Сырьевое обеспечение российского рынка переработки пластмасс

Сырьевое обеспечение российского
рынка переработки пластмасс.
(Производство базовых полимеров, уровень качества,
ценовая конъюнктура, сырьевое обеспечение)
Группа «ПОЛИПЛАСТИК»
Кацевман М.Л.
директор по развитию
«…..повышение уровня конкурентоспособности российских
товаров и само инновационное развитие практически
всех отраслей промышленности невозможно
без использования термопластичных полимерных
материалов.»
STRATAGY
PARTNERS
Стратегия химической промышленности
России
Global Plastics & Polymers Market Advisory Service
на период до 2030 года
Содержание:







Российский рынок термопластичных
Области применения
Уровень качества
Ценовая конъюнктура
Сырьевое обеспечение
Группа «Полипластик»–лидер Российского рынка .
Выводы
Минэнерго
Минпромторг
Мировой рынок полимеров :
производство/переработка/потребление
Мировое производство ~ 245 млн. т.
Около 2,0 %
•
•
•
•
Европа
Производство термопластов ~60 млн. т.
Потребление термопластов ~ 50 млн. т.
Потребление на душу населения ~100 кг
•
•
•
Россия
Производство полимеров ~5,4 млн .т.
Производство /Потребление/Применение
– на душу населения ~ 38/53/67 кг
Дефицит объемов переработки ~ 1,5-2,0
•
млн т.
Данные Минэнерго
Динамика нетто-импорта
изделий из полимеров в РФ 2007-2012 гг.
Общий объем импорта изделий
> 1,0 млн. т.
Потребление полимерных труб
на душу населения 2011г, кг
Трубы из
ПЭ
Трубы из
других
полимеров
Основные области применения
полимерных материалов РФ
~40%
~20%
Производство и импорт
базовых полимеров в РФ
Отраслевой обзор
Plastinfo 2014
Объем рынка
крупнотоннажных полимеров
сократился на 4%
Ситуация с ПЭНД сильно
выправилась с выходом на
полную мощность завода
Ставролен
Пуск «Полиома» и «Тобольск
полимера» сделал рынок ПП
профицитным
Заметно упал импорт
полиолефинов
Рынок Полиэтилена
Рынок Полипропилена
Рынок конструкционных
полимеров
• Поликарбонат
• АБС
Рост валового продукта в 2013г
по данным Минэкономразвития
Тенденции рынка переработки
Что ставить в основу –угла развития?
Поставка полимерных материалов
на основе ПП в автомобильную
промышленость РФ, тыс.т.
прогноз
При
мер
ы
ПВХ
Сравнение себестоимости 1 тонны ПВХ1,
произведенного в РФ и США, 2012 г., долл. / тонну
124
255
0
1 266
30%
Этилен
174
Хлор
891
Электро-
891
89
313
400
Превышение
Прочие
Логистика Пошлины Стоимость
145
198
152
Стоимость Пошлины Логистика Прочие
Электро-
122
185
Хлор
Этилен
эне (Ф
(Ф эне
ргия ОТ,
ОТ, ргия
нал
нал
оги
По ряду ключевыхоги
продуктов химического комплекса отечественные
)
) российском рынке
производители теряют
конкурентоспособность, иногда даже на
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
14
Ключевые проблемы химической промышленности ,
комплексно влияющие на конкурентоспособность
отрасли
1. Высокие цены и отсутствие
необходимого ассортимента
сырья
11
33
55
Нефтехимические
предприятия
2. Высокий уровень износа
произв. мощностей
Экспорт
Электроэнергия
3. Низкая эффективность
внешнеторговой политики
Логистика
22
Химическое
предприятие
4. Недостаточное развитие
кадрового, научного и
технологического потенциала
химической промышленности
55
5. Высокие цены на
электроэнергию и ж/д
перевозки
 Ж/д перевозки
 Морские
перевозки
66
Импорт сырья
и оборудования
Кадры, технологии,
инжиниринг
88
33
© Strategy Partners Group | Конфиденциально
44
Внутренний
рынок
77
6. Недостаточное развитие
систем стандартов и контроля
качества химической
продукции
7. Недостаточная емкость
внутреннего рынка
8. Зависимость стратегических
отраслей от импортного сырья
15
Динамика цен на ПП в
соответствие с ICIS
ПП-Блок/ПП–Гомо =1,07 Европа,
1, 15-1,3 РФ
Три ключевые проблемы, которые
мешают росту промышленности
переработки пластмасс
•
•
•
1) «Разобщенность» нижних и верхних переделов. Внутренние
цены на сырье для переработчиков выше европейских,
большую часть объема потребления отдельных марок
полимеров приходится импортировать. В среднем, прибыль
переработчиков в два раза ниже, чем производителей
полимеров, по некоторым позициям доходность
перерабатывающих предприятий балансирует на грани нуля,
что никак не стимулирует приток инвестиций в данную сферу.
2) Высокие тарифы на электроэнергию и железнодорожные
перевозки снижают конкурентоспособность отечественных
производителей.
3)Неразвитый спрос на полимерную продукцию не позволяет
использовать потенциал внутреннего рынка.
Как взаимовыгодно перейти от рынка
продавца к рынку покупателя?
Учиться!
•
•
•
•
В мире каждый четвертый производитель полимерных
материалов является одновременно и крупным переработчиком
полимеров . А в РФ?
В мире через независимые ( не аффилированные ) каналы
дистрибуции продается переработчикам до 25 % полимерных
материалов. А в РФ ?
В мире постоянно осуществляют мониторинг объема
инвестиций в переработку полимеров . Планировалось до
400млн долл. в год , а по факту ?
В мире осуществляют мониторинг индекса
предпринимательской уверенности в отрасли переработки
полимеров. А в РФ РОССТАТ показывает что ?
НУЖНО ПЕРЕНИМАТЬ МИРОВОЙ ОПЫТ !
Сценарии развития РФ до 2030г
Минэкономразвития
ОТДЕЛЕНИЕ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
-лидер рынка
Развития производства композиционных
материалов Группы ПОЛИПЛАСТИК 2010-2014гг.
(инновационный подход)
Группа Полипластик
Компаундирующие предприятия
Тольятти
Мощности, т.
94000
74000
52000
2007
62000
2009
2011
2014
Выводы
1. Производство и потребление термопластичных материалов ,
развивается в РФ опережающими темпами. Однако, их объемы и
доля в общем потреблении еще значительно уступают
индустриальным странам.
2. Спокойствия на рынке полимеров нет и не будет. Основная
тенденция рынка – турбулентность: волны дефицита переходящие
в перепроизводство. Надо быть готовым к этим колебаниям.
3. Глобализация и поиск своего места в мировом распределении
труда более важны, чем простое развитие мощностей
4. Группа ПОЛИПЛАСТИК» - лидер Российского рынка
термопластичных композитов и труб планирует дальнейшее
увеличение производства и постоянное обновление ассортимента.
5. Основным двигателем развития потребления композиционных
материалов было и будет ресурсосбережение : снижение веса,
увеличение производительности , снижение затрат.
•"Необходимо создавать стимулы для того, чтобы не гнать сырье за
рубеж, а перерабатывать его здесь, в России. А готовую
востребованную продукцию производить самим для внутреннего рынка
и с высоким уровнем передела и добавленной стоимостью поставлять
уже за границу", - заявил Путин на совещании по вопросам развития
нефтехимической промышленности в Тобольске.
•Глава государства констатировал, что в настоящее время Россия
вынуждена импортировать полимеры, поскольку из необходимых 6
миллионов тонн в год самостоятельно производит лишь 4,5 миллиона
тонн.
•"Мы должны стать хозяевами на собственном рынке и крупным
конкурентоспособным экспортером нефтехимической продукции", подчеркнул он.
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
ьше
л
о
Б
ше
ч
у
Л
ее
н
в
и
ект
ф
ф
Э