;doc

База 650 торговых
сетей FMCG России
О компании "INFOLine"
«INFOLine» - партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков FMCG
«INFOLine» - 8 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и Non-Food
Комплекс продуктов для решения
задач целевой аудитории
Составные части
Прочие продукты по FMCG
Аналитическая
часть
Бизнессправки
База 650
торговых
сетей
База 530
складов
торговых сетей
Розничная торговля
FMCG России
База 650
торговых сетей
FMCG России
Рейтинг
торговых сетей
FMCG России
Рынок
гипермаркетов
FMCG России
Тематические новости –
Розничная торговля и
торговые сети FMCG
Информация об Исследовании
Исследование «База 650 торговых сетей FMCG России»:
Специальная версия
Анализ рынка и
прогноз
Рейтинги торговых
сетей FMCG
Рейтинги по
форматам+NEW
формат "магазины
при АЗС"
База 650
сетей и 530
складов
Описание 50
крупнейших
ритейлеров
Структура выручки и площадей 100
крупнейших сетей по регионам
Стандартная версия
Структура исследования:
3 ключевых блока
Исследование «База 650 торговых сетей FMCG России»*
• Макроэкономика
90 стр.
Аналитическая
часть
• Анализ и прогноз рынка FMCG
• Рейтинги торговых сетей
• Рейтинг распределительных центров
• Рейтинги сетей по форматам+NEW
формат "магазины при АЗС"
• История, акционеры, сделки
450 стр.
Бизнес-справки
по ТОП-50
• Операционные показатели
• Регионы и форматы
• Финансы, эффективность
• Логистика, перспективы развития
• Контакты, топ-менеджмент
180 стр.
База 650 сетей
FMCG и 530
складов
• Операционные и финансовые
показатели
• Региональная представленность
• Логистика
* Красным цветом выделены разделы, содержащиеся только в расширенной версии Исследования «База 650 торговых сетей России.»,
Синим цветом отмечены разделы, содержащиеся и в Стандартной и в Расширенной версии исследования.
Структура Базы 650 торговых
сетей FMCG России
Показатели экономики и
20 стр.
розничной торговли
• Сравнительный анализ торговли России и других стран
• Показатели и тренды развития розничной торговли в
России
• Структура оборота розничной торговли
Состояние и перспективы
розничной торговли
10 стр.
FMCG
• Этапы развития торговли в России
• Количественные показатели развития торговли в
России
Рейтинг торговых сетей
25 стр.
FMCG
•
•
•
•
450 стр.
Количество магазинов и торговые площади
Выручка, рентабельность и выручка с кв. м.
Распределительные центры
Рейтинги сетей FMCG России по форматам
Бизнес-справки по ТОП50 сетей FMCG России
• Описание бизнеса 50 крупнейших торговых сетей
• Динамика операционных и финансовых показателей
• Перспективы развития
База 650 сетей FMCG
России
Контактная информация
• Операционные и финансовые показатели
деятельности сети
• Региональная представленность сетей
База 530 складов сетей
FMCG России
• Количество и площадь складов
• Регионы размещения складов
•
180 стр.
* Красным цветом выделены разделы, содержащиеся только в расширенной версии Исследования «База 650 торговых сетей России»,
Синим цветом отмечены разделы, содержащиеся и в Стандартной и в Расширенной версии исследования.
База 650 торговых сетей
FMCG России
Дата актуализации: I кв. 2014 года
6,5 тыс. NEW
17,5
млн. кв.
м.
4,1 трлн.
руб. без НДС
530
650
складов
сетей
магазины при
АЗС
37 тыс.
дискаунтеров и
магазинов у дома
объектов
Юридическое название
Менеджмент сети:
• Генеральный директор
• Финансовый директор
• Директор по закупкам
Фактический
• Директор по адрес
IT
Телефон
Факс
E-mail
Web-сайт
Интернет-магазин
4 тыс.
супермаркетов
42,5 тыс.
Бренд сети
Форматы
Количество магазинов
Общая торговая площадь
Чистая выручка торговой сети
820
гипермаркетов
Регионы присутствия
Количество и площадь складов
Регионы размещения складов
Рейтинги торговых сетей
FMCG России
Рейтинг по количеству объектов
Рейтинг по торговым площадям
Рейтинг по выручке
Рейтинг по выручке с
квадратного метра
Рейтинг распределительных
центров сетей FMCG России
Данные по 100 крупнейшим
сетям FMCG
NEW
Рейтинги сетей FMCG России по
форматам
Рейтинг ТОП-40 сетей в формате
"магазин при АЗС"
50 Бизнес-справок по крупнейшим
ритейлерам FMCG России
50 крупнейших торговых
сетей России
Краткие паспорта (таблица)
История и контакты
Структура и бенефициары
Сделки M&А
Описание форматов
Операционные показатели
Региональное развитие
Логистика
Финансовые показатели
Перспективы развития
Целевая аудитория
Исследования
Цель продукта – комплексный анализ и прогноз рынка
Международные и российские компании
поставщики в торговые сети FMCG
Крупнейшие
ритейлеры
международные
и
российские
Международные
и
крупнейшие
российские
финансовые инвесторы и банковские структуры
Поставщики продукции и услуг для торговых
сетей (строительные компании, IT и т. д.)
Для продвинутых – Специальная версия
(структура продаж 100 сетей по регионам)
Содержание и результаты
Исследования
База 650 торговых сетей FMCG России
Состояние рынка розничной
торговли FMCG
• Этапы и история развития рынка
• Основные показатели рынка FMCG
• Количественное описание 100
крупнейших ритейлеров
рынка+описание ТОП-40 сетей АЗС
• Перспективы развития рынка
• Ведущие ритейлеры по форматам
База 650 сетей FMCG России
• Контактная информация (менеджмент,
телефон, факс, адрес, e-mail)
• Операционные и финансовые показатели
• Региональное развитие торговых сетей
• Количество, площадь и место
размещения распределительного центра
Рекомендации по повышению эффективности для ритейлеров и поставщиков
Основные показатели экономики и
розничной торговли в России
Показатели экономики
и розничной торговли
России
Динамика 2005-2013 гг.
Прогноз 2014-2015 гг.
Оборот
розничной
торговли
Инфляция
Денежная
масса
Вклады и
кредиты
физических
лиц
Доходы и
расходы
населения
Реальная
заработная
плата
-15
I кв. 05
III кв. 05
I кв. 06
III кв. 06
I кв. 07
III кв. 07
I кв. 08
III кв. 08
I кв. 09
III кв. 09
I кв. 10
III кв. 10
I кв. 11
III кв. 11
I кв. 12
III кв. 12
янв.13
мар.13
май.13
июл.13
сен.13
ноя.13
янв.14
мар.14
Макроэкономическая конъюнктура:
темпы роста РТО замедляются
Динамика РТО РФ 2005-2014 гг., %
25
Хорошо
20
15
10
5
0
-5
-10
РТО
FOOD
NON-FOOD
Плохо
Рост потребительского кредитования замедлится,
расходы на обслуживание кредитов растут
Вклады и кредиты
физических лиц в 2008-2014
гг., трлн. руб.
12,0 20
Апрель 2014
Ноябрь 2013
Июнь 2013
10,0 15
Январь 2013
Август 2012
Март 2012
Октябрь 2011
Май 2011
Декабрь 2010
Июль 2010
Февраль 2010
Сентябрь 2009
Апрель 2009
Ноябрь 2008
Июнь 2008
Вклады/депозиты
Кредиты (правая шкала)
Январь 2008
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
8,0
10
6,0
5
4,0
0
2,0
-5
0,0 -10
Динамика зарплаты и
доходов населения в 20072014 гг., %
Реальная з/п
Реальные денежные доходы
Лидеры сегмента FMCG
России по итогам 2013 года
50%
21%
40%
30%
144,3
579,5
287
20%
10%
532,7
180,5
52,0
139,5
19,1%
183,2
+11,4%
0%
56,8
-10%
50,4
В 2014-2015 консолидация
рынка FMCG ускорится
Выручка, млрд. руб.
ТОП-10 ритейлеров
без НДС
Доля рынка – 21% (2012 – 19.5%)
Выручка – 2,23 млрд. (2012 – 1,85)
16 150 магазинов
9,1 млн. кв. м. торговой площади
2010
2012
2013
0
100
200
300
400
500
600
700
В 2013 году прирост торговых
площадей ТОП-130 снизился
100%
1 782
1 598
80%
1 540
60%
Прочие
1 771 1800
Лента
1500
Дик
1200
Монет
1 025
40%
900О'Кей
Metro
600
Auchan
300X5
670
20%
0%
2008
2009
Доля в росте площадей
26%
40%
2010
2011
2012
2013
Гипермаркет – рост
Магазин у дома – рост
Супермаркет – новые решения
0 Магнит
Чистый прирост
Рейтинг торговых сетей FCMG
Rating of FMCG retailers in Russia
Ежемесячный обзор на русском и английском языках
Стандартная версия
Рейтинги по
магазинам,
площади, выручке
Анализ
рынка
и событий
10
Описание
крупнейших
сетей
RU, EN
+
Издание на
2 языках
120
RU
Расширенная версия
ГЕОАТЛАС «Торговые центры и
гипермаркеты FMCG и DIY»
Москва
40 тыс. руб.
Санкт-Петербург
30 тыс. руб.
Спасибо за внимание
Ваши вопросы?
Тема презентации:
База 650 торговых сетей
FMCG России
Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор “INFOLine-Аналитика”
Полную версию исследования Вы можете приобрести
в интернет-магазине www.infoline.spb.ru,
заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: [email protected]