Вслед за консолидацией на уровнях 1600-1650

17
апреля 2015
ежедневный обзор
п н
в т
с р
ч т
п т
РЫНОК АКЦИЙ
НОВОСТИ
ДИКСИ
Выручка ДИКСИ за I кв. 2015 г. выросла на 27,7% в
рублях и сократилась на 28,2% в долларах США
ГК ПИК
Объем реализации недвижимости Группы ПИК в I
кв. 2015 г. снизился на 19,7%
Якутскэнерго
Чистая прибыль Якутскэнерго по МСФО за 2014 г.
снизилась на 18,6% - до 1,5 млрд руб. >>> стр. 3
Вслед за консолидацией на уровнях 1600-1650 пунктов в течение второй
половины марта индекс ММВБ перешел к новому коридору - на этот раз в
пределах 1650-1700 пунктов. В данный момент складывается неопределенная
ситуация с направлением выхода из боковика, особенно на фоне возможного
продолжения роста нефтяных котировок.
Индекс ММВБ за день
1690
1685
1680
1675
1670
1665
1660
1655
КУРСЫ ВАЛЮТ
19:00
17:45
16:30
МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ
USD/Руб.
EUR/Руб.
Курс
49,67
52,91
Изменение
-1,64%
-1,4 %
EUR/USD
1,08
0,72%
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Нефть
Индексы
1Д
RTS
1061,60
0,88%
MICEX
1686,79
0,54%
Dow Jones
18105,77
-0,04%
Nasdaq
5007,79
-0,06%
FTSE 100
7060,45
-0,51%
DAX
11998,86
-1,9 %
S&P500
2104,99
-0,08%
ГОЛУБЫЕ ФИШКИ
Изменение
64,0
Закрытие торгов
Закрытие
1,04%
Эмитент
ВТБ
Металлы
Изменение
Закрытие
1Д
Brent, $/барр.
15:15
14:00
12:45
11:30
10:15
1650
В четверг торги на российском фондовом
рынке отличались высокой волатильностью и
отсутствием внятного тренда в течение большей
части сессии. Центральным событием дня, как
впрочем и всей недели, стала прямая линия
с Владимиром Путиным. Однако вопреки
прогнозам многих политологов выступление
главы государства отличалось ожидаемыми
ответами и отсутствием сюрпризов. Индекс
ММВБ по итогам торгов прибавил 0,5%, до 1686,8
пункта. Валютный бенчмарк РТС потяжелел на
0,9%, до 1061,6 пункта...>>>стр.2
Изменение
(Лондон)
Закрытие
1Д
(ММВБ)
1Д
0,057
2,13%
0,059
1,12%
ГМКНорНик
9310,658
-1,65%
9480
-1,58%
2,65%
152,4
1,53%
-0,58%
Закрытие
1Д
Газпром
149,174
Алюминий, $/тонна
1837
0,52%
Лукойл
2534,347
0,41%
2580
Медь, $/тонна
6068
1,79%
Роснефть
251,894
1,81%
259,25
1,91%
Никель, $/тонна
12798
1,29%
РусГидро
0,609
4,26%
0,601
3,98%
Золото, $/унция
1204
0,96%
Сбербанк
76,326
1,91%
76,5
0,01%
Платина, $/унция
1167
1,66%
Сургутнфгз
37,734
4,33%
39
4,70%
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru
1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Значение
1 687
0,54%
Индекс РТС
1062
0,88%
Объем торгов
893
рынок акций
Изменение
Индекс ММВБ
В четверг торги на российском фондовом рынке отличались высокой
волатильностью и отсутствием внятного тренда в течение большей части
сессии. Центральным событием дня, как впрочем и всей недели, стала
прямая линия с Владимиром Путиным. Однако вопреки прогнозам многих
политологов выступление главы государства отличалось ожидаемыми
ответами и отсутствием сюрпризов. Индекс ММВБ по итогам торгов прибавил
0,5%, до 1686,8 пункта. Валютный бенчмарк РТС потяжелел на 0,9%, до 1061,6
пункта.
млн. долл.
ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/
ПОНИЖЕНИЯ в MICEX
Ярославская сбыт. комп.
18,67
Наука-Связь
17,95
Челябинский меткомбинат
12,47
Энергосбыт Ростовэнерго, пр.
Фондовые индексы европейского региона в четверг снизились в
рамках коррекции от рекордных отметок, достигнутых накануне.
Инвесторы ориентировались также на движение мировых индикаторов
и на макростатистику из США. В лидерах красной зоны оказались акции
крупнейшего мирового производителя крепкого алкоголя Diageo Plc, показав
снижение на 2,8%, после того как аналитики UBS Group снизили рекомендации
по акциям до «продавать». Что касается корпоративных отчетностей, то здесь
участники рынка отыгрывали результаты компаний Unilever и SABMiller. В
целом финансовые результаты оказались лучше ожиданий рынка и котировки
выросли на 2,6% и 1,4% соответственно.
9,34
Камчатскэнерго
9,31
АЛРОСА-Нюрба
-9,34
Курганская ГК
-14,58
Астраханская сбыт. комп.
-15,86
Калужская сбыт. комп.
-21,51
АРМАДА
-23,89
-30 -25 -20 -15 -10
-5
0
5
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ
10
15
20
25
На Уолл-Стрит участники рынка не смогли определиться действиями – индексы
по итогам торгов изменились менее чем на 0,1%. Противовесом слабой
макростатистики выступила сильная отчетность по ряду крупных эмитентов.
Так, число первичных заявок по безработице в США за прошлую неделю
выросло на 12 тыс. – до 294 тыс., при прогнозах снижения на 1 тыс. В то же
время по информации министерства торговли США число новостроек в марте
выросло на 2% относительно февраля, до 926 тыс. в перечете на годовые
темпы. Консенсус-прогноз находился на уровне 1,04 млн, что означало
повышение показателя на 15,9%.
Азиатские фондовые индексы завершают неделю разнонаправленно.
Китайский индекс Shanghai Composite шестую неделю подряд завершают
ростом, прибавляя 2,4%.
Нефть марки Brent торгуется вблизи отметки $63,5 за баррель, сорт WTI около
$58 за баррель. По официальной информации Саудовская Аравия в марте
повысила объем добычи на 658,8 тыс. баррелей в сутки, до 10,294 млн б/с.
Производство же в целом по ОПЕК увеличилось на 810 тыс. б/c.
События на сегодня:
•X5 Retail Group: Публикация отчетности за I кв. 2015 г. по МСФО
•Интер РАО: Публикация производственных результатов за I кв. 2015 г.
•М.Видео: Публикация операционных результатов за I кв. 2015 г.
•11:30 Великобритания: Уровень безработицы в феврале
•12:00 Еврозона: Индекс потребительских цен окончательный в марте
•15:30 США: Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и
энергоносителей в марте
•15:30 США: Индекс потребительских цен с учетом сезонности в марте
•17:00 США: Индекс потребительского доверия университета Мичигана
предварительный в апреле
Источник: ИК Энергокапитал
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; -mail: [email protected]; http://www.energ.ru
2
ДИКСИ
Выручка ДИКСИ за I кв. 2015 г. выросла на 27,7% в
рублях и сократилась на 28,2% в долларах США
Выручка ГК ДИКСИ в I кв. 2015 г. выросла на 27,7% и составила 63,6 млрд
руб. В долларовом выражении выручка сократилась на 28,2% - до $1
млрд. Розничная выручка ритейлера за март 2015 года выросла на 24,6%
в рублях и сократилась на 25,1% в долларах - до 22,5 млрд руб. и $373,9
млн соответственно.
ГК ПИК
Объем реализации недвижимости Группы ПИК в I
кв. 2015 г. снизился на 19,7%
Общий объем поступлений денежных средств Группы ПИК за I кв. 2015 г.
снизился на 5,2% - до 15,3 млрд руб. с 16,1 млрд руб. в I кв. 2014 г. Объем
поступлений денежных средств от розничных продаж недвижимости
существенно не изменился, составив 13,3 млрд руб. Объем поступлений
денежных средств от оказания строительных услуг и других видов деятельности снизился на 25,3% до 1,9 млрд руб. Объем реализации недвижимости снизился на 19,7% до 110 тыс. кв. м по сравнению с 137 тыс. кв.
м за первый квартал 2014 г.
Якутскэнерго
Чистая прибыль Якутскэнерго по МСФО за 2014 г.
снизилась на 18,6% - до 1,5 млрд руб.
Чистая прибыль Группы Якутскэнерго, причитающаяся акционерам материнской компании, по МСФО за 2014 г. снизилась на 18,6% и составила
1,478 млрд руб. против 1,816 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения выросла на 23,3% и составила 2,17 млрд руб. Выручка компании за 12 мес. прошлого года стала больше на 18% - до 26,93 млрд руб.
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru
3
Календарь предстоящих событий
Дата
17-Apr
12:00
Показатель
Зона
ИПЦ
ЕС
Прогнозное значение
Предыдущее значение
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
-0,10%
4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАПИТАЛ
Центральный офис компании :
119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2
Тел. (495) 223-52-09
(495) 223-52-08
E-mail: [email protected]
www.energ.ru
Управление по инвестициям
Дмитрий Шагардин
Директор управления по инвестициям
[email protected]
+7 (812) 329-55-92 (доб. 300)
Алексей Сычук
Зам. директора управления по инвестициям
[email protected]
+7 (812) 329-55-92 (доп. 200)
Брокерский отдел
Дарья Воронова
Начальник брокерского отдела
[email protected]
+7 (812) 329-44-46
Артемий Должиков
“Личный брокер“
[email protected]
+7 (812) 329-17-94
Управление по продажам
Елизавета Дубовик
Руководитель московского офиса
[email protected]
+7 (495) 223-52-09
Маковеева Наталья
Директор управления Санкт-Петербург
[email protected]
+7 (812) 458-57-05
Корпоративные финансы
Константин Ермоленко
Директор управления корпоративного консалтинга
[email protected]
+7 (812) 329-55-92 (доб. 130)
Управление по работе с клиентами
Павел Философов
Директор управления по работе с клиентами
[email protected]
+7 (812) 329-17-45
Ирина Мальцева
Начальник отдела мониторинга
[email protected]
+7 (812 ) 329-55-02
Александра Бобкова
Финансовый консультант
[email protected]
+7 (812 ) 329-17-72
Департамент продаж и регионального развития
Денис Костин
Директор департамента
[email protected]
+7 (495) 223-52-09
Информационно-аналитическое управление
Александр Игнатюк
Директор управления
[email protected]
+7(812) 329-55-92
Марсело Муньос
Заместитель начальника отдела инвестиционного моделирования
[email protected]
+7 (812) 329-55-92
Василий Копосов
Специалист отдела
[email protected]
+7(812) 329-17-94
Илья Березин
Специалист отдела
[email protected]
+7 (812) 329-55-92
Управляющая компания
Артем Конин
Генеральный директор
Владимир Астраханцев
Управление активами
[email protected]
+7 (812) 458-58-68 (доб. 120)
[email protected]
+7 (812) 329-17-73
Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиесяв настоящейпубликации, были подготовлены специалистами компании “Энергокапитал” и предназначаются исключительно для сведения клиентов компании. Несмотря на то, что
были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, “Энергокапитал” не претендует на ее полноту и точность. Компания и любые из ее представителей
и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете
настоящей публикации. Ни компания “Энергокапитал”, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее
содержания.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций,
упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты,
упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в
российские ценные бумаги.
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.
Bloomberg: ECBR <GO>
5
ОФИСЫ КОМПАНИИ ЭНЕРГОКАПИТАЛ
Офис в г. Москва
119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2
+ 7 (495) 223-52-09 + 7 (495) 223-52-08
[email protected]
Офис в г. Санкт-Петербург
190031, Санкт-Петербург,
ул. Ефимова 4а, б/ц “Мир”
+ 7 (812) 329-55-92 + 7 (812) 329-55-64
[email protected]
Филиал компании в г. Архангельск
163000, Архангельск,
пл. Ленина, д.4, офис 407
+7 (8182) 63-63-30, +7 (8182) 21-54-14
[email protected]
Филиал компании в г. Ярославль
150003, Ярославль,
ул. Республиканская, д. 3,
центральный корпус (Красный Маяк), 2 этаж
+ 7 (4852) 72-02-28, + 7 (4852) 73-90-93
[email protected]
Филиал компании в г. Мурманск
183038, Мурманск,
ул. Воровского, д. 5/23, офис 310
+ 7 (8152) 28-2425, + 7 (8152) 28-2424
[email protected]
Филиал компании в г. Тольятти
445000, Тольятти,
Новый проезд, д. 3,
ДЦ “ГРАНД СИТИ”, офис 304
+ 7 (8482) 77-44-11, + 7 (8482) 77-47-11
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.
6