РАЗВИТИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ДО 2025 Г. ДОКЛАДЧИК: О С. ВЕДЕРНИКОВ ОКТЯБРЬ 2014 Г. ОСНОВА РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» – РАЗВИТИЕ РЫНКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ ПРОГНОЗ РЫНКА РЫНОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЦЕЛЕВЫХ РЫНКАХ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ ДЕЙСТВУЮЩАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ « О ТРЕБОВАНИЯХ К АВТОМОБИЛЬНОМУ И АВИАЦИОННОМУ БЕНЗИНУ, ДИЗЕЛЬНОМУ И СУДОВОМУ ТОПЛИВУ, ТОПЛИВУ ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТОПОЧНОМУ МАЗУТУ» ЗАПРОС РЫНКА К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «Газпром нефть» СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ДО 2025 Г. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ДО 2025 Г. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ДО 2020 Г. Источник: BP, WM, оценка БЛПС 2 ТЕКУЩИЕ ПРОГНОЗЫ РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ЦЕЛЕВЫХ РЫНКАХ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» Сравнение прогнозов спроса мирового рынка нефти и нефтепродуктов (2007/2014 г.) Сев. Америка Европа 800 1 200 -8% 200 200 0 0 2007-2020 гг. +6% -13% 100 0 + 40 % +26% 2007-2020 гг. млн. тонн в год + 14 % 400 млн. тонн в год млн. тонн в год млн. тонн в год 600 800 400 45 150 1 000 600 Ср. Азия Россия 1 400 30 15 + 19 % 0 0% 2007-2020 гг. 2007-2020 гг. Китай млн. тонн в год 600 Южная Америка млн. тонн в год 300 200 100 0 млн. тонн в год Африка млн. тонн в год 200 Снижение 100 0 2007-2020 гг. 400 Ближний Восток 200 0 млн. тонн в год 400 Обозначения Источник: BP, WM, оценка БЛПС 200 0 0% + 80 % 2007-2020 гг. + 20% 2007-2020 гг. Устойчивость, рост 400 АТР (без Китая) 200 +54% 0 + Индия 2007-2020 гг. 2007-2020 гг. 3 ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ СТАБИЛЬНО РАСТЕТ, ТЕМНЫХ - СОКРАЩАЕТСЯ Прогноз потребления автомобильных бензинов Прогноз потребления дизельного топлива1 Млн тонн Млн тонн 50 50 40 40 30 30 20 20 Ежегодный темп роста с 2012 г. – 2,0% 10 0 2005 08 12 20 2025 Ежегодный темп роста с 2012 г. – 2,5% 10 0 2005 08 12 20 Прогноз потребления авиакеросина Прогноз потребления мазута Млн тонн Млн тонн 15 20 2025 15 10 10 5 Ежегодный темп роста с 2012 г. – 4,0% 0 2005 08 12 20 2025 Ежегодный темп снижения с 2012 г. – 0,7% 5 0 2005 08 12 20 2025 4 ПРАВИТЕЛЬСТВО СТИМУЛИРУЕТ ПЕРЕХОД ОТРАСЛИ К ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА МОТОРНЫХ ТОПЛИВ Изменения системы налогообложения нефтеперерабатывающей отрасли (налоговый маневр) Основные задачи в нефтепереработке России (доклад Минэнерго) ▪ Обеспечить повышение глубины переработки нефти (снижение объемов вырабатываемого мазута) ▪ Обеспечить повышение качества моторных топлив с целью улучшения экологии ▪ Стимулировать повышение операционной эффективности отрасли Пошлины на нефтепродукты (% от пошлины на нефть) Год введения Бензины 2004 72% 2011 66% 2012 90% 2015 (налоговый маневр) 86% 2018 26% Светлые 72% 66% 66% 52% 26% Темные 38% 66% 66% 75% 100% Введение технического регламента по повышению качества моторных топлив (с учетом изменений) Содержание серы, мг/кг Класс Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5 Год введения 2009 2013 2015 2016 Бензин ДТ 500 150 50 10 500 350 50 10 5 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ПРЕДПОЛАГАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОГРАММ, НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗ КОТОРЫХ - ПРОГРАММА КАЧЕСТВА, ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА Программа Цель Программа качества • Повышение экологических характеристик нефтепродуктов (классы качества) выполнение требований Законодательства • Получение дополнительного дохода от продаж более качественных нефтепродуктов • Повышение потребительских свойств нефтепродуктов (рост октанового числа, возможность применения в зимних условиях) Программа повышения глубины • Увеличение выпуска светлых нефтепродуктов • Увеличение глубины переработки нефти Программа развития бизнеса масел Экологическая программа Программа повышения эффективност и Программа реновации • Производство масел с улучшенными эксплуатационными характеристиками • Производство масел II и III группы • Снижение негативного воздействия НПЗ на окружающую среду. • Снижение административных рисков и возможных санкций контролирующих органов. • Снижение операционных затрат нефтепереработки • Получение дополнительной прибыли за счет реализации мероприятий • Замена морально изношенного оборудования • Замена установок, выработавших свой ресурс, с целью повышения эксплуатационной готовности НПЗ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ПРИВЕДЕТ К СУЩЕСТВЕННОМУ УЛУЧШЕНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ SOLOMON¹ ОНПЗ Индекс энергоэффективности ЯНОС МНПЗ Индекс эксплуатационной готовности 135 1-й квартиль 120 96,2 2-й квартиль 4-й квартиль 95,1 105 3-й квартиль 103 3-й квартиль 2-й квартиль 1й квартиль 90 2008 12 93,7 93 4-й квартиль 84 20 2008 25 12 20 25 Безвозвратные потери, % Индекс персонала Средний НПЗ в РФ 4-й квартиль 135 3-й квартиль 2008 12 0,62 0,45 Среднемировой завод 20 25 2008 12 20 25 1 Программа операционных улучшений на период с 2020 г. по 2025 г. будет актуализирована после завершения программ глубокой модернизации 7 ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ДО 2025 Г. И ИСПОЛЬЗУЕТ ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПРАВЛЕНИЯ Программа инновационного развития ▪ – технология изомеризации ИЗОМАЛК-2 – катализаторы каталитического крекинга (с 1982 г. – по н/вр) ВНЕДРЕНЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ▪ катализаторов каталитического крекинга НАУКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Проекты: – новый процесс алкилирования катализаторах, – метоксилирование олигомеризата – разработка на технологии гидроконверсии наноразмерных катализаторах ▪ ВНЕДРЯЮТСЯ Проекты: – разработка новых марок катализаторов каталитического крекинга – совершенствование собственной технологии производства УЛУЧШАЮТСЯ И ПОДДЕРЖИВАЮТ СЯ ▪ ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Проекты: твердокислотных гудрона на Проекты: – строительство установок гидрокрекинга и УЗК по лучшим международным технологиям – строительство мощностей по производству базовых масел 2 и 3 группы в ОНПЗ, ЯНОС, NIS – разработка и производство инновационных марок битума (СП с Total) 8 В 2010 Г. РЕАЛИЗОВАН ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ ПО РОССИЙСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗОМАЛК-2 Основные характеристики технологического процесса Наименование показателей Срок службы катализатора, лет • ДИП / Изомалк-2 /ДИГ 10 Выход стабил. изомеризата, % масс. 96,3 ИОЧ стабильного изомеризата 92 Межрегенерационный период, месяц 36 Гарантированные показатели (выход изомеризата, октановые характеристики) не только достигнуты, но и превышены 9 КАТАЛИЗАТОРЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО НПЗ Каталитический крекинг – один из основных процессов современного НПЗ, предназначенный для получения качественного базового компонента автобензинов и углеводородных газов как ценного сырья нефтехимии. Установка каталитического крекинга Сырье - Вакуумный газойль до 30% на перерабатываемую нефть Катализатор крекинга Углеводородные газы Нефтехимическое производство Процессы получения компонентов товарных бензинов • • Продукты нефтехимии ППФ ПОЛИПРОПИЛ ЕН (совместно с СИБУРом) до 0,3-0,4 кг/т на сырье Катализаторы – важнейший элемент процесса Компонент товарного бензина (доля в товарном бензине до 50%) В мире более 450 установок КК, в РФ – 10 установок с современным микросферическим катализатором, из них 4 установки «Газпром нефть» 10 КАТАЛИЗАТОРЫ КРЕКИНГА ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ИМЕЮТ ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ РФ И СНГ Доля поставщиков на рынке катализаторов КК России и стран СНГ 2014 год: Потребности катализаторов крекинга ОНПЗ в РФ и СНГ к 2020 г. Объем производства катализаторо в ОНПЗ: 15% рынка Потребители катализаторов каталитического крекинга Переход МНПЗ на катализатор ОНПЗ Потребности, тыс. тонн в год Действующие мощности каталитического крекинга ГПН Анализ перспективного рынка сбыта катализаторов крекинга с ОНПЗ ОАО "Газпром нефть" - Омский НПЗ ОАО "Газпром нефть" - Московский НПЗ НГК Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез ВСЕГО 1,8 1,2 0,8 3,8 Действующие мощности каталитического крекинга ВСЕГО МоскваЯрославль НИС онпз Ангарск Нижнекамск 8,2 Перспективные мощности каталитического крекинга ВСЕГО ИТОГО 6,4 18,4 Омск Павлодар Общий потенциальный объем потребления 18,4 тыс.т/год - загружен катализатор ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 11 ТВЕРДОКИСЛОТНОЕ АЛКИЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ АЛКИЛИРОВАНИЯ (В СОДРУЖЕСТВЕ С ИНХС ИМ. А. В. ТОПЧИЕВА) Показатели качества алкилата Величин а показате ля Октановое число: - по моторному методу - по исследовательскому методу 93 96 ТЕХНОЛОГИЯ ТВЕРДОКИСЛОТНОГО АЛКИЛИРОВАНИЯ: ▪ ▪ ▪ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ (СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ) БЕЗОПАСНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 12 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПОВЫШЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ КРУПНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОНПЗ • комплекс гидрокрекинга (лицензиар Chevron Lummus Global) • установка замедленного коксования (лицензиар Foster Wheeler) • реконструкция установки каталитического крекинга КТ-1/1 МНПЗ • комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля (лицензиар Shell Global Solutions ) • установка флексикокинга (лицензиар Exxon Mobil) • реконструкция установки каталитического крекинга Г-43/107 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ ГЛУБИНЫ ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬОНПЗ» Гидрокрекинг вакуумного газойля Цель строительства: Увеличение выпуска моторных топлив, выработка сырья для производства масел 2 и 3 группы по АPI. Сроки реализации проекта : 2013 – 2018 гг. Ввод установки в эксплуатацию: 2018 г. Мощность: 2 000 тыс. тонн в год Реконструкция каткрекинга КТ - 1/1 Цель: Увеличение производства автобензинов. Сроки реализации проекта : 2013 – 2015 гг. Ввод установки в эксплуатацию: 2015 год Мощность: 2 300 тыс. тонн в год ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ ГЛУБИНЫ ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬОНПЗ» Установка замедленного коксования Цель строительства: Увеличение выпуска светлых нефтепродуктов, а также кокса для алюминиевой промышленности. Сроки реализации проекта : 2011 – 2017 гг. Ввод установки в эксплуатацию: 2017 г. Мощность: 2 000 тыс. тонн в год ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ ГЛУБИНЫ ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬМНПЗ» Комплекс глубокой переработки нефти : гидрокрекинг, флексикокинг, энергоблок Цель строительства: Увеличение глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов, соответствующих требованиям Класса 5; генерация и выработка энергоресурсов для собственных нужд Сроки реализации проекта : 2013 – 2019 гг. Ввод установки в эксплуатацию: 3-й квартал 2019 г. Мощность: 2,0 млн. тонн в год Реконструкция каткрекинга Г- 43-107 Цель реконструкции: Увеличение производства бензинов. Сроки реализации проекта : 2012-2016 гг. Ввод установки в эксплуатацию: 4-й квартал 2016 г. Мощность 2 300 тыс. тонн в год; СТРОИТЕЛЬСТВО МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАЗОВЫХ МАСЕЛ ГРУПП ll И lll Базовые масла ll и lll групп – новый качественный уровень масел Gazpromneft и GFamily • • Качественное изменение ассортимента – переход от моторных масел ГОСТ к маслам, способным конкурировать с импортными продуктами, возможно только при наличии II и III групп базовых масел, при конкурентоспособной себестоимости. Примеры рецептур моторных масел Масло 15W40 Масло 10W40 до минус 20°С до минус 25°С 20 20 Масло 5W40 до минус 30°С 20 30 80 50 присадк и БМ Гр.3 80 БМ Гр.1 Программа сотрудничества ОАО «ГАЗПРОМ» и ОАО «Газпром нефть» в области разработки перспективных смазочных материалов предусматривает разработку масел-аналогов Мс-8п и Тп-22с с улучшенными характеристиками, на основе Базовых Масел Группы III Время окисления турбинных Масел по ASTM D 943, ч 8000 На БМ Гр.III 2000 На БМ Гр.I Справка: БМ Гр.III обладают улучшенными низкотемпературными свойствами И значительно более высокой стойкостью к окислению 17 РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ МАРОК БИТУМА (СОВМЕСТНО С TOTAL) В конце lll квартала 2014 года введена в опытнопромышленную эксплуатацию установка по производству инновационных битумов на совместном предприятии ОАО «Газпром нефть» и Total по запатентованной технологии Styrelf ® • • Цель проекта: Расширение марочного ассортимента ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» за счет полимерномодифицированных битумов и битумных эмульсий; Выпуск двух марок битумов премиального качества с показателями, превосходящими требования российских стандартов. Установка, построенная совместным предприятием «Газпром нефти» и французского концерна Total, рассчитана на выпуск 60 тыс. тонн полимерно-модифицированных битумов и 7 тыс. тонн битумных эмульсий в год 18 ПРОГРАММЫ КАЧЕСТВА МОТОРНЫХ ТОПЛИВ ЗАВЕРШЕНЫ В 2013 Г., ПРОГРАММЫ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ – В 2018-19 ГГ. ЯНОС МНПЗ ОНПЗ Обеспечение качества Годы реализации проектов ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Программы операционных улучшений Повышение глубины 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2025 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2025 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2025 Установка гидроочистки ДТ Установка гидроочистки бензина Установка изомеризации Новый комплекс АВТ Комплекс ГК ВГО Производство масел II и III группы Комплекс глубокой переработки (УЗК) Программы операционных улучшений, реноваций и инновационного развития Программы развития нефтехимии Реконструкция гидроочистки ДТ Установка гидроочистки бензина Установка изомеризации Комбинированная установка Комплекс ГК ВГО Комплекс глубокой переработки (ФК) Программы операционных улучшений реноваций и инновационного развития Установка гидроочистки ДТ Установка гидроочистки бензина Установка изомеризации Комплекс ВГО и переработки остатков Производство масел II и III группы Программы операционных улучшений реноваций и инновационного развития 19 АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ПРИБЛИЖАЕТ РОССИЙСКИЕ НПЗ К УРОВНЮ СЛОЖНОСТИ ЗАВОДОВ В СЕВЕРНО-ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ, НПЗ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» – К УРОВНЮ СЛОЖНОСТИ ЗАВОДОВ США Индекс сложности Нельсона в (NCI) в 2012 г. Единиц Роснефть Лукойл Газпром нефть1 6,9 2,7 9,32 Сургутнефтегаз АФК Система ТАИФ Газпром (Салават НОС) Прочие Среднее по России Среднее по С-З Европе Среднее по США 1 Включая 50% доли в ЯНОС 2 Индекс Нельсона Газпром нефти в 2012 г. составил 6,9 ед., в 2020 г. – 9,3 ед. 20 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» В РФ ДО 2025 Г. ГПН1 в 2008 г. Объем переработки в РФ ГПН1 в 2012 г. ГПН1 в 2020 г. ГПН1 в 2025г. 28 39 40 40 77,3 78,6 94,2 95,0 92,8 95,1 96,7 97,3 131 119 97 94 424 288 174 154 0,96 0,72 0,52 0,48 Млн тонн/год Глубина переработки Процент Эксплуатационная готовность Процент Энергоэффективность Индекс Персонал Индекс Безвозвратные потери Процент 1 ЯНОС – 50% 21 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 22
© Copyright 2021 DropDoc
