Ежедневный обзор 31 октября 2014 г.

Ежедневный обзор
31 октября 2014 г.
ПОРТРЕТ РЫНКА
Индексы
Россия
Индекс РТС
▲
1 098,68
3,69%
Dow Jones Ind. Avg
▲
17 195,42
1,30%
S&P 500
▲
1 994,65
0,62%
Nasdaq Composite
▲
4 566,14
0,37%
DAX
▲
9 114,84
0,35%
FTSE(100)
▲
6 463,55
0,15%
DJ Stoxx 50
▲
2 939,50
0,45%
EMBI Global
▲
684,51
0,05%
EMBI+
▼
712,21
-0,02%
Евробонды РФ 2030г. ▲
113,72
0,26%
▲
1 007,54
0,26%
▼
1,261
-0,15%
▲
43,394
1,74%
Никель
▲
15 713,00
0,67%
Медь
▼
6 807,00
-1,21%
Алюминий
▲
2 044,00
0,34%
Нефть WTI (NYMEX),
$/барр.
▼
81,12
-1,31%
Нефть Brent (ICE), $/
барр.
▼
86,24
-1,01%
Газ (ICE), пенс/
термия
52,95
-2,75%
MSCI EM
Валюты
EUR/USD
USD/RUR
Сырье
Нефть, газ
▼
УТРЕННИЙ КОМЕНТАРИЙ
Российский
рынок
откроется
сегодня
ростом
на
1-1,5%.
Американские индексы продолжают свое восходящее
движение. Dow Jones вырос на 1,3%, S&P 500 и NASDAQ
поднялись на 0,62% и 0,37% соответственно. Количество
первичных обращений за пособиями по безработице выросло
за неделю на 3 тыс. до 287 тыс.. Предварительные данные о
ВВП США в 3 кв. вышли лучше ожиданий – 3,5% прироста,
против 3% по прогнозу. Нефтяные котировки монотонно
снижаются на заявлениях ОПЕК о прогнозном увеличении
добычи нефти. Нефть марки Brent торгуется на уровне $86
за баррель.
Азиатские рынки существенно растут на решении банка
Японии о расширении покупки активов. Nikkei 225 растет на
4,8%, Hang Seng поднимается на 1,2%. Shanghai Composite и All Ordinaries демонстрируют рост на 0,9-1%. Уровень
безработицы в Японии в сентябре составил 3,6%, что
соответствует ожиданиям аналитиков.
Сегодня
мы
ожидаем
публикации
следующих
фундаментальных данных: розничные продажи Германии,
потребительские расходы Франции, индекс потребительских
цен Еврозоны, индекс потребительского доверия и личные
доходы и расходы населения США. В России пройдут важные
СД в ГМК Норильском никеле, Курганмашзаводе и Ленэнерго.
Внеочередные собрания акционеров пройдут в ДЗРД,
Нижнекамскшине, Тулачермете и др. В США отчитаются за
3 кв. 2014 года Exxon Mobil, Sony и др.
Мы ждем позитивного открытия торгов на российском
фондовом рынке на 1-1,5% на фоне роста фьючерсов на
американские индексы на 1-1,2%, азиатских рынков на 1-2%.
Цены на нефть стабильны в начале торгового дня. Внимание
российских игроков будет обращено на заседание ЦБ РФ, от
которого ждут повышения ставки и отказа от плавающего
коридора.
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
31.10.2014
Россия
ГМК Норильский никель
СД - промежуточные дивиденды
Металлургия
31.10.2014
Россия
МРСК Урала
31.10.2014
Россия
ДЗРД
СД - корпоративные вопросы
Энергетика
ВОСА - переизбрание СД
Машиностроение
31.10.2014
Россия
Ленэнерго
СД - корпоративные вопросы
Энергетика
31.10.2014
Россия
ТГК-1
31.10.2014
Россия
Волжская ТГК
31.10.2014
Россия
Варьеганнефть
31.10.2014
Россия
Курганмашзавод
31.10.2014
Россия
Тулачермет
31.10.2014
Россия
Нижнекамскшина
31.10.2014
США
Exxon Mobil, Sony
31.10.2014 3:30
Япония
Базовый индекс потребительских цен, м/м,
(прог. 3% пред. 3,1%)
31.10.2014 3:30
Япония
Базовый индекс потребительских цен в Токио,
м/м, (прог. 2,5% пред. 2,6%)
31.10.2014 3:30
Япония
Коэффициент количества вакансий на одного
безработного, (прог. 1,9пп. пред. 1,1пп.)
31.10.2014 3:30
Япония
Уровень безработицы, (прог. 3,6% пред. 3,5%)
СД - план и инвестпрограмма на 2015-17 гг.
Энергетика
СД - сделки с заинтересованностью
Энергетика
ВОСА - крупная сделка, выкуп акций
Нефть и газ
СД - о созыве ВОСА
Машиностроение
ВОСА - крупная сделка, выкуп акций
Металлургия
ВОСА - переизбрание СД
Химия и
нефтехимия
Финансовая отчетность за 3 кв. 2014 года
Санкт-Петербург, Итальянская ул., д.4 тел.: 8 (812) 329 19 99 Email: [email protected] www.lmsic.com
31.10.2014 9:00
Япония
Строительные заказы, г/г, ( пред. 8,6%)
31.10.2014 9:00
Япония
Количество начатых строительств домов, (прог.
-17,5% пред. -12,5%)
31.10.2014 11:00 Германия
Розничные продажи м/м, (прог. -1% пред.
2,5%)
31.10.2014 11:00 Германия
Розничные продажи г/г, (прог. 1,2% пред.
0,1%)
31.10.2014 11:45 Франция
Потребительские расходы, м/м, (прог. -0,3%
пред. -0,7%)
31.10.2014 11:45 Франция
Индекс цен производителей, м/м, (прог. -0,1%
пред. -0,3%)
31.10.2014 14:00 Еврозона
Индекс потребительских цен (предв.), г/г,
(прог. 0,4% пред. 0,3%)
31.10.2014 16:30
США
Личные расходы (скоррект.), м/м, (прог. 0,1%
пред. 0,5%)
31.10.2014 16:30
США
Базовый ценовой индекс потребления, м/м,
(прог. 0,1% пред. 0,1%)
31.10.2014 16:30
США
Базовый ценовой индекс потребления, г/г, (
пред. 1,5%)
31.10.2014 16:30
США
Бонусы и компенсации трудящимся, к/к, (
пред. 1%)
31.10.2014 16:30
США
Стоимость рабочей силы, (прог. 0,5% пред.
0,7%)
31.10.2014 16:30
США
Изменение оплаты труда к/к, ( пред. 0,6%)
31.10.2014 16:30
США
Ценовой индекс потребления, м/м, ( пред. 0%)
31.10.2014 16:30
США
Ценовой индекс потребления, г/г, ( пред.
1,5%)
31.10.2014 16:30
США
Личные расходы (факт.), ( пред. 0,5%)
31.10.2014 16:30
США
Личные доходы, м/м, (прог. 0,3% пред. 0,3%)
31.10.2014 17:45
США
Чикагский индекс деловой активности, (прог.
60пп. пред. 60,5пп.)
31.10.2014 17:55
США
Индекс текущих условий Университета
Мичигана (оконч.), (прог. 99пп. пред. 98,9пп.)
США
Индекс потребительского доверия (Университет
Мичигана) (оконч.), (прог. 86,4пп. пред.
86,4пп.)
31.10.2014 17:55
КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД
Силовые машины консолидируют 100% обыкновенных акций.
30 октября Силовые машины выставили добровольное предложение по обыкновенным
акциям Калужского турбинного завода. Оценка акций соответствует стартовой цене на
аукционе по продаже 20,28% акций завода, на котором победила компания, аффилированная
с Силовыми машинами. Цена выкупа обыкновенных акций – $142,43 (5903,08 руб.).
Предложение будет действовать до 12 января. Денежные средства поступят не позднее 11
февраля.
Мы рекомендуем покупать обыкновенные акции Калужского турбинного завода до $132
(5479,5 руб.) для получения не менее 20% годовых. Привилегированные акции не
интересны, поскольку по ним в Уставе не определен фиксированный дивиденд, что делает
их не голосующими и не привлекательными для консолидации мажоритарным акционером.
(Мордашёвым).
Санкт-Петербург, Итальянская ул., д.4 тел.: 8 (812) 329 19 99 Email: [email protected] www.lmsic.com
191186, Россия, Санкт-Петербург,
Итальянская ул., д. 4.
тел. 8 812 329 19 99
Email: [email protected]
Контакты
Руководители Компании
Генеральный директор
Ильин Анатолий Юрьевич
8 812 329 19 99
Управляющий директор
Клещёв Александр Игоревич
8 812 329 10 15
8 812 329 19 99
Аналитический отдел
Кумановский Дмитрий Владимирович Департамент активных операций
Марков Дмитрий Сергеевич
8 812 329 19 99
Викулов Максим Олегович
Отдел торговых операций
Портянкин Владимир Александрович
8 812 329 10 41
Носков Александр Александрович
8 812 329 19 85
Баличев Дмитрий Геннадиевич
8 812 329 19 85
Руководитель отдела
Ливанова Елена Николаевна
8 812 329 19 98
Покупка акций у физических лиц, брокерское
обслуживание
Каримова Алена Талгатовна
8 812 329 19 98
Отдел клиентского сервиса
Настоящий аналитический обзор подготовлен специалистами ЗАО ИК Ленмонтажстрой и содержит информацию и выводы, основанные на источниках, которые мы рассматриваем как в
целом надежные. Однако мы не можем гарантировать абсолютной полноты и достоверности такой информации. Содержащиеся в настоящем обзоре выводы отражают мнения специалистов
ЗАО ИК Ленмонтажстрой и не являются рекомендацией по приобретению или продаже каких-либо ценных бумаг, других инструментов или производных на какой-либо из них. При
принятии решений в отношении инвестиций инвесторам следует исходить из собственных инвестиционных целей, стратегий и финансовых возможностей и учитывать, что стоимость
инвестиций может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Мы не берем на себя обязательств по регулярному обновлению информации о ценных бумагах и эмитентах,
упомянутых в настоящем обзоре. Дополнительная информация об упомянутых в настоящем обзоре ценных бумагах и эмитентах может быть получена от ЗАО ИК Ленмонтажстрой по
запросу. Не допускается воспроизведение или копирование содержания этого обзора без предварительного письменного согласия ЗАО ИК Ленмонтажстрой.
Санкт-Петербург, Итальянская ул., д.4 тел.: 8 (812) 329 19 99 Email: [email protected] www.lmsic.com