Обзор рынка торговой недвижимости

Обзор рынка торговой недвижимости
г.Киев и регионы Украины, 1П 2014 г.
ТРЦ «Ocean Mall»
>>> Содержание <<< Социально-экономическое развитие Украины………………..………3
Обзор рынка торговой недвижимости…………………………………..8
Рыночное предложение……………………………..……….9
р
Уровень вакантности / посещаемость в ТЦ …………..…14
Динамика арендный ставок …………………………………15
Анализ спроса ……………………..…………………………..16
Тенденции и прогнозы ………………………..………………17
Торговая недвижимость в регионах ……………………..…18
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
2
Социально-экономическое развитие Украины
итоги первого полугодия 2014 г.
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
3
Социально-экономическое развитие Украины | итоги I полугодия 2014
Макроэкономические показатели
Характеристика экономики
ВВП (I квартал 2014)
- 1, 1%
•
Падение потока инвестиций в экономику
Объем промышленной
продукции
- 4,7%
•
Замедление темпов роста розничного
Аграрный сектор
+ 5,1 %
Прямые инвестиции
- $6,2 млрд
Экспорт
- 7,4%
И
Импорт
- 19,8%
19 8%
Торговый баланс
Оборот розничной
торговли
- 9,1%
+ 5,3%
Зарплата
+ 2,3%
ИПЦ
+ 10,6%
Государственный долг
+ 39%
товарооборота
р
р
•
Снижение объемов промышленной
продукции
•
Высокий ур
уровень инфляции
ф ц на ур
уровне
10,5%, до конца года ожидается 17%
•
Сокращение ВВП до 5% до конца 2014 года
Драматические общественно‐политические события, активные военные действия, глубокая девальвация
национальной валюты привели к общей стагнации экономики, падению ВВП, росту уровня инфляции и
государственного долга, сокращению доходов и покупательской способности населения. На фоне низкой
конкурентоспособности, высокой энерго‐ и импортозависимости в стране сохраняются высокие
непрогнозируемые риски для развития бизнеса. Отмечается существенное снижение деловой активности в
сегменте торговой
й недвижимости:
д
«замораживание» проектов, сокращение планов развития сетей,
й падение
д
товарооборотов, снижение арендных ставок и рост вакантности.
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
4
Динамика ВВП
ВВП
Согласно официальных данных Валовый Внутренний Продукт в
Украине за первый квартал составил 3130,47 млн. грн. По итогам
года правительство прогнозирует падение ВВП страны на 5%.
Государственный долг
По данным министерства финансов Украины государственный
долг по состоянию на 1 мая составил 608,9 млр. грн..При этом в
структуре государственного долга внутренний долг составляет 292
млрд. грн., внешний
й - 316,9
316 9 млрд. грн..
Промышленность
В мае 2014 г. по сравнению с предыдущим месяцем и мае 2013 г.
индекс промышленной продукции составил соответственно 98,4%
и 97,9%,
97 9% по итогам января-мая 2014 г. – 95,4%.
95 4% Это
Э
в свою
очередь повлекло за собой падение ВВП Украины в I квартале
текущего года на 1,1%
1600,00
1 411
1400,00
1 302
1200,00
1600000
140
1400000
120
1200000
100
1000000
80
800000
60
469 840 600000
40
400000
20
200000
0
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Объем реализованной продукции, млн.грн
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
0
913
721
800,00
-5
544
-10
313
400,00
-15
200,00
0,00
-20
2006
2007
2008
2009
2010
Номинальный ВВП, млрд.грн
2011
2012
2013
2014
Реальный ВВП,%
Динамика государственного долга
Динамика объемов реализованной промышленной продукции
160
5
1 083
948
1000,00
600,00
10
1 455
700,00
600,00
500 00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0 00
0,00
2008
2009
2010
Внешний долг,млн.грн
2011
2012
2013
2014
Внутренний долг, млн.грн
Государственный долл.
Изменение
5
Уровень безработицы
12,00%
Инвестиции
По официальным данным государственной статистики, за
первый квартал 2014 года объем внешних инвестиций
снизился на 10,6% ($ 6,2 млрд.), по сравнению с началом
2014 года.
года Снижение объема инвестиций обусловлено
курсовой
разницей
Как и предполагалось, на фоне сложившейся ситуации в
стране зарубежные инвесторы не рискуют вкладывать
средства в бизнес в связи с невозможностью
планировать ход дальнейших событий в стране.
стране
Согласно исследованию, в Украине лучшие условия для
развития бизнеса имеют Львовская, Ивано-Франковская
и Одесская области.
Наихудшими для инвесторов регионами являются
Херсонская Черновицкая,
Херсонская,
Черновицкая Луганская,
Луганская а также Крым.
Крым
Строительство
Согласно данных государственной статистики, в январемае 2014 г. было выполнено строительных работ на
сумму 17 млрд. 325,8 млн. грн., что на 6,5% меньше
показателей аналогичного периода прошлого года.
года
10,00%
8 00%
8,00%
6,00%
9,60%
7,40%
7,80%
891
4,00%
900
9,30%
8,80% 8,60%
8 10%
8,10%
6,90%
800
700
7,70%
600
500
5,90%
784
673
400
693
596
452
2,00%
505
487
467
300
520
200
100
0,00%
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Зарегистрированных безработных
Динамика прямых иностранных инвестиций в Украину
70 000$
1000
Уровень безработицы
Индекс строительных работ
50%
60 000$
52179,4
,
50 000$
40%
115,60%
109,90%
111%
30%
40 000$
30 000$
94,60%
84,20%
20%
20 000$
0$
85,50%
93,50%
51,80%
10%
10 000$
86%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2013 Апрель
2014
Прямые иностранные инвестиции в Украину (накопительным
итогом с начала инвестирования, млн.дол.США)
Динамика к предыдущему периоду, %
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
май
6
Д
Динамика
экспорта/импорта
/
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
2014
4 I квартал
2013
2012
2011
2009
2010
Импорт
Потребительский рынок Украины
35%
30%
25%
20%
15%
11% 10%
5% 5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
4 000
3 500
29%
25%
2 500
1 500
13%
9%
2 000
1042
25%
19%
1806
1351
16% 2239
1906
8%
3026
2633 15%
16%
9%
8%
3268
3244
10%
1%
1%
1 000
500
Индекс потребительских цен
2014 I квар
ртал
Средняя заработная плата
2
2013
2
2012
2
2011
2
2009
2
2008
2
2007
2
2010
‐17%
0
2
2006
ИПЦ
Индекс
Потребительский
цен
в
мае
месяце
зафиксирован на уровне 10,5%. Инфляция в Украине в
2014 г. может вырасти до 17-19% под влиянием
д
ц
р
у ру
девальвации
гривны
и повышения р
регулируемых
тарифов.
2008
Экспорт
3 000
Товарооборот
Розничный
товарооборот
предприятий
розничной
р
Украины
р
в январе-апреле
р
р
2014 года
д возрос
р
в
торговли
сопоставимых ценах на 5,6% по сравнению с январемапрелем 2013 года. В номинальном выражении
розничный товарооборот за четыре месяца текущего года
составил 271,139 млрд грн.
2007
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2006
Импорт / экспорт
По итогам января-мая 2014 экспорт товаров
превысил импорт на 524,5 млн. долларов. На
формирование положительного сальдо повлияли
отдельные товарные группы: черные металлы ($
5,4 млрд), зерновые культуры ($ 2,4 млрд), жиры и
масла
животного
или
растительного
происхождения ($ 1,6 млрд), руды, шлак и зола ($
1 млрд. В целом Экспорт
1,4
Э
товаров из Украины
снизился на 5,1%, импорт - на 18%. Наблюдается
тенденция
перераспределения
экспорта
увеличился рост экспорта товаров в
Египет на
41,9%, Польшу - на 21,6%, Италию - на
10,9%, Германию - на 10,7%, Китай - на 9% и
Венгрию - на 3% и одновременно сократился
экспорт в Россию на 23,9%, Индию - на 7,7% и
Турцию - на 5,2%
Динамика розничного товарооборота
7
Обзор рынка
торговой недвижимости Киева
ТРЦ «Ocean Plaza»
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
8
Предложение на рынке
торговой недвижимости Киева
Предложение
На конец 1 полугодия 2014 года в Киеве функционируют 4 региональных, 24 окружных, 9 районных, 12
специализированных торговых центров и 21 отдельностоящий гипермаркет. Согласно классификации ICSC, без учета малых
магазинов площадью до 5тыс.м2 и гипермаркетов, совокупная площадь торговых объектов составляет 1 023 319 м2, что
соответствует показателю 356,6 м2 на 1000 жителей по уровню насыщенности качественными торговыми площадями.
Общее рыночное предложение торговых объектов Киева в 2014 году пополнилось вводом в эксплуатацию ТРЦ «Атмосфера»
(открыт 12 апреля), ТЦ «Appetite» (24 апреля) и строительного гипермаркета «Leroy Merlin» (5 марта). Ко конца 2014 года
ожидается к открытию также ТРЦ «Проспект» (GLA = 41 400 м2) и ТРЦ «Радуга» (GLA = 7 000 м2). На 2015 год заявлены к
открытию еще 4 новых торгово-развлекательных центра («Respublika»,
(«Respublika» «Blockbuster Mall»,
Mall» «Lavina Mall»,
Mall» «Podol Mall») и 2
торговых центра на ул. Вербицкого, на ст.м. «Героев Днепра») общей арендуемой площадью (GLA) порядка 424 500 м2, что
увеличит объем рыночного предложения и приведет к дальнейшему росту конкуренции.
Обеспеченность профессиональными торговыми
площадями, м2 GLA на 1000 человек
Совокупное предложение профессиональных
торговых площадей
й в динамике, м2,
2 %
1 800
100%
424
1 600
1 400
80%
60%
1 200
1 000
99
800
600
16
16
30
36
93
172
16
200
486
281 297 313 343 379
20%
0%
64
400
40%
78
842
640 749
993 1 071
-20%
-40%
-60%
Предложение на начало года GLA, тыс.м2
Новое предложение GLA, тыс.м2
Динамика к предыдущему году,%
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
2015F
2014F
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-80%
80%
2005
0
496,6
Черновцы
Одесса
Днепропетровск
Киев
Луцк
Николаев
Симферополь
ф р
Херсон
Донецк
Ивано-Франковск
Хмельницкий
Львов
Кировоград
Чернигов
Запорожье
392,7
373,3
356,6
306,8
279,3
256,0
230,0
204,1
203,7
198,6
181,6
123,3
89,2
72 3
72,3
0
100
200
300
400
500
9
Действующие торговые центры Киева
№
1
2
3
4
Региональные ТЦ
Dreamtown (1,2 оч.)
Ocean Plaza
Sky Mall
Караван
№
Окружные ТЦ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Большевик
Gulliver
Мармелад
Art Mall
Promenada Center
Promenada Park
Городок
Универмаг "Украина"
R
Rayon
Аркадия (Материк-2)
Магелан
Квадрат
Глобус (1,2,3 оч.)
Альта Центр
Аркадия (Материк)
Метрополис
Silver Breeze
Метроград
Пирамида
Плазма
Алладин
Атмосфера
Arena City
KOMOD
№
Районные ТЦ
29
30
31
32
33
34
VMB
Квадрат
Полярный
Олимпийский
Европорт
Интервал Плаза
Адрес
пр. Оболонский
ул. Горького, 174
пр. Генерала Ватутина, 2
ул Луговая,
ул.
Луговая 12
Адрес
ул. Гетьмана, 6б
пл.Спортивная,1 а
ул.Борщаговская, 154
ул.Ак.Заболотного,37
ул. Баггоутовская, 17-21
ул. Б. Окружная, 4
пр. Московский, 23а
пр. Победы, 3
ул. Лаврухина,
Л
4
Днепровская наб.,10a
ул. Глушкова, 13б
бул. Перова, 36
пл. Независимости, 1
пр Московский,
пр.
Московский 15
ул. Борщаговская, 154
ул. Малиновского, 12
Днепровская Наб.
ул. Б. Васильковская
ул Мишуги,
ул.
Мишуги 4
пр. Московский, 20б
ул. Гришко, 3-5
Столичное шоссе, 103
Красноармейская / Басcейная
уул. Луначарского,
у
р
,4
Адрес
пр. Победы, 136
ул. Гната Юры, 20
ул.Майорова, 2
ул.Б.Васильковская,72
ул. Лукашевича, 15А
ул.Б.Васильковская,143/2
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
Г
Год
ввода
2009
2012
2007
2008
Год
ввода
2008
2013
2013
2013
2003
2009
2003
2003
2012
2008
2003
2008
2002
2004
2007
2005
2013
2002
2004
2006
2004
2014
2005
2007
Год
ввода
2004
2003
2013
2004
2005
2004
GLA, м2
81 000
70 000
67 000
44 000
GLA, м2
37 000
45 200
40 000
37 000
34 000
32 000
7 000
23 000
23 000
22 000
21 600
19 000
18 579
17 000
17 000
15 284
14 600
11 000
12 000
12 000
10 030
30 000
8 000
7 647
GLA, м2
5 000
11 502
8 630
8 250
4 195
7 874
№
Районные ТЦ
35 Квадрат
36 in Silver
37 Дарница
№
Специализир ные
Специализир-ные
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Детский мир
Блокбастер
4 ROOM (мебель)
Аракс (мебель)
Ультрамарин
Мануфактура (outlet)
Диамант (мебель)
Макрос (outlet)
Дом мебели
Б-52 (мебель)
Домосфера (luxury)
Мандарин Плаза
Отдельностоящие
гипермаркеты
Эпицентр (DIY)
Эпицентр (DIY)
Новая Линия (DIY)
Новая Линия (DIY)
Metro (Cash&Carry)
Metro (Cash&Carry)
Metro (Cash&Carry)
Metro (Cash&Carry)
Ашан Петровка
Ашан Беличи
Эпицентр (DIY)
Эпицентр (DIY)
NOVUS
Leroy Merlin (DIY)
Leroy Merlin (DIY)
Leroy Merlin (DIY)
Эпицентр (DIY)
NOVUS
NOVUS
NOVUS
Эпицентр (DIY)
№
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Адрес
ул. Белорусская, 2
ул. Срибнокильская, 3
пр. Воссоединения,2/1
Адрес
ул. А.Малышка, 3
пр. Московский, 34в
ул. Петропавловская, 6
ул. Б. Окружная, 110
ул Урицкого,
ул.
Урицкого 1А
Новообуховское ш., 2
ул.Петропавловская,14Е
пр. Московский, 16б
бул.Дружбы Народов,23
ул. Братиславская, 52
шоссе Столичное, 101
ул. Басейная, 4
Адрес
ул. Вискозная, 4
ул.Хрустальная,
ул
Хрустальная 6
ул. Бальзака, 65/1
Одесское шоссе, 8
пр. Московский, 26-В
ул.Сабурова, 2-А
пр. П. Григоренко, 43
ул. Б.Окружная, 1-В
пр. Московский, 15а
ул. Берковецкая, 6
ул. Братиславская, 11
ул. Б.Окружная, 1-Б
пр Ак.Палладина,
пр.
Ак Палладина 7А
ул. Полярная, 17а
пр. Броварской, 3в
ул. Саперно-Слободская, 26
ул. Григоренко, 40
пр. Краснозвездный, 4Д
ул. Красногвардейская,
К
й
1А
пр.Бажана, 8
ул.Берковецкая,6В
Г
Год
ввода
2002
2011
2008
Год
д
ввода
1987
2008
2009
2009
2004
2013
2013
2004
1984
2008
2009
2003
Год
ввода
2008
2008
2004
2005
2005
2009
2004
2003
2008
2009
2008
2005
2010
2010
2013
2014
2005
2013
2013
2013
2009
GLA, м2
6 000
5 909
5 830
GLA м2
GLA,
8 000
24 750
24 000
16 000
15 000
15 000
11 250
8 286
16 000
12 003
24 500
9 400
GLA, м2
11 000
12 000
6 795
13 131
9 500
9 500
9 500
9 500
15 000
15 660
12 000
30 000
4 008
13 000
~10000
~10000
43 000
8 800
6 000
6 500
56 000
10
Карта действующих и перспективных
торговых центров Киева
Региональный ТЦ
Окружной ТЦ
Районный ТЦ
Отдельностоящий гипермаркет
Специализированный ТЦ
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
Региональные торговые центры:
1) Dreamtown (1 и 2 оч.) - пр. Оболонский
2) Ocean Plaza - ул. Горького, 174
3) Sky Mall - пр. Генерала Ватутина, 2
4) Караван - ул. Луговая, 12
Окружные торговые центры:
5) Большевик - ул. Гетьмана, 6б
6) Gulliver - пл.Спортивная,1
пл Спортивная 1 а
7) Мармелад - ул.Борщаговская, 154
8) Art Mall - ул.Ак.Заболотного,37
9) Promenada Center - ул. Баггоутовская, 17-21
10) Promenada Park - ул. Б. Окружная, 4
11) Городок - пр. Московский, 23а
12) Универмаг "Украина" - пр. Победы, 3
13) Rayon - ул.
ул Лаврухина
Лаврухина, 4
14) Аркадия (Материк-2) - Днепровская наб.,10a
15) Магелан - ул. Глушкова, 13б
16) Квадрат - бул. Перова, 36
17) Глобус (1,2,3 оч.) - пл. Независимости, 1
18) Альта Центр - пр. Московский, 15
19) Аркадия (Материк) - ул. Борщаговская, 154
20) Метрополис - ул.
ул Малиновского,
Малиновского 12
21) Silver Breeze - Днепровская Наб.
22) Метроград - ул. Б. Васильковская
23) Пирамида - ул. Мишуги, 4
24) Плазма - пр. Московский, 20б
25) Алладин - ул. Гришко, 3-5
26) Атмосфера - Столичное шоссе, 103
27)) Arena City
y - Красноармейская
р
р
/ Басcейная
28) KOMOD - ул. Луначарского, 4
Районные торговые центры:
29) VMB - пр. Победы, 136
30) Квадрат - ул. Гната Юры, 20
31) Полярный - ул.Майорова, 2
32) Олимпийский - ул.Б.Васильковская,72
33)) Европорт
р
р -у
ул. Лукашевича,
у
15А
34) Интервал Плаза - ул.Б.Васильковская,143/2
35) Квадрат - ул. Белорусская, 2
36) in Silver - ул. Срибнокильская, 3
37) Дарница - пр. Воссоединения,2/1
Специализированныеторговые центры:
38) Детский мир - ул. А.Малышка, 3
39) Блокбастер - пр. Московский, 34в
40) 4 ROOM (мебель) - ул. Петропавловская, 6
41) Аракс (мебель) - ул. Б. Окружная, 110
42) Ультрамарин - ул. Урицкого, 1А
43) Мануфактура (outlet) - Новообуховское ш., 2
44) Диамант (мебель) - ул.Петропавловская,14Е
45) Макрос (outlet) - пр. Московский, 16б
46) Дом мебели - бул.Дружбы Народов,23
47) Б
Б-52
52 ((мебель)
б
) - ул. Братиславская,
Б
52
48) Домосфера (luxury) - шоссе Столичное, 101
49) Мандарин Плаза - ул. Басейная, 4
11
Перспективные
торговые центры Киева
Перспективное
р
предложение
р д
На рынке торговой недвижимости Киева заявлено около 30 проектов ТРЦ общей арендуемой площадью порядка 1,57 млн. м2 на разных
стадиях готовности (этап проектирования, начало строительства, приостановленное строительство) с возможным открытием в 2015-2017 годах.
Заявленные крупноформатные профессиональные ТРЦ являются главными объектами перспективного развития для украинских и зарубежных
торговых сетей. Их введение в эксплуатацию приведет к качественного росту рынка и (при условии улучшения благосостояния населения) будет
дальнейшей экспансии международных
ду р д
ритейлеров.
р
р
способствовать д
№
* - UTG concept
p
** - UTG lease/
concept
Название
Адрес
GLA, м2
Девелопер
Открытие
1
Respublika**
Кольцевая дорога, 1а
135 000
К.А.Н. Девелопмент
1 кв. 2015
2
Happy Mall
ул.О.Трутенко
42 000
Лико-Холдинг
2016
2015
3
Lavina mall
mall**
пр Ак.
пр.
Ак Палладина
124 000
Локальный девелопер
4
Проспект
ул. Красногвардейская/ ул. Красноткацкая
41 400
Arricano Development
2014
5
Blockbuster Mall**
пр. Московский,36
120 000
Локальный девелопер
2015
6
Retroville
пр. Правды
83 061
Локальный девелопер
2016
7
ЦУМ
ул.Крещатик,38
20 000
ЭСТА Холдинг
2016
8
HARTZ
ул.Златоустовская
68 000
Будхаус Групп
2016
9
Лукьяновка
ул.Дегтяревская, 7-7а
47 052
Arricano Group
2016
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Manhatan Mall*
Квадрат Вырлица
River mall
Victoria*
Victoria
Kyiv mall
Auchan (ТРЦ)
Ocean Plaza (3 оч.)*
Эпицентр
Парк Горького
ул.Инженерная,1
пр. Бажана
Днепровская наб., 10,14
ул Н.
ул.
Н Василенка,
Василенка 2
пр.П.Григоренко
ул.Здолбуновская
ул. Антоновича , 176
ул. Богатырская
ул. Горького, 52-54
69 200
70 000
55 000
54 300
75 400
55 000
40 000
100 000
64 500
Forum Evolution
ХХI век
Локальный девелопер
Виктория
Дилайс
Immochan
К.А.Н. Девелопмент
Silver Sky Development
2016
приостановлено
приостановлено
приостановлено
приостановлено
проект
проект
приостановлено
проект
19
20
21
22
23
24
Городок (2
( оч.)*
)*
ТРЦ на Почтовой пл.
Petrovka Mall*
Nivki City*
Univer City
Kiev E95 (1 оч.)
оч )
пр. Московский, 23а
пл. Почтовая
пр. Московский, 10
пр. Победы
ул. Владимирская / Л.Толстого
Одесское шоссе
29 650
н/д
65 360
74 036
18 700
18 525
КЭМЗ
Э З Сварка
С
н/д
Тико-Констракшен
Локальный девелопер
Киевгорстрой Инвест
Evo Land Development
проект
проект
проект
проект
проект
проект
25 Podol Mall
ул. Межигорская / Еленовская, 23
20700
Билдинг Инвест Групп
2 кв. 2015
26
27
28
29
30
ул. Сырецкая / С.Скляренко
ул. Космонавта Комарова, 48
ул. Вербицкого, 32
ст.м. Героев
р
Днепра
р
пр. Броварской / ул. Строителей
15 000
39 000
17 000
7 800
7 000
Локальный девелопер
Dragon & Тико-Констракшен
Локальный девелопер
Локальный девелопер
р
Локальный девелопер
2016
2016
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
ТЦ на Скляренко*
Авеню
ТЦ на Вербицкого*
Ц на Героев
р
Днепра*
р
ТЦ
Радуга**
Перспективное предложение
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
1 569 684
12
Перспективные торговые
центры Киева
Торговые центры г.Киева, заявленные к открытию в 2014-2016 годы
ТРЦ «Respublika»**
Киев, Кольцевая дорога, 1а
GLA – 135 000 м2
ТРЦ «Lavina mall»*
Киев, пр‐т Ак. Палладина
GLA – 124 000 м2
ТРЦ «Проспект» Киев, ул. Красногвардейская
GLA – 41 400 м2
ТРЦ «Happy Mall»
Киев, ул.О.Трутенко GLA – 42 000 м2
ТРЦ «Blockbuster Mall»**
р
Киев,, пр.Московский
GLA – 120 000 м2
ТРЦ «Kiev mall»
р р
Киев, уул.П.Григоренко GLA – 75 400 м2
ТРЦ «River mall»
Киев, Днепровская наб.,10-14
наб.,10 14
GLA – 55 000 м2
ТРЦ «Вырлица»
р
Киев,, пр.Бажана GLA – 70 000 м2
ТРЦ «Petrovka Mall»*
Киев, пр.Московский,10
GLA – 65 360 м2
ТРЦ «HARTZ»
Киев, ул.Златоустовская
GLA – 68 000 м2
ТРЦ «ЦУМ»
Киев, ул.Крещатик, 38 GLA – 20 000 м2
ТРЦ «Manhattan Mall»**
Киев, ул. Инженерная, 1а
GLA – 69 200 м2
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
13
Посещаемость и вакантность в
торговых центрах Киева
Посещаемость
Вакантность
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
%
3,3%
2,4%
2,1%
2,0%
2,0%
1,8
8%
1,8
8%
2,0%
2,3%
2,4%
2,3%
2,3%
2,3%
2014
Июн
нь 14
Май 14
Апр 14
Мар
рт 14
Феев 14
Ян
нв 14
Деек 13
Но
оя 13
Оккт 13
Сен 13
Аввг 13
Июл
ль 13
Июн
нь 13
Апр 13
Феев 13
0,9%
Источник: UTG
Мар
рт 13
Посещаемость в региональных ТЦ
2,7%
2013
Ян
нв 13
Июн
нь 14
Маай 14
Ап
пр 14
Мар
рт 14
Феев 14
Ян
нв 14
Деек 13
Но
оя 13
Оккт 13
Сеен 13
Аввг 13
Июл
ль 13
Июн
нь 13
Маай 13
Ап
пр 13
0%
Мар
рт 13
0
Феев 13
200
1%
Ян
нв 13
2,7%
2%
1%
400
Посещаемость в окружных ТЦ
2,9%
2%
Май 13
711
960
9
720
819
746
3%
998
3%
727
654
625
672
4%
1040
1040
1054
1187
1090
630
563
450
437
437
Средняя вакантность в ТЦ г. Киева
2014
0
850
1080
1133
992
450
520
544
440
600
570
655
800
800
1000
2013
982
9
1121
1200
1153
1400
1161
1600
1350
р д д
посещаемость
щ
ТЦ
Ц ((чел. на 1000 м2 GLA))
Среднедневная
В условиях увеличения рыночного предложения на
протяжении 2012-2014 годов, сокращения планов развития
розничных операторов, в условиях сложной экономической
ситуации,
у ц , среднерыночный
р д р
уровень вакантности в д
ур
действующих
у щ
торговых и торгово-развлекательных центрах г.Киева на конец 1
полугодия 2014 года составил 3,3%. Для некоторых крупных
торговых объектов, введенных в эксплуатацию в конце 2013 –
начале 2014 годов, коэффициент вакантности превысил 50%. С
учетом
е о
их влияния на
а рынок,
р о
рас е а
расчетная
сре ер о а
среднерыночная
вакантность увеличится до 7,5%
Появление свободных площадей характерно даже для
наиболее успешных торговых центров - ТРЦ «Ocean Plaza», ТРЦ
«Dream Town» ((1 оч.),
), ТРЦ
Ц «Skyy Mall»,, традиционно
р д ц
характеризующихся полным отсутствием вакантных помещений.
3,1%
%
Среднерыночная посещаемость киевских торговых центров по
результатам 1 полугодия 2014 года составила: для
региональных ТЦ 697 чел. на 1000 м2 GLA, для окружных ТЦ 985 чел. на 1000 м2 GLA. Относительно 1 полугодия
у д
2013 года
д
среднерыночная посещаемость в ТЦ регионального формата
увеличилась на 31,6% (530 чел на 1000 м2 GLA), в то время как
в ТЦ окружного формата снизилась на 12,5% (1127 чел на 1000
м2 GLA). Перераспределение потоков лишь подчеркивает
присутствие кризисных явлений на рынке – посещаемость
окружных ТЦ снижается, в то время как посещаемость ТЦ
регионального и микрорайонного формата остается на прежнем
уровне или даже растет.
Наиболее высокая посещаемость на уровне 30-40 тыс.
человек в будние дни и до 60 тыс. человек в выходные дни
отмечается в ТРЦ «Ocean Plaza», ТРЦ «Sky mall», ТРЦ «Dream
Town» (1 очередь), ТРЦ «Караван».
14
Арендные ставки
в торговых центрах Киева
Арендные ставки в Киеве
В результате девальвации гривны и непрогнозируемой
ситуации с курсом доллара США, принимая во внимание падение
реальных доходов киевлян и общее снижение потребительских
настроений,
р
, у
управляющие
р
щ
компании ТЦ
Ц Киева в первом
р
полугодии 2014 года пересмотрели условия для арендаторов (в
первую очередь тех, у кого существенно снизился товарооборот)
понизив арендную ставку в долларовом эквиваленте на 10-30%
либо зафиксировав согласованный курс до стабилизации ситуации.
Таким образом,
образом ставки аренды снизились до $30-80/м2/мес
$30 80/м2/мес
(без НДС и ЭП) в зависимости от расположения ТЦ, его
посещаемости, популярности, общего пула арендаторов и
якорного состава со среднерыночным значением $49,7/м2/мес
для помещений торговой галереи площадью 100-200 м2.
Распространена
схема
оплаты
с
процентом
от
товарооборота – 2-5% для якорных арендаторов и 7-15% для
операторов торговой галереи.
Динамика арендных ставок в ТЦ Киева, USD, %
160$
140$
$130,0
02
0,2
$142,0
-1%
9%
120$
0,1
12%
0%
80$
$59,0 $58,3
60$
$65,3 $70,0 $70,0
-0,1
-29%
$49,7
-58%
40$
-0,2
-0,3
1
1П2014
2013
2012
2011
-0,7
2010
-$
2009
-0,6
2008
20$
2007
Боулинг / бильярд
Детский развлекательный центр
Кинотеатр
Крупноформатные магазины одежды
(600-1500
(600
1500 м2)
$25
Супермаркеты электроники
Продуктовые супермаркеты
Среднерыночная ставка аренды, $/м2/мес (без НДС и ЭП)
Изменение,%
$55
$12
$6
$15
$
5
мax
$6
$8
мin
$18
$30
$15
Галерея моды (100-200 м2)
-0,4
-0,5
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
Рестораны и кафе
$30
0
7%
100$
Принимая во внимание увеличение рыночного предложения
по мере
открытия заявленных на 2014-2015
годы
проектов, наряду с неблагоприятной экономической ситуацией в
стране, в перспективе можно ожидать стабилизации ставок
аренды в ТЦ г.Киева. При смещении сроков введения в
эксплуатацию новых объектов
б
и улучшении экономического и
инвестиционного климата возможно возвращение ставок
аренды до прежнего уровня.
Арендные ставки в ТЦ Киева ($/м2/мес без НДС и ЭП)
$15
$12
$80
$25
$25
Типовые условия аренды в торговых центрах
Срок аренды От 3 до 10 лет, для якорей 5‐15 лет
Срок аренды
От 3 до 10 лет для якорей 5‐15 лет
Условия оплаты
Ставки номинированы в долларах, оплата в гривнах по согласованному курсу, годовая индексация на уровне CPI
Депозит
От 1 до 3 месяцев, для якорей возможна гарантия
Состояние Под отделку помещений 15
Спрос на рынке
торговой недвижимости Киева
Спрос
Политический кризис и экономический спад
вносят коррективы в развитие торговой недвижимости
столицы: по результатам 1 квартала 2014 года
операторы столкнулись с ощутимым снижением
объемов товарооборота и слабой потребительской
активностью. Начиная с апреля ситуация несколько
улучшилась и наиболее успешные ТРЦ стали
демонстрировать положительную динамику: крупные
сетевые торговые операторы галереи моды в сегменте
«средний»
и
«средний-»
наращивают
обороты, увеличивают выторги кафе и рестораны.
Продолжается экспансия зарубежных операторов
на рынок Украины: в 1 полугодии 2014 года в стране
открылось 10 новых международных брендов.
Продолжаются
переговоры
с
крупными
международными
операторами
операторами,
которые
не
представлены на украинском рынке и выход которых
ожидается в году 2015 вместе с открытием
масштабных проектов: «Respublika», «Blockbuster
Mall»,, «Lavina
Mall
Lavina Mall
Mall»..
Наблюдается ротация арендаторов – retailоператоры оптимизируют свой бизнес путем переезда
магазинов из нерентабельных и открытия в более
успешных ТРЦ.
у
Ц
В связи с напряженной военной обстановкой и
боевыми действиями на востоке Украины, многие
операторы сворачивают бизнес в Донецкой и
Луганской областях и перемещаются в более
благоприятные регионы (Львов, Киев).
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
Б
Бренд
С
Страна
ТРЦ
Открылись в 1 половине 2014 г.
Pedro del Hierro, одежда
Sinsay (LPP Group), одежда
Keddo, магазин обуви
Испания
Poland
UK
Гулливер
King Cross (Львов)
ул.Крещатик
Vittorio Spernanzoni, обувь
Италия
ул.Саксаганского
Twin Set,
женская одежды
Италия
Гулливер
Paker, мультибрендовый
магазин обуви
-
Ocean Plaza
Coffee Shop Company
Австрия
Львов пл Соборна 2
Львов,пл.Соборна,2
Paul, кондитерская
Франция
ул.Ярославов Вал,26
C l d i белье
Calzedonia,
б
И
Италия
К
Караван
Intimissimi, белье
Италия
Караван
Планируют открытие до конца 2014 / 2015
Nespresso, кофейня
Vapiano, сеть ресторанов
Peacocks, одежда
Швеция
Германия
ТРЦ Arena City
UK
16
Тенденции
и прогнозы
Тенденции и прогнозы
 Общее
Об
рыночное предложение торговых объектов
б
Киева по итогам 1 полугодия 2014 году пополнилось
вводом в эксплуатацию ТРЦ «Атмосфера» и ТЦ
«Appetite» арендуемой площадью 33 934 м2.
 Наблюдается
Н б
ротация арендаторов – retailt il
операторы оптимизируют свой бизнес путем переезда
магазинов из нерентабельных и их открытия в более
успешных ТРЦ.
 Общий
объем
предложения
качественных
торговых площадей в Киеве составляет 1 027 253 м2,
что соответствует показателю 356,6 м2 на 1000
жителей.
 Продолжается экспансия зарубежных операторов на
рынок Украины: в 1 полугодии 2014 года в стране
открылось 10 новых международных брендов.
 Ко конца 2014 года ожидается к открытию также
ТРЦ «Проспект» (GLA = 41 400 м2) и ТРЦ «Радуга»
(GLA = 7 000 м2).
 В связи с нестабильной, слабопрогнозируемой
ситуацией в Украине задекларированные даты
открытия части объектов были смещены на более
поздние сроки. На 2015 год заявлены к открытию
ТРЦ «Respublika», «Blockbuster Mall», «Lavina Mall»,
«Podol Mall», ТЦ на ул. Вербицкого и на ст.м. «Героев
Днепра». Совокупная арендуемая площадь объектов
- 424 500 м2.
 На конец первого полугодия 2014 года
наблюдается
оживление
потребительской
активности, стабилизация объемов товарооборота
операторов, активизация заключения сделок по
аренде.
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
 Экспансия национальных и зарубежных операторов
связана преимущественно с развитием в городахмилионниках. Традиционно, Киев остается ключевым
регионом в планах развития ритейлеров, при этом,
набирают популярность западные регионы страны (в
особенности г.Львов). В 1 полугодии 2014 в Украине
открылись 10 новых международных брендов.
 По результатам 1 половины года, уровень
вакантности в киевских ТЦ вырос до 3,3%, что связано
с закрытием некоторых магазинов, уходом с рынка
части иностранных компаний, активной ротацией
арендаторов в более качественные объекты. В
наименее
востребованных
б
объектах
б
уровень
вакантности может превышать 50%.
17
Обзор торговой недвижимости
в регионах Украины
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
18
Торговая недвижимость
в регионах Украины
В первом полугодии 2014 года в региональных
городах
р д
Украины
р
были введены
д
в эксплуатацию
у
ц
2
новых торговых центра, достроены вторые очереди
еще в двух ТЦ.
«ПортCity»
Луцк, ул. Сухомлинского,1
GLA – 54 000 м2
GBA – 26 090 м2
Насыщенность торговыми площадями
некоторых городов Украины
на конец 1 полугодия 2014 года
497
Черновцы
Одесса
Днепропетровск
Киев
Луцк
Николаев
Симферополь
Херсон
Донецк
И
Ивано-Франковск
Ф
Хмельницкий
Львов
Кировоград
Чернигов
Запорожье
393
373
Сity Сenter «Котовский»
Одесса, ул. Затонского, 32
GLA – 29 000 м2
2
357
307
279
256
«Караван» (II очередь)
Днепропетровск,
ул. Нижнеднепровская,
у
д
р
, 17
GBA - 13 100 м2
230
204
204
199
182
123
89
72
0
100
200
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
300
400
500
«Южная Галерея»
(II очередь)
Симферополь,
ул.Киевская,189-б,
GLA - 19 700 м2
19
г Днепропетровск
г.Днепропетровск
Реконструированный
ТЦ «Славутич»
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
20
Предложение на рынке торговой
недвижимости г. Днепропетровска
Предложение
Рынок
качественных
торговых
помещений
Днепропетровска находится в фазе роста.
Торговые центры «Наша Правда» (GLA = 12500 м2)
«Нагорный» (GLA ~ 3 760 м2) и «Славутич» (GLA = 9150
м2) открылись в 2013 году.
В Днепропетровске в 2014 году строительство новых
торговых центров не ведется. Из анонсированных ранее
проектов наблюдается приостановка реализации или
перенос даты открытия на более
б
поздние сроки (ТРЦ
«Караван», «Магеллан», «Восход», «Дом торговли»).
Всего на перспективу анонсированы к открытию 5
торгово-развлекательных центров.
Совокупное предложение торговых площадей г.
Днепропетровска в динамике 2005-2014, GLA тыс. м2, %
400
47
350
300
84
20
12
150%
25
100%
0
50%
250
38
200
34
-50%
178
-100%
2014
2013
2012
2011
2010
-150%
2008
31
2005
0
0%
65
2007
50
263 283 283
141
2006
100
76
2009
150
367
330 342
Предложение на начало года GLA,
GLA тыс
тыс. м2
Новое предложение GLA, тыс. м2
Изменение, %
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
Наименование
Н
А
Адрес
Г
Год
ввода
Торгово-развлекательные центры
Караван
ул. Нижнеднепровская, 17
2008
МОСТ-Cити центр
ул. Глинки, 2
2006
pp
уул. Титова, 36
2009
Appolo
Приозёрный
ул. Боброва, 1
2011
Дафи
бул. Звездный, 1-А
2005
Материк
ул. Марии Кюри, 5
2006
Grand Plaza
ул. Карла Маркса, 67-Д
2002
Miriada
ул Калиновая
ул.
Калиновая, 9
2007
Nautilus
ул. Калиновая, 8-Д
2011
Торговые центры
Славянский
ул. Курчатова, 1
2011
Славутич
пр. Кирова, 104-А
2013
Европа
бул Европейский,
бул.
Европейский 1д
2005
Terra (12 квартал)
ул. Героев Сталинграда, 118Д
2007
Привокзальный (2 крыла) пл. Петровского
2005
Atrium
пр. Карла Маркса, 22
2006
Вавилон
ул. Маршала Малиновского, 2
2007
Н
Новый
йК
Континент
ул. Набережная
Н б
победы,
б
86 А
2005
Terra
ул. Паникахи, 15
2003
Cascade Plaza
бул. Катеринославский,1
2012
Passage
пр. Карла Маркса, 50
2011
Наша Правда
пр. им. газ. Правда, 31-Д
2013
Нагорный
пр. Гагарина 8А
2013
Босфор
бул. Катеринославский,2
2005
ЦУМ
пр. Карла Маркса, 52
1939 / 1990
Miriada Fashion Style
пр. Кирова, 11
2008
ц
р
торговые
р
центры
ц
р
Специализированные
Эпицентр (DIY)
ул. Бабенко, 25
2005
Эпицентр (DIY)
ул. Запорожское шоссе, 62-К
2011
Новая линия (DIY)
ул. Стартовая, 9-А
2006
Стройцентр (DIY)
ул. Паникахи, 2
Biennale (мебельный)
ул Космическая
ул.
Космическая, 53А
2007
METRO (Cash&Carry)
ул. Каштановая, 1
METRO (Cash&Carry)
ул. Запорожское шоссе, 63
2005
GLA м2
GLA,
2
77 873
60 000
20 000
21 620
15 000
11 260
9 000
8 686
4 576
8 260
9 150
5 000
8 000
5 037
4 650
14 000
6 500
6 300
11 920
13 000
12 500
3 760
2 064
16 000
6 400
22 100
17 000
14 500
3 000
8 050
10 200
10 200
21
Карта основных действующих
торговых центров г.Днепропетровска
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ:
1) Караван, ТРЦ - пгт. Юбилейный, ул. Нижнеднепровская, 17
2) МОСТ - Cити центр, ТОЦ - ул. Глинки, 2
3) Appolo, ТРК - ул. Титова, 36
4) Приозёрный, ТЦ - ул. Боброва, 1
5) Дафи, ТРЦ - бул. Звездный, 1-А
6) Материк, ТРЦ - ул. Марии Кюри, 5
7) Grand Plaza - ул. Карла Маркса, 67-Д
8) Miriada, ТРЦ - ул. Калиновая, 9
9) Nautilus, ТРЦ - ул. Калиновая, 8
8-Д
Д
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ:
1) Славянский, ТВК - ул. Курчатова, 1
2) Славутич, ТЦ - пр. Кирова, 104-А
3) Европа,ТЦ - бул. Европейский, 1д (ул. Центральная, 10)
4) Терра
Т
(12 квартал),
) ТЦ - ул. Героев
Г
С
Сталинграда, 118
118-Д
Д
5) Привокзальный (1 и 2 крыло) 6) Atrium, ТОЦ - пр. Карла Маркса, 22
7) Вавилон - ул. Маршала Малиновского, 2
8)) Новый Континент,, ТЦ
Ц - уул. Набережная
р
победы,
д , 86 А
9) Terra, ТЦ - ул. Паникахи, 15
10) Cascade Plaza - бул. Катеринославский,1
11) Passage, ТЦ - пр. Карла Маркса, 50
12) Наша Правда, ТЦ - пр. им. газ. Правда, 31-Д
13) Нагорный,
Нагорный ТЦ - пр.
пр Гагарина 8А
14) ТДЦ Босфор - бул. Катеринославский,2 / ул. Исполкомовская,1
15) ЦУМ, ТЦ - пр. Карла Маркса, 52
16) Miriada («Fashion Style»), торгово-офисный центр - пр. Кирова, 11
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ:
1) Эпицентр - пос. Юбилейный, ул. Бабенко, 25
2) Эпицентр - ул. Запорожское шоссе, 62-К
3) Новая линия, ТЦ - ул. Стартовая, 9-А
4) Стройцентр - ул. Паникахи, 2
5) Мебельный центр Biennale - ул.
ул Космическая,
Космическая 53А
6) Метро (METRO Cash&Carry) - ул. Каштановая, 1, пгт. Юбилейный
7) Метро (METRO Cash&Carry) - ул. Запорожское шоссе, 63
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
22
25
г.Донецк
Д
ц
ТРЦ «Донецк-Сити»
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
23
Обзор рынка
торговой недвижимости г. Донецк
Предложение
Строительство
новых
Торговых
центров
сдерживается нестабильной рыночной и экономической
ситуацией в стране.
Из 10 существующих уже несколько лет и
приостановленных / замороженных проектов общей
арендуемой площадью около 234 000 м2, наиболее
реалистичным
выглядит
ввод
в
эксплуатацию
крупнейшего в области ТЦ «Rose Park» (2 очередь) и ТЦ
«Южные склоны», расположенных на ключевых
транспортных магистралях, соединяющих спальные
массивы с центром города.
Задекларированные
д
р р
даты открытия
д
р
((2014 год)
д) в
силу нестабильной ситуации в регионе и вероятности
военных действий, скорее всего будут смещены на более
поздние сроки.
О
Основные
действующие
й
торговые центры
Наименование
Адрес
Год
GВA, м2
GLA, м2
Донецк-сити
ул. Артема, 130
2006
70 000
32 000
Континент
ул.Первомайская, 51
2009
23 197
15 870
Белый лебедь
ул. Артема, 143
2004
25 000
17 500
Золотое кольцо
пл. Коммунаров, 2
2003
10 142
7 500
Обжора
пр. Ленинский, 11б
2003
10 800
7 000
Обжора
ул. 230-й Стрелковой
дивизии, 8А
2006
6 900
6 600
Green
G
ee Plaza
a a
уул. Артема,
р е а, 51а
5 а
2010
0 0
11 050
7 500
Амстор
ул. Землянская, 10-б
2006
12 000
8 400
Амстор
ул.Стадионная, 3-д,
2004
13 573
8 000
Амстор
р
б-р
р Шевченко, 41д
28 000
9 800
Амстор
ул. Добровольского, 4
2006
12 000
8 400
Декор Донбасс
ул. Ген. Антонова, 4
2008
26500
20 000
ЦУМ
ул Артема 34
ул.Артема,
1970
12000
6 300
Rose Park/ Ашан
Донской
114 км трассы
Славянск-Мариуполь
2012
25 000
16 000
ТОЦ «Дружба»
Ул. Кирова, 90
2007
40 000
24 000
Привокзальный
пл. Привокзальная, 1
2012
12000
9600
МФК «Пушкинский»
ул. Марьинская, 1
2012
30900
3100
369 062
207 570
ИТОГО
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
24
Карта основных действующих и
перспективных торговых центров
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ:
1) Донецк-сити - ул. Артема, 130
2) Континент - ул.Первомайская, 51
3) Белый лебедь - ул. Артема, 143
4) Золотое кольцо - пл. Коммунаров, 2
5) Амстор - ул.Стадионная,
ул Стадионная 3-д
3д
6) ЦУМ - ул.Артема, 34
7) Yellow – ул. Артема
8) Green Plaza - ул. Артема, 51а
9)) Д
Декор
р Донбасс
Д
- уул. Ген. Антонова, 4
10) Обжора - ул. Туполева, 7Б
11) Дружба - Ул. Кирова, 90
12) Ашан Донской - 114 км трассы
Славянск-Мариуполь
13) Амстор - б-р
б р Шевченко,
Шевченко 41д
14) Привокзальный - пл. Привокзальная, 1
15) Амстор - ул. Землянская, 10-б
16) Обжора - ул. 230-й Стрелковой
дивизии, 8А
17) Пушкинский - ул. Марьинская, 1
СТРОЯЩИЕСЯ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ:
1) Южные склоны - пр.
пр Ленина
Ленина, 51
2) Rose Park (2 очередь) - 114 км трассы
Славянск-Мариуполь
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
25
30
г. Одесса
О
ТРЦ «CityCenter
Котовский»
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
26
Предложение на рынке торговой
недвижимости г. Одесса
Предложение
Н
Наименование
Рынок качественных торговых помещений Одессы
находится в фазе роста.
В 1 полугодии 2014 года был открыт ТРЦ «CityCenter
К
Котовский»
й (GLA = 29 570 м2).
2) До
Д конца 2014 года заявлены
к открытию ТРЦ «Yessa» (HUB, Зебра), «Атриум»
(Муравей), «Кадорр», «Экватор».
На некоторых из анонсированных ранее проектах
наблюдается приостановка реализации и перенос даты
открытия на более поздние сроки («Retail Park
Europort», «Odessa City», «Ипподром»).
Всего на 2014-2016 годы анонсированы к открытию 14
новых торгово-развлекательных центров.
600
Предложение торговой недвижимости г. Одесса
в динамике 2004-2015П, GLA тыс. м2
600%
95
500
400%
61
400
75
300
91
200
29
0
19
300%
13
200%
15
269 283
358 377
438
100%
0%
163 163 178
110 139
‐100%
GLA на начало года, тыс. м2
GLA
на начало года тыс м2
Введено в эксплуатацию GLA, тыс. м2
Изменение, %
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
2015П
2014П
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
‐200%
2006
66
2005
0
42
24
2004
100
44
24
500%
А
Адрес
Год
ввода
GLA м2
GLA,
2
Торгово-развлекательные центры
Riviera Shopping City
с. Фонтанка, Южная дорога
2010
65000
City Center
пр. Маршала Жукова, 2
2012
55000
Среднефонтанский /
Платан-Плаза
пер. Семафорный, 4
2005
30000
Сады Победы
пл. 10-го Апреля
2007
13000
City Center "Котовский" ул. Крымская, 76
2014
29570
Торговые центры
Остров
ул Новощепной ряд,
ул.
ряд 2
2010
22000
Новый Привоз
ул. Пантелеймоновская, 25
2006
15750
Афина
пл. Греческая, 3/4
2004
19528
Вузовский
Люстдорфская дорога, 140а
2004
15000
Таировский
ул. Ак. Вильямса, 9а
2011
8400
А
Аэропортовский
й
ул. Гастелло,
Г
50
2002
7000
Маршал
пр. Академика Глушко, 29а
2005
5600
Панорама
пл. Бориса Деревянко, 1
2006
13600
Аврора
Днепропетровская дорога,125-Б
2004
7712
Европа
ул. Дерибасовская, 21
2005
7993
Семья
Днепропетровская дорога, 93-а
2003
5520
Александровский
ул. Пантелеймоновская, 88
2010
4275
ЦУМ
ул. Пушкинская, 72
6600
Суворовский
ул. Паустовского, 46
2012
20000
уул. Черняховского,
р
,4
2011
4800
Пятый элемент
Специализированные торговые центры
6 элемент (мебель)
6-км Овидиопольской дороги
2009
15000
МегаДом (мебель)
ул. Толбухина, 135
07/13 11200/18960
Эпицентр (DIY)
7-й км Овидиопольской дор.,1
2006
29960
Эпицентр (DIY)
пр Маршала Жукова
пр.
Жукова, 99
2008
18000
Экспострой (DIY)
пр. Маршала Жукова, 4
2002
12000
Metro (Cash&Carry)
пр. Маршала Жукова, 101-M
2008
10800
Metro (Cash&Carry)
ул. Аэропортовськая,29
2005
14400
Metro (Cash&Carry)
Николаевская дорога, 307
2012
Fozzy (Cash&Carry)
ул Средняя
ул.
Средняя, 83а
2010
8200
Новая Линия (DIY)
Ленинградское шоссе, 8/2
2007
18592
Новая Линия (DIY)
Новониколаевская дорога, 3 км
2010
14080
27
32
Карта основных действующих и
перспективных торговых центров г.Одессы
Д
ДЕЙСТВУЮЩИЕ
Щ
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ Ц
ЦЕНТРЫ:
1) Riviera Shopping City - с. Фонтанка, Южная дорога
2) City Center - пр. Маршала Жукова, 2
3) Среднефонтанский / Платан-Плаза - пер. Семафорный, 4
4) Сады Победы - пл. 10-го Апреля
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ:
1) Остров - ул.
ул Новощепной ряд,
ряд 2
2) Новый Привоз - ул. Пантелеймоновская, 25
3) Афина - пл. Греческая, 3/4
4) Вузовский - Люстдорфская дорога, 140а
5) Таировский - ул. Ак. Вильямса, 9а
6) Аэропортовский - ул. Гастелло, 50
7) Маршал - пр.
пр Академика Глушко
Глушко, 29а
8) Панорама - пл. Бориса Деревянко, 1
9) Аврора - Днепропетровская дорога,125-Б
10) Европа - ул. Дерибасовская, 21
11) Семья - Днепропетровская дорога, 93-а
12) Александровский - ул. Пантелеймоновская, 88
13) ЦУМ - ул. Пушкинская,
П
72
14) Суворовский - ул. Паустовского, 46
15) Пятый элемент - ул. Черняховского, 4
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ:
1) 6 элемент (мебель) - 6-км Овидиопольской дороги
2) МегаДом (мебель) - ул. Толбухина, 135
3) Эпицентр (DIY) - 7-й км Овидиопольской дор.,1
4) Эпицентр (DIY) - пр. Маршала Жукова, 99
5) Экспострой (DIY) - пр. Маршала Жукова, 4
6) Metro (Cash&Carry) - пр. Маршала Жукова, 101-M
7) Metro (Cash&Carry) - ул. Аэропортовськая,29
8) Metro (Cash&Carry) - Николаевская дорога, 307
9) Fozzy (Cash&Carry) - ул. Средняя, 83а
10) Новая Линия (DIY) - Ленинградское шоссе, 8/2
11) Новая Линия (DIY) - Новониколаевская дорога, 3 км
СТРОЯЩИЕСЯ / ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ:
1) ТРЦ HUB ("Зебра") - пр. Добровольского,113-115
2) ТЦ "Атриум"
Атриум (("Муравей")
Муравей ) - ул.
ул Бочарова,
Бочарова 50 / ул.
ул Сахарова
3) ТЦ "Кадорр" - ул. Екатерининская, 27
4) City Center "Котовский" - ул. Крымская, 76
5) ТРЦ от компании "Иммошан Украина" - пр. Жукова / пр. Ак. Глушко
6) "Клеверный" (Рынок, ТРЦ) - 12 км трассы Одесса-Киев
7) ТРК «Odessa Mall» - ул. Разумовская / Балковская
8) ТРЦ "И
"Ипподром"" - ул. Краснова,
К
3
9) ТЦ "Odessa City" от компании "Амстор" - ул. Генерала Петрова
10) Retail Park Europort - пос. Прилиманский, Одесская область
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
28
34
г.Львов
ТРЦ «Kings Cross
Leopolis»
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
29
Обзор рынка торговой недвижимости 2014 г.
в регионах Украины
Основные действующие и перспективные Торговые центры
Рынок торговой недвижимости г.Львов
Адрес
Год
GВA, м2
GLA,
м2
«King Cross
Leopolis»
L
li
ул. Стрийская, 30
2010
105000
52700
«Магнус»
ул. Шпитальная, 1
2003
5000
4500
«Львов» (ЦУМ)
ул. Княгини Ольги, 106
1988
23600
15560
«Три слона»
Кольцевая дорога
2012
18000
13500
«Сриблястий»
С б
й
ул. Патона,
П
37
2007
13000
9100
«ВАМ-5»
ул. Б. Хмельницкого, 214
2012
12000
9000
«Интерсити-1»
ул. Чорновола, 67г
2008
12000
6300
«Интерсити-2»
пр. Червоной калины, 62-A
2009
10000
5000
«Марк»
ул Княгини Ольги
ул.
Ольги, 95
2007
10000
7000
«Скриня»
ул. Городоцкая, 179
2006
8300
5810
«ВАМ-1»
ул. Виговского, 100
2002
Наименование
ИТОГО
ТОЦ
пл.Соборная,15
«Forum
F
L i
Lviv»
«Леополис
Центр»
ИТОГО
ул. Под
П дубом
б
ул.Кульпарковская/
Научная
9000
7200
225 900
137 770
2013
7 100
5 100
2014/2015
69 000
36 000
приостановлен
96 000
172 100
47 500
88 600
Рейтинг Торговых центров г.Львов по количеству покупок и лояльности горожан
47%
47%
ТРЦ Кинг Кросс Леополис 8%
7%
ТЦ Скрыня ТВК Пивденный ТЦ ВАМ‐4 5%
4%
3%
5%
2%
ТК Шувар 2%
ТЦ Львов 1%
ТЦ Магнус 1%
Рынки города
1%
ТЦ Арсен Нет такого
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
27%
Покупки одежды и обуви
Лучший
13%
10%
12%
43%
9%
20%
30
38
г.Запорожье
ТРЦ «City
City Mall»
Mall
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
31
Обзор рынка торговой недвижимости 2014 г.
в регионах Украины
Основные действующие и перспективные
Торговые центры в г.Запорожье
Рынок торговой недвижимости г.Запорожье
№
Наименование
Адрес
Год
GLA,
кв. м
1
Украина
пр. Ленина, 147
2004
14 000
2
Пальмира плаза
пр. Ленина, 92
2005, 2007
7 300
3
Космос сити
ул. Космическая, 119
2006
12 900
4
City mall
ул.Запорожская, 1б
2008, 2011
21 400
Итого
55 600
«Аврора»
пр. Ленина 83-85
Port city
ул. Нагнибеды/
Новокузнецкая
проект
3
«Аполло»
Ореховское шоссе
проект
~40 000
4
ТЦ
ул. Глиссерная
Г
проект
~50
50 000
«Караван»
ул. Победы/
Прибрежная
проект
ТЦ Intrade
(реконструкция)
ул. Ленина, 53
ТЦ
ул.Ленина
1
2
5
6
7
~18 000
2013
~75 000
~70 000
~10 500
проект
~40 000
проект
Итого
363 500
Рейтинг Торговых центров г.Запорожье по количеству покупок и лояльности горожан
21%
19%
Сеть ТЦ Амстор (совокупно)
16%
16%
ТЦ Украина/ЦУМ/Сильпо в ТЦ
ТРЦ City Mall
ТЦ Интрейд/Сильпо в ТЦ
6%
Рынки города (совокупно)
4%
6%
4%
6%
4%
ТРЦ Пальмира Плаза
ТЦ Космос Сити/ АТБ
ТЦ Космос Сити/ АТБ Нет такого
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
14%
21%
11%
26%
Покупки одежды и обуви
Лучший
17%
20%
32
37
г.Луцк
Л
ТРЦ «ПортCity»
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
33
Обзор рынка торговой недвижимости 2014 г.
в регионах Украины
Предложение
Рынок торговой
Р
й недвижимости г.Луцка
Л
в 1 полугодии
2014 года был отмечен открытием крупнейшего в городе
ТРЦ «Порт City» (GLA = 26 090 м2).
На преспективу (ориентировочно 2015 год) заявлен к
р
торговый
р
центр
ц
р на пересечении
р
ул. Объездной
у
д
открытию
и ул. Ровенской общей арендуемой площадью 15 000 м2.
Предложение на рынке
торговой недвижимости г. Луцка
Название
Адрес
Ввод
"Порт Сити"
ул. Сухомлинского, 1 2014
Варшавский
ул Конякина
ул.
Конякина, 30
2009
"Варшавский"
"Имидж"
ул. Ровенская, 89
2002
"Караван"
ул. Карпенко-Карого ~2008
"Ювант"
ул. Шевченко, 35
2005
"Слон"
ул. Кравчука, 23
2004
"Гранд Волинь"
пр. Воли, 42
2012
"Луцьк (ЦУМ)"
пр. Воли, 1
2012
"Буратино"
ул. Винниченко, 4
2012
"Глобус"
ул. Ершова, 11
2003
"City
City Park"
Park
пр Воли
пр.
Воли, 49а
2012
РЦ "Adrenalin City" ул. Карбышева, 1
2012
"Гостинець"
пр. Соборности, 11л 2004
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
GBA
GLA
54000
6570
5000
2500
10000
5000
7750
11471
1815
10000
672
40 000
1700
26090
4000
4000
2125
6500
3200
5000
9750
1400
7000
454
32000
1200
34
36
г.Симферополь
С ф
ТРЦ «Меганом»
Меганом
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
35
Обзор рынка торговой недвижимости 2014 г.
в регионах Украины
Основные действующие и перспективные
Торговые центры в г.Симферополь
Рынок торговой недвижимости г.Симферополь
Наименование
GBA,
кв. м
Адрес
GLA, кв. м
Год ввода
Меганом 1 оч.
ул. Евпаторийское ш., 8
15 400
12 900
2012
ФМ 1,2 оч.
ул. Ясная, 37
33 000
23 100
2007‐
2012
Центрум 1 оч. ул. Севастопольская, 62
10 600
8 760
2007
Сити‐Центр
ул. Героев Сталинграда, 8/3
25 000
16 700
2008
Южная галерея 1 оч.
ул. Киевская, 189
20 000
13 100
2009
ЦУМ
просп. Кирова, 19
5 000
4 000
1978
Берг
просп. Кирова, 36
8 000
5 600
2008
Точка
ул. Севастопольская, 62
10 000
7 000
2012
127 000
91 160
Итого
Рейтинг Торговых центров г.Симферополь
по количеству покупок и лояльности горожан
31%
29%
ТЦ 'Меганом' (ул. Евпаторийское …
Ц
(у
)
ТЦ 'ФМ' (ул. Ясная)
ЦУМ (пр.Кирова) /с‐м 'Сильпо' в ЦУМ
Гипермаркет 'Метро' (ул. …
ТЦ 'Центрум' (ул. Севастопольская) с‐…
Рынки города (совокупно)
5%
8%
5%
2%
4%
ТЦ 'Южная Галерея' (ул. Киевская) с‐…
2%
1%
ТЦ 'Берег' (ул. Кирова)
0%
3%
Другой
Дру
6%
Нет такого
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
17%
13%
10%
10%
11%
28%
Покупки одежды и обуви
Лучший
29%
37%
36
39
г.Чернигов
ТРЦ «Мега
Мега Центр»
Центр
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
37
Обзор рынка торговой недвижимости 2014 г.
в регионах Украины
Рынок торговой недвижимости г.Чернигов
Основные действующие и перспективные
Торговые центры в г.Чернигов
GВA,
кв м
кв.
GLA,
кв м
кв.
Год
1 ТРЦ «Мега Центр»пр-т Мира, 49
ул.Музыкальная,
2 ТЦ «Рояль»
1
17 500
12 250
2005
13 000
9 100
2010
3 ТЦ «Детский
Д
й мир»пр.Мира,
М
30
3 000
2 100
1980
1980-е
4 ТЦ «Полесье»
4 200
2 900
1990-е
37 700
26 390
58 600
45 190
2 ТРЦ «Масаны-2» мкрн. Масаны-2
60 000
42 000 проект
3 ТЦ в ЖТК
5 440
4 380
124 040
91 570
№ Наименование
Адрес
пр.Мира, 32
Итого
1 ТРЦ «Вена»
ул.77-й
Гв.Дивизии,1
ул.Киевская
Итого
2014
проект
Рейтинг Торговых центров г.Чернигов по количеству покупок и лояльности горожан
27%
27%
ТЦ "Мегацентр" 6%
ТЦ "Рояль"
Рынок 'Нива' 18%
Рынок "Центральный"
АТБ
Рынки города (Кроме Центрального …
ТК "Полесье"
Нет такого
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
18%
47%
8%
3%
48%
7%
15%
1%
2%
0%
9%
16%
Покупки одежды и б
обуви
Лучший
38
40
г.Херсон
ТРЦ «Fabrika»
Fabrika
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
39
Обзор рынка торговой недвижимости 2014 г.
в регионах Украины
Рынок торговой недвижимости г.Херсон
Основные действующие и перспективные
Торговые центры в г Херсон
Торговые центры в г.Херсон
Наименование
Адрес
Год
GLA,
ввод
кв. м
а
ТРЦ Fabrika 1,2-3
оч.
ул. Залаэгерсег,
18
ТЦ «Европорт»
Николаевское
шоссе,19
7 130
3 122 2012
ТОЦ «Адмирал» 1
оч.
пр. Ушакова 35-А
5 000
4 000 2011
ТРЦ OSKAR
(частичный ввод)
ул.Суворова,12
6 800
4 800
100 930
77
420
5 000
4 000
20132014
ТЦ – реконструкция
кинотеатра
пр. Ушакова, 45
«Украина»
10 268
7 200
2014
ТРЦ OSKAR
(частичный ввод).
ул.Суворова,12
С
12
45 300
29
200
2014
Итого по заявленным проектам ТЦ
60 570
40 400
Итого по действующим ТЦ
ТОЦ «Адмирал» 2
оч.
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
GBA,
кв. м
пр. Ушакова, 35-А
82 000
65
500
20122013
2012
41
40
Контактная информация
Вадим Непоседов
Президент компании
[email protected]
Виталий Бойко
Управляющий
р
щ партнер
р
р
[email protected]
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
Локтионова Евгения
Директор компании
loktiono [email protected] tg kie a
[email protected]
Контактная информация
Виктор Оборский
Руководитель департамента стратегического консалтинга
[email protected]
«Украинская Торговая Гильдия» - крупнейшая национальная
консалтинговая компания в сфере недвижимости. Сегодня UTG – это 55
высококвалифицированных специалистов и свыше 500 клиентов.
Участие в 450 бизнес-проектах и проведение более 700 исследований
рынка позволяют нам быть
б
надежным, ответственным и компетентным
партнером.
Украинская Торговая Гильдия
ул. Мечникова, 2-А (БЦ «Парус»)
Киев 01601,
01601 Украина
Тел.: (+380 44) 537 23 64
www.utgcompany.com
Работая с недвижимостью любого размера и типа на разных этапах
проекта, мы гарантируем высокий профессиональный уровень,
индивидуальный подход к поставленным задачам.
Данная презентация является публикацией обобщенного характера. За
информацию, аналитику и прогнозы, размещенные в данном обзоре «Украинская
Торговая Гильдия» не несет юридической ответственности в отношении
возможных потерь третьих лиц вследствие использования результатов отчета.
Любая публикация информационных материалов из указанного отчета,
отчета целиком
либо частично, возможна лишь с упоминанием компании, как источника данных.
Обзор рынка торговой недвижимости Киева.
Итоги 1 полугодия 2014 года
41
42