Торговая недвижимость. Москва Новое строительство и общее предложение, тыс. кв. м GLA 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Основные показатели рынка в III квартале и за 9 месяцев 2014 года ПОКАЗАТЕЛЬ 1 000 0 ЗНАЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ В III КВАРТАЛЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 Общая площадь ТЦ в Москве, кв. м (GLA) 4 563 380 64 530 773 450 Общая площадь ТЦ, открытых в Москве, кв. м (GLA) 43 500 352 380 2 9 Уровень вакантности 3,1% Предложение В третьем квартале 2014 года в Москве было открыто 2 торговых центра с общей арендопригодной площадью 43 500 кв. м – ТЦ «Алфавит» в Северном Бутово и ТРЦ «Водный» на Головинском шоссе. Таким образом, с начала года в столице было открыто 9 торговых центров площадью более 350 000 кв. м (GLA), данный результат в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года. В итоге, на конец третьего квартала объем качественных торговых площадей в Москве достиг 4,56 млн кв. м. 2009 2010 2012 2011 2013 2014П План по вводу торговых площадей до конца 2014 Источник: Colliers International Торговые центры, открытые в Москве в I-III кварталах 2014 года НАЗВАНИЕ АДРЕС GLA, КВ. М КВАРТАЛ ОТКРЫТИЯ «Вегас Крокус Сити» 66-й км МКАД 112 500 II Каширское ш., вл. 12 56 000 I «Весна» 84-й км МКАД, пересечение с Алтуфьевским шоссе 56 000 II «Реутов Парк» Носовихинское шоссе, 45 41 000 I «Водный», 1-я очередь Головинское шоссе, д. 5 32 500 III «Москворечье» Каширское шоссе, 26 16 480 I «Отрада», 3-я очередь Пятницкое ш., 7-й км, вл. 2 14 500 II «МЦ» Миклухо-Маклая ул., вл. 36 12 400 II Куликовская улица, 6 11 000 III GoodZone «Алфавит» 1 2008 GLA на начало 2014 Новое строительство Общая площадь ТЦ, открытых в Москве, кв. м (GBA) Количество ТЦ, открытых в Москве 2007 III квартал | 2014 | Москва | Colliers International Спрос Интересно отметить активное развитие продовольственного ритейла с начала 2014 г. Так, сеть «Азбука Вкуса» в III квартале открыла сразу 5 магазинов, в том числе представила свой новый формат — минимаркеты «AB Daily», и таким образом увеличила свою площадь почти на 3 000 кв. м. Второй по выручке продовольственный ритейлер России — X5 Retail Group — активно обновляет сеть своих супермаркетов «Перекресток» и к концу года планирует открыть около 10 обновленных и 10 новых супермаркетов. В том числе в магазинах «Пятерочка» X5 Retail ведет программу развития еще с конца 2013 г., меняя и внешний вид магазинов, и подход к покупателю. Несмотря на то, что некоторые ритейлеры в III квартале продол9% жают сокращать планы регионального развития сетей, Москва 9% остается приоритетным рынком для ритейлеров, в том числе и новых международных. Так, в III квартале 2014 г. первые мага9% зины в столице появились у итальянского бутика одежды для мужчин Isaia в ТЦ «Петровский пассаж», саксонской часовой мануфактуры A. Lange & Sohne в Столешниковом переулке, 27% магазина мебели и аксессуаров для дома Crate and Barrel и у магазина одежды и обуви Concept Store La Nipotina открылись в ТРЦ «Афимолл Сити». Также популярная американская сеть кондитерских Magnolia Bakery открыла свои двери на Кузнецком мосту в августе. С начала года в Москву вышло 12 новых брендов, ключевыми площадками для них стали ТРЦ «Афимолл Сити» и ТРЦ «Метрополис», который провел этом году ротацию 30% пула арендаторов. На данный момент ТРЦ «Метрополис» активно проводит ребрендинг, который позволит ему сделать фокус на «премиум-сегмент». Ставки аренды / Вакантные площади В целом по рынку по итогам III квартала диапазон арендных ставок для арендаторов различного профиля остался на прежнем уровне. Однако, учитывая существенное увеличение предложения качественных новых площадей и непростую экономическую ситуацию, в существующих проектах собственники идут на временные льготы, например отказываются от индексации арендных ставок на год (при этом оставляя базовые ставки на прежнем уровне) или предоставляют скидки на несколько месяцев. В строящихся ТРЦ нет сложившейся практики — при стратегии девелопера открыть торговый центр, максимально заполненный арендаторами, он становится более гибким в отношении коммерческих условий. Если договоры подписывались на начальных этапах проекта в 2012, 2013 годах, то часто приходится пересматривать коммерческие условия и вводить CAP (верхнюю границу арендной ставки) и валютный коридор. В то же время резкое увеличение предложения новых ТЦ не может не отразиться на показателях вакантности, и если на конец III квартала средний уровень вакантных площадей в профессиональных торговых центрах оценивается в 3,1%, то к концу года он может увеличиться до 4,5%. При этом спрос на интересные качественные ТРЦ останется неизменно высоким. 2 III квартал | 2014 | Москва | Colliers International Ключевые места выхода новых брендов, количество магазинов %, I-III квартал, Москва 9% Street retail 9% ТРЦ «Афимолл Сити» 9% 46% ТРЦ «Метрополис» ТРЦ «Петровский Пассаж ТРЦ «Рио на Дмитровском 27% Street retail ТРЦ «Афимолл Сити» 46% ТРЦ «Метрополис» ТРЦ «Петровский Пассаж» ТРЦ «Рио на Дмитровском шоссе» Источник: Colliers International Ставки аренды по типам якорных арендаторов ПРОФИЛЬ / ТИП АРЕНДАТОРА ПЛОЩАДЬ, КВ. М ДИАПАЗОН СРЕДНИХ СТАВОК АРЕНДЫ, $/КВ. М/ГОД* Продуктовый гипермаркет >8 000 120-350 4 000-8 000 180-400 Продуктовый супермаркет 2 000-4 000 250-700 Гипермаркет формата DIY >10 000 150-300 3 000-4 000 160-200 1 200-2 500 250-600 3 000-6 000 200-400 1 200-2 500 380-600 Товары для детей 1 000 -2 500 250-600 Многозальный кинотеатр 3 000-5 000 140-350 500-1 200 400-1 000 250-500 600-1 200 Бытовая техника и электроника Спортивные товары Арендатор торговой галереи Ресторан Кофейня Фуд-корт 100-250 1 000-2000 50-100 1 500-2 500 <50 2 000-3 000 250-500 600-1 200 80-60 800-1600 90-130 1 200-2 000 50-70 1 500-3 000 * Не включая НДС и эксплуатационные расходы Прогнозы С начала 2014 года на рынке торговой недвижимости Москвы наблюдалась рекордная строительная активность, и к концу года девелоперы заявляют об открытии еще 10 торговых центров с общей арендопригодной площадью 700 000 кв. м. При реализации амбициозных планов девелоперов показатели ввода в 2014 году превысят 1 млн кв. м и будут рекордными за последние 5 лет, а обеспеченность торговыми площадями возрастет до 434 кв. м на тыс. человек. Тем не менее даже если откроется всего половина от заявленных к открытию ТЦ, объем ввода в 2014 г. превысит аналогичные показатели рекордного 2009 г. При этом половина нового предложения в IV квартале 2014 г. будет представлена двумя суперрегиональными торговыми центрами – «Авиа Парк» и Columbus, а также к открытию после масштабной реконструкции заявлен специализированный торговый центр – «Центральный Детский Магазин на Лубянке». 4 III квартал | 2014 | Москва | Colliers International Проекты ТРЦ, заявленные к открытию в Москве до конца 2014 г. GBA, КВ. М GLA, КВ. М «Авиа Парк» НАЗВАНИЕ 399 550 224 800 Columbus 277 000 140 000 МФК Mari 135 000 70 000 «Мозаика» 134 000 68 000 «Кунцево Плаза» 252 000 65 000 «Красный кит», 2-я очередь 62 800 45 500 «Центральный Детский Магазин на Лубянке» 72 220 36 490 «Драйв» 42 000 26 000 Outlet Village Belaya Dacha, 2 очередь 15 400 14 000 «Оранжпарк» 16 500 10 200 485 офисов в 63 странах на 6 континентах США: 146 Канада: 46 Латинская Америка: 25 Тихоокеанский регион, Азия: 186 Европа, Ближний восток, Африка: 84 Николай Казанский Управляющий партнер [email protected] Владимир Сергунин Директор по развитию бизнеса [email protected] Владислав Рябов Партнер, региональный директор департамента складской и индустральной недвижимости, земли [email protected] Анна Никандрова Региональный директор департамента торговой недвижимости [email protected] Станислав Бибик Исполнительный директор департамента рынков капитала [email protected] Саян Цыренов Директор департамента рынков капитала [email protected] Вера Зименкова Директор департамента по работе с корпоративными клиентами [email protected] $2,1 млрд годовой доход 135,8 млн кв. м в управлении 15 800 профессионалов Франсуа Нонненмашер Директор отдела по представлению интересов арендаторов [email protected] Любан Давидович Заместитель директора департамента офисной недвижимости [email protected] Марина Толстошеева Региональный директор, руководитель департамента управления недвижимостью [email protected] Екатерина Подлесных Руководитель отдела street retail [email protected] Дмитрий Романов Директор департамента оценки [email protected] Colliers International Россия Юлия Горлова Директор департамента консалтинга [email protected] 123317 Москва Пресненская набережная, д. 10 «Башня на Набережной», блок С, 52-й этаж Тел. +7 495 258 51 51 Ольга Козлитина Директор департамента маркетинга и PR [email protected] 191186 Санкт-Петербург Волынский пер., д. 3 Тел. +7 812 718 36 18 Владислав Николаев Руководитель отдела консалтинга торговой недвижимости [email protected] Диана Решетилова Руководитель департамента аналитики [email protected] colliers.com Андрей Косарев Генеральный директор, офис в Санкт-Петербурге [email protected] Copyright © 2014 Colliers International. Данный отчет является общим исследованием рынка недвижимости и основан на собственных или предоставленных нам материалах, которые мы считаем достоверными. При составлении данного отчета основными нашими принципами были точность и полнота информации, однако мы не предоставляем никаких гарантий отсутствия фактических ошибок. Мы будем признательны, если Вы сообщите нам о таких ошибках для оперативного редактирования информации. Colliers International не несет никакой ответственности за ущерб или убытки, возникшие по причине неточностей или некорректности информации, содержащейся в данном отчете. Accelerating success.