;docx

#2
2014
TECHNOLOGY, PROJECTS & TRENDS IN RUSSIA & CIS – UPSTREAM, DOWNSTREAM, PIPELINES, OFFSHORE
FEBRUARY
ФЕВРАЛЬ
ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И СТРАН СНГ
Rig Fleet
Upgrade
Horizontal Apps
Prompt Action
as Drillers Dig
Deeper
Модернизация
буровой
техники
Усложняющиеся
задачи заставляют
буровиков
перевооружаться
p. / стр. 16
Tech Trends p. / стр. 8
Новые технологии
The latest cutting-edge tech solutions
Передовые разработки и решения
для отрасли
D i It Ri
Doing
Right
ht
NOV Puts JV Horror Stories
to Bed
Правильный путь
Как NOV забыла
кошмарные истории об СП
p. / стр. 24
DRILLING MARKET REPORT
Upgrade
аnd Drill
Запаздывающая
модернизация
Bojan Šoć
Боян Шоч
Новая нефть для России сегодня
– это свежий приток валюты для
пополнения бюджета и поддержки
национальной экономики. В то же
время, увеличение нефтедобычи во
многом зависит от обновления бурового парка. НГЕ изучил российский
рынок бурения, чтобы понять, как
быстро буровые подрядчики смогут модернизировать собственные
парки и выполнить поставленную
задачу по динамичному наращиванию добычи «черного золота».
16
PHOTO / ФОТО: NOV
For Russia, new oil today means new
dollars to fill state coffers and prop up
the economy. However, bigger output
largely depends on new rigs. OGE
probed Russia’s drilling market to learn
how quickly contractors can upgrade
their fleets in order to meet soaring
output targets.
Oil&GasEURASIA
№2 Февраль 2014
he Russian economy’s traditionally
heavy dependence on petrodollars continues – in 2012, oil and gas revenues accounted for 52
percent of federal budget revenues and over 70 percent of
total exports, PFC Energy reported. High budget receipts
from hydrocarbon exports hinge on sustained growth of
oil output, which in recent years regularly topped postSoviet era records. Last year was no exception as Russian oil
companies grew output by 1 percent and produced 523.3
million tons (10.51 million barrels per day), setting a new
all-time high since the breakup of the Soviet Union in 1991.
Last year’s spike of oil output helped Russia snatch the title
of the world’s #1 oil producer from Saudi Arabia, but was
even more important on the backdrop of the continuing
decline in gas production by Gazprom, the world's largest
gas producer.
The Russian oil industry’s fresh success breeds new
ambitions: according to a forecast by Russia’s Chamber
of Trade and Industry (TPP), by 2018 national oil production should reach the plateau of 550 million tons. That
figure translates to an incremental buildup of approximately
6.7 million tons per annum. It is
no secret that growing production largely depends on more
efficient, more productive drilling. Last year, state-owned oil
giant Rosneft emerged as the
new leader in the drilling market, dethroning longtime drilling king Surgutneftegaz (Fig. 1).
Rosneft’s surge to number one
spot occurred after acquiring
another local oil major, TNK-BP,
in the national industry’s biggest deal ever worth $55 billion.
Adding TNK-BP’s drilling record
to its own automatically labeled
Rosneft the industry’s top driller, the title previously held over
many years by Surgutneftegaz.
Old Rigs Limit Oil
Production Potential
New targets are challenging, but the question remains:
can drilling contractors and
operators deliver and meet them?
Opinions differ as 20-year-old
rigs account for almost three
quarters of Russia’s aging drilling
fleet and upgrades aren’t happening quickly.
Нефть и ГазЕВРАЗИЯ
Т
радиционно сильная зависимость российской экономики от нефтедолларов
продолжается – по данным PFC Energy, в 2012 году торговля
нефтью и газом принесла стране 52% доходов в федеральный бюджет и 70% доходов от экспорта. Столь существенные поступления в госказну за счет реализации углеводородов зарубежным покупателям были бы невозможны без
стабильного роста добычи сырья, который в последние
годы раз за разом регулярно бьет рекорды постсоветской эпохи. 2013 год не стал исключением – российские
нефтяные компании увеличили добычу на 1%, выкачав
523,3 млн т сырья (10,51 млн баррелей в сутки), что является новым рекордом за 22-летний период, прошедший с
момента распада СССР. Благодаря прошлогоднему росту
нефтедобычи России смогла отобрать у Саудовской Аравии
титул крупнейшего производителя нефти в мире, но еще
более важно, что этот рост был зафиксирован на фоне продолжающегося спада газодобычи крупнейшим мировым
производителем, «Газпромом».
Новые успехи нефтяной отрасли России порождают и новые амбиции: согласно прогнозу экспертов
Торгово-промышленной
палаты
России, к 2018 году добыча нефти
в стране должна достичь отметки
в 550 млн т в год. Иными словами,
ежегодный прирост добычи в указанный период должен составить
примерно 6,7 млн т. Не секрет, что
рост добычи во многом зависит от
более эффективного, более производительного бурения. В прошлом году
новым лидером в секторе бурения
стала крупнейшая нефтяная госкомпания «Роснефть», сместившая с первой строчки долголетнего бурового
чемпиона, «Сургутнефтегаз» (рис. 1).
На лидерские позиции «Роснефть»
вырвалась благодаря прошлогодней
покупке другого нефтяного гиганта,
TНK-BP, в рамках самого крупного
поглощения в истории российской
нефтегазовой отрасли – приобретение ТНК-ВР обошлось компании
Игоря Сечина в $55 млрд. В результате
интеграции показателей по бурению
бывшей ТНК-ВР, «Роснефть» автоматически стала первой среди российских ВИНК по объемам бурения.
● Fig. 1
● Рис. 1
SOURCE: RUSSIAN ENERGY MINISTRY / ИСТОЧНИК: МИНЭНЕРГО РОССИИ T
ОБЗОР БУРОВОГО РЫНКА
Старые станки сдерживают
потенциальный рост добычи
Новые цели, несомненно, представляют вызов для нефтяников, но
17
#2 February 2014
DRILLING MARKET REPORT
“This target could be met through bringing new fields
on stream, primarily those in Rosneft projects, the former
TNK-BP and Gazprom Neft projects,” Raiffeisenbank analyst Andrei Polischuk told OGE. “The main issue, though, is
whether the largest oil companies will be able to sustain
output at mature fields in West Siberia. Judging by production reports, we can see that so far they’ve managed to
accomplish this. Rosneft stabilized output at former TNKBP’s fields, at Samotlor, for instance, where it had only a
minor output fall in the last quarter, compared to previous
drops that sometimes amounted to 6 percent per year.
LUKOIL has been doing the same. If production can be stabilized over the next three years, projected output growth
is possible, despite being hard to achieve.”
“The majority of drilling rigs used today by Russian
companies had been manufactured between 1987 and
1992. They have been operating for a long time and their
run life is limited to 25 years, so it’s about to expire over
the next three to four years,” Azad Babayev, chairman of
the board of directors at RU-Energy Group Holding (owns
Servisnaya Burovaya Kompaniya (SBK) drilling contractor) told OGE.
If production can be stabilized over the next
three years, projected output growth is possible,
despite being hard to achieve.
Если на протяжении ближайших трех лет
удастся стабилизировать добычу, такой рост
возможен, хотя труднодостижим.
According to Babayev, the failure to upgrade the existing rig fleet today might significantly reduce the number of
drilling rigs available in the market in three to four years,
which would then further slash the Russian companies’
shares of the market and proportionately spur growth of
the foreign firms’ market shares.
“Buying a new drilling rig is rather expensive. Today,
the new, fully kitted-out rig of the BU-5000 and BU-4000
types can cost at least 700 million rubles (approximately
$20 million – OGE). That is why it’s difficult for a drilling contractor to upgrade the equipment on his own. In
this situation, the government support will play a paramount role. Otherwise, Russian drilling companies and rig
manufacturers may lose in their competition with foreign
companies,” Babayev said, adding that the market price
of drilling services should include a slice designated for
TECH CORNER
ERIELL Group
Last August, ERIELL Group – assisted by Schlumberger as provider of
comprehensive technological support – successfully drilled the first horizontal well in West Siberia’s Achimov deposit. The well with a 1-kilometer horizontal extension was drilled at the Urengoiskoye field for Arktikgaz.
Earlier, construction of similar wells was characterized by a high accident
rate due to geological complexity of the Achimov rock, caused by abnormally high reservoir pressure, relatively high collapse gradients and low fracs.
Company experts developed a set of engineering solutions that aimed to
ensure safety in well drilling. During the drilling Schlumberger’s advanced
technology was used, including realtime geomechanical modeling, hydrocarbon-based muds, bottomhole assembly with rotary controllable systems, PDC bits and an expanded LWD system.
18
пока что без ответа остается вопрос: смогут ли буровые
подрядчики и компании-операторы оправдать ожидания и
добиться искомых показателей?
Мнения разнятся, но факт остается фактом: российский буровой парк на три четверти состоит из станков, выпущенных 20
и более лет назад, а его модернизация ведется довольно вяло.
«Добиться роста добычи
можно за счет запуска новых
● Drilling contractors need
месторождений.
В основgovernment support and
ном, это проекты „Роснефти“,
assistance of operators in
бывшей ТНК-ВР и „Газпром
solving the issue of drilling rig нефти“, – считает аналиupgrades, thinks RU Energy
тик Raiffeisenbank Андрей
Group board chairman Azad
Полищук. – Вопрос в другом:
Babayev
смогут ли крупнейшие нефтя● В решении вопроса
ные компании удерживать
модернизации флота
добычу на старых месторождебуровым подрядчикам не
ниях в Западной Сибири? Пока
обойтись без господдержки
мы видим по отчетам, что им
и содействия компанийэто удается. Та же „Роснефть“
операторов, считает
смогла стабилизировать добыпредседатель совета
чу на объектах бывшей ТНК-ВР,
директоров холдинга
к примеру, на том же Самотлоре
«РУ-Энерджи Групп»
ее падение за последний кварАзад Бабаев
тал было минимальным. Хотя
до него спад добычи иногда составлял и до 6% в год. То же
самое удается сделать и „ЛУКОЙЛу“. Если на протяжении
ближайших трех лет добычу удастся стабилизировать, то
такой рост возможен, хотя труднодостижим».
«Большая часть буровых установок, на которых работают российские предприятия, выпущены в период с 1987
по 1992 годы, имеют большой срок эксплуатации, ограниченный предельным возрастом 25 лет, который закончится
в течение последующих трех-четырех лет», – рассказал
НГЕ Азад Бабаев, председатель совета директоров холдинга
«РУ-Энерджи Групп», владеющего буровым подрядчиком
«Сервисная буровая компания» (СБК).
По словам Бабаева, если сегодня не принять меры по
обновлению имеющейся техники, то через три-четыре
года парк российских буровых установок кратно уменьшится, что приведет к еще большему сокращению доли
российских компаний на отечественном рынке, в результате чего доля зарубежных компаний продолжит расти.
«Купить новую буровую установку – это достаточно
дорогое удовольствие. Сегодня новая установка типа
БУ-5000, БУ-4000 может стоить не менее 700 млн рублей
в полной комплектации, как минимум. Поэтому сделать
обновление оборудования буровой подрядчик вряд ли
сможет собственными силами. В сложившейся ситуации
огромную роль будет играть поддержка государства. В
противном случае российские буровики и производители бурового оборудования могут проиграть конкурентную борьбу иностранным компаниям», – продолжил
Бабаев, добавив, что нефтяные компании тоже должны
поработать над тем, чтобы рыночная цена буровых
услуг содержала в себе инвестиционную составляющую
на модернизацию и обновление буровых установок,
повышение технического и технологического уровня
буровых услуг.
Oil&GasEURASIA
№2 Февраль 2014
ОБЗОР БУРОВОГО РЫНКА
TECH CORNER
Группа ERIELL
В августе прошлого года на Уренгойском месторождении Западной
Сибири Группой ERIELL при комплексной технологической поддержке
Schlumberger была успешно пробурена первая в регионе скважина на
ачимовские отложения с горизонтальным окончанием длиной 1 км для
компании ОАО «Арктикгаз».
Ранее строительство подобных скважин отличалось высокой аварийностью из-за сложной горно-геологической обстановки в ачимовской толще, связанной с АВПД, относительно высокими значениями
градиентов обрушения и низкими ГРП.
Специалистами двух компаний был разработан комплекс инженерно-технических решений, направленных на обеспечение безаварийности проводки скважины. В ходе бурения были использованы передовые технологии Schlumberger, включающие геомеханическое моделирование в реальном времени, растворы на углеводородной основе,
КНБК с роторными-управляемыми системами, PDC долотами и расширенным комплексом ГИС во время бурения.
Тем временем, СБК, чей буровой парк сегодня насчитывает более 70 единиц, продолжает вкладывать в модернизацию своей техники: в прошлом году компания потратила 2,3 млрд рублей (примерно $66 млн) на приобретение
20 комплектов насосов F-1600 L с частотным регулируемым
приводом, 10 систем очистки бурового раствора Derrick,
системы верхнего привода Canrig 6027 и Bentec TD 275.
«В силу ряда причин я думаю, что прогноз по увеличению нефтедобычи примерно на 7 млн т в год чересчур оптимистичен, – рассказал НГЕ источник в отрасли.
– Объемы разведочного бурения недостаточно высоки,
запасы нефти на зрелых месторождениях практически
заканчиваются, и рост возможен лишь за счет освоения
новых месторождений, которые, как правило расположены в регионах, где отсутствует инфраструктура. Поэтому я
сомневаюсь, что нефтяникам удастся достичь намеченных
показателей».
Многое будет зависеть от темпов модернизации бурового парка. Решение этой задачи дополнительно усложняется ограниченным потенциалом по производству станков
внутри страны, а также высокими таможенными пошлинами на импорт зарубежного оборудования.
«Предположительно, от 50 до 70% парка устарело. Если
положим, что в России сегодня работает примерно 700-800
буровых установок, и лишь 20-30% из них – современные,
новые станки, то порядка 560 установок нужно заменить в
течение четырех лет. Учитывая текущие темпы производства оборудования на российских заводах, это не представляется возможным. У „Уралмаша“ был большой спад, теперь
там выпускают приблизительно 30 единиц техники в год,
работа кипит, но, тем не менее, наверстать упущенное будет
очень трудно», – добавляет источник НГЕ.
«Уралмаш» действительно наращивает объемы
производства буровых станков, получившего мощную
modernization and replacement of drilling rigs, as well as
enhancement of technical and technological sophistication of drilling services.
Meanwhile, SBK, whose drilling fleet today numbers over 70 rigs, continues to invest in modernization
of its equipment, having spent last year 2.3 billion rubles
(approximately $66 million) to acquire 20 F-1600 L pumping units with variable frequency drives, 10 Derrick mud
cleaning systems, Canrig 6027 and Bentec TD 275 top
drive systems.
“Due to a number of reasons, I think that adding
approximately 7 million tons per year is an overly optimistic forecast,” a source in the industry told OGE. “Exploration
drilling volumes aren’t sufficient, brownfields are coming
to an end and new growth can only come
from greenfields which are usually located
in areas where there is no infrastructure.
That is why I doubt that those numbers can
be reached.”
A lot will depend on the pace of rig
fleet rejuvenation – the task made evermore so difficult by Russia’s limited man● Fig. 2
ufacturing capabilities and high import
● Рис. 2
SOURCE: RUSSIAN ENERGY MINISTRY / ИСТОЧНИК: МИНЭНЕРГО РОССИИ duty on foreign rigs that often stalls
финансовую инъекцию после приобретения компаRussia’s purchases from abroad.
“The estimate is that 50 to 70 percent of drilling нии в 2010 году «Газпромбанком». С тех пор дела у
fleet is actually outdated. So if we assume that some 700 екатеринбургского гиганта российского машиностроand 800 drilling rigs are working in Russia, and 20-30 ения стремительно пошли в гору. Крупнейший произpercent of them are modern, new units, up to 560 rigs водитель буровых в советское время, «Уралмаш» был
need to be replaced in about four years. At the current rig на грани полной остановки в нестабильные 1990-е,
output rate it doesn’t seem possible. Uralmash had big но сегодня перед заводом открываются совсем иные
drops, they are producing now about 30 rigs per year, so перспективы на фоне регулярно поступающих заказов
they are very busy, but it would still be hard to catch up,” на новую технику. С 2010 года список клиентов стабильно расширяется и сегодня включает в себя целый
OGE’s source adds.
Uralmash, indeed, is ramping up its rig output, which ряд крупных игроков на рынке, таких как «Газпром
has been fueled by new investment that followed the бурение», «РН-Бурение», «Инвестгеосервис», ОБК, СБК,
manufacturer’s 2010 takeover by Gazprombank. Since «Удмуртнефть-Бурение», БКЕ, Группа ЕRIELL, ССК,
then, the Yekaterinburg-based giant of Russia’s manufac- «Белоруснефть», «Туркменнефть», «Туркменгаз» и Contest
turing industry has seen its fortunes change dramatically. Oil. «В адрес этих и других заказчиков нами отгружено
A mammoth rig producer during Soviet era, it almost уже около 90 комплектов современных высокоэффекfell apart in the turbulent 1990s, but things are look- тивных буровых установок и наборов бурового оборудоing brighter today as new orders pour in. Since 2010 its вания», – рассказал в январе в интервью московской газеlist of clients has been expanding steadily and today it те «Промышленный еженедельник» первый заместитель
includes a host of major players such as Gazprom Burenie, «Уралмаш НГО Холдинг» Виталий Стешин.
Нефть и ГазЕВРАЗИЯ
19
#2 February 2014
DRILLING MARKET REPORT
Rosneft’s drilling arm RN Burenie, Investgeoservis, OBK,
SBK, Udmurtneft Burenie, Eurasia Drilling, ERIELL Group,
SSK, Belorusneft, Turkmenneft, Turkmengaz and Contest
Oil. “We have already shipped around 90 highly efficient
modern drilling rigs and tools to these and other clients,”
Uralmash NGO Holding first deputy general director
Vitaly Steshin told Moscow’s Promyshlenny Ezhenedelnik
weekly newspaper in January.
According to Steshin, the manufacturer is currently
finalizing production of one rig for Integra Burenie, four
rigs for Gazprom Burenie, five rigs for VTB Lizing and four
more for RN Burenie.
Trying to cope with the surging demand for new
rigs, Uralmash introduced the so-called “advanced launch
program,” manufacturing the most demanded types of
rigs ahead of the actual placement of orders by clients.
According to Steshin, Uralmash had launched production
of 22 such rigs, including the most popular models such
as BU 5000/320 EK-BMCH, BU 6000/400 EK-BMCH and
MBU 2500/160 D (K) 160-ton capacity mobile rig for clus-
По его словам, на стадии завершения сегодня находятся проекты по производству одной буровой установки для
«Интегра Бурение», четырех – для «Газпром бурение», пяти –
по заказу «ВТБ-Лизинга» и еще четырех – для «РН-Бурение».
Пытаясь удовлетворить растущий спрос на новую
технику, в «Уралмаше» запустили программу опережающего запуска, в рамках которой наиболее популярные
среди покупателей модели станков выпускают еще до фактического поступления заказов. Как рассказал Стешин,
«Уралмаш» уже запустил в производство сразу 22 буровых установки, включая такие модели как БУ 5000/320
ЭК-БМЧ, БУ 6000/400 ЭК-БМЧ и МБУ 2500/160 Д (K) –
мобильная буровая установка грузоподъемностью 160 т,
с возможностью кустового бурения. Большинство из них
появятся на рынке в последнем квартале 2014 года, добавил руководитель.
«Как показывает практика, буровым компаниям
нередко нужны буровые в режиме „срочно“. Кроме того,
мы с таким подходом не только помогаем им ускорить
начало работ, но и значительно сэкономить за счет куда
Horizontal Is Hip
SOURCE: RUSSIAN ENERGY MINISTRY / ИСТОЧНИК: МИНЭНЕРГО РОССИИ Meanwhile, more sophisticated techniques enjoy growing demand and in 2013
horizontal drilling accounted for approximately 20 percent of total footage (Fig. 2).
Rosneft led the way among operators (Fig. 3) and Eurasia Drilling Company (EDC) –
among drilling contractors.
“Horizontal drilling is driven by the possibility to produce from a larger area, it provides wider reservoir contact via the same wellbore within the reservoir. Drilling a wellbore costs a lot of money. Until you reach a reservoir everything is investment and
what you find in the reservoir provides your payback. Logically, you want to maximize
payback and minimize upfront payments. So if you can use one wellbore with the same
investment until you reach pay and if you can stay there, you can reduce the amount of
wellbores to be drilled and reach a larger drainage area,” says OGE’s industry source.
“It’s a technological advantage, whereas 20 years ago it was ‘black magic’ and very
difficult to control. Today, every company has the technology and the last step was the
drilling rigs, which weren’t capable of drilling horizontal, directional wells with longer
extensions. They had non-adjustable mud pumps, not enough hydraulic horse power
and hookload capacity, so the new rigs addressed these issues. Now they have higher
capacity, three mud pumps instead of two, better pump controls. In the past it was all
mechanical drives, so it was on/off, while today with an AC drive you can adjust speed
and pressure of the pumps, so with modern rigs you can perform longer horizontal
extensions and achieve higher production rates.”
20
● Fig. 3
● Рис. 3
Модная
горизонталь
2013 год прошел еще и под знаком растущего спроса на технологически продвинутые виды буровых услуг, такие как бурение горизонтальных скважин, которое составило приблизительно 20% от общего
объема бурения по стране (рис. 2). Лидером по проходке в этом виде
бурения среди компаний-операторов стала «Роснефть» (рис. 3), среди
буровых подрядчиков – БКЕ.
«Генератор растущего спроса на горизонтальное бурение – возможность увеличить зону добычи, добиться более широкого контакта между продуктивными пластами внутри одной скважины. Бурение
скважины обходится нефтяникам очень дорого. Пока не вскроете
пласт, каждый рубль, потраченный на бурение, – это ваши инвестиции, а все что начнете добывать после вскрытия пласта – ваш доход.
Логично, что при таком раскладе вам захочется максимально увеличить доход, сведя при этом инвестиции к минимуму. Поэтому, если
сможете вскрыть несколько продуктивных пластов с одной скважины,
вам не придется дополнительно вкладывать деньги в бурение новых
скважин, задачу расширения нефтенасыщенной зоны удастся решить
благодаря горизонтальному бурению», – рассказывает источник НГЕ.
«Это технологический вызов, 20 лет назад горизонтальное бурение было „черной магией“, контролировать его ход
было очень сложно. Сегодня практически каждая компания освоила эту технологию, а последним шагом
стало соответствующее оснащение буровых установок, которые раньше не могли бурить горизонтальнонаправленные скважины с большим отходом от вертикали. У них были нерегулируемые насосы для подачи
бурового раствора, не хватало мощности гидравлики, грузоподъемность была не столь большой… Производство современных буровых
установок сняло эти вопросы. Теперь у них более высокая мощность,
три насоса для подачи раствора вместо двух, лучшее управление насосами. В прошлом привод был механическим, „включил/выключил“, а
сегодня эти насосы оснащены электроприводом, что позволяет регулировать их скорость и давление, благодаря чему современные буровые установки могут бурить более длинные горизонтальные скважины, увеличивая таким образом дебит».
Oil&GasEURASIA
№2 Февраль 2014
ОБЗОР БУРОВОГО РЫНКА
TECH CORNER
Weatherford
In order to illustrate the most complex technical issues, we chose an
example from 2013, when we executed a project which dealt with well difficulties at Samara region fields. The major challenge faced by Weatherford
was deepening the wells with incompatible drilling conditions, particularly zones characterized by disastrous mud losses and water-bearing zones
occurring in the same interval. We solved this problem by entering the zones
of disastrous mud losses with the “floating liquid column” followed by the
installation of a profile packer or cement bridges using the Brine Block®
additive developed by Weatherford. Water zones were drilled using the bottomhole assembly with mudding bit subs. Currently, the possibility of using
Weatherford Managed Pressure Drilling (MPD) technology is being discussed.
ter drilling. Most of these should hit the market in the last
quarter of 2014, he added.
“Experience shows that drilling companies often
need the rigs ‘urgently.’ Besides, by building the rigs beforehand we don’t just help drilling contractors accelerate
the start of their work, but we also help them save money
through shorter financing,” added Steshin.
According to him, Uralmash NGO Holding plans to
further boost its output and start manufacturing 50 rigs
per year by 2015.
Chinese Dragon Expands Reach
In recent years, the global rig market was inundated by relatively cheap Chinese units, and the Chinese
manufacturers’ drive to conquer new territory focused
on Russia, too. With Russia’s own rig manufacturing
capability limited to less than 100 units nationwide,
Chinese suppliers definitely have a chance to grab a slice
of the market. One of the prominent players has been
Honghua International, a rapidly growing oilfield equipment manufacturer.
“Honghua is partly owned by [Houston-based] Nabors
Industries, so there was a lot of technology transfer from
the U.S. They make very decent equipment and up until
now they have built approximately 1,000 rigs,” OGE’s
source says. “So if you talk about experience, I think they
have quite a lot these days. They have been successful in the
Russian market. I don’t know how much the import duty
really affects them. If somebody decided to invest a lot of
money and buy a Chinese rig, it would be important that
they actually go to a plant in China and control quality.
Only so can they be sure to get what they paid for. At the
same time, I think Honghua makes decent equipment at
very competitive prices. But you can’t buy off the shelf and
neglect quality control.”
But there is still a gaping deficit for new equipment
that can’t be closed soon.
“It is expected that new projects would contribute
to growth in oil production, and we can continue to build
up that potential,” IFD Kapital analyst Vitaly Kryukov told
OGE. “Regarding the rig fleet upgrade, I can’t see this process
completed by 2020. A lot will depend on tax incentives, and
there needs to be actual demand. Implementation of new
projects will require heavy-duty rigs and I think that the
replacement will be taking place, but not as quickly as we
would like.”
According to Maxim Tamochkin, Weatherford Russia
commercial director of drilling and sidetracking services,
the price of drilling services doesn’t rise during inflation,
Нефть и ГазЕВРАЗИЯ
более коротких сроков финансирования», – пояснил
Стешин.
По его словам, екатеринбургский холдинг планирует
увеличить объем производства и к 2015 году выпускать
ежегодно не менее 50 буровых установок.
Китайская экспансия
В последние годы мировой рынок бурового оборудования был буквально наводнен недорогими станками
китайского производства, а в сфере интересов производителей техники из Поднебесной оказалась и Россия. И пока
на российских заводах выпускается менее 100 установок
в год, у китайских поставщиков есть неплохой шанс завоевать долю этого рынка. Один из заметных китайских игроков – компания Honghua International, быстроразвивающийся производитель нефтепромыслового оборудования.
«Одним из совладельцев Honghua является [базирующаяся в Хьюстоне] Nabors Industries. Cледовательно, имела
место передача технологий из США китайским специалистам. Компания производит оборудование весьма добротного качества, с момента ее основания выпустила порядка
1 000 единиц техники, – рассказывает источник НГЕ. – Так
что если говорить об опыте, я думаю, они приобрели его
довольно много. Honghua добилась успеха на российском
рынке, хотя я не знаю в какой мере на их результаты влияет
размер таможенной пошлины. Если кто-то решит потратить много денег и купить китайскую буровую установку,
ему стоит съездить на завод в Китай и проконтролировать
качество производства. Лишь таким образом можно быть
уверенным в том, что получишь именно то, за что заплатил.
75%
of Russia’s drilling fleet is slated for replacement after
being in use for more than 25 years
российского парка буровых установок нуждается
в замене в результате превышения предельного
25-летнего срока эксплуатации
В то же время я считаю, что Honghua выпускает хорошее
оборудование по весьма конкурентным ценам. Но «с полки»
этот товар брать нельзя, равно как и забывать о необходимости контроля качества».
И все же, несмотря на усилия китайских производителей, рынок испытывает острый дефицит новой буровой
техники, который вряд ли удастся ликвидировать в ближайшее время.
«Ожидается рост добычи нефти по новым проектам, и
мы вполне можем продолжить наращивать этот потенциал.
Что же касается обновления парка буровых установок, то
я не вижу, что этот процесс можно полностью завершить
до 2020 года, – считает аналитик ИФД «Капиталъ» Виталий
Крюков. – Здесь многие вещи упираются в налоговые
стимулы, должен быть реальный спрос на продукцию.
Реализация новых проектов потребует тяжелые установки,
и я думаю, что замещение будет идти, но не такими быстрыми темпами как хотелось бы».
21
DRILLING MARKET REPORT
#2 February 2014
in fact, it goes down, leading to a deficit of rigs
По мнению Максима Тамочкина, коммерand slowdown of technical development of this
ческого директора по бурению и зарезке бокоtype of services.
вых стволов, Weatherford Россия, несмотря на
“The difficulties include staff turnover, low
инфляцию цена услуг по бурению не растет, а,
drilling day rates and the customers’ unwillingнаоборот, снижается, что приводит к дефициту
ness to co-finance modernization of drilling
буровых установок и замедлению техническоcontractors’ rig fleets,” Tamochkin told OGE.
го развития этого вида сервиса в России.
He added that the rising demand for drilling is
«К сложностям стоит отнести текучесть
fueled by high oil prices and exceeds drilling
кадров, низкие суточные ставки буровых подcontractors’ capabilities.
рядчиков, а также нежелание заказчиков софиDespite these hardships, service companies
нансировать модернизацию бурового парка
and drilling contractors keep investing in new
привлекаемых подрядных организаций», – расequipment. Gazprom Burenie bought 16 new ● According to Gazprom
сказал Тамочкин НГЕ, добавив, что спрос на
rigs last year, including Bentec’s HR-5000 AC Burenie first deputy genбуровые услуги в России явно превышает возunit, Russia-made BU-5000/320 EK-BM (Ch) eral director, production,
можности буровых предприятий, а его основand BU-3000/200 EK-BM (Ch) models and Eduard Byvald, in early
ным генератором выступает стабильно высоChina’s ZJ-30 rigs. Eight more rigs are in delivery 2014 the company will
кая цена на нефть.
stage, while five other were upgraded in 2013. drill two production wells
Несмотря на эти трудности, сервисные
“Just in three years, Gazprom Burenie acquired a at Prirazlomnoye field
компании и буровые подрядчики продолжают
total of 24 new generation rigs,” Eduard Byvald, ● По словам
вкладывать средства в новое оборудование.
Gazprom Burenie's first deputy general direc- первого заместителя
ООО «Газпром бурение» в прошлом году приtor, production, told OGE. Among last year’s гендиректора по
обрело и ввело в эксплуатацию 16 буровых
milestones, he singled out the drilling of the производству ООО
установок, включая Bentec HR-5000 AC, станfirst production well off the Prirazlomnaya ice- «Газпром бурение»
ки российского производства БУ-5000/320
resistant offshore platform in the Pechora Sea. Эдуарда Бывальда,
ЭК-БМ (Ч) и БУ-3000/200 ЭК-БМ (Ч), а также
In early 2014, the company intends to drill two в начале 2014 года
китайские установки ZJ-30. В процессе поставmore production wells here. Other success sto- компания пробурит
ки находится восемь установок, а пять станков
ries include drilling extended reach wells at the еще две добывающие
было модернизировано. «Всего за три года
Termokarstovoye oil and gas condensate field скважины на
были приобретены 24 буровые установки
for Terneftegaz, a joint venture of NOVATEK Приразломном
нового поколения», – говорит первый заместиand France’s Total. Urengoi Burenie, a Gazprom месторождении
тель генерального директора по производству
Burenie subsidiary, drilled four wells there in
Эдуард Бывальд. В числе крупнейших успехов
six months, including the 5,240-meter-deep well with a компании в ушедшем году он выделил бурение первой
record 3,603-meter step-out and an open horizontal sec- добывающей скважины с морской ледостойкой нефтеtion 2,024 meters long.
добывающей платформы «Приразломная» в Печорском
Weatherford also revamped its rig fleet in 2013, buy- море. В начале 2014 года компания планирует пробуing three ZJ-30’s and modernizing three locally-made рить еще две скважины. Кроме того, «Газпром бурение»
BU-3000 EUK units, added Tamochkin. ERIELL Group, успешно закончило строительство четырех глубоких эксwhich owns a fleet of over 60 drilling units, introduced плуатационных скважин с большим отходом от вертиfour new Uralmash BU 5000/320 EK-BMCH-rigs with кали на Термокарстовом нефтегазоконденсатном место320-ton capacity operated by its Novy Urengoi sub- рождении для ЗАО «Тернефтегаз», совместного предприsidiary, two ZJ50DBS rigs and two MR-I-ER225 mobile ятия «НОВАТЭКа» и французской Тоtal. Буровики филиала
rigs used by its Samara subsidiary for the Gazprom Neft «Уренгой бурение» в течение шести месяцев пробурили
Orenburg project. “Оne of the major advantages of our четыре скважины, включая скважину глубиной 5 240 м с
company is the modern drilling fleet with the average отходом от вертикали 3 603 м и открытым горизонтальным
age of our rigs ranging from three to four years. This участком 2 024 м.
Weatherford также обновил свой буровой парк в 2013
году: были приобретены три буровые установки ZJ-30, проведена глубокая модернизация трех отечественных буровых
Weatherford
БУ-3000 ЭУК. Группа ERIELL, чей парк сегодня превышает
Для иллюстрации решений наиболее сложных технических задач
60 единиц буровой техники, ввела в эксплуатацию четыв качестве примера приведем проект 2013 года по борьбе с осложнере новых БУ Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ грузоподъемнониями на месторождениях Самарской области. Основным вызовом, с
стью 320 т в Ново-Уренгойском филиале, две буровые устакоторым пришлось столкнуться компании Weatherford, стали работы
новки ZJ50DBS и две мобильные буровые установки MR-Iпо углублению в скважинах с несовместимыми условиями бурения, а
ER225, эксплуатируемые самарским филиалом в проекте
именно наличием зон катастрофических поглощений бурового раство«Газпромнефть-Оренбург».
ра и зон водопроявлений в одном интервале. Данную проблему смог«Одним из основных преимуществ нашей компании
ли решить путем вскрытия зон катастрофических поглощений «с пласчитаю
современный парк буровой техники, средний возвающим столбом жидкости» с последующей установкой профильнораст
которой
составляет три-четыре года. В 2014 году будут
го перекрывателя, либо установкой цементных мостов с применением
увеличены производственные мощности в ЯНАО с приразработанной Weatherford добавки Brine Block®. Зоны проявлений
влечением еще двух МБУ производства Турции и одной
вскрывались с применением в КНБК кольматационных переводников.
большой БУ с законченного проекта в Болгарии», – подеВ настоящее время обсуждается возможность применения технологии
лился планами компании с НГЕ исполнительный директор
бурения с управляемым давлением MPD компании Weatherford.
Группы ERIELL Виталий Докунихин.
TECH CORNER
22
Oil&GasEURASIA
№2 Февраль 2014
year, we plan to expand our drilling capability in the Yamal-Nenets Autonomous
District by including two mobile rigs made
in Turkey and one heavy-duty rig from a
project that was completed in Bulgaria,”
ERIELL Group executive director Vitaly
Dokunikhin told OGE.
While seeking to maintain stability in the local market, Russian contractors
are also keen to expand their operations
abroad. Recently, Saudi Aramco pre-qualified Gazprom Burenie as Russia’s first drilling contractor licensed to compete in well
construction tenders in Saudi Arabia and
Middle East countries. ERIELL Group drilled
four production gas wells in Bangladesh and
signed a deal with state-owned Zarubezhneft
to drill six steam-injection producer wells at
the Boca de Jaruco field on Cuba.
ОБЗОР БУРОВОГО РЫНКА
● Аccording to ERIELL
Group executive director Vitaly Dokunikhin,
the modern drilling fleet
is one of the company's
major advantages
● По словам
исполнительного
директора Группы
ERIELL Виталия
Докунихина,
современный парк
буровой техники
является одним из
основных преимуществ
компании
Пытаясь сохранить свои позиции на внутреннем рынке, российские буровые подрядчики
параллельно стремятся выйти на рынки зарубежные. Так, «Газпром бурение» недавно стала
первой отечественной компанией, прошедшей
предквалификацию в крупнейшей нефтекомпании мира Saudi Aramco, что позволит ей принимать участие в тендерах по строительству скважин на территории Саудовской Аравии и ряде
других стран Персидского залива. Группа ERIELL
пробурила и получила газ на четырех скважинах в Бангладеш, а также подписала контракт с
«Зарубежнефтью» на строительство шести паронагнетательных добывающих скважин на месторождении Бока де Харуко на Кубе.
Иностранцы локализуют производство
На фоне растущего спроса на буровые установки и высоких пошлин, сдерживающих импорт
новой техники, выходом из положения может стать
локализация иностранными компаниями произForeign Rig Makers Go Local
водства буровых станков. После долголетних раздуWhile demand for rigs remains robust,
мий именно на такой шаг решилась американская
and importers’ options constrained by high
компания NOV, один из ведущих мировых произвоduty tariffs, localization of foreign manufacдителей нефтепромыслового оборудования: в декаturing in Russia could provide some relief.
бре прошлого года NOV начала строительство завоAfter contemplating this move over many
да по выпуску буровых установок в Костромской
years, NOV, the U.S.-based major oilfield
области (подробности проекта – в интервью с
equipment manufacturer finally launched
гендиректором компании Энтони Кроуфордом,
construction of a rig plant in central Russia’s
стр. 22-25), который планируется сдать в эксплуаKostroma region last December (for more, see
тацию к концу марта 2015 года. Первопроходцем
Q&A with NOV Kostroma LLC general direcв этом направлении стал немецкий производитель
tor Anthony Crawford), scheduled to be comбурового оборудования Bentec, построивший завод
pleted by the end of March 2015. Germany’s
в Тюмени, на котором первый станок был выпущен
Bentec paved the way for foreign rig makв 2012 году.
ers, building a plant in Tyumen, West Siberia,
«В середине 2013 года произошло знаковое
which produced its first rig in 2012. “In the
событие – отгружена буровая установка эшелонноmiddle of 2013, we had a milestone, deliverго типа грузоподъемностью 320 т для российского
ing a cluster drilling rig with a 320-ton capacзаказчика – компании „Газпром бурение“. Заказ
ity for our Russian client, Gazprom Burenie.
выполнен в предельно короткие сроки – менее чем
The order was carried out in a record time – in
за полгода, буровая установка смонтирована и ввеless than six months we assembled the rig and ● Germany’s Bentec,
it was put into operation,” Oleg Fedorovskikh, headed in Russia by Oleg дена в эксплуатацию», – говорит Олег Федоровских,
генеральный директор ООО «Бентек Дриллинг энд
Bentec Drilling and Oilfield Systems managin Fedorovskikh, was the
first among foreign rig
Ойлфилд Системс».
director, told OGE.
По словам руководителя, компания также
According to Fedorovskikh, the com- producers to launch local
поставила клиентам несколько комплектов систем
pany also shipped to customers several top rig manufacturing
верхнего привода грузоподъемностью от 275 до
drive systems with a lifting capacity ranging ● Немецкая компания
500 т, которые эксплуатируются как в России, так и
from 275 to 500 tons, which are used both Bentec, российское
в Азербайджане и Белоруссии. «В компании создана
in Russia and the former Soviet republics of подразделение которой
служба сервиса, состоящая из нескольких десятAzerbaijan and Belarus. “The company set возглавляет Олег
ков высококвалифицированных русскоговорящих
up a service department, which employs sev- Федоровских, первой
сервисных инженеров, действует горячая линия
eral dozen highly-qualified Russian-speaking среди иностранных
по поддержке наших заказчиков, функционирует
service engineers. We also have a hotline to компаний запустила в
склад запасных частей для оперативной доставки
support our customers, a spare parts ware- России производство
деталей и компонентов бурового оборудования на
house for efficient delivery of parts and com- буровых установок
месторождения», – добавил Федоровских.
ponents of drilling equipment to fields,” he
По его словам, проектная мощность завода в Тюмени
added.
According to Fedorovskikh, the plant in Tyumen is составляет четыре-пять полнокомплектных буровых устаноdesigned to put out four to five fully equipped rigs or 10 вок в год или 10 станков с учетом кооперации. «В 2013 году
units through cooperation deals. “In 2013, we had four rigs у нас в работе было четыре буровых установки, в конце года
in manufacturing, and at the end of the year, we received получили заказ на еще одну буровую установку Arctic Rig
an order for Arctic Rig Cluster Slider with a 320-ton lifting Cluster Slider грузоподъемностью 320 т», – сказал он, добавив,
capacity,” he said, adding that short-term plans included что в ближайших планах компании – получение заказа еще
на один станок.
securing an order for one more rig.
Нефть и ГазЕВРАЗИЯ
23