At a Glance 2013 - Crèdit Andorrà Financial Group, Expertos en

At a Glance 2013
· Русский ·
Crèdit Andorrà at a glance
3
КТО МЫ
Crèdit Andorrà Financial Group
Краткая информация
Группа Crèdit Andorrà занимает лидирующие позиции
на международном финансовом рынке, предоставляя
услуги по управлению активами и частному банковскому
обслуживанию (Private Banking) на международном
Главный офис
Андорра-Ла-Велья, Княжество Андорра
Год основания
1949
Направления бизнеса
Private Banking и Управление Активами
Коммерческий банк (физические и
юридические лица)
уровне. Мы предлагаем полный комплекс банковских
услуг и продуктов корпоративным и частным клиентам, а
также широкий спектр страховых услуг.
Многолетний
успешный
опыт
нашей
работы
основывается на незыблемых ценностях Группы Crèdit
Andorrà, которыми мы руководствуемся в повседневной
Страховая Группа
Количество работников
696 чел. (412 в Андорре) / 25 национальностей
Рейтинг (Fitch)
“А-” долгосрочный, “F2” краткосрочный
Корпоративная
социальная
ответственность
Фонд Crèdit Andorrà
Кафедра Рынков, Организаций и
Гуманитарных наук под патронажем
Crèdit Andorrà в IESE
работе с нашими клиентами, а также на высоком уровне и
Поддержка предпринимателей и
спортсменов
качестве предлагаемых услуг и продуктов . Мы уверены,
что в основе нашего успеха лежат профессиональный
Охрана окружающей среды
ISO 14001:2004
менеджмент, многолетние доверительные отношения с
клиентами, основанные на индивидуальном подходе, а
Инвестиции в социальные программы
составляют: 2,79 % от прибыли
также исключительная профессиональная этика наших
сотрудников.
Группа Crèdit Andorrà была основана в 1949 году и в
настоящее время насчитывает в своих рядах более 696
профессионалов. Широкая география Группы является
Банк является
акционером Премии, международное
признание
результатом стратегического плана международной
Caldea и Inúu (SPA,туризм)
Первый банк Андорры по капитализации (1)
Лучший в Андорре в области Private Banking (2)
Сертификат GIPS Crèdit Andorrà
Asset Management
экспансии, успешно осуществляемого в последние годы
Банк года в Андорре в 2002, 2003
2004, 2006, 2007, 2008 и 2010 гг. (3)
и сделавшего возможным наше присутствие в крупных
финансовых центрах мира: Люксембург, Швейцария,
ISO 9001:2008 - Crèdit Andorrà Asset
Management, а также отдел Казначейства и
Рынков Капиталов
Испания, Соединенные Штаты (Майами), Мексика,
Панама, Парагвай, Перу и Уругвай, с центральным
офисом Группы в Андорре.
Grandvalira (горнолыжный курорт)
(1) По рейтингу Top 1000 журнала The Banker (Financial Times Group)
(2) The Banker&PWM (Financial Times Group) (2013r.)
Global Banking and Finance Review (2014г.)
(3) Журнал The Banker (Financial Times Group)
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА
Показатели финансовой отчетности
(Млн, евро)
2013
2012
Объем бизнеса
15 472
14 410
Средства клиентов
12 419
11 308
3 053
3 102
73,81
Кредитный портфель
Коэффициенты (%)
2013
2012
Платежеспособность
19,14
17,80
Ликвидность
59,89
59,35
ROE
12,66
13,39
76,46
ROA
1,19
1,27
Общий доход
227,92
195,64
Tier I
15,81
14,42
Операционная маржа
114,69
74,61
Эффективность
38,59
50,77
71,24
70,86
Финансовая маржа
Чистая прибыль
Crèdit Andorrà at a glance
4
НАШИ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ
Crèdit Andorrà в финансовом секторе Андорры
Собственный капитал
Объем бизнеса
млн, евро
млн, евро
30 000
1 200
1 000
800
704
600
400
20 000
298
676
646
632
482
15 000
15 241
14 410
13 199
12 270
5 000
0
0
Crèdit
Andorrà
2013
Другие
банки*
Crèdit
Andorrà
2012
Crèdit
Andorrà
2011
Crèdit
Andorrà
2013
Crèdit
Andorrà
2010
Кредитный портфель
Другие
банки
Crèdit
Andorrà
2012
Crèdit
Andorrà
2011
Crèdit
Andorrà
2010
Активы под управлением
млн, евро
млн, евро
5 000
30 000
4 500
395
4 000
3 000
7 640
15 472
10 000
200
3 500
1 818
8 071
25 000
65
238
3 053
3 102
3 112
3 110
935
2 500
20 000
6 705
15 000
2 000
12 419
10 000
1 768
1 500
1 423
7 074
25 000
1 000
1 000
13 473
11 308
Другие
банки
Crèdit
Andorrà
2012
10 087
9 160
Crèdit
Andorrà
2011
Crèdit
Andorrà
2010
5 000
500
0
0
Crèdit
Andorrà
2013
Другие
банки
Crèdit
Andorrà
2012
Crèdit
Andorrà
2011
Общий доход
Чистая прибыль
млн, евро
450
млн, евро
140
26,84
400
100
300
111,75
227,92
80
195,64
200
194,61
150
174,46
175,66
42,38
71,24
60
70,86
70,62
Crèdit
Andorrà
2012
Crèdit
Andorrà
2011
77,81
64,08
40
100
20
50
0
6,96
20,5
120
122,00
350
250
Crèdit
Andorrà
2013
Crèdit
Andorrà
2010
0
Crèdit
Andorrà
2013
Другие
банки
Crèdit
Andorrà
2012
Crèdit
Andorrà
2011
Crèdit
Andorrà
2010
Crèdit
Andorrà
2013
*Информация основана на данных банков, входящих в финансовый сектор Андорры. Источник: годовые отчеты банков
Другие
банки
Crèdit
Andorrà
2010
Crèdit Andorrà at a glance
5
Коэффициент платежеспособности
20,00%
18,00%
19,14%
17,80%
17,39%
Коэффициент ликвидности
18,81%
60,00%
16,00%
59,89%
59,35%
51,81%
50,00%
14,00%
12,00%
54,68%
40%
40,00%
10%
10,00%
30,00%
8,00%
6,00%
20,00%
4,00%
10,00%
2,00%
0,00%
70,00%
0,00%
Crèdit
Andorrà
2013
Crèdit
Andorrà
2012
Crèdit
Andorrà
2011
10,00% минимальное нормативное значение, Андорра
Кредитные рейтинги банков (Fitch)
Crèdit
Andorrà
2010
Crèdit
Andorrà
2013
Crèdit
Andorrà
2012
Crèdit
Andorrà
2011
40,00% минимальное нормативное значение, Андорра
Tier I банков (%)
HSBC
AA-
UBS
18,5
BNP Paribas
A+
Crédit Suisse
17,1
Deutsche Bank
A+
Deutsche Bank
16,9
Crédit Suisse
A
Crèdit Andorrà
15,81
Morgan Stanley
A
KBC Group
15,78
UBS
A
Morgan Stanley
15,7
Crèdit Andorrà
A-
HSBC
14,5
KBC Group
A-
Caixabank
12,9
BBVA
BBB+
BNP Paribas
12,8
Unicredit Group
BBB+
Bank of Ireland
12,2
Bank of Ireland
BBB
BBVA
12,2
Caixabank
BBB
Banco Popular
11,99
Banco Popular
BB+
Unicredit Group
10,09
Источник: Bloomberg (Fitch), декабрь 2013
Crèdit
Andorrà
2010
Crèdit Andorrà at a glance
6
ОБЩЕСТВО
Социальная ответственность
Группа
Crèdit
Andorrà
понимает
социальную
ответственность в качестве своего обязательства
перед страной и ее гражданами.
Поддерживаемые нами инициативы в области
образования, в социальной и культурной сферах,
в экономике и в области защиты окружающей
среды базируются на нашей ответственности перед
обществом, а также на нашем желании участвовать
в экономическом прогрессе страны. В 2012 году мы
потратили на эти цели 2 млн евро, что составляет
2,79 % от прибыли банка.
Совокупные инвестиции
Фонд Crèdit Andorrà
Фонд Crèdit Andorrà, созданный в 1987 году, также
разделяет ценности Группы Crèdit Andorrà. Благодаря
Инвестиции Фонда по сферам деятельности
8,42%
своей продолжительной и системной деятельности
25,40%
Фонд Crèdit Andorrà стал главным частном фондом
Андорры по количеству своих программ и выделяемых
30,57%
на них средств.
Фонд проводит программы в области образования,
социальной сфере и в области культуры, но главной
осью
работы
Фонда
являются
программы
35,61%
по
Образование
Соц. сфера
Культура
Другое
Кафедра под руководством професcора
Жозепа
повышению профессиональной квалификации.
Кафедра Рынков, Организаций и Гуманитарных наук в IESE,
организованная Группой Crèdit Andorrà
Кафедра
наук
Рынков,
была
Организаций
создана
Группой
и
Гуманитарных
Crèdit
Andorrà
в
Марии Розанас стремится соединить академическую
2006 году. Целью ее создания была поддержка
перспективу
взаимодействия между миром предпринимательства
также
и университетским миром, а также развитие обмена
ответственности предпринимателей и правительства.
опытом
и
идеями,
которые
в
конечном
будут способствовать социальному прогрессу.
счете
с
реальностью
способствует
мира
повышению
бизнеса,
а
социальной
Crèdit Andorrà at a glance
7
АНДОРРА
АНДОРРА
Площадь
468 km2
Население
76 098 (2013)*
Ден. единица
Евро
Госуд. язык
Каталонский (также
здесь говорят
на испанском и
французском языках)
Политическая система
Социально-экономические условия
Основанное в 1278 году и насчитывающее более 700
Андорра
лет независимости и нейтралитета, Княжество Андорра
свободным, гибким и открытым рынком. ВВП на душу
приняло свою Конституцию в 1993 году,
населения составляет более 35 000 евро, превосходя
получив
признание в качестве правового государства.
-
это
страна
среднеевропейский
с
развитой
уровень,
а
экономикой,
также
данный
показатель в Испании и Франции.
Страна является парламентской демократией, с главой
правительства, избираемым Генеральным Советом
Экономическая деятельность страны ориентирована, в
(парламентом).
остаются:
основном, на сферу услуг. На этот сектор экономики
Президент Французской Республики и Архиепископ
приходится 90% всех компаний страны и 83%
Урхельский.
рынка труда. Торговля и туризм составляют около
Князьями-соправителями
половины занятости в секторе услуг, обслуживающем
C 1993 года Андорра имеет членство в ООН и в Совете
ежегодно почти 7 миллионов туристов, привлеченных
Европы.
предложениями по вариантам активного отдыха на
Не являясь страной-членом ЕС, Андорра
подписала валютное соглашение с Евросоюзом и
горнолыжных курортах, а также шоппингом.
использует евро в качестве официальной денежной
единицы.
Финансовый сектор является также одной из основных
составляющих экономики Андорры, в данный момент
он переживает изменения в рамках международных
стандартов,
установленных
Европейским
Союзом
и Организацией экономического сотрудничества и
развития.
Источник: Палата Торговли, Индустрии и Услуг Андорры
Высокий уровень жизни, многонациональное население, развитая экономика
ВВП 2 447 млн евро
ВВП на душу населения: 34 975 евро
(среднеевропейский показатель: 28 700 евро)
Туризм и сопутствующая деятельность: 60% от
совокупного ВВП
Многонациональное население: 60% иностранцев,
более 100 национальностей
*Зарегистрированное население. Источник: Департамент Статистики. Правительство Андорры.
12-е место в International Living Index (Международный
Индекс Жизни)
4-е место в мире по ожидаемой продолжительности
жизни (82 года)
Низкий уровень преступности
Crèdit Andorrà at a glance
8
Состав ВВП по секторам
ВВП на душу населения (в евро, 2012)
Другое 5,90%
Индустрия 5,10%
Сельское хозяйство 0,60%
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Торговля
16,50%
Административные
учреждения
14,00%
Транспорт
11,70%
Недвижимость
9,80%
Строительство
6,50%
Финансы
21,70%
Гостиничный и
ресторанный бизнес
8,10%
83 400
61 100
34 975
Люксембург Швейцария США
International Living Index
(Международный Индекс Жизни)
Андорра
31 300
29 600
Германия Франция
28 700
22 300
Средний Испания
ВВП по ЕС
Население (по национальностям)
Французы
3 695
4
7
11
33 300
Португальцы
10 809
Испанцы
20 070
12
Британцы 970
Аргентинцы 628
Другие национальности
4 937
22
Франция
Германия
Италия
Андорра
24
Испания
Швейцария
Андоррцы
34 989
Источник: Департамент Статистики, Правительство Андорры
Особый туристический центр
При населении менее 80 000 жителей Андорра
принимает 7 миллионов туристов в год, предлагая к
услугам гостей страны 300 километров горных склонов,
горнолыжные курорты, а также другие активные виды
отдыха на природе и в оздоровительных центрах
(SPA, wellness); привлекательные торговые центры и
разнообразные развлекательные программы – все это
7 миллионов туристов в год
Отели, апартаменты и пр. на 30 000 мест
Шопинг, отдых и развлечения, оздоровительный
отдых – основные мотивы приезда туристов.
Долина Мадриу-Перафита-Кларол признана
ЮНЕСКО международным достоянием
Архитектурное наследие: 60 романских церквей
способствует тому, что туризм становится основным
сектором экономики страны.
Количество туристов
Горнолыжные станции
Сезон 2013/2014
Vallnord (*)
Grandvalira (**)
Total
Количество спусков
67
118
185
Общая протяженность спусков (км)
93
210
303
1 149
1 926
3 075
46
64
110
Территория для катания на лыжах(га)
Подъемники
Пропускная способность (чел./час)
55 690
Снежные пушки
Гарантированное снежное покрытие (км)
100 700 156 390
385
1 013
1 398
40
136
176
(*) К Vallnord относятся лыжные станции Ордино-Аркалис и Пал-Аринсаль
(**) Grandvalira включает в себя Пас де ля Каса, Грау Роч и Сольдеу-Эль Тартер.
Источники: Ski Andorra
8 600 000
8 400 000
8 200 000
8 000 000
7 676 178
7 900 440
7 982 828
2012
2011
7 800 000
7 600 000
7 400 000
7 200 000
7 000 000
2013
Источник: Департамент Статистики, Правительство Андорры
Crèdit Andorrà at a glance
9
ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РАМКИ
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Андорра находится в процессе изменения своей экономической модели в сторону модернизации и соответствия
мировым стандартам с целью усиления конкурентноспособности страны на международном рынке.
Открытие экономики страны
для иностранных
инвестиций) позволяет осуществлять 100%-ные
прямые иностранные инвестиции (закон от 2012
года).
сравнительная таблица
налогов*
АНДОРРА
ИСПАНИЯ
10%
до 52%
Введение налогов (низконалоговая юрисдикция)
соответствует международным требованиям.
Подписание многостороннего соглашения с ОЭСР
о взаимной административной помощи в налоговой
сфере.
ФРАНЦИЯ
ПОРТУГАЛИЯ ИРЛАНДИЯ ЛЮКСЕМБУРГ ШВЕЙЦАРИЯ
МОНАКО
НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на прибыль
10%
30%
36,1%
31,5%
12,5%
29,2%
8,5 33,3%
+ кантональный налог
Налог на добавленную стоимость
0-15%
30%
33,33%
25%
25%
22,05%
35%
33,3%
НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НДФЛ
КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ
ОКН (по-каталонски IGI,
IVA/аналог НДС)
4,5%
21%
до 50,2%
до 53%
19,60%
23%
41%
23%
43,6%
15%
от 21,6%
---
8%
19,6%
Надежная и прозрачная финансовая модель
Финансовая система Андорры – одна из главных
составляющих экономики страны (вклад в ВВП
страны составляет свыше 18%). Благодаря высоким
показателям платежеспособности и ликвидности
банковской системы Андорры, ее финансовый сектор
характеризуется высокой степенью надежности по
сравнению с другими финансовыми центрами мира, что
является результатом политики мощной капитализации,
проводимой с самого начала. Банковская система
Андорры сформирована пятью финансовыми группами.
Национальный институт финансов Андорры (покаталонски, сокращенно INAF) является органом,
который осуществляет управление и контроль
над финансовыми институтами страны. Функции
INAF сопоставимы с теми, которые выполняют
соответствующие
регулятивные
органы
над
финансовыми институтами в других странах.
В рамках реструктуризации в соответствии с мировыми
стандартами банковская система Андорры отвечает
требованиям международных финансовых нормативов,
следуя общей тенденции движения в сторону большей
прозрачности финансового сектора страны:
Меры, вводимые Комитетом экспертов Совета
Европы по борьбе с отмыванием денежных средств
и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)
Введение в действие Соглашения о денежной
единице с Европейским Союзом (2011 г.), которое
определяет правовые рамки Андорры в области
банковского дела и финансов.
Вступление в Международную организацию комиссий
по ценным бумагам (англ. International Organization of
Securities Commissions, IOSCO).
Показатели банковского сектора Андорры
2013
В тыс. евро
Собственные средства**
Активы под управлением*** Прибыль
2012
1 881 859
41 267 760
205 197
1 801 707
35 390 075
196 838
КОЭФФИЦИЕНТ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
20,00%
22,00%
21,22%
минимальное нормативное
значение, Андорра
10%
10,00%
0,00%
2013
2012
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ
* максимальные ставки. Источник:Eurostat
** включая субординированные пассивы / *** включая депозиты клиентов и активы в управлении.
Источник: Ассоциация Банков Андорры
66,71%
60,00%
65,45%
минимальное нормативное
значение, Андорра
40%
40,00%
0,00%
2013
2012
Crèdit Andorrà at a glance
10
ГРУППА CRÈDIT ANDORRÀ В МИРЕ
ЛЮКСЕМБУРГ
МАЙАМИ (США)
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Beta Capital Management LP,
брокерские и дилерские услуги
БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Banque de Patrimoines Privés, SA
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Crediinvest Sicav / Investcredit Sicav,
коллективные инвестиции
CA Asset Management Luxembourg,
управление активами
ШВЕЙЦАРИЯ
БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Banque Genevoise de Gestion
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Private Investment Management,
управление активами
МЕКСИКА
АНДОРРА
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
CA México Asesores Patrimoniales,
управление активами
Crèdit Andorrà
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
ПАНАМА
БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Banco Crèdit Andorrà (Panamá)
ПЕРУ
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
CA Perú Sociedad Agente de Bolsa,
брокерская компания
ПАРАГВАЙ
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Valores Casa de Bolsa,
брокерская компания
УРУГВАЙ
БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Представительство Crèdit Andorrà и
Banco Crèdit Andorrà (Panamá) в Уругвае
Чили
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
CA Vincles Actuarial Consulting,
консалтинговые услуги
Crèdit Andorrà Asset Management / Crediinvest SA,
управление активами
СТРАХОВАНИЕ
Crèdit Assegurances, страхование жизни
Financera d’Assegurances, другие виды страхования
CA Vincles Actuarial Consulting,
оказание консалтинговых услуг в области страхования
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Fundación Crèdit Andorrà
ЯВЛЯЕТСЯ АКЦИОНЕРОМ
Туристический сектор
Grandvalira (горнолыжный курорт)
Caldea / Inúu (туризм и отдых)
Crèdit Iniciatives, девелоперская компания
ИСПАНИЯ
БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Banco Alcalá
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Alcalá de Pensiones, управление пенсионными фондами
Gesalcalá, SGIIC, управление инвестиционными фондами и SICAV
Valira Capital Asset Management SGIIC,
управление инвестиционными фондами
СТРАХОВАНИЕ
ERM, консультирование и оказание услуг страхового брокера
CA Life Insurance Experts, страхование жизни