Street retail москвы точки роста

STREET RETAIL МОСКВЫ
ТОЧКИ РОСТА:
МАЛЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ФОРМАТ
STREET RETAIL МОСКВЫ
ТОЧКИ РОСТА: МАЛЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ФОРМАТ
Изменение культуры потребителя приводит к появлению в
сегменте street retail Москвы новых точек роста
Сегмент street retail достаточно быстро реагирует на изменения в потребительском
поведении населения. Так, например, среди самых активных розничных профилей сегмента
стоит выделить заведения общественного питания (люди привыкли есть вне дома и офиса),
услуги, в том числе банковские (удобно заехать/забежать по пути домой/на встречу/в офис),
продукты (удобный формат «у дома»). Другие профили, такие как одежда, обувь, бытовая
техника, мебель «с улицы» постепенно уходят – кто-то быстрее, кто-то медленнее. Уходят в
торговые центры. Почему так происходит? Во-первых, потому что самих торговых центров
стало много и есть куда «пойти», а, во-вторых, из-за изменений в потребительском
поведении – теперь, чтобы осуществить целевую покупку, потребитель едет в ТЦ, где и выбор
больше, и покупать комфортнее. Именно поэтому большинство торговых профилей теряет
своего покупателя на улице. Мы сейчас не говорим о каких–то конкретных локациях, а
делаем срез спроса и предложения в сегменте street retail в целом.
57%
2013
17%
10%
Доля МПФ в общем объеме
запросов по профилю
«продукты питания»
69%
2012
11%
8%
51%
2011
8%
4%
Доля профиля «продукты
питания» в общем объеме
запросов
Доля МПФ в общем объеме
запросов
Рисунок 1. Структура запросов на аренду помещений по Москве, 2011 – 2013.
Подводя итоги 2013 года в сегменте street retail, мы зафиксировали рост спроса со стороны
продуктового ритейла и, в частности, нестандартных его форм. Речь идет о формате «кафекулинарий» и специализированных продуктовых лавках. Для облегчения анализа мы
объединили эти форматы под единым названием – «малый продуктовый формат» (далее
МПФ). И именно в МПФ мы видим одну из точек роста в сегменте street retail Москвы, а,
впоследствии, и в других крупных городах. Рост доли запросов МПФ на аренду помещений в
Москве мы начали фиксировать, начиная с 2011 года. Так, если в 2011 году на подобный
формат по столице поступило лишь 4% от общего количества запросов, то в 2013 году эта
цифра составила уже 10%. Активное развитие МПФ можно проследить и на основе следующей
тенденции: на протяжении 2011-2013 общее количество запросов на аренду помещений
снижалось (в среднем, снижение по сравнению с предыдущими периодами составляло
порядка 7% в год), в то время как спрос на помещения под МПФ не только не сокращался, а
постепенно рос. Так, в 2013 году количество запросов на МПФ существенно выросло: на 15%
по сравнению с 2012 годом. На этот период пришлась активная борьба Правительства Москвы
с палатками, что также явилось результатом активизации формата продуктовых лавок в street
retail.
STREET RETAIL МОСКВЫ
ТОЧКИ РОСТА: МАЛЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ФОРМАТ
Кулинарии vs. фастфуд
Развитие обоих форматов, помимо других факторов,
является, в том числе следствием роста культуры
потребления населения в целом. Так, например, кафекулинарии родились в ответ на поиск потребителем
альтернативы фастфуду.
Ритм жизни ускоряется. Девиз «быстрее, выше,
сильнее» давно относится уже не только к спорту, но и
к будням жителей мегаполисов. Москва не
исключение. Для того, чтобы все успевать, нам
приходится чем-то жертвовать, и, самое главное,
приходится жертвовать сном и временем на
приготовление пищи. Отсюда недосып, фастфуд и
прочие пагубные следствия сумасшедшего ритма
жизни. Если со систематическим недосыпом сложно
что-то сделать, кроме как выделить время и
отоспаться, то, что касается, пищи, то альтернатива
есть. Потребитель изменился, озаботился здоровым
образом жизни:
спортом (отсюда повсеместное
развитие фитнес-клубов, школ танцев, центров йоги и
т.д.), правильным питанием, на что и реагирует бизнес
– в Москве стали появляться кафе-кулинарии.
Специализация – знак качества
Специализация
продуктовых
форматов
в
узконаправленный профиль является также ответом
на возникший спрос на более качественную свежую
продукцию. Тенденция не уникальна. На Западе,
например, специализированные продуктовые лавки
очень популярны. Но если там это следствие развития
малого бизнеса, то у нас главными игроками являются
крупные производители продуктов питания, которые
стараются поспевать за настроениями населения.
Посредством расширения своей собственной сети, им
удается не только расширять каналы сбыта продукции,
улучшать имидж и получать дополнительный доход за
счет собственной розницы, но и отвечать на запросы
потребителей, располагаясь в жилых районах и
предлагая свежие, готовые продукты питания или
полуфабрикаты.
“Мнение:
Андрей Васюткин
руководитель отдела исследований и
консалтинга
МАГАЗИН МАГАЗИНОВ
«Форматы,
связанные
с
предоставлением
экологически
чистых продуктов, продукции для
здорового питания, имеют большие
перспективы
для
дальнейшего
роста.
Сейчас
все
большее
количество
людей
начинает
заботиться о своем здоровье,
отдает предпочтение здоровому
образу жизни. Тема ЗОЖ в последнее
время
получила
большое
распространение на Западе, но
тенденция начинает набирать
обороты и в России: открываются
«ЭкоБазары» (сейчас действуют в
Мытищах и Обнинске), экомаркеты
в
составе
ТЦ
(например,
фермерский рынок в универмаге
«Цветной»). Среди сетевых игроков
малого продуктового формата на
рынке Москвы можно выделить так
называемые
«фермерские
кооперативы» LavkaLavka (3 точки в
Москве),
сеть
супермаркетов
натуральных продуктов «ВкусВилл»
от «Избенки» (10 точек в Москве).
«БИОСТОРИЯ» (1 точка в Москве)
предлагает широкий ассортимент
органической продукции, включая
продукты
питания,
моющие
средства и косметику».
STREET RETAIL МОСКВЫ
ТОЧКИ РОСТА: МАЛЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ФОРМАТ
КТО ЭТО?
Малый продуктовый формат представлен в
столице
преимущественно
двумя
концепциями:
кафе-кулинариями
и
специализированными
продуктовыми
лавками.
Под
кафе-кулинариями
МАГАЗИН
МАГАЗИНОВ
понимает
предприятия
общественного питания, совмещающие
формат кафе и магазина готовых продуктов
питания. Основной фокус в кафекулинариях обращен на возможность как
купить готовую еду и взять ее с собой, так и
быстро перекусить в самом заведении.
Лидерами
формата
являются:
сеть
французских
кафе-пекарен
«Хлеб
насущный», Кулинарные лавки Братьев
Караваевых и сеть пекарен «Волконский».
Среди других представителей стоит
отметить сети «Хлеб & Co», «Булка» и
«Cool-Кулинария».
Наименование сети
Хлеб Насущный
Хлеб & Co
Кулинарные лавки Братьев
Караваевых
Штолле
Волконский
Кулинариум
Булка
Cool-Кулинария
Кол-во
точек по
Москве и
МО по
состоянию
на март
2014 г.
17
15
14
13
11
6
4
3
“Мнение:
Марина Маркова
руководитель направления street retail
МАГАЗИН МАГАЗИНОВ
«Профиль кафе – кулинарий будет развиваться и дальше. Круг потребителей этого формата
растет с каждым годом. Покупка готовой еды (домашней или свежеприготовленной)
становится все популярнее, особенно у людей, которые много работают и не имеют
возможности готовить дома. Кроме того, подобного рода заведения используются как
места для проведения встреч и переговоров в уютной обстановке. Многие отдают
предпочтение свежему мясу, свежим продуктами или полуфабрикатам – для них работают
продуктовые лавки с широким ассортиментом необходимой продукции. Шоколадные бутики
пользуются особенной популярностью, если, например, необходимо купить подарок. Все это
свидетельствует о том, что малый продуктовый формат street retail в ближайшее время
будет и дальше активно развиваться.
STREET RETAIL МОСКВЫ
ТОЧКИ РОСТА: МАЛЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ФОРМАТ
Специализированные
продуктовые
лавки – это небольшие по формату
продуктовые магазины, предлагающие
широкий ассортимент какой-либо одной
продукции, как правило, от одного
производителя. Основная ставка в
специализированных продуктовых лавках
сделана на натуральность, полезность и
свежесть продукции.
В качестве лидеров формата выступают
сети «Мясницкий ряд», «Избенка» и «У
Палыча». К представителям формата
можно отнести также сети «Мясновъ»,
«Деревенский уголок», «Хлеб и молоко».
Шоколадные
бутики.
Отдельным
подвидом
специализированных
продуктовых лавок являются шоколадные
бутики, которые предлагают широкий
ассортимент
шоколадных изделий.
Шоколадные бутики также предлагают
продукцию от одного производителя,
однако, как правило, работают в ценовом
сегменте «средний плюс» и выше.
Основной фокус внимания в шоколадных
бутиках направлен не на удовлетворение
базовых ежедневных потребностей, а на
уникальность,
изысканность
и
необычность продукции. Лидеры среди
шоколадных бутиков - сети «Конфаэль» и
«French Kiss».
Почти все сети, функционирующие в
малом
продуктовом
формате,
представлены российскими операторами.
Исключение составляют французские
«Хлеб Насущный» (Le Pain Quotidien) и
марка элитного шоколада - Debauve &
Gallais, вышедшая на российский рынок в
2013 году, и представители бельгийских
шоколадных домов Mary Chocolatier и
Godiva.
Наименование
сети
Мясницкий ряд
Избенка
У Палыча
Мясновъ
Хлеб и молоко
Деревенский
уголок
Наименование
сети
Конфаэль
French Kiss
Mary Chocolatier
Godiva
Debauve &
Gallais
Кол-во точек по Москве и
МО по состоянию на март
2014 г.
274
255
145
121
11
3
Кол-во точек по Москве и
МО по состоянию на март
2014 г.
24
12
3
2
1
STREET RETAIL МОСКВЫ
ТОЧКИ РОСТА: МАЛЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ФОРМАТ
ГДЕ ОТКРЫВАЮТСЯ?
Кафе-кулинарии пользуются спросом, в большинстве своем, среди сравнительно молодых и
активных жителей города среднего класса, которые не готовят дома и едят вне его. Именно
поэтому кафе-кулинарии предпочитают располагаться в центре столицы, в пределах Садового
кольца, в непосредственной близости от офисных центров, как раз в местах концентрации
молодых и занятых. Кафе-кулинарии, расположенные в центре города, также используются как
популярные и доступные места для проведения деловых встреч и переговоров.
Специализированные продуктовые лавки же направлены, скорее, на более зрелых семейных
людей, представителей среднего класса, которые питаются и готовят дома, а также уделяют
большое внимание свежести, натуральности продуктов. В отличие от кафе-кулинарий,
специализированные продуктовые лавки выбирают местом своей локации спальные районы,
желательно недалеко от станций метро, для того чтобы быть поближе к своей потенциальной
аудитории.
Потенциальной аудиторией шоколадных бутиков выступают не только любители шоколада
или шоколадной продукции, но и желающие купить необычный подарок – в шоколадных
бутиках, как правило, существуют специальные наборы, приуроченные к различным
праздникам. Потенциальные покупатели – потребители любой возрастной группы с уровнем
доходов выше среднего.
Концепция
Критерии для выбора:
Формат помещения,
кв.м
Локации
Соседские
предпочтения
Street vs .ТЦ
Кафе-кулинарии
Специализированные
продуктовые лавки
Шоколадные бутики
80 - 180
30 - 200
25 – 60
Центр Москвы, в
пределах Садового
кольца
Профиль соседствующего
арендатора не имеет
решающего значения,
однако важен ценовой
сегмент «соседа» - не
ниже высшего среднего
Street retail
Спальные районы Москвы, в
непосредственной близости
от станций метро
Центр Москвы, в пределах
Садового кольца, либо в
торговых центрах
Предпочитают выбирать место
Предпочитают открываться по
рядом с профилями
соседству с продуктовыми
«подарки», «аксессуары»,
супермаркетами
«продукты питания» (в ТЦ)
Street retail
Большая часть работает в ТЦ,
но разрабатываются планы по
выходу в формат уличных
помещений. Например, у
«Конфаэль» уже есть точка в
формате street retail
КОНТАКТЫ
НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И КОНСАЛТИНГА
Андрей Васюткин
[email protected]
НАПРАВЛЕНИЕ STREET RETAIL
Марина Маркова
[email protected]
НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ
Юлия Мосолова
[email protected]
119034, Москва
улица Пречистенка, 40/2
Т: +7 (495) 790 00 00
Ф: +7 (495) 725 26 65
[email protected]