ПОВЕСТКА ДНЯ;doc

«Обзор рынка доступных торговых
площадей для открытия новых торговых
точек в 2014 году»
1
Торговый Центры, представлены на рынке недвижимости за 2013 в г.Киев
Предложение
На протяжении 2013 г. общее рыночное
предложение
качественных
Торговых
центров в г.Киев пополнилось вводом 5
новых объектов (ТРЦ «Полярный», ТРЦ
«Marmelad», ТРЦ «Gulliver», ТЦ «Silver
Breeze», «Мануфактура», «Art Mall») и
составило
кв.м.
порядка
1 000 000
ТРЦ в МФК Gulliver
пл.Спортивная, 1
45 000
Три О
ТРЦ «Полярный» UTG lease
ул.М.Майорова, 2
8 630
Интергал-Буд
Аутлет-центр
«Мануфактура»
Новообуховское ш., 2
15 000
АДС
ТЦ Silver Breeze*
частичный ввод
Днепровская Наб.
15 000
Svitland Ukraine
ул.Ак.Заболотного, 37
10 000
Арт Молл
ул.Борщаговская, 154
9 000
Мава
ТРЦ ART MALLUTG lease
(техническое открытие)
В 2014 г. ожидается открытие 6 новых
Торговых центров и общей арендуемой
428 870
площадью (GLA) около
кв.м, что приведет к
рыночного предложения
конкуренции.
увеличению
и росту
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
ТРЦ Marmelad UTG lease
частичный ввод
Новое предложение за 3 квартала 2013 г.
Торговый Центры, представлены к вводу в 2014 в г.Киев
ТРЦ Respublika UTG
lease/concept
Кольцевая дорога, 1а
135 000
К.А.Н.
Девелопмент
ул.О.Трутенко
42 000
Лико-Холдинг
пр. Ак. Палладина
115 000
Локальный
девелопер
ул. Красногвардейская/ ул.
Красноткацкая
40 500
Arricano
Development
UTG concept
пр-т Московский,36
120 286
Локальный
девелопер
«Атмосфера»
Столичное шоссе, 103
30 000
De vision
60%
ТРЦ Happy Mall
50%
ТРЦ Lavina mall UTG
40%
30%
20%
10%
0%
concept
ТРЦ «Проспект»
ТРЦ Blockbuster Mall
Новое предложение в 2014 г.
Предложение на начало года GLA, тыс.кв.м
Новое предложение GLA , тыс.кв.м
Динамика по отношению к прошлому году,%
102 630
428 870
Торговая недвижимость г.Киев
Торговые центры г.Киева, заявленные к открытию в 2014-2015 г.г.
ТРЦ Respublika
Киев, Кольцевая дорога, 1а
GLA– 135 000 м2
UTG – консультант
и агент по набору арендаторов
Blockbuster Mall
Киев, пр.Московский
GLA– 120 000 м2
ТРЦ «Проспект»
Киев, ул. Красногвардейская
GLA– 40 500 м2
ТРЦ Happy Mall
Киев, ул.О.Трутенко
GLA– 42 000 м2
ТРЦ Kiev mall
Киев, ул.П.Григоренко
GLA– 75 400 м2
ТРЦ River mall
Киев, Днепровская наб.,10-14
GLA– 55 000 м2
ТРЦ «Вырлица»
Киев, пр.Бажана
GLA– 70 000 м2
ТРЦ HARTZ
Киев, ул.Златоустовская
GLA – 68 000 м2
ТРЦ «ЦУМ»
Киев, ул.Крещатик, 38
GLA–20 000 м2
ТРЦ Manhattan Mall
Киев, ул. Инженерная, 1а
GLA– 69 200 м2
ТРЦ Lavina mall
Киев, пр-т Ак. Палладина
GLA– 115 000 м2
UTG – консультант
UTG – консультант
и агент по набору арендаторов
ТРЦ Petrovka Mall
Киев, пр.Московский,10
GLA – 65 360 м2
UTG – консультант
Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины. Итоги 2013 года
UTG – консультант
и агент по набору арендаторов
3
Торговая недвижимость г.Киев
Перспективное предложение
На рынке торговой недвижимости
заявлено порядка 20 проектов ТРЦ
общей арендуемой площадью около
1 млн.кв.м находятся на этапе
проектирования,
начала
строительства или приостановлены,
что делает возможным их открытие в
2015-2016 г.г.
Новые
крупноформатные
профессиональные ТРЦ являются
главными объектами перспективного
развития
для
украинских
и
зарубежных
торговых
сетей.
Открытие
их
приведет
к
качественного росту рынка и при
условии улучшения благосостояния
населения, будет способствовать
дальнейшей экспансии в Украину
международных ритейлеров.
Торговые центры, заявленные к реализации в 2015-2016 г.г. в г.Киев
Наименование
Адрес
Арендуемая
площадь, кв.м
Девелопер
Заявлено открытие
2014/2015
(строится)
2015
(строится)
2015
(подготовка к стрву)
2015
(подготовка к стрву)
ТРЦ
пр.Правды
75 000
Локальный девелопер
ЦУМ
ул.Крещатик,38
~20 000
ЭСТА Холдинг
ТРЦ HARTZ
ул.Златоустовская
68 000
Будхаус Групп
ТРЦ «Лукьяновка»
ул.Белорусская/ул.Коперн
ика
40 500
Arricano Group
69 200
Forum Evolution
ТРЦ Manhatan Mall UTG concept ул.Инженерная,1
2015
строительство
приостановлено
строительство
приостановлено
строительство
приостановлено
строительство
приостановлено
проект
ТРЦ «Квадрат Вырлица»
пр-т Бажана
70 000
ХХI век
ТРЦ River mall
Днепровская наб., 10,14
55 000
Локальный девелопер
ТОЦ Victoria UTG concept
ул. Н. Василенка, 2
54 300
Виктория
ТРЦ Kyiv mall
пр.П.Григоренко
75 400
Дилайс
ТРЦ Auchan
ТРЦ в МФК «Парк
Горького»
ТРЦ «Городок» 2 оч. UTG
ул.Здолбуновская
~55 000
ул.М.Горького, 52-54
64 500
Immochan
Silver Sky
Development
пр. Московский, 23а
29 650
КЭМЗ Сварка
проект
18 700
Киевгорстрой Инвест
Проект
30 000
Укогруп
проект
40 000
К.А.Н. Девелопмент
проект
ТРЦ Petrovka Mall UTG concept пр-т Московский, 10
65 360
Тико-Констракшен
проект
ТЦ (в составе Nivki City)
пр-т Победы
74 036
Локальный девелопер
проект
Одесское шоссе
18 525
Evo Land Development
проект
concept
ТЦ в МФК Univer City
ТЦ «Мега-Сити»
ТРЦ Ocean Plaza 3 оч. UTG
UTG concept
concept
concept
ТРЦ Kiev E95 1 оч.
UTG
ул. Владимирская /
Л.Толстого
Харьковское шоссе, 19
ул. Антоновича , 176
ТРЦ на Почтовой пл.
Почтовая Площадь
Новое предложение в 2015-2016 г.г.
проект
923 117
4
Торговая недвижимость г.Киев
Основные действующие и перспективные Торговые центры г.Киев
Действующие Торговые центры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
ТРЦ Ocean Plaza 1-2 оч.
ТРЦ Sky Mall
ТРЦ «Караван»
ТРЦ «Большевик»
ТРЦ Marmelad
ТРЦ «Украина»
ТЦ Promenada
ТЦ Promenada Park
ТЦ 4Room
ТЦ «Диамант»
ТРЦ «Магеллан»
ТЦ «Домосфера»
ТЦ «Аракс»
ТЦ «Дарынок»
ТРЦ Rayon
ТЦ «Аврора»
ТЦ «Глобал.UA»
ТЦ «Городок» 1 оч.
ТЦ «Альта-Центр»
ТЦ «Макрос»
ТРЦ Plazma
ТЦ «Метрополис»
РЦ «Блокбастер»
ТЦ «Полярный»
ТЦ «Квадрат на Лукьяновке»
ТЦ Arcadia ул.Борщаговская
ТЦ VMB
ТЦ «Квадрат» ул.Г.Юры
ТЦ Arcadia Днепровская наб.
ТРЦ «Аладдин»
ТЦ «Пирамида»
ТЦ inSilver
ТЦ «Дарница»
ТРЦ КОМОD
ТЦ «Детский мир»
ТОЦ «Арена-Сити»/
«Мандарин-Плаза»
37. ТЦ «Глобус»
38. ТЦ «Метроград»
39. ТОЦ «Олимпийский»
Новые Торговые центры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЦУМ
ТРЦ Ocean Plaza 3 оч.
ТРЦ Happy Mall
ТРЦ Respublika 1 оч.
ТРЦ ART MALL
ТЦ «Атмосфера»
Аутлет-центр «Мануфактура»
ТРЦ Lifestyle
ТРЦ Kiev E95 1 оч.
ТРЦ Lavina mall
ТРЦ пр.Правды
ТЦ (в составе Nivki City)
ТРЦ «Лукьяновка»
ТОЦ Victoria
ТРЦ HARTZ
ТЦ в МФК Univer City
ТРЦ в МФК «Парк Горького»
ТРЦ Manhatan Mall
ТРЦ River mall
ТРЦ Kyiv mall
ТРЦ «Квадрат Вырлица»
ТРЦ Auchan
ТЦ «Мега-Сити»
ТОЦ Silver Breeze
ТЦ «Тельбин»
ТЦ пр.Воссоединения
ТРЦ «Проспект»
ТРЦ Blockbuster Mall
ТРЦ Petrovka Mall
Источник: UTG, 2013
5
Торговая недвижимость г.Киев
Посещаемость
Вакантность
Среднерыночная посещаемость киевских ТЦ за 2013 г.
составила около 920 человек на 1 000 кв.м торговой
площади в день.
В условиях увеличения рыночного предложения в 2012 г.
и сокращения планов развития розничных операторов
уровень вакантности в киевских торговых центрах в на
конец 2013 г. составил 1,7 %.
В то же время в наиболее успешных торговых
центрах, таких как ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Dream Town 1
оч., ТРЦ «Sky Mall» и др., свободные площади
практически отсутствуют.
Наиболее высокая посещаемость на уровне 30-40 тыс.
человек в будние дни и до 60 тыс. человек в выходные
дни отмечается в ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Dream Town 1
оч., ТРЦ Sky mall, ТРЦ «Караван».
Средняя посещаемость ТЦ г.Киев
(человек на 1000 кв.м GLA ТРЦ)
Средняя вакантность в ТРЦ г.Киев
1500
74
73
72
1300
71
70
1100
2013
69
68
67
66
Источник: UTG, 2013
31.12.13
30.11.13
31.10.13
31.09.13
30.08.13
30.07.13
30.06.13
31.05.13
30.04.13
31.03.13
28.02.13
31.01.13
27.12.12
30.11.12
31.10.12
30.09.12
31.08.12
31.07.12
30.06.12
31.05.12
30.04.12
29.02.12
700
2012
2013
65
Січ.12
Лют.12
Бер.12
Кві.12
Тра.12
Чер.12
Лип.12
Сер.12
Вер.12
Жов.12
Лис.12
Грг.12
Січ.13
Лют.13
Бер.13
Кві.13
Тра.13
Чер.13
Лип.13
Сер.13
Вер.13
Жов.13
Лис.13
Грг.13
2012
900
1017
Источник: UTG, 2013
6
Торговая недвижимость г.Киев
Арендные ставки
В течении 2013 г. уровень арендных ставок в профессиональных
торговых центрах Киева не изменился, находясь в зависимости
от расположения и популярности ТЦ, в диапазоне от 30 до
100$/кв.м/мес. (без НДС и эксплуатационных затрат).
Среднерыночная арендная ставка на площадь 100-200 кв.м в
торговой галереи составляет 70$/кв.м/мес. (без НДС и
эксплуатационных затрат).
Широко распространена схема оплаты с процентом от
товарооборота - 3-5% для якорных арендаторов и 10-17% для
операторов торговой галереи.
Арендные ставки в ТРЦ г.Киев
($/кв.м/мес. без НДС и эксплуатационных затрат)
Фуд-корт
Боулинг/бильярд
Детский развлекательный центр
Кинотеатр
$25
$15
$10
$6
Динамика арендных ставок в ТРЦ г.Киев
160$
140$
120$
100$
80$
60$
40$
20$
-$
12%
9%
-1%
7%
0%
-50%
130$
142$
59$
58$
65$
70$
70$
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013П
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
Среднерыночная арендная ставка в Торговы центрах на лот 100-200 кв.м в
торговой галереи, $/кв.м/мес. (без НДС и операционных расходов)
г.Киев, мax
г.Киев, мin
$10
$6
Учитывая большое количество заявленных к открытию в 20132014 г.г. проектов наряду с нестабильной экономической
ситуацией в стране, в краткосрочной перспективе мы ожидаем
сохранение ставок аренды в ТЦ г.Киева на текущем уровне.
Динамика,%
Источник: UTG, 2013
Типовые условия аренды в Торговых центрах
$15
$8
Срок аренды
От 3 до 5 лет,
для якорей 5-15 лет
Условия оплаты
Ставки номинированы в долларах,
оплата в гривнях, годовая индексация.
Применяется % от оборота
Универмаги и крупноформатные
магазины одежды (600-1500 …
$30
$15
Галерея моды (100-200 кв.м)
$30
Супермаркеты электроники
$30
$15
Депозит
От 1 до 3 месяцев, для якорей возможна
гарантия.
Продуктовые супермаркеты
$25
$12
Состояние
помещений
Под отделку
$100
Источник: UTG, 2013
7
.
ТРЦ Blockbuster Mall
просп. Московский
Девелопер
Мега лайн
Формат
Супер - региональный
GLA
120 286 m2
GBA
193 531 m2
Паркинг
2 500 м/мест
Открытие
4 кв. 2014 г.
Текущий статус
Ведется строительство и брокеридж
Описание проекта
ТРЦ объединен переходом через галерею 2 уровня с действующим РЦ
«Блокбастер». В составе 2 уровневого ТРЦ планируется: продуктовый
гипермаркет, галерея магазинов моды, супермаркет электроники, семейный
развлекательный центр, кафе/рестораны. Данный ТРЦ станет основным
местом покупок для жителей Оболонского района и Троещины благодаря
удобному расположению и запланированной к моменту открытия
дополнительной транспортной развязки.
8
ТРЦ «Республика»
ул. Кольцевая дорога, 1А
Девелопе
р
К.А.Н. Девелопмент
Формат
суперрегиональный
GLA
135 000 кв. м
GBA
295 000 кв.м
Паркинг
4 000 м/мест
Открытие
4 кв. 2014 г.
Текущий
статус
Завершение строительства и брокеридж
Описание Многофункциональный комплекс с Жилым кварталом, новым столичным автовокзалом, гостиницей и станцией
метро. В составе ТРЦ планируется открытие самого большого первого крытого развлекательного парка в Украине 22 835 тыс. кв. м с американскими горками, 18 м башней падения, аэродинамической трубой, колесом обозрения 18
м. На 3 уровнях ТЦ будут работать 435 магазинов моды, 50 ресторанов и кафе. Основные якори ТРЦ - гипермаркет
Auchan, фитнес-центр SPORT LIFE, а также большой ледовый каток, роллердром, боулинг-центр, 12-зальный
кинотеатр «МУЛЬТИПЛЕКС».
ТРЦ Lavina Mall
просп. Академика Палладина
Девелопер
Мега Лайн
Формат
суперрегиональный
GLA
115 000 кв. м
GBA
150 000 кв.м
Паркинг
2 500 м/мест
Открытие
2014
Текущий статус
Ведется строительство и брокеридж
Описание
ТРЦ расположен на одной территории с DIY Эпицентр и Metro cash&carry, что
формирует крупный торговый узел регионального значения. Внутри нового ТРЦ
планируется открытие супермаркетов мебели и декора, магазина электроники,
спортивного супермаркета и более 300 различных магазинов. Площадь
развлекательного парка составит 15 000 кв. м и будет включать в себя крытый
семейный парк развлечений,12-зальный кинотеатр, аквапарк и зону фудкорта.
01601, Киев, улица Мечникова, 2
Бизнес-центр «Парус», 11 этаж
тел.: +(380-44) 537-23-64
www.utgcompany.com