Монитор Рынка

Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Акции дня
Акции
Акции
ММВБ
KASE
KZTO
Компания
1300
Kaz Minerals Plc
Цесна Банк
Знач.,
тенге
598
4,20
Изм. за
день
0,0%
1 905
0,21
0,0%
-5%
-4%
45
34
3,10
0,4%
12%
-17%
57
12 213
9 500
0,89
0,31
0,0%
-0,5%
-2%
-7%
-13%
-21%
42
40
240
72
7 950
3,96
2,00
0,04
0,0%
0,0%
0,6%
-11%
3%
1%
-38%
-20%
-20%
31
31
49
7 000
0,22
151
1 820
728
390
0,82
0,00
2,34
3,81
37,39
7,65
0,0%
0,0%
0,0%
1,1%
0,4%
1,4%
-2%
0%
-1%
20%
-1%
-1%
-17%
10%
6%
1%
-5%
-23%
37
54
32
69
51
57
Халык Банк
USD
900
500
05.03.2013
100
05.03.2015
05.03.2014
КазМунайГаз, ао
КазМунайГаз, ап
Казком Банк, ао
Казком Банк, ап
Казахтелеком, ао
Казахтелеком, ап
БТА Банк
Банк ЦентрКредит
Kcell
КазТрансОйл
КЕГОК
Объем, млн.тенге
Изм. за
месяц
-4%
Изм. с
нач.года
-19%
RSI*
46
KAZ LN
Депозитарные расписки (USD)
3,500
3,000
USD
2,500
2,000
Компания
Халык Банк
КазМунайГаз
Казком Банк
Kcell
Знач.,$
7,70
11,40
3,22
9,90
Объем, тыс. $
358
820
18
1 472
Изм. за
день
0,8%
0,0%
0,0%
0,9%
Изм. за
месяц
21%
1%
-7%
17%
Изм. с
нач.год
-14%
-15%
-15%
0,0%
Знач.,
GBP
2,16
0,00
Объем, млн.
GBP
4,2
0,5
Изм. за
день
-2,1%
0,0%
Изм. за
месяц
5%
0%
Изм. с
нач.год
а
-13%
-78%
RSI*
64
41
45
71
1,500
1,000
Акции (GBP)
Компания
0,500
05.03.2014
05.03.2015
05.09.2014
Kaz Minerals Plc
Max Petroleum
RSI*
48
43
КАСЕ
Лидеры роста и падения
Торги на казахстанском фондовом рынке по итогам четверга закрылись в зеленой зоне. Так,
значение индекса KASE выросло на 3,68 п. (+0,45%) до 824,82. По сравнению с предыдущим
торговым днем объем сделок сократился на 22,2%, составив 56,8 млн. тенге.
Все акции в структуре индекса продемонстрировали позитивный тренд. Наибольший рост
показали акции КЕГОК, цена по которым достигла уровня 389,96 тенге (+1,35%), а объем
сделок составил 7,6 млн. тенге.
Акции Kcell добавили 1,1% и закрылись на уровне 1 819,82 тенге при торговом объеме 3,8
млн. тенге. За последний месяц акции компании подорожали на 20%, при этом мы сохраняем
рекомендацию «Покупать», полагаем, акции покажут дальнейший рост в преддверии даты
фиксации реестра.
Незначительно выросли акции РД КМГ, при этом по ним прошел невысокий объем торгов –
892 тыс. тенге. Небольшой объем сделок прошел также по акциям Казахтелеком (39,8 тыс.
тенге), цена по которым поднялась на 0,63% до 7 950 тенге.
Акции Народный банк после снижения днем ранее демонстрировали восстановление,
вследствие которого подорожали на 0,38% и закрылись на уровне 34,14 тенге (3,1 млн. тенге).
Несмотря на стагнацию в банковском секторе страны, считаем, что с фундаментальной точки
зрения акции Народный Банк являются инвестиционно-привлекательными. В свою очередь,
по акциям Казкоммерцбанк также прошли торги на уровне 4 млн. тенге, при этом цена на них
осталась на прежнем уровне – 240 тенге.
Высоким спросом вчера пользовались акции КазТрансОйл – объем сделок по ним составил
37,4 млн. тенге, а цена поднялась незначительно, - на 0,41% и завершила торги на отметке
727,99 тенге. Вчера KZTO сообщила о наложении административного взыскания на компанию
в виде штрафа 200 МРП за загрязнение земель нефтью.
Среди новостей следует отметить прогноз международного рейтингового агентства Fitch
Ratings, согласно которому рост ВВП Казахстана в 2015 г. будет на уровне 2,5%, в 2016 г. –
3,5%, что ниже 4% в 2014 г. и 6,5% ежегодно в среднем в 2010-2013 г. из-за обвала цен на
нефть.
1,4%
KEGC KZ
1,1%
KCEL KZ
0,6%
KZTK
KZTO KZ
0,4%
HSBK
0,4%
RDGZ
0,0%
GB_KZMS
0,0%
TSBN
0,0%
KKGB
0,0%
KKGBP
0,0%
KZTKP
0,0%
BTAS
0,0%
CCBN
0,0%
-0,5%
RDGZP
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
1
Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Новости Казахстана
Евразийский банк за 2014 г. увеличил активы по МСФО на 37,4%...
Активы казахстанского коммерческого Евразийского банка за 2014 г. достигли 808,6 млрд тенге, что на 37,4% больше показателя 2013 г., указывается в
консолидированной финотчетности банка по МСФО. Чистая прибыль финорганизации в прошлом году по сравнению с 2013 г. сократилась на 13,1% и
составила 11,4 млрд. тенге."Снижение финансового результата произошло вследствие 19% девальвации тенге по отношению к доллару США, а также роста
стоимости фондирования, возникшего из-за сложной ситуации с ликвидностью в СНГ", - поясняется в пресс-релизе учреждения. Обязательства банка за 2014
г. выросли на 40%, до 741,9 млрд. тенге, собственный капитал - на 13%, до 66,7 млрд тенге. На конец 2014 г. количество клиентов банка составило 1,1 млн
человек, что на 31% больше, чем на конец 2013 г., депозитный портфель вырос на 35,3% до 548,5 млрд. тенге, доля текущих счетов и депозитов клиентов
составила 73,9% в структуре обязательств. За указанный период операционный доход до формирования провизий банка увеличился на 6%, до 54,5 млрд.
тенге. Чистый процентный доход - на 7% до 40,2 млрд тенге. Доля фактически полученного против начисленного процентного дохода составила в 2014 г.
89,9%. Показатели рентабельности капитала (RoAE) и рентабельности активов (RoAA) составили 18,2% и 1,6%, соответственно. Чистая процентная маржа (NIM)
за 2014 г. снизилась с 8,8% в 2013 г. до 7,2% в 2014 г., отношение операционных расходов к операционному доходу увеличилось с 50,5% до 54,7%. Ссудный
портфель банка за 2014 г. вырос на 36% - до 588,2 млрд. тенге. На конец года в структуре ссудного портфеля кредиты корпоративного бизнеса и МСБ занимали
49%. Портфель розничных кредитов вырос за 2014 г. на 32%, до 315,4 млрд. тенге, при этом доля необеспеченных займов в совокупном ссудном портфеле
составила 22,6%. Евразийский банк по итогам 2014 г., по данным Нацбанка Казахстана, занял 9-е место по объему активов среди 38 банков Казахстана.
Источник: Интерфакс
Fitch прогнозирует замедление роста ВВП Казахстана в 2015 г. до 2,5%...
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП в Казахстане на уровне 2,5% в 2015 г. и 3,5% в 2016 г., что ниже 4% в 2014 г. и 6,5%
ежегодно в среднем в 2010-2013 гг. Рост должен замедлиться. Шок по цене на нефть уже сказывается через более слабое частное потребление", - указывается
в распространенных материалах агентства. В ноябре 2014 г. Fitch сообщал, что в 2014-2016 гг рост реального ВВП Казахстана должен замедлиться до уровня
около 4% в год с 6% в 2013 г. ВВП Казахстана в 2014 г. вырос на 4,3%, в 2015 году планируется на уровне 1,5%.
Источник: Интерфакс
Консолидация банков приведет к сокращению предоставляемых услуг, считает глава ForteBank…
Консолидация в банковском секторе приведет к сокращению предоставляемых услуг, считает председатель правления ForteBank Т.Исатаев. Он отметил, что
консолидация в банковском секторе неизбежна по причине повышения общих требований к капиталу. "Мы вкупе с несколькими банками активно этому
сопротивлялись. (. . .)Однако Национальный банк не внял нашему голосу разума и все-таки ввел требования по увеличению капитала, что должно привести,
конечно, к консолидации", - сказал глава ForteBank. По его мнению, в банковской системе Казахстана должно быть место и крупным банкам, и малым
банками, и кредитным товариществам, и микрокредитным организациям. Как сообщалось, казахстанские банки в течение пяти лет будут переходить на
новые требования по Базелю III. В этой связи Нацбанк предлагает повысить минимальный капитал банков с 10 млрд. тенге до 100 млрд. тенге к 2019 г.
Базель III был разработан для устранения недостатков в финрегулировании, выявленные финансовым кризисом 2008 года. Обновленный документ усиливает
требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности. Главной целью соглашения является повышение качества управления
рисками в банковском деле, что, в свою очередь, укрепляет стабильность финансовой системы в целом.
Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынки
Крупнейшие фондовые индексы Европы и США закрылись в «зеленой» зоне на фоне публикации неплохих стат. данных и положительных корпоративных
новостей. Поддержку европейским фондовым индексам оказали стат.данные из Германии, в частности, рост объема промышленного производства в ФРГ на
0,2% за февраль, увеличение объема производства капитальных товаров в стране на 1,2% за февраль, объем выработки электроэнергии вырос на аналогичный
показатель и экспорт на 1,5% после падения на 2,7% в январе. Кроме того, положительный эффект оказала новость о выплате Грецией очередного транша
МВФ в размере - 450 млн. евро. В итоге, немецкий индекс DAX и британский индекс FTSE 100 выросли на 1,1% до 12 166 п. и 7 015 п., и французский индекс
CAC-40 прибавил 0,4% до 5 206 п., соответственно.
Основные американские фондовые индексы продемонстрировали рост на фоне публикации стат.данных по рынку труда, где число первичных заявок на
пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 14 тыс. - до 281 тыс., что оказалось ниже ожиданий (283 тыс.). Также, в среду стартовал сезон
корпоративной отчетности за первый квартал 2015 г., который по традиции открыл крупнейший производитель алюминия в США Alcoa Inc. В результате,
технологический Nasdaq вырос на 0,5% до 4 975 п., американский S&P 500 прибавил 0,4% до 2 091 п. и промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,3%
до 17 959 п. В структуре индекса S&P 500 рост был зафиксирован в нефтегазовой отрасли (+1,55%), секторе здравоохранения (+0,8%) и индустриальной
отрасли (0,62%). Снижение акций произошло в коммунальном (-0,39%) и телекоммуникационном (-0,05%) секторах.
На корпоративном уровне стоимость акций компании-производителя алюминия Alcoa снизилась на 3,4% на фоне фиксации меньшего размера чистой
прибыли, чем ожидали инвесторы. Акции крупнейших в мире производителей цемента, французской Lafarge SA и швейцарской Holcim Ltd.выросли на 5,7% и
3,6% соответственно, в результате определения главы объединенной компании. Им станет исполнительный вице-президент Lafarge Э.Олсен. Ценные бумаги
французской медиакомпании Vivendi SA увеличились на 1% после объявления о выплате дополнительных дивидендов в размере 2 евро на акцию. Стоимость
акций британской сети отелей InterContinental Hotels Group Plc выросла на 2,4% вслед за улучшением оценки акций компании до "держать" аналитиками
Jefferies Group.
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынок
Основные фондовые индексы России продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику: рублевый индекс ММВБ сократился на 0,9% до 1 668 п., а
долларовый индекс РТС в свою очередь вырос на 1,53% до 1 003 п. (впервые с конца ноября). Основными причинами разнонаправленной динамики остаются
заметное укрепление российского рубля относительно американской валюты на 3,15% до 51,97 руб. и возможность снижения размера ключевой процентной
ставки ЦБ РФ с нынешних 14% до 12-11% на предстоящем заседании 30 апреля.
Лидерами роста стали акции СберБанк России (+3,75%), Акрон (+3,37%) и ТМК (+3,04%). Среди аутсайдеров выделим акции Транснефть (-5,34%), Мечел (5,14%) и Алроса (-5,07%).
Источник: Bloomberg
Нефть
По итогам прошедшей торговой сессии нефтяные котировки продемонстрировали рост, сменив негативную динамику днем ранее. Так, стоимость легкой
американской нефти марки WTI выросла на 0,73% до 50,8 долл. США за барр. и стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась на 1,8%, составив
56,6 долл. США за барр. Полагаем, благоприятный эффект на стоимость «черного золота» могло оказать заявление советника министра нефти Саудовской
Аравии Али аль-Наими Ибрагим аль-Муханна о временном характере падения цен на сырье, а также необходимость отмены санкций по-мнению президента
Ирана Х.Рухани для подписания соглашения по ограничению ядерной программы страны. В то же время вчера стало известно о нахождение крупного
месторождения нефти неподалеку от Лондона согласно сообщению британской нефтеразведочной компании UK Oil & Gas Investments (UKOG). По данным
UKOG, объем запасов месторождения может составлять до 100 млрд. барр., однако извлечь удастся только от 3% до 15% от общего объема нефти в
месторождении.
Источник: Bloomberg
Валюта
Курс тенге к доллару США остался без изменений, составив 185,7 тенге / доллар США.
Курс российского рубля укрепился по отношению к доллару США на 3,15% и составил 51,97 руб.
Курс валютной пары EUR/USD снизился на 1,13% до 1,0659.
Источник: Bloomberg
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
2
Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Акции
Акции
ММВБ
ММВБ
Акция дня
RKMD LI
Знач.,
руб.
0,059
Компания
18
ВТБ
Объем, млрд.руб.
6,03
Изм. за
день
-2,0%
Изм. за
месяц
-6%
Изм. с
нач.года
-13%
RSI*
37
16
Газпром
148,1
9,9
0,6%
0%
11%
59
14
ГМК Норникель
9740
4,48
-2,5%
-7%
13%
37
Лукойл
2708
3,76
-1,7%
0%
18%
45
НЛМК
70,05
0,20
-3,2%
-10%
6%
31
ММК
15,05
0,38
-1,3%
0%
33%
55
12
10
8
Новатэк
465,5
0,71
-1,1%
-4%
2%
50
6
Полиметалл
525,5
0,01
0,0%
0%
0%
56
4
Уралкалий
158,7
0,33
-2,7%
-6%
22%
48
Сургутнефтегаз
36,84
0,80
0,4%
9%
52%
58
Татнефть
298,0
0,62
-1,7%
5%
25%
52
Мечел
67,9
0,49
-5,1%
-3%
172%
48
Мегафон
928
0,01
-3,3%
0%
0%
47
Роснефть
2
0
05.03.2014
05.09.2014
05.03.2015
Лидеры роста и падения
SBER
3,7%
AKRN
3,4%
TRMK
3,0%
SBERP
258,6
1,54
-2,0%
2%
31%
54
Ростелеком
80,3
0,18
-4,5%
-8%
-12%
43
РусГидро
Северсталь
0,55
612,6
0,32
0,50
-3,4%
-1,2%
-6%
-14%
-3%
17%
48
29
Сбербанк, ао
72,0
13,3
3,7%
3%
28%
63
Сбербанк, ап
51,80
1,40
2,2%
2%
34%
62
0,07
0,47
-4,2%
-3%
44%
50
ФСК ЕЭС
2,2%
EONR
1,1%
MSTT
0,9%
Депозитарные расписки (USD)
Знач., $
Объем, млн. $
ВТБ
2,23
444
Изм. за
день
2,6%
Газпром
5,61
203
4,1%
17%
25%
75
ГМК Норникель
18,45
104
0,5%
9%
29%
59
Лукойл
51,23
125
0,8%
17%
34%
69
НЛМК
13,40
4,1
-0,7%
8%
25%
55
ММК
3,67
1,84
1,4%
17%
53%
72
Новатэк
88,9
33,9
0,0%
11%
17%
69
Полиметалл
17,50
0,00
0,0%
0%
0%
54
Уралкалий
15,05
10
0,1%
10%
40%
68
6,93
15,5
0,5%
24%
76%
76
33,99
14,3
1,2%
21%
45%
68
1,35
0,5
-8,2%
-1%
99%
50
Мегафон
17,80
0,29
-1,7%
0%
0%
35
Роснефть
4,90
52
0,9%
20%
46%
74
Ростелеком
РусГидро
Северсталь
9,23
1,10
11,8
0,68
0,4
5,9
-1,3%
-0,9%
2,9%
10%
12%
2%
0%
15%
35%
62
64
59
Сбербанк
5,46
223
6,3%
18%
41%
71
Компания
GAZP
0,6%
SNGS
0,4%
BANE
Изм. за
месяц
11%
Изм. с
нач.года
1%
RSI*
62
0,3%
PHST
0,0%
POLY
-3,9%
MOEX
-3,9%
GCHE
-4,0%
Сургутнефтегаз
RTKM
-4,5%
Татнефть
Мечел
PIKK
-5,0%
ALRS
-5,1%
MTLR
-5,1%
TRNFP
-5,3%
-8%
-3%
3%
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
3
Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
28
10
0
23
-10
18
-20
-30
13
-40
-50
8
-60
3
-70
-80
-2
10.02.2015
23.02.2015
ATF 16
08.03.2015
21.03.2015
CCBN 14
KKB 16
03.04.2015
10.02.2015
23.02.2015
ZHAIK 15
HSBK 17
08.03.2015
DBKAZ 15
21.03.2015
EURDEV 14
03.04.2015
KMG 15
Международные облигации Казахстана
Дата
Купон
Вид
Доходность, %
погашения
%
куп.
Средн.
Изменение ср. дох-сти, б.п.
(спрос / предл.)
Средн.
цена, %
дох-сть, %
За день
За месяц
С нач.года
АТФ Банк
11/05/2016
9
Фикс
14,3 / 12,2
95,8
13,3
-7
-41
107
КазАгро
24/05/2023
5
Фикс
6,9 / 6,9
85,9
6,9
0
9
н/д
Евразийский Банк
20/09/2022
5
Фикс
6,1 / 6,1
92,0
6,1
0
-61
-112
БРК
20/12/2015
6
Фикс
2,7 / 1,5
102,3
2,1
-10
-26
-215
БРК
03/06/2020
7
Фикс
6,1 / 5,4
103,4
5,7
н/д
н/д
-
БРК
23/03/2026
6
Фикс
7,2 / 6,7
92,7
7,0
-16
-16
-12
БРК
10/12/2022
4
Фикс
6,1 / 5,9
88,5
6,0
-29
-36
-76
Народный Банк
03/05/2017
7
Фикс
6,7 / 6,1
101,6
6,4
-3
-115
-49
Народный Банк
28/01/2021
7
Фикс
7,7 / 7,4
98,5
7,6
-7
-106
-6
Исткомтранс
22/04/2018
8
Фикс
11,0 / 9,3
94,0
10,1
-29
1
76
КазАтомПром
20/05/2015
6
Фикс
7,6 / 7,6
99,8
7,6
28
69
н/д
Самрук-Энерго
20/12/2017
4
Фикс
5,9 / 5,4
95,3
5,6
-37
19
74
Казком
03/11/2015
8
Фикс
9,4 / 7,0
99,9
8,2
34
-233
-306
Казком
27/07/2016
7
Плав
15,2 / 13,2
91,5
14,2
-29
-281
-148
Казком
29/11/2016
8
Фикс
7,9 / 6,9
100,1
7,4
-6
-620
-598
Казком
13/06/2017
6
Плав
13,3 / 12,2
87,4
12,8
-25
-403
-
Казком
11/05/2018
9
Фикс
11,4 / 9,7
94,8
10,5
-18
-508
-517
КазТемирЖолы
11/05/2016
7
Фикс
3,1 / 2,3
104,6
2,7
-2
-31
-110
КазТемирЖолы
06/10/2020
6
Фикс
5,9 / 5,7
102,5
5,8
1
-76
-112
КазМунайГаз
02/07/2018
9
Фикс
5,1 / 4,8
112,3
4,9
-11
-76
-150
КазМунайГаз
09/04/2021
6
Фикс
5,6 / 5,5
104,1
5,6
-9
-68
-103
КазТрансГаз
14/05/2017
6
Фикс
5,7 / 5,3
101,7
5,5
-26
-103
-51
Темир Банк
30/06/2022
14
Фикс
12,0 / 11,8
109,4
12,0
0
-1
-5
Жаикмунай
13/11/2019
7
Фикс
10,5 / 10,0
88,7
10,3
-17
-71
-44
Эмитент
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
4
Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Динамика доходности международных российских облигаций
15
12
12
8
9
6
4
3
0
0
10.02.2015
21.02.2015
VTB 15
04.03.2015
SBER 15
15.03.2015
26.03.2015
GPB 15
06.04.2015
10.02.2015
RSHB 17
21.02.2015
GAZP 15
04.03.2015
15.03.2015
LUKOIL 14
26.03.2015
ROSN 16
06.04.2015
VEBBNK 17
Международные российские облигации
Эмитент
Дата
погашения
Купон
Вид
Доходность, %
Средн.
цена, %
Средн.
Изменение ср. дох-сти, б.п.
%
куп.
(спрос / предл.)
дох-сть, %
За день
За месяц
С нач.года
ВТБ Банк
15/02/2016
4
Фикс
4,2 / 1,9
101,0
3,1
-33
-283
-1031
ВТБ Банк
12/04/2017
6
Фикс
6,6 / 6,2
99,2
6,4
-22
-217
-621
ВТБ Банк
22/02/2018
6
Фикс
6,9 / 6,5
99,1
6,7
-17
-186
-614
Сбербанк
07/07/2015
5
Фикс
4,3 / 2,2
100,5
3,3
-9
-155
-330
Сбербанк
24/03/2017
5
Фикс
5,3 / 4,8
100,6
5,1
-8
-204
-369
Сбербанк
28/06/2019
5
Фикс
6,2 / 5,9
96,9
6,0
-24
-163
-273
Сбербанк
16/06/2021
6
Фикс
6,5 / 6,3
96,6
6,4
-18
-158
-230
Газпромбанк
23/09/2015
7
Фикс
5,2 / 3,0
101,0
4,1
-49
-117
-419
Газпромбанк
17/05/2017
6
Фикс
6,4 / 5,9
99,0
6,2
-17
-133
-613
Россельхозбанк
15/05/2017
6
Фикс
6,5 / 6,1
100,0
6,3
-6
-201
-558
ВЭБ-лизинг
27/05/2016
5
Фикс
6,0 / 5,1
99,6
5,5
1
-153
-646
Газпром
29/11/2015
5
Фикс
3,3 / 2,3
101,4
2,8
-18
-205
-481
Газпром
23/05/2016
5
Фикс
3,5 / 3,0
101,8
3,3
-4
-198
-540
Газпром
22/11/2016
6
Фикс
3,8 / 3,1
104,3
3,5
-14
-233
-529
Газпром
22/03/2017
5
Фикс
3,9 / 3,4
102,7
3,7
-20
-176
-460
Газпром
13/02/2018
7
Фикс
4,0 / 3,7
107,2
3,9
-11
-162
-407
Газпром
11/04/2018
8
Фикс
5,3 / 5,0
108,2
5,1
-18
-264
-387
Лукойл
07/06/2017
6
Фикс
3,9 / 3,5
105,4
3,7
-8
-170
-521
Лукойл
24/04/2018
3
Фикс
5,2 / 4,9
95,5
5,0
-8
-128
-427
Лукойл
05/11/2019
7
Фикс
5,7 / 5,5
106,6
5,6
-9
-128
-359
Лукойл
07/06/2022
7
Фикс
6,1 / 5,9
103,7
6,0
-10
-103
-316
Газпромнефть
26/04/2018
3
Фикс
5,0 / 4,8
94,5
4,9
-7
-119
-430
Газпромнефть
19/09/2022
4
Фикс
6,7 / 6,5
87,0
6,6
-11
-156
-320
Роснефть
18/07/2016
8
Фикс
5,0 / 4,3
103,4
4,7
-2
-196
-603
Роснефть
20/03/2017
7
Фикс
5,4 / 4,8
102,7
5,1
-8
-237
-560
Роснефть Финанс
02/02/2020
7
Фикс
7,0 / 6,7
101,5
6,9
-6
-178
-399
Внешэкономбанк
22/11/2017
5
Фикс
5,8 / 5,5
99,5
5,7
-34
-267
-516
Внешэкономбанк
21/02/2018
3
Фикс
6,1 / 5,6
92,8
5,8
-4
-123
-428
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
5
Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Динамика фондовых индексов
2155
Фондовые индексы
1400
Индекс
DJIA
2110
1300
S&P 500
2065
1200
2020
NASDAQ
FTSE 100
1975
1100
1930
1000
CAC-40
ASX 200
900
РТС
1885
1840
800
1795
0,3%
2091
0,4%
2%
3%
1843
2117
4975
0,5%
2%
7%
4034
5026
DAX
7015
1,1%
5%
9%
6183
7038
12166
5209
1,1%
1,4%
6%
7%
28%
27%
8572
3919
12168
5209
ММВБ
700
31.03.2015
21.03.2015
11.03.2015
Shanghai Comp.
Hang Seng
Динамика цен на сырье
Nikkei 225
S&P
KASE
BOVESPA
65
KOSPI
BSE SENSEX
60
Изм. за день
Изм.с
нач.года
3%
52w
min
16117
52w max
18289
5932
-0,5%
2%
9%
5152
5975
1003
1,53%
19%
32%
629
1421
1668
-0,95%
0%
16%
1280
1838
1313
KASE
1750
10.04.2015
17959
Изм. за
месяц
2%
Знач.
825
0,4%
4%
-13%
761
3958
-0,9%
20%
18%
2003
4008
26944
2,7%
13%
14%
21746
27054
19938
0,7%
7%
15%
13997
19938
53803
0,3%
11%
13%
46908
61896
2059
0,0%
4%
7%
1882
2083
28885
0,6%
1%
4%
22277
29682
Изм. за день
Изм.с
нач.года
7%
52w
min
47
55
50
Товарно-сырьевые рынки
45
Сырье
40
35
WTI (барр)
30
10.04.2015
31.03.2015
21.03.2015
11.03.2015
Золото (тр.унц)
Серебро(тр.унц)
Нефть марки Brent
Газ (тыс.куб.м)
1240
Медь (т)
1220
Алюминий (т)
1200
Никель (т)
1180
Цинк (т)
Уран (фт)
1160
Платина(тр.унц)
1140
56,6
1,8%
Изм. за
месяц
0%
50,8
0,73%
5%
1%
43,5
107,3
1194
-0,8%
3%
-1%
1143
16,2
-1,7%
4%
0%
15,3
1339
21,5
Знач., $
Brent (барр)
Пшеница (буш)
115
89,5
-3,5%
-7%
-12%
89
171
6014
-0,2%
4%
-3%
5432
7189
1766
-0,3%
1%
-2%
1722
2088
12484
-0,3%
-11%
-18%
12348
20966
2172
0,9%
8%
0%
1981
2409
39,3
0,0%
-1%
12%
28,0
1156
-0,8%
2%
-4%
1093
44,0
1516
5,19
-1,4%
4%
-12%
4,74
7,32
364
-0,8%
-2%
-4%
355
494
Изм. за день
Изм.с
нач.года
1
Сахар (т)
1120
52w max
1100
10.04.2015
31.03.2015
21.03.2015
11.03.2015
Золото
Казначейские облигации США
6400
1-летние
0,221
1
Изм. за
месяц
-1
2-летние
0,550
2
-13
-11
0
5-летние
1,399
5
-21
-17
1,156
10-летние
1,960
5
-17
-7
2
3
30-летние
2,599
7
-12
0
2,223
4
Срок погашения
6150
5900
5650
Знач.,%
52w
min,%
0
52w max,%
1
*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)
5400
5150
11.03.2015
21.03.2015
31.03.2015
10.04.2015
Медь
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6
0
1,831
Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Динамика валютных пар
Обменные курсы
0,0%
Изм. за
месяц
0%
Изм.с
нач.года
1%
52w
min
180,80
-1,1%
0%
-10%
194,43
253,56
273,2
-1,0%
-2%
-2%
273,00
315,12
USD/RUB
51,97
-3,15%
-17%
-16%
33,72
69,47
EUR/USD
1,0659
-1,13%
0%
-11%
1,0496
1,3928
GBP/USD
1,4713
-1,0%
-2%
-4%
1,4713
1,7166
USD/JPY
120,58
0,4%
0%
1%
101,18
121,46
USD/CNY
6,2059
0,0%
-1%
0%
6,1114
6,2747
USD/CAD
1,2578
0,3%
-1%
7%
1,0632
1,2788
AUD/USD
0,7692
0,1%
1%
-5%
0,7592
0,9497
Изм. за день
Изм.с
нач.года
102%
52w
min
1123
Валюта
193
Знач.
USD/KZT
185,7
EUR/KZT
198,2
173
GBP/KZT
163
153
183
143
133
10.04.2015
31.03.2015
21.03.2015
11.03.2015
USD/KZT
64,5
Изм. за день
52w max
186,01
56,5
Рынки CDS
48,5
6029
-0,3%
Изм. за
месяц
102%
Россия
336
1,3%
-29%
-38%
165
629
Турция
210
-36,9%
-56%
9%
163
344
Германия
17,2
0,4%
9%
-6%
13,4
23,7
Франция
39,0
-4,2%
-1%
-16%
35,2
1 565
0,0%
0%
0%
381
55,3
1565
116
Страна
Знач.
Аргентина
40,5
10.04.2015
31.03.2015
21.03.2015
11.03.2015
USD/RUB
1,6
1,3
Греция
1
0,7
0,4
52w max
6162
Испания
85
394,5%
435%
-9%
56
Ирландия
48
179,9%
203%
1%
40
70
Италия
107
1,6%
3%
-19%
82
Китай
88
-0,2%
-3%
-3%
66
156
103
0,1
10.04.2015
31.03.2015
21.03.2015
11.03.2015
-0,2
EUR/USD
Динамика CDS
18
640
6200
17
560
5200
4200
16
15
480
14
3200
400
13
2200
11
240
200
11.03.2015
12
320
1200
26.03.2015
10.04.2015
11.03.2015
10
26.03.2015
10.04.2015
11.03.2015
CDS России
CDS Аргентины
CDS Германии
95
40
10.04.2015
160
100
45
26.03.2015
140
90
120
85
35
80
100
75
30
80
70
65
25
60
60
11.03.2015
40
55
20
26.03.2015
CDS Франции
10.04.2015
11.03.2015
26.03.2015
10.04.2015
CDS Испании
11.03.2015
26.03.2015
CDS Италии
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
7
10.04.2015
Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Динамика мировых фондовых индексов
KASE
ММВБ
1900
1470
1750
1360
1250
1600
1140
1450
1030
1300
920
1150
810
700
1000
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
10.01.2015
10.04.2015
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
Объем
Объем
MICEX
SMA 200
KASE
10.01.2015
SMA 200
10.04.2015
SMA50
SMA 50
Dow Jones Industrial Average
S&P 500
2900
24000
2600
21000
2300
18000
2000
15000
1700
12000
1400
1100
9000
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
10.01.2015
10.04.2015
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
Объем
Объем
DJIA
SMA 200
SPX
10.01.2015
SMA 200
10.04.2015
SMA50
SMA50
DAX
FTSE 100
7200
12000
6750
10500
6300
9000
5850
7500
5400
6000
4950
4500
4500
10.04.2014
Объем
10.07.2014
10.10.2014
FTSE 100
10.01.2015
SMA 200
10.04.2015
10.04.2014
10.07.2014
Объем
SMA50
10.10.2014
DAX
SMA 200
10.04.2015
SMA50
Nikkei 225
Shanghai Composite
4200
10.01.2015
19000
3900
3600
17000
3300
15000
3000
2700
13000
2400
11000
2100
1800
9000
10.04.2014
Объем
10.07.2014
Shanghai Comp.
10.10.2014
10.01.2015
SMA 200
10.04.2015
10.04.2014
SMA50
10.07.2014
Объем
10.10.2014
Nikkei 225
10.01.2015
SMA 200
10.04.2015
SMA50
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
8
Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Динамика цен на сырье
Нефть марки Brent
Золото
180
560000
1805400
160
480000
1504500
140
400000
1203600
120
320000
902700
100
240000
601800
80
160000
300900
60
80000
2000
1800
0
10.08.2014
Объем торгов
10.12.2014
Открытые позиции
10.04.2015
1400
1200
40
10.04.2014
1600
0
1000
10.04.2014
Цена
10.07.2014
Объем торгов
10.10.2014
10.01.2015
Открытые позиции
10.04.2015
Цена
Серебро
Нефть марки WTI
2000000
120
200000
50
45
110
160000
1600000
40
100
90
1200000
35
120000
30
80
800000
70
60
400000
80000
25
20
40000
15
50
0
0
40
10.04.2014
10.07.2014
Объем торгов
10.10.2014
10.01.2015
Открытые позиции
10.04.2014
10.04.2015
10
10.07.2014
Объем торгов
Цена
10.10.2014
10.01.2015
Открытые позиции
10.04.2015
Цена
Медь
Газ
1200000
6
240000
1000000
5
200000
800000
4
160000
600000
3
120000
400000
2
80000
200000
1
40000
10000
0
9000
8000
10.07.2014
Объем торгов
10.10.2014
10.01.2015
Открытые позиции
10.04.2015
6000
5000
0
0
10.04.2014
7000
10.04.2014
4000
10.07.2014
Объем торгов
Цена
Пшеница
10.10.2014
10.01.2015
Открытые позиции
10.04.2015
Цена
Сахар
600000
10
100000
850
9
500000
8
400000
7
300000
80000
750
60000
650
6
5
200000
4
100000
40000
550
20000
450
3
0
2
10.04.2014
10.07.2014
Объем торгов
10.10.2014
10.01.2015
Открытые позиции
10.04.2015
0
10.04.2014
Цена
350
10.07.2014
Объем торгов
10.10.2014
10.01.2015
Открытые позиции
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
9
10.04.2015
Цена
Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Динамика валютных пар
Доллар/Российский рубль
Доллар/Тенге
192
79,5
187
72,7
182
177
65,9
172
59,1
167
52,3
162
45,5
157
38,7
152
31,9
25,1
147
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
10.01.2015
10.04.2015
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
10.01.2015
10.04.2015
Английский фунт/Доллар
Евро/Доллар
1,45
1,87
1,4
1,81
1,35
1,3
1,75
1,25
1,69
1,2
1,63
1,15
1,57
1,1
1,51
1,05
1,45
1
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
10.01.2015
10.04.2015
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
10.01.2015
10.04.2015
Доллар/Юань
Доллар/Йена
6,3
128
124
АО
120
«Centras
116
6,2
112
108
104
6,1
100
96
92
6
88
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
10.01.2015
10.04.2015
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
10.01.2015
10.04.2015
Австралийский доллар/Доллар США
Доллар США/Канадский доллар
1,1
1,3
1,05
1,25
1
0,95
1,2
0,9
1,15
0,85
0,8
1,1
0,75
1,05
0,7
1
0,65
0,6
0,95
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
10.01.2015
10.04.2015
10.04.2014
10.07.2014
10.10.2014
10.01.2015
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
10
10.04.2015
Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Текущие рекомендации по акциям
Наименование
Тикер
Валюта
Тип
Целевая цена
Рейтинг
Дата пересмотра
Kaz Minerals
KAZ LN
188,3
KZT
630
Продавать
Продавать
26.02.2014
GB_KZMS
простые акции
простые акции
GBp
Kaz Minerals
АО "Казахтелеком"
KZTK
простые акции
KZT
19 640
Покупать
07.04.2015
АО "Kcell"
KCEL KZ
простые акции
KZT
3 161
Покупать
07.04.2015
АО "Kcell"
KCEL LI
ГДР
USD
17
Покупать
29.01.2015
АО "КазТрансОйл"
KZTO KZ
простые акции
KZT
На пересмотре
Покупать
07.04.2015
АО "Народный Банк Казахстана"
HSBK KZ
простые акции
KZT
49
Покупать
07.04.2015
АО "Народный Банк Казахстана"
HSBK LI
ГДР
USD
12,4
Покупать
03.12.2014
АО "РД "КМГ"
RDGZ KZ
простые акции
KZT
14 781
Держать
07.04.2015
АО "РД "КМГ"
RDGZP KZ
привил. акции
KZT
13 308
Держать
12.12.2014
АО "РД "КМГ"
KMG LI
ГДР
USD
14
Держать
12.12.2014
АО "Казкоммерцбанк"
KKGB KZ
простые акции
KZT
191
Держать
07.04.2015
АО "Казкоммерцбанк"
KKB LI
ГДР
USD
2,07
Держать
11.12.2014
АО " KEGOC"
KEGC
простые акции
KZT
Покупать
07.04.2015
615
Пояснения к таблицам
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается
объем торгов в количестве бумаг за день.
Символ
указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
Символ
указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
Символы
указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не
превышает
Индикатор 25%.
RSI
показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30
обычно говорит о
том,
а значение
выше
7070 - бумага
перекуплена.
том,что
чтобумага
бумагаперепродана,
перепроданна,
а значение
выше
- бумага
перекуплена
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
11
07.04.2015
Монитор Рынка
10 апреля 2015 г.
Департамент Управления активами
Специалист 1 категории
Садыкова Алия
[email protected]
Аналитический Департамент
Директор
Зам. директора
Акинов Мурат
Маржан Ибраева
[email protected]
[email protected]
Специалист 1 категории
Младший аналитик
Рахимова Алия
Ибраимова Алтынай
Младший аналитик
Соколова Анна
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Департамент Управления по работе с клиентами
Зам. Начальника Управления по работе с клиентами
Боровская Олеся
[email protected]
Ведущий специалист
Управление по работе с клиентами
АО «Сентрас Секьюритиз»
Калинина Евгения
[email protected]
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Даулетов Калмас
[email protected]
Трейдер
Трейдер
Мустафин Нурлан
Тельгузиев Айдос
[email protected]
[email protected]
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не
является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в
настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras
Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и
достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в
настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания
аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного
распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]