО (45,7% объема предложения). (Диаграмма 6).
Диаграмма 6.
Распределение номерного фонда по округам (номеров)
С 2012 г. началась классификация гостиниц столицы в соответствии с приказом Минспорттуризма РФ от 25 января
2011 года №35 «Об утверждении порядка классификации
объектов туриндустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи».
Система присвоения звезд (от одной до пяти), используемая и в России – наиболее распространенная европейская система классификации. Она применяется во Франции, Италии, Австрии, Венгрии, Египте, Китае, России,
Бразилии и других странах.
Источник: Мосгорстат
6
ПОКАЗАТЕЛИ
Основными целями классификации объектов туристской
индустрии являются:
– обеспечение качества туристских услуг, соответствующего требованиям систем классификации, разработанным в соответствии с международными стандартами,
рекомендациями Всемирной туристской организации
при Организации Объединенных Наций (ЮНВТО) и существующей зарубежной практикой;
– предоставление потребителям необходимой и достоверной информации, обеспечивающей компетентный выбор,
о соответствии объекта туристской индустрии категории,
предусмотренной в системах классификации;
– повышение конкурентоспособности туристских услуг и
привлекательности объектов туристской индустрии, а
так же увеличение туристского потока и рост доходов от
въездного и внутреннего туризма;
– укрепление доверия российских и иностранных потребителей к объективности оценки категории объектов туристской индустрии и качества туристских услуг.
Оценку соответствия объекта туристской индустрии категории, установленной в системе классификации, проводят
аккредитованные организации. На сегодняшний день, это
восемь организаций, среди которых – Ассоциация «ОТЕЛЬ
ЭКСПЕРТ», Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации»,
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Рублево-Успенский оздоровительный комплекс» Управления делами Президента российской Федерации, Учреж-
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
дение «Центр стандартизации и сертификации в непроизводственных отраслях экономики – «НЕПРОСТ-ЦЕНТР»,
Некоммерческое партнерство «Национальный центр независимой экспертизы», Российская гостиничная ассоциация (некоммерческая организация), Общество с ограниченной ответственностью «Сергиево-Посадский центр
сертификации и мониторинга», Общество с ограниченной
ответственностью «ЦЕНТР КЛАССИФИКАЦИИ».
Классификация гостиниц проводится в три этапа и включает в себя рассмотрение представленных документов,
экспертную оценку соответствия объекта туристской индустрии всем необходимым требованиям, оформление ее
результатов и принятие решения о присвоении категории,
предусмотренной соответствующей системой классификации.
Оценка соответствия гостиниц одной из категорий включает в себя оценку в целом и отдельно номерного фонда,
и проводится в пять этапов: предварительная оценка соответствия гостиницы критериям, оценка номеров, персонала, балльная оценка гостиницы по критериям, указанным в приложениях к настоящей Системе и окончательная
оценка соответствия гостиницы определенной категории.
Присвоенная категория – от одной до пяти «звезд» – подтверждается 1 раз в 2 года.
Уже прошли классификацию такие гостиницы как «Митино» (3 звезды), BEST WESTERN VEGA Hotel & Convention
Center (4 звезды), «Альфа» (4 звезды), Mamaison All-Suites
Spa Hotel Pokrovka (5 звезд), Swissotel Krasnye Holmy
(5 звезд).
7
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЪЕЗДНОГО ПОТОКА ГРАЖДАН,
ПРИБЫВАЮЩИХ В МОСКВУ
2.1. Въезд иностранных граждан через аэропорты Московской воздушной зоны
По данным Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, за 1 квартал 2012 г. столицу посетило на 21% больше иностранцев, чем за аналогичный
период 2011 г. Въездной поток в 2011 г. составил 4,5 млн.
иностранных граждан, тем самым превысив докризисный уровень (Диаграмма 7).
Наибольшее количество граждан Дальнего зарубежья
прибывает в Москву из Германии, Китая, Франции, США,
Италии, Турции и Великобритании (Диаграмма 8). В данной диаграмме можем наблюдать заметное увеличения,
прибывающих из Китая. В 2011 году в Москву прибыло
на 32% больше китайцев, чем в 2010 г. Прирост граждан
этой страны связан с большим интересом китайских туристов к Москве. Председатель Комитета по туризму и
гостиничному хозяйству города Москвы утверждает, что
поток китайцев въезжающих в Москву не миграционный,
а настоящий туристский, сформированный благодаря
действующему порядку по безвизовому обмену между
Россией и КНР.
Ожидается, что в 2012 году тенденция роста числа иностранных гостей столицы сохранится. По прогнозам Комитета по туризму к 2025 году число туристов должно
увеличиться до 14,8 миллионов в год.
ДИАГРАММА 7
Численность прибывших в Москву через аэропорты
Московской воздушной зоны иностранных граждан в
2006–2011 гг. (млн. чел.)
ДИАГРАММА 8
Численность прибывших в Москву из стран Дальнего
зарубежья в 2011 г. (тыс. чел.)
Источник: Мосгорстат
Источник: Мосгорстат
8
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
2.2. Динамика и сегментация потока граждан, размещенных в гостиницах г. Москвы.
По данным Росстата, общее количество лиц, размещенных в гостиницах города по итогам 2011 г., составило 4,77
млн. человек. Рост показателя составил 14,6% по сравнению с 2010 г., значительно превысив докризисную отметку
(Диаграмма 9).
Объем внутренних поездок россиян в несколько раз превосходит въезд иностранных граждан. Диаграмма 10 демонстрирует рост численности размещенных граждан во
всех сегментах, но темпы роста численности российских
граждан значительно выше, чем в сегменте граждан Дальнего зарубежья.
ДИАГРАММА 9
Динамика потока посетителей г. Москвы, размещенных в
гостиницах города в 2006–2011 гг. (тыс.чел)
Распределение общей численности размещенных в Москве иностранных граждан по странам отправления в период 2006– 2011 гг. отображено на Диаграмме 11.
Основное количество граждан СНГ, размещенных в г. Москве, по-прежнему прибывает из Украины. На второй позиции находится Белоруссия. Значительную долю составляют граждане Казахстана, Азербайджана и Узбекистана.
В 2011 г. число посетителей из стран Дальнего зарубежья
составило около 2,19 млн. граждан, из них 1,27 млн. были
размещены в гостиницах г. Москвы.
ДИАГРАММА 10
Распределение посетителей, проживавших в гостиницах
г. Москвы, по странам отправления (млн.чел.)
Источник: Мосгорстат
Источник: Мосгорстат
ДИАГРАММА 11
Динамика численности размещенных в г. Москве граждан СНГ с сегментацией по странам отправления (тыс. чел.)
Источник: Мосгорстат
9
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
ДИАГРАММА 12
Динамика численности размещенных в г. Москве граждан Дальнего зарубежья с сегментацией по странам
отправления (тыс.чел.)
Источник: Мосгорстат
ДИАГРАММА 13
Сегментация размещенных в г. Москве граждан СНГ
по целям поездки в 2011 г.
ДИАГРАММА 14
Сегментация размещенных в г. Москве граждан Дальнего
зарубежья по целям поездки в 2011 г.
Источник: Мосгорстат
Источник: Мосгорстат
ДИАГРАММА 15
Распределение общей численности российских граждан,
размещенных в гостиницах Москвы, по целям приезда
(млн.чел.)
ДИАГРАММА 16
Распределение общей численности иностранных
граждан, размещенных в гостиницах Москвы, по целям
приезда (млн.чел.)
Источник: Мосгорстат
Источник: Мосгорстат
10
ПОКАЗАТЕЛИ
Наибольшее количество граждан Дальнего зарубежья,
размещенных в гостиницах г. Москвы, прибывает из Германии, Италии, Китая, США и Великобритании (Диаграмма 12). Это связано с тем, что с этими странами у города
давно сложились крепкие деловые отношения. Впервые
с 2006 года этот список возглавил Китай, перейдя стотысячный рубеж.
Распределение размещенных в гостиницах Москвы иностранных граждан в 2011 г. по целям поездки отражено на
Диаграммах 13 и 14.
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Благодаря целенаправленным действиям Правительства
Москвы в отношении повышения туристской привлекательности города, за последние годы возрос интерес к
поездкам в столицу всех категорий посетителей, что подтверждается увеличением удельной доли туристских целей в общем объеме прибытий. Диаграммы 15 и 16 показывают, что, хотя основной целью поездки по-прежнему
остается бизнес, возрастает количество иностранных гостей, посещающих столицу с туристическими целями. Все
это говорит о постепенном повышении интереса к Москве
как международному туристическому центру и устранении
кризисных явлений, повлиявших на величину турпотока.
В 2011 г. число посетителей из стран
Дальнего зарубежья составило
около 2,9 млн. граждан
ДИАГРАММА 17
Распределение граждан России, размещенных
в гостиничном комплексе г. Москвы в 2011 г.,
по длительности пребывания
Источник: Мосгорстат
ДИАГРАММА 18
Распределение иностранных граждан, размещенных
в гостиничном комплексе г. Москвы в 2011 г.,
по длительности пребывания
Источник: Мосгорстат
Распределение общей численности размещенных в гостиничном комплексе граждан по длительности проживания в 2011 г. показывает, что большинство посещавших
Москву размещались в гостиницах города на достаточно
короткий срок, не превышающий семь суток (Диаграммы
17–18). Это объясняется преобладанием деловых целей
поездок российских и иностранных граждан над туристическими, а также по причине того, что большинство турпакетов сформированы по принципу «3 дня Санкт-Петербург
и 2 дня Москва». Таким образом, большинство туристов
больше 3 дней в Москве не останавливаются.
Дальнейшее повышение туристической привлекательности города позволит увеличить численность размещаемых
в гостиничных предприятиях граждан и продлить сроки их
пребывания в столице.
11
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
ГЛАВА 3. ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТОЛИЦЫ
В 2011 г. наметилась тенденция перераспределения спроса от гостиниц более низких ценовых категорий в сторону
дорогого сегмента гостиниц 4–5* и связанное с этим изменение структуры предложения. В структуре спроса на
качественные гостиничные услуги преобладают бизнестуристы. Такая тенденция сохранится в течение 2012 г.
По итогам 2011 г. уровень загрузки гостиниц Москвы категории 3* составил около 64%, 4–5* – 65%. В сравнении с
показателями 2010 г. произошло увеличение загрузки во
всех сегментах. (Диаграммы 19–20).
Уже сейчас можно прогнозировать незначительный рост
уровня загрузки в 2012 г. на 1–2% за счет увеличения туристического потока.
По итогам 2011 г. средняя стоимость размещения (ADR)
за номер в Москве составила для гостиниц категории 3* –
$180, для 4–5* – $390. По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. стоимость размещения снизилась на 8% для
гостиниц категории 3*, и увеличилась на 6% – для категории гостиниц 4–5*. Рост стоимости размещения в высококлассных гостиницах вызван в первую очередь появлением на рынке нового, более дорого предложения в данной
категории. По прогнозам, рост стоимости размещения в
гостиницах Москвы в 2012 г. будет на уровне 5–10%, то
есть стоимость размещения в гостиницах категории 3*
составит $200–210, в 4–5* – около $400–430 (Диаграммы
21–22).
Рост среднегодовой загрузки на 1% и показателя ADR на
6% позволил гостиницам верхнего сегмента увеличить показатель среднего дохода на номер (RevPAR). Однако по
сравнению с предыдущим годом темп роста RevPAR снизился и составил 7 %, в то время как рост RevPAR 2010 г.
к 2009 г. составлял 21,3%.
номера. Можно предположить, что эта категория пользуется наибольшим спросом у туристических групп. Так как
группы приносят доход не только за счет размещения, но
и за счет таких дополнительных услуг как питание и конференц-услуги, то этот сегмент рынка является безусловно выгодным для гостиниц, несмотря на снижение цен, на
которое им приходится идти. Рост RevPAR в сегменте 3*
прогнозируется с 2012 г. (Диаграммы 23–24).
Что касается гостиниц ценового сегмента ниже среднего,
а именно крупных 2-3 звездных многокорпусных гостиниц
постройки 50-х годов и крупных туристских гостиниц, то
согласно данным системы взаимного информирования
проводимого по 20 гостиницам вышеуказанного сегмента
показатель ADR за 2011 года составил $85, а за аналогичный период 2010 года ADR составил $95. Несмотря на
явное увеличение загрузки гостиниц данного сегмента показатель ADR падает.
В сегменте отелей средней категории (3*) показатель
RevPAR низок, так как увеличение загрузки на 3% было
достигнуто за счет значительного снижения средней цены
По данным Мосгорстат, в 2011 г. доходы коллективных
средств размещения г. Москвы увеличились на 16,3%.
При этом расходы выросли на 9,9%, что в целом отрицательно сказалось на суммарном финансовом результате
(Диаграммы 25–26).
ДИАГРАММА 19
Среднегодовая заполняемость московских отелей
среднего сегмента (3*) в 2006–2012 гг.
ДИАГРАММА 20
Среднегодовая заполняемость московских отелей
верхнего сегмента (4–5*) в 2006–2012 гг.
Источник: GVA Sawyer
Источник: GVA Sawyer
12
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
ДИАГРАММА 21
Динамика средней цены номера (ADR) в московских
отелях среднего сегмента (3*) в 2006–2012 гг.($ США)
ДИАГРАММА 22
Динамика средней цены номера (ADR) в московских
отелях верхнего сегмента (4–5*) в 2006–2012 гг.($ США)
Источник: GVA Sawyer
Источник: GVA Sawyer
ДИАГРАММА 23
Средний доход на номер (RevPAR) в московских отелях
среднего сегмента в 2006–2012 гг.($ США)
ДИАГРАММА 24
Средний доход на номер (RevPAR) в московских отелях
верхнего сегмента в 2006–2012 гг.($ США)
Источник: GVA Sawyer
Источник: GVA Sawyer
ДИАГРАММА 25
Финансовые показатели основных статей дохода
гостиничных предприятий г. Москвы в 2006–2011 гг.
(млрд.руб.)
ДИАГРАММА 26
Финансовые показатели основных статей расходов
гостиничных предприятий г. Москвы (млрд. руб.)
Источник: Мосгорстат
Источник: Мосгорстат
13
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
ДИАГРАММА 27
Темпы роста основных статей дохода гостиничных
предприятий Москвы (в % по отношению к 2008 г.)
ДИАГРАММА 28
Структура расходов гостиничных предприятий г. Москвы
в 2011 г.
Источник: Мосгорстат
Источник: Мосгорстат
Основной статьей дохода гостиниц является выручка от
реализации услуг размещения. В 2011 г. этот показатель
вырос на 18% относительно 2010 г., превысив докризисное значение, зафиксированное в 2008 г. (Диаграмма 27)
Материальные затраты и расходы по оплате труда попрежнему составляют наибольшую часть в структуре основных расходных статей гостиничных предприятий Москвы. (Диаграмма 28).
В рассматриваемый период наблюдается стабильный
рост доходов от продажи дополнительных услуг. Это говорит о повышении качества гостиничного предложения,
появлении современных гостиничных комплексов с ресторанами, спа-центрами, конференц-залами.
Диаграмма 29 отражает темпы роста основных статей расходов гостиничных предприятий по отношению к 2008 г.
(началу кризиса). Значительное снижение расходов по
основным статьям наблюдалось только в 2009 г. Постепенное восстановление рынка позволило руководству гостиниц увеличить затраты уже в 2010 г. В 2011 г. происходил дальнейший рост всех статей расходов. Это говорит о
динамичном развитии гостиничного рынка, улучшении качества номерного фонда, проводимых реновациях и росте
квалификационных требований к кадровому составу, сопровождавшихся увеличением уровня заработной платы.
ДИАГРАММА 29
Темпы роста основных статей расходов гостиничных
предприятий Москвы (в % по отношению к 2008 г.)
Источник: Мосгорстат
14
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКЕ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ
4.1. Кадровый состав работников и динамика фонда оплаты труда
Человеческие ресурсы всегда были важной частью гостиничной индустрии. По мере роста числа гостиниц, растет и
количество необходимой рабочей силы для обслуживания
гостей. С учетом того, что предложение, согласно прогно-
зам, вырастет примерно на 70% в ближайшие несколько
лет, наем, обучение, структурирование привлекательных
и мотивирующих компенсационных пакетов, а также развитие персонала станут ключом к успеху.
ДИАГРАММА 30
Динамика среднесписочной численности работников
гостиничного комплекса г. Москвы в 2006-2011 гг.
ДИАГРАММА 31
Распределение общей численности сотрудников по
основным направлениям деятельности в 2011 г.
Источник: Мосгорстат
Источник: Мосгорстат
По данным Мосгорстат, в 2011 г. в гостиничном комплексе
столицы работали 27061 человек (Диаграмма 30), что на
5% больше, чем в 2010 г.
Таблица 2
Соотношение экспатов и граждан
РФ на руководящих должностях
в гостиницах г. Москвы в 2011 г.
Проведенный мониторинг предприятий московского гостиничного комплекса показал, что к административному
и управленческому персоналу относится 18% занятых, работники предприятий питания составляют 22% служащих,
в службах приема и размещения и обслуживания номерного фонда гостиниц занято 21% персонала. (Диаграмма
31). В целом в гостиничном комплексе столицы работают
специалисты более чем 70 профессий
Экспаты
Граждане
РФ
Генеральный менеджер
29%
71%
Директор отдела кадров
7%
93%
Директор номерного фонда
0%
100%
Директор по продажам и
маркетингу
0%
100%
Должность
Директор ресторанной службы
21%
79%
Главный инженер
7%
93%
Руководитель службы горничных
7%
93%
Шеф-повар
19%
81%
Директор отдела закупок
0%
100%
Главный бухгалтер
0%
100%
Начальник службы приема
и размещения
0%
100%
Финансовый директор
33%
67%
В последние годы наблюдается устойчивое снижение числа
иностранцев на руководящих должностях. (Таблица 2) Это
признак того, что количество и качество локальных управленцев растет, и, что фактор иностранных работников,
снижающий прибыльность отелей, приближается к нулю.
С 2008 по 2010 г. наблюдался устойчивый и значительный
спад в компенсации всех руководителей департаментов
отелей, после чего показатель вновь стал расти. Данное
снижение обусловлено предпринятыми антикризисными
мерами, которые выражались не только в сокращении
заработной платы, но и в замене более высокооплачиваемых работников-экспатов более низкооплачиваемыми
гражданами РФ.
По данным Мосгорстата, в 2006-2008 гг. уровень фонда
заработной платы в гостиничном комплексе столицы уве-
Источник: HVS
15
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
Наибольшее снижение заработной платы было зафиксировано в 2008 и 2009 гг., что является последствием
панической реакции при первых признаках ослабления
экономики. Тем не менее, заработная плата Генерального менеджера, а также Директора номерного фонда, Директора по закупкам и Директора службы безопасности,
оставалась неизменной на протяжении всех лет кризиса,
указывая на то, что такие руководящие должности рассматриваются как часть постоянных затрат на эксплуатацию
гостиничной недвижимости и что владельцы (управляющие компании) менее чувствительны к размеру их заработной платы. Ожидаемо было бы увидеть рост в компенсационных пакетах Директоров по продажам и маркетингу
в течение рассматриваемых четырех лет в связи со слабой экономикой, но цифры говорят о другом. Вероятно,
увеличилась стимулирующая часть их компенсационных,
то есть им платили за результат. (Диаграмма 33).
ДИАГРАММА 32
Динамика фонда оплаты труда на гостиничных
предприятиях г. Москвы в 2006 - 2011 гг. (млрд. руб.)
ДИАГРАММА 33
Динамика базового оклада. Руководители высшего
звена. (тыс. руб.)
личивался, причем темпы роста до 2009 года составляли
в среднем 15% в год и варьировались в зависимости от
класса гостиниц (Диаграмма 32). В 2009 г. совокупные
доходы управленцев и служащих московских гостиниц
сократились на 15%, но в 2010 г. ситуация улучшилась и
фонд оплаты труда вырос на 19,5%, а в 2011 – на 19.7% по
отношению к 2010 г.
Рассмотрим подробнее динамику базового оклада (годовые значения, до вычета налогов) руководителей высшего
и среднего уровня, а также работников на линейных должностях.
Источник: Мосгорстат
Источник: HVS
ДИАГРАММА 34
Динамика базового оклада. Руководители среднего
звена. (тыс. руб.)
Источник: HVS
16
ДИАГРАММА 35
Динамика базового оклада. Линейные сотрудники.
(тыс. руб.)
Источник: HVS
ПОКАЗАТЕЛИ
Оклады практически всех средних руководящих должностей, после падения в 2008-2009 гг., стабильно увеличивались. Это связано с растущим осознанием топменеджерами и владельцами гостиниц важности средних
руководящих должностей, сохранения и роста людей на
этих позициях.
Снижение зарплат менеджеров по доходам, хотя и нелогичное, учитывая обстоятельства кризиса и очевидную
необходимость еще более тщательного управления доходами гостиниц, указывает на то, что даже на относительно
развитом рынке Москвы, управление доходами как дисциплина по-прежнему считается роскошью, которая становится первой жертвой политики сокращения расходов.
(Диаграмма 34).
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Линейные должности не показали явных признаков снижения компенсации в кризисные годы: некоторые набрали несколько процентов, а некоторые потеряли. Это говорит о том, что, хотя линейные должности и составляют
большую часть затрат на рабочую силу любой гостиницы,
владельцы и менеджеры продолжают быть чувствительными к тому, что неквалифицированный труд сложнее
находить, привлекать и удерживать в реалиях рынков, и
проявляют особую осторожность с тем, чтобы не потерять
своих сотрудников в результате сокращения расходов,
вызванных внешними обстоятельствами (Диаграмма 35).
Данная тенденция также указывает на отсутствие влияния
на заработную плату личностей сотрудников на конкретных должностях, что характерно для руководящих должностей, начиная с глав департаментов и выше.
4.2. Подготовка специалистов для гостиничной индустрии.
Образовательный уровень персонала московских гостиниц
достаточно высок: 43% сотрудников имеют высшее и средне-специальное образование, среди них 19% – высшее.
Среднее образование имеют 50% работников. В целях повышения профессионального мастерства персонала на
большинстве гостиничных предприятий города проводится
внутрифирменное повышение квалификации кадров.
Выполнение стратегических задач, поставленных правительством г. Москвы на ближайшие годы в отношении
гостиничного комплекса столицы, требует подготовки квалифицированных специалистов в сфере туризма и гостиничного дела.
Понимая важность и потребность гостиничного комплекса
г. Москвы в подготовке профессиональных и квалифици-
рованных кадров высшего, среднего звена и линейного
персонала, Правительство Москвы принимает комплекс
мер по дальнейшему развитию существующей в городе
системы обучения, профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для работы в гостиничном комплексе.
На сегодняшний день подготовку специалистов для гостиничного комплекса города осуществляют около 50 учебных заведений, которые за 2011 г. подготовили в общей
сложности свыше 5 тыс. специалистов для гостинично-туристского комплекса столицы. В Таблице 3 представлен
перечень некоторых учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по ряду наиболее востребованных специальностей в гостиничном комплексе.
Таблица 3
Перечень некоторых образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, осуществляющих
подготовку кадров для гостиниц в г. Москве
Учреждения высшего профессионального образования
Наименование
учебного заведения
Специальность/специализация
Контактная информация
Московский
государственный
институт
индустрии туризма
им. Ю.А. Сенкевича
100401.52 – Туризм
125499, Москва, Кронштадский бул., 43а
101101 – Гостиничный сервис
Тел.: (495) 454-92-92, (495) 454-74-58
100114 – Организация обслуживания в общественном www.mgiit.ru
питании
100103 – Социально-культурный сервис и туризм
100201 – Туризм
080502 – Экономика и управление на предприятии
(туризм и гостиничное хозяйство)
17
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
Наименование
учебного заведения
Специальность/специализация
Контактная информация
Институт туризма
и гостеприимства
(г. Москва)
101100.62 – Гостиничное дело
129164, Москва, ул. Кибальчича, 6, стр. 2
100400.62 – Туризм
Тел.: (495) 682-09-90, (495) 682-17-94
Российский
экономический
университет
им. Г.В. Плеханова
100200.62 – Туризм
117997, Москва, Стремянный пер., 36
101100.62 – Гостиничное дело
Тел.: (495) 958-28-84, (499) 237-86-56
080502-Экономика и управление на предприятиях
(туризм и гостиничное хозяйство)
www.rea.ru
www.itig.ru
100103.65 – Социально культурный сервис и туризм
Российский
государственный
100201.65 – Туризм
университет туризма
100200.62 – Туризм
и сервиса
100400.62 – Туризм
101100.62 – Гостиничное дело
141221, Московская область,
Пушкинский район, пос. Черкизово,
ул. Главная, д.99.
Тел.: (495) 940-83-60
www.rguts.ru
100200.68 – Туризм
100400.68 – Туризм
101100.68 – Гостиничное дело
Государственный
университет
управления.
100400 – Туризм
109542, Москва, Рязанский пр-т, 99.
080200 – Менеджмент организации (гостиничный
и туристический бизнес)
Тел.: (495) 371-57-66
100103-Социально культурный сервис и туризм
Российский
университет дружбы
народов. Институт
гостиничного
бизнеса и туризма
Российский
государственный
торговоэкономический
университет
080200.62 – Менеджмент на предприятиях
ресторанно-гостиничного бизнеса, менеджмент
на предприятиях туризма.
101100.62 – Гостиничное дело.
www.guu.ru
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
Тел.: (495) 434-65-92, (495) 434-15-91
www.rudn.ru
125993, Москва, ул. Смольная, 36
Тел.: (499) 458-51-13, (495) 660-19-32
www.rsute.ru
260800.62 – Технология продукции и организация
общественного питания.
100400.62 – Туризм.
101100.68 – Гостиничное дело
100400.68 –Туризм
080502 – Экономика и управление на предприятии
(туризм)
260501 – Технология продуктов общественного
питания.
088500.68 – Менеджмент международного туризма
Московская
международная
высшая школа
бизнеса «МИРБИС»
18
08020003.62 – Менеджмент (туристический
и гостиничный бизнес)
109147, Москва, ул. Марксистская, 34,
корп. 7
Тел.: (495) 921-41-80
www.mirbis.ru
ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование
учебного заведения
ВОЗМОЖНОСТИ
Специальность/специализация
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Контактная информация
101100.62 – Гостиничное дело
Московская
академия
100400.62 – Туризм
образования
Натальи Нестеровой
115230, Москва, Варшавское шоссе, 38
Институт индустрии
сервиса
080200 Менеджмент (управление малым бизнесом в
туризме и гостеприимстве)
121309, Москва, ул. Барклая, 13, стр. 1
100400 – Туризм
www.insins.ru
Тел.: (495) 787-22-77
www.nesterova.ru
Тел. (499) 145-55-27
101100 – Гостиничное дело
Российская
международная
академия туризма
100400.62 – Туризм
080200.62 – Менеджмент туризма, Менеджмент
гостиничных и ресторанных предприятий
141420, Московская область, г. Химки,
мкрн. Сходня, ул. Октябрьская, 10
Тел. (495) 574-01-32
www.rmat.ru
Учреждения среднего профессионального образования
Наименование
учебного заведения
Специальность/специализация
Контактная информация
Колледж
гостиничного
хозяйства
«Царицыно» № 37
101101 – Гостиничный сервис
260807 – Технология продукции общественного
питания
www.collegetsaritsyno.ru
Московский
технологический
колледж питания
101101 – Гостиничный сервис
127427, Москва, ул. Ботаническая, 13
Колледж малого
бизнеса № 48
101101 – Гостиничный сервис
123308, Москва, Новохорошевский пр-д, 1
100401 – Туризм
Тел. (499) 191-95-94
115569, Москва, Шипиловский проезд,
100114 – Организация обслуживания в общественном 37, корп.1
Тел.: (495) 391-23-33
питании
100114 – Организация обслуживания в общественном Тел. (499) 218-13-95
питании
mtkp-rgtu.ucoz.ru
www.college48.ru
Факультет среднего 100401 – Туризм
профессионального
образования
Института индустрии
сервиса
Колледж при
Российской
международной
академии туризма
100105 – Гостиничный сервис
100201 – Туризм
260502 – Технология продукции общественного
питания
121309, Москва, ул. Барклая, 13, стр.1
Тел. (499) 145-55-27
/www.insins.ru
141420, Московская область, г. Химки,
мкрн. Сходня, ул. Октябрьская, 10
Тел. (495) 574-01-32
www.rmat.ru/rucollege
19
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
ГЛАВА 5. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТОЛИЧНЫХ
ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Основой эффективной деятельности гостиничных предприятий и гарантом защиты прав и интересов всех участников гостиничного рынка является правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных услуг в
Российской Федерации. Данное понятие включает в себя
нормативно-законодательные акты и распорядительные
документы, основные из которых перечислены в Таблице 4.
Таблица 4
Перечень основных нормативных и законодательных документов,
регулирующих осуществление гостиничной деятельности
в г. Москве
Наименование
нормативного документа
Номер изданий, дата введения
Краткое содержание документа
ЗАКОН РФ О ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Закон РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 (в ред. Федеральных
законов от 03.06.2009 № 121ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ,
от 27.06.2011 № 162-ФЗ,
от 18.07.2011 № 242-ФЗ,
от 25.06.2012 № 93-ФЗ)
Регулирует отношения, возникающие между
потребителями и изготовителями, исполнителями,
импортерами, продавцами при продаже
товаров (выполнении работ, оказании услуг),
устанавливает права потребителей на приобретение
товаров (работ, услуг) надлежащего качества
и безопасных для жизни, здоровья, имущества
потребителей и окружающей среды, получение
информации о товарах (работах, услугах) и об их
изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение,
государственную и общественную защиту их интересов,
а также определяет механизм реализации этих прав.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О БЕЗОПАСНОСТИ
Федеральный закон от 28.12.2010 Определяет основные принципы и содержание
№390-ФЗ «О безопасности»
деятельности по обеспечению безопасности
государства, общественной безопасности,
экологической безопасности, безопасности личности,
иных видов безопасности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ
ТУРИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный закон от 24.11.1996
№132-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 30.12.2008 № 309ФЗ, от 28.06.2009 № 123-ФЗ,
от 27.12.2009 № 365-ФЗ,
от 30.07.2010 № 242-ФЗ,
от 01.07.2011 № 169-ФЗ,
от 03.05.2012 № 47-ФЗ)
Определяет принципы государственной политики,
направленной на установление правовых
основ единого туристского рынка в Российской
Федерации, и регулирует отношения, возникающие
при реализации прав на отдых, свободу передвижения
и иных прав при совершении путешествий, а также
определяет порядок рационального использования
туристских ресурсов Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Федеральный закон от 21.12.1994
№69-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 23.07.2010 № 173ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ,
от 29.12.2010 № 442-ФЗ,
от 18.07.2011 № 242-ФЗ,
от 18.07.2011 № 243-ФЗ,
от 19.07.2011 № 248-ФЗ,
от 08.11.2011 № 309-ФЗ,
от 30.11.2011 № 345-ФЗ с изм.,
внесенными Федеральным
законом от 27.12.2000 № 150-ФЗ,
определением Конституционного
Суда РФ от 09.04.2002 № 82-О)
Определяет общие правовые, экономические
и социальные основы обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации, регулирует
в этой области отношения между органами
государственной власти, органами местного
самоуправления, учреждениями, организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
иными юридическими лицами независимо
от их организационно-правовых форм и форм
собственности, а также между общественными
объединениями, индивидуальными предпринимателями,
должностными лицами, гражданами Российской
Федерации, иностранными гражданами, лицами без
гражданства.
20
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Наименование
нормативного документа
Номер изданий, дата введения
Краткое содержание документа
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Федеральный закон от 22.07.2008 Закон принимается в целях защиты жизни,
№ 123-ФЗ
здоровья, имущества граждан и юридических лиц,
государственного и муниципального имущества
от пожаров, определяет основные положения
технического регулирования в области пожарной
безопасности и устанавливает общие требования
пожарной безопасности к объектам защиты.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Федеральный закон от 10.01.2002
№7-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 14.03.2009 № 32ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ,
от 29.12.2010 № 442-ФЗ,
от 11.07.2011 № 190-ФЗ,
от 18.07.2011 № 242-ФЗ,
от 18.07.2011 № 243-ФЗ,
от 19.07.2011 № 248-ФЗ,
от 21.11.2011 № 331-ФЗ,
от 25.06.2012 № 93-ФЗ с изм.,
внесенными Федеральным
законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ)
Определяет правовые основы государственной
политики в области охраны окружающей среды.
Регулирует отношения в сфере взаимодействия
общества и природы, возникающие
при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, связанной с воздействием на природную
среду как важнейшую составляющую окружающей
среды, являющуюся основой жизни на Земле,
в пределах территории Российской Федерации, а
также на континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН О САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ
БЛАГОПОЛУЧИИ
НАСЕЛЕНИЯ
Федеральный закон от 30.03.1999
№52-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 28.09.2010 № 243ФЗ, от 28.12.2010 № 394-ФЗ,
от 18.07.2011 № 215-ФЗ,
от 18.07.2011 № 242-ФЗ,
от 18.07.2011 № 243-ФЗ,
от 19.07.2011 № 248-ФЗ,
от 05.06.2012 № 52-ФЗ,
от 25.06.2012 № 93-ФЗ с изм.,
внесенными Федеральными
законами от 12.06.2008 № 88ФЗ, от 27.10.2008 № 178-ФЗ,
от 22.12.2008 № 268-ФЗ,
от 07.12.2011 № 417-ФЗ)
Направлен на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения
как одного из основных условий реализации
конституционных прав граждан на охрану здоровья
и благоприятную окружающую среду.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ
ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
И МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ
Федеральный закон от 26.12.2008
№294-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 22.04.2010 № 65ФЗ, от 26.04.2010 № 66-ФЗ,
от 27.07.2010 № 191-ФЗ,
от 27.07.2010 № 224-ФЗ,
от 27.07.2010 № 227-ФЗ,
от 30.07.2010 № 242-ФЗ,
от 28.12.2010 № 408-ФЗ,
от 21.04.2011 № 69-ФЗ,
от 04.06.2011 № 123-ФЗ,
от 01.07.2011 № 169-ФЗ,
от 18.07.2011 № 242-ФЗ,
от 03.05.2012 № 47-ФЗ,
от 25.06.2012 № 93-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон регулирует
отношения в области организации и осуществления
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и защиты прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральный закон от 04.05.2011
№99-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 18.07.2011 № 242ФЗ, от 19.10.2011 № 283-ФЗ,
от 25.06.2012 № 93-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным
законом от 21.11.2011 № 327-ФЗ)
Регулирует отношения, возникающие между
федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов РФ,
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в связи с осуществлением
лицензирования отдельных видов деятельности.
21
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
Наименование
нормативного документа
Номер изданий, дата введения
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН О КАЧЕСТВЕ
И БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Федеральный закон от 02.01.2000
№29-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 28.12.2010 № 394ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ,
от 19.07.2011 № 248-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральными
законами от 12.06.2008 № 88ФЗ, от 27.10.2008 № 178-ФЗ,
от 22.12.2008 № 268-ФЗ)
Закон регулирует отношения в области обеспечения
качества пищевых продуктов и их безопасности
для здоровья человека.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ
ПРОИЗВОДСТВА И
ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ И ОБ
ОГРАНИЧЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
(РАСПИТИЯ)
АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Федеральный закон от 22.11.1995
№171-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 05.04.2010 № 41ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ,
от 28.12.2010 № 430-ФЗ,
от 01.07.2011 № 169-ФЗ,
от 18.07.2011 № 218-ФЗ,
от 21.07.2011 № 253-ФЗ,
от 25.06.2012 № 93-ФЗ с изм.,
внесенными Постановлением
Конституционного Суда
РФ от 12.11.2003 № 17-П,
Федеральными законами
от 26.07.2006 № 134-ФЗ,
от 20.04.2007 № 55-ФЗ)
Закон устанавливает правовые основы производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и ограничения
потребления (распития) алкогольной продукции
в Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРИМЕНЕНИИ
КОНТРОЛЬНОКАССОВОЙ ТЕХНИКИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
РАСЧЕТОВ И (ИЛИ)
РАСЧЕТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Федеральный закон от 22.05.2003
№54-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 03.06.2009 № 121-ФЗ
(ред. 17.07.2009), от 17.07.2009
№ 162-ФЗ, от 27.07.2010 № 192ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ,
от 25.06.2012 № 94-ФЗ)
Устанавливает порядок применения контрольной
кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный закон от 28.12.2009
№381-ФЗ (в ред. Федерального
закона от 23.12.2010 № 369-ФЗ с
изм., внесенными Федеральным
законом от 21.11.2011 № 327-ФЗ)
Закон определяет основы государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации.
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Устанавливает правила предоставления гостиничных
Постановление Правительства
услуг.
РФ от 25.04.1997 № 490 (в ред.
Постановления Правительства РФ
от 06.10.2011 № 824)
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Постановление Правительства
РФ от 15.08.1997 № 1036 (в ред.
Постановления Правительства РФ
от 10.05.2007 № 276)
Постановление Правительства
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ
РФ от 18.07.2007 № 452
УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
22
Краткое содержание документа
Регулируют отношения между потребителями и
исполнителями в сфере оказания услуг общественного
питания, а также обеспечивают права потребителей и
определяют порядок реализации этих прав.
Определяют порядок оказания услуг по реализации
туристского продукта.
ПОКАЗАТЕЛИ
Помимо представленных в Таблице 4 нормативных документов, действует ряд прочих законов и законодательных актов, регулирующих деятельность, связанную с
предоставлением гостиничных и туристических услуг, а
именно:
• Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от
06.12.2011 № 400-ФЗ) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от
25.07.2011 № 261-ФЗ) «О персональных данных»
• Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9
(ред. от от 09.02.2012 № 106) «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации»
• Постановление Правительства Москвы от 06.05.2008
№ 375-ПП (ред. от 25.08.2009) «О мерах по обеспечению инженерной безопасности зданий и сооружений и
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города Москвы».
• Распоряжение Правительства Москвы от 04.03.2008
№ 425-РП «О вводе в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы по учету иностранных граждан, пребывающих в гостиницах города Москвы»
• Приказ Минспорттуризма РФ от 25.01.2011 № 35 «Об
утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи».
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
• Распоряжение Правительства Москвы от 15.11.2006
№ 2335-РП (ред. от 29.05.2012) «Об усилении мер безопасности на гостиничных предприятиях города Москвы» (вместе с «Инструкцией по разработке паспорта
антитеррористической защищенности и техногенной
безопасности предприятиями гостиничного комплекса
города Москвы»)
• Распоряжение Правительства Москвы от 20.07.2007
№ 1529-РП (ред. от 24.05.2011) «О Концепции по повышению безопасности и антитеррористической защищенности гостиничных предприятий города Москвы»
(вместе с «Требованиями по безопасности и антитеррористической защищенности к гостиничным предприятиям города Москвы»)
• Распоряжение Правительства Москвы от 03.06.2002
№ 770-РП (ред. от 15.04.2008) «Об оплате гостиничных
услуг»
• Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009
№ 305-ПП (ред. от 20.04.2012) «О Генеральной схеме размещения гостиниц в городе Москве» (вместе с
«Адресным перечнем мест размещения (развития) гостиниц в городе Москве, по которым Правительством
Москвы приняты решения о строительстве, реконструкции объектов», «Адресным перечнем мест размещения
(развития) гостиниц в городе Москве, реализация которых планируется по итогам подготовки и проведения
торгов», «Адресным перечнем мест размещения (развития) гостиниц в городе Москве, по которым не принято
решение о строительстве, реконструкции или проведении других видов работ») (с изм. и доп., вступающими в
силу с 05.05.2012)
23
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
ГЛАВА 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НА МОСКОВСКОМ ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ
6.1. Инвестиции в гостиничный сегмент г. Москвы. Международные и российские операторы
2011 г. стал рекордным для рынка коммерческой недвижимости России – суммарный объем инвестиций составил
около $10 млрд. Для московского региона соответствующий показатель составил около $7,34 млрд., что почти
вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года
($3,94 млрд.).
На московском рынке крупнейшей стала сделка по продаже гостиницы Ritz Carlton на Тверской улице. Сумма сделки – $700 млн., покупателем выступила казахская компания «Верный Капитал». Кроме того необходимо отметить
сделку по продаже гостиницы «Националь» (за 4,6 млрд.
рублей).
Таблица 5
Объемы инвестиционных сделок
в гостиничном сегменте г. Москвы
в 2011 г.
Период
Объем сделок
1 квартал
80 млн. $
2 квартал
700 млн. $
3 квартал
15 млн. $
Также значительно вырос объем инвестиций в гостиничный сегмент – $1,1 млрд (рост в 9 раз). Однако более 60%
общего объема в данном сегменте пришлось на сделку по
продаже гостиницы Ritz Carlton.
4 квартал
298 млн. $
В Таблице 5 отображены объемы инвестиционных сделок
в гостиничном сегменте г. Москвы в 2011 г.
Источник: Colliers International
Несмотря на то, что объем инвестиций 2011 года в 2012
не был превышен, тем не менее, текущий год также стал
знаковым. В 2012 правительство Москвы реализовало на
открытом аукционе уникальный объект недвижимости. На
торгах был продан исторический отель «Метрополь» (за
8,8 млрд. рублей).
Доля гостиниц под управлением международных операторов осталась неизменной и составляет одну треть номерного фонда в сегменте 3–5*. В наибольшем объеме
международные операторы представлены в верхнем сегменте средств размещения Москвы (4–5*), под их управлением находится почти 3/4 соответствующей категории
города. Международные гостиничные операторы до
сих пор слабо представлены в сегменте отелей 3*: они
управляют только 4% гостиниц среднеценовой категории
Москвы.
Итого
Большинство иностранных инвесторов интересуются проектами, находящимися на конечной стадии реализации,
тем самым минимизируя свои риски. Поэтому они ищут
стратегических партнеров в виде российских девелоперов. Кроме инвесторов, к Москве проявляют огромный интерес практически все крупные гостиничные сети и управляющие компании. Они могут стать проводниками между
иностранными инвестициями и российскими партнерамивладельцами. В настоящее время в Москве осуществляют
деятельность 15 международных и 11 российских гостиничных сетей.
ДИАГРАММА 36
Количество качественных гостиничных номеров на 1000
чел. населения
К московской гостиничной недвижимости проявляют интерес американские и европейские фонды прямых инвестиций, девелоперские подразделения частных и государственных банков, китайские девелоперы и инвесторы.
Это объясняется высоким инвестиционным потенциалом
и крайне небольшим количеством качественных гостиничных номеров на душу населения в сравнении с другими
мировыми столицами (Диаграмма 36)
С открытием отеля InterContinental Moscow Tverskaya на гостиничный рынок Москвы вышел новый бренд под управлением международного гостиничного оператора IHG, который уже представлен в столице брендами Crowne Plaza
и Holiday Inn.
Источник: HVS
24
1093 млн. $
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Таблица 6
Перечень международных и российских гостиничных операторов,
осуществляющих деятельность на территории г. Москвы
Международные
Название сети /
оператора
Объект
Название сети /
оператора
Объект
Intercontinental
Hotels Group
1. Holiday Inn Moscow Lesnaya
2. Holiday Inn Moscow Suschevsky
3. Holiday Inn Moscow Sokolniki
4. Holiday Inn Moscow Vinogradovo
5. Holiday Inn Moscow-Simonovsky
6. Crowne Plaza Moscow World Trade
Centre
7. InterContinental Moscow Tverskaya
Starwood Hotel
& Resorts
1. Hotel National, Moscow
2. Sheraton Palace Hotel, Moscow
The Carlson
Rezidor Hotel
Group
1. Radisson Royal Hotel, Moscow
2. Radisson Slavyanskaya Hotel and
Business Centre, Moscow
3. Park Inn by Radisson, Sadu Moscow
4. Park Inn by Radisson, Sheremetyevo
Airport Moscow
5. Radisson Blu Belorusskaya Hotel
ORCO Property
Group
1. Mamaison All-Suites SPA Hotel
Pokrovka Moscow
Hilton Hotels
1. Hilton Moscow Leningradskaya
Interstate Hotels
& Resorts
1. Hilton Moscow Leningradskaya
2. Moscow Marriott Grand Hotel
3. Holiday Inn Moscow Lesnaya
4. Holiday Inn Moscow Suschevsky
5. Moscow Marriott Royal Aurora Hotel
6. Moscow Marriott Tverskaya Hotel
7. Renaissance Moscow Monarch
Centre Hotel
Lotte Hotels
& Resorts
1. Lotte Hotel Moscow
AFI hotels
1. Гостиница Аквамарин
Wyndham Hotel
Group
1. Ramada Moscow Domodedovo
Best Western
1. Best Western Vega Hotel
& Convention Center
Название сети /
оператора
Объект
Heliopark
4. HELIOPARK Empire
UMACO
1. Katerina City Moscow
2. Katerina Park Moscow
Maxima Hotels
1. Maxima Slavia
2. Maxima Irbis
3. Maxima Zarya
4. Maxima Panorama
AZIMUT Hotels
1. AZIMUT Moscow Tulskaya Hotel
Intourist Hotel
Group
1. Гостиница «Космос»
Hyatt International
Corporation
1. Ararat Park Hyatt Moscow
2. Grand Hyatt Moscow Residences and
Spa
Marriott
International Inc
1. The Ritz-Carlton, Moscow
2. Moscow Marriott Grand Hotel
3. Moscow Marriott Royal Aurora Hotel
4. Moscow Marriott Tverskaya Hotel
5. Renaissance Moscow Olympic Hotel
6. Renaissance Moscow Monarch
Centre Hotel
7. Courtyard Moscow City Center
8. Courtyard Moscow Paveletskaya
Swissotel Hotels
& Resorts
1. Swissotel Krasnye Holmy
Kempinski Hotels
1. Hotel Baltschug Kempinski Moscow
Accor
1. Novotel Moscow Centre
2. Novotel Moscow Sheremetyevo
Airport
3. Ibis Moscow Paveletskaya
4. Mercure Arbat Moscow
Российские
Название сети /
оператора
Объект
ОАО «Гостиничная 1. «ВашОтель – Алтай»
Компания»
2. «ВашОтель – Владыкино»
УК «ВашОтель»
3. «ВашОтель – Восход»
4. «ВашОтель – Золотой Колос»
5. «ВашОтель – Останкино»
6. «ВашОтель – Царицыно»
7. «ВашОтель – Кузьминки»
8. «ВашОтель – Орехово»
9. «ВашОтель – Саяны»
10. «ВашОтель – Турист»
11. «ВашОтель – Бизнес-Турист»
25
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
Название сети /
оператора
Объект
Название сети /
оператора
Объект
ЗАО «Гостиницы
АЛРОСА»
1. Гостиница «АЛРОСА на Казачьем»
Сеть гостиниц
OAO «Славянка»
Гостиничный
комплекс
«ПРЕЗИДЕНТОТЕЛЬ»
Управления
делами
Президента РФ
1. Гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»
2. Гостиница «Арбат»
3. Конгресс-парк «Волынское»
4. Отель «Планерное»
5. Гостиница «Лось»
1. Гостиница «Славянка»
2. Гостиница «Сокол»
3. Гостиница «Багратион»
4. Гостиница «Лефортово»
Гостиничная сеть
Космополис
1. Гостиница Аминьевская
Korston
Hotels&Malls
Группа компаний
Корстон
1. Korston Hotel Moscow
Источник: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы
6.2. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на гостиничном рынке
г. Москвы.
Земельно-правовые отношения
ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ:
• Закон г. Москвы от 19.12.2007 № 48 (ред. от 27.06.2012
№ 31) «О землепользовании в городе Москве»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ:
• Постановление Правительства Москвы от 27.01.2009
№ 46-ПП (ред. от 16.06.2011) «Об изменении порядка
принятия решений о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю»
• Постановление Правительства Москвы от 27.06.2006
№ 431-ПП (ред. от 30.06.2009) «О передаче земельных
участков на территории города Москвы в частную собственность».
• Постановление Правительства Москвы от 25.04.2006
№ 273-ПП (ред. от 21.05.2012) «О совершенствовании
порядка установления ставок арендной платы за землю
в городе Москве».
• Постановление Правительства Москвы от 06.06.2007
№ 458-ПП «Об утверждении Регламента подготовки Комитетом по архитектуре и градостроительству города
Москвы документов в режиме «одного окна»
• Постановление Правительства Москвы от 25.05.2011
№ 229-ПП (ред. от 19.06.2012) «О Порядке подготовки,
утверждения и выдачи градостроительных планов земельных участков»
• Постановление Правительства Москвы от 27.01.2009
№ 46-ПП (ред. от 16.06.2011) «Об изменении порядка
принятия решений о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю»
26
• Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009
№ 305-ПП (ред. от 20.04.2012) «О Генеральной схеме
размещения гостиниц в городе Москве».
• Постановление Правительства Москвы от 27.07.2004
№ 522-ПП (ред. от 20.06.2006) «О порядке проведения
оценок стоимости земельных участков, находящихся в
государственной собственности на территории города
Москвы, и утверждении Методики расчета размера платы за право на заключение договора аренды земельного участка»
РАСПОРЯЖЕНИЯ:
• Распоряжение Мэра Москвы от 25.09.1998 № 980-РМ
(ред. от 01.11.2005) «Об арендной плате за землю в городе Москве».
• Распоряжение Москомархитектуры от 03.12.2004 № 11
«О порядке организации работ по подготовке материалов Акта разрешенного использования участков
территории градостроительных объектов (земельных
участков) для осуществления строительства, реконструкции».
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Капитальное строительство и реконструкция зданий, в том числе объектов гостиничного
комплекса, и вопросы управления гостиничным хозяйством города Москвы.
ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ:
• Закон г. Москвы от 25.06.2008 № 28 (ред. от 27.06.2012)
«Градостроительный кодекс города Москвы»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ:
• Постановление Правительства Москвы от 06.05.2008
№ 375-ПП (ред. от 25.08.2009) «О мерах по обеспечению инженерной безопасности зданий и сооружений и
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города Москвы».
• Постановление Правительства Москвы от 26.04.2011
№ 165-ПП (ред. от 21.03.2012) «О финансировании проектирования и строительства объектов Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2011 год».
• Постановление Правительства Москвы от 24.10.2006
№ 822-ПП (ред. от 27.07.2010) «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2007 год».
• Постановление Правительства Москвы от 30.09.2003
№ 815-ПП (ред. от 22.05.2007) «О финансировании реализации городских программ строительства и комплексной реконструкции инженерных сетей и сооружений
районов застройки».
• Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009
№ 305-ПП (ред. от 20.04.2012) «О Генеральной схеме
размещения гостиниц в городе Москве».
• Постановление Правительства Москвы от 27.01.2009
№ 46-ПП (ред. от 16.06.2011) «Об изменении порядка
принятия решений о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю
РАСПОРЯЖЕНИЯ:
• Распоряжение Правительства Москвы от 04.03.2008
№ 425-РП «О вводе в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы по учету иностранных граждан, пребывающих в гостиницах города Москвы»
• Распоряжение Правительства Москвы от 25.09.2007
№ 2099-РП «О дополнительных мерах по исключению из
практики фактов изменения функционального назначения собственниками объектов гостиничного хозяйства»
• Распоряжение Правительства Москвы от 28.05.2007
№ 1033-РП «О создании оперативной группы для решения вопросов организации проектирования и строительства дошкольных образовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов и гостиниц»
• Распоряжение Правительства Москвы от 20.07.2007
№ 1529-РП (ред. от 24.05.2011) «О Концепции по повышению безопасности и антитеррористической защищенности гостиничных предприятий города Москвы».
• Распоряжение Правительства Москвы от 26.12.2008
№ 3090-РП «О строительстве гостиниц с семейно-досуговыми центрами»
Порядок проведения инвестиционных конкурсов и аукционов
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ:
• Постановление Правительства Москвы от 27.04.2004
№ 255-ПП (ред. от 20.05.2008) «О порядке проведения
конкурсов и аукционов по подбору инвесторов на реализацию инвестиционных проектов»
• Постановление Правительства Москвы от 20.05.2008
№ 417-ПП (ред. от 12.04.2011) «О дальнейшем развитии
системы подготовки и проведения торгов при реализации инвестиционных проектов в сфере капитального
строительства на территории города Москвы».
• Постановление Правительства Москвы от 28.12.2005
№ 1089-ПП (ред. от 28.05.2012) «Об утверждении единого порядка согласования, оформления, подписания и
учетной регистрации инвестиционных контрактов»
Сфера охраны окружающей среды
ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ:
• Закон г. Москвы от 02.03.2005 № 9 (ред. от 13.07.2011)
«О комплексном природопользовании в городе Москве»
• Закон г. Москвы от 26.09.2001 № 48 (ред. от 13.07.2011,
с изм. от 11.04.2012) «Об особо охраняемых природных
территориях в городе Москве»
Сфера охраны памятников истории и культуры
ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ:
• Закон г. Москвы от 14.07.2000 № 26 (ред. от 06.07.2011)
«Об охране и использовании недвижимых памятников
истории и культуры»
Подготовка кадрового состава
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ:
• Постановление Правительства Москвы от 27.12.2006
№ 1054-ПП «О развитии в городе Москве системы подготовки и повышения квалификации кадров для туристско-гостиничного комплекса столицы»
27
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА СТОЛИЦЫ
Положительная динамика показателей операционной деятельности средств размещения г. Москвы позволяет говорить о восстановлении гостиничного рынка Москвы и
ожидании его дальнейшего роста.
Отель Менеджмент», под управлением которой находится гостиница «Сретенская»). Общий объем инвестиций,
по предварительным оценкам, может составить 120 млн.
долл.
В 2012 г. номерной фонд вводимых в эксплуатацию гостиниц увеличит предложение гостиничных услуг в сегменте
3–5* г. Москвы на 3,6%, причем все новое предложение
в основном будет под управлением сетевых операторов.
Также в планах столичных властей размещение гостиниц
различных категорий в освободившихся офисных зданиях
госорганов. В случае реализации заявленных планов ежегодный объем ввода гостиничной недвижимости в среднесрочной перспективе должен составить более 5 тыс.номеров, хотя в последние годы ежегодный ввод гостиничных
номеров составлял 1–2 тысячи номеров.
Равномерный и умеренный ежегодный прирост номерного
фонда гостиниц поддерживает структуру спроса и предложения в сбалансированном состоянии. При этом основная доля нового гостиничного предложения формируется
в ЦАО.
Прогнозируется возобновление строительства нескольких приостановленных гостиничных проектов в краткосрочной перспективе. Среди них – отель Four Seasons на
Золотом острове. Структуры «Альфа-групп» подписали
договор с DB Development, которая займется развитием
этого проекта строительства гостиницы на 100 номеров.
Ряд международных гостиничных операторов в 2011 г. заявили о планах по расширению своей сети в России. Так,
к 2015 г. гостиничный оператор Accor намерен открыть
32 отеля на территории РФ и СНГ. InterContinental Hotels
Group намерен открыть в России и странах СНГ около 100
новых отелей. Наибольшее внимание уделяется рынкам
Москвы и Санкт-Петербурга.
По прогнозам Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы к 2025 году число туристов должно
увеличиться до 14,8 миллионов в год. Для реализации
этой задачи принята госпрограмма «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012–2016 годы». По прогнозам Комитета по туризму число туристов в Москве к 2016 г. вырастет до 7,32 млн. туристов, 3,8 млн. которых из стран
дальнего зарубежья.
Ведется разработка отраслевой территориальной схемы
размещения гостиниц, планируется реконструкция общежитий под гостиницы, создание плавучих гостиниц и хостелов. Так, например, властями согласован проект строительства двух гостиниц в историческом центре Москвы.
Одна из которых будет расположена на Тверской улице,
на месте редакции газеты «Московские новости» (общая
площадь 14 тыс. кв. м), другая в Козихинском переулке
(оператором отеля на 110 номеров выступит УК «Гост
28
Заявлено о строительстве нового отеля в рамках реализации проекта «Арена парк» к 2015 году. Проект предусматривает также реконструкцию стадиона в Петровском
парке. В рамках реализации проекта было подписано
соглашение об управлении Hyatt Regency Moscow между
Hyatt Hotels Coporation и ВТБ Арена Парк. Номерной фонд
гостиницы составит 297 номеров.
На Межведомственной комиссии по использованию жилищного и нежилого фонда Центрального округа Москвы
рассмотрен вопрос о вводе в строй в 2012 г. новых гостиничных комплексов. Большинство из 18 новых гостиниц в
центре Москвы возникнут в результате реконструкции и
изменения функционального значения ряда офисных зданий. Несколько гостиничных комплексов будут построены
заново.
В результате инвентаризации инвестиционных проектов
принято решение переоборудовать под гостиницы офисные здания по адресам: Бауманская ул., д. 54, Новокузнецкая ул., д. 22, ул. Ильинка, д. 3/8, стр.5 и Бронная ул.
д.28/2, стр.1. Реконструкция с размещением недорогих
апартаментов запланирована также по адресу Трубниковский переулок д.6, стр.4.
Новые гостиницы будут построены по адресам: Новый Арбат, вл. 32 и Шлюзовая набережная, д. 4/2.
Что касается ввода в эксплуатацию гостиницы «Москва»,
она будет приниматься в 2 этапа: в 2012 году открыта торгово-офисная часть с конференц-залом и подземным гаражом на 717 машиномест, а в 2013 году будет сдан сам
отель.
В Таблице 8 приведены новые проекты гостиниц, заявленные к реализации в ближайшие годы.
ПОКАЗАТЕЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Таблица 7
Гостиницы, планируемые к вводу в эксплуатацию в Москве
в 2012–2013 годах
Название
Адрес
Номерной
фонд
Категория
Kempinski Hotel Nikolskaya
Москва, пересечение Лубянской пл.
и Никольской ул.
210
5*
Novotel Moscow City
ММДЦ «Москва-Сити»,
Краснопресненская наб., уч. 6-8
350
4*
Rezidor Hotel Group
Гостинично-деловой центр «Парк Победы»
(ул. Василисы Кожиной, вл.1)
250
3-4*
Гостиница Москва (Four Seasons)
ул. Моховая
185
5*
Raffles
Китай-город
130
5*
Mandarin Oriental
Тверская ул. 10
237
5*
Holiday Inn Ryazansky
Рязанский проспект
240
4*
Scandic Khimki
Бизнес-парк «Химки»
300
4*
Radisson SAS Riverside
Волоколамское ш., 81
150
4*
Radisson Arena Hotel
Олимпийский пр-т
362
4*
DoubleTree by Hilton Moscow Vnukovo Airport
а/п «Внуково»
270
4*
Ramada
Каширское шоссе 41
260
4*
Источник: Hotel Business Consulting
Таблица 8
Новые гостиничные проекты, заявленные к реализации
Объект
Расположение
Номерной
Комментарий
фонд /
площадь, м2
Период
Гостиница 5*
Украинский б-р /
Б. Дорогомиловская ул.
н/д
Бренд – Four Seasons. Инвестор –
«Киевская площадь».
н/д
Гостиница 5*
Ленинградский пр./ТТК
30 000
УК – Hyatt; в рамках реконструкции
СК «Динамо».
2014–2015
5* гостиница
Биржевая площадь
200
УК Accor
н/д
5* гостиница
в составе МФК
«Парк Хуамин»
ул. Вильгельма Пика
н/д
Возведение проекта будет
осуществляться китайскими
инвесторами
н/д
Гостиница 3-4*
Рогожский Вал, 12
153 /
27 300
н/д
проектирование,
2010–2011
Гостиницы 3* и 4* Территория завода «Москвич»40000
в составе МФК
«Метрополия»
«Метрополь-Девелопмент»
н/д
10 гостиниц 3-4*
периферийные части
г. Москвы
200–300
Группа немецких бизнесменов
2016
Гостиница 3-4*
пр. Вернадского
50000
Инвестор – ИГ «Коперник»
2013
29
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ: ОБЗОР РЫНКА
Объект
Расположение
Номерной
Комментарий
фонд /
площадь, м2
Период
3* Гостиница
аэропорт Внуково
439
Откроется под брендом Doubletree,
УК Hilton
2011
Гостиница 3*
Ленинградский пр.
(м. «Войковская»)
н/д
УК – «Rezidor». Инвестор –
«Киевская площадь»
н/д
Гостиница 3*
пр. Вернадского
(м. «Юго-Западная»)
н/д
УК – «Rezidor». Инвестор –
«Киевская площадь»
н/д
Гостиница
ул. Верхняя Радищевская,
18, стр. 2
н/д
Реконструкция флигеля усадьбы
XVIII–XIX вв. в гостиницу. Инвестор –
ООО «К.Л.Т. и Компания»
н/д
Гостиница
в составе МФК
Волоколамское ш.
260 /
19 630
Инвестор – «Аграмант»
2014
Гостиница
Каширское ш., вл. 41
350
Девелопер – компания «Невс»
н/д
Гостиница
Сущевский Вал
316 /
45 870
Гостиничный комплекс на месте
снесенной гостиницы «Север».
Девелопер – компания «Фарма»
2010-2014
3 гостиницы
район Люблино
150 000
Одна из гостиниц будет возведена
в рамках московско-баварского
сотрудничества
2012
Отель-бутик
Новинский бульвар, 25
н/д
ИГ «Коперник»
до 2013
Гостиница
Ленинградский пр., 37, вл. В
н/д
Инвестор – «Северный Автовокзал»
н/д
Гостиница
Новый Арбат
186 000
Гостиница с торгово-досуговым
и фитнес-центром; Инвестор –
«Тантьема»
2012
Гостиница
ул. Марии Ульяновой,
вл. 17а
площадь
участка –
0,078 га
Инвестор – ЗАО «Гемма»
проектирование, 2011
Источник: NAI Becar
Несмотря на рост предложения в сегменте средств размещения среднеценовой категории, в данной категории
по-прежнему отмечается недостаточное предложение
номерного фонда, соответствующего современным стандартам. Сохраняется интерес международных сетевых
операторов к выводу на гостиничный рынок Москвы новых брендов и развитию различных форматов средств
размещения.
Согласно прогнозам специалистов, ожидается развитие
направления, связанного с посещением столицы для образования и профессиональной подготовки, которое
сформировалось среди «прочих» целей поездки в последнее время.
Реализация городской целевой программы развития туризма на ближайшие несколько лет будет иметь огромное
значение для роста въездного и внутреннего туризма, что
в свою очередь будет способствовать качественному развитию туристической индустрии города.
30