Министерство сельского хозяйства российской федерации;pdf

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»
на рынке битумных материалов
Российской Федерации
Москва / 20.03.2014
19.03.2014
ООО «РН-Битум» консолидирует функции управления бизнесом
битумных материалов в ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Блок «Коммерция и логистика»
Департамент Продаж Специальных Нефтепродуктов
Функции поддержки бизнеса ДПСН
Бизнес-планирование,
отчетность и
эффективность
РН-Аэро
Оперативный
контроль и
отчетность
Стратегия и
инвестиции
РН-Бункер
Прочие
Маркетинг и бренд
РН-Битум
РН-Смазочные
материалы
Дочерние общества
34%
25%
40%
24%
Доля рынка РФ, %
2
Битумный рынок России стремится к повышению доли вяжущих,
соответствующих европейским требованиям
Мировой рынок битума, млн тонн
Прогноз спроса на битум в РФ, млн тонн
Комментарии
2011
ПБВ
2020
Весь битум
Северная
Америка
32
44
19
22
Европа
44
Южная Америка
Африка
Россия и СНГ
6
8
5
7
7,0
+4%
0,4
4%
7%
27
27
0,1%
2%
6
ГОСТовый битум
11%
12%
4%
7%
19
БНД-У
9%
12%
27
Азия
Ближний Восток
Доля ПБВ
5,3
0,1 0,1
2,1
 В России планируется
внедрение строгих
требований к качеству дорог
и битума. Это приведет к
более активному
использованию полимермодифицированных битумов
и к более высоким
требованиям по качеству к
производимому битуму
 В России внедряются новые
стандарты битума, которые
будут очень похожи на
европейские
5,2
4,5
0,1%
1%
2%
6%
XX%
2012
2020
1%
30%
 После приведения
стандартов к европейским
структура битумного рынка
существенно изменится
Доля улучшенного битума в
общем спросе
Источники: стратегия BCG
3
Роснефть является лидером битумного рынка России и планирует
сохранить рыночные позиции к 2018 году
География битумного бизнеса ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Битум и битумные
продукты могут
экспортироваться
в СНГ и Западную
Европу
Сибирь и Дальний
Восток
Центр и Северо-Запад
(потребление, 2014
– 0,65 млн т)
(потребление, 2014 –
2,5 млн т)
Конкурентное
положение Компании
на рынке битума РФ
+4%
7,0
5,3
ЯНОС
РНПК
СамНПЗ
Прочие
СарНПЗ
АНПЗ
АНХК
Южный регион
Поволжье и Урал
(потребление,
2014 – 0,6 млн. т)
(потребление,
2014 – 1,56 млн
т)
Источники: Петромаркет, анализ BCG, данные Компании
Роснефть
Фасованный битум и
полимермодифицированный
битум могут быть
экспортированы с
АНХК и АНПЗ в Азию
40%
2012
40%
2020
4
Компания значительно увеличила загрузку мощностей с 2009 года и
продолжит улучшение производственной базы
Загрузка мощностей заводов ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» в сезон, тыс. т
Свободные
0,53
0,53
99%
48%
2009
Используются
2013
0,25
0,25
48%
78%
2009
2013
0,58
0,58
27%
31%
2009
2013
Альфабит
ЯНОС
РНПК
0,45
0,45
41%
18%
2009
Альфабит
2013
Альфабит
СамНПЗ
СарНПЗ
0,82
0,32
0,32
93%
102%
2009
2013
Альфабит
0,82
АНПЗ
АНХК
93%
22%
2009
Альфабит
2013
Альфабит
Есть проекты развития мощностей по
производству ПБВ
Фасовка битумов и ПБВ (действующий и
плановые мощности)
Стратегические цели:
 Модернизация
существующих заводов для
производства битума
европейского качества;
 Строительство
собственных мощностей
для производства полимермодифицированных
битумов (ЦФО, ПФО, СФО);
 Оптимизация загрузки
мощностей в сезон/не
сезон за счет:
− Использования фасовки
− Расширения экспортного
канала сбыта битума;
− Поиск и организация
производств за
пределами Российской
Федерации (например,
Казахстан и др.);
 Создание научноисследовательского центра
для обеспечения всего
спектра испытаний в
области применения
вяжущих
Источники: Петромаркет, анализ BCG, данные Компании
5
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»
на рынке битумных материалов
Российской Федерации
Контактная информация
117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1
Телефон: +7 (495) 777-44-22
Факс:
+7 (495) 777-44-44
E-mail: [email protected]
20.03.2014
19.03.2014