Российский авторынок на фоне мировых. Значимость

www.pwc.ru/automotive
Российский авторынок на
фоне мировых. Значимость
для глобальных брендов.
Прогноз на 2013 год.
19 февраля 2013
Сергей Литвиненко
Оглавление
1. Россия на фоне мировых авторынков – итоги 2012 года
2. Доли России в объемах мировых продаж по брендам
3. Прогноз развития авторынка России на 2013 год
PwC
2
В 2012 году по всему миру было продано более 69 млн.
автомобилей
Продажи автомобилей в мире в 2012 году по регионам
Америка 31,2%
США* 20,7%
Бразилия 5,2%
Остальные 5,3%
21,7
млн
шт.
7,7
млн
шт.
Другие 11%
16,3
млн
шт.
24,1
млн
шт.
Европа 23,2%
ЕС 17,3%
Россия 4%
Остальные 1,9%
Азия 34,6%
Китай 19%
Индия 4%
Остальные 11,6%
*включая LCV
Источники: ACEA, АЕБ, открытые источники, анализ PwC,
PwC
3
Вклад России в прирост продаж новых автомобилей в
мире в 2009-2012 гг. составил 9%
Вклад страны/региона в прирост мирового авторынка в 2009-2012 гг., млн. шт.
и доля в совокупном приросте, %
16,0
27,8%
14,0
4,5%
4,4%
12,0
6,7%
9,0%
Млн. шт.
10,0
33,9%
0,6
-14,5%
4,0
0,6
-2,1
1,0
1,3
8,0
14,3
4,9
6,0
4,0
2,0
28,2%
4,0
0,0
США
PwC
Китай
Россия
Индия
Бразилия
Япония
ЕС
Другие
Прирост
продаж в
2009-2012
гг.
4
Автомобильные продажи в мире
Продажи новых легковых автомобилей на ключевых рынках в 2012 году
Великобритания: +5,3%
2,04 млн шт.
США: +13,4%
14,4 млн шт.*
Франция: -14%
1,9 млн шт.
+13%
Германия: -2,9%
3,1 млн шт.
Россия: +10%
2,76 млн шт.
Китай: +7,1%
15,5 млн шт.
Италия: -19,9%
1,4 млн шт.
Испания: -13%
700 тыс. шт.
+6,8%
Япония: +40%
4,6 млн шт.
Индия: +10%
2,78 млн шт.
Бразилия: +6%
3,6 млн шт.*
По результатам 2012 года Россия стала вторым крупнейшим авторынком
Европы, уступив лишь Германии.
*включая LCV
PwC
5
Для мировых альянсов российский рынок становится одним
из ключевых. Так, в 2012 г. Россия обеспечила 11% мировых
продаж Renault-Nissan и 5% мировых продаж KIA-Hyundai
Доля России в
Наличие
мировых продажах производства
альянса
в России
Топ-10 стратегических альянсов по объему продаж в мире
в 2012 году, млн. шт.
Toyota
9,75
GM
9,29
Volkswagen
9,07
Renault-Nissan
8,1
KIA-Hyundai
7,12
Ford
5,66
Fiat-Chrysler
4,27
Honda
2,74
0
2
3,1%

3,5%

11%

5,1%

3,9%

0,3 %

2,6%
2,97
Suzuki

0,6%
3,82
PSA
1,7%

1,2%
4
6
8
10
12
Источник: АЕБ, данные компаний, анализ PwC
PwC
6
Европейский экономический кризис неравномерно повлиял
на продажи автомобилей мировых брендов в регионе
Изменение продаж легковых автомобилей некоторых
брендов в ЕС, 2012/2011, тыс. шт.
По результатам 2012 г. Peugeot-Citroen
показала убытки… Компания уверяет,
что произведенные действия —
приведение в порядок баланса, жесткий
план реструктуризации европейского
бизнеса и сильное позиционирование
брендов — помогут ей восстановиться
и остановить операционные потери
до конца 2014 г.
12.07.2012
100
50
43 37
26 25
8
0
-1
-5 -13
-50
-27
-44
-71
-100
-99 -102
-119
-141
-154
-150
-200
OPEL/VAUXHALL
FORD
PEUGEOT
FIAT
CITROEN
VOLKSWAGEN
SEAT
NISSAN
TOYOTA
MERCEDES
BMW
SKODA
AUDI
LAND ROVER
HYUNDAI
KIA
RENAULT
-232
-250
Сообщения в прессе
В рамках программы
реструктуризации Ford планирует
закрыть три предприятия в Европе,
перенести производство ключевых
продуктов на более эффективные
площадки и сократить число рабочих.
25.10.2012
Источник: ACEA (EU27 + EFTA)
PwC
7
В России автопроизводители заявляют о новых планах
по расширению производства
Прирост/падение продаж автомобилей некоторых
брендов в России, 2012/2011, тыс. шт.
60
28%
40
15%
18% 22% 18%
25%
48
20
22% 25% 7%
11%
0
0
-5
5
8
9
9
31%
8% 17%
10%
25
32 34 34 34
15
10 13 14
0
-5%
-20
-40
-8%
VOLKSWAGEN
RENAULT
TOYOTA
KIA
CHEVROLET
SKODA
NISSAN
OPEL
HYUNDAI
AUDI
FORD
BMW
MERCEDES
MAZDA
PEUGEOT
MITSUBISHI
DAEWOO
LADA
-60
PwC
“VW намерен дополнительно инвестировать в
производство легковых автомобилей в Калуге и
Нижнем Новгороде в 2013-2015 гг. 840 млн
евро.
05.12.2012
“Renault-Nissan и ГК «Ростехнологии» создадут
совместное предприятие, чтобы ускорить выпуск
новых моделей и передачу технологий
АВТОВАЗу. Renault-Nissan намерен
инвестировать около $750 млн долл.”
03.05.2012
“Автотор" и Magna создадут автокластер в
Калининградской области производственной
мощностью не менее 350 тыс. автомобилей в год.
Совокупные инвестиции составят около 3 млрд
долл.
04.04.2012
-42
Источник: АЕБ
Сообщения в прессе
Sollers и Mazda запустили совместное
производство общей стоимостью 10 млрд руб.
07.09.2012
8
Результаты продаж новых легковых автомобилей в
России в 2012 году1
• После нескольких лет сильной волатильности продаж на авторынке стали заметны признаки
стабилизации. Рынок встал на путь устойчивого умеренного роста.
• В 2012 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 10% в штучном
выражении и на 21% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.
• Иномарки российского производства показали лучший рост среди остальных категорий
легковых автомобилей и увеличили свою долю авторынка до 44%.
Продажи, тыс. шт.
Категории легковых
автомобилей
Продажи, млрд. долл.
Янв-Дек
2012
Янв-Дек
2011
Изменение
Янв-Дек
2012
Янв-Дек
2011
Изменение
Отечественные бренды
580
620
-6.5%
6,7
6,9
-3%
Иномарки российского
производства
1 215
1 040
+17%
31,2
23,7
+32%
Импорт новых
автомобилей
9652
840
+15%
33,1
28,3
+17%
2 760
2 500
10%
71
58,9
+21%
ВСЕГО
1Без
учета легких коммерческих автомобилей
2Оценка
PwC
Источники: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, PwC
PwC
9
За последние 5 лет иномарки российского производства
увеличили свою долю на рынке более чем в два раза как в
количественном, так и денежном выражении
Продажи новых легковых автомобилей в России по сегментам, тыс. шт.
4000
3000
2,740
2000
1000
2,500
1,355
20,1%
25,8%
2,760
1,760
34,4%
41,6%
44%
Импорт
Иномарки российского
производства
Отечественные бренды
0
2008
2009
2010
2011
2012
Продажи новых легковых автомобилей в России по сегментам, млн. долл. США
100
71
80
60
25,8
16,9%
0
2008
22,9%
2009
35,0%
2010
Импорт
Иномарки российского
производства
33,7
40
20
58,9
62
40,2%
43,9%
2011
2012
Отечественные бренды
Источник: PwC
PwC
10
Динамика рынка новых легковых автомобилей
• Высокие темпы роста рынка в 2010 и 2011 годы (y-o-y) стали следствием эффекта низкой
базы – после значительного сокращения продаж в 2008 и 2009 годы. Начиная со второго
квартала 2011 года темпы роста стали замедляться. При этом в абсолютном выражении
рынок продолжал существенно расти.
• В 2012 году рынок также продемонстрировал двузначные темпы роста, в результате чего
показатели за год превысили объем продаж 2008 года. При этом динамика рынка в 2012
году значительно отличалась по полугодиям – во второй половине года рост значительно
замедлился, демонстрируя тенденцию к стабилизации темпов роста.
Темпы роста продаж новых легковых а/м (к месяцу предыдущего года)
Замедление темпов роста
2010
2011
2012
300 000
100%
83%
82%
77%
76%
80%
250 000
60%
64%
61%
53% 53%
60%
43% 49%
41%
46%
200 000
32%
32%
26%
21%
150 000
26% 28% 26% 25%
40%
20%
25%
13% 13%
10% 11%
15% 17%
11%
6%
100 000
20%
2% 2%
-9%
0%
50 000
-20%
-34%
-39%
Продажи новых а/м, шт.
PwC
Темп роста, y-o-y, %
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Май
Июнь
Апрель
Март
Январь
Февраль
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июнь
Июль
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Июль
Август
Июнь
Май
Март
Апрель
Февраль
-40%
Январь
-
Log. (Продажи новых а/м, шт.)
11
Краткосрочный прогноз развития рынка новых
легковых автомобилей в России на 2013 год
Положительные и негативные факторы в некоторой степени уравновесили друг друга, что
является основой для умеренного роста по мере того, как происходит удовлетворение
потребительского спроса.
2012 (факт)
2013 (прогноз)
Российские автомобили
580
580 (+0%)
Иномарки российского производства
1 215
1 330 (+9%)
Импорт новых автомобилей
965
990 (+3%)
2 760
2 900 (+5%)
Рынок в целом
Факторы, сдерживающие рост рынка
• Экономическая нестабильность в Еврозоне;
• Введение утилизационного сбора;
• Более консервативный подход автопроизводителей и дилеров к планированию запасов вследствие
снижения спроса в конце 2012 года;
• Высокая стоимость владения автомобилем.
Факторы, способствующие росту рынка
• Продолжающийся положительный рост ВВП в России;
• Снижение безработицы в России;
• Относительно стабильный курс доллара;
• Рост экономики Китая;
• Продолжающееся увеличение доли иностранных брендов, производимых на территории России.
Стабильность является лучшей основой для продолжения устойчивого роста на автомобильном рынке
PwC
12
Российский авторынок сохраняет потенциал для
дальнейшего развития
Прогноз продаж новых легковых автомобилей при условии стабильного развитии рынка,
достижения уровня автомобилизации 400 автомобилей на 1000 человек и достижении уровня
дохода на душу населения в размере 25 тыс. долл. США.
700
4000
3500
уровень продаж 2008 года
Тыс. шт.
2500
2000
1500
1000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
Источник: PwC
PwC
Великобритания
2,04
500
400
Япония
4,60
300
США
14,40
Россия
2,76
200
Бразилия
3,60
100
500
Германия
3,10
Франция
1,90
600
Количество а/м на 1000 чел.
3000
Италия
1,40
максимальный ожидаемый уровень продаж
Индия
2,78
0
0
Китай
15,50
Размер кружка
пропорционален
объему продаж в
2012 г.
10
20
30
40
50
Располагаемый доход на душу населения,
тыс. долл. США /год
13
Спасибо за внимание!
Сергей Литвиненко
Старший менеджер практики
по оказанию услуг компаниям
автомобильной отрасли
[email protected]
Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не
рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не
предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не
предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с
чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в
настоящей презентации.
© 2013 PwC. Все права защищены.
PwC