Неизбежна ли всеобщая мобилизация? Татьяна Фирсова Аналитический центр Vi Конференция РФР, 14 октября 2014 Компьютер – основное средство выхода в интернет, но не единственное 72% 62% 62% 67% mobile only Пользовались интернетом Пользовались мобильным интернетом Компьютер/ноутбук 46% Смартфон 34% 21% 11% 9% 22% 13% 2% 2011 2 Интернет-планшет Обычный сотовый телефон 8% Телевизор (функция смарт ТВ) 3% Игровые приставки, DVD-плееры и пр. 2014 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и июнь 2014 года, 12 лет и старше, % от населения Пользование устройствами не зависит от размера города 73% 71% 71% Пользовались интернетом 47% 46% 44% Пользовались мобильным интернетом 68% 65% 66% Компьютер/ноутбук 36% 33% 31% 24% 20% 19% Смартфон Интернет-планшет Телевизор (функция смарт ТВ) 3 700 тыс. чел. и более от 400 до 700 тыс.чел. от 100 до 400 тыс.чел. 8% 8% 9% TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и июнь 2014 года, 12 лет и старше, % от населения Еще немного – и все сойдется в одной точке? 90% весь интернет 80% 70% 60% 50% 40% мобильный интернет со смартфонов и планшетов 30% 20% 10% 0% 2011 4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Прогноз АЦВИ основывается на факте TNS (Web Index Установочное исследование, Россия, 100 000+, все 12+) и корректируется с учетом существующих прогнозов от eMarketer и PriceWaterhouseCoopers 2020 В среднем, 1 человек имеет доступ к 4.2 устройств ПК 13.4 ноутбуки/ нетбуки 13.7 телевизоры 55 смартфоны 25.6 сотовые телефоны 32.5 игровые консоли 1.9 дом. к/т 3 mp3плееры 4.7 eReaders 5.5 планшеты 5.6 5 Оценка АЦ Vi на основе TNS Marketing Index, Россия (города с населением от 100 тыс. жителей и выше), 2014 I полугодие, все 16+. На рисунке показано количество устройств в млн. штук у населения данной генсовокупности (2.7, если разделить на все население). Мультиплатформенность: рост и… падение? 67% 34% Десктоп Смартфон 22% Планшет Проникновение, % 8% Смарт ТВ Прирост, % -1 +20 6 +15 +29 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), июнь 2014, 12 лет и старше, Monthly Reach, % от населения, прирост июнь 2014 к ноябрю 2013 Аудитория активна на всех устройствах 62% 78% 7 77% TNS Web Index Установочное Исследование, Россия 100k+, март 2014, % ежедневной аудитории от месячной аудитории, 12+ лет В 2012 году предсказывали, что скоро мобильный интернет превысит десктопный 8 Morgan Stanley Research, количество интернет-пользователей во всем мире, млн. чел. Мобайл пока не перегнал, но активно догоняет десктоп 3 500 3 000 Desktop Internet 2 500 Mobile Internet 2 000 1 500 1 000 500 - 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 9 ITU, 2014, количество интернет-пользователей и пользователей мобильного интернета, млн. чел. Проникновение в 46%: много или мало? 46% «Большой» интернет Россия середина 2011 10 Мобильный интернет Россия середина 2014 Мобильный интернет США середина 2010 В США мобильный интернет занимает больше времени, чем десктопный 11 2:19 2:51 Интернет (мобильный) 0:24 0:48 1:35 2:22 2:33 2:27 2:19 2:12 Интернет (десктоп) 4:24 4:34 4:38 4:31 4:28 ТВ 2010 2011 2012 2013 2014 Среднее время потребления медиа в день в расчете на население, США, данные eMarketer за 2013 год …В России пока нет Интернет (мобильный) 2:19 2:19 4:31 США, все 18+ лет 12 1:00 1:32 Интернет (десктоп) 3:30 ТВ РФ, города 100+, все 12-64 года Источник: США - данные eMarketer за 2013 год, апрель 2014; Россия: TNS TV Index, Web Index, экспертная оценка АЦ Vi на основании TNS Mobile Index, июнь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается. млн. уст-в “the traditional desktop PC continues to go the way of the dodo bird” 3 000 2 500 1 965 2 000 1 500 1 000 500 388 268 0 2012 13 2013 2014E 2015E Gartner, декабрь 2013, worldwide device shipments by segments, млн. устройств. TechCrunch.com К 2017 году охват мобильного интернета превысит десктопный просмотр онлайн-видео за месяц, % от населения 100% 90% 77% 73% 80% 65% 62% 70% 60% 65% 46% 42% 50% 40% 30% 20% Total Mobile Smartphones + Tablets 60% Desktop 20% 10% 10% Total Online Smart TV 0% 2013 14 2014 2015 2016 2017 Оценка АЦ Vi основывается на факте TNS (Web Index Установочное исследование, Россия, 100 000+, все 12+) и корректируется с учетом существующих прогнозов от eMarketer и PriceWaterhouseCoopers 2/3 пользователей Вконтакте мобильны 54% Август 2014 – начало продаж мобильной рекламы 28% DAU MAU 30% 11% 42% 35% Desktop only 15 Данные компании, август 2014 Mobile + Desktop Mobile only Opera и Facebook – в первую очередь, мобильные компании Распределение доходов компаний во II кв. 2014 года 51% 62% 16 Отчетность компаний, мир, II квартал 2014. Opera:впервые мобильное рекламное подразделение Opera Mediaworks стало главным генератором прибыли, взяв на себя 51%. Facebook заработала большую часть своих рекламных доходов (62%) на мобильной рекламе Яндекс на мобильных устройствах 18% 12% 13% Поисковые запросы 1.3 млрд Доходы от контексной рекламы 9% 0.64 млрд Q1 2013 17 Данные компании, rbcdaily.ru Q1 2014 просмотр онлайн-видео за месяц, % от населения Охват онлайн-видео будет расти за счет роста мобильной аудитории Total Online Video 58% 60% 49% Desktop 18% Smartphone + Tablet 27% 8% 2013 18 72% 65% 2014 2015 2016 2017 Smart TV Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайнкинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. Под mobile понимается просмотр онлайн-видео со смартфонов и планшетов. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения Онлайн-кинотеатры: почти половина просмотров – не с десктопа 44% 32% 38% 58% Desktop 17% 55% 24% 6% Mobile 45% 13% 32% 36% Smart TV Ivi (мар.14) 19 Megogo (апр.14) Zoomby (июл.14) iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Доля аудитории по устройствам в видеопросмотрах, совокупная оценка по данным компаний (онлайн-кинотеатров). Ivi, Megogo – данные компаний Д. Навоша: «Аудитория давно ушла в мобильный интернет, а рекламодатели за ней не поспевают» 6% 13% Mobile 2013 2012 18% 2% 8% Desktop Smart TV 94% 20 74% 85% Соотношение зарабатываемых Sports.ru рекламных денег в разбивке по устройствам - Дмитрий Навоша (гендиректор Sports.ru), выступление в «Школе новых медиа» 22 августа 2014; Структура размещенной рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru, 2013/2012 - iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Консерватизм рекламодателей есть, но он преодолим  Сложности с контролем охвата и частоты по всем устройствам  Появились панельные аудиторные измерения, пока – в зародыше  Рынок децентрализован, приход крупных игроков стимулирует стандартизацию  Ближайшее будущее – стирание границ между мобильным интернетом и «просто интернетом» 21 Спасибо! Татьяна Фирсова эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714 [email protected] catadelic