Стабилизатор напряжения переменного тока 3;pdf

Обзор рынка торговой
недвижимости Киева
1 квартал 2014 года
Основные показатели рынка качественных торговых центров
Киева, 1 кв. 2014
Предложение
Объем качественных торговых площадей*
737 400 кв. м
Объем завершенных проектов, 1 кв. 2014 г.
0 кв. м
Объем качественных торговых площадей на 1 000 жителей
257 кв. м
Доля свободных площадей
6,3 %
Анонсированный объем ввода на 2014 г.
205 590 кв. м
Финансовые условия
Максимальная ставка аренды**
1 200 долл. США/кв. м/год
Максимальные ставки в основных торговых коридорах**
2 760 долл. США/кв. м/год
Операционные расходы
90-120 долл. США/кв. м/год
*Данные по арендной площади ТРЦ «Плазама» были уточнены
**Ставки приводятся для стандартного магазина арендуемой площадью 100 кв. м, расположенного
на первом этаже торговой галереи. Ставки приведены без учета НДС и операционных расходов.
2
Предложение торговых площадей
Предложение торговых площадей Киева
В 1 кв. 2014 года рынок не пополнился новыми качественными торговыми центрами.
В 2 кв. 2014 года мы ожидаем открытие ТРЦ «Атмосфера» (арендная площадь 30 200 кв. м), в 3 кв. 2014 –
ТРЦ «Проспект» (40 390 кв. м) и в 4 кв. 2014 – ТРЦ «Республика» (135 000 кв. м).
При реализации всех заявленных проектов, ввод в 2014 году превысит показатель 2013 года в 1,8 раз и
составит 205 590 кв. м.
Источник: JLL
4
Предложение: сравнение с Европой
Объем торговых площадей*
Объем торговых площадей на 1 000 жителей, кв. м*
Рынок торговой недвижимости Киева, по сравнению с другими городами Европы, ненасыщен.
Это обусловливает его потенциальную привлекательность как для локальных, так и для
иностранных девелоперов.
При реализации всех запланированных на 2014 год объектов, общий объем торговых
площадей увеличится на 27,9% - до 328,7 кв. м/1 000 жителей.
Источник: JLL
*данные по городам, кроме Киева, Санкт-Петербурга и Москвы на 3 кв. 2013 г
5
Карта существующих торговых центров Киева
№
25
23
21
12
2
6 12
7
13
15
5
20
11
16
18
1 27
10
4
14
19
26
24
3
17
29
Арендуемая
Год
площадь, кв. м открытия
16 000
2002
1
Глобус
2
Караван
40 000
2003
3
Магелан
22 000
2003
4
Мандарин Плаза
10 400
2003
5
Украина
21 500
2003
6
Альта Центр
17 000
2004
7
Променада Центр
18 000
2004
8
Аладдин
10 200
2004
9
Пирамида
12 600
2004
10
Арена Сити
8 000
2005
11
Олимпийский
7 000
2005
12
Плазма
17 480
13
Большевик, Фаза I, II, III
43 000
14
Комод
7 650
2006
2006; 2007;
2009
2007
15 800
2007
68 700
2007; 2010
15
Аркадия (бывший Т Ц
Материк)
Скай Молл, Фаза I, II
22
16
8 9
17
Аркадия на Днепровской
наб. (бывший Т Ц Материк 2)
18 400
2008
18
Квадрат Аврора
19 000
2008
19
Дарница
5 800
2008
20
Променада Парк, Фаза І, ІІ
43 000
2009, 2010
21
Дрим Т аун, Фаза I, II
90 000
2009; 2011
22
ИнСилвер
10 150
2011
23
РайON
23 000
2012
24
Океан Плаза, Фаза I
72 000
2012
25
Полярный
8 600
2012
26
Сильвер Бриз
14 600
2013
27
Гулливер
45 500
2013
28
Мануфактура, аутлет-центр
15 000
2013
29
Арт Молл
37 000
2013
Районный
Окружной
Региональный
Суперрегиональный
28
Название
Специализированный
Источник: JLL
6
Карта будущих торговых центров Киева
№
23
4
12
21
22
11
28
5
13
33
9
16
10
31 24 8
35
27
29
6
3
14
15
34
19
17
25
2
26
18
30
7
32
Районный
1
Окружной
Региональный
20
Источник: JLL
Арендуемая
площадь, кв. м
Год
открытия
1
Атмосфера
30 200
2014
2
Проспект
40 390
2014
3
Республика
135 000
2014
4
Лавина Молл, Фаза I
115 500
2015
5
Block Бастер Молл
93 700
2015
6
Ocean Plaza, Фаза II
45 000
2015
7
Вырлица
77 000
2015
8
ЦУМ
22 500
2015
9
Лукьяновка
47 050
2015
10
Хартз
68 000
2015
11
Академия Палладина
50 000
2015
12
Ретровилль
91 000
2015
13
Петровка Молл
н/д
н/д
14
Киев Сити Молл
н/д
н/д
15
Хеппи Молл
н/д
н/д
16
Нивки Сити
н/д
н/д
17
Ривер Молл
н/д
н/д
18
Киев Молл
н/д
н/д
19
Манхэттен Молл
н/д
н/д
20
Киев Е-95 аутлет центр,
Фаза I
н/д
н/д
21
ГородОК, Фаза II
н/д
н/д
22
Молл Украина
н/д
н/д
23
Форум Плаза
н/д
н/д
24
Универ Сити
н/д
н/д
25
Квадрат на Лесном
н/д
н/д
26
Бульвар на Позняках
н/д
н/д
27
Амстор
н/д
н/д
28
Скай Молл, Фаза III
н/д
н/д
29
Совские Пруды
н/д
н/д
Т Ц на ул. Коллекторной
н/д
н/д
31
Ленинская Кузница
н/д
н/д
32
Сити Счастливое
н/д
н/д
33
Детский Мир, Фаза II
н/д
н/д
34
Центральный автовокзал
н/д
н/д
35
Авеню
н/д
н/д
Суперрегиональный 30
Аутлет центр
Название
7
Обеспеченность торговыми площадями
Распределение качественных торговых площадей Киева по
районам, кв. м*
Объем торговых площадей на 1 000 жителей, кв. м*
80% анонсированного предложения на 2014 год сосредоточено в Голосеевском районе Киева.
Голосеевский район является самым насыщенным (631,9 кв. м арендуемой площади ТЦ на 1 000
жителей).
Источник: JLL
*В Подольском районе предложение отсутствует
8
Спрос на торговые площади
Потребительский сектор: Украина
Динамика реальной заработной платы, оборот розничной
торговли, в сравнении с соответствующим периодом
предыдущего года, Украина, %
Структура расходов жителей Украины, 2013*
*последняя доступная информация
В январе-феврале 2014 года индекс физического объема оборота розничной торговли составил 9,0%, что на 5,8%
ниже, чем за соответствующий период 2013 года (14,8%).
Реальная заработная плата за январь-февраль 2014 года выросла на 4,1%, это на 5,5% ниже аналогичного периода
2012 года (9,6%).
В 2013 году жители Украины тратили 82,2% своих доходов на приобретение товаров и услуг.
Источник: Укрстат
10
Потребительский сектор: Киев
Динамика реальной заработной платы, оборот розничной торговли, Киев,%
Темпы роста розничного товарооборота и реальной заработной платы в Киеве в январе-феврале 2014
года снизились на 4,0 пп. и 4,4 пп. соответственно, относительно аналогичного периода 2013 года и
составили 8,9% и 3,4% соответственно.
Источник: Укрстат
11
Существующие торговые сети: якорные арендаторы
Профиль
Основные сети
Формат
Амстор, АТБ Маркет, Билла, Фуршет, Фора, Край, Сільпо,
ЭКО-маркет, Велика Кишеня, Космос, Topmart, Новус
Супермаркет
Ашан, Фоззи, Метро, МегаМаркет, Країна, Караван, Новус
Гипермаркет
Бытовая техника и
электроника
Фокстрот, Эльдорадо, Comfy
Мультибрэнд
Кинотеатры
Баттерфляй, Линия Кино, Мультиплекс,
Одесса Кино, Оскар, Планета Кино IMAX, Синема Сити
Многозальный
DIY
Эпицентр, Leroy Merlin, Praktiker, Новая Линия
Мужская и женская
одежда
Марка Украина, Делта-Спорт, Inditex Group,
LPP Group, LC Waikiki, New Yorker, Mango
Продовольственные
товары
DIY
Мультибрэнд/
Монобрэнд
На рынок Киева планируют выйти сеть гипермаркетов «Там Там», а также супермаркеты Varus.
В среднесрочной перспективе мы ожидаем увеличение активности торговых операторов
продовольственных товаров, бытовой химии и аптек.
12
Существующие торговые сети: торговая галерея
Профиль
Основные сети
Формат
Мужская и женская одежда
Benetton, Bershka, Cacharel, Calvin Klein, Colin's, Cropp Town, Diesel, Gant,
Guess, House, Lacoste, Lerros, Mango, Massimo Dutti, Mohito, Motivi, Noa Noa,
OGGI, O’stin, Oysho, Phard, Promod, Pull&Bear, Stradivarius, Tommy Hilfiger,
Topshop/Topman, US Polo Assn.
Монобрэнд
Парфюмерия и косметика
Космо, Eva, Watsons, proStor, Л’Этуаль, Bonjour, Brocard, L’Occitane, MAC,
Bomond, Yves Rocher, Glossary
Монобрэнд
Мультибрэнд
Спортивные товары
Arena, Adidas, Columbia, Nike, Puma, Reebok, Sportmaster, Sportland,
Megasport, New Balance, Northland, Марафон
Монобрэнд
Мультибрэнд
Обувь
Aldo, Antonio Biaggi, Carlo Pazolini, Centro, Chester, Ecco, Egle, Geox, Luciano
Carvari, Respect, Tosca Blu, Welfare, Интертоп, ЦентрОбувь
Монобрэнд
Мультибрэнд
Товары для детей
Антошка, Будинок Іграшок, Планета Игрушек, Пеликан, СМИК, Тигрес,
Chicco, Mothercare
Монобрэнд
Мультибрэнд
Книги, музыка
Евростар, КС, Читай-город, Empik
Мультибрэнд
Аксессуары, ювелирные
изделия, подарки
Accessorize, Almaz, Attributes, Clair’s, DEKA, Diva, I am, LuxOptika, Pandora,
Seta Décor, SIX, Swarovski, Swatch, WOW shop, Секунда
Монобрэнд
Мультибрэнд
Общественное питание
Кофе Хауз, Печена Картопля, СушиЯ, Шоколадница, Япона Хата, L’kafa,
Mafia, McDonald's, McFoxy, Kredens
Монобрэнд
Мобильная связь
Ringoo, Allo
Монобрэнд
Мультибрэнд
13
Существующие торговые сети: франчайзинг и прямой вход
на рынок
Франчайзинг
Прямой вход на рынок
• В 1 кв. 2014 года Mango вышла на
рынок Украины без франчайзинга
путем прямого выхода.
• В 1 кв. 2014 годы рынок Украины
покинули: Bosco Sport, Spar,
Перекресток
Операторы торговой галереи
Marks & Spencer
GAP
Zara
s.Oliver
New Look
Massimo Dutti
Mango
OGGI
River Island
Karen Millen
Pull&Bear
Guess
Tommy Hilfiger
Stradivaius
Promod
Naf Naf
Reserved
Accessorize
Minelli
Cropp Town
Befree
Jennyfer
United Colors of
Benetton
Desigual
Mothercare
Cacharel
Oasis
Sisley
Love Republic
Nike
Orsay
Claire’s
Inditex
LPP Group
Bershka
Mohito
House
«Балтика
Украина»
Monton
Mosaic
New Yorker, Adidas, Motivi, Kira
Plastinina, Mango
Ритейлеры сегмента «люкс»
Dolce & Gabbana, Valentino, Yves Saint
Laurent, Philipp Plein
Dior, Louis Vuitton, Chanel,
14
Новые ритейлеры на рынке Киева
Prada, Valentino, Dolce & Gabbana,
Baldessarini, Agent Provocateur,
Oviesse, Diesel, Napapijri, by paprika,
Michael Kors, Reiss, Denis, Why Denis,
Marina Rinaldi, Patricia Pepe, MaxMara
Weekend, Strellson, Cinque, Stefanel,
Stones, Rebecca Sanver, Furla,
s.Oliver, TJ Collection, Suvari,
Suiteblanco, Caterina Leman, bebe,
Armani Jeans, Armani Collezioni,
Atelier, Formarina, Karma of Charme,
Evita Peroni, Amstor, Real,
Happylon,Cinema City, Kentucky Fried
Chicken, Hesburger, Kredens Cafe
Jack Wolfskin, LC Waikiki,
Hadley, Black Star Shop by
Timati,Z-Generation, Petit
Bateau, Collezione, Cinnabon,
Style Avenue, Panty,
Yamamay, SmartGuy Group
(e-commerce), Camper,
DESEO, Texas Chicken,
Coyote Ugly, Fabs, Versace
Collection, Nautica, Antica
Murrina, Camicissima, Vogue
Café
2012
2013
Вышли на рынок
Pedro del Hierro, Star
Burgers, Rоdizio, Keddo,
Calzedonia, Lamoda (ecommerce), Bottega Verde,
Glossip
1 кв. 2014
Violeta, Cortefiel, H&M,
KIABI, Sinsay, Mega Ice,
Vapiano, Subway, Zara
Home, H.E. by MANGO,
MANGO TOUCH,
Converse
Будущее
Планируют выход
15
Баланс рынка
Вакантные площади: динамика, Киев
Доля свободных площадей в 1 кв. 2014 года составила 6,3%, что на 0,2 пп. ниже чем на конец
2013 года. Такая высокая для Киева вакантность формируется за счет двух факторов: 1) низкие
темпы заполняемости некоторых новых объектов на рынке, 2) увеличение вакантности в ТЦ,
которые находились в центре политических событий конца 2013 - начала 2014 годов.
Источник: JLL
17
Максимальная ставка аренды: сравнение с Европой
В 1 кв.2014 года максимальная ставка аренды составила 1 200 долл./кв. м/год (без учета НДС и
операционных расходов). В то же время, девальвация национальной валюты и падение покупательной
способности населения создает давление на арендные ставки. С выходом на рынок анонсированного
предложения можно ожидать снижения арендных ставок.
Источник: JLL
18
Ставки аренды в торговых центрах Киева, 1 кв. 2014
• В 1 кв. 2014 года максимальная
арендная ставка оставалась
стабильной на уровне 1 200 долл.
США/кв. м/год.
• Согласно официальным данным НБУ за
февраль 2014 года произошла
девальвация гривны относительно
доллара США на 24,84% и на 9,7% в
марте 2014, что с учетом практики
рынка и в ситуации политической и, как
следствие, экономической
нестабильности, усилило давление на
арендаторов. В конце 1кв. 2014 года
новой тенденцией на рынке торговой
недвижимости стали индивидуальные
договоренности арендаторов с
собственниками о фиксации арендных
ставок в гривне, переходе на процент с
товарооборота, или предоставлении
скидок на краткосрочный период
времени.
Профиль
Площадь (кв. м)
Ставка аренды, долл./ кв.
м/месяц
Ставка аренды,
долл./кв. м/год
Гипермаркеты
Кинотеатры
Развлечения
> 7 000
1 500–5 000
8 000–15 000
> 2 000
< 2 000
> 2 000
> 500
8–14
15–25
7–10
15–20
20–23
8–11
8–12
Фуд-корт
40–90
45–55 (в существующих
ТЦ/ТРЦ: 60–90)
Рестораны
250–600
250–450
50-100
> 1 500
< 300
> 1 000
300–600
70-250
< 2 000
1 000–2 000
600–1 000
300–600
150–300
25–35
50–60
65–95
15–20
30–40
15–20
20–30
40–50
10–12
15–20
20–30
30–40
35–55
100–150
40–75 (в существующих
ТЦ/ТРЦ: 100)
90–170
180-300
80–120
180–240
240–280
90–130
90–150
540–660 (в
существующих ТЦ/ТРЦ:
720–1 080)
300–420
600–720
780–1 140
180–240
360–480
180–240
240–360
480–600
120–150
180–240
240–360
360–480
420–660
480–900 (в
существующих ТЦ/ТРЦ:
1 200)
Супермаркеты
DIY
Электроника и бытовая
техника
Парфюмерия и косметика
Спортивные товары
Товары для детей
Товары для дома
Мужская и женская
одежда
19
Базовые коммерческие условия аренды
Киев
Срок договора аренды
Торговая галерея: 3-5 лет;
Мини-якорные арендаторы : 5-7 лет;
Якорные арендаторы: 10-15 лет.
Арендная плата
Фиксированная;
Комбинированная (3-5% для якорных арендаторов; 10-15% - торговая галерея);
% от оборота (чаще всего применяется для якорей).
Депозит и аванс
Депозит: 1-2 месяца арендной платы.
Для якорей: банковская гарантия 1-3 месяца.
Индексация
Доллары США (реже Евро): CPI, минимум – 3%.
Фиксированное увеличение арендной ставки, после чего применяется СРI.
Операционные платежи
90-120 долл. США/кв. м/год.
Другие платежи
НДС 20%.
20
Торговые коридоры
Торговые коридоры Киева, 1 кв. 2014
Торговые
коридоры/зоны
Субрынки
Центр 1
Центр 2
Жилая
зона
Спрос
ул. Крещатик

Пассаж

ул. Архитектора
Городецкого

ул. Большая
Васильковская

б-р. Леси Украинки

ул. Богдана
Хмельницкого

ул. Саксаганская

б-р. Тараса
Шевченко

ул. Бассейная

Позняки

Оболонь

Теремки

Святошино

Максимальные
ставки*, долл.
США/*кв. м/мес
200-230

60-80

25-40

Уровень спроса
*Ставки приводятся для стандартного магазина арендуемой площадью 100 – 150 кв. c базовым
ремонтом. Ставки приведены без учета НДС.
Высокий
Средний
Низкий
22
Спасибо!
© Copyright 2014 Jones Lang LaSalle. All rights reserved. The information contained in this document is proprietary to Jones Lang LaSalle and shall be used solely for the purposes of evaluating this proposal.
All such documentation and information remains the property of Jones Lang LaSalle and shall be kept confidential. Reproduction of any part of this document is authorised only to the extent necessary for its
evaluation. It is not to be shown to any third party without the prior written authorisation of Jones Lang LaSalle. All information contained herein is from sources deemed reliable; however, no representation
or warranty is made as to the accuracy thereof.