Монитор Рынка

Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Акции дня
Акции
Акции
ММВБ
KASE
KZTO
Компания
1300
Kaz Minerals Plc
Цесна Банк
Знач.,
тенге
585
1,21
Изм. за
день
-0,4%
1 905
0,21
0,0%
-5%
-4%
45
36
0,36
2,6%
20%
-12%
67
13 727
10 000
3,62
10,41
3,7%
-0,2%
6%
-2%
-2%
-17%
53
48
250
72
8 010
0,21
2,00
9,33
0,0%
0,0%
0,1%
-8%
3%
-1%
-36%
-20%
-20%
34
31
50
7 176
0,22
157
1 745
721
372
0,21
0,00
25,00
5,44
23,00
9,77
2,5%
0,0%
0,0%
-0,3%
-0,6%
1,9%
0%
0%
0%
15%
-2%
-7%
-15%
10%
10%
-3%
-6%
-26%
40
54
35
63
48
50
Халык Банк
USD
900
500
05.03.2013
100
05.03.2015
05.03.2014
КазМунайГаз, ао
КазМунайГаз, ап
Казком Банк, ао
Казком Банк, ап
Казахтелеком, ао
Казахтелеком, ап
БТА Банк
Банк ЦентрКредит
Kcell
КазТрансОйл
КЕГОК
Объем, млн.тенге
Изм. за
месяц
-10%
Изм. с
нач.года
-20%
RSI*
42
KAZ LN
Депозитарные расписки (USD)
3,500
3,000
USD
2,500
2,000
Компания
Халык Банк
КазМунайГаз
Казком Банк
Kcell
Знач.,$
7,40
12,45
2,95
9,92
Объем, тыс. $
663
507
2
358
Изм. за
день
-7,5%
2,0%
0,0%
2,8%
Изм. за
месяц
17%
6%
-14%
20%
Изм. с
нач.год
-17%
-7%
-22%
0,0%
Знач.,
GBP
2,19
0,00
Объем, млн.
GBP
3,6
0,5
Изм. за
день
3,7%
0,0%
Изм. за
месяц
-3%
0%
Изм. с
нач.год
-12%
-78%
RSI*
60
53
17
73
1,500
1,000
0,500
05.03.2014
05.03.2015
05.09.2014
Лидеры роста и падения
3,7%
RDGZ
HSBK
2,6%
KZTKP
2,5%
1,9%
KEGC KZ
0,1%
KZTK
TSBN
0,0%
KKGB
0,0%
KKGBP
0,0%
BTAS
0,0%
CCBN
0,0%
RDGZP
-0,2%
KCEL KZ
-0,3%
-0,4%
GB_KZMS
-0,6%
KZTO KZ
-3%
-1%
1%
Акции (GBP)
Компания
Kaz Minerals Plc
Max Petroleum
RSI*
50
43
КАСЕ
На казахстанском фондовом рынке продолжается позитивная динамика. Так, торги вторника закрылись
ростом индекса KASE на 0,9% до 837,42 п., благодаря, преимущественно, акциям РД КМГ с максимальной
долей в структуре индекса – 15,6%. Вчера акции РД КМГ подорожали на 3,75%, закрывшись на уровне 13
726,68 тенге, между тем объемы торгов по ним составили 3,6 млн. тенге. Дополнительно отметим, что в
мае может быть пересмотрен размер ставки экспортной таможенной пошлины на нефть, что вероятно,
окажет влияние на акции.
Также невысокие торговые объемы наблюдались по акциям Народный банк, цена по которым достигла
отметки 36 тенге, поднявшись на 2,56%, скорее всего, вследствие арбитражных сделок.
Высоким спросом пользовались акции Казахтелеком (+0,13%) и КЕГОК (+1,92%), объем сделок, по
которым составил более 9 млн. тенге.
В аутсайдерах вчера остались акции Kaz Minerals, которые снизились на 0,42%, несмотря на возможные
опасения сокращения поставок меди из-за остановки добычи в Чили и Австралии вследствие проливных
дождей и отключения электроэнергии.
В медвежьей зоне закрылись и акции Kcell, которые показали незначительное снижение (-0,29%) при
объеме сделок 5,4 млн. тенге. Считаем, что акции будут демонстрировать преимущественно позитивную
динамику до фиксации реестра, кроме того отметим, что акции все еще находятся на инвестиционнопривлекательном уровне, в связи с чем сохраняем рекомендацию «Покупать».
Наибольшая активность вчера прошла по акциям КазТрансОйл, объем торгов по ним составил 23 млн.
тенге, при этом акции просели на 0,55% и закрылись на уровне 721 тенге. Агентство Moody’s подтвердило
кредитный рейтинг АО «КазТрансОйл» на уровне «Вaa3», изменив прогноз на «Стабильный». Как считает
агентство, компания сохраняет прочные связи с правительством страны, которое в случае финансовых
затруднений окажет поддержку КазТрансОйл. В свою очередь, учитывая успешную дивидендную
историю, мы сохраняем рекомендацию «Покупать». Напомним, что дивидендная политика компании
предполагает выплату не менее 40% от чистой прибыли, в прошлом году КазТрансОйл выплатил 66%.
В целом на рынке отмечается восходящая тенденция, которая связана с ожиданиями инвесторов новостей
касательно дивидендов. Объем сделок с акциями KASE вырос относительно предыдущего торгового дня
на 47,2% и составил 52,7 млн. тенге.
3%
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
1
Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Новости Казахстана
Золотовалютные резервы Казахстана в марте снизились на 1,9%, с начала года - на 3,5%...
Золотовалютные резервы (ЗВР) Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, составили по итогам марта 2015 года 98,859 млрд. долл.
США. За прошлый месяц ЗВР Казахстана снизились на 1,9%, с начала года - на 3,5%, сообщил Нацбанк. Активы Национального фонда Казахстана составили
69,739 млрд. долл. США, снизившись за месяц на 2,7% (с начала года – на 5,2%). Валовые международные резервы Нацбанка в марте 2015 г. выросли на 0,1% и
достигли 29,120 млрд. долл. США (с начала года - на 0,7%). Чистые международные резервы Нацбанка за прошлый месяц выросли на 0,2% (с начала года - на
1,4%) и составили $28,363 млрд. В результате активы в валюте в марте 2015 г. выросли на 0,5% до 21,598 млрд. долл. США (с начала года – на 0,3%), активы в
золоте за прошедший месяц сократились на 1% до 7,522 млрд. долл. США (с начала года – рост на 1,7%).
Источник: Интерфакс
Новое жилье в Казахстане за март подорожало на 0,8%...
В Казахстане цены на новое жилье в марте 2015 г. по сравнению с февралем 2015 г. выросли на 0,8%, сообщил статкомитет Минэкономики Казахстана.
Согласно статданным, цены на вторичном рынке на благоустроенное жилье в марте снизились на 0,5%, на неблагоустроенное - на 0,7%, цены на аренду
благоустроенного жилья выросли на 0,2%. В среднем по республике цена продажи 1 кв. метра нового жилья составила в марте 2015 года 225,4 тыс. тенге,
перепродаваемого благоустроенного жилья – 174,2 тыс. тенге, неблагоустроенного жилья – 101 тыс. тенге, аренды благоустроенного жилья – 1253 тенге за кв.
м, отмечается в сообщении.
Источник: Интерфакс
Экономика Казахстана близка к рецессии и требует девальвации валюты – BofAML…
Эксперты Bank of America Merrill Lynch (BofAML) считают, что экономика Казахстана близка к рецессии и требует девальвации тенге, говорится выпуске
глобального обзора Bank of America Merrill Lynch (BofAML). BofAML считает, что правительство страны может приступить к девальвации и предложить
стимулирование для превращения инвестиций в денежную ликвидность. Банк выражает согласие с мнением большинства мировых экспертов об
искусственно завышенной стоимости тенге и ожидает 20-30% коррекцию валюты Казахстана в связи с резким ухудшением условий торговли, падением цен на
нефть и рубля. "Многие эксперты в правительстве в банковском секторе выступают против девальвации тенге. Тенге уже прошло девальвацию в прошлом
году, также резкое падение импорта из России в начале этого года исправило казахстанский баланс расчетов, делая девальвацию не нужной. Следовательно,
девальвация может быть постепенной для того, чтобы избежать социальных проблем". Эксперты BofAML рассматривают апрельские президентские выборы и
инаугурацию в начале мая как важный трамплин для больших изменений в казахстанской политике валютного обмена.
Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынки
По итогам торговой сессии во вторник европейские фондовые индексы закрылись в «зеленой» зоне после длительных пасхальных праздников. Так,
британский индекс FTSE – 100 вырос на 1,9% до 6 962 п., французский индекс CAC-40 увеличился на 1,5% до 5 151 п. и немецкий индекс DAX прибавил 1,3% до
12 124 п. Положительной динамике европейских фондовых индексов, вероятно, способствовали данные финальной мартовской статистики Markit Economics
по сводному индексу менеджеров закупок 19 стран еврозоны, где индекс PMI в марте вырос с 53,3 п. до 54 п. (максимум с апреля 2014 г.). Также оптимизму
инвесторов способствовали слова министра финансов Греции Я.Варуфакиса о выплате долга страны МВФ на сумму 450 млн. евро в текущий четверг, 9 апреля.
Американские фондовые индексы в свою очередь, напротив, закрылись в «красной» зоне на фоне ожиданий скорого подъема базовой ставки ФРС США,
публикации корпоративной отчетности за прошедший квартал, а также увеличения активности в сфере слияний и поглощений (M&A). Накануне президент
Федерального резервного банка Атланты Д.Локхарт отметил, что регулятору следовало бы поднять процентную ставку не ранее июльского заседания. В итоге,
американский S&P 500 снизился на 0,2% до 2 076 п., технологический Nasdaq сократился на 0,1% до 4 910 п. и промышленный индекс Dow Jones остался без
изменений, 17 875 п. В структуре индекса S&P 500 снижение было зафиксировано в коммунальном (-1,01%), телекоммуникационном (-0,57%) отраслях и в
секторе услуг (-0,45%). Рост был отмечен в нефтегазовой отрасли (+0,3%) и в секторе здравоохранения (+0,3%).
Хотелось бы отметить, что сегодня внимание инвесторов будет приковано к переговорам глав Греции и России в Москве и публикаци и протокола мартовского
заседания ФРС США.
На корпоративном уровне акции голландской компании TNT Express NV заметно выросли на 28% после получения предложения о поглощении от
американской FedEx Corp. Общая сумма сделки оценивается в 4,4 млрд. евро. На этой новости выросли ценные бумаги других почтовых служб, в частности
акции Royal Mail прибавили 1,3% и Deutsche Post - 2,6%. В то же время рыночная стоимость International Consolidated Airlines Group ("материнская" компания
British Airways) опустилась на 1,2%, Deutsche Lufthansa AG - на 1,9% после того, как аналитики J.P. Morgan Cazenove ухудшили рекомендации для акций этих
авиакомпаний.
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынок
Основные фондовые индексы России продемонстрировали разнонаправленную динамику после роста днем ранее. Так, рублевый индекс ММВБ сократился
на 0,29%, составив 1 696 п., а долларовый индекс РТС, напротив, вырос на 0,02% до 971 п. Неоднозначной динамике российских индексов, вероятно,
способствовало укрепление российского рубля относительно доллара США на 0,78% до 55,03 руб., рост стоимости марки Brent на 1,7% до 59,1 долл. США за
барр. и заявление председателя ЦБ РФ Э.Набиулиной касательно ожиданий «быстрого снижения инфляции в нынешних условиях» до 9% в марте 2016 г.
Кроме того, госпожа Э.Набиулина добавила насчет возможности снижения процентной ставки регулятором ниже 14% и сокращения ВВП страны в 2015 г. до
3.5-4%, в 2016 г. - на 1-1.6%. Стоит отметить, что ЦБ РФ рассматривает сокращение темпов роста инфляции в качестве фактора способствующего
экономическому спаду страны.
По итогам торгов лидером роста стали акции компании КАМАЗ, подорожавшие на 15,8% после сообщения от немецкого автомобилестроительного концерна
Daimler AG касательно строительства в России завода по выпуску автомобилей Mercedes-Benz, а также о намерении загрузить мощности по крупноузловой
сборке автомобилей во Вьетнаме. Особым спросом пользовались акций компаний Соллерс (+5,9%), Башнефть (простые акции +4,05%) и Мегафон (+3,12%).
Аутсайдерами стали акции компаний Полюс Золото (-3,72%), ВТБ Банк (-3,47%) и НЛМК (-2,86%).
Источник: Bloomberg
Нефть
Нефтяные котировки продолжают показывать рост на фоне геополитической нестабильности на территории Йемена, где хуситы продолжают двигаться в
сторону порта Аден. В случае захвата столь стратегически важной позиции поставки нефти на мировой рынок могут оказаться под угрозой, что может оказать
влияние на новый рост нефтяных котировок. Кроме того, положительный эффект, полагаем, продолжает оказывать заявление некоторых нефтяных компаний
о повышении стоимости поставок нефти для азиатских потребителей со следующего месяца. Сдерживающим фактором по-прежнему остается рост объема
коммерческих запасов в США, где по-мнению экспертов объем резервов нефти по итогам 13-й недели подряд увеличится на 3 млн. барр. Официальные
данные по объему коммерческих запасов нефти будут опубликованы сегодня, 8 апреля. В результате, стоимость североморской нефти марки Brent выросла на
1,7%, составив 59,1 долл. США за барр. и стоимость легкой американской нефти марки WTI прибавила 3,53% до 54 долл. США за барр.
Источник: Bloomberg
Валюта
Курс тенге к доллару США остался без изменений, составив 185,7 тенге / доллар США.
Курс российского рубля укрепился по отношению к доллару США на 0,78% и составил 55,03 руб.
Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,99% до 1,0814.
Источник: Bloomberg
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
2
Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Акции
Акции
ММВБ
ММВБ
Акция дня
RKMD LI
Знач.,
руб.
0,060
Компания
18
ВТБ
Объем, млрд.руб.
2,23
Изм. за
день
-3,5%
Изм. за
месяц
-7%
Изм. с
нач.года
-11%
RSI*
41
16
Газпром
146,2
5,6
0,3%
-4%
9%
56
14
ГМК Норникель
10125
1,85
-0,7%
-8%
18%
43
Лукойл
2790
3,81
-1,2%
0%
22%
52
НЛМК
74,69
0,15
-2,9%
-8%
13%
40
ММК
15,10
0,40
2,7%
-6%
34%
56
12
10
8
Новатэк
474,4
0,81
-0,8%
-5%
4%
54
6
Полиметалл
525,5
0,01
0,0%
0%
0%
56
4
Уралкалий
164,6
0,27
-0,9%
-9%
27%
55
Сургутнефтегаз
37,39
0,52
0,2%
7%
54%
62
Татнефть
305,5
0,63
-0,6%
2%
28%
56
Мечел
69,9
0,16
-0,8%
-10%
180%
50
Мегафон
991
0,01
3,1%
0%
0%
59
Роснефть
2
0
05.03.2014
05.09.2014
05.03.2015
Лидеры роста и падения
SVAV
5,9%
BANE
4,1%
MFON
3,1%
MAGN
264,1
1,10
-0,8%
0%
34%
60
Ростелеком
84,3
0,22
1,4%
-6%
-8%
54
РусГидро
Северсталь
0,56
636,9
0,32
0,29
-0,8%
-0,2%
-10%
-12%
0%
22%
54
36
Сбербанк, ао
69,6
15,6
0,9%
-5%
23%
58
Сбербанк, ап
51,35
1,55
1,4%
-4%
33%
62
0,07
0,16
-1,0%
-7%
50%
54
ФСК ЕЭС
2,7%
LSRG
2,4%
BANEP
2,3%
Депозитарные расписки (USD)
Компания
SBERP
1,4%
RTKM
1,4%
MGNT
1,0%
SBER
0,9%
TATNP
-1,6%
AKRN
-1,7%
GCHE
-2,0%
Знач., $
-2,5%
Изм. с
нач.года
-4%
RSI*
2,14
15
5,24
129
3,7%
4%
17%
68
ГМК Норникель
18,27
48
2,3%
0%
28%
57
Лукойл
50,20
166
2,5%
8%
31%
67
НЛМК
13,45
8,0
-0,7%
-1%
25%
57
ММК
3,48
0,51
2,2%
1%
45%
66
Новатэк
87,5
26,4
4,4%
3%
15%
68
Полиметалл
17,50
0,00
0,0%
0%
0%
54
Уралкалий
14,97
7
6,8%
1%
39%
68
6,72
6,9
2,6%
15%
71%
74
33,45
16,5
3,3%
11%
43%
66
1,47
0,7
5,0%
-4%
116%
55
Мегафон
18,30
0,29
3,4%
0%
0%
35
Роснефть
4,76
40
2,5%
9%
42%
72
Ростелеком
РусГидро
Северсталь
9,20
1,08
11,5
1,17
0,6
2,5
7,0%
5,9%
1,0%
3%
0%
-5%
0%
13%
32%
62
63
54
Сбербанк
5,01
188
6,9%
1%
29%
62
Татнефть
55
-2,7%
NLMK
-2,9%
VTBR
PGIL
Изм. за
месяц
2%
Газпром
Мечел
AFKS
Изм. за
день
0,7%
ВТБ
Сургутнефтегаз
ALRS
Объем, млн. $
-3,5%
-3,7%
-6%
-1%
5%
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
3
Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
28
10
5
23
0
-5
18
-10
-15
13
-20
-25
8
-30
-35
3
-40
-45
-2
06.02.2015
19.02.2015
ATF 16
04.03.2015
17.03.2015
CCBN 14
KKB 16
30.03.2015
06.02.2015
19.02.2015
04.03.2015
ZHAIK 15
HSBK 17
DBKAZ 15
17.03.2015
30.03.2015
EURDEV 14
KMG 15
Международные облигации Казахстана
Дата
Купон
Вид
Доходность, %
погашения
%
куп.
Средн.
Изменение ср. дох-сти, б.п.
(спрос / предл.)
Средн.
цена, %
дох-сть, %
За день
За месяц
С нач.года
АТФ Банк
11/05/2016
9
Фикс
14,4 / 12,2
95,8
13,3
10
-42
108
КазАгро
24/05/2023
5
Фикс
6,7 / 6,5
87,5
6,6
-3
-9
-73
Евразийский Банк
20/09/2022
5
Фикс
6,1 / 6,1
92,0
6,1
-17
-61
-112
БРК
20/12/2015
6
Фикс
2,9 / 1,6
102,2
2,3
-11
4
-201
БРК
03/06/2020
7
Фикс
6,2 / 5,5
102,7
5,9
н/д
н/д
-
БРК
23/03/2026
6
Фикс
7,3 / 7,0
91,4
7,1
0
-17
5
БРК
10/12/2022
4
Фикс
6,5 / 6,3
86,1
6,4
-6
10
-35
Народный Банк
03/05/2017
7
Фикс
7,0 / 6,3
101,1
6,6
-15
-91
-25
Народный Банк
28/01/2021
7
Фикс
7,9 / 7,5
97,9
7,7
-11
-94
9
Исткомтранс
22/04/2018
8
Фикс
10,9 / 9,8
93,3
10,4
0
31
104
КазАтомПром
20/05/2015
6
Фикс
10,8 / 1,1
100,0
5,9
-31
51
-59
Самрук-Энерго
20/12/2017
4
Фикс
6,3 / 5,7
94,4
6,0
0
54
111
Казком
03/11/2015
8
Фикс
9,0 / 6,8
100,1
7,9
-66
-282
-335
Казком
27/07/2016
7
Плав
15,5 / 13,7
91,0
14,6
-4
-227
-105
Казком
29/11/2016
8
Фикс
8,0 / 6,9
100,1
7,5
0
-627
-593
Казком
13/06/2017
6
Плав
13,7 / 12,4
87,0
13,0
-62
-382
-
Казком
11/05/2018
9
Фикс
11,2 / 10,4
94,1
10,8
16
-483
-487
КазТемирЖолы
11/05/2016
7
Фикс
3,3 / 2,3
104,5
2,8
-7
-18
-98
КазТемирЖолы
06/10/2020
6
Фикс
6,2 / 5,9
101,4
6,1
-16
-51
-87
КазМунайГаз
02/07/2018
9
Фикс
5,4 / 5,1
111,5
5,2
-1
-31
-124
КазМунайГаз
09/04/2021
6
Фикс
5,9 / 5,7
102,9
5,8
-8
-28
-78
КазТрансГаз
14/05/2017
6
Фикс
6,8 / 6,1
99,9
6,4
-17
-3
44
Темир Банк
30/06/2022
14
Фикс
13,8 / 11,7
106,0
12,7
0
2
61
Жаикмунай
13/11/2019
7
Фикс
10,9 / 10,5
87,2
10,7
-2
-27
1
Эмитент
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
4
Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Динамика доходности международных российских облигаций
15
16
12
8
4
0
-4
-8
-12
-16
-20
-24
-28
-32
-36
-40
12
9
6
3
0
06.02.2015
17.02.2015
VTB 15
28.02.2015
SBER 15
11.03.2015
22.03.2015
GPB 15
06.02.2015
02.04.2015
RSHB 17
17.02.2015
GAZP 15
28.02.2015
11.03.2015
LUKOIL 14
22.03.2015
ROSN 16
02.04.2015
VEBBNK 17
Международные российские облигации
Эмитент
Дата
погашения
Купон
Вид
Доходность, %
Средн.
цена, %
Средн.
Изменение ср. дох-сти, б.п.
%
куп.
(спрос / предл.)
дох-сть, %
За день
За месяц
С нач.года
ВТБ Банк
15/02/2016
4
Фикс
4,1 / 2,7
100,7
3,4
-23
-259
-889
ВТБ Банк
12/04/2017
6
Фикс
7,1 / 6,7
98,3
6,9
5
-154
-573
ВТБ Банк
22/02/2018
6
Фикс
7,3 / 6,9
98,0
7,1
-6
-137
-571
Сбербанк
07/07/2015
5
Фикс
4,4 / 2,5
100,5
3,5
4
-121
-311
Сбербанк
24/03/2017
5
Фикс
5,7 / 5,2
99,9
5,5
-21
-150
-329
Сбербанк
28/06/2019
5
Фикс
6,8 / 6,5
94,8
6,6
-22
-96
-213
Сбербанк
16/06/2021
6
Фикс
7,0 / 6,7
94,4
6,8
-9
-99
-186
Газпромбанк
23/09/2015
7
Фикс
5,0 / 4,2
100,8
4,6
35
-44
-364
Газпромбанк
17/05/2017
6
Фикс
6,8 / 6,3
98,2
6,6
4
-83
-572
Россельхозбанк
15/05/2017
6
Фикс
6,9 / 6,4
99,3
6,6
-9
-149
-523
ВЭБ-лизинг
27/05/2016
5
Фикс
6,0 / 5,1
99,6
5,5
33
-117
-645
Газпром
29/11/2015
5
Фикс
3,7 / 2,7
101,2
3,2
-52
-131
-442
Газпром
23/05/2016
5
Фикс
3,7 / 3,2
101,6
3,4
-18
-158
-522
Газпром
22/11/2016
6
Фикс
4,1 / 3,6
103,7
3,8
-17
-190
-493
Газпром
22/03/2017
5
Фикс
4,3 / 3,9
101,9
4,1
-11
-110
-415
Газпром
13/02/2018
7
Фикс
4,4 / 4,1
106,2
4,2
-8
-97
-371
Газпром
11/04/2018
8
Фикс
5,9 / 5,7
106,3
5,8
-6
-174
-319
Лукойл
07/06/2017
6
Фикс
4,3 / 3,9
104,7
4,1
-14
-118
-489
Лукойл
24/04/2018
3
Фикс
5,6 / 5,3
94,4
5,4
-9
-74
-388
Лукойл
05/11/2019
7
Фикс
6,2 / 5,9
104,8
6,0
-15
-73
-315
Лукойл
07/06/2022
7
Фикс
6,5 / 6,2
101,7
6,4
-15
-63
-281
Газпромнефть
26/04/2018
3
Фикс
5,5 / 5,1
93,5
5,3
-16
-100
-392
Газпромнефть
19/09/2022
4
Фикс
7,2 / 7,0
84,4
7,1
-29
-96
-271
Роснефть
18/07/2016
8
Фикс
5,4 / 4,7
103,0
5,0
-36
-152
-569
Роснефть
20/03/2017
7
Фикс
5,7 / 5,2
102,1
5,5
-22
-193
-525
Роснефть Финанс
02/02/2020
7
Фикс
7,7 / 7,5
98,6
7,6
-29
-95
-325
Внешэкономбанк
22/11/2017
5
Фикс
6,5 / 6,2
97,9
6,3
-8
-184
-450
Внешэкономбанк
21/02/2018
3
Фикс
6,7 / 6,2
91,4
6,4
-7
-68
-370
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
5
Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Динамика фондовых индексов
2155
Фондовые индексы
1400
Индекс
DJIA
2110
1300
S&P 500
2065
1200
2020
NASDAQ
FTSE 100
1975
1100
1930
1000
CAC-40
ASX 200
900
РТС
1885
1840
800
1795
0,0%
2076
-0,2%
0%
3%
1816
2117
4910
-0,1%
0%
6%
4000
5026
DAX
6962
1,9%
1%
8%
6183
7038
12124
5151
1,3%
1,5%
5%
4%
28%
25%
8572
3919
12168
5151
5926
0,5%
0%
9%
5152
5975
971
0,02%
8%
28%
629
ММВБ
1421
1696
-0,29%
-2%
18%
1280
1838
1313
KASE
1750
08.04.2015
17875
Изм. за
месяц
0%
Знач.
700
29.03.2015
19.03.2015
09.03.2015
Shanghai Comp.
Hang Seng
Динамика цен на сырье
Nikkei 225
S&P
KASE
BOVESPA
65
KOSPI
BSE SENSEX
60
Изм. за день
Изм.с
нач.года
2%
52w
min
16027
52w max
18289
837
0,9%
3%
-12%
761
3961
2,5%
22%
18%
2003
3970
25276
0,0%
5%
7%
21746
25780
19641
1,3%
4%
13%
13910
19754
53729
0,0%
7%
13%
46908
61896
2047
0,0%
2%
7%
1882
2083
28517
0,0%
-3%
2%
22277
29682
Изм. за день
Изм.с
нач.года
11%
52w
min
47
55
50
Товарно-сырьевые рынки
45
Сырье
40
35
WTI (барр)
30
08.04.2015
29.03.2015
19.03.2015
09.03.2015
Золото (тр.унц)
Серебро(тр.унц)
Нефть марки Brent
Газ (тыс.куб.м)
1240
Медь (т)
1220
Алюминий (т)
1200
Никель (т)
1180
Цинк (т)
Уран (фт)
1160
Платина(тр.унц)
1140
59,1
1,7%
Изм. за
месяц
-1%
54,0
3,53%
9%
8%
43,5
107,3
1211
-0,7%
4%
1%
1143
16,8
-1,6%
7%
4%
15,3
1339
21,5
94,8
1,1%
-6%
-7%
91
171
6084
1,4%
6%
-2%
5432
7189
Знач., $
Brent (барр)
Пшеница (буш)
115
1785
0,0%
1%
-1%
1722
2088
12499
-3,7%
-13%
-17%
12348
20966
2147
1,2%
7%
-1%
1981
2409
39,3
0,0%
-1%
12%
28,0
1173
-0,6%
1%
-3%
1093
44,0
1516
5,26
-0,3%
8%
-11%
4,74
7,32
367
-0,1%
-2%
-4%
355
494
Изм. за день
Изм.с
нач.года
-1
Сахар (т)
1120
52w max
1100
08.04.2015
29.03.2015
19.03.2015
09.03.2015
Золото
Казначейские облигации США
6400
1-летние
0,211
1
Изм. за
месяц
-5
2-летние
0,518
2
-21
-14
0
5-летние
1,322
2
-37
-24
1,156
10-летние
1,886
-1
-36
-15
2
3
30-летние
2,519
-4
-32
-8
2,223
4
Срок погашения
6150
5900
5650
Знач.,%
52w
min,%
0
52w max,%
1
*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)
5400
5150
09.03.2015
19.03.2015
29.03.2015
08.04.2015
Медь
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6
0
1,831
Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Динамика валютных пар
Обменные курсы
0,0%
Изм. за
месяц
0%
Изм.с
нач.года
1%
52w
min
180,80
-0,9%
0%
-8%
194,43
253,56
274,9
-0,5%
-1%
-2%
273,00
315,12
USD/RUB
55,03
-0,78%
-9%
-11%
33,72
69,47
EUR/USD
1,0814
-0,99%
0%
-9%
1,0496
1,3928
GBP/USD
1,4808
-0,5%
-2%
-3%
1,4744
1,7166
USD/JPY
120,28
0,6%
0%
1%
101,18
121,46
USD/CNY
6,1944
0,0%
-1%
0%
6,1114
6,2747
USD/CAD
1,2506
0,2%
-1%
6%
1,0632
1,2788
AUD/USD
0,7633
0,5%
-1%
-6%
0,7592
0,9497
Изм. за день
Изм.с
нач.года
98%
52w
min
1123
Валюта
193
Знач.
USD/KZT
185,7
EUR/KZT
201,0
173
GBP/KZT
163
153
183
143
133
08.04.2015
29.03.2015
19.03.2015
09.03.2015
USD/KZT
64,5
Изм. за день
52w max
186,01
56,5
Рынки CDS
48,5
5927
-0,1%
Изм. за
месяц
98%
Россия
356
-3,7%
-22%
-34%
165
629
Турция
214
-42,3%
-53%
11%
163
344
Германия
17,1
7,0%
6%
-6%
13,4
23,7
Франция
44,2
0,0%
0%
0%
44,2
1 565
0,0%
0%
0%
381
44,2
1565
116
Страна
Знач.
Аргентина
40,5
08.04.2015
29.03.2015
19.03.2015
09.03.2015
USD/RUB
1,6
1,3
Греция
1
0,7
0,4
52w max
6162
Испания
83
419,4%
414%
-11%
56
Ирландия
48
200,7%
197%
2%
40
71
Италия
105
-2,8%
7%
-20%
82
Китай
89
-3,8%
6%
-1%
66
156
103
0,1
08.04.2015
29.03.2015
19.03.2015
09.03.2015
-0,2
EUR/USD
Динамика CDS
18
640
6200
17
560
5200
4200
16
15
480
14
3200
400
13
2200
11
240
200
09.03.2015
12
320
1200
24.03.2015
08.04.2015
09.03.2015
10
24.03.2015
08.04.2015
09.03.2015
CDS России
CDS Аргентины
08.04.2015
CDS Германии
160
100
50
24.03.2015
95
140
45
90
120
85
40
80
100
35
75
80
70
30
65
60
25
60
09.03.2015
40
55
20
24.03.2015
CDS Франции
08.04.2015
09.03.2015
24.03.2015
08.04.2015
CDS Испании
09.03.2015
24.03.2015
CDS Италии
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
7
08.04.2015
Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Динамика мировых фондовых индексов
KASE
ММВБ
1900
1470
1750
1360
1250
1600
1140
1450
1030
1300
920
1150
810
700
1000
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
08.01.2015
08.04.2015
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
Объем
Объем
MICEX
SMA 200
KASE
08.01.2015
SMA 200
08.04.2015
SMA50
SMA 50
Dow Jones Industrial Average
S&P 500
2900
24000
2600
21000
2300
18000
2000
15000
1700
12000
1400
1100
9000
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
08.01.2015
08.04.2015
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
Объем
Объем
DJIA
SMA 200
SPX
08.01.2015
SMA 200
08.04.2015
SMA50
SMA50
DAX
FTSE 100
7200
12000
6750
10500
6300
9000
5850
7500
5400
6000
4950
4500
4500
08.04.2014
Объем
08.07.2014
08.10.2014
FTSE 100
08.01.2015
SMA 200
08.04.2015
08.04.2014
08.07.2014
Объем
SMA50
08.10.2014
DAX
SMA 200
08.04.2015
SMA50
Nikkei 225
Shanghai Composite
4200
08.01.2015
19000
3900
3600
17000
3300
15000
3000
2700
13000
2400
11000
2100
1800
9000
08.04.2014
Объем
08.07.2014
Shanghai Comp.
08.10.2014
08.01.2015
SMA 200
08.04.2015
08.04.2014
SMA50
08.07.2014
Объем
08.10.2014
Nikkei 225
08.01.2015
SMA 200
08.04.2015
SMA50
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
8
Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Динамика цен на сырье
Нефть марки Brent
Золото
180
560000
1805400
160
480000
1504500
140
400000
1203600
120
320000
902700
100
240000
601800
80
160000
300900
60
80000
2000
1800
0
08.08.2014
Объем торгов
08.12.2014
Открытые позиции
08.04.2015
1400
1200
40
08.04.2014
1600
0
1000
08.04.2014
Цена
08.07.2014
Объем торгов
08.10.2014
08.01.2015
Открытые позиции
08.04.2015
Цена
Серебро
Нефть марки WTI
2000000
120
200000
50
45
110
160000
1600000
40
100
90
1200000
35
120000
30
80
800000
70
60
400000
80000
25
20
40000
15
50
0
0
40
08.04.2014
08.07.2014
Объем торгов
08.10.2014
08.01.2015
Открытые позиции
08.04.2014
08.04.2015
10
08.07.2014
Объем торгов
Цена
08.10.2014
08.01.2015
Открытые позиции
08.04.2015
Цена
Медь
Газ
1200000
6
240000
1000000
5
200000
800000
4
160000
600000
3
120000
400000
2
80000
200000
1
40000
10000
0
9000
8000
08.07.2014
Объем торгов
08.10.2014
08.01.2015
Открытые позиции
08.04.2015
6000
5000
0
0
08.04.2014
7000
08.04.2014
4000
08.07.2014
Объем торгов
Цена
Пшеница
08.10.2014
08.01.2015
Открытые позиции
08.04.2015
Цена
Сахар
600000
10
100000
850
9
500000
8
400000
7
300000
80000
750
60000
650
6
5
200000
4
100000
40000
550
20000
450
3
0
2
08.04.2014
08.07.2014
Объем торгов
08.10.2014
08.01.2015
Открытые позиции
08.04.2015
0
08.04.2014
Цена
350
08.07.2014
Объем торгов
08.10.2014
08.01.2015
Открытые позиции
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
9
08.04.2015
Цена
Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Динамика валютных пар
Доллар/Российский рубль
Доллар/Тенге
192
79,5
187
72,7
182
177
65,9
172
59,1
167
52,3
162
45,5
157
38,7
152
31,9
25,1
147
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
08.01.2015
08.04.2015
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
08.01.2015
08.04.2015
Английский фунт/Доллар
Евро/Доллар
1,45
1,87
1,4
1,81
1,35
1,3
1,75
1,25
1,69
1,2
1,63
1,15
1,57
1,1
1,51
1,05
1,45
1
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
08.01.2015
08.04.2015
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
08.01.2015
08.04.2015
Доллар/Юань
Доллар/Йена
6,3
128
124
АО
120
«Centras
116
6,2
112
108
104
6,1
100
96
92
6
88
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
08.01.2015
08.04.2015
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
08.01.2015
08.04.2015
Австралийский доллар/Доллар США
Доллар США/Канадский доллар
1,1
1,3
1,05
1,25
1
0,95
1,2
0,9
1,15
0,85
0,8
1,1
0,75
1,05
0,7
1
0,65
0,6
0,95
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
08.01.2015
08.04.2015
08.04.2014
08.07.2014
08.10.2014
08.01.2015
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
10
08.04.2015
Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Текущие рекомендации по акциям
Наименование
Тикер
Валюта
Тип
Целевая цена
Рейтинг
Дата пересмотра
Kaz Minerals
KAZ LN
188,3
KZT
630
Продавать
Продавать
26.02.2014
GB_KZMS
простые акции
простые акции
GBp
Kaz Minerals
АО "Казахтелеком"
KZTK
простые акции
KZT
19 640
Покупать
07.04.2015
АО "Kcell"
KCEL KZ
простые акции
KZT
3 161
Покупать
07.04.2015
АО "Kcell"
KCEL LI
ГДР
USD
17
Покупать
29.01.2015
АО "КазТрансОйл"
KZTO KZ
простые акции
KZT
На пересмотре
Покупать
07.04.2015
АО "Народный Банк Казахстана"
HSBK KZ
простые акции
KZT
49
Покупать
07.04.2015
АО "Народный Банк Казахстана"
HSBK LI
ГДР
USD
12,4
Покупать
03.12.2014
АО "РД "КМГ"
RDGZ KZ
простые акции
KZT
14 781
Держать
07.04.2015
АО "РД "КМГ"
RDGZP KZ
привил. акции
KZT
13 308
Держать
12.12.2014
АО "РД "КМГ"
KMG LI
ГДР
USD
14
Держать
12.12.2014
АО "Казкоммерцбанк"
KKGB KZ
простые акции
KZT
191
Держать
07.04.2015
АО "Казкоммерцбанк"
KKB LI
ГДР
USD
2,07
Держать
11.12.2014
АО " KEGOC"
KEGC
простые акции
KZT
Покупать
07.04.2015
615
Пояснения к таблицам
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается
объем торгов в количестве бумаг за день.
Символ
указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
Символ
указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
Символы
указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не
превышает
Индикатор 25%.
RSI
показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30
обычно говорит о
том,
а значение
выше
7070 - бумага
перекуплена.
том,что
чтобумага
бумагаперепродана,
перепроданна,
а значение
выше
- бумага
перекуплена
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
11
07.04.2015
Монитор Рынка
8 апреля 2015 г.
Департамент Управления активами
Специалист 1 категории
Садыкова Алия
[email protected]
Аналитический Департамент
Директор
Зам. директора
Акинов Мурат
Маржан Ибраева
[email protected]
[email protected]
Специалист 1 категории
Младший аналитик
Рахимова Алия
Ибраимова Алтынай
Младший аналитик
Соколова Анна
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Департамент Управления по работе с клиентами
Зам. Начальника Управления по работе с клиентами
Боровская Олеся
[email protected]
Ведущий специалист
Управление по работе с клиентами
АО «Сентрас Секьюритиз»
Калинина Евгения
[email protected]
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Даулетов Калмас
[email protected]
Трейдер
Трейдер
Мустафин Нурлан
Тельгузиев Айдос
[email protected]
[email protected]
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не
является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в
настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras
Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и
достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в
настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания
аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного
распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]