Обзор российского рынка нефтепродуктов

Обзор российского рынка
нефтепродуктов
Выпуск за 30 марта 2015 г.
Обзор товарного рынка нефтепродуктов
ВИНКи повысили цену складских запасов
Товарные остатки автобензина на НПЗ и ПНПО нефтяных компаний достигли рекордного уровня. Согласно данным ЦДУ ТЭК, запасы
бензина в стране 23 марта превысили 1,9 млн т, что примерно на
200 тыс. т выше уровня запасов, сформированных нефтяными компаниями к 1 апреля 2014 года. Резкий рост запасов за отчетную неделю произошел преимущественно на ПНПО ВИНК.
Нефтяные компании в марте 2015 года увеличили отгрузку бензинов в адрес собственных сбытовых структур, чтобы не допустить
роста объемов продаж продукта на биржевых торгах и ввиду ограниченности резервуарного парка на заводах, полагают участники рынка. Сокращение объемов продаж бензина на бирже некоторыми компаниями сопровождалось увеличением количества сделок между
ВИНКами, что ограничило объем ресурса, доступного для покупки
независимыми участниками рынка, которые стремились закупить
нефтепродукты на апрель. Эти факторы сказались на крупнооптовых
ценах бензина, которые в третьей декаде марта достигли максимального значения в 2015 году, что оказало поддержку мелкооптовым ценам на бензины у сбытовых структур нефтяных компаний.
«Целью, скорее всего, было повысить цену складских запасов.
Минэнерго рекомендовало накопить крупный объем товара. Накопление товара, сопровождающееся падением рыночных цен — это
худший сценарий для экономики компаний», — прокомментировал
трейдер.
ФАС намерена снизить зависимость от иностранных агентств
ФАС России рассчитывает снизить зависимость от ценовой статистики иностранных агентств, заявил Игорь Артемьев после подписания соглашения между антимонопольной службой и «Роснефтью».
«Сегодня мы подписали соглашение, согласно которому будет
утвержден советом директоров компании „Роснефть“ стандарт торговой политики по продаже моторного топлива крупнейшей российской компании, которая, конечно, определяет очень много на этом
ключевом для России рынке», — сказал Артемьев.
С «Роснефтью» и другими компаниями введены механизмы биржевой торговли, внебиржевой регистрации контрактов, принципы исчисления справедливых цен, добавил он.
«Вся эта огромная методологическая работа сделала регулирование этого процесса, этой отрасли одним из самых совершенных в
мире», — подчеркнул руководитель ФАС.
«Наличие соответствующих индикаторов вместе с такими документами, которые сейчас подписаны, дают абсолютно понятную картину, сколько в тот или иной текущий период должна стоить и тонна
нефти, и соответствующие нефтепродукты», — продолжил Артемьев.
В итоге, по его мнению, Россия все меньше и меньше будет зависеть от «различного рода иностранных агентств, которые определяют сегодня во многом цену на рынке, представляя свою статистику
по ценам в текущем периоде, и делают это не всегда прозрачно и
открыто».
Гель в топливных системах машин иркутян образуют октаноповышающие присадки?
Гель неясного происхождения, который препятствует нормальной
работе топливных систем автомобилей жителей Иркутска, предположительно образуется при смешении заводского бензина и бензина,
содержащего октаноповышающие присадки, сообщают иркутские
СМИ. При несовпадении температур двух видов топлива выпадает
осадок, представляющий собой желеобразную субстанцию. Такие
предположения 26 марта 2015 года на круглом столе «Гель в бензине, автомобильная эпидемия» высказал директор компании
«КрайсНефть» Андрей Минин. Он также отметил, что проблема возникла только у машин, заправляющихся бензином Премиум-95.
«Мы прикладываем массу усилий, чтобы понять, как образуется
гель. Но то, что этот процесс происходит в топливном баке автомобилей, мы уверены наверняка. После этого жидкость оседает на
стенках и хранится в баке, и как только автомобиль заправляют но-
www.na-atr.ru
Основные показатели биржевого рынка
23.03–27.03
± к 16.03–
20.03
259688
-43177
1720
-201
Продажи автобензина, тонн
106300
-13210
Продажи авиакеросина, тонн
32410
+10385
Продажи дизтоплива, тонн
84685
-12940
Продажи мазута, тонн
23230
-20725
Продажи прочих товаров, тонн
13063
-6687
Объем торгов, тонн
Количество сделок, ед.
Индексы СПбМТСБ на хабе Владимир,
без транспорта, ₽/т
27.03.2015
± к 20.03.2015
Регуляр-92
33553
+537
Премиум-95
35403
+844
Авиакеросин
33883
+1528
Летнее дизтопливо
35317
+628
Межсезонное дизтопливо
35500
+664
Зимнее дизтопливо
35829
0
Дизельное топливо
35320
+610
Мазут
10063
-65
Розничные цены на нефтепродукты по данным
Росстата, ₽/л
23.03.2015
± к 16.03.2015
Бензин Нормаль-80
30,79
0,00
Бензин Регуляр-92
32,10
+0,01
Бензин Премиум-95+
34,99
0,00
Дизельное топливо
34,16
+0,02
Розничные цены на нефтепродукты в Москве
по данным МТА, ₽/л
23.03.2015
± к 16.03.2015
min
max
min
max
Регуляр-92
31,20
33,50
0,00
0,00
Премиум-95
34,20
36,70
0,00
0,00
Дизельное топливо
32,90
36,00
0,00
0,00
Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения правообладателя, © ООО Независимое агентство «АТР», 2015 год
Обзор российского рынка нефтепродуктов
вой партией бензина, гель отстает от стенок и забивает фильтр», —
сказал Андрей Минин.
Потребители испугались 95-го бензина
Примечательно, что «гелевая проблема», которая началась в октябре 2014 года, наблюдается только в Иркутске и в близлежащих
регионах, которые в основном обеспечиваются бензином производства Ангарской НХК.
Несколько источников на рынке Иркутска связывают проблему образования геля с технологией производства бензинов Премиум-95 и
Супер-98 на Ангарской НХК. По неподтвержденным данным, полученным от участников рынка, осенью прошлого года Ангарская НХК
начала использовать в производстве бензинов новую октаноповышающую присадку.
«Нам рассказали технологи, что на АНХК начато использование
новой октаноповышающей присадки российского производства. Якобы, импортные присадки сильно подорожали на фоне снижения курса рубля», — сказал собеседник в одной из сибирских сетей АЗС.
С начала 2015 года по 26 марта «Роснефть» продала на СПбМТСБ
с Ангарской НХК 35,16 тыс. т автобензина, в том числе 35,1 тыс. т
товара класса 4 и 0,06 тыс. т класса 5. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, в бензине класса 5 не допускается присутствие монометиланилина.
Источник в отрасли рассказал, что в пробах бензина из Иркутска
обнаружено повышенное содержание азота, что может свидетельствовать о присутствии в бензине ММА или его аналога. Однако, по
его данным, «Роснефть» не меняла технологию производства бензина на Ангарской НХК и не использует ММА на этом предприятии.
Источники на рынке Иркутска считают проблему с качеством бензина Премиум-95 весьма серьезной и сетуют на резкое падение продаж бензина на заправках.
«У нас реализация бензина Премиум-95 упала примерно в 2 раза
из-за проблемы с гелем. Многие просто боятся заправляться 95-м
бензином», — рассказал собеседник. Его компания в последнее время закупает бензин Премиум-95 в основном на Омском НПЗ.
Керосин продолжил дорожать
Крупнооптовые партии авиакеросина ощутимо подорожали на биржевых торгах в пятницу на фоне высокого спроса на товар и ограниченного предложения. Керосин во второй половине марта в основном приобретали компании для поставки в аэропорты, сообщили
участники торгов.
Значительные объемы авиакеросина на заводах Европейской части России в третьей декаде марта закупали УК «Транс-Ойл», «ТСББрокер», «Солид-товарные рынки», «Газэнергосеть ресурс», «РНАэро» и «ЛУКОЙЛ-АЭРО», рассказали несколько собеседников на
рынке.
С 20 по 27 марта индекс СПбМТСБ для авиакеросина на хабе Владимир (без транспорта) повысился на 1528 рублей, до 33883 ₽/т. За
месяц индекс подскочил на 4727 рублей, или на 16%.
«Ярославский керосин намеренно скупали две крупные компании,
которых не интересовал уровень цены. По-видимому, компании хотели показать разогрев рынка, чтобы потом продать товар подороже», — прокомментировал брокер. В третьей декаде марта ярославский керосин в основном отгружается в направлении аэропортов
Домодедово, Шереметьево, Внуково и Пулково.
Стоит отметить, что 27 марта одна из торговых компаний реализовала на хабе Владимир около 3 тыс. т авиакеросина марки ТС-1 по
ценам 34900–35300 ₽/т, что на 1685 рублей дороже 26 марта. Ранее
в марте на хабе Владимир за торговую сессию реализовывалось не
более 0,54 тыс. т керосина. По словам трейдеров, объем на Владимире был приобретен крупным брокером для поставки в один из
столичных аэропортов.
«Учитывая, что „проливы“ керосина на хабах только начались, снижение цен будет лишь в апреле, а к тому времени товар может подорожать еще на 500–1000 рублей, так как закупки еще в самом разгаре», — полагает трейдер. По данным Росавиации, 20 марта цена
авиационного керосина в московском аэропорту Домодедово составила 37500 ₽/т.
Между тем производство авиакеросина значительно снизилось на
российских НПЗ в марте, следует из оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Так, с 1 по 25 марта на НПЗ РФ произведено 507,6 тыс. т авиационного керосина, что примерно на 50 тыс. т меньше, чем было произведено за аналогичный период февраля.
Выпуск авиакеросина значительно сократили «Роснефть»,
«Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ. Сызранский НПЗ в текущем месяце не
производил авиакеросин.
2
Выпуск за 30 марта 2015 г.
Индекс СПбМТСБ Владимир, Регуляр-92
₽/т
40000
38000
36000
34000
32000
30000
28000
05.11.2014 03.12.2014 14.01.2015 11.02.2015 13.03.2015
Индекс СПбМТСБ Владимир, Премиум-95
₽/т
42000
40000
38000
36000
34000
32000
30000
05.11.2014 03.12.2014 14.01.2015 11.02.2015 13.03.2015
Индекс СПбМТСБ Владимир, ТС-1/РТ
₽/т
35000
34000
33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
26000
25000
05.11.2014 03.12.2014 14.01.2015 11.02.2015 13.03.2015
Индекс СПбМТСБ Владимир, ДТ летнее
₽/т
36000
34000
32000
30000
28000
26000
05.11.2014 03.12.2014 14.01.2015 11.02.2015 13.03.2015
Приведены биржевые индексы без транспорта
© ООО Независимое агентство «АТР», 2015 год
www.na-atr.ru
Обзор российского рынка нефтепродуктов
Продажи бензина Премиум-95 на биржах
23–27 марта 2015 года, тонн
Продажи бензина Регуляр-92 на биржах
23–27 марта 2015 года, тонн
Орскнефтеоргсинтез
180
Нафтан (ст. Рудня-Экспорт)
420
Комсомольский НПЗ
780
ст. Завережье-Экспорт
840
ЛУКОЙЛ-УНП
900
ЛПДС Черкассы
1000
Мозырский НПЗ (ст.…
Комсомольский НПЗ
180
ЛУКОЙЛ-ПНОС
180
Газпром нефтехим Салават
240
Ачинский НПЗ
300
ЛУКОЙЛ-ВНП
360
1080
Саратовский НПЗ
1380
Газпром нефтехим Салават
1620
ЛУКОЙЛ-ПНОС
1920
Ачинский НПЗ
2100
ЛУКОЙЛ-ННОС
2160
Ангарская НХК
2580
ЛУКОЙЛ-ВНП
2940
Славнефть-ЯНОС
3720
1020
Орскнефтеоргсинтез
1140
Рязанская НПК
1140
Ангарская НХК
1260
Саратовский НПЗ
1260
КИНЕФ
4740
4980
Самарская группа НПЗ
6480
Омский НПЗ
Сургутский ЗСК
2700
ЛУКОЙЛ-ННОС
2940
Московский НПЗ
3000
КИНЕФ
8220
Уфимская группа НПЗ
8760
130
Самарская группа НПЗ
130
4740
Уфимская группа НПЗ
10320
0
2000 4000 6000 8000 10000
Продажи авиационного керосина на биржах
23–27 марта 2015 года, тонн
2400
Омский НПЗ
7800
0
1860
Славнефть-ЯНОС
4680
Рязанская НПК
Самарская группа НПЗ
Сургутский ЗСК
Московский НПЗ
Ачинский НПЗ
Выпуск за 30 марта 2015 г.
4000
Комсомольский НПЗ
540
Уфимская группа НПЗ
540
КИНЕФ
2460
2700
240
Саратовский НПЗ
Хаб Пятигорск
300
Московский НПЗ
3185
ЛПДС Салават
3300
Комсомольский НПЗ
390
1300
Омский НПЗ
2700
Орскнефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-ВНП
3600
ЛУКОЙЛ-ННОС
3780
Ангарская НХК
4260
ЛУКОЙЛ-ПНОС
4380
Рязанская НПК
4380
Славнефть-ЯНОС
4380
3000
Хаб Владимир 2
4560
Славнефть-ЯНОС
НБ Ручьи
5100
5000
Омский НПЗ
Ангарская НХК
5700
6500
Самарская группа НПЗ
КИНЕФ
8060
0
3
12000
Продажи летнего дизельного топлива на биржах
23–27 марта 2015 года, тонн
Хаб Батайск
АП Домодедово
8000
2000
4000
6000
11520
Ачинский НПЗ
8000 10000
© ООО Независимое агентство «АТР», 2015 год
12660
0
4000
8000
12000
www.na-atr.ru
Обзор российского рынка нефтепродуктов
Выпуск за 30 марта 2015 г.
Продажи зимнего и арктического дизтоплива на
биржах 23–27 марта 2015 года, тонн
Продажи межсезонного дизельного топлива на
биржах 23–27 марта 2015 года, тонн
Уфимская группа НПЗ
Рязанская НПК
120
120
ЛУКОЙЛ-УНП
900
КИНЕФ
1080
Омский НПЗ
Ачинский НПЗ
1500
1560
Сургутский ЗСК
0
500
1000
1500
2000
7020
0
2000
4000
6000
8000
Продажи топочного мазута на биржах
23–27 марта 2015 года, тонн
Хаб НБ Санкт-Петербург
150
Ангарская НХК
360
Газпром нефтехим Салават
540
Ачинский НПЗ
540
Саратовский НПЗ
900
КИНЕФ
1000
ЛУКОЙЛ-ПНОС
1200
ЛУКОЙЛ-УНП
1800
Самарская группа НПЗ
1800
Омский НПЗ
2160
Московский НПЗ
2340
Рязанская НПК
2340
Комсомольский НПЗ
3420
Славнефть-ЯНОС
4680
0
4
1000 2000 3000 4000 5000
© ООО Независимое агентство «АТР», 2015 год
www.na-atr.ru
Обзор российского рынка нефтепродуктов
Ставки акцизов
₽/т
2014 год
2015 год
2016 год
11110
Автобензин, кл. 3
10725
Автобензин, кл. 4
9916
Автобензин, кл. 5
6450
Дизтопливо, ниже кл. 3
6446
Дизтопливо, кл. 3
6446
Дизтопливо, кл. 4
5427
Дизтопливо, кл. 5
4767
Печное топливо
6446
3000
3000
2800
Авиационный керосин
нет
2300
3000
2800
Прямогонный бензин
11252
11300
10500
9700
Бензол, параксилол,
ортоксилол
нет
2300
3000
2800
8260
6500
6000
5400
Моторные масла
Ставки экспортных пошлин
Март
Апрель
112,9
105,8
130,8
Нефть (льготная)
0,0
0,0
0,0
Сверхвязкая нефть
14,2
13,3
16,7
СУГ
0,0
0,0
0,0
Прямогонный бензин
95,9
89,9
111,1
Автомобильный бензин
88,0
82,5
102,0
ДТ, авиакеросин, масла
54,1
50,7
62,7
Мазут, битум
85,8
80,4
99,4
Кокс
7,3
6,8
8,5
Нефть
7300
7530
5830
5530
3450
4150
3950
Обзор российского рынка нефтепродуктов
Еженедельное издание свободного распространения
Издатель:
ООО Независимое агентство «АТР»
Редакция:
Нина Пермякова, Артем Рахманкулов, Татьяна Иванова,
Николай Давыдов, Павел Чекмарев; [email protected]
Директор по развитию бизнеса:
Михаил Турукалов
$/т
Февраль
2017 год
Автобензин, ниже кл. 3
Выпуск за 30 марта 2015 г.
Информация о результатах торгов на ЗАО «СПбМТСБ» используется с разрешения Биржи в рамках договора по предоставлению биржевой информации между ЗАО «СПбМТСБ» и ООО
Независимое агентство «АТР».
Информация о результатах торгов на ЗАО «Биржа «СанктПетербург» используется с разрешения Биржи в рамках Партнерского соглашения между ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и
ООО Независимое агентство «АТР».
Ограничение ответственности
Все материалы и информация, включенные в настоящий документ (далее – Документ), предоставляются на условиях принципа «как есть», и являются обобщением статистических данных,
ООО Независимое агентство «АТР»
результатов собственных расчетов, а также комментариев и
Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
мнений участников рынка о ситуации на рынке нефтепродуктов,
Тел./факс: +7 (495) 644-47-62; e-mail: [email protected]
которые были доступны авторам на момент создания ДокуменВсе права защищены
та. Авторы не несут никакой ответственности за причинение
© ООО Независимое агентство «АТР», 2015 год.
любого ущерба или убытков, возникших в связи с тем, что лицо
полагалось на возможность использования Документа в опредеЗапрещено любое копирование, воспроизведение, передача и ленных целях и исключают любую другую ответственность, возраспространение издания, либо его отдельных материалов без никшую в связи с использованием Документа или связанную с
письменного разрешения правообладателя. Сохранение, откры- ним.
тие и прочтение файла обзора на вашем устройстве разрешены
только в случае вашего полного согласия с этим условием.
Отдел продаж: Наталья Игнатович.
Тел.: +7 (495) 644-49-12; [email protected]
5
© ООО Независимое агентство «АТР», 2015 год
www.na-atr.ru