close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

программа - Кировский филиал "МГЭИ";pdf

код для вставкиСкачать
Исследование рынка стальной и
чугунной трубопроводной
арматуры для нефтегазовой
отрасли: производство,
закупки, перспективы
ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 119517 , Москва, ул.
Нежинская, дом 8 корпус 2,
офис 6
Тел.: 7 (495) 783-20-62
7 (495) 220-19-35
e-mail: [email protected]
www.atconsult.ru
Структура рынка:
2013 г. Оценка:
2014-2020 гг.
Российская Федерация
 Детализация
трубопроводной
арматуры
номинальному диаметру и давлению
по
сортаменту,
 Структура закупок ТПА для нефтяной и газовых отраслей по
сортаменту, ДУ и РУ
 Детализация закупок по потребителям в 2013 г.
 Объемы импортных и экспортных поставок в 2013 году в штуках,
в распределении по номинальному диаметру
 Профили производителей ТПА с объемами поставок для отрасли
 Методология расчета потребностей ТПА для нефте -газопроводов
 Детальная
оценка закупок ТПА
распределением по сортаменту
по
годам
до
2020
г.
с
Оглавление
Огла вление
ОГЛАВЛЕНИЕ .................................................................................................................................................... 2
ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНОЙ НОМЕНКЛАТУРНЫЙ РЯД ......................................................... 6
Кран шаровой .................................................................................................................................................... 6
Задвижка шиберная ........................................................................................................................................... 6
Задвижка клиновая ............................................................................................................................................ 7
Клапан (вентиль) запорный .............................................................................................................................. 7
Затвор поворотный дисковый .......................................................................................................................... 8
Кран пробковый................................................................................................................................................. 8
Клапан (затвор) обратный ................................................................................................................................ 8
Клапан (вентиль) регулирующий .................................................................................................................... 9
Клапан предохранительный ............................................................................................................................. 9
ЧАСТЬ 2. ОБЪЕМ РЫНКА СТАЛЬНОЙ И ЧУГУННОЙ ТПА ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
РОССИИ В 2013 ГОДУ .................................................................................................................................... 10
2.1.
2.2.
2.3.
Структура закупок ТПА в 2013 г. ...................................................................................................... 10
Анализ комплексности закупок ......................................................................................................... 16
Объем рынка ТПА в 2013 г. ............................................................................................................... 17
ЧАСТЬ 3. ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ СТАЛЬНОЙ И ЧУГУННОЙ ТПА В 2013 ГОДУ ................ 22
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
Краны шаровые ................................................................................................................................... 23
Задвижки клиновые ............................................................................................................................. 30
Задвижки шиберные............................................................................................................................ 34
Клапаны запорные ............................................................................................................................... 36
Затворы поворотные дисковые .......................................................................................................... 39
Клапаны (затворы) обратные ............................................................................................................. 43
Клапаны предохранительные ............................................................................................................. 47
Клапаны регулирующие ..................................................................................................................... 50
Выводы ................................................................................................................................................. 53
ЧАСТЬ 4. ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ СТАЛЬНОЙ И ЧУГУННОЙ ТПА В 2013 ГОДУ .............. 54
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
Краны шаровые ................................................................................................................................... 55
Задвижки клиновые ............................................................................................................................. 58
Задвижки шиберные............................................................................................................................ 60
Клапаны запорные ............................................................................................................................... 61
Затворы поворотные дисковые .......................................................................................................... 62
Клапаны (затворы) обратные ............................................................................................................. 63
Клапаны предохранительные ............................................................................................................. 65
Клапаны регулирующие ..................................................................................................................... 66
Выводы ................................................................................................................................................. 67
ЧАСТЬ 5. СХЕМА ПРОДАЖ СТАЛЬНОЙ И ЧУГУННОЙ ТПА ПО ЗАКАЗЧИКАМ ...................... 68
5.1.
1.
2.
3.
4.
5.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Газовые компании ............................................................................................................................... 69
ОАО «Газпром» ................................................................................................................................... 69
ОАО «НОВАТЭК»................................................................................................................................ 75
ОАО «Сибнефтегаз» ........................................................................................................................... 76
ЗАО «Нортгаз» .................................................................................................................................... 77
Нефтяные компании ............................................................................................................................ 78
ОАО «НК «Роснефть» ........................................................................................................................ 78
ОАО «ЛУКОЙЛ» ................................................................................................................................. 84
ОАО «Газпром нефть» ....................................................................................................................... 87
ОАО АНК «Башнефть» ...................................................................................................................... 90
ОАО «Татнефть» ............................................................................................................................... 93
ОАО НК «РуссНефть» ....................................................................................................................... 95
ОАО «Сургутнефтегаз» ..................................................................................................................... 95
ОАО «НКГ «Славнефть».................................................................................................................... 98
стр. 2
Оглавление
9.
5.3.
1.
2.
5.4.
ОАО «ТАИФ-НК» ................................................................................................................................ 98
Транспортировка нефти и нефтепродуктов .................................................................................... 101
ОАО «АК «Транснефть» .................................................................................................................. 101
ЗАО «КТК» (Каспийский трубопроводный консорциум)............................................................... 104
Выводы ............................................................................................................................................... 105
ЧАСТЬ 6. ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ ТПА ............................................................................................ 106
6.1.
6.2.
6.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Структура предложения ТПА .......................................................................................................... 107
Рейтинг российских производителей .............................................................................................. 112
Профили российских производителей трубопроводной арматуры .............................................. 115
ООО «АВК» ........................................................................................................................................ 115
ООО «Альянс 2002» ........................................................................................................................... 115
ЗАО «Аркор» ...................................................................................................................................... 116
ООО «Арма-Пром»............................................................................................................................ 117
ЗАО «АРМАТЭК»............................................................................................................................... 118
ОАО «Армагус».................................................................................................................................. 119
ООО «АрматураТЭК» (Арматурный завод «МАЯК») ................................................................. 120
ЗАО «Арматурная Компания «ФОБОС» ........................................................................................ 120
ООО «Армтехстрой» ....................................................................................................................... 121
ООО «АФЗ ПК» ............................................................................................................................. 121
ОАО «Благовещенский арматурный завод» (ОАО «БАЗ»)........................................................ 122
ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры» ................................................................. 124
ОАО «Волгограднефтемаш» ........................................................................................................ 124
ООО «Восточная Арматурная Компания» ................................................................................ 125
ОАО «Воткинский завод» ............................................................................................................. 126
ООО «ГеАЗ» (бывш. ОАО «Арзил») ............................................................................................. 126
ООО «Гирас» ................................................................................................................................. 127
ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» ............................................................................ 127
ЗАО «ДС Контролз» ...................................................................................................................... 129
ООО «ЕвроМет» ........................................................................................................................... 130
ЗАО «Завод «Знамя труда» .......................................................................................................... 131
ОАО «Завод им. Гаджиева» ......................................................................................................... 132
ОАО «ИКАР» ................................................................................................................................. 132
ООО «ИК Энерпред-Ярдос» ......................................................................................................... 133
ЗАО «Конар» .................................................................................................................................. 133
ОАО АК «Корвет»......................................................................................................................... 134
ОАО «НПО «Курганприбор» ........................................................................................................ 134
ЗАО «Курганспецарматура» ........................................................................................................ 135
ООО «Ленпромарматура» ........................................................................................................... 135
ОАО «Литейно-механический завод» ......................................................................................... 136
ЗАО «Можайский арматурный завод» (ЗАО «МАЗ»................................................................. 136
ООО «МЕТАР ИНЖИНИРИНГ» ................................................................................................. 136
ЗАО «ПО Муромский завод трубопроводной арматуры» ........................................................ 137
ОАО НПО «Промавтоматика» ................................................................................................... 137
ООО «НПП «Энергия» .................................................................................................................. 138
ООО «ОЗТА» (Омский завод трубопроводной арматуры) ....................................................... 138
ОАО «Пензенский арматурный завод ......................................................................................... 138
ОАО «Пензтяжпромарматура» ................................................................................................. 139
OOO «Производственно научная фирма «ЛГ автоматика» ................................................... 140
ЗАО «Промышленно-арматурная компания»............................................................................. 140
ООО «Предприятие «Сенсор» ..................................................................................................... 140
ЗАО «РИМЕРА» ............................................................................................................................. 141
ООО «РМА Рус» ............................................................................................................................ 142
ООО «Ространсмаш Трейд» ........................................................................................................ 142
ЗАО «РУСТ–95»............................................................................................................................. 143
ООО «Самараволгомаш».............................................................................................................. 144
стр. 3
Оглавление
47.
ЗАО «Саратовский арматурный завод» ..................................................................................... 145
48.
ООО «Завод «Сателлит» ............................................................................................................. 145
49.
ООО «Смарт Вэйлв»..................................................................................................................... 146
50.
ООО «СпецНефтеГазОборудование» (ООО «СНГО») ............................................................. 146
51.
ЗАО «Тяжпромараматура» ......................................................................................................... 147
52.
ООО «ХСЛ».................................................................................................................................... 148
53.
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» ...................................................................................... 149
54.
ООО «Яргазарматура» ................................................................................................................ 149
6.4. Профили иностранных производителей ТПА для нефтегазовой отрасли ................................... 150
55.
Armatury Klad, Spol. S.R.O............................................................................................................. 150
56.
BELIMO .......................................................................................................................................... 150
57.
Broen ............................................................................................................................................... 151
58.
Cameron .......................................................................................................................................... 152
59.
DKG-East Zrt .................................................................................................................................. 152
60.
Franz Schuck GmbH («Шукк Германия») ..................................................................................... 152
61.
Mokveld Valves BV .......................................................................................................................... 153
62.
Petrolvalves S.R.L. .......................................................................................................................... 153
63.
RMA Pipeline Equipment ................................................................................................................ 154
64.
SAMSON AG ................................................................................................................................... 154
65.
Siekmann Econosto Gmbh & Co. Kg .............................................................................................. 155
66.
SIGEVAL S. A. ................................................................................................................................. 156
67.
Shanghai Koko Valve Co.Ltd .......................................................................................................... 156
68.
Swagelok.......................................................................................................................................... 157
69.
Tecofi ............................................................................................................................................... 157
70.
ZETKAMA ....................................................................................................................................... 158
71.
ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод» ........................................................................ 158
72.
ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «МАРШАЛ» ........................................... 159
73.
ОАО «Усть-Каменогорский арматурный завод - УКАЗ» ......................................................... 160
6.5. Выводы ............................................................................................................................................... 161
ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА РЫНКА СТАЛЬНОЙ И ЧУГУННОЙ ТПА НА ПЕРИОД ДО 2020 Г. ............ 162
7.1. Транспортировка газа (магистральные трубопроводы) ................................................................. 162
7.1.1.
Реконструкция ........................................................................................................................... 162
1. Линейная часть .............................................................................................................................. 162
2. Компрессорные станции (КС) ...................................................................................................... 163
3. Газораспределительные станции (ГРС) ...................................................................................... 164
7.1.2.
Строительство ......................................................................................................................... 166
1. Магистральный газопровод «Бованенково — Ухта» ................................................................. 166
2. Система магистральных газопроводов «Ухта - Торжок» .......................................................... 166
3. Проект «Южный поток» (морской участок) ............................................................................... 167
4. Проект «Южный коридор» ........................................................................................................... 168
5. Магистральный газопровод «Сила Сибири» (бывш. проект «Якутия-ХабаровскВладивосток») ........................................................................................................................................ 169
6. Проект «Алтай» ............................................................................................................................. 169
7. Проект «Мурманск-Волхов» ........................................................................................................ 170
8. Проект «Северный поток» ............................................................................................................ 171
9. Прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов на период 2014-2020
гг. 172
7.1.3.
Хранение газа: потребность в трубопроводной арматуре для ПГХ .................................. 173
7.1.4.
Выводы ....................................................................................................................................... 174
7.2. Транспортировка нефти и нефтепродуктов .................................................................................... 175
7.2.1.
Реконструкция ........................................................................................................................... 175
1. Линейная часть .............................................................................................................................. 175
2. Нефтеперекачивающие станции .................................................................................................. 177
7.2.2.
Строительство нефтепроводов ............................................................................................. 179
1. МНП «Заполярье-Пурпе» ............................................................................................................. 179
стр. 4
Часть 1. Введение. Основной номенклатурный ряд
2. МНП «Куюмба-Тайшет» .............................................................................................................. 180
3. Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» .......................... 181
4. Нефтепровод «ВСТО – Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» ................................. 181
5. Нефтепровод «ВСТО – Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» ............................ 182
6. Строительство участка нефтепровода «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» Обход г. Пенза ......... 182
7. Расширение КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) ................................................ 182
8. МНП для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края ............................................ 183
9. Нефтепровод-отвод от МНП «Тихорецк – Новороссийск-2» до Афипского НПЗ ................. 183
10.
Расширение пропускной способности МНП «Александровское – Анжеро – Судженск» . 183
11.
Реконструкция объектов МНП «Туймазы – Омск – Новосибирск-1 (ТОН-1)» и «Туймазы –
Омск – Новосибирск-2 (ТОН-2)» ......................................................................................................... 183
7.2.3.
Строительство нефтепродуктопроводов............................................................................. 184
1. Нефтепродуктопровод «Юг»........................................................................................................ 184
2. Расширение пропускной способности МНПП «Кириши – Приморск» (проект «Север») ..... 185
3. МНПП для транспортировки нефтепродуктов от НПЗ Краснодарского края ........................ 185
4. Развитие системы МНПП в Западной Сибири ........................................................................... 185
5. Подключение «РПК – Высоцк «ЛУКОЙЛ-2» к системе магистральных продуктопроводов на
терминале светлых нефтепродуктов морского порта «Приморск» .................................................. 185
6. Нефтепродуктопровод «Кстово – Нагорная (Москва)» 1 этап Участок «Второво – Нагорная
186
7. Развитие системы МНПП для увеличения поставок нефтепродуктов в Московский регион186
8. Реконструкция системы НПП для снабжения аэропортов Московского авиационного узла 187
7.2.4.
Реалистичный прогноз потребления задвижек на строительство нефте- и
нефтепродуктопроводов на период 2013-2020 гг.................................................................................. 187
7.2.5.
Оптимистичный прогноз потребления задвижек на строительство нефте- и
нефтепродуктопроводов на период 2013-2020 гг.................................................................................. 188
7.2.6.
Выводы ....................................................................................................................................... 189
ЧАСТЬ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................ 190
ЧАСТЬ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ В ИССЛЕДОВАНИИ ............................................ 191
9.1.
9.2.
9.3.
Перечень таблиц в исследовании..................................................................................................... 191
Перечень рисунков и диаграмм в исследовании ............................................................................ 192
Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования......................................... 193
стр. 5
Часть 1. Введение. Основной номенклатурный ряд
Часть 1. Введение. Основной номенклатурный ряд
1.
Нефтегазовая отрасль объединяет в себе деятельность по добыче,
транспортировке, хранению и переработке газа и нефти, а также хранению и
транспортировке нефтепродуктов. Для осуществления этих видов
деятельности компаниями используется широкий набор трубопроводной
арматуры. Данное исследование охватывает основные типы запорной,
регулирующей и предохранительной арматуры, такие как:
Кран шаровой
Подвижным элементом (затвором) таких кранов служит пробка
сферической формы — шар, по оси которой выполнено сквозное круглое
отверстие для прохода среды. При этом для полного закрытия или открытия
прохода достаточно повернуть шар на 90°. Гидравлические потери при
проходе рабочей среды через полностью открытый кран весьма малы –
практически такие же, как при проходе среды через трубу, равную по длине
корпусу крана, что в разы меньше, чем в других типах запорной арматуры.
Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах по
транспортировке неагрессивного природного газа, нефти, нефтепродуктов и
других неагрессивных сред.
Задвижка шиберная
Задвижки делятся на клиновые и параллельные; последние в свою очередь
делятся на однодисковые и двухдисковые.
Шиберные задвижки являются видом однодисковых параллельных
задвижек и относятся к запорным устройствам, в которых проход
перекрывается поступательным перемещением запорного органа в
направлении, перпендикулярном движению потока транспортируемой
среды. Запирающий элемент выполнен в форме шибера – металлического
клина или металлической пластины, способной разрезать включения в
жидкости, протекающей внутри тела задвижки.
Применяются для перекрытия потоков на магистральных и
технологических
трубопроводах,
транспортирующих
нефть,
газ,
нейтральные по отношению к материалу основных деталей изделия, в
технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков,
а также на трубопроводах опасных производственных объектов топливноэнергетического комплекса.
Шиберные задвижки применяют в тех случаях, когда не требуется
достаточной герметичности перекрывания трубопровода, при малых
перепадах давления среды, при больших значениях рабочего давления. Как
правило, их устанавливают на магистралях диаметром более 50 мм.
стр. 6
Часть 2. Объем рынка стальной и чугунной ТПА для нефтегазовой отрасли
России в 2013 году
2.3. Объем рынка ТПА в 2013 г.
Объем рынка стальной и чугунной ТПА для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 году
оценивается более чем в -//- тыс. ед. Оценка поставок производителей ТПА
производилась как на основе детального анализа тендерных площадок, запросов
нефтегазовых компаний арматурным предприятим, так и на основе отчетностей
предприятий и проведенного опроса компаний-производителей арматуры.
Для лучшего понимания позиций производителей ТПА на рынке, стоит его
разделить на три части по характеристике Dn. Обозначим эти части как:



Малые диаметры – арматура DN до 200
Средние диаметры – арматура 250 < DN < 550
Крупные диаметры – арматура DN от 600
Ниже приведены данные по производству стальной и чугунной ТПА в
номинальном выражении с разбивкой по указанным частям.
Таблица 7. Производство и внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА диаметром до 200 мм в
2013 г. Распределение по производителям, в шт.
Задвижка клиновая
Задвижка шиберная
Затвор дисковый
поворотный
Клапан (затвор)
обратный
Клапан запорный
Клапан
предохранительный
Клапан
регулирующий
Кран шаровый
Всего по
производителю
Производство и внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА диаметром до 200 мм в 2013 г.
1
АК «Корвет»
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
2
ЗАО «Завод «Знамя труда»
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
3
ЗАО «РУСТ-95»
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
4
ЗАО «Саратовский арматурный завод»
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
5
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
6
-//-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
7
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
8
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
9
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
10
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
11
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
12
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
13
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
14
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
15
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
16
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
17
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
18
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
19
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
20
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
21
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
22
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
23
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
№ п/п
Производитель
стр. 17
Часть 3. Импортные поставки стальной и чугунной ТПА в 2013 году
Таблица 12. Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в шт. и в
тыс. долл. США
Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г.
Производитель
Получатель
ОАО «Газпром»
RMA Kehl Gmbh & Co. Kg
-//-//-
-//-
Cameron
-//-
ФК «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани ЛТД»
-//-
-//-
DN
Кол-во
100
-//-
Стоимость
(тыс. дол. США)
-//-
400
-//-
-//-
500
-//-
-//-
700
-//-
-//-
1000
-//-
-//-
1200
-//-
-//-
1400
-//-
-//-
неизвестно
-//-
-//-
250
-//-
-//-
400
-//-
-//-
400
-//-
-//-
500
-//-
-//-
600
-//-
-//-
700
-//-
-//-
1200
-//-
-//-
500
-//-
-//-
1000
-//-
-//-
15-200
-//-
-//-
350
-//-
-//-
400
-//-
-//-
500
-//-
-//-
700
-//-
-//-
1000
-//-
-//-
50
-//-
-//-
500
-//-
-//-
50
-//-
-//-
80
-//-
-//-
100
-//-
-//-
150
-//-
-//-
200
-//-
-//-
250
-//-
-//-
300
-//-
-//-
350
-//-
-//-
400
-//-
-//-
500
-//-
-//-
700
-//-
-//-
800
-//-
-//-
1000
-//-
-//-
стр. 26
Часть 6. Оценка поставщиков ТПА
6.2. Рейтинг российских производителей
Структура потребления трубопроводной арматуры нефтегазовым сектором
широко разветвлена как по типам, так и по размерам ТПА. Как уже было показано
в пунктах 2.3 и 5.1, производители конкурируют на отдельных участках рынка, в
то время как расширение деятельности на другие участки требует определенных
инвестиционных
вложений.
Поэтому
составление
общего
рейтинга
производителей представляется неинформативным.
В данном разделе представлен рейтинг производителей двух основных типов
запорной арматуры, используемых в нефтегазовой отрасли: кранов шаровых и
задвижек клиновых. Также, следуя логике пункта 2.3, будем рассматривать
независимо арматуру разных диаметров:



Малые диаметры – арматура DN до 200
Средние диаметры – арматура 250 < DN < 550
Крупные диаметры – арматура DN от 600
Рейтинг составляется по доли предприятия в суммарном производстве ТПА
данного типа и данного размера, осуществленном на территории РФ.
Диаграмма 9. Рейтинг российских производителей кранов шаровых диаметром до 200 мм
*Для ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» указано производство на внутренний рынок (с учетом экспорта)
Диаграмма 10. Рейтинг российских производителей кранов шаровых диаметром от 250 до 550 мм
стр. 112
Часть 7. Оценка рынка стальной и чугунной ТПА на период до 2020 г.
9.
Прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов на период 2014-2020 гг.
Основной тип арматуры, используемый при транспортировке газа – шаровые
краны. В данном разделе исследования приводится прогноз расширения
заказа на шаровые краны в связи с расширением системы магистральных
газопроводов на территории России.
В рамках основного прогноза проводится расчет потребности в шаровых
кранах по проектам, по которым уже начаты работы/ объявлены тендеры или
высока вероятность, что к реализации проекта приступят согласно
разработанному плану. Такими проектами являются:
Таблица 55. Проекты, рассматриваемые в рамках прогноза
Проект
«Бованенково – Ухта» II нитка
«Ухта – Торжок» II нитка (Ямал)
«Южный коридор» 1 очередь
«Южный коридор» 2 очередь
«Южный поток» (морской участок) 1-2
нитка
«Южный поток» (морской участок) 3-4
нитка
«Сила Сибири» 1 часть
«Сила Сибири» 2 часть
Осталось
проложить
(км)
1267
973
434
1625
1860
1860
3168
800
-//-//-//-//-//-
Кол-во
строящихся
КЦ на КС
-//-//-//-//-//-
-//-//-//-
Преград
(шт.)
-//-//-//-//-//-
Потребность в
шаровых
кранах
-//-//-//-//-//-
-//-
-//-
-//-
-//-//-
-//-//-
-//-//-
Сроки
Источник: AT Consulting
В соответствии с описанными выше нормативами и структурой используемой
трубопроводной арматуры, прогноз потребления ТПА для строительства
газопроводов в период до 2020 г. выглядит следующим образом:
Таблица 56. Реалистичный прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов по годам
Ду (мм)
50-200 мм
200-450 мм
500-700 мм
800-1400 мм
Итого
2014
-//-//-//-//-//-
2015
-//-//-//-//-//-
2016
-//-//-//-//-//-
2017
-//-//-//-//-//-
2018
-//-//-//-//-//-
2019
-//-//-//-//-//-
2020
-//-//-//-//-//-
Источник: AT Consulting
Оставшиеся проекты на данный момент либо находятся на начальных этапах
разработки (третья и четвертая нитки «Северного потока» и «БованенковоУхта», третья нитка «Ухта-Торжок»), либо отложены на неопределенный
срок («Алтай», «Мурманск-Волхов»). Сейчас сроки их реализации (при
условии, что ко всем этим проектам вообще приступят) неизвестны. В
наиболее оптимистическом варианте – при реализации всех пяти проектов –
максимальный потенциал расширения рынка на период 2017-2023 гг.
составляет дополнительно -//- шаровых кранов:
Таблица 57. Проекты, которые могут быть реализованы в период 2017-2023 гг. при удачном стечении обстоятельств
Проект
«Бованенково — Ухта» 3 нитка
Осталось
проложить (км)
-//-
Преград
(шт.)
-//-
Кол-во новых КЦ
-//-
Потребность в
шаровых кранах
-//-
стр. 172
Часть 9. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании
Часть 9. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании
9.1. Перечень таблиц в исследовании
Таблица 1. Номенклатурная структура закупок ТПА в нефтегазовой отрасли в 2013 г. в количественном выражении
............................................................................................................................................................................................... 10
Таблица 2. Закупки ТПА в нефтегазовой отрасли по компаниям ................................................................................... 11
Таблица 3. Распределение закупок ТПА в 2013 г. по диаметру в количественном выражении ................................... 12
Таблица 4. Распределение закупок ТПА в 2013 г. по номинальному давлению в количественном выражении ........ 14
Таблица 5. Наиболее распространенные значения номинального давления в закупках 2013 г. .................................. 15
Таблица 6. Распределение закупок по количеству номенклатур ..................................................................................... 16
Таблица 7. Производство и внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА диаметром до 200 мм в 2013 г.
Распределение по производителям..................................................................................................................................... 17
Таблица 8. Производство и внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА диаметром от 250 до 550 мм в
2013 г. Распределение по производителям ........................................................................................................................ 19
Таблица 9. Производство и внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА диаметром от 600 мм в 2013 г.
Распределение по производителям..................................................................................................................................... 20
Таблица 10. Производство и внешнеторговые поставки стальной и чугунной ТПА (весь спектр диаметров) в 2013 г.
Распределение по производителям..................................................................................................................................... 21
Таблица 11. Импорт шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в стоимостном выражении (тыс. долл.
США)..................................................................................................................................................................................... 23
Таблица 12. Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в шт. и в тыс.
долл. США ............................................................................................................................................................................ 26
Таблица 13. Импорт задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в стоимостном выражении (тыс.
долл. США) ........................................................................................................................................................................... 30
Таблица 14. Структура основных поставок задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в шт. и в
тыс. долл. США .................................................................................................................................................................... 32
Таблица 15. Импорт задвижек шиберных для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в стоимостном выражении (тыс.
долл. США) ........................................................................................................................................................................... 34
Таблица 16. Структура основных поставок задвижек шиберных для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в шт. и в
тыс. долл. США .................................................................................................................................................................... 35
Таблица 17. Импорт клапанов запорных для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в стоимостном выражении (тыс.
долл. США) ........................................................................................................................................................................... 36
Таблица 18. Структура основных поставок клапанов запорных для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в шт. и в тыс.
долл. США ............................................................................................................................................................................ 37
Таблица 19. Импорт затворов дисковых поворотных для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в стоимостном
выражении (тыс. долл. США) ............................................................................................................................................. 39
Таблица 20. Структура основных поставок затворов дисковых поворотных для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в
шт. и в тыс. долл. США ....................................................................................................................................................... 41
Таблица 21. Импорт клапанов обратных для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в стоимостном выражении (тыс.
долл. США) ........................................................................................................................................................................... 43
Таблица 22. Структура основных поставок клапанов обратных для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в шт. и в тыс.
долл. США ............................................................................................................................................................................ 45
Таблица 23. Импорт клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в стоимостном
выражении (тыс. долл. США) ............................................................................................................................................. 47
Таблица 24. Структура основных поставок клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в
шт. и в тыс. долл. США ....................................................................................................................................................... 48
Таблица 25. Импорт клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в стоимостном выражении
(тыс. долл. США) ................................................................................................................................................................. 50
Таблица 26. Структура основных поставок клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в шт. и
в тыс. долл. США ................................................................................................................................................................. 51
Таблица 27. Экспорт шаровых кранов для нефтегазовой отрасли в 2013 г. в стоимостном выражении (тыс. долл.
США)..................................................................................................................................................................................... 55
Таблица 28. Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли в 2013 г. в шт. и в тыс. долл.
США ...................................................................................................................................................................................... 56
Таблица 29. Экспорт задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли в 2013 г. в стоимостном выражении (тыс. долл.
США)..................................................................................................................................................................................... 58
Таблица 30. Структура основных поставок задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли в 2013 г. в шт. и в тыс.
долл. США ............................................................................................................................................................................ 59
Таблица 31. Экспорт клапанов запорных для нефтегазовой отрасли в 2013 г. в стоимостном выражении (тыс. долл.
США)..................................................................................................................................................................................... 61
стр. 191
Часть 9. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании
Таблица 32. Структура основных поставок клапанов запорных для нефтегазовой отрасли в 2013 г. в шт. и в тыс.
долл. США ............................................................................................................................................................................ 61
Таблица 33. Структура основных экспортных поставок затворов дисковых поворотных для нефтегазовой отрасли в
2013 г. в шт. и в тыс. долл. США ........................................................................................................................................ 62
Таблица 34. Экспорт клапанов обратных для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в стоимостном выражении (тыс.
долл. США) ........................................................................................................................................................................... 63
Таблица 35. Структура основных поставок клапанов обратных для нефтегазовой отрасли в 2013 г. в шт. и в тыс.
долл. США ............................................................................................................................................................................ 64
Таблица 36. Экспорт клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли в 2013 г. в стоимостном выражении
(тыс. долл. США) ................................................................................................................................................................. 65
Таблица 37. Структура основных поставок клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли в 2013 г. в шт.
и в тыс. долл. США .............................................................................................................................................................. 65
Таблица 38. Экспорт клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли РФ в 2013 г. в стоимостном выражении
(тыс. долл. США) ................................................................................................................................................................. 66
Таблица 39. Структура основных поставок клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли в 2013 г. в шт. и в
тыс. долл. США .................................................................................................................................................................... 66
Таблица 40. Закупки ТПА для нужд ОАО «Газпром» по открытым конкурсным процедурам в 2013 г. .................... 70
Таблица 41. Закупки ТПА для нужд ОАО «Сибнефтегаз» по открытым конкурсным процедурам в 2013 г. ............ 76
Таблица 42. Закупки ТПА для нужд ЗАО «Нортгаз» по открытым конкурсным процедурам в 2013 г. ..................... 77
Таблица 43. Закупки ТПА для нужд ОАО « НК «Роснефть» по открытым конкурсным процедурам в 2013 г. ......... 79
Таблица 44. Закупки ТПА для нужд ОАО « Лукойл» по открытым конкурсным процедурам в 2013 г. .................... 84
Таблица 45. Закупки ТПА для нужд ОАО « Газпром нефть» по открытым конкурсным процедурам в 2013 г. ........ 88
Таблица 46. Закупки ТПА для нужд ОАО АНК «Башнефть» по открытым конкурсным процедурам в 2013 г. ........ 90
Таблица 47. Закупки ТПА для нужд ОАО «Татнефть» по открытым конкурсным процедурам в 2013 г. .................. 94
Таблица 48. Закупки ТПА для нужд ОАО «Сургутнефтегаз» в I половине 2013 г. ...................................................... 96
Таблица 49. Закупки ТПА для нужд ОАО «ТАИФ-НК» по открытым конкурсным процедурам в 2013 г. ................ 99
Таблица 50. Закупки ТПА для нужд ОАО «АК «Транснефть» по открытым конкурсным процедурам в 2013 г..... 102
Таблица 51. Номенклатурный ряд основных производителей ТПА для нефтегазовой отрасли ................................ 107
Таблица 52. Представительства компании BELIMO в России ...................................................................................... 150
Таблица 53. Представительства фирмы SAMSON AG в России ................................................................................... 155
Таблица 54. Годовая потребность компрессорных станций в замене шаровых кранов .............................................. 164
Таблица 55. Проекты, рассматриваемые в рамках прогноза .......................................................................................... 172
Таблица 56. Реалистичный прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов по годам ........ 172
Таблица 57. Проекты, которые могут быть реализованы в период 2017-2023 гг. при удачном стечении
обстоятельств ..................................................................................................................................................................... 172
Таблица 58. Суммарная потребность в крановых шарах в секторе транспортировки и хранения газа на период 20132020 гг. по годам ................................................................................................................................................................ 174
Таблица 59. Годовая потребность в шиберных и клиновых задвижках на линейную часть нефте- и
нефтепродуктопроводов .................................................................................................................................................... 176
Таблица 60. Оценка общего парка и годовой потребности обновления задвижек на НПС магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов .................................................................................................................................................... 178
Таблица 61. Проекты, рассматриваемые в рамках реалистичного прогноза ................................................................ 187
Таблица 62. Реалистичный прогноз потребления задвижек на строительство нефте- и нефтепродуктопроводов по
годам ................................................................................................................................................................................... 188
Таблица 63. Дополнительные проекты оптимистичного прогноза, не вошедшие в реалистичный прогноз ............ 188
Таблица 64. Оптимистичный прогноз потребления задвижек на строительство нефте- и нефтепродуктопроводов по
годам ................................................................................................................................................................................... 188
Таблица 65. Суммарная потребность в шиберных задвижках в секторе транспортировки нефти и нефтепродуктов
на период 2014-2020 гг. по годам ..................................................................................................................................... 189
Таблица 66. Суммарная потребность в клиновых задвижках в секторе транспортировки нефти и нефтепродуктов на
период 2013-2020 гг. по годам .......................................................................................................................................... 189
9.2. Перечень рисунков и диаграмм в исследовании
Диаграмма 1. Номенклатурная структура закупок ТПА в нефтегазовой отрасли в 2013 г. в количественном
выражении ............................................................................................................................................................................ 10
Диаграмма 2. Распределение закупок ТПА в 2013 г. по диаметру в количественном выражении .............................. 13
Диаграмма 3. Распределение закупок ТПА в 2013 г. по номинальному давлению в количественном выражении ... 14
Диаграмма 4. Наиболее распространенные значения номинального давления в закупках 2013 г. .............................. 15
Диаграмма 5. Структура импорта ТПА в РФ в 2013 г. в количественном выражении, шт........................................... 22
стр. 192
Часть 9. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании
Диаграмма 6. Структура импорта ТПА в РФ в 2013 г. в стоимостном выражении, тыс. дол. США ........................... 22
Диаграмма 7. Структура экспорта ТПА в 2013 г. в количественном выражении, шт. .................................................. 54
Диаграмма 8. Структура экспорта ТПА в 2013 г. в стоимостном выражении, тыс. дол. США.................................... 54
Диаграмма 9. Рейтинг российских производителей кранов шаровых диаметром до 200 мм ..................................... 112
Диаграмма 10. Рейтинг российских производителей кранов шаровых диаметром от 250 до 550 мм ....................... 112
Диаграмма 11. Рейтинг российских производителей кранов шаровых диаметром от 600 мм ................................... 113
Диаграмма 12. Рейтинг российских производителей задвижек клиновых диаметром до 200 мм .............................. 113
Диаграмма 13. Рейтинг российских производителей задвижек клиновых диаметром от 250 до 550 мм .................. 114
Диаграмма 14. Рейтинг российских производителей задвижек клиновых диаметром от 600 мм .............................. 114
Рисунок 15. Крановый узел магистрального газопровода ............................................................................................. 163
Диаграмма 16. Распределение шаровых кранов на КС по диаметрам .......................................................................... 164
Диаграмма 17. Распределение арматуры ПХГ по диаметрам ........................................................................................ 173
Рисунок 18. Установка магистральной шиберной задвижки ......................................................................................... 175
Диаграмма 19. Распределение задвижек по диаметрам на линейной части магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов .................................................................................................................................................... 176
9.3. Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования
№
ФИО
1
-//-
ООО «Яргазарматура»
-//-
2
-//-
ОАО АК «Корвет»
-//-
3
-//-
ОАО «Икар»
ООО
«ЧелябинскСпецГражданСтрой»
ЗАО «Завод «Знамя труда»
ОАО «Пензенский арматурный
завод»
ООО «Армтехстрой»
-//-
-//-
4
5
6
-//-//-//-
7
-//-
8
-//-
Компания
Должность
-//-//-//-//-
10
-//-
Завод «Маяк»
ЗАО ПО «Муромский завод
трубопроводной арматуры»
ООО «НПП «Энергия»
11
-//-
ООО «СНГО»
-//-
12
-//-
ОАО «Армагус»
-//-
13
-//-
ООО «Ространсмаш Трейд»
-//-
9
-//-
-//-//-
Источник: AT Consulting
стр. 193
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа