«Обзор рынка доступных торговых площадей для открытия новых торговых точек в 2014 году» 1 Торговый Центры, представлены на рынке недвижимости за 2013 в г.Киев Предложение На протяжении 2013 г. общее рыночное предложение качественных Торговых центров в г.Киев пополнилось вводом 5 новых объектов (ТРЦ «Полярный», ТРЦ «Marmelad», ТРЦ «Gulliver», ТЦ «Silver Breeze», «Мануфактура», «Art Mall») и составило кв.м. порядка 1 000 000 ТРЦ в МФК Gulliver пл.Спортивная, 1 45 000 Три О ТРЦ «Полярный» UTG lease ул.М.Майорова, 2 8 630 Интергал-Буд Аутлет-центр «Мануфактура» Новообуховское ш., 2 15 000 АДС ТЦ Silver Breeze* частичный ввод Днепровская Наб. 15 000 Svitland Ukraine ул.Ак.Заболотного, 37 10 000 Арт Молл ул.Борщаговская, 154 9 000 Мава ТРЦ ART MALLUTG lease (техническое открытие) В 2014 г. ожидается открытие 6 новых Торговых центров и общей арендуемой 428 870 площадью (GLA) около кв.м, что приведет к рыночного предложения конкуренции. увеличению и росту 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 ТРЦ Marmelad UTG lease частичный ввод Новое предложение за 3 квартала 2013 г. Торговый Центры, представлены к вводу в 2014 в г.Киев ТРЦ Respublika UTG lease/concept Кольцевая дорога, 1а 135 000 К.А.Н. Девелопмент ул.О.Трутенко 42 000 Лико-Холдинг пр. Ак. Палладина 115 000 Локальный девелопер ул. Красногвардейская/ ул. Красноткацкая 40 500 Arricano Development UTG concept пр-т Московский,36 120 286 Локальный девелопер «Атмосфера» Столичное шоссе, 103 30 000 De vision 60% ТРЦ Happy Mall 50% ТРЦ Lavina mall UTG 40% 30% 20% 10% 0% concept ТРЦ «Проспект» ТРЦ Blockbuster Mall Новое предложение в 2014 г. Предложение на начало года GLA, тыс.кв.м Новое предложение GLA , тыс.кв.м Динамика по отношению к прошлому году,% 102 630 428 870 Торговая недвижимость г.Киев Торговые центры г.Киева, заявленные к открытию в 2014-2015 г.г. ТРЦ Respublika Киев, Кольцевая дорога, 1а GLA– 135 000 м2 UTG – консультант и агент по набору арендаторов Blockbuster Mall Киев, пр.Московский GLA– 120 000 м2 ТРЦ «Проспект» Киев, ул. Красногвардейская GLA– 40 500 м2 ТРЦ Happy Mall Киев, ул.О.Трутенко GLA– 42 000 м2 ТРЦ Kiev mall Киев, ул.П.Григоренко GLA– 75 400 м2 ТРЦ River mall Киев, Днепровская наб.,10-14 GLA– 55 000 м2 ТРЦ «Вырлица» Киев, пр.Бажана GLA– 70 000 м2 ТРЦ HARTZ Киев, ул.Златоустовская GLA – 68 000 м2 ТРЦ «ЦУМ» Киев, ул.Крещатик, 38 GLA–20 000 м2 ТРЦ Manhattan Mall Киев, ул. Инженерная, 1а GLA– 69 200 м2 ТРЦ Lavina mall Киев, пр-т Ак. Палладина GLA– 115 000 м2 UTG – консультант UTG – консультант и агент по набору арендаторов ТРЦ Petrovka Mall Киев, пр.Московский,10 GLA – 65 360 м2 UTG – консультант Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины. Итоги 2013 года UTG – консультант и агент по набору арендаторов 3 Торговая недвижимость г.Киев Перспективное предложение На рынке торговой недвижимости заявлено порядка 20 проектов ТРЦ общей арендуемой площадью около 1 млн.кв.м находятся на этапе проектирования, начала строительства или приостановлены, что делает возможным их открытие в 2015-2016 г.г. Новые крупноформатные профессиональные ТРЦ являются главными объектами перспективного развития для украинских и зарубежных торговых сетей. Открытие их приведет к качественного росту рынка и при условии улучшения благосостояния населения, будет способствовать дальнейшей экспансии в Украину международных ритейлеров. Торговые центры, заявленные к реализации в 2015-2016 г.г. в г.Киев Наименование Адрес Арендуемая площадь, кв.м Девелопер Заявлено открытие 2014/2015 (строится) 2015 (строится) 2015 (подготовка к стрву) 2015 (подготовка к стрву) ТРЦ пр.Правды 75 000 Локальный девелопер ЦУМ ул.Крещатик,38 ~20 000 ЭСТА Холдинг ТРЦ HARTZ ул.Златоустовская 68 000 Будхаус Групп ТРЦ «Лукьяновка» ул.Белорусская/ул.Коперн ика 40 500 Arricano Group 69 200 Forum Evolution ТРЦ Manhatan Mall UTG concept ул.Инженерная,1 2015 строительство приостановлено строительство приостановлено строительство приостановлено строительство приостановлено проект ТРЦ «Квадрат Вырлица» пр-т Бажана 70 000 ХХI век ТРЦ River mall Днепровская наб., 10,14 55 000 Локальный девелопер ТОЦ Victoria UTG concept ул. Н. Василенка, 2 54 300 Виктория ТРЦ Kyiv mall пр.П.Григоренко 75 400 Дилайс ТРЦ Auchan ТРЦ в МФК «Парк Горького» ТРЦ «Городок» 2 оч. UTG ул.Здолбуновская ~55 000 ул.М.Горького, 52-54 64 500 Immochan Silver Sky Development пр. Московский, 23а 29 650 КЭМЗ Сварка проект 18 700 Киевгорстрой Инвест Проект 30 000 Укогруп проект 40 000 К.А.Н. Девелопмент проект ТРЦ Petrovka Mall UTG concept пр-т Московский, 10 65 360 Тико-Констракшен проект ТЦ (в составе Nivki City) пр-т Победы 74 036 Локальный девелопер проект Одесское шоссе 18 525 Evo Land Development проект concept ТЦ в МФК Univer City ТЦ «Мега-Сити» ТРЦ Ocean Plaza 3 оч. UTG UTG concept concept concept ТРЦ Kiev E95 1 оч. UTG ул. Владимирская / Л.Толстого Харьковское шоссе, 19 ул. Антоновича , 176 ТРЦ на Почтовой пл. Почтовая Площадь Новое предложение в 2015-2016 г.г. проект 923 117 4 Торговая недвижимость г.Киев Основные действующие и перспективные Торговые центры г.Киев Действующие Торговые центры 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ТРЦ Ocean Plaza 1-2 оч. ТРЦ Sky Mall ТРЦ «Караван» ТРЦ «Большевик» ТРЦ Marmelad ТРЦ «Украина» ТЦ Promenada ТЦ Promenada Park ТЦ 4Room ТЦ «Диамант» ТРЦ «Магеллан» ТЦ «Домосфера» ТЦ «Аракс» ТЦ «Дарынок» ТРЦ Rayon ТЦ «Аврора» ТЦ «Глобал.UA» ТЦ «Городок» 1 оч. ТЦ «Альта-Центр» ТЦ «Макрос» ТРЦ Plazma ТЦ «Метрополис» РЦ «Блокбастер» ТЦ «Полярный» ТЦ «Квадрат на Лукьяновке» ТЦ Arcadia ул.Борщаговская ТЦ VMB ТЦ «Квадрат» ул.Г.Юры ТЦ Arcadia Днепровская наб. ТРЦ «Аладдин» ТЦ «Пирамида» ТЦ inSilver ТЦ «Дарница» ТРЦ КОМОD ТЦ «Детский мир» ТОЦ «Арена-Сити»/ «Мандарин-Плаза» 37. ТЦ «Глобус» 38. ТЦ «Метроград» 39. ТОЦ «Олимпийский» Новые Торговые центры 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ЦУМ ТРЦ Ocean Plaza 3 оч. ТРЦ Happy Mall ТРЦ Respublika 1 оч. ТРЦ ART MALL ТЦ «Атмосфера» Аутлет-центр «Мануфактура» ТРЦ Lifestyle ТРЦ Kiev E95 1 оч. ТРЦ Lavina mall ТРЦ пр.Правды ТЦ (в составе Nivki City) ТРЦ «Лукьяновка» ТОЦ Victoria ТРЦ HARTZ ТЦ в МФК Univer City ТРЦ в МФК «Парк Горького» ТРЦ Manhatan Mall ТРЦ River mall ТРЦ Kyiv mall ТРЦ «Квадрат Вырлица» ТРЦ Auchan ТЦ «Мега-Сити» ТОЦ Silver Breeze ТЦ «Тельбин» ТЦ пр.Воссоединения ТРЦ «Проспект» ТРЦ Blockbuster Mall ТРЦ Petrovka Mall Источник: UTG, 2013 5 Торговая недвижимость г.Киев Посещаемость Вакантность Среднерыночная посещаемость киевских ТЦ за 2013 г. составила около 920 человек на 1 000 кв.м торговой площади в день. В условиях увеличения рыночного предложения в 2012 г. и сокращения планов развития розничных операторов уровень вакантности в киевских торговых центрах в на конец 2013 г. составил 1,7 %. В то же время в наиболее успешных торговых центрах, таких как ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Dream Town 1 оч., ТРЦ «Sky Mall» и др., свободные площади практически отсутствуют. Наиболее высокая посещаемость на уровне 30-40 тыс. человек в будние дни и до 60 тыс. человек в выходные дни отмечается в ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Dream Town 1 оч., ТРЦ Sky mall, ТРЦ «Караван». Средняя посещаемость ТЦ г.Киев (человек на 1000 кв.м GLA ТРЦ) Средняя вакантность в ТРЦ г.Киев 1500 74 73 72 1300 71 70 1100 2013 69 68 67 66 Источник: UTG, 2013 31.12.13 30.11.13 31.10.13 31.09.13 30.08.13 30.07.13 30.06.13 31.05.13 30.04.13 31.03.13 28.02.13 31.01.13 27.12.12 30.11.12 31.10.12 30.09.12 31.08.12 31.07.12 30.06.12 31.05.12 30.04.12 29.02.12 700 2012 2013 65 Січ.12 Лют.12 Бер.12 Кві.12 Тра.12 Чер.12 Лип.12 Сер.12 Вер.12 Жов.12 Лис.12 Грг.12 Січ.13 Лют.13 Бер.13 Кві.13 Тра.13 Чер.13 Лип.13 Сер.13 Вер.13 Жов.13 Лис.13 Грг.13 2012 900 1017 Источник: UTG, 2013 6 Торговая недвижимость г.Киев Арендные ставки В течении 2013 г. уровень арендных ставок в профессиональных торговых центрах Киева не изменился, находясь в зависимости от расположения и популярности ТЦ, в диапазоне от 30 до 100$/кв.м/мес. (без НДС и эксплуатационных затрат). Среднерыночная арендная ставка на площадь 100-200 кв.м в торговой галереи составляет 70$/кв.м/мес. (без НДС и эксплуатационных затрат). Широко распространена схема оплаты с процентом от товарооборота - 3-5% для якорных арендаторов и 10-17% для операторов торговой галереи. Арендные ставки в ТРЦ г.Киев ($/кв.м/мес. без НДС и эксплуатационных затрат) Фуд-корт Боулинг/бильярд Детский развлекательный центр Кинотеатр $25 $15 $10 $6 Динамика арендных ставок в ТРЦ г.Киев 160$ 140$ 120$ 100$ 80$ 60$ 40$ 20$ -$ 12% 9% -1% 7% 0% -50% 130$ 142$ 59$ 58$ 65$ 70$ 70$ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013П 0,2 0,1 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 Среднерыночная арендная ставка в Торговы центрах на лот 100-200 кв.м в торговой галереи, $/кв.м/мес. (без НДС и операционных расходов) г.Киев, мax г.Киев, мin $10 $6 Учитывая большое количество заявленных к открытию в 20132014 г.г. проектов наряду с нестабильной экономической ситуацией в стране, в краткосрочной перспективе мы ожидаем сохранение ставок аренды в ТЦ г.Киева на текущем уровне. Динамика,% Источник: UTG, 2013 Типовые условия аренды в Торговых центрах $15 $8 Срок аренды От 3 до 5 лет, для якорей 5-15 лет Условия оплаты Ставки номинированы в долларах, оплата в гривнях, годовая индексация. Применяется % от оборота Универмаги и крупноформатные магазины одежды (600-1500 … $30 $15 Галерея моды (100-200 кв.м) $30 Супермаркеты электроники $30 $15 Депозит От 1 до 3 месяцев, для якорей возможна гарантия. Продуктовые супермаркеты $25 $12 Состояние помещений Под отделку $100 Источник: UTG, 2013 7 . ТРЦ Blockbuster Mall просп. Московский Девелопер Мега лайн Формат Супер - региональный GLA 120 286 m2 GBA 193 531 m2 Паркинг 2 500 м/мест Открытие 4 кв. 2014 г. Текущий статус Ведется строительство и брокеридж Описание проекта ТРЦ объединен переходом через галерею 2 уровня с действующим РЦ «Блокбастер». В составе 2 уровневого ТРЦ планируется: продуктовый гипермаркет, галерея магазинов моды, супермаркет электроники, семейный развлекательный центр, кафе/рестораны. Данный ТРЦ станет основным местом покупок для жителей Оболонского района и Троещины благодаря удобному расположению и запланированной к моменту открытия дополнительной транспортной развязки. 8 ТРЦ «Республика» ул. Кольцевая дорога, 1А Девелопе р К.А.Н. Девелопмент Формат суперрегиональный GLA 135 000 кв. м GBA 295 000 кв.м Паркинг 4 000 м/мест Открытие 4 кв. 2014 г. Текущий статус Завершение строительства и брокеридж Описание Многофункциональный комплекс с Жилым кварталом, новым столичным автовокзалом, гостиницей и станцией метро. В составе ТРЦ планируется открытие самого большого первого крытого развлекательного парка в Украине 22 835 тыс. кв. м с американскими горками, 18 м башней падения, аэродинамической трубой, колесом обозрения 18 м. На 3 уровнях ТЦ будут работать 435 магазинов моды, 50 ресторанов и кафе. Основные якори ТРЦ - гипермаркет Auchan, фитнес-центр SPORT LIFE, а также большой ледовый каток, роллердром, боулинг-центр, 12-зальный кинотеатр «МУЛЬТИПЛЕКС». ТРЦ Lavina Mall просп. Академика Палладина Девелопер Мега Лайн Формат суперрегиональный GLA 115 000 кв. м GBA 150 000 кв.м Паркинг 2 500 м/мест Открытие 2014 Текущий статус Ведется строительство и брокеридж Описание ТРЦ расположен на одной территории с DIY Эпицентр и Metro cash&carry, что формирует крупный торговый узел регионального значения. Внутри нового ТРЦ планируется открытие супермаркетов мебели и декора, магазина электроники, спортивного супермаркета и более 300 различных магазинов. Площадь развлекательного парка составит 15 000 кв. м и будет включать в себя крытый семейный парк развлечений,12-зальный кинотеатр, аквапарк и зону фудкорта. 01601, Киев, улица Мечникова, 2 Бизнес-центр «Парус», 11 этаж тел.: +(380-44) 537-23-64 www.utgcompany.com