January 2011

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК
УКРАИНЫ
Ежемесячный обзор SMD
Сентябрь 2014
SMD Analytics and Country Survey
www.smd.net.ua
+380 44 272-25-26
Ежемесячный обзор SMD. Сентябрь 2014
2
Аббревиатуры и термины
Содержание
Макроэкономический
обзор
3
Новости
законодательства
5
Динамика розничного
12
рынка
ТОП-20 корпораций
15
ТОП - 20 отечественных
16
корпораций
TОП-20 зарубежных
корпораций
Информация от
партнеров компании
SMD
О компании
17
18
UAH – украинская гривна
USD – американский доллар
EURO – евро
GAP – прирост к предыдущему периоду текущего года
PPG – прирост к аналогичному периоду предыдущего года
EI – эволюционный индекс
MAT – скользящая годовая сумма
YTD – накопительный итог с начала года (включая исследуемый месяц)
MS – рыночная доля
Mio – миллионы
Фотоколлаж на обложке «Удивительные места Украины»
Яблоня-колония
Яблоня-колония —уникальный объект Украины, попавший в число «Семи
природных чудес Украины». Находится в районе села Андреевка г.
Кролевца Сумской обл. (ул.Андреевская, 71)
Ориентировочный возраст — свыше 200 лет.
Яблоня растёт в виде куста, который по площади занимает около 10 соток
У этой яблони насчитывают около 15 приросших к земле стволов-веток.
Особенностью яблони (нигде более неизвестной) является её
способность к самостоятельному укоренению ветвями. Ветки
наклоняются к земле и пускают корни, когда один из стволов отмирает.
Набравшись сил, уже не ветви, а деревца, поднимаются опять кверху,
обильно укрываясь цветками весной и красно-белыми приятными на вкус
яблоками осенью. Научного объяснения феномену кролевецкой яблониколонии нет. Много лет энтузиасты пытаются вырастить яблоню из
побегов и семян колонии, но растут обычные яблони.
Наш новый адрес:
SMD
20
Украина, Киев , 04053
Ул. Пер. Кияновский 3-7, 2 этаж, каб. 219
Тел.: +38(044)272-25-26
Факс.: +38(044)272-18-54
e-mail: [email protected]
http://www.smd.net.ua/
Ежемесячный обзор SMD
© 2014 SMD
Вся информация, содержащаяся в настоящей публикации, защищена авторскими
правами компании SMD (Support in Market Development). Ни одна из частей данной
публикации не может быть воспроизведена, распространена, перепродана в целом
или в какой-либо ее части, или использована в любой форме, или с помощью
графических, электронных или механических средств, включая фотокопирование,
запись, запись на пленку, или хранение информации или извлечение, или любые
другие способы, без письменного разрешения издателя.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вся информация, содержащаяся в данном документе, была обработана и составлена
из достоверных источников и считается точной и надежной на момент публикации.
Однако, компания SMD не несет никакой ответственности за любые потери или
ущерб, нанесенный пользователю в результате ошибки, неточности или упущения,
из любой части публикации. Вся информация предоставляется без гарантии, и
компания SMD не несет ответственности в отношении точности или полноты любой
информации, содержащейся в настоящем документе.
Ежемесячный обзор SMD. Сентябрь 2014
3
Макроэкономический обзор: Украинская экономика переживает наибольшие трудности с периода трансформации 1990-х.
За январь - сентябрь текущего года (по сравнению с периодом январь-сентябрь прошлого года) индекс потребительских цен
вырос до 8,8%. По отношению к сентябрю прошлого года инфляция ускорилась до 17,5%. Индекс промышленной продукции
в январе-сентябре 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г. составил -8,6% . Уровень зарегистрированной
безработицы, среди трудоспособного населения за январь-сентябрь 2014г. составил 2,1% …
Новости законодательства: Новая волна информационных запросов от АМКУ: к чему готовиться и как обезопаситься?
Оптимизация системы центральных органов исполнительной власти. Принят Закон о санкциях. Мораторий на проверки
контролирующими органами. Рекомендации Минздрава относительно проведения клинических исследований в зоне
проведения АТО. Обновленное руководство GDP. Запущена референтная процедура декларирования изменений оптовоотпускных цен на лекарственные средства и медицинские изделия. Декларирование ОВЦ с учетом Порядка расчета цен.
Россия намерена ограничить допуск к госзакупкам продукции иностранных фармпроизводителей. Госветфитослужба
частично приостановила свою деятельность в зоне АТО. Украина и ЕС ратифицировали Соглашение об ассоциации. Россия
планирует ввести таможенные пошлины на украинские товары
Total, UAH mio
50%
Rx PPG
OTC PPG
UAH
3 000
42,0%
45,5%
28,8%
39,2%
37,3%
31,8%
36,6%
2 500
27,9%
33,0%
25%
13,2%
0%
4,3%
5,3%
4,6%
3,8%
3,4%
7,6%
4,6%
-1,6%
2,5%
1,0%
1,7%
1,9%
2 000
25,5%
22,0%
21,2%
1 500
6,1%
1 000
500
-25%
0
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2014
Гривны
Total market
FARMAK
NOVARTIS
MENARINI GROUP
SANOFI
TAKEDA
DARNITSA
ARTERIUM
SERVIER GROUP
GLAXOSMITHKLINE
TEVA
Рейтинг
2014
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
3
4
2
5
7
10
8
9
6
Сентябрь 2014
MS (+/-),
MS, %
%
PPG
100%
0%
36%
5,0%
0,1%
40,1%
4,9%
0,4%
49,9%
4,4%
0,3%
48,1%
3,7%
-0,5%
20,2%
3,0%
-0,5%
17,4%
3,4%
0,3%
50,0%
2,8%
0,2%
44,6%
2,7%
-0,2%
28,9%
3,1%
0,3%
50,7%
2,5%
-0,8%
3,8%
EI
100
103
110
109
88
86
110
106
95
111
76
YTD - Сентябрь 2014
MS (+/-),
MS, %
%
PPG
100%
0%
22%
4,7%
0,2%
28,6%
4,5%
0,5%
36,5%
4,5%
0,5%
37,1%
4,0%
-0,4%
11,1%
3,2%
-0,3%
11,2%
3,3%
0,1%
27,9%
2,9%
0,2%
31,9%
2,9%
-0,1%
16,8%
2,9%
0,2%
29,8%
2,6%
-0,7%
-4,8%
EI
100
105
112
112
91
91
105
108
96
106
78
MAT – Сентябрь 2014
MS (+/-),
MS, %
%
PPG
100%
0%
17%
4,6%
0,2%
23,3%
4,5%
0,4%
30,2%
4,4%
0,5%
32,4%
4,0%
-0,3%
8,7%
3,3%
-0,2%
10,6%
3,2%
0,2%
23,6%
2,9%
0,2%
27,6%
2,9%
-0,1%
12,7%
2,8%
0,1%
23,0%
2,8%
-0,6%
-4,7%
EI
100
105
111
113
93
94
105
109
96
105
81
За полной версией обзора обращайтесь в наш отдел продаж
или напрямую к Юлии Скороход [email protected] или
Полине Головатенко [email protected]
О компании SMD
4
We Support Market in its Development!
Основанная в 2003 году, компания SMD (SUPPORT in MARKET DEVELOPMENT) сегодня является безусловным
лидером в анализе, бизнес-консультировании и прогнозировании динамики развития фармацевтического
рынка. Работая в тринадцати странах постсоветского пространства и Балтии, включая Украину, Россию,
Казахстан, Беларусь, Молдову, Азербайджан, Грузию, Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Латвию, Литву и
Эстонию, SMD всегда стремится предоставлять своим клиентам инновационные продукты и услуги, которые
отвечают их ожиданиям сегодня, и предвидят их будущие потребности.
Обладая необходимыми знаниями и компетенциями, компания SMD заняла твёрдые позиции в вышеуказанных
странах, чтобы стать доверенным партнёром для :
Фармацевтических компаний и представительств
• Запуск новых препаратов
• Стратегическое консультирование
• Исследование рынка и анализ конкурентного окружения
• Многоцелевые модели и стратегическое планирование
Отечественных компаний-производителей
• Пересмотр и анализ портфеля
• Обеспечение сбыта текущего портфеля
• Поддержка и обучение персонала отдела маркетинга
Дистрибьюторов и аптечных сетей
• Эффективное управление портфелем
• Обучение персонала аптечных сетей
• Оценка рыночной конъюнктуры
• Отслеживание деятельности конкурентов
• Развитие эффективных партнёрских отношений
Государственные и негосударственные организации
(банки, бизнес ассоциации, инвестиционные компании, страховые компании, некоммерческие организации)
• Управление фармацевтическим рынком
• Развитие инвестиционных проектов
• Участие в социальных проектах
• SMD является долгосрочным партнёром организации USAID (United States Agency for
International Development) в социальных проектах повышения уровня жизни и снижения
уровня заболеваемости
Мы рады поддержать Ваш бизнес, предоставляя поддержку, основанную на уникальном, ориентированном
на желания клиентов подходе, призванном полностью удовлетворить потребности Вашего бизнеса!
Наш новый адрес:
SMD
Украина, Киев , 04053
Ул. Пер. Кияновский 3-7, 2 этаж, каб. 219
Тел.: +38(044)272-25-26
Факс.: +38(044)272-18-54
e-mail: [email protected]
http://www.smd.net.ua/