доступна по этой ссылке

Содержание
Исследование рынка
буровых установок для
эксплуатационного и
разведочного бурения в
России
ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 119517,
Москва, ул. Нежинская,
дом 8 корпус 2, офис 6
Тел.: .7 (495) 783-20-62
e-mail: [email protected]
www.atconsult.ru
Российская Федерация
2013-2014 гг.

Характеристика рынка нефтегазовой промышленности

Детализированные данные по парку буровых установок
в РФ по компаниям

Текущая ситуация на рынке буровых установок

Внешнеторговые поставки буровых установок

Производство буровых установок в России

Прогноз рынка до 2020 года
Содержание
Содержание ...........................................................................................................................................................1
Часть I. Введение .................................................................................................................................................5
1.1.
1.2.
1.3.
Общая характеристика бурового оборудования .................................................................................5
Проблемы hоссийского нефтесервиса .................................................................................................5
Специфика рынка бурового оборудования .........................................................................................8
Часть II. Нефтегазовая промышленность России ........................................................................................9
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Объем добычи нефти и газа в России ..................................................................................................9
Динамика буровых работ в России ....................................................................................................14
Проходка в разведочном и эксплуатационном бурении ..................................................................16
Капитальные вложения добывающих компаний ..............................................................................21
Компании на шельфе России ..............................................................................................................25
ЧАСТЬ III. Российский рынок бурового сервиса .......................................................................................28
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Структура и показатели рынка нефтегазового сервиса в России ...................................................28
Структура бурового сервиса в России ...............................................................................................30
Перечень участников российского рынка бурового сервиса ..........................................................32
Объем предоставления услуг в 2013-2014 гг. ...................................................................................35
Часть IV. Буровые установки, выпускаемые в России..............................................................................38
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Классификация буровых установок ...................................................................................................38
Конструкция буровых установок .......................................................................................................38
Применение буровых установок ........................................................................................................41
Требования, предъявляемые к буровым установкам .......................................................................41
Часть V. Детализированный парк буровых установок в России .............................................................43
5.1. Количество буровых установок в России .........................................................................................43
5.2. Структура парка буровых установок в России .................................................................................44
5.3. Характеристика парка буровых установок основных буровых компаний ....................................48
5.4. Буровые установки для оффшорного бурения .................................................................................55
5.5. Профили основных буровых компаний ............................................................................................57
Аффилированные подразделения нефтяных компаний ...........................................................................57
1. ОАО «Сургутнефтегаз» ..................................................................................................................57
2. ОАО «НК «Роснефть» .....................................................................................................................59
ООО «РН-Бурение» .............................................................................................................................61
ООО «Оренбургская буровая компания» (ООО «ОБК») .................................................................62
Буровые активы Weatherford ..............................................................................................................64
3. ОАО «НГК «Славнефть» ................................................................................................................66
ООО «Мегионское управление буровых работ» ООО «МУБР».....................................................66
Крупные иностранные компании ...............................................................................................................67
4. KCA Deutag Ltd................................................................................................................................67
5. C.A.T. oil ...........................................................................................................................................69
ООО «КАТойл-Дриллинг» .................................................................................................................69
ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» .....................................................................................................................70
6. Nabors Drilling International Limited, branch in Russian Federation ..............................................71
Российские независимые компании............................................................................................................72
7. Группа EDC ......................................................................................................................................72
ООО «Буровая компания «Евразия»..................................................................................................72
ООО «СГК-Бурение» ..........................................................................................................................75
8. ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» .......................................................................................76
9. ООО «Газпром Бурение» (ООО «Бургаз») ....................................................................................78
10.
ООО «Таргин-Бурение» ..............................................................................................................81
11.
ООО «Эриэлл-Нефтегазсервис» (Группа ERIELL) ..................................................................82
AT Consulting
страница 2 из 188
Содержание
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ООО «УК «Татбурнефть» (ООО «Бурение») ............................................................................84
ООО «Интегра-Бурение» ............................................................................................................86
ООО «Сервисная буровая компания» (ОАО «РУ-Энерджи Групп») .....................................88
ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» .....................................................................................90
ООО «Нова Энергетические Услуги» (ООО «НЭУ») (ЗАО «Инвестгеосервис») .................91
ООО «Новоуренгойская буровая компания» ............................................................................92
ООО «Томскбурнефтегаз» ..........................................................................................................94
ЗАО «ИНК-СЕРВИС» (ООО «Иркутская нефтяная компания») ............................................95
ООО «Буровые системы» ...........................................................................................................96
ООО «БК ПНГ» ...........................................................................................................................97
ООО «Белоруснефть-Сибирь» (Белоруснефть) ........................................................................98
ОАО «СУСС» ...............................................................................................................................99
ООО «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз» ...........................................................100
ЗАО «Самотлорнефтепромхим» ..............................................................................................101
Прочие ........................................................................................................................................102
Часть VI. Анализ внешнеэкономической деятельности в России .........................................................106
6.1. Экспорт буровых установок .............................................................................................................106
6.2. Импорт буровых установок ..............................................................................................................107
Характеристика импорта буровых установок в 2003-2013 гг. ...........................................................107
Детализированный импорт буровых установок в 2013 году ................................................................113
27.
Сводные данные по импорту буровых установок в 2013 году..............................................113
28.
Импорт мобильных буровых установок в 2013 году .............................................................117
29.
Импорт кустовых и стационарных буровых установок в 2013 году ....................................120
6.3. Поставки установок для оффшорного бурения ..............................................................................122
6.4. Профили основных импортеров буровых установок в Россию ....................................................125
6.4.1.
Honghua Group Limited..............................................................................................................125
6.4.2.
Rg Petro-Machinery (Group) Co.................................................................................................126
6.4.3.
National Oilwell Varco................................................................................................................127
6.4.4.
Bentec Gmbh................................................................................................................................127
6.4.5.
Tianjin DFXK Petroleum Machinery Co .....................................................................................128
6.4.6.
SA UPET ......................................................................................................................................129
6.4.7.
SJ Petroleum Machinery .............................................................................................................130
6.4.8.
Drillmec (Италия) ......................................................................................................................130
Часть VII. Производство буровых установок в России ...........................................................................132
7.1. Номенклатура выпускаемых буровых установок...........................................................................132
7.2. Показатели производства буровых установок в России ................................................................133
Динамика производства буровых установок..........................................................................................133
Производство стационарных и кустовых буровых установок ............................................................136
Производство мобильных буровых установок .......................................................................................137
7.3. Производители буровых установок в России .................................................................................140
Производители кустовых и стационарных буровых установок ..........................................................140
1. ООО «Уралмаш НГО Холдинг» ...................................................................................................140
2. ООО «Волгоградский завод буровой техники» (ООО «ВЗБТ») ...............................................144
3. ООО «Бентек», г. Тюмень.............................................................................................................147
4. ПГ «Генерация» (ОАО «Буланашский машиностроительный завод») ....................................149
5. ЗАО «УСПК» (Урало-Сибирская Промышленная Компания)..................................................150
6. ООО «Кливер» ...............................................................................................................................152
7. ОАО «Сейсмотехника», Республика Беларусь ...........................................................................153
Производители мобильных буровых установок (грузоподъемность 125-160 тонн)..........................155
8. ОАО «Кунгурский машзавод» (ГК «КУНГУР») ........................................................................155
9. ООО «Идель Нефтемаш» ..............................................................................................................157
10. ОАО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» (БОЭЗ) ..................................................159
AT Consulting
страница 3 из 188
Содержание
11. ОАО «Механический Завод «Калязинский» ...............................................................................160
12. ООО «ТМС-Иждрил» (ГК «Иждрил») ........................................................................................161
13. ОАО «ПО ЕлАЗ» ...........................................................................................................................162
Компании, планирующие производить буровые установки на территории России..........................164
14. ОАО «Алтайгеомаш» ....................................................................................................................164
15. ООО «Хунхуа СНГ» ......................................................................................................................164
16. ОАО «Спецмаш» ...........................................................................................................................165
17. ООО «Стромнефтемаш» ...............................................................................................................165
18. ООО «Промышленные Буровые Установки» .............................................................................167
19. ООО NOV «Кострома» .................................................................................................................168
Часть VIII. Анализ цен на буровые установки в России .........................................................................170
Часть IX. Объем рынка буровых установок в России .............................................................................171
Часть X. Прогноз развития рынка буровых установок ...........................................................................175
Производство крупнотоннажных буровых установок в 2014-2020 гг. ...............................................175
Прогноз объемов бурения до 2020 года ...................................................................................................176
Прогноз развития рынка до 2020 года ....................................................................................................178
Часть XI. Выводы ............................................................................................................................................181
Часть XII. Приложения ..................................................................................................................................183
8.1.
8.2.
8.3.
Перечень таблиц в исследовании .....................................................................................................183
Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании ..................................................................185
Список опрошенных экспертов........................................................................................................186
AT Consulting
страница 4 из 188
Часть II. Нефтегазовая промышленность России
разработки и освоения Новопортовского месторождения, контроль над
которым ОАО «Газпром нефть» получила в 2012 году. В рамках
осуществления проекта проводилось строительство арктического терминала,
системы нефтесбора.
По некоторым оценкам, на 2014 год российские ВИНК запланировали
порядка $45–50 млрд. инвестиций
Таблица 8. Капитальные вложения основных добывающих компаний в январе-июне 2014 года,
млн. руб.
Капитальные вложения производственного
назначения
Компания
ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь
Когалымнефтегаз
Лангепаснефтегаз
Повхнефтегаз
Покачевнефтегаз
Урайнефтегаз
Ямалнефтегаз
ЛУКОЙЛ-АИК
ЛУКОЙЛКалининградморнефть
ЛУКОЙЛ-Коми
ЛУКОЙЛНижневолжскнефть
ЛУКОЙЛ-Пермь
Итого ЛУКОЙЛ
Бугурусланнефть
Ванкорнефть
Ваньеганнефть
Варьеганнефтегаз
Востсибнефтегаз
ВЧНГ
Грознефтегаз
Дагнефтегаз
Ермаковское
Кальчинское
Корпорация Югранефть
ННП
Оренбургнефть
РН-Краснодарнефтегаз
РН-Нижневартовск
РН-Няганьнефтегаз
РН-Пурнефтегаз
РН-Сахалинморнефтегаз
РН-Северная нефть
AT Consulting
Промышле
нное
строительс
тво
Капитальн
ые
вложения
непроизво
дственного
назначени
я
Разведочно
е бурение
Эксплуата
ционное
бурение
Оборудован
ие не
входящее в
сметы
строительст
ва
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
Всего
страница 24 из 188
ЧАСТЬ III. Российский рынок бурового сервиса
3.4. Объем предоставления услуг в 2013-2014 гг.
Основной объем бурения -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- .
Таблица 12. Объем бурения основными буровыми компаниями в 2013 году и оценочные
показатели на 2014 год
Объем бурения, тыс. м.
Сургутнефтегаз
РН-Бурение
ООО «ОБК»
БК Weatherford
KCA Deutag
C.A.T. oil AG
Nabors
ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
СГК-Бурение
БКЕ
ЗАО «ССК»
Газпром бурение
ООО «Таргин-Бурение»
ООО «Эриэлл Нефтегазсервис»
ООО «УК «Татбурнефть»
ООО «Интегра-Бурение»
ООО «Сервисная буровая компания»
ООО «НЭУ»
ООО «НУБК»
ООО «НСХ Азия Дриллинг»
ЗАО «ИНК-СЕРВИС»
ООО «Белоруснефть-Сибирь»
ООО «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз»
Прочие
Итого
2013 г.
2014 г.
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting
Диаграмма 12. Доли основных буровых компаний в общем объеме бурения в 2013 году, %
AT Consulting
страница 35 из 188
Часть V. Детализированный парк буровых установок в России
№
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Компания
Кол-во БУ
Средний
возраст
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
ООО «КАТойл-Дриллинг» (C.A.T. oil )
ЗАО «Саратов-Бурение»
ООО «Томскбурнефтегаз»
ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» (C.A.T. oil )
ООО «Иркутская нефтяная компания»
ООО «БК ПНГ»
ООО «Буровые системы»
ООО «Компания Феникс»
ОАО «Азнакаевский горизонт»
ООО «Южная Нефтегазовая Компания»
ООО «Анега-Бурение»
ООО «Гео Траст Сервис»
Nabors
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
ООО «АтлантБурСервис»
ОАО «Подзембургаз»
ООО «Буровая строительная компания»
ООО «Инженерный производственный центр ИНТЕХ»
ООО «Национальная Буровая Компания»
АО «Онтустик Мунайгаз»
ООО «Сиббурнефть»
ООО «Рус Империал Груп»
ООО «Саратовская буровая компания»
ОАО «Калининграднефть»
ЗАО «Алойл»
ООО «Варьеганская Нефтяная Буровая Компания»
ООО «Строй Сервис»
ООО «ТБНГ-Бурение»
ОАО «Инкомнефть»
Saipem Perfuracoes e Construcoes Petroliferas America
ООО «Химбурсервис»
ЗАО «Пионер»
Эксон Нефтегаз Лимитед
Прочие
Общий итог
Источник: AT Consulting
Более детализировано, парк буровых установок представлен ниже:
Таблица 17. Структура парка буровых установок основных буровых подрядчиков в зависимости
от грузоподъемности и периода производства
Буровой подрядчик
ООО «БК «Евразия»
ОАО «Сургутнефтегаз»
AT Consulting
Диапазон
грузоподъемности
125-140
160-200
225-250
270-340
более 360
Итог
125-140
160-200
1989
19901994
19951999
20002004
20052009
20102014
Итого
-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-
страница 50 из 188
Часть V. Детализированный парк буровых установок в России
Буровой подрядчик
Saipem Perfuracoes e
Construcoes Petroliferas
America
ООО «Химбурсервис»
ЗАО «Пионер»
Эксон Нефтегаз Лимитед
Прочие
Диапазон
грузоподъемности
1989
19901994
19951999
20002004
20052009
20102014
Итого
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
более 360
225-250
125-140
225-250
125-140
160-200
225-250
более 360
Итог
Общий итог
Источник: AT Consulting
Далее представлен парк буровых установок произведенных до 1989 года.
Таблица 18. Буровые установки, произведенные до 1989 года
Компания
ООО «БК «Евразия»
Weatherford
ООО «Газпром Бурение»
(ООО «Бургаз»)
ЗАО «Сибирская
Сервисная Компания»
ООО «Интегра-Бурение»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ООО «РН-Бурение»
Диапазон
грузоподъемности
160-200
225-250
270-340
Итог
160-200
270-340
Итог
125-140
160-200
270-340
Итог
160-200
225-250
270-340
Итог
160-200
270-340
более 360
Итог
160-200
160-200
225-250
270-340
Итог
ООО «Сервисная Буровая
Компания»
160-200
ООО «УК «Татбурнефть»
160-200
270-340
Итог
ООО «Варьеганская
Нефтяная Буровая
Компания»
160-200
AT Consulting
1983
1984
1985
1986
1987
1988
Итого
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
-//-//-//-//-
-//-//-//-//-
-//-//-//-//-
-//-//-//-//-
-//-//-//-//-
-//-//-//-//-
-//-//-//-//-
страница 54 из 188
Часть V. Детализированный парк буровых установок в России
Таблица 26. Парк буровых установок ООО «КАТойл-Дриллинг»
Производитель
Установка
Год
производства
Износ
Г/п
Кол-во
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
2010
МБУ г/п 200 т.
National Oilwell Varco
2011
Источник: AT Consulting
Представительство
России
в проспект Кирова д. 314, 2 этаж,г. Самара, 443125
(846) 240-63-05
(846) 240-62-98/135 – fax
[email protected]
ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»
Контакты
Адрес:
Телефон:
Web
Контактное
лицо
О компании
Перечень
услуг
ул. Северная Промзона, г. Нижневартовск, ХантыМансийский АО - Югра, 628602
(3466) 63-15-35, (3466) 63-15-36
http://www.catob.ru/
Евгений Николаевич, главный механик +7 (3466) -//--//-//--//--//--//--//-
ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» является сервисной компанией оказывающей
услуги по зарезке боковых стволов и бурению скважин «под ключ».
оказываемых Зарезка боковых стволов и бурение скважин
Число бригад
В ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» работают 22 буровые бригады, оснащенных
подъемными агрегатами САТ-ТВ-120, САТ-ТВ-180 грузоподъемностью 120
тонн и 180 тонн с системой верхнего привода KDK 220 (Германия),
подъемными агрегатами МБУ125 грузоподъемностью 125 тонн с системой
верхнего привода ПВГ2000 и ПВГ2000Р (Россия).
Парк буровых установок
Буровые бригады оснащены девятью подъемными агрегатами САТ-ТВ-120
(грузоподъемностью 120 тонн) с верхним силовым приводом KDK – 220
(Германия), тремя -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//-
Таблица 27. Парк буровых установок ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»
Производитель
NR Trade
Кунгур
AT Consulting
Установка
САТ-ТВ-120
САТ-ТВ-180 (1800V)
Итог
МБУ-125
Год
производства
Износ
Г/п
Кол-во
2002-2004
2007-2008
-//-//-
-//-//-
2010
-//-
-//-
-//-//-//-//-
страница 70 из 188
Часть VII. Производство буровых установок в России
Тип
оборудования
Модель
Описание
скважин на нефть и газ с условной глубиной 3900 м.
Установка УБК 250
Установка УБК 270
Установка УБК 320
МКС-Ч
Установка предназначена для кустового бурения эксплуатационных
скважин на нефть и газ с условной глубиной 4500 м.
Установка предназначена для кустового бурения эксплуатационных
скважин на нефть и газ с условной глубиной 5000 м.
Источник: ПГ «Генерация»
Объем производства
В 2012 году поставок с Румынии -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
В 2013 году произвели пробную буровую установку УБК-320. Мощности по
выпуску -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
Таблица 83. Объем производства ПГ «Генерация»
Тип оборудования
Кустовые
2013 г.
2014 г.
2015 г.
-//-
-//-
-//Источник: AT Consulting
Произведенная в 2013 году установка находится -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
7 установок запущены в производство УБК 250 МК-Ч для ОАО
«Сургутнефтегаз»1. Завершение производства планируется в конце 2015
году, в конце 2014 года начнутся первые приемки узлов, основания,
вышечно-лебедочные блоки.
Основные узлы по требованию Сургутнефтегаза прописаны: лебедки и
верхний привод иностранные, в основном КНР, остальное российского
производства.
5. ЗАО «УСПК» (Урало-Сибирская Промышленная Компания)
Контакты
Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web
Контактное
лицо
620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская 3А литера 2
+7 (343) 379-29-98; 379-29-99
[email protected]
http://www.uspk.net/
Рябова Екатерина Петровна менеджер, тел: +7 (343) -//-//--//--//--//--//- (д. 313) -//--//--//--//--//--//[email protected]
1
В соответствии с условиями контракта начало поставки инновационных буровых установок УБК-250 МК-Ч
«Генерация» запланировано на 2015 год. ПГ «Генерация» предоставлен опцион на поставку дополнительно пяти
буровых установок в 2015-2017 годах.
AT Consulting
страница 150 из 188
Часть XII. Приложения
Часть XII. Приложения
8.1. Перечень таблиц в исследовании
Таблица 1. Показатели нефтегазодобывающей промышленности в 2013 году ............................................10
Таблица 2. Показатели нефтегазодобывающей промышленности в январе-июне 2014 года. .....................12
Таблица 3. Динамика буровых работ в РФ в 2005-2013 гг., млн. м. ...............................................................14
Таблица 4. Проходка в эксплуатационном и разведочном бурении по компаниям, 2010-2013 гг. .............16
Таблица 5. Детализированная проходка по компаниям в 2013 году ..............................................................17
Таблица 6. Скважины законченные строительством в 2013 году...................................................................19
Таблица 7. Капитальные вложения основных добывающих компаний в 2013 году, млн. руб. ...................22
Таблица 8. Капитальные вложения основных добывающих компаний в январе-июне 2014 года, млн. руб. .............. 24
Таблица 9. Стратегическое партнерство на шельфе и в разработке ТРИЗ ....................................................26
Таблица 10. Азиатские компании на шельфе России ......................................................................................27
Таблица 11. Перечень компаний в сегменте бурения ......................................................................................32
Таблица 12. Объем бурения основными буровыми компаниями в 2013 году и оценочные показатели на
2014 год ................................................................................................................................................................35
Таблица 13. Производственные мощности основных буровых подрядчиков ...............................................36
Таблица 14. Состав и компоновка буровой установки ....................................................................................39
Таблица 15. Структура парка буровых установок в зависимости от возраста и грузоподъемности ..........44
Таблица 16. Состояние парка буровых установок основных буровых подрядчиков в 2014 году ...............49
Таблица 17. Структура парка буровых установок основных буровых подрядчиков в зависимости от
грузоподъемности и периода производства ......................................................................................................50
Таблица 18. Буровые установки, произведенные до 1989 года ......................................................................54
Таблица 19. Буровые установки для оффшорного бурения ............................................................................55
Таблица 20. Парк буровых установок ОАО «Сургутнефтегаз» ......................................................................58
Таблица 21. Парк буровых установок ООО «РН-Бурение» ............................................................................61
Таблица 22. Парк буровых установок ООО «ОБК» .........................................................................................64
Таблица 23. Парк буровых установок Weatherford ..........................................................................................65
Таблица 24. Парк буровых установок ООО «МУБР» ......................................................................................66
Таблица 25. Парк буровых установок KCA Deutag Ltd ...................................................................................68
Таблица 26. Парк буровых установок ООО «КАТойл-Дриллинг».................................................................70
Таблица 27. Парк буровых установок ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» ....................................................................70
Таблица 28. Парк буровых установок Nabors ...................................................................................................71
Таблица 29. Парк буровых установок ООО «Буровая компания «Евразия» .................................................73
Таблица 30. Парк буровых установок ООО «СГК-Бурение» ..........................................................................75
Таблица 31. Парк буровых установок ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» ..........................................77
Таблица 32. Парк буровых установок ООО «Газпром Бурение» ...................................................................79
Таблица 33. Парк буровых установок ООО «Таргин-Бурение» .....................................................................81
Таблица 34. Парк буровых установок ООО «Эриэлл-Нефтегазсервис» ........................................................83
Таблица 35. Парк буровых установок ООО «УК «Татбурнефть» (ООО «Бурение») ...................................85
Таблица 36. Парк буровых установок ООО «Интегра-Бурение» ...................................................................87
Таблица 37. Парк буровых установок ООО «СБК» .........................................................................................89
Таблица 38. Парк буровых установок ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» ............................................91
Таблица 39. Парк буровых установок ООО «НЭУ» ........................................................................................92
Таблица 40. Парк буровых установок ООО «НУБК» ......................................................................................93
Таблица 41. Парк буровых установок ООО «Томскбурнефтегаз» .................................................................95
Таблица 42. Парк буровых установок ООО «Иркутская нефтяная компания» .............................................96
Таблица 43. Парк буровых установок ООО «Буровые системы» ...................................................................97
Таблица 44. Парк буровых установок ООО «БК ПНГ» ...................................................................................98
Таблица 45. Парк буровых установок ООО «Белоруснефть-Сибирь» ...........................................................99
Таблица 46. Парк буровых установок ОАО «СУСС» ....................................................................................100
Таблица 47. Парк буровых установок ООО «НК КНГ» ................................................................................101
AT Consulting
страница 183 из 188
Часть XII. Приложения
Таблица 48. Парк буровых установок ЗАО «Самотлорнефтепромхим» ......................................................102
Таблица 49. Экспорт буровых установок в 2003-2013 гг. .............................................................................106
Таблица 50. Сводные данные импорта буровых установок в 2003-2013 гг., шт. ........................................107
Таблица 51. Структура поставок буровых установок в зависимости от типа в 2003-2013 гг. ...................112
Таблица 52. Структура поставок буровых установок по типам в РФ в 2013 г. ...........................................113
Таблица 53. Структура импорта буровых установок в зависимости от грузоподъемности, шт................113
Таблица 54. Детализированная поставка буровых установок в РФ в 2013 г. ..............................................114
Таблица 55. Основные получатели импортных буровых установок в 2013 году .......................................116
Таблица 56. Импортные поставки мобильных буровых установок в 2013 г. ..............................................117
Таблица 57. Основные получатели импортных мобильных буровых установок в 2013 году ...................118
Таблица 58. Импортные поставки кустовых и стационарных буровых установок в 2013 г. .....................120
Таблица 59. Основные получатели импортных кустовых и стационарных буровых установок в 2013 году ..........121
Таблица 60. Импортные поставки установок для офшорного бурения .......................................................122
Таблица 61. Импорт и экспорт установок для офшорного бурения .............................................................123
Таблица 62. Динамика поставок буровых установок Honghua в Россию ....................................................125
Таблица 63. Динамика поставок буровых установок Rg Petro-Machinery в Россию ..................................126
Таблица 64. Динамика поставок буровых установок National Oilwell Varco в Россию..............................127
Таблица 65. Динамика поставок буровых установок Bentec Gmbh в Россию .............................................128
Таблица 66. Динамика поставок буровых установок DFXK Petroleum Machinery в Россию ....................129
Таблица 67. Динамика поставок буровых установок UPET SA в Россию ...................................................129
Таблица 68. Динамика поставок буровых установок SJ Petroleum Machinery в Россию............................130
Таблица 69. Динамика поставок буровых установок Drillmec в Россию .....................................................131
Таблица 70. Ассортиментная матрица стационарных и кустовых буровых установок в России .............132
Таблица 71. Ассортиментная матрица мобильных буровых установок в России, грузоподъемностью от
125 тонн ..............................................................................................................................................................132
Таблица 72. Производство стационарных и кустовых буровых установок в России в 2013 году ............136
Таблица 73. Производство стационарных и кустовых буровых установок в зависимости от
грузоподъемности в 2013 году. ........................................................................................................................137
Таблица 74. Производство мобильных буровых установок ..........................................................................138
Таблица 75. Производство мобильных буровых установок в зависимости от грузоподъемности ...........138
Таблица 76. Номенклатура буровых установок ООО «Уралмаш НГО Холдинг» ......................................141
Таблица 77. Объем производства буровых установок ООО «Уралмаш НГО Холдинг» ...........................142
Таблица 78. Номенклатура буровых установок ООО «ВЗБТ» .....................................................................145
Таблица 79. Объем производства продукции ООО «ВЗБТ» .........................................................................146
Таблица 80. Номенклатура буровых установок ООО «Бентек» ...................................................................148
Таблица 81. Объем производства продукции ООО «Бентек» .......................................................................148
Таблица 82. Номенклатура буровых установок ПГ «Генерация».................................................................149
Таблица 83. Объем производства ПГ «Генерация»........................................................................................150
Таблица 84. Объем производства продукции ЗАО «УСПК» ........................................................................151
Таблица 85. Объем производства продукции на ООО «Кливер» .................................................................153
Таблица 86. Номенклатура буровых установок ОАО «Сейсмотехника».................................................153
Таблица 87. Объем производства продукции на ОАО «Сейсмотехника» ...................................................154
Таблица 88. Номенклатура буровых установок ОАО «Кунгурский машзавод» .........................................155
Таблица 89. Объем производства продукции ОАО «Кунгурский машзавод».............................................156
Таблица 90. Номенклатура буровых установок ООО «Идель Нефтемаш» .................................................158
Таблица 91. Объем производства продукции ООО «Идель Нефтемаш» .....................................................158
Таблица 92. Объем производства продукции ОАО «БОЭЗ» .........................................................................159
Таблица 93. Номенклатура буровых установок ОАО «Механический Завод «Калязинский» ..................160
Таблица 94. Объем производства продукции ОАО «Механический Завод «Калязинский» ......................161
Таблица 95. Номенклатура буровых установок ООО «ТМС-Иждрил» .......................................................162
Таблица 96. Объем производства продукции ООО «ТМС-Иждрил» ...........................................................162
Таблица 97. Объем производства продукции ОАО «ПО ЕлАЗ» ..................................................................163
Таблица 98. Номенклатура буровых установок ООО «Стромнефтемаш»...................................................166
Таблица 99. Номенклатура буровых установок ООО «Промышленные Буровые Установки».................167
AT Consulting
страница 184 из 188
Часть XII. Приложения
Таблица 100. Ориентировочная стоимость буровых установок в России ...................................................170
Таблица 101. Объем рынка буровых установок в России, в 2012 году ........................................................171
Таблица 102. Объем рынка в зависимости от типа буровых установок ......................................................172
Таблица 103. Структура рынка буровых установок в зависимости от грузоподъемности ........................173
Таблица 104. Производство крупнотоннажных буровых установок в 2014-2020 гг. .................................175
Таблица 105. Прогнозные значения вклада скважин по типу в нефтедобычу РФ, млн. тонн до 2030г....177
Таблица 106 Прогноз буровых работ в РФ до 2020 года, млн. м. .................................................................178
Таблица 107. Потенциальное количество буровых установок подлежащих списанию в течение 5 лет ..178
Таблица 108. Количество действующих и бездействующих установок в 2014-2020 гг. ............................179
8.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании
Диаграмма 1. Динамика проведения буровых работ на территории РФ 1987-2013 гг., млн. м. ..................15
Диаграмма 2. Показатели проходки основных нефтегазодобывающих компаний в 2013 году. .................18
Диаграмма 3. Динамика количества пробуренных скважин в России в период с 2003 по 2012 гг.
(оффшорные и наземные) ...................................................................................................................................18
Диаграмма 4. Доли ввода скважин, в зависимости от вида бурения, % ........................................................20
Диаграмма 5. Структура бурения в зависимости от вида в 2011-2013 гг. .....................................................20
Рисунок 6. Зависимость проходки в бурении от цены на нефть .....................................................................21
Диаграмма 7. Динамика российского рынка нефтесервисных услуг (млрд. долл. США) ...........................28
Диаграмма 8. Структура рынка нефтегазового сервиса в 2003-2013 гг. ........................................................29
Диаграмма 9. Структура бурового сервиса в разрезе групп участников в РФ в 2013-2014 гг.....................30
Диаграмма 10. Объем рынка бурового сервиса в 2003-2013 гг., млрд. $ .......................................................31
Диаграмма 11. Стоимость метра проходки в 2003-2013 гг., $/м. ....................................................................31
Диаграмма 12. Доли основных буровых компаний в общем объеме бурения в 2013 году, % ....................35
Диаграмма 13. Доли компаний в общем объеме действующих буровых бригад. .........................................37
Диаграмма 14. Динамика количества действующих буровых установок в России, 2000-2013 гг., шт.......43
Диаграмма 15. Структура парка буровых установок по сроку службы .........................................................44
Диаграмма 16. Структура парка БУ в зависимости от грузоподъемности, % ...............................................45
Диаграмма 17. Структура парка в зависимости от типа буровых установок, % ...........................................45
Диаграмма 18. Доли стран-производителей в общем объемы парка буровых установок ............................46
Диаграмма 19. Доли стран-производителей в общем объемы парка буровых установок в 2010-2014 гг. .46
Диаграмма 20. Доли производителей в общем объеме парка буровых установок в России .......................47
Диаграмма 21. Структура парка действующих буровых установок грузоподъемностью от 125 тонн, по
компаниям. ...........................................................................................................................................................49
Диаграмма 22. Динамика импорта буровых установок в 2006-2013 гг........................................................111
Диаграмма 23. Доли основных импортеров в общем объеме импорта в 2003-2013 гг...............................111
Диаграмма 24. Структура импорта буровых установок в зависимости от типа, в 2003-2013 гг. ..............112
Диаграмма 25. Доли буровых установок, в зависимости от грузоподъемности, % ....................................112
Диаграмма 26. Доли производителей буровых установок для импорта в РФ в 2013 г...............................115
Диаграмма 27. Доли производителей буровых установок для импорта в РФ, в натуральном выражени в
2013 г. .................................................................................................................................................................115
Диаграмма 28. Доли стран-производителей буровых установок для импорта в РФ в 2013 г. ...................116
Диаграмма 29. Доли получателей буровых установок в РФ в 2013 г...........................................................117
Диаграмма 30. Доли производителей мобильных буровых установок для импорта в РФ в 2013 г. .........118
Диаграмма 31. Доли получателей мобильных буровых установок в РФ в 2013 г. .....................................119
Диаграмма 32. Доли производителей кустовых и стационарных буровых установок для импорта в РФ в
2013 г. .................................................................................................................................................................120
Диаграмма 33. Доли получателей кустовых и стационарных буровых установок в РФ в 2013 г. ............121
График 34. Динамика производства крупнотоннажных БУ в России 1987-2014 гг., шт. ..........................135
Диаграмма 35. Соотношение проходки и производства буровых установок в 1987-2013 гг. ...................135
AT Consulting
страница 185 из 188
Часть XII. Приложения
Диаграмма 36. Структура производства стационарных и кустовых буровых установок в России, по
компаниям в 2013 году......................................................................................................................................137
Диаграмма 37. Структура производства мобильных буровых установок в России, по компаниям в 2013
году. ....................................................................................................................................................................138
Диаграмма 38. Структура производства мобильных буровых установок, в зависимости от
грузоподъемности..............................................................................................................................................139
Диаграмма 39. Структура заказов Уралмаш в 2012-2013 гг., % ...................................................................144
Диаграмма 40. Доля российских производителей в общем объеме рынка в 2013 году .............................171
Диаграмма 41. Доли компаний в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013 году ..............172
Диаграмма 42. Структура рынка по типам буровых установок, % ..............................................................173
Диаграмма 43. Структура рынка в зависимости от грузоподъемности, % ..................................................174
Диаграмма 44. Производство крупнотоннажных буровых установок в 2014-2020 гг., шт. .......................175
Диаграмма 45. Прогноз развития нефтедобычи в РФ с долями скважин по типам, млн. тонн до 2030 г.177
Диаграмма 46. Количество установок, срок службы которых превысит 25 лет .........................................178
Диаграмма 47. Соотношение действующего и бездействующего парка БУ в 2014-2020 гг. .....................180
Диаграмма 48. Прогноз потребления буровых установок в 2014-2020 гг. ..................................................180
8.3. Список опрошенных экспертов
№
Компания
Контактное лицо
Должность
Телефон
Буровые подрядчики
1
ОАО «Сургутнефтегаз»
-//-
-//-
-//-
2
ООО
«Оренбургская
буровая компания» (ООО
«ОБК»)
-//-
-//-
-//-
3
ООО «МУБР»
-//-
-//-
-//-
4
ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»
-//-
-//-
-//-
5
Nabors
-//-
-//-
-//-
6
ООО «Буровая
«Евразия»
компания
-//-
-//-
-//-
7
ЗАО «Сибирская Сервисная
Компания»
-//-
-//-
-//-
8
ООО «Газпром
(ООО «Бургаз»)
-//-
-//-
-//-
9
ООО «Таргин-Бурение»
-//-
-//-
-//-
10
ООО
Нефтегазсервис»
ERIELL)
-//-
-//-
-//-
AT Consulting
Бурение»
«Эриэлл(Группа
страница 186 из 188
Часть XII. Приложения
№
Компания
Контактное лицо
Должность
Телефон
11
ООО «УК «Татбурнефть»
(ООО «Бурение»)
-//-
-//-
-//-
12
ООО «Интегра-Бурение»
-//-
-//-
-//-
13
ООО «Интеллект Дриллинг
Сервисиз»
-//-
-//-
-//-
14
ООО
«Новоуренгойская
буровая компания»
-//-
-//-
-//-
15
ООО «Томскбурнефтегаз»
-//-
-//-
-//-
16
ООО «Иркутская нефтяная
компания»)
-//-
-//-
-//-
17
ООО «Буровые системы»
-//-
-//-
-//-
18
ООО
«БелоруснефтьСибирь» (Белоруснефть)
-//-
-//-
-//-
19
ОАО «СУСС»
-//-
-//-
-//-
20
ООО «НК КНГ»
-//-
-//-
-//-
21
ЗАО
«Самотлорнефтепромхим»
-//-
-//-
-//-
22
ООО «Гео Траст Сервис»
-//-
-//-
-//-
23
ООО «БСК «Ринако»
-//-
-//-
-//-
Производители буровых установок
24
ООО
«Уралмаш
Холдинг»
НГО
-//-
-//-
-//-
25
ООО «Волгоградский завод
буровой техники» (ООО
«ВЗБТ»)
-//-
-//-
-//-
26
ООО «Бентек», г. Тюмень
-//-
-//-
-//-
27
ПГ
«Генерация» (ОАО
«Буланашский
машиностроительный
завод»)
-//-
-//-
-//-
AT Consulting
страница 187 из 188
Часть XII. Приложения
№
Компания
Контактное лицо
Должность
Телефон
28
ЗАО
«УСПК»
(УралоСибирская Промышленная
Компания)
-//-
-//-
-//-
29
ООО «Кливер»
-//-
-//-
-//-
30
ОАО
«Кунгурский
машзавод» (ГК «КУНГУР»)
-//-
-//-
-//-
31
ООО «Идель Нефтемаш»
-//-
-//-
-//-
32
ОАО «БОЭЗ»
-//-
-//-
-//-
33
ОАО «Механический Завод
«Калязинский»
-//-
-//-
-//-
34
ООО «ТМС-Иждрил» (ГК
«Иждрил»)
-//-
-//-
-//-
35
ОАО «ПО ЕлАЗ»
-//-
-//-
-//-
36
ОАО «Алтайгеомаш»
-//-
-//-
-//-
37
ООО «Хунхуа СНГ»
-//-
-//-
-//-
38
ОАО «Спецмаш»
-//-
-//-
-//-
39
ООО «Стромнефтемаш»
-//-
-//-
-//-
40
ООО NOV «Кострома»
-//-
-//-
-//Источник: AT Consulting
AT Consulting
страница 188 из 188