;docx

1 квартал
2014
ОБЗОР РЫНКА
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1 квартал
2014
СОДЕРЖАНИЕ
1. Жилищное строительство …………………...…………………………………………………………………………. 3
2. Рынок жилой недвижимости …………………………………………………………………………………………… 4
2.1. «Старая» Москва……………….……………………………………………………….....................................
4
2.2. «Новая Москва»………………………………………………………………………….………………………... 6
2.3. Московская область..………….………………………………….………………...…………………………….
9
3. Апартаменты……………………………………………………………………………………………………..……….
11
4. Элитная недвижимость..………….……………………………..…………............................................................
12
5. Аренда элитной недвижимости………………………………………………………………………………………..
15
6. Загородная недвижимость…………………………………………………………...……..……..............................
18
7. Прогноз……………………………………………………………..…..……............................................................... 20
Все права защищены. Данный обзор был подготовлен в исключительно информационных целях. Его содержание является собственностью компании Blackwood.
Воспроизведение всего обзора или любой его части возможно только с получением на это письменного разрешения от компании Blackwood. При цитировании материалов ссылка на источник обязательна.
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
1 квартал
2014
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Динамика объемов жилищного строительства в России
По данным Росстата в период с января по март 2014 г. в
России было введено в эксплуатацию 13,6 млн. кв. м жилья,
что на треть превышает аналогичный показатель 2013 г.
Всего же на текущий год запланировано строительство
79 млн. кв. м жилья. Таким образом, по итогам первого квартала 2014 г. план выполнен на 17%.
90
140%
80
120%
70
100%
млн. кв. м
60
По итогам 1 квартала 2014 г. в тройку лидеров по объему
строительства среди регионов России вошли Краснодарский
край (1 042,7 тыс. кв. м), Московская область (1 029,1 тыс.
кв. м) и Санкт-Петербург (934,4 тыс. кв. м). Москва занимает
четвертое место среди российских регионов по объему
строительства. В Москве за указанный период было введено 822,8 тыс. кв. м жилья.
50
80%
40
60%
30
40%
20
20%
10
0
0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(план)
объем ввода жилья, млн. кв.м
объем ввода жилья январь-март, млн. кв.м
темп роста, % к аналогичному периоду предыдущего года
Источник: Росстат
Стоит отметить, что приведенные по Московскому региону данные указаны без учета апартаментов, которые юридически относятся к нежилому фонду. Основной объем апартаментных комплексов находится на стадии строительства,
сданных объектов на данный момент немного. Однако учитывая стремительное развитие данного формата именно как
альтернативы традиционному жилью, по мере окончания
строительства ряда крупных объектов, целесообразно будет
учитывать данный сегмент в общем объеме ввода жилья.
Ежемесячные объемы ввода жилья в России
20
160%
18
140%
16
120%
млн. кв. м
14
100%
10
80%
8
60%
6
40%
4
2
20%
0
0%
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
Ежемесячные объемы ввода жилья в Москве, тыс. кв. м *
12
объемы ввода жилья, млн. кв.м
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Росстат
* - данные по городу федерального значения Москве и Московской области
приводятся с учетом изменения их границы с 1 июля 2012 г. в соответствии с
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 560-СФ.
Лидеры среди субъектов РФ по строительству жилых домов в январе-марте 2014 г., тыс. кв. м *
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Источник: Росстат
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
3
1 квартал
2014
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
«СТАРАЯ» МОСКВА
Структура предложения новостроек по АО Москвы (кв. м),
март 2014 г.
Предложение
В течение 1 квартала 2014 в отличие от предыдущих
периодов рынок новостроек «старой» Москвы пополнялся новыми объектами преимущественно в сегменте бизнес-класса.
ЮВАО 4,1% ЗелАО 3,5%
СВАО 2,8%
ЮЗАО
13,5%
СЗАО 19,8%
В 1 кв. 2014 г. стартовали продажи в следующих объектах бизнес-класса: ЖК «Redside» (Сергея Макеева ул., вл.
9), ЖК «Крылатский» (Рублевское шоссе, вл. 68-70), ЖК
«EGO DOM» (Новоалексеевская, д. 22а), а также в ЖК
«Измайлово Lane» (Борисовская ул., вл.4). Новый объем
квартир был выставлен на продажу в ЖК «Алые паруса» и
«Долина Сетунь». Объем нового предложения оценивается
на уровне порядка 200 тыс. кв. м.
ЮАО 12,8%
ЗАО 15,7%
ВАО 5,0%
САО 0,4%
ЦАО 22,5%
Структура предложения на рынке жилых новостроек
Москвы по классам (кв. м), март 2014 г.
эконом 7,6%
комфорт
16,7%
В сегменте комфорт-класса новые объемы предложения
представлены новым корпусом в мкр. «Зеленый бор» в Зеленограде, кроме того начались продажи в новом ЖК «На
Циолковского» (Циолковского ул., вл. 9-13). Суммарный объем нового предложения в сегменте комфорт-класса по итогам 1 квартала 2014 г. оценивается на уровне 42 тыс. кв. м.
Однако учитывая снижение общего объема предложения по
итогам 1 квартала 2014 г., следует отметить, что поглощение в сегменте комфорт-класса происходило более активно,
чем выход новых проектов.
элит 17,1%
бизнес 58,6%
Источник: данные компании Blackwood
В эконом-классе новое предложение представлено новым жилым комплексом из двух домов в Северном Чертаново., а также новыми корпусами в мкр. «Некрасовка-парк» и
ЖК «Большое Кусково». Суммарный объем нового предложения в сегменте эконом-класса насчитывает порядка 30
тыс. кв.м.
Общий объем предложения на рынке жилых новостроек по
итогам первого квартала 2014 г. снизился на 5,8% относительно предыдущего периода и составил 1,09 млн. кв. м (11 846
квартир). Наибольший объем предложения приходится на
новостройки бизнес-класса (почти 60%), по 17% приходится
на сегмент элитных и новостроек комфорт-класса, доля эконом-класса минимальна и не превышает 8% от общего объема предложения.
Более подробная информация по отдельным новым проектам представлена ниже в таблице.
С учетом апартаментов объем предложения составил
1,545 млн. кв. м (18 259 квартир и апартаментов).
Отдельные объекты эконом, комфорт и бизнес-класса, вышедшие на рынок «старой» Москвы
в 1 квартале 2014 г.*
Адрес
Название
Застройщик
Класс
АО/Район
Материал
стен
Новоалексеевская ул., д. 22а
EGODOM
АкадемСпортСтрой
Бизнес
СВАО/Алексеевский
монолит
Борисовская ул., д. 4
Измайлово
Lane
«Мангазея Девелопмент»
Бизнес
ВАО/Соколиная гора
монолит
Сергея Макеева ул., вл. 9
RedSide
БС Групп
Бизнес
ЦАО/Пресненский
монолит
Рублевское шоссе, вл. 68-70
Крылатский
ООО «Строй Вест»
Бизнес
СЗАО/Крылатское
монолит
Циолковского ул., вл. 9-13
На Циолковского
ОАО «ММП им. В.В.
Чернышева»
Комфорт
СЗАО/ПокровскоеСтрешнево
монолит
Люберецкие поля аэрации, квартал 5,
корп. 6, 7
Некрасовка
парк
Лексион Девелопмент
Эконом
ЮВАО/Некрасовка
Панель
Северное Чертаново, мкр. 7Б
-
ООО «Ваш Выбор»
Эконом
ЮАО/Северное Чертаново
Панель
Источник: данные компании Blackwood
*
- информация по объектам элитного класса и апартаментным комплексам представлена в соответствующих разделах
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
4
1 квартал
2014
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Цены
Динамика цен, «старая» Москва
250 000
Средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек по итогам 1 квартала 2014 г. составила 210 840 руб.
за кв. м (без учета элитного сегмента, апартаментов и таунхаусов), долларовый эквивалент - $5 910 за кв. м. Средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек относительно 4 квартала 2013 г. выросла на 9,7% (+0,5% в долларах), что связано как с общим удорожанием цен на фоне
роста спроса, так и с изменением структуры предложения в
связи с выходом новых проектов в сегменте бизнес-класса.
руб./кв. м
200 000
150 000
первичный рынок
вторичный рынок
фев.14
дек.13
окт.13
авг.13
июн.13
апр.13
фев.13
окт.12
дек.12
авг.12
июн.12
апр.12
фев.12
дек.11
100 000
7 000
$/кв. м
На вторичном рынке жилья средняя удельная цена
предложения по итогам 1 квартала 2014 г. составила
205 500 руб. за кв. м, долларовый эквивалент - $5 760 за
кв. м.
6 000
5 000
первичный рынок
вторичный рынок
фев.14
дек.13
окт.13
авг.13
июн.13
апр.13
фев.13
дек.12
окт.12
авг.12
июн.12
апр.12
фев.12
дек.11
4 000
По итогам 1 квартала 2014 г. средние цены предложения
на рынке новостроек в зависимости от класса установились
на следующем уровне:
Источник: данные компании Blackwood
эконом-класс - 143 954 руб. за кв. м ($4 030 за кв. м);
Средние цены на рынке новостроек по округам «старой»
Москвы, март 2014 г.
комфорт-класс - 154 650 руб. за кв. м ($4 330 за кв. м);
бизнес-класс - 235 540 руб. за кв. м ($6 600 за кв. м).
Как и в предыдущие периоды существенное влияние на
динамику цен на рынке оказывает изменение структуры
предложения, связанное с выходом новых проектов, а также
«вымыванием» наиболее недорогих предложений.
Наиболее существенные изменения средней цены предложения по итогам квартала зафиксированы в сегменте эконом-класса. Средневзвешенная цена предложения в этом
сегменте по состоянию на конец марта составила 143 954
руб. за кв. м, рост относительно предыдущего периода на
уровне почти 13% обусловлен сокращением объема предложения в рамках недорогих проектов таких как, например,
«Некрасовка парк».
На 5% по итогам квартала выросла средняя цена предложения в сегменте бизнес-класса, достигнув уровня
235 540 руб. за кв. м. В течение квартала предложение в
этом сегменте пополнялось в том числе за счет объектов с
высокой средней ценой предложения таких как ЖК «EGO
DOM», «Измайлово Lane», «RedSide», а также за счет новых
объетов в рамках ЖК «Долина Сетунь» и «Алые Паруса».
Новостройки комфорт-класса по итогам квартала прибавили в цене 6%, средняя цена предложения достигла уровня 154 650 руб. за кв. м. Ощутимое влияние на среднюю
цену предложения в сегменте оказал выход ЖК
«Циолковского»,
где
средняя
цена
превышает
190 000 руб. за кв. м.
Источник: данные компании Blackwood
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
5
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1 квартал
2014
«НОВАЯ» МОСКВА
Предложение
Динамика объема предложения на рынке новостроек
«новой» Москвы, кол-во домов
В течение 1 квартала 2014 г. на первичном рынке жилья
«новой» Москвы сохранялись высокие показатели объемов
предложения. По состоянию на конец марта 2014 г. в предложении были представлены квартиры по 229 адресам (+1%
относительно предыдущего квартала) , объем предложения
по количеству квартир составил порядка 8 960 штук.
250
200
150
100
50
Объем новых предложений, среди которых только квартиры в корпусах ранее вышедших на рынок жилых проектов,
составил 20% от общего количества новостроек в продаже.
Всего за исследуемый период продажи стартовали по 47
новым адресам. В основном новые предложения представлены в сегменте эконом-класса, среди них новые предложения в ЖК «Первый Московский» в г. Московский, ЖК
«Переделкино Ближнее» близ дер. Рассказовка, ЖК
«Бунинский» близ д. Столбово, а также в проектах малоэтажного строительства «Борисоглебское» близ д. Зверево
и «Бутовские аллеи» близ д. Столбово.
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
0
Источник: данные компании Blackwood
Структура предложения новостроек «новой» Москвы по
классам (кол-во домов), март 2014 г.
Структура предложений новостроек по классам и удалению от МКАД в целом сохраняется. Основной объем предложений приходится на объекты доступных сегментов эконом– и комфорт-класса, а также на новостройки, расположенные на территориях до 15 км от МКАД. Тем не менее,
следует отметить, что с выходом на рынок в середине
2013 г. нового крупного жилого проекта в поясе далее 30 км
от МКАД (ЖК «Борисоглебское») доля новостроек на удаленных территориях выросла с 1% до 13% от общего количества.
Источник: данные компании Blackwood
Структура предложения новостроек «новой» Москвы по
удалению от МКАД (кол-во домов), март 2014 г.
6-15 км
42%
до 5 км
24%
На территориях, присоединенных к столице, активнее
развивается малоэтажное строительство. К настоящему
времени в новой Москве в реализации находится 13 малоэтажных жилых комплексов, а доля предложений в этом
сегменте увеличилась до 48% новостроек или до 30% квартир от общего количества всех предложений.
16-30 км
21%
31-60 км
13%
Источник: данные компании Blackwood
Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок «новой» Москвы в 1 квартале 2014 г.
Название ЖК
Адрес
Девелопер/застройщик
Класс
Общ. жилая
площадь, кв. м
Борисоглебское
д. Зверево, ЖК Борисоглебское, к. 150, 152-159, 162,
205, 208-211
ООО «Апрелевка С2»
эконом
12 920
Бунинский
дер. Столбово, ЖК Бунинский, к. 12, 13, 16
ГК ПИК / ООО «Статус Лэнд»
эконом
41 880
Бутовские аллеи
дер. Столбово, ЖК Бутовские аллеи, корп. 16, 24-27
ООО «ПОЛИР М»
эконом
19 620
Первый Московский
г. Московский, ЖК Первый Московский, фаза 4, к. 22,
фаза 6, кк. 3, 4
ИГ Абсолют / ООО «Совхоз
Московский+»
эконом
45 790
Переделкино Ближнее
д. Рассказовка, ЖК Переделкино Ближнее, (1 очередь)
к. 5, (5 очередь) к. 2, (6 очередь) кк. 1, 8, 9
ИГ Абсолют / ООО «Олета»
эконом/
комфорт
101 210
Источник: данные компании Blackwood
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
6
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Цены
1 квартал
2014
марта 2014 г. средняя цена предложения в новостройках эконом-класса составила 94 800 руб. за кв. м.
На фоне девальвации национальной валюты по отношению к доллару динамика рублевых цен в новостройках
«новой» Москвы носила положительный характер, тогда как
цены в американской валюте снижались. По итогам 1 кв.
2014 г. ценовой уровень новомосковских новостроек соответствовал 95 380 руб. за кв. м, что выше показателя декабря 2013 г. на 5%. В американской валюте квартиры потеряли
4% в цене, средняя цена предложения составила 2 635 $ за
кв. м.
Уровень цен в комфорт-классе по итогам 1 кв. 2014 г. составил 95 160 руб. за кв. м, изменение за квартал - +4%. Цены
на квартиры бизнес-класса фактически не изменились, средняя цена предложения соответствовала 123 290 руб. за кв. м.
Средневзвешенные цены предложения новостроек
на территории «новой» Москвы, тыс. руб. за кв. м,
март 2014 г.
Рост рублевых цен в 1 кв. 2014 г. во многом был обусловлен существенным увеличением ценового уровня новостроек эконом-класса. За первые три месяца текущего года цены выросли на 9% в среднем, в том числе и за счет пополнения новыми предложениями на территориях вблизи МКАД
по относительно высоким ценам. По состоянию на конец
Динамика средневзвешенных цен предложения
в новостройках «новой» Москвы
100
3 000
2 500
2 250
80
2 000
1 750
70
$/кв. м
тыс. руб./кв. м
2 750
90
1 500
тыс. руб./кв. м
$/кв. м
1 250
1 000
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
60
Источник: данные компании Blackwood
Средневзвешенные цены предложения в новостройках
«новой» Москвы по классам, руб. за кв. м, март 2014 г.
бизнес
123 290
комфорт
95 160
эконом
94 800
Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
7
1 квартал
2014
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
«СТАРАЯ» и «НОВАЯ» МОСКВА
Спрос
Количество зарегистрированных прав на жилые помещения в Москве, тыс. шт.
По данным Управления Росреестра по Москве
(территория «старой» и «новой» Москвы) количество регистраций договоров долевого участия в строительстве за январь-март 2014 г. составило 5 380 шт., что на целых 24%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество зарегистрированных ипотечных сделок по данным того
же ведомства увеличилось на 36% и за 1 квартал 2014 г.
составило 8 942 сделки.
12,0
кол-во записей об ипотеке
кол-во ДДУ
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
Всплеск спроса на покупку жилья в Московском регионе
был зафиксирован как на первичном, так и на вторичном
рынках во всех сегментах в январе-феврале. В условиях
нестабильности курса валют и неопределенности экономической ситуации на фоне продолжающегося процесса отзыва лицензий у банков, именно недвижимость стала для населения одним из основных источников сохранения средств.
0,0
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
3 кв.
2012
4 кв.
2012
1 кв.
2013
2 кв.
2013
3 кв.
2013
4 кв.
2013
1 кв.
2014
Источник: данные Управления Росреестра по Москве
Объем задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам, Москва
400
35
350
30
300
25
250
20
200
%
млрд. руб.
Спрос на жилую недвижимость подогревала ипотека,
объемы выдачи которой продолжали расти. По данным Центробанка РФ количество выданных ипотечных жилищных
кредитов в Москве за январь-март 2014 г. увеличилось на
48,2% относительно аналогичного периода прошлого года и
составило 11 195 шт. Аналогичный показатель в денежном
выражении возрос на 49,6% и составил 36 637 млн. руб.
Темп роста в текущем году увеличился в 2 раза.
15
150
10
100
фев.14
окт.13
дек.13
авг.13
апр.13
июн.13
фев.13
дек.12
окт.12
авг.12
июн.12
Средневзвешенная ипотечная ставка в Москве сократилась с 12,5% в декабре 2013 г. до 12,1% в марте 2014 г. Несмотря на снижение, уровень ипотечных ставок в 2013 г. все
равно оказался выше, чем годом ранее.
апр.12
0
дек.11
5
-
фев.12
50
задолженность по кредитам на покупку жилья
в том числе ипотечные жилищные кредиты
кредиты на покупку жилья, в % к общему объему кредитов
Источник: данные Банка России
В условиях ухудшения макроэкономической ситуации и
сокращения реальных располагаемых доходов населения
по итогам 1 квартала 2014 г. был отмечен рост объема задолженности по кредитам. За январь-март текущего года
данный показатель увеличился на 2,0%. Для сравнения, за
1 кв. 2013 г. задолженность возросла лишь на 0,2%.
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
8
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1 квартал
2014
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Предложение
Динамика объема предложения на рынке новостроек Московской области, кол-во домов
На территории Московской области сохраняется высокая
строительная активность - за 1 кв. 2014 г. первичный рынок
пополнился предложениями по более чем 190 адресам, а
объем предложения по состоянию на конец марта 2014 г.
составил 1 148 домов (прирост за квартал - 4%). Всего на
рынке было выставлено порядка 57 780 квартир
(увеличение на 25% относительно декабря 2013 г.).
1 400
1 200
1 000
800
600
400
0
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
200
Основной объем нового предложения представлен объектами комфорт-класса - среди появившихся в 1 квартале
2014 г. 61% новостроек относятся к данному сегменту. На
долю эконом-класса приходится 38%. В сегменте бизнескласса на рынок вышли новые предложения в г.о. Химки.
Источник: данные компании Blackwood
Новые объекты представлены во всех территориальных
поясах - от ближнего до дальнего Подмосковья. При этом
отмечается усиление развития малоэтажного строительства*. Так, среди новостроек, пополнивших рынок в 1 кв. 2014
г., 37% всех объектов относятся к данному сегменту. В пер-
вые месяцы 2014 г. стартовали продажи в жилых комплексах
«Красногорск парк» (д. Аникеевка Красногорского р-на),
«Удельная парк» (п. Удельная Раменского р-на), а также в
новых корпусах жилых комплексов «Новое Ступино»,
«Видный», «Малая Истра», «Павловский квартал» и др.
Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок в 1 кв. 2014 г.
Название ЖК
Адрес
Девелопер/Застройщик
Класс
Общ. жилая
площадь, кв.
м
Алексеевская роща
2
Г.о. Балашиха, мкр. 38, квартал Лукино, вл. 51, кк.
7,8
ООО «Севморшельфнефтегаз»
комфорт
33 070
Архимед 2
г. Сергиев Посад, ул. Инженерная
ГК ТЕКТА
комфорт
25 464
Декарт
г. Мытищи, ул. Колпакова, вблизи д. 39
ГК ТЕКТА / ООО ЮТЕРРА
комфорт
23 215
Захарово-парк
г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 21
ООО «Жилстройдизайн»
эконом
7 310
Ильинский парк
п. Ильинский, ул. Чкалова, участок 2/27, кк. 1, 2
ООО «АТ-Альянс Девелопмент»
комфорт
40 350
Красногорск парк
д. Аникеевка, ЖК Красногорск парк, кк. 10, 11
ЗАО «Пересвет-инвест»
комфорт
2 990
Красногорский
пос. Нахабино, ЖК Красногорский, кк. 5, 9, 10, 11
ООО «Град»
эконом
28 840
Лидер-парк
г. Мытищи, мкр. 17А, уч. 47
ООО «Лидер М»
эконом
17 790
Марьинский
г. Электроугли, ул. Марьинская, кк. 1-4
ООО «Мега-НовоСтрой»
комфорт
32 810
Мелодия леса
д. Голубое, ЖК Мелодия леса, к. 3
ООО «Жилой квартал»
эконом
5 540
На семи холмах
г. Клин, мкр. Майданово, д. 4, к. 1
ООО «АВС Инвест»
комфорт
15 890
Новое Медведково
г. Мытищи, мкр. 17А, кк. 26, 28, 29
ООО «Осенний квартал»
эконом
45 920
Ольгино-парк
г. Железнодорожный, ул. Шестая, к. 1, 2, 4
ОАО «Холдинговая компания ГВСУ
«Центр»
эконом
58 990
Олимпийская деревня Новогорск. Курорт
г. Химки, ЖК Олимпийская деревня Новогорск. Курорт, к. 1
Химки Групп
/ ООО Новогорск Плотина
бизнес
6 050
Ракитня
г. Звенигород, мкр. Ракитня, к. 1-4
ЗАО «Стройпромавтоматика»
комфорт
66 600
Удельная-парк
п. Удельная, ул. Горячева, кк. 1, 2
ООО «Инвестиционная компания
«Азимут»
эконом
1 945
Источник: данные компании Blackwood
* Подробный анализ малоэтажных жилых комплексов Московской области проведен в исследовании компании Blackwood «Обзор рынка малоэтажных жилых комплексов Московской области. Февраль 2014 г.»
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
9
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Cпрос
1 квартал
2014
Количество зарегистрированных прав на жилые помещения в Московской области, тыс. шт.
По данным Управления Росреестра по Московской области в первые месяцы 2014 г. (январь-март) количество
зарегистрированных прав на жилые помещения снизилось
относительно показателей конца 2013 г. За 1 кв. 2014 г. данный показатель соответствовал 131 004 ед., что также уступает и количеству зарегистрированных прав на жилые помещения в 1 кв. 2013 г.
кол-во прав на жилые помещения (лев. шкала)
кол-во записей об ипотеке (лев. шкала)
кол-во ДДУ (прав. шкала)
200
20
100
15
10
50
5
0
0
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
Источник: данные Управления Росреестра по Московской области
Динамика средневзвешенных цен предложения
в новостройках Московской области
Цены
тыс. руб./кв. м
80
2 500
75
2 400
2 300
70
2 200
65
60
55
2 100
тыс. руб./кв. м
$/кв. м
50
1 900
1 800
Источник: данные компании Blackwood
Средневзвешенные цены предложения новостроек в городах Московской области, тыс. руб. за кв. м, март 2014 г.
Квартиры в новостройках эконом–класса и комфорткласса в среднем выросли в цене на 4% и 3% соответственно. На конец марта 2014 г. средняя цена предложения в
новостройках эконом-класса составила 69 980 руб. за кв. м,
комфорт-класса - 77 730 руб. за кв. м.
Средневзвешенные цены предложения в новостройках
Московской области по классам, руб. за кв. м, март 2014 г.
эконом
2 000
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
Увеличение рублевых цен предложения за 1 кв. 2014 г.
наблюдался во всех классах, представленных на первичном
рынке Подмосковья. Наибольший рост по итогам первых
трех месяцев года отмечен в новостройках бизнес-класса, в
которых цены на квартиры выросли в среднем на 6% до
186 670 руб. за кв. м. При этом необходимо отметить, что
рост цен зафиксирован только по отдельным, наиболее успешным проектам бизнес-класса, представленных в ограниченном количестве на территории Московской области.
1 кв.
2014
186 670
77 730
69 980
Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
10
$/кв. м
За 1 кв. 2014 г. средний уровень цен в новостройках
Подмосковья в рублевом эквиваленте вырос на 3% и составил 77 320 руб. за кв. м. На фоне ослабления национальной
валюты по отношению к доллару было зафиксировано снижение средней цены предложения в американской валюте
на 6% до уровня $2 136 за кв. м.
комфорт
25
150
На первичном рынке сохраняется достаточно высокая
покупательская активность, однако показатели количества
зарегистрированных сделок по ДДУ в 1 кв. 2014 г. (25 909
зарегистрированных договоров) уступают значениям предыдущего периода - 4 кв. 2013 г.
бизнес
30
1 квартал
2014
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
АПАРТАМЕНТЫ
Комплексы с апартаментами, реализуемые на первичном
рынке «старой» Москвы в 1 кв. 2014 г.
Предложение
В течение первого квартала 2014 г. рынок апартаментов
«старой» Москвы пополнился четырьмя новыми объектами
в трех сегментах: комфорт, бизнес и элит: «Artresidence»,
«Loft17», «Лайнер» и «Резинденция Монэ». Комплексы
«Artresidence» (3-я Ямского поля ул., застройщик «Stone
Hedge») и «Loft17» (2-я очередь проекта «The Loft» в Духовском пер. от застройщика Red Development) относятся к бизнес-классу. Проект «Лайнер» (Хорошевское шоссе, вл. 38А)
от «Интеко» реализуется в сегменте комфорт-класса. Комплекс «Резинденция Монэ» в Пресненском районе ЦАО относится к элитному классу (застройщик проекта «Компания Панавто»).
По итогам 1 кв. 2014 г. объем предложения на рынке
апартаментов составил 455,3 тыс. кв. м (6 413 апартаментов) в 70 корпусах. По сравнению с предыдущим периодом
зафиксировано снижение объема предложения на 10%.
Доля апартаментов в структуре предложения рынка новостроек «старой» Москвы по итогам периода составила
порядка 30%. В структуре предложения по классам основную долю заняли объекты бизнес-класса (48%), чуть менее
30% приходилось на элитные объекты, оставшиеся 24% - на
объекты комфорт-класса.
В географии распределения апартаментов кардинальных изменений по итогам квартала зафиксировано не было.
Апартаменты были представлены во всех округах «старой»
Москвы (кроме Зеленограда). Лидировал по объему предложения по-прежнему Северный административный округ, где
реализуется сразу несколько крупных проектов с апартаментами: «ВТБ Арена Парк», «Лица», «Флотилия», «Водный»,
Loft Park, а также новый проект «Лайнер».
Источник: данные компании Blackwood
Структура предложения на первичном рынке апартаментов
по округам «старой» Москвы (кв. м), март 2014 г.
Цены
Средняя цена предложения на первичном рынке апартаментов по итогам 1 квартала 2014 г. составила 306 тыс. руб.
за кв. м. Рост по итогам квартала составил 9%.
Источник: данные компании Blackwood
Средние цены на апартаменты по классам по итогам
первого квартала 2014 г. выглядели следующим образом:
элитный класс - 564,4 тыс. руб. за кв. м (+1,6% за квартал),
бизнес-класс - 231,4 тыс. руб. за кв. м (+13,1%), комфорткласс - 145,6 тыс. руб. за кв. м (+12,7%).
Динамика средних цен на первичном рынке апартаментов,
тыс. руб. за кв. м
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Структура предложения апартаментов по классам (кв. м),
март 2014 г.
бизнес
48%
Элит
Комфорт
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
комфорт
24%
Бизнес
элит
28%
Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
11
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1 квартал
2014
ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Элитные жилые новостройки, реализуемые на первичном
рынке в марте 2014 г.
Предложение
По итогам 1 квартала 2014 г. объем предложения на
рынке элитных жилых новостроек* (с учетом премиумкласса) составил 187,8 тыс. кв. м, что на 11% выше показателя конца 2013 г. Указанный объем представляет собой
1 120 квартир в 39 домах и комплексах. С учетом сегмента
элитных апартаментов этот показатель составил 320,4 тыс.
кв. м.
За 1 кв. 2014 г. в предложение поступил только один новый жилой элитный объект - вторая очередь ЖК «Садовые
кварталы» от застройщика ГК «Интеко» (квартиры в третьем
квартале застройки).
Распределение объемов элитного жилья по итогам 1 кв.
2014 г. Существенных изменений не претерпело: район Хамовники не только остался лидером среди остальных районов, но и упрочил свои позиции за счет выхода нового масштабного объема в ЖК «Садовые кварталы». За пределами
ЦАО объем элитного жилого строительства составил порядка 40 тыс. кв. м (20% всего объема) и был представлен в
районах Раменки («Снегири Эко») и Донской (Barkli Residence).
Средняя площадь квартир в предложении на первичном
рынке элитного жилья к концу 1 кв. 2014 г. составила 167 кв.
м, при этом основной объем предложения был сосредоточен в диапазоне 100-150 кв. м, чуть ниже доля диапазона от
150 до 200 кв. м. Диапазон площадей, находящихся в открытом предложении: от 44 до 850 кв. м.
Источник: данные компании Blackwood
Структура предложения элитных новостроек по районам
(кв. м), март 2014 г.
Средний бюджет предложения в сегменте элитных жилых новостроек составил $3 млн. за квартиру, основную
долю предложения занимали квартиры в бюджете от $1 до
$2 млн.
Мещанский
2,5%
Источник: данные компании Blackwood
Структура предложения квартир в элитных новостройках
по площадям, март 2014 г.
$3-$5 млн.
19%
251-300 кв. м
4%
более $5 млн.
12%
$2-$3 млн.
22%
более 300 кв. м
6%
51-100 кв. м
14%
Пресненский
1,3%
Басманный
0,0%
Красносельский
0,0%
Структура предложения квартир в элитных новостройках
по бюджетам, март 2014 г.
201-250 кв. м
13%
101-150 кв. м
34%
6,0%
Замоскворечье
4,9%
Таганский
4,0%
Объем предложения на вторичном рынке элитного жилья
к концу 1 кв. 2014 г. составил 180 тыс. кв. м. На вторичном
рынке средняя площадь квартир в предложении составила
208 кв. м, средний бюджет предложения - $4,8 млн за квартиру.
151-200 кв. м
29%
Раменки (ЗАО)
14,9%
Донской (ЮАО)
Хамовники
63,4%
до $0,5 млн.
0%
$0,5-$1 млн.
6%
$1-$2 млн.
42%
до 50 кв. м
0,2%
Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood
* - без учета апартаментов, которые рассмотрены в разделе «Апартаменты»
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
12
1 квартал
2014
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %
Спрос
250%
Традиционная активность потенциальных покупателей с
наступлением весеннего периода была отмечена и в 1 кв.
2014 г. Однако начало этого года ознаменовалось ростом
спроса еще в январе: в условиях высокой волатильности
валютных рынков покупка элитной недвижимости для многих потенциальных покупателей стала наиболее понятным
средством сохранения капитала. Это отразилось в росте
объемов сделок в начале года. Однако уже к концу квартала
часть спроса была реализована и активность потенциальных покупателей снизилась, многие отложили решение о
покупке на неопределенный срок.
2014
150%
100%
50%
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
0%
* - заявки на покупку жилья, поступившие в компанию Blackwood,
январь соответствующего года - 100%
Структура спроса по районам, 1 кв.2014 г.
Пресненский
9,9%
Тверской
5,6%
Хамовники
14,1%
Арбат
8,5%
Средняя площадь запрашиваемой квартиры по итогам 1
кв. 2014 г. составила 169 кв. м, основные же объемы спроса
предъявлялись в диапазоне от 100 до 150 кв. м.
ЦАО (район не имеет
значения)
52,1%
Средний запрашиваемый бюджет квартиры находился
на уровне $2,6 млн. за квартиру, при этом наиболее популярным оставался диапазон бюджетов от $1 до $2 млн за
квартиру, вторым по популярности - бюджет до $1 млн за
квартиру.
Якиманка
1,5%
Замоскворечье
2,8%
Басманный
1,1%
Таганский
Мещанский 1,4%
0,5%
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
Структура спроса по бюджетам, 1 кв. 2014 г.
Структура спроса по площади квартир, 1 кв. 2014 г.
до $0,5 млн.
8%
до 50 кв. м
4%
51-100 кв. м
22%
более 300 кв. м
15%
$0,5-$1 млн.
25%
$3-$5 млн.
7%
2013
200%
Основная доля запросов была сосредоточена в пределах Центрального округа Москвы, причем более половины
потенциальных покупателей не предъявляли спрос к какомуто конкретному району. В остальных случаях наиболее часто запрашиваемыми был район Хамовники, а также районы
Пресненский, Арбат и Тверской.
более $5 млн.
19%
2012
251-300 кв. м
4%
201-250 кв. м
3%
$2-$3 млн.
14%
151-200 кв. м
13%
$1-$2 млн.
27%
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
101-150 кв. м
39%
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
13
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1 квартал
2014
Динамика средних цен на рынке элитного жилья
Цены
28 000
26 000
$ за кв. м
первичный рынок
вторичный рынок
23 590
24 000
22 000
20 000
17 760
18 000
16 000
14 000
12 000
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
В долларовом эквиваленте по итогам квартала было
отмечено снижение цен на 6%, что обусловлено выходом на
рынок большого объема нового относительно недорогого
предложения по инвестиционным ценам в рамках реализации ЖК «Садовые кварталы». В то же время в рублевом
эквиваленте был зафиксирован рост цен, связанных с существенным ростом курса доллара в начале года. Это, в свою
очередь, вынудило многих застройщиков, экспонирующих
свои объекты в долларовых ценах, зафиксировать курс на
определенном уровне.
30 000
1 000
900
тыс. руб. за кв. м
По итогам 1 квартала 2014 г. средняя цена на рынке первичного элитного жилья (с учетом сегмента премиум-класса)
составила $17 760, или 633,8 тыс. руб. за кв. м.
Наиболее высокие средние цены среди районов Москвы
были отмечены в Пресненском районе ЦАО - $34 590 за кв.
м., на втором месте оказался традиционно лидирующий
район «Золотой мили» (Остоженки-Пречистенки) - $27 780 ,
входящий в состав района Хамовники.
первичный рынок
вторичный рынок
800
633,8
700
600
500
400
Примечательно, что достаточно высокие цены были зафиксированы и за пределами ЦАО - средние цены предложения в районе Раменки в ЗАО находились на уровне
$20 660 (ЖК «Снегири Эко») .
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
300
Источник: данные компании Blackwood
Средние цены на элитные жилые новостройки,
март 2014 г.
Цены предложения в самых дорогих жилых новостройках
Москвы по итогам 1 кв. 2014 г. достигли показателя $55 000
за кв. м
На вторичном рынке элитных квартир средняя цена по
итогам квартала составила $23 590 за кв. м, практически не
изменившись по сравнению с концом 2013 г. В рублевом
эквиваленте цены выросли на 8,6%. Рост курса доллара
также вынуждал продавцов либо снижать цены, для того,
чтобы обеспечить ликвидность квартир, либо вовсе снимать
квартиры с предложения.
Самые дорогие жилые новостройки в Москве,
март 2014 г.
Адрес
Район
Цена,
$ за кв. м
Пречистенка ул., 13
ЦАО/Хамовники
(Остоженка)
до 62 500
Тессинский пер., вл. 2-6/19
ART-House
Зачатьевский 1-й пер., вл. 8/9
Barkli Virgin House
Гранатный пер., 8
«Гранатный палас»
Кооперативная ул., 16
Knightsbridge Private Park
Богословский пер. д.12А
Источник: данные компании Blackwood
ЦАО/Таганский
до 55 000
ЦАО/Хамовники
(Остоженка)
до 48 500
ЦАО/Пресненский
до 40 000
ЦАО/Хамовники
до 40 000
ЦАО/Пресненский
до 40 000
841,9
Источник: данные компании Blackwood
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
14
1 квартал
2014
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Предложение
Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду
Объемы предложения на рынке городской элитной аренды в течение 1 квартала 2014 г. оставались на достаточно
высоком уровне, при этом традиционно рост активности
рынка отмечался к концу квартала.
350%
150%
100%
50%
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Февраль
Январь
*- квартиры, поступившие в базу компании Blackwood;
Структура предложения по районам ЦАО, 1 квартал 2014 г.
Мещанский
7%
Замоскворечье
8%
Таганский
6%
Якиманка
4%
Красносельский
4%
Тверской
23%
Басманный
8%
Важно отметить, что несмотря на колебания курсов валют, на рынок выставляются квартиры как в долларах, так и
в рублях. При заключении сделки в ряде случаев курс фиксируется, в ряде - устанавливается «коридор курса», в отдельных случаях предусматривается пересмотр договора
по истечении определенного периода.
Пресненский
15%
Хамовники
12%
Источник: данные компании Blackwood
Арбат
13%
Структура предложения по бюджетам, $ в месяц
25%
Структура предложения по комнатности,
1 квартал 2014 г.
1 кв. 2013
20%
1 кв. 2014
15%
0%
236
Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood
Динамика спроса*, в % к базовому периоду
*- заявки, поступившие в компанию Blackwood;
январь соответствующего года- 100%
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
15
Декабрь
Ноябрь
2014
Октябрь
2013
Сентябрь
Январь
Традиционно объемы спроса в сегменте элитной аренды
росли к началу весеннего периода, сохраняясь в абсолютном выражении на достаточно высоком уровне. Примечательно, что в условиях волатильности валютных рынков
многие арендаторы были нацелены на торг и снижение
уровня арендной платы. Особенно заметна эта тенденция
была среди экспатов, заинтересованных в снижении бюджета аренды.
2012
Август
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Спрос
Июль
123
155
Июнь
3 комн.
4 комн.
5 и более
комн.
5%
Май
33
81
Апрель
1 комн.
2 комн.
10%
Март
Комнат
Средняя
площадь,
кв. м
Февраль
3 комн.
39%
Март
0%
В структуре предложения по бюджетам в 1 кв. 2014 г.
основную долю занимали предложения в диапазоне $4 5006 000 за квартиру в месяц.
4 комн.
30%
2014
200%
Средняя площадь предлагаемой в аренду элитной квартиры к концу 1 кв. 2014 г. составила 148 кв. м, при этом в
структуре предложения по комнатности основную долю занимали 3-комнатные квартиры.
1 комн.
0,3% 2 комн.
15%
2013
250%
Распределение предлагаемых в аренду квартир по районам было достаточно равномерным, при этом максимальное число предложений приходилось на Тверской район.
Примечательно, что Пресненский район в начале 2014 г.
оказался на втором месте по объемам предложения, обогнав традиционных лидеров - Хамовники и Арбат. Это свидетельствует о всё боле активном пополнении предложения за счет апартаментов в «Москва-Сити».
5 и более комн.
16%
2012
300%
1 квартал
2014
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Структура спроса по бюджетам, $ в месяц, в % от общего
числа запросов
География спроса по итогам 1 кв. 2014 г. выглядела следующим образом: наиболее часто запрашиваемым был
район Хамовники, чуть меньшим спросом пользовался район Арбат и зоны Чистых и Патриарших прудов, а также набирающая все большую популярность зона «Москвы-Сити».
С учетом того, что существенную долю спроса в сегменте
занимают экспаты, важным параметром запросов оставалась близость к посольству.
40%
35%
1 кв. 2013
30%
1 кв. 2014
25%
20%
15%
10%
5%
Наиболее часто запрашиваемыми были 2- и 3-комнатные
квартиры (1 и 2 спальни).
0%
Средний запрашиваемый бюджет составил $5 200 за
квартиру в месяц. Максимальные запрашиваемые бюджеты
не превышали $30 000 за квартиру в месяц.
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
Структура спроса по комнатности*, в % от общего числа
запросов, 1 квартал 2014 г.
4 комн.
22%
Арендная плата по комнатности, март 2014 г., $ в месяц
Комнат
Средний уровень
арендной платы, $ в мес.
1 комн.
2 комн.
3 комн.
4 комн.
5 и более комн.
2 800
4 750
7 800
10 514
19 700
5 и более
комн.
4%
1 комн.
10%
3 комн.
31%
2 комн.
33%
* - требуемое минимальное количество комнат
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
Источник: данные компании Blackwood
Арендная плата по районам ЦАО, март 2014 г., $ в месяц
Цены
По итогам 1 кв. 2014 г. средний уровень арендной платы
на рынке элитной аренды Москвы составил $9 560 за квартиру в месяц. Рост по итогам квартала составил 4%.
Лидером по среднему уровню арендной платы остался
район Хамовники, где сосредоточено максимальное количество современных элитных домов. Самые доступные цены
были зафиксированы в Таганском районе.
Самые дорогие объекты предлагались в новостройках
Остоженки (Хамовники): максимальная цена предложения
элитной квартиры в аренду по итогам 1 кв. 2014 г. достигала
$60 000 в месяц.
Динамика среднего уровня арендной платы, $ в месяц
10 000
9 500
$ 9 560
в месяц
9 000
8 500
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
8 000
Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
16
1 квартал
2014
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Динамика объемов предложения коттеджей*
Загородная недвижимость
400%
Начало года в сегменте элитной загородной аренды традиционно является «пиковым» периодом, и 1 квартал 2014 г.
не стал исключением: именно в это время наблюдается рост
объемов предложения и повышение спроса среди арендаторов. Помимо клиентов, нацеленных на длительное загородное проживание, в этот период значительно увеличивается доля арендаторов «коттеджей на лето».
2012
100%
Минское,
Можайское
8%
Пятницкое
10%
Сколковское
3%
Остальные
7%
Рублево-Успенское
34%
Калужское,
Киевское
18%
Новорижское
20%
Источник: данные компании Blackwood
Арендная плата на элитные коттеджи по направлениям МО,
март 2014 г., $ в месяц
Структура предложения коттеджей по бюджетам,
$ в месяц, 1 квартал 2014 г.
≤ 5 000
13%
5 001-10 000
41%
Источник: данные компании Blackwood
Динамика среднего уровня арендной платы на элитные
коттеджи, $ в месяц
18 000
16 000
$15 400
в месяц
14 000
Декабрь
Структура предложения коттеджей по направлениям МО,
1 квартал 2014 г.
По итогам 1 кв. 2014 г. года средний уровень арендной
платы достиг показателя $15 400 за дом в месяц, практически не изменившись относительно уровня конца 2013 г.
10 001-15 000
17%
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Январь
*- объекты, поступившие в базу компании Blackwood;
январь соответствующего года - 100%
по итогам 1 кв.
Максимальную долю в структуре предложения по бюджетам занимал диапазон $5 000-$10 000 в месяц.
> 30 000
7%
Февраль
0%
Более половины всего объема высокобюджетного предложения было сосредоточено на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе, доля остальных направлений была существенно ниже.
20 001-30 000
15 001-20 000 11%
11%
2014
200%
В целом, спрос в сегменте держится на относительно
невысоком уровне, однако в условиях дефицита рынка качественные предложения «уходят» достаточно быстро.
Средняя площадь коттеджа в аренду
2014 г. составила 540 кв. м.
2013
300%
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
12 000
Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
17
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1 квартал
2014
ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Предложение
Структура нового предложения, вышедшего на рынок, по
направлениям, 1 кв. 2014 г.
Рынок жилой загородной недвижимости в 1 кв. 2014 г.
характеризовался высоким темпом развития: к концу 1 кв.
2014 г. объем нового предложения составил 2 580 лотов в
25 коттеджных поселках (также с учетом новых очередей в
вышедших ранее проектах).
Калужское
24%
Новорижское
Что касается структуры нового предложения по классу,
то по-прежнему доминируют проекты эконом-класса – 21 из
25 вышедших на рынок в 1 кв. 2014 г. поселков относится к
эконом-классу, 3 проекта– к бизнес-классу и 1 поселок можно отнести к высокобюджетному сегменту.
21%
Ярославское
12%
Минское
11%
Каширское
9%
Горьковское
8%
Дмитровское
8%
Ленинградское
6%
0%
В 1 кв. 2014 г. cущественной оставалась доля поселков с
участками без подряда - порядка 65% от совокупного объема нового предложения, 35% нового предложения составляют коттеджи и сблокированное жилье в поселках: «Русские
горки», «Я-Village» и «Экодолье Шолохово» (Дмитровское
шоссе), «Никольское», «Стольный», «Троицкий парк» и
«Никольское-Таун» (Калужское шоссе), один поселок на
Каширском шоссе – «Каширские озера» (93 км от МКАД) и
один на Ленинградском - «Атеевка-Парк» (90 км от МКАД).
Также в 2014 г. открылись продажи в новом КП «Завидово
Honka» на 97 км Ленинградского шоссе - за последние 3
года это один из немногих высококачественных проектов.
10%
20%
30%
40%
50%
Источник: данные компании Blackwood
Структура нового предложения, вышедшего на рынок, по
удаленности от МКАД, 1 кв. 2014 г.
24%
26%
21%
81-100 км
16-30 км
Наиболее активно новые объемы предложения в 1 кв.
2014 г. выходили на Калужском (24%) и Новорижском направлениях (21% нового предложения). Структура нового
предложения по удаленности от МКАД распределена достаточно равномерно во всех диапазонах. Растущая доля новых проектов, расположенных на большом удалении от
МКАД, во многом обусловлена выходом на рынок поселков
в эконом-классе.
9%
20%
до 15 км
51-80 км
31-50 км
Источник: данные компании Blackwood
Структура нового предложения , вышедшего на рынок,
по сегментам, 1 кв. 2014 г.
72%
9%
В целом рынок жилой загородной недвижимости развивался достаточно высокими темпами, девелоперы активно
выводили на рынок новые коттеджные поселки различных
форматов.
убп
18%
сблокированное жилье
коттеджи
Источник: данные компании Blackwood
Цены
Динамика стоимости 1 кв. м коттеджа
(с учетом стоимости земли) по классу , $/ кв. м
Что касается ценовой ситуации, то на конец 1 кв. 2014 г.
загородная недвижимость бизнес и эконом-классов продемонстрировала небольшое падение в цене, элитное жилье,
напротив, незначительно подросло (+1,37% к аналогичному
показателю в декабре 2013 г.).
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
На конец 1 кв. 2014 г. средние цены предложения на
рынке жилой загородной недвижимости оказались следующими: в элитных поселках стоимость 1 кв. м коттеджа (с
учетом стоимости земли) составила $4 427, в поселках бизнес-класса - $2 546, сегмента эконом - $1 150.
3 000
2 000
1 000
0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2007
В сегменте участков без подряда ценовая ситуация оставалась стабильной, значимого роста цен не наблюдалось.
2008
2009
Элитный
2010
Бизнес
2011
2012
2013 2014
Эконом
Источник: данные компании Blackwood
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
18
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Спрос
Предпочтения клиентов по удаленности объекта от МКАД,
% от общего числа запросов, 1 кв. 2014 г.
Активность покупателей на рынке загородной недвижимости в 1 кв. 2014 г. была достаточно высокой: количество
запросов, поступивших в компанию Blackwood за истекший
период, превысило аналогичный показатель прошлого года
на 17%.
9%
39%
21%
31%
Лидирующие позиции в спросе на высокобюджетную
загородную недвижимость по-прежнему удерживает Новорижское шоссе (32% заявок). На втором месте – РублевоУспенское шоссе (30% заявок). Примечательно, что основная доля спроса на рынке высокобюджетной загородной
недвижимости по-прежнему сконцентрирована в поясе до
10 км от МКАД (39% от совокупного объема заявок на коттеджи).
до 10 км
11-20 км
21-30 км
далее 30 км
Структура спроса по площади участков, % от общего числа запросов, 1 кв. 2014 г.
2%
13%
25%
до 15 соток
16-20 соток
39%
Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье, % от общего числа
запросов, 1 квартал 2014 г.
Новорижское
1 квартал
2014
21-30 соток
21%
31-50 соток
более 50 соток
32%
Рублево-Успенское
30%
Калужское
Структура спроса по площади коттеджей, % от общего
числа запросов, 1 кв. 2014 г.
9%
Киевское
8%
Минское
7%
Другие направления
10%
6%
Дмитровское
2%
Ленинградское
2%
0%
3%
до $1 000 000
35%
10%
4%
Сколковское
5%
19%
$1 000 001-$1 500 000
$1 500 001-$2 000 000
$2 000 001-$3 000 000
18%
$3 000 001-$5 000 000
$5 000 001-$8 000 000
10%
20%
30%
40%
более $8 000 000
Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 1 квартале 2014 г.
Наибольшим спросом у покупателей пользовались коттеджи площадью до 300 кв. м на участках площадью от 21
до 30 соток (39% запросов). При этом наибольший спрос по
бюджету покупки по итогам 1 кв. 2014 г. был сосредоточен в
сегменте до $1 млн. (35% всех заявок на коттеджи). Таким
образом, продолжилась посткризисная тенденция снижения
средней запрашиваемой площади коттеджа, напомним, что
в 1 кв. 2013 года наиболее популярными были коттеджи до
500 кв. м стоимостью от $1 до $1,5 млн.
Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов, 1 кв. 2014 г.
10%
5%
3%
до $1 000 000
35%
10%
19%
18%
$1 000 001-$1 500 000
$1 500 001-$2 000 000
$2 000 001-$3 000 000
$3 000 001-$5 000 000
$5 000 001-$8 000 000
более $8 000 000
Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 1 квартале 2014 г.
Что касается структуры спроса в сегменте участков без
обязательного подряда на строительство, то наиболее популярными, как и в формате коттеджей, остаются Новорижское и Рублево-Успенское направления (33% и 23% от всех
заявок соответственно). Наиболее востребованными в 1 кв.
2014 г. были лоты размером от 10 до 20 соток стоимостью
до $1 млн.
Таким образом, основные тенденции рынка загородной
жилой недвижимости в 1 кв. 2014 г.:
Рост девелоперской активности;
Увеличение покупательской активности;
Дальнейшее развитие формата участков без обязательного подряда и мультиформатных проектов во всех классах
загородной недвижимости.
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
19
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1 квартал
2014
ПРОГНОЗ
Прошедший квартал характеризовался стагнационными
процессами в российской экономике и обострившейся
внешнеполитической обстановкой в связи с событиями на
Украине. Промышленность демонстрировала минимальные
темпы роста, инвестиции в основной капитал сократились,
чистый отток капитала практически достиг показателя за
весь прошедший год, а реальные располагаемые доходы
населения упали на 2,1% по итогам 1 кв. 2014 г. Кроме этого была проведена девальвация рубля, курс которого к середине марта вырос на 10% и достиг 36,6 руб. за долл.
США.
диненных территорий значительных изменений на рынке новостроек не предвидится. Ожидается, что пополнение рынка
новыми предложениями будет осуществляться в большей
степени за счет новых корпусов уже реализуемых проектов,
объемы предложения сохранятся на прежнем уровне. Ценовая динамика, вероятнее всего, будет умеренно положительной при сохранении текущего уровня покупательской активности.
Рынок жилой недвижимости Московской области
В условиях ужесточения требований к новым жилым проектам на территории Московской области существенного увеличения объемов предложения новостроек в течение текущего
года не предвидится. Кроме того, принятие новых градостроительных норм и правил на территории Московской области
повлияет на характер жилых проектов. В дальнейшем с большей степенью вероятности ожидается дальнейшее усиление
развитие форматов мало- и среднеэтажного строительства.
В условиях неопределенной экономической обстановки
население стало искать способы сохранения имеющегося
капитала. Дополнительную нервозность в отношении сохранности имеющихся средств вызывал продолжающийся
процесс отзыва лицензий у банков, который способствовал
оттоку средств с депозитов. Все это привело к дополнительному притоку капитала на рынок жилой недвижимости
московского региона.
В преддверии и во время периода летних отпусков возможно некоторое снижение спроса со стороны покупателей, что в
условиях высоких показателей объемов предложения в новостройках Подмосковья послужит сохранению ценового уровня. По нашим прогнозам рост цен в 2014 г. не превысит 10%.
Спрос на жилую недвижимость подогревала ипотека,
объемы выдачи которой продолжали расти, несмотря на
ухудшение макроэкономической обстановки.
Несмотря на продолжение стагнации российской экономики, серьезного сокращения уровня спроса в краткосрочном периоде не ожидается. Ситуацию могут усугубить возможные санкции в отношении отдельных отраслей экономики России, введение которых рассматриваются западными
странами. Однако их серьезность подвергается сомнению в
виду сильной взаимозависимости российской экономики и
экономики европейских стран.
Рынок апартаментов
Несмотря на громкие заявления о принятии норм по обеспечению апартаментных комплексов необходимой инфраструктурой, конкретных мер в этом направлении пока не
предпринято. Объем предложения апартаментов продолжит
увеличиваться.
Элитная недвижимость
В краткосрочном периоде существенных изменений в сегменте не ожидается, однако после всплеска активности покупателей в начале года возможно небольшое снижение спроса
и незначительные колебания долларовых цен.
Рынок жилой недвижимости «старой» Москвы
После ажиотажного спроса, отмеченного в начале года, в
ближайшее время стоит ожидать некоторого сокращения
потребительской активности на первичном рынке жилья
«старой» Москвы.
В то же время ожидается выход на рынок большого количества новых объектов, в т.ч. в сегменте апартаментов, которые смогут изменить структурные распределения предложения и «подогреть» спрос.
Ожидается выход нового объема предложения в ВАО в
сегменте эконом/комфорт класса, что в условиях преобладания высокобюджетного сегмента, является важным событием.
Загородная недвижимость
До конца 2014 г. прогнозируется сохранение основных
трендов: наиболее востребованными останутся доступные
по бюджету продукты во всех классах загородного жилья.
Незначительный рост цен возможен на фоне увеличения объема спроса, обусловленного нестабильной экономической
ситуацией и низким уровнем доверия населения к финансовым институтам.
Рынок жилой недвижимости «новой» Москвы
На первичном рынке жилья «новой» Москвы в первые
месяцы текущего года ситуация оставалась стабильной показатели объемов предложения сохранялись на высоком
уровне, а ценовая динамика в рублях носила положительный характер при высокой покупательской активности.
В течение года до принятия и утверждения территориальных схем, Генерального плана Москвы с учетом присое-
В сегменте элитной загородной недвижимости в 2014 г.
ожидается незначительное увеличение цен - не более 5%.
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
20
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1 квартал
2014
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРОДАЖИ НОВОСТРОЕК
«ВТБ Арена парк»
Ленинградский просп. д.36
проект комплексной реконструкции и приспособления под современное использование Центрального стадиона «Динамо» и прилегающей к
нему территории, объединивший в себе многоцелевой спортивный и
концертно-развлекательный комплекс «ВТБ-Арена» многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс - Академию спорта «Динамо»,
многофункциональный общественный комплекс и многофункциональный
центр - городской квартал «Арена парк», а также Парк физкультуры и
спорта «Динамо».
В философию проекта заложен принцип создания комфортного пространства для жизни современного человека. В проект гармонично сочетаются спортивные, развлекательные, коммерческие и жилые объекты.
«Остоженка, 12»
В историческом центре Москвы появился новый архитектурный
шедевр – великолепный особняк Палаццо, выполненный в лучших
традициях дворцового строительства XIX века, с применением благородных материалов из натурального камня и дерева. «Остоженка 12» –
это всего 12 одно- и двухуровневых квартир с дизайном, разработанным звездными итальянскими дизайнерами.
Роскошный клубный дом на 12 квартир, расположен в уютном и
тихом месте, в центре старой Москвы, на улице Остоженка.
Площадь квартир - от 33,8 до 124,5 кв.м. Свободная планировка
квартир, позволит воплотить Ваши самые смелые дизайнерские проекты.
Лучшие инженерные разработки. Современный двухуровневый
подземный паркинг. Презентабельная входная группа. Многоуровневая
система безопасности - охрана, круглосуточный видеомониторинг. Счастливый обладатель такой квартиры будет наслаждаться неповторимой клубной атмосферой жизни на одной из самых старых улиц любимой Москвы. «Остоженка 12» находится в окружении основных достопримечательностей исторического центр Москвы – Храм Христа Спасителя, Кремль, Манежная площадь и многие другие.
«Клубный дом на Котельнической набережной»
4-й Котельнический пер., д.3
Жилой «Клубный дом на Котельнической набережной» расположится на первой береговой линии, как и одна из сталинских высоток расположенных на набережной. Площадь участка составляет 0,64 га, высота
здания - 39,5 м. Госкомиссия запланирована на июнь 2015г. 11-и этажное здание, рассчитанное на 140 квартир. Минимальная площадь квартир составит 80 кв. м. На верхних этажах будут расположены пентхаусы
и двухуровневые квартиры с панорамными террасами и видами на
Москва-реку и Кремль. Подземный трехуровневый паркинг. На территории дома будут действовать все службы соответствующие классу объекта, включая ресторан, службу room service для жителей дома, службы
babysitter и bodyguard (сопровождение детей в школу, на занятия), консьержная служба и пр.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 730-66-99
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
21
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1 квартал
2014
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРОДАЖИ
Карманицкий пер. д.3А стр.1
Арбат. Двухкомнатная квартира,
общей площадью 66,2 кв.м. План ир о в ка : ку хн я - го с т ин н ая столовая, спальня, гостевой с/у,
полноценный с/у. Отделка в
стиле современная классика.
Высота потолков – 3,2 м. Вид из
окон на две стороны: во двор, на
посольство Филлипин. Мебель
входит в стоимость. Наземный
охраняемый паркинг.
Б. Татарская ул.13 к.
единственная квартира
с отделкой
1
-
ЖК «Четыре Солнца» класса De
Luxe в непосредственной близости от Кремля, состоит из 4-х
корпусов переменной этажности.
Редкая для большого города
атмосфера покоя и уединения.
Исключительно удобная транспортная доступность. Квартира
общ. пл. 132 кв.м. Кухнягостиная-столовая, гардеробная,
2 спальни со своими с/у, с/у с
постирочной, 2 балкона. Отделка - современная классика. Мебель - Volpi, Pregno, Tomassi,
Giusti Portos, Vecchia Marina.
Техника - Miele, Bosch, Liebherr,
Loewe. Подземный паркинг, 2 м/
м в продаже.
ID 19506
Карамышевская наб. д.56 к.1
Полежаевская. Четырехкомнатная квартира общей площадью
138,5 кв. м. Планировка: гостиная-столовая, 3 спальни, кухня,
гардеробная, 2 с/у . Отделка
выполнена в современном
стиле. Вид из окон на две стороны: на две стороны: на Москвуреку, в сторону Welton park. Наземная охраняемая парковка.
ID 21409
ID 20402
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 730-66-99
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ АРЕНДЫ
Усачева, 2
Охотный Ряд
Полянка
250 кв. м, 5 комн.
400 кв. м, 5 комн.
Предлагается великолепная
стильная квартира в клубном
доме в самом сердце Москвы.
Огороженная территория, видеонаблюдение, подземный паркинг, охрана, бассейн, фитнес
центр только для жильцов.
Изумительная
двухуровневая
квартира в стиле модерн, расположенная в престижнейшем
районе Москвы. Профессиональная охрана. Подземный
паркинг. Охраняемая территория.
ID 152033
ID 149516
Цветной бульвар
Парк Победы
230 кв. м, 4 комн.
300 кв. м, 5 комн.
Предлагается роскошная квартира с авторским дизайном,
расположенная в элитном доме
в самом центре Москвы. Панорамное остекление, изумительный виды. Полная инфраструктура элитного жилого комплекса: подземный паркинг, охрана,
огороженная территория.
Стильный двухуровневый пентхаус в современном жилом комплексе на Западе Москвы. Потрясающие панорамные виды.
Огромная терраса. Эксклюзивный дизайн, дорогостоящие
отделочные материалы. Подземный паркинг, огорожена я
территория, охрана.
ID 152345
ID 152276
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 730-68-06
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
22
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1 квартал
2014
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Рублево-Успенское
шоссе, 9 км
Коттедж в Жуковке 680 кв м с
большой площадью панорамного остекления. Авторский проект. Шикарный лесной участок с
ландшафтным дизайном. Открытый бассейн.
ID 11436
Рублево-Успенское
шоссе, 11 км
Классический коттедж в Усово
900 кв м на участке 38 соток с
ландшафтом. Новый, полностью построенный поселок в
едином стиле.
ID 13224
Новорижское шоссе,
14 км
Современный особняк в Павлово
650 кв м на участке 70 соток со
SPA зоной, бассейном и зоной
отдыха.
ID 14723
Новорижское шоссе,
16 км
Коттедж 1200 кв м в современном стиле со своим выходом к
озеру. На участке 35 соток
выполнен ландшафтный дизайн.
ID 14812
Рублево-Успенское шоссе,
24 км
Коттедж 400 кв м на шикарном
лесном участке.
Самая выгодная цена на Николиной горе.
ID 14941
Новорижское шоссе,
14 км
Дом 750 кв м на живописном
участке с березами, комфортно
удален от магистрали и готов к
проживанию.
ID 15744
Рублево-Успенское
шоссе , 14 км
Роскошные лесные участки без
подряда в камерном поселке.
Центральные коммуникации.
ID 18617
Рублево-Успенское
шоссе , 19 км
Коттедж 1000 м кв на лесном
участке 55 соток. Дизайнерский
интерьер.
ID 15834
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 730-55-77
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ | www.blackwood.ru | [email protected] | T.: +7 (495) 730 2000, Ф.: +7(495) 988 4736
23
Компания Blackwood
Blackwood Real Estate, образованная в 1991 году, является одной из ведущих компаний на московском рынке элитной недвижимости;
Оказывает широкий спектр услуг по продаже и аренде жилых и коммерческих помещений;
Отличается высоким профессионализмом в области аналитических и консалтинговых исследований на рынке недвижимости;
Предоставляет широкий спектр услуг по ведению и реализации девелоперских инвестиционных проектов на рынке недвижимости;
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований компании Blackwood – это команда профессионалов, включающая экспертов, как по основным сегментам недвижимости, так и по экономике,
инвестициям и финансам;
Предоставляет полный комплекс консалтинговых и аналитических услуг: стратегический консалтинг в области жилой и коммерческой недвижимости, разработка концепции/реконцепции
проекта, финансовый анализ, подготовка архитектурного предпроектного исследования; мониторинг основных сегментов рынка недвижимости, подготовка периодических обзоров, тематических исследований, специальных исследований по заказу клиентов;
Полные и хорошо структурированные базы данных по основным сегментам недвижимости, а
также по экономике и финансовой сфере России, комплексный анализ рынка недвижимости,
его текущих тенденций и перспектив развития являются надежной основой для проведения
исследований и гарантией качества предоставляемых консалтинговых и аналитических услуг;
Мы работаем с такими компаниями, как: ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Альфа Банк, Глобэкс Банк, Trigranit Development, Базовый элемент, Интеррос, ОПИН, ОПК, ADM
Group, TPS, Белая Дача, Промсвязьнедвижимость, Группа Гута, Система Галс, Мосинжстрой,
Согаз, М-Индустрия, Rusresorts, Велес капитал, Легион Девелопмент, RDI, Coalco, Министерство экономического развития РФ, Air France, Coca-Cola, Alcatel, Sun Interbrew, DHL Worldwide,
ABN Amro, LG Electronics, Commerzbank, Brunswick UBS Warburg, Novartis, Ernst & Young, IKEA,
Volvo, Samsung, Peugeot, Renault, Canon, British Airways, Dresdner Bank, Phillip Morris, Nestle,
Sumitomo и др.
Все права защищены. Данный обзор был подготовлен в исключительно информационных целях. Его содержание является собственностью компании Blackwood.
Воспроизведение всего обзора или любой его части возможно только с получением на это письменного разрешения от компании Blackwood. При цитировании материалов ссылка на источник обязательна.
Компания Blackwood
тел.:
+7 (495) 730-2000,
123317, Москва,
тел.:
+7 (495) 730-6833,
ул. Тестовская, д. 10
факс:
+7 (495) 697-6060
[email protected],
www.blackwood.ru
Елена Ржавская
Директор Департамента
[email protected]
Антон Северьянов
Руководитель отдела жилой
недвижимости
[email protected]
Александр Шибаев
Менеджер проектов
[email protected]
Смирнова Елена
Координатор проектов
[email protected]
Юлия Важова
Аналитик
[email protected]
Нина Демченко
Старший консультант
[email protected]
Наталия Ситникова
Консультант
[email protected]
Максим Голубков
Финансовый аналитик
[email protected]
Виктория Прокофьева
Старший консультант
[email protected]
Екатерина Николаева
Старший аналитик
[email protected]
Владлена Машковская
Консультант
[email protected]
Петр Морданов
Оценщик
[email protected]
Генеральный директор
Константин Ковалев
[email protected]