Инструкция о порядке заполнения;doc

Рынок композиционных материалов
на основе полипропилена
( Основные сегменты рынка, марочный ассортимент и перспективы развития )
Кацевман М.Л.- Директор по науке и
развитию ООО «НПП Полипластик»
Одиннадцатая Международная конференция
«Полипропилен 2014»
25 марта 2014г.
Отель «Балчуг Кемпинский»
Содержание
• Рынок материалов на основе ПП в РФ и в мире
– Основные области применения, потребности и динамика роста
• Сырьевое обеспечение производства композиционных
материалов : объемы/цена/качество.
• Марочный ассортимент композиционных материалов
на основе ПП и направления его развития.
• «НПП ПОЛИПЛАСТИК»-российский лидер рынка
композиционных материалов на основе ПП
• Выводы
Источники информации
STRATAGY
PARTNERS
НИИТЭХИМ
Каждый год 24-25 марта компания «Inventra»
собирает нас, чтобы обсудить рынок материалов на
основе ПП
Что же произошло (событийно) за последний год 2013/2014
на рынке РФ ? Да, очень много !
–
–
–
–
–
–
Пуск уникального производства ПП компанией Сибур в Тобольске
Начало работы компании Полиом по производству ПП
Пуск новых мощностей наполнителей в России :ОМИА и OWENS CORNING
Увеличение переработки ПП компаундов на заводах автоконцернов на 25 %
Вступление России в ВТО , изменение таможенных пошлин на ПП
Освоение принципиально новых материалов/изделий из ПП на Indesit , B/S/H,
локализации производства Samsung и др.
–
Взрыв завода в Ставрополе
– Другое
Что изменилось принципиально на рынке материалов
на основе ПП в 2013/2014 ?
Марочной ассортимент, сырьевое обеспечении, потребности
Принципиально , немного нового , ..
• Постоянная турбулентность спроса и предложения,
волны дефицита и низкого спроса
• Стабильная волатильность цен , подъем и падение
на фоне стабильного развития в 4-6 %
• Формирование цен в РФ по импортному паритету ,
затрудняющему конкуренцию на рынке переработки
• Стабильный марочный марочного ассортимент
сырья с тенденцией улучшения качества.
Рынок материалов на основе ПП -2013
в том числе композиционных, тыс.т.
Импорт –Экспорт ПП в РФ
Импорт/Экспорт, т.
Импорт Гомо ПП
Импорт Блок ПП
Импорт ПП всего
Экспорт всего
Баланс РФ
2013
2012
2011
2010
88 591 138 542 100 662 102 317
56 429 51 384 37 993 41 193
217 048 276 418 192 812 196 827
105 598 50 777 63 836 61 707
111 450 225 641 128 976 135 120
Динамика цен на ПП в соответствие с ICIS
ПП-Блок/ПП–Гомо =1,07 Европа,
1, 15-1,3 РФ
Экономическая целесообразность производства
ПП композитов по прежнему под вопросом
Основные проекты развития
производства ПП в мире
Международные проекты
Потребность в композитах – 6 ,0млн.т
Страна
Потребность,
Мир
> 52 000
Зап. Европа
> 8000
Вост. Европа
> 2000
Китай
> 15 000
Турция
> 1 500
Россия
> 900
Южная Америка 3000
Структура производства композитов ПП
Виды композитов ПП по
матрице
Виды композитов ПП по
наполнению
Информация с Конференции
• Сибур работает на 75 % мощности
• НКНХ делает 40 % Гомо , 48% Блок и 12 Рэндом , ниже 30
гомо не может опуститься есть обязательства в Татарстане
• В России ( Крупинов)
• Нетканка-14
• Рафия18
• Плнка 30
• Литье 33
• Трубыи погонаж 14
Основные области применения
полимерных материалов
~40%
~20%
Основные области применения композиционных
материалов на основе ПП в РФ.
Европа
Более 70% композитов на основе ПП потребляют предприятия с
иностранным участием, что обуславливает марочный ассортимен Ценовую
политику и требования к качеству.
Конкурентная среда:
участники рынка производства композиционных материалов на основе ПП
Поли
Импорт-
34,0т.т
Пластик -
57,0 т. т
РосАвтоПласт 9,5тт
И др.
Например , Контур
Рускомпаунд 3,0 т.т
Импорт
ПП
Другое
Волгалон – ? тт
Полимер
компаунд 5,5 тт
Айпласт КЗПМ –
24,тт
Татхимпласт
НуранПласт ?
Поставка полимерных материалов на основе
в автомобильную промышленость РФ, тыс. т.
прогноз
Производство автомобилей в РФ, тыс. шт.
Импорт ПП материалов для автопрома в 2013 г.
Импорт всего – 29 280 тонн
(в 2012 году 23 661- прирост 24%)
Растет уровень локализации
Доля российских материалов падает
ПОСТАВЩИК
Импорт
LyondellBasell
Exxon Mobil
Sabic
GS Caltex
Borealis
Daehan Polymer
LG Chem
Styron
Прочие
6032
5133
3571
3364
3001
1309
1218
1042
4611
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ФОРЕСИЯ
МАГНА
МОБИС
"НВХ РУС" ООО
ЗАО "ПХР"
ТЗК АВТОКОМПОНЕНТ
ЗАО "ПОЛАД"
ООО "КРИСТАЛЛ"
(ВЛАНКАС)
ПРОЧИЕ
ВСЕГО
Импорт
5348
4006
3578
2256
2052
2039
1542
1415
7043
29 280
Структура современных требований
иностранных производителей к материалам на
основе ПП
Потребительские
свойства
(Внешний вид, стойкость к царапинам,
блеск/матовость, эмиссия, запах, цвет
Отсутствие тигровых полос)
Стабильность свойств
(УФ-стойкость, стойкость к
термостарению)
Основные физико-механические и
технологические свойства
(Модуль, ударная вязкость, плотность, ПТР, усадка и др.)
Стойкость к царапанью
Видовые детали интерьера
o Стойкость к царапанью (scratch resistance) изделий с различной
текстурой в том числе по шкурке
Отсутствие тигровых полос
20
Качество поверхности
материалов на основе ПП
Армлен 12-IM
типичная картина «тигровой шкуры»
модифицированная рецептура
Эмиссия и запах
Видовые детали интерьера
Скрытые детали интерьера
o На примере композиций ПП+20% талька
Важно:
Свойства материала – качество
полимерной матрицы, тип
наполнителя, наличие летучих
добавок
Параметры компаундирования –
производительность, дегазация,
температура
Параметры литья изделия – время
пребывания в материальном
цилиндре, температура расплава
Содержание летучих соединений ПП
(эмиссия), мг/г
0,117
0,027
22
Реализация, т
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
годы
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
История и динамика развития компании.
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Локализация
Концентраты
Строительство
Покрытия
трубопроводов
Экспорт
Полипластик в 2013 г вошел в 10 крупнейших компаундеров Европы.
Мощности, т
коэффициент использования 0,85
94000
74000
52000
2007
62000
2009
2011
2014
Объемы реализации по типу матрицы
и наполнителя, в динамике
Матрица
2011
2012
2013
ПA6
9 763
9 950
8 500
ПП
44 719
52 560
57 000
Инж.
пласт
2 550
2 200
2 700
ПЭВП
1200
4000
4500
Другое
2085
1800
2300
Всего, т
60 320
70 100
75 000
Производство
Полимерн
ые смеси
Минерало
наполненн
ые; 56%
Трудно
горючие;
6%
Базовые
модициро
ванные;
4%
Стеклона
полненн
ые; 26%
Развитие 2014
План 2014 года «Группы Полипластик» довести производство и
реализацию композиционных материалов на основе ПП до 61 тыс. т.
( баланс сырья : РФ-88% импорт до 12%)
Основной источник дальнейшие расширения
потребления композиционных материалов в РФ :
локализации производств автопрома и
бытовой техники, развитие жилищного и
дорожного строительства , рост потребления
упаковки, экспорт композитов.
Наши достижения 2013
Европейская премия JEC Group
за лучший стекло-наполненный материал
для баков стиральных машин
Innovative washing machine
tubs reinforced with
PERFORMAX® glass chopped
strands
Выводы
• В РФ рост производства и потребления композиционных ПП
материалов в 2013 составил около 14%, в основном за счет
импорта. В 2014-2015 гг. будет наблюдаться скорее стабилизация
объемов потребления , чем активный рост.
• Имеются проблемы сырьевого обеспечения по ассортименту ,
качеству и ценовой политике сдерживающие развитие
производства композитов в РФ
• Основными потребителями композитов из ПП, показавшими
опережающий рост в 2013 г были «локализованные»
зарубежные предприятия.
• Материалы на основе ПП производства «ООО НПП
Полипластик» активно занимают лидирующую роль на рынке РФ.
• Необходимо активное стимулирование со стороны государства
снижения импорта и увеличения экспорта за счет более глубокой
переработки на территории РФ .