Интернет с мобильных устройств: как соотносятся люди и

Интернет с мобильных
устройств: как соотносятся
люди и деньги
Татьяна Фирсова
Аналитический центр Vi
Moscow Startup Day, 25 октября 2014
Компьютер – основное средство выхода в интернет,
но не единственное
mobile only
80%
70%
60%
71%
64%
50%
40%
46%
30%
35%
20%
22%
10%
8%
4%
12%
0%
total
internet
mobile
internet
desktop
smartphone
2011
3
tablet
feature
phone
smart TV
consoles etc.
2014
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и август 2014 года, 12 лет и старше, % от населения
Аудитория активна на всех устройствах
78%
4
77%
62%
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия 100k+, март 2014, % ежедневной аудитории от месячной аудитории, 12+ лет
46%
мобильный интернет, Россия 100+, середина 2014
весь интернет, Россия 100+, весна 2009
весь интернет, вся Россия, середина 2011
мобильный интернет, США, середина 2011
5
Доля пользователей за месяц в населении: (1) TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), 12 лет и старше;
(2) ФОМ «Интернет в России», вся Россия, 18+; (3) Pew Research, Cell Internet Use 2013 (link)
Возрастная структура мобильного интернета стремится к
структуре «большого интернета»
12-17
12-17
55+
40%
40%
30%
30%
20%
18-24
20%
10%
10%
0%
0%
45-54
25-34
35-44
Население России
Пользователи интернета
Пользователи мобильного интернета
6
55+
45-54
18-24
25-34
35-44
Интернет 2009
Мобильный интернет 2011
Мобильный интернет 2014
TNS Web Index Установочное исследования, Россия 100 000+, август 2009 года, ноябрь 2011 года, август 2014 года, все 12+лет.
Месячная аудитория интернета в целом и с мобильных устройств, распределение по возрастным группам
Лишь четверть населения выходит в интернет
только с десктопа
+
71%
+
25%
7
авг.14
май.14
фев.14
ноя.13
авг.13
май.13
фев.13
ноя.12
авг.12
май.12
фев.12
ноя.11
авг.11
май.11
фев.11
ноя.10
авг.10
май.10
фев.10
ноя.09
авг.09
май.09
фев.09
ноя.08
авг.08
май.08
фев.08
35%
TNS Web Index Установочное исследования, Россия 100 000+, 2008-2014, все 12+лет. Месячная аудитория интернета в целом и с
мобильных устройств, % от населения. Только с десктопа выходят в интернет 25% населения или 35% интернет-пользователей
“the traditional desktop PC continues to go the way of the
dodo bird” - ?
Прирост, %
+20
+15
-5
8
TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), август 2014, 12 лет и старше, охват за месяц, % от населения,
и прирост к ноябрю 2013
К 2017 году проникновение мобильного интернета
превысит десктопный
100%
2014
2017
73%
77%
Total Mobile
46%
65%
Smartphones +
Tablets
Desktop
42%
62%
65%
60%
Smart TV
10%
20%
90%
80%
Total Online
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2013
9
2014
2015
2016
2017
Оценка АЦ Vi основывается на факте TNS (Web Index Установочное исследование, Россия, 100 000+, все 12+) и корректируется с учетом
существующих прогнозов от eMarketer и PriceWaterhouseCoopers
Мобильный интернет занимает больше времени, чем
десктопный
10
Интернет
(мобильный)
0:48
1:35
2:19
2:51
2:22
2:33
2:27
2:19
2:12
Интернет
(десктоп)
4:24
4:34
4:38
4:31
4:28
ТВ
2010
2011
2012
2013
2014
0:24
Среднее время потребления медиа в день в расчете на население, США, данные eMarketer за 2013 год
Россия: пока нет
Интернет
(мобильный)
2:19
2:19
4:31
США, все 18+ лет
11
1:00
1:32
Интернет
(десктоп)
3:30
ТВ
РФ, города 100+, все 12-64 года
Источник: США - данные eMarketer за 2013 год, апрель 2014; Россия: TNS TV Index, Web Index, экспертная оценка АЦ Vi на основании
TNS Mobile Index, июнь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается.
Для чего используют мобильный интернет?
поиск информации
78%
скачивание,
прослушивание музыки
45%
чтение новостей
70%
скачивание, просмотр
видео
36%
прогноз погоды
69%
чаты, форумы, блоги
36%
instant messaging
36%
общение в соцсетях
e-mail
карты-пробки
65%
61%
50%
онлайн-игры
21%
интернет-телефония
(Skype, Viber)
19%
скачивание приложений
46%
покупка товаров/услуг
15%
оплата товаров / услуг
электронными деньгами
46%
интернет-радио,
подкасты
13%
12
TNS Web Index, Россия (города 100+), август 2014 года, все 12+, % от пользователей интернета с мобильных устройств
2/3 пользователей Вконтакте мобильны
54%
28%
DAU
MAU
30%
11%
42%
35%
Desktop only
13
Данные компании, август 2014
Mobile + Desktop
Mobile only
Онлайн-кинотеатры: почти половина просмотров – не с
десктопа
44%
32%
38%
Desktop
36%
6%
17%
24%
55%
Mobile
58%
45%
32%
13%
Smart TV
Ivi
(мар.14)
14
Megogo
(апр.14)
Zoomby
(июл.14)
iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Доля аудитории по устройствам в видеопросмотрах,
совокупная оценка по данным компаний (онлайн-кинотеатров). Ivi, Megogo – данные компаний
Распределение цифровой рекламы в США
bn
17%
24%
45%
$33
$7
Mobile
$12
Non-Mobile
$36
$38
$41
2013
2014E
2017E
16
2013
2014E
2017E
Business Insider, “MOBILE ADVERTISING UPDATE: Spending Forecasts, Format Trends, and Ad Performance”; BI Intelligence Estimates,
Interactive Advertising Bureau, октябрь 2014 (link)
Деньги vs Время
Деньги
Время
17
43%
22%
19%
10%
4%
38%
25%
5%
12%
20%
TV
Internet
Print
Radio
Mobile
Mary Meeker, KBCB Internet Trends, май 2014
Россия: в существующей оценке рынка интернетрекламы пока не выделяется mobile
Медийная
(8 млрд., 21%):
Баннеры ~ 5.8-6.1
млрд.
Видео ~ 1.9-2.2 млрд.
5%
16%
Контекстная
30 млрд. руб.
79%
18
АКАР, АЦ Vi
Весь рынок
интернет-рекламы
в H1 2014
38 млрд. руб.
Рисуя границы сегмента мобильной рекламы







19
Устройства
Тип контента
Форматы
Рекламодатели
Площадки
Способы продажи рекламы
…
Следствие – большой разброс оценок мобильной
рекламы в России (млрд. руб.)
11,6
8,3
7,0
4,6
3,2
0.1-0.40.2-0.7 0,8
0,2
1,0
0,2
3,7
7,6
5,9
4,3
7,2
2,7
1,5
0,2
0,5
0,8
1,4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20
Оценки компаний PriceWaterhouseCoopers и Wilkofsky Gruen Associates, eMarketer, J'son&Partners, iProspect, ZenithOptimedia и др.
Не вся мобильная реклама – результат осознанного
спроса рекламодателя
21
Dentsu Aegis AdWatch Isobar (link)
Д. Навоша: «Аудитория давно ушла в мобильный
интернет, а рекламодатели за ней не поспевают»
6%
Mobile
2013
2012
18%
13%
2%
8%
Desktop
Smart TV
94%
22
74% 85%
Соотношение зарабатываемых Sports.ru рекламных денег в разбивке по устройствам - Дмитрий Навоша (гендиректор Sports.ru), выступление в
«Школе новых медиа» 22 августа 2014; Структура размещенной рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru, 2013/2012 - iKS-Consulting, “Российский
рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014.
Консерватизм рекламодателей есть, но он преодолим

Изначально сильно «замусоренная» среда -> проблема с качеством
контакта

Сложности с контролем охвата и частоты по всем устройствам

Появились панельные аудиторные измерения, пока – в зародыше

Рынок децентрализован, приход крупных игроков стимулирует
стандартизацию

Ближайшее будущее – стирание границ между мобильным интернетом
и «просто интернетом»?
23
Бизнес-модели (App as a product)
$1 500
$150
$425
$275
$750
$750
30%
25%
20%
26%
24%
15%
22%
20%
10%
11%
5%
7%
0%
Contract work/
commissioned
apps
25
pay per
download
in-app
purchases
freemium
subscriptions
per device
royalties or
licensing fees
Vision Mobile, Developer Economics Q1 2014, доля мобильных разработчиков, использующих бизнес-модели (n = 5 715) и средний месячный
доход на одно приложение
Бизнес-модели (App as a channel)
$150
$150
$750
$2 750
8%
8%
developer
services
e-commerce
sales
$1 500
30%
25%
20%
26%
15%
10%
12%
5%
0%
in-app
advertising
26
indirectly (through
brand awareness)
5%
Affiliate / CPI
programmes
Vision Mobile, Developer Economics Q1 2014, доля мобильных разработчиков, использующих бизнес-модели (n = 5 715) и средний месячный
доход на одно приложение
Соотношение доходов приложений от моделей




27
Доля freemium приложений в iOS AppStore и Google Play>80%
Freemium доминирует в играх, но актуальна и для других категорий
Продажа in-app ads, в основном, идет через мобильные сети
App Store vs In-App: мир 68%:32%, США 42%:58%, Россия 77%:23%
App Annie & IDC Mobile App Advertising and Monetization Trends 2012-2017: The Economics of Free (link). App Store Composition by Business Model Worldwide, December
2013. Business model percentages are based on the combination of the Top 1,000 apps on the iOS App Store and the Top 1,000 Apps on Google Play from App Annie
Intelligence. Incl. in-app advertising across all app stores; app store revenue across iOS App Store & Google Play. Мир – KPCB, Internet Trends 2014
Тренды в монетизации приложений


28
Растут совокупные доходы от моделей freemium и in-app ads, paid и
paidmium снижаются
2013-2017: доходы от in-app ads покажут наибольший рост (4x), отдельно по
многим странам – значительный сдвиг в сторону in-app ads
App Annie & IDC Mobile App Advertising and Monetization Trends 2012-2017: The Economics of Free (link). Proportion Of App‐Related Revenue Contributed by In-‐App
Advertising. Incl. in-app advertising across all app stores; app store revenue across iOS App Store & Google Play
Спасибо!
Татьяна Фирсова
эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi
тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714
[email protected]
catadelic