Презентация Светланы Криворучко 17 апреля 2014

О возможных конкурентных преимуществах локальной
розничной ПС
Криворучко С.В. д.э.н., директор Центра платежных систем
Финансового университета при Правительстве РФ
Взаимодействие между конкуренцией,
сотрудничеством и регулированием в области
розничных платежных систем
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Основная цель: обеспечить максимальное общественное благосостояние
Другие цели: безопасность и эффективность
КОНКУРЕНЦИЯ
за рынок
на рынке
СОТРУДНИЧЕСТВО
Инфраструктура
Эффект масштаба
Критическая масса
•Кари Кемппяйнен. Конкуренция и регулирование в Европейских розничных платежных системах.
•Платежные и расчетные системы. Банк России, 2011, выпуск 27.
2
[1
Принципы сетевого эффекта
Принцип
Описание
Принцип
критической
массы
Сетевой эффект начинает работать, когда сеть
накапливает определенное число пользователей, т.е.
критическую массу. До этого уровня, инвестиции в
сетевой эффект могут быть достаточно высоки, в
зависимости от стратегии набора пользователей или
членов. Создание сети в новом рыночном сегменте
является затратным мероприятием во многом благодаря
сложности набора критической массы пользователей.
Пользователь может переключиться на новую сеть в
случае принципиально большего удобства, либо его
нужно активно стимулировать. Позитивным примером
могут служить стратегии низких цен на платежи в
Интернете, с использованием мобильного телефона или
бесплатное оформление платежных карт. Низкие цены –
самый
работоспособный
вариант
набора
критической массы.
Факторы, влияющие на применение конкретных
розничных платежных инструментов
плательщик
получатель
• Затраты
• Безопасность и
надежность
• Удобство
• Принятие к оплате
• Затраты
• Принятие к оплате
• Безопасность и
надежность
• Сверка платежей и
аудиторский след
•
•
•
•
•
На ценообразование в платежных системах оказывают влияние следующие
факторы:
методы ценообразования (субсидирование, полное покрытие издержек,
рыночное ценообразование);
конкуренция;
социальные факторы;
сетевые эффекты;
решения органов власти, регуляторов.
5
Системы розничных
платежей
Конкуренция
Тарифы
Инфраструктура
Низкая
Межбанковская
комиссия 1.3-1.4%
770 тыс. терминалов,
202 тыс. банкоматов
Системы денежных
переводов без открытия
счета
Высокая
1-1,5% от суммы
перевода
194 тыс. пунктов
обслуживания
Системы перевода
электронных денежных
средств
Низкая
0-5%
н.д.
Системы
моментальных
платежей
Средняя
14-7%
400 тыс. точек приема
платежей
Платежные системы с
применением
платежных карт
6
Опыт США
• Организация
Merchants
Payments
Coalition (MPC) в конце 2006 г.
опубликовала доклад, посвященный
проблемам межбанковских комиссий,
которые взимают системы VISA и
MasterCard.
• Согласно
исследованиям
MPC,
платежные системы и банки лишь
13% полученных от межбанковских
комиссий
доходов,
тратят
непосредственно на осуществление
процессинга транзакций.
• Львиная доля вырученных средств
уходит на маркетинговые кампании и
выплаты менеджменту и акционерам.
Получив
полномочия
на
регулирование межбанковских
комиссии в части соответствия
их уровня издержкам банков на
осуществление
операций
с
платежными
картами,
Федеральная резервная система
США в июне 2011 года
установила
размер
межбанковской
комиссии,
состоящей из двух слагаемых:
0,21 доллар за операцию с
использованием
платежной
карты и 0,05% от ее суммы.
Опыт ЕС
• В начале 2007 г. Европейская
Комиссия опубликовала доклад
с
оценкой
комиссионных
издержек, возникающих при
использовании
пластиковых
карт VISA и MasterCard,
которые были признаны заметно
завышенными.
Более
того,
межбанковские комиссии были
признаны одним из значимых
факторов,
стимулирующих
инфляцию.
• В 2009 году MasterCard провела
исследование, в рамках которого был
рассчитан
размер
межбанковской
комиссии, при которой торговосервисному предприятию выгодней
принимать оплату товаров и услуг
посредством платежной карты, нежели
наличными.
• принят и согласован с Еврокомиссией
размер межбанковской комиссии по
трансграничным операциям в рамках
ЕС по платежным картам – 0,2%.
• Данному примеру последовала и VISA,
снизив межбанковскую комиссию по
трансграничным
операциям
на
территории ЕС также до 0,2%
Опыт Финляндии по развитию безналичных
розничных платежей
• в 1980-х годах, в первую очередь, заключение финскими
банками соглашения о нулевом размере межбанковской
комиссии по дебетовым картам в национальных системах
платежных карт, при содействии и поддержки Ассоциации
финских банков.
• Основными результатами установления размера
межбанковской комиссии на нулевом уровне стали
значительное увеличение количества операций с
использованием платежных карт и сокращение издержек
банков на обслуживание операций с наличными деньгами.
Примеры
• 2007 - Комиссия по коммерции Новой Зеландии инициировала г.
судебный процесс против систем VISA и MasterCard и их участников по
факту искусственного завышения цен при установке комиссий
эмитента.
• 2007 В Польше в 2007 г. Комиссия по антимонопольной политике и
защите потребителей постановила признать нелегальными и отменить
межбанковские комиссии между системами VISA и MasterCard и
банками страны.
• Центральный Банк Мексики выступил инициатором создания
национальной банковской коалиции для принятия совместных правил
по унификации работы платежных систем внутри страны.
• В результате ведущие банки страны разработали и приняли в 2006 году
совместное соглашение по сокращению комиссий.
Конкурентные преимущества
• Изначально функционирование национальных систем было
предназначено для решения задач внутреннего рынка.
• локальные национальные платежные системы, на
внутреннем рынке создать серьезную конкуренцию
международным за счет принципиально отличной
архитектуры, строящейся на большей приспособленности к
внутреннему рынку и более выгодных для участников
принципах
Ряд из локальных систем в Европе (Нидерланды,
Финляндия, Дания, Люксембург, Германия)
функционируют в условиях отсутствия комиссий
•
•
•
демонстрируют более высокий уровень эффективности и рыночной
привлекательности для национальных ритейлеров и держателей карт — за счет
большей приспособленности к внутренним экономическим условиям и более
гибких правил работы.
отсутствует искусственное стимулирование доминирования чрезмерно дорогих
для рынка карточных продуктов.
в данных системах во многих случаях уже осуществлен переход от дорогих
карт с авторизацией подписью к картам с онлайновой PIN-авторизацией,
безопасность которых существенно выше, а стоимость обслуживания — ниже.
• В странах, где существуют подобные системы, уровень
безналичного оборота по картам — то, к чему стремятся
все ведущие экономики мира — выше, чем в прочих.
Международный опыт влияния на уровень
межбанковских комиссий
Страна
Инициатор снижения межбанковской
комиссии (IF)
Австралия
Резервный банк Австралии и антимонопольные органы
США
Крупные ТСП, Объединение ретейлеров США.
ЕС
Европейская комиссия
Финляндия
Ассоциация финских банков
Республика
Беларусь
Национальный банк Республики Беларусь.
Украина
Национальный Банк Украины, Ассоциация украинских банков.
Швейцария
Швейцарская антимонопольная комиссия
Эффект
+/+
+
+
Возможные последствия снижения уровня
межбанковских комиссий (международный опыт)
Госрегулятор
(законодательное
снижения уровня
межбанковской
комиссии)
Эмитент/ Эквайрер
Оператор
МПС
Банковские, торговые
ассоциации,
регулирующие органы и
операторы МПС
(компромиссные
договоренности)
Затраты
на
обслуживание
Одним из факторов влияющих на размер межбанковской
комиссии в стране, является уровень развития рынка платежных
карт.
01
.1
0.
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Количество
карт:
144,4 млн.
Население РФ:
142,9
количество эмитированных карт
АТМ
POS
Становление эквайрингового рынка в РФ
10000,00
1000,00
100,00
10,00
0,27
0,48
1,3
0,6
0,48
1,00
0,10
0,01
Франция
Германия
Россия
Голландия
Бельгия
количество карт на одного человек
количество POS-терминалов на тыс. Км2
количество ATM на тыс.км2
средний размер операции в POS-терминале (евро)
количество операций на POS-терминал
количество карт на POS-терминал
средний размер межбанковской комисссии (VISA, MC)
Франция
Германия
Россия
Голландия
Бельгия
31
9
3
36
9
количество карт на POS-терминал
50,5
190
345
113
152
количество безналичных операций
на один POS-терминал
4635
4038
2265
9361
8662
количество безналичных операций
на одну карту
91,78
21,48
6,57
83,15
57,05
соотношение POS/ATM
Сравнение тарифов МПС, РПС и организаций, занимающихся
инкассацией наличных денежных средств
Инкассация
наличных
денег
0,1%-0,5%
Государственная поддержка добросовестная конкуренция
МПС
РПС
1,3%-1,5%
0,45%-0,5%
- Монопольное положение;
- Единая ставка межбанковской
комиссии;
- Разрозненное территориальное
расположение операторов платежной
инфраструктуры (в том числе за
границей);
- Операторы платежной
инфраструктуры внутри страны;
- 30 – 100 разновидностей
межбанковских комиссий;
Ко-брендинг, использование МПС возможностей РПС
(внутрироссийский клиринговый центр)
Принципы сетевого эффекта
Принцип
привилегий
членам сети
После того, как потребитель стал членом сети, количество
участников расширилось, реализовался сетевой эффект. Однако
конкуренция вынуждает бороться за закрепление участников в
сети. Для этого необходимо сделать пребывание в сети для
участника более выгодным, нежели выход из нее. Например,
сотовые операторы снижают цены на общение внутри сетей, а
платежные
системы
снижают
тарифы
за
операции
пропорционально росту объемов операций. При этом участникам
и клиентам предлагаются более продвинутые услуги,
предоставляемые эксклюзивно (например, бонусные программы
для пользователей кредитных карт), а также осуществляется
медиа-воздействие,
рассказывающее
о
привилегиях
и
продвинутом статусе членов сети.
Это служит как для роста удовлетворенности своим положением
существующих членов, а также для привлечения новых
участников.
Примеры национальных карточных систем
• ELO - Бразилия целевая аудитория –
население с низким уровнем доходов и люди
пользующиеся льготами
• CMI в Марокко –ориентирована на
клиентов, редко выезжающих за пределы
страны.
• RUPAY население с низким уровнем
доходов (низкие комиссии)
Принципы сетевого эффекта
Принцип
роста связей
В идеальной сети каждый узел (пользователь) доступен для
любого другого узла. Факт возможности связаться, ценен сам по
себе. Еще более ценным является число реальных контактов
внутри сети. Таким образом, сила сети заключается, в том
числе, и в контактах пользователей друг с другом. Чем
обширнее сеть коммуникаций – тем сильнее привязка
потребителя. Развитие платежей в мобильной сети позволяет
стимулировать общение пользователей мобильных телефонов,
расширять платные услуги телекоммуникационных компаний.
При этом инертная позиция банков развитии услуг мелких
платежей может привести к уводу этого бизнеса в небанковские
сети, включая специализированные платежные системы,
социальные сети и мобильную связь. Именно связи
обеспечивают лояльность пользователей.
Примеры приложений на основе мобильных денег в странах с
формирующейся рыночной экономикой (2013 год)
Приложе ния на
основе мобильных
п/п
де не г
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
M-PESA
Eas ypais a
T-Cas h
Globe GCas h
Alrte l Mone y
MTN Mobile
Mone y
EKO
WIZZIT
Страны,
осуще ствившие
вне дре ние
Основные функции
Переводы между абонентами (P2P)
Оплата школьного обучения
Кения, Танзания, Южная Оплата счетов за электроэнергию
Африка и Афганистан
Оплата товаров и услуг
Оплата счетов за коммунальные услуги
Переводы между абонентами (P2P)
Увеличение кредитов за эфирное время
Экономия денежных средств
Пакистан
Оплата товаров и услуг
Получение заработной платы
Переводы между абонентами (P2P)
Гаити
Оплата счетов
Оплата счетов за коммунальные услуги
Переводы между абонентами (P2P)
Использование в качестве мобильного
кошелька
Увеличение кредитов за эфирное время
Филипины
Оплата товаров и услуг
Индия и 14 африканских Переводы между абонентами (P2P)
стран, включая Уганду, Оплата товаров и услуг
Танзанию и Кению
Оплата счетов
Переводы между абонентами (P2P)
Африка, включая Уганду, Покупка эфирного времени
Гану, Камерун, КотПроверка баланса
д , Ивуар, Руанду и Бенин Оплата счетов за коммунальные услуги
Переводы между абонентами (P2P)
Оплата счетов
Индия
Выплаты ссуды
Переводы между абонентами (P2P)
Покупка эфирного времени
Проверка баланса
Просмотр отчетности
Южная Африка
Оплата счетов за электроэнергию
Те хнология
Набор приложений для SIM (STK)
Неструктурированные данные
дополнительных услуг (USSD)
Неструктурированные данные
дополнительных услуг (USSD)
Неструктурированные данные
дополнительных услуг (USSD)
Служба коротких сообщений (SMS)
Набор приложений для SIM (STK)
Неструктурированные данные
дополнительных услуг (USSD)
Набор приложений для SIM (STK)
Неструктурированные данные
дополнительных услуг (USSD)
Неструктурированные данные
дополнительных услуг (USSD)
Неструктурированные данные
дополнительных услуг (USSD)
Принципы сетевого эффекта
Принцип
значимости
сети
Потребитель привыкает к функционалу продукта
и начинает воспринимать его как нечто само
собой разумеющееся, то есть относит к
утилитарным продуктам, а лояльность к
утилитарным
продуктам
практически
отсутствует. Участник может с легкостью
поменять одну платежную систему на другую
без особых колебаний, если одни предоставляют
одинаковый сервис либо другие контрагенты уже
перешли на другую систему.
Поэтому необходимо постоянно заботиться о
повышении значимости сети.
• Вопросы ценообразования в розничных платежных
системах (на примере карточных схем) [Текст] /
Криворучко С.В, Якупова Л.В.// Банковское дело.- 2013.№4.-С36-42.
• Конкуренция и сотрудничество в розничных платежных
системах. [Текст]/ С.В. Криворучко, Л.В. Якупова //
• Деньги и кредит. - 2013.-№6.-С.49-54.