close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Уральский институт-филиал РАНХиГС
Кафедра экономической теории
Экономика и управление в бизнес-группах
Рабочая учебная программа дисциплины
направление магистратуры 080100 Экономика
магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков»
заочная формы обучения
Составитель:
Вышегородский Даниил Вадимович,
к.э.н.
Екатеринбург
2013 г.
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Промышленная и финансово-промышленная интеграция сравнительно
недавно стала объектом исследования экономической науки. Этот интерес
обусловлен с одной стороны выявлением множества неоднозначных
социально-экономических последствий интеграции, а с другой – сложностью
управления интегрированными корпоративными структурами. Несомненно,
что в экономике России роль этих структур огромна, поскольку такие
ключевые отрасли страны, как нефтяная, металлургическая, химическая, и
ряд подотраслей машиностроения состоят именно из интегрированных
бизнес-групп. В частности социально-экономическое развитие Уральского
федерального округа в значительной мере зависит от деятельности таких
крупных корпораций как Газпром, Лукойл, ТНК-ВР, Евразгруп, УГМК,
Мечел, ТМК и т.д. Мировой опыт показывает, что основой экономики
развитых стран являются крупные интегрированные структуры, в которых
аккумулируются возможности промышленного, финансового, торгового,
информационного и интеллектуального капиталов, поэтому очевидно, что
подобного рода структуры должны стать опорой для развития российской
экономики.
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебный курс «Экономика и управление в бизнес-группах» позволит
учащимся получить специальные теоретические и прикладные знания об
особенностях управления группой предприятий в современных рыночных
условиях, включая новейшие достижения в теории интеграции
хозяйствующих субъектов, современные методы организации экономических
отношений между предприятиями бизнес-групп, правовое регулирование
деятельности взаимозависимых групп коммерческих организаций.
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Экономика и управление в бизнес-группах» относится к
вариативной части общенаучного цикла ООП. Для обеспечения успешности
овладения данной дисциплины необходимо наличие следующих входных
знаний, умений и компетенций студента.
Знать:
 основные понятия, категории и инструменты экономической теории
и прикладных экономических дисциплин;
 основные
особенности
российской
экономики,
ее
институциональную структуру, направления экономической
политики государства;
 основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных журналах по проблемам макро-,
микроэкономики, эконометрики;
Уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
 использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации;
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
 представлять результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи;
Компетенции:
 способен собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
 способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
 способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Дисциплина «Экономика и управление в бизнес-группах» является
предшествующей для таких дисциплин, как «Экономическая деятельность
фирмы», «Финансовые рынки и финансовые институты», «Стратегическое
планирование и прогнозирование».
1.4.
ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью к самостоятельному освоению новых методов
исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
 способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-3);
 способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7);
 способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);

способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
 современные методы эконометрического анализа;
уметь:
 формировать прогнозы развития конкретных экономических
процессов на микро- и макроуровне;
владеть:
 методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
 навыками самостоятельной исследовательской работы;
 навыками
микроэкономического
и
макроэкономического
моделирования с применением современных инструментов.
2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа, в т.ч. аудиторные – 16 часов (лекции 6 + практика 10), самостоятельная
работа – 56 часов.
№ Формы
Лекции
обучения (часы)
1
заочная,
2,5 года
Практические Самостоятельная Всего
Занятия
работа (часы)
часов
(часы)
6
10
56
72
Форма итогового контроля: зачет в форме тестирования.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Тематический план
Форма обучения и Количество Всего
кол-во часов
часов
часов
Наименование
Л П.3 СМР
разделов и тем
Тема 1. Теория
2 1i
14
промышленной и финансовопромышленной интеграции
Тема 2. Организационные
2 1i
14
формы создания бизнес-групп
Тема 3. Правовое
регулирование формирования 1 4i
14
и деятельности бизнес-групп
Формируемые
компетенции (код)
ОК-2
17
17
ПК-8
ПК-9
+
+
+
+
+
+
19
ПК-3
+
ПК-4
+
ПК-7
+
+
Тема 4. Организация
управления в бизнес-группах
Итого по дисциплине:
1 2i+2
14
19
6
56
72
10
+
+
+
+
+
Удельный вес аудиторных занятий, проводимых в интерактивной форме, равен 50 %.
3.2. Содержание дисциплины
3.2.1. Содержание лекционного курса
Тема 1. Теория промышленной и финансово-промышленной
интеграции
Теория и последствия горизонтальной интеграции: рост рыночной
власти фирм, синергические эффекты, ослабление рыночной власти
поставщиков и потребителей, создание конкурентных преимуществ,
обеспечение конъюнктурной безопасности, организационное обучение и
взаимное дополнение, появление трансакционных издержек при интеграции
в форме договоров или альянсов, рост издержек контроля и управления в
единой фирме при полном объединении собственности.
Теория и последствия диагональной интеграции: диверсификация по
сферам деятельности, снижение прибыльности, долговая синергия,
расширение внутриотраслевого предела роста фирмы, создание
внутрикорпоративного рынка капитала, рост издержек управления и
контроля, рост благополучия менеджеров, использование менеджерами
свободных потоков денежных средств.
Теория и последствия вертикальной интеграции: усиление рыночной
власти фирмы, повышение эффективности производства, снижение
трансакционных издержек.
Тема 2. Организационные формы создания бизнес-групп
«Мягкие» формы интеграции: долгосрочный контракт, картель, договор
простого товарищества, франчайзинг, процессинг.
«Жесткие» формы интеграции: взаимоучастие в капитале, совместное
предприятие, холдинговые отношения (отношения «основное общество –
дочернее общество»), единое юридическое лицо с филиалами.
Тема 3. Правовое регулирование формирования и деятельности
бизнес-групп
Федеральный закон «Об акционерных обществах»: отношения
«основное общество – дочернее общество», понятие зависимого общества.
Антимонопольное законодательство: трудности его практического
применения. Налоговое законодательство: особенности уплаты налога на
добавленную стоимость и налога на прибыль для организации с
обособленными подразделениями, для взаимозависимых лиц («холдинговые
отношения»), для договора простого товарищества, контроль за
трансфертным ценообразованием.
Тема 4. Организация управления в бизнес-группах
Формирование организационной структуры: способы организации
управления группой предприятий, функции управляющей компании
холдинга. Использование трансфертных цен: организация товарных потоков
между предприятиями вертикально интегрированной бизнес-группы.
Использование
оффшоров:
практика
использования
холдинговых,
инвестиционных, финансовых и торговых компаний в бизнес-группе.
Управление финансами бизнес-группы: построение финансовой модели
бизнес-группы (центры затрат, прибыли, инвестиций).
3.2.2. План практических занятий
Практическое занятие № 1 (2 часа)
Тема 1. Теория промышленной и финансово-промышленной
интеграции
i Учебная дискуссия на тему «Последствия интеграции фирм для ее
участников и для общественного благосостояния». Для подготовки к
семинару выполнить задание 1 (п. 4.1).
Тема 2. Организационные формы создания бизнес-групп
i Деловая игра: определение сравнительных преимуществ и недостатков
различных организационных форм бизнес-групп.
Источники и литература:
1. Вышегородский Д.В. Институциональный анализ экономической
эффективности форм вертикальной интеграции предприятий. –
Екатеринбург: УрАГС, 2011, 96 с.
2. Рудык Николай Борисович Конгломеративные слияния и
поглощения – М.: Дело, 2005. – 224 с.
3. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы,
рынки, «отношенческая» контрактация. – СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996.702 с.
4. Шиткина И. С. Холдинги: Правовое регулирование экономической
зависимости. Управление в группах компаний. - М.: Волтерс Клувер, 2008.560 с.
5. Горбунов А. Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги.
Организационные структуры.- М.: Издательский центр «Анкил». 2006. 203 с.
6. Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с англ.- М.:
ИНФРА-М, 2002. – ХХ, 332 с. – (Серия «Менеджмент для лидера»)
Практическое занятие № 2 (2 часа)
Тема 3. Правовое регулирование формирования и деятельности
бизнес-групп
i Семинар-обсуждение: цели и проблемы государственного
регулирования формирования и деятельности бизнес-групп в России
Источники и литература:
1. Вышегородский Д.В. Институциональный анализ экономической
эффективности форм вертикальной интеграции предприятий. –
Екатеринбург: УрАГС, 2011, 96 с.
2. Шиткина И. С. Холдинги: Правовое регулирование экономической
зависимости. Управление в группах компаний. - М.: Волтерс Клувер,
2008.- 560 с.
3. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы,
рынки, «отношенческая» контрактация. – СПб.: Лениздат; CEV Press,
1996.- 702 с.
4. Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с англ.- М.:
ИНФРА-М, 2002. – ХХ, 332 с. – (Серия «Менеджмент для лидера»)
Практическое занятие № 3 (2 часа)
Тема 3. Правовое регулирование формирования и деятельности
бизнес-групп
i Творческое задание: «Рекомендации для государственного
регулирования формирования и деятельности бизнес-групп в России».
Источники и литература:
1. Вышегородский Д.В. Институциональный анализ экономической
эффективности форм вертикальной интеграции предприятий. –
Екатеринбург: УрАГС, 2011, 96 с.
2. Шиткина И. С. Холдинги: Правовое регулирование экономической
зависимости. Управление в группах компаний. - М.: Волтерс Клувер,
2008.- 560 с.
3. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы,
рынки, «отношенческая» контрактация. – СПб.: Лениздат; CEV Press,
1996.- 702 с.
4. Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с англ.- М.:
ИНФРА-М, 2002. – ХХ, 332 с. – (Серия «Менеджмент для лидера»)
Практическое занятие № 4 (2 часа)
Тема 4. Организация управления в бизнес-группах
i Учебная дискуссия «Исследование практики управления в российских
бизнес-группах». Для подготовки к семинару выполнить задание 2 (п. 4.1).
Источники и литература:
1. Вышегородский Д.В. Институциональный анализ экономической
эффективности форм вертикальной интеграции предприятий. –
Екатеринбург: УрАГС, 2011, 96 с.
2. Шиткина И. С. Холдинги: Правовое регулирование экономической
зависимости. Управление в группах компаний. - М.: Волтерс Клувер,
2008.- 560 с.
3. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы,
рынки, «отношенческая» контрактация. – СПб.: Лениздат; CEV Press,
1996.- 702 с.
4. Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с англ.- М.:
ИНФРА-М, 2002. – ХХ, 332 с. – (Серия «Менеджмент для лидера»)
Практическое занятие № 5 (2 часа)
Тема 4. Организация управления в бизнес-группах
Контрольный опрос по теме. Обсуждение результатов
Источники и литература:
1. Вышегородский Д.В. Институциональный анализ экономической
эффективности форм вертикальной интеграции предприятий. –
Екатеринбург: УрАГС, 2011, 96 с.
2. Шиткина И. С. Холдинги: Правовое регулирование экономической
зависимости. Управление в группах компаний. - М.: Волтерс Клувер,
2008.- 560 с.
3. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы,
рынки, «отношенческая» контрактация. – СПб.: Лениздат; CEV Press,
1996.- 702 с.
4. Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с англ.- М.:
ИНФРА-М, 2002. – ХХ, 332 с. – (Серия «Менеджмент для лидера»)
4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
4.1. Контрольные работы и задания на межсессионный период
Задание 1. Необходимо заполнить следующую таблицу
Таблица – Преимущества и недостатки горизонтальной, вертикальной,
диагональной интеграции хозяйствующих субъектов
Преимущества
Недостатки
Горизонтальная интеграция
Вертикальная интеграция
Диагональная интеграция
Задание 2. Подготовить доклад-презентацию на тему: «Краткая
характеристика одной из российских бизнес-групп. Структура доклада:
a) Название, основные владельцы
b) Выпускаемая продукция
c) Корпоративная структура (отношения собственности между
фирмами группы)
d) Организационная структура (может быть дивизионы)
e) Управляющая компания (организационно-правовая форма,
название, место регистрации, ее функции, ее организационная
структура)
f) Краткая история формирования группы
g) Краткая стратегия развития
Можно одну из бизнес-групп из следующего списка:
Список бизнес-групп
Черная металлургия
1. Евразгрупп
2. Трубная металлургическая компания
3. Стальная группа «Мечел»
4. Северсталь
Цветная металлургия
5. Уральская горно-металлургическая компания
6. ГМК «Норильский никель»
7. Объединенная компания RUSAL
8. Русская медная компания
Нефть
9. Лукойл
10. Роснефть
11. Газпромнефть
12. Тюменская нефтяная компания - ВР
Машиностроение
13. Оборонпром
14. Трансмашхолдинг
15. Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
16. Корпорация " Иркут "
17. Группа "Энергомаш"
Автомобилестроение
18. АвтоВАЗ
19. Группа ГАЗ
20. КАМАЗ
21. Группа "СОК"
Телекоммуникации и ИТ
22. АФК Система
23. Вымпелком
24. Национальная компьютерная корпорация
Пищевая промышленность
25. Baltic Beverage Holding
26. Вимм-Билль-Данн Продукты Питания
27. Объединенные кондитеры»
28. Лебедянский
Торговля
29. Эльдорадо
30. X5 Retail Group N.V.
31. Техносила
32. Евросеть
33. Группа компаний "Автомир"
Банки
34. Северная казна
35. УРСА-банк
36. Финансовая группа МДМ
37. Международный Московский банк
38. Банк "Уралсиб"
4.2. Рекомендации по самостоятельной работе студента.
В течение межсессионного периода необходимо выполнить задания,
указанные в п. 4.1. Также подготовить ответы на вопросы п. 6 с
использованием материалов лекций и литературы.
Требования к докладу-презентации для задания 2: подготовить слайды
в MS Power Point, длительность доклада 7 минут. Если количество
студентов в группе более шести, то допускается подготовка одного
доклада-презентации двумя студентами.
Требования к докладу-презентации по заданию 3: подготовить слайды
в MS Power Point, длительность доклада 15 минут, в презентации
отразить, в частности, название, виды деятельности, страна размещения,
краткая история, участие в финансовых рынках, краткая стратегия
развития.
5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ
Для выставления итоговой оценки используется следующая балльная
система:
5.1. Аудиторная и самостоятельная работа в рамках семинаров:
5.1.1. Семинар 1, максимум 7 баллов
5.1.2. Семинар 2, максимум 7 баллов
5.1.3. Семинар 3, максимум 7 баллов
5.1.4. Семинар 4, максимум 7 баллов
5.1.5. Семинар 5, максимум 7 баллов
5.2. Самостоятельная работа в межсессионный период:
5.2.1. Задание 1 максимум 10 баллов
5.2.2. Задание 2 максимум 10 баллов
5.3. Итоговая работа (зачет): максимум 20 баллов.
Итоговая оценка по учебному курсу выставляется учащемуся следующим
образом:
«зачет», если суммарно начислено не менее 50 баллов.
6. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
Тема 1. Теория
интеграции
хозяйствующих
субъектов
Тема 2. Формы создания
бизнес-групп
1. Виды интеграции фирм.
2. Последствия горизонтальной интеграции.
3. Последствия вертикальной интеграции.
4. Последствия диагональной интеграции.
5. Понятие «мягких» и «жестких» форм интеграции.
6. Характеристика долгосрочных контрактов.
7. Характеристика картеля.
8. Характеристика договора простого товарищества
9. Характеристика франчайзинга
10. Характеристика процессинга (давальчества).
11. Характеристика взаимоучастия в капитале.
12. Характеристика холдинговых отношений.
Тема 3. Правовое
регулирование
формирования и
деятельности бизнесгрупп
Тема 4. Особенности
управления в бизнесгруппах, основанных на
холдинговых
отношениях
13. Характеристика единого юридического лица с филиалами.
14. Цель антимонопольного законодательства.
15. Понятие «группа лиц» в антимонопольном
законодательстве.
16. Направления антимонопольного контроля, касающихся
бизнес-групп.
17. Налогообложение договора простого товарищества.
18. Налогообложение холдинга.
19. Налоговый контроль над использованием трансфертных
цен.
20. Налогообложение единого юридического лица с филиалами.
21. Управление собственностью в холдинге.
22. Управление финансами в холдинге.
23. Построение организационной структуры управления
холдингом.
24. Управление производственно-хозяйственной
деятельностью.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература
1.
2.
3.
Вышегородский Д.В. Институциональный анализ экономической
эффективности форм вертикальной интеграции предприятий. –
Екатеринбург: УрАГС, 2011, 96 с.
Шиткина
И.
С.
Холдинги:
Правовое
регулирование
экономической зависимости. Управление в группах компаний. М.: Волтерс Клувер, 2008.- 560 с.
Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма:
фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. – СПб.:
Лениздат; CEV Press, 1996.- 702 с.
б) дополнительная литература;
4. Гражданский Кодекс Российской Федерации
5. Налоговый Кодекс Российской Федерации
6. Закон РСФСР от 22.03.1991 г. по состоянию на 15.02. 1999 г. «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках».
7. Федеральный закон «О защите конкуренции»
8. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных
обществах»
9. Мовсесян А. Г. Интеграция банковского и промышленного
капитала: современные мировые тенденции и проблемы развития
в России.- М.: Финансы и статистика. 1997. 444 с.
10. Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с англ.- М.:
ИНФРА-М, 2002. – ХХ, 332 с. – (Серия «Менеджмент для
лидера»)
11. Рудык Николай Борисович Конгломеративные слияния и
поглощения – М.: Дело, 2005. – 224 с.
12. Горбунов А. Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги.
Организационные структуры.- М.: Издательский центр «Анкил».
2006. 203 с.
13. Рудык Н. Б., Семенкова Е. В. Рынок корпоративного контроля:
слияния,
жесткие
поглощения
и
выкуп
долговым
финансированием. – М.: Финансы и статистика. 2000. – 456 с.
14. Храброва И. Вопросы интеграции: аффилированные лица,
организационное проектирование. М.: Альпина, 2000. – 208 с.
15. Child J., Faulkner D. Strategies of Cooperation: Managing Alliances,
Networks and Joint Ventures. - Oxford University Press, 1998.
16. Parkhe, A. Interfirm diversity, organizational learning and longevity
in global strategic // Journal of International Business Studies. 1991.
22(4). 579-601.
17. Todeva E., Knoke D. «Strategic Alliances and Corporate Social
Capital». Special issue on “Sociology of Organizations”. Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 2002. 57 p.
18. Yoshino, Michael Y., Srinivasa Rangan U. Strategic Alliances: An
Entrepreneurial Approach to Globalization. Cambridge, MA: Harvard
University Press. 1995.
19. Gomes-Casseres B. The Alliance Revolution. Cambridge, MA:
Harvard University Press. 1996.
20. Hamel G. Competition for competence and inter-partner learning
within international strategic alliances // Strategic Management
Journal. Summer Special Issue. 1991. 83-103.
21. Teece, D.J., Pisano, G. The dynamic capabilities of firms: An
introduction // Industrial and Corporate Change. 1994. 3. 537-556.
22. Dyer J.H. Effective inter-firm collaboration: How firms minimize
transaction costs and maximize transaction value // Strategic
Management Journal. 1997. 18(7). 535-556.
23. Kotabe M., Swan, K.S. The role of strategic alliances in hightechnology new product development // Strategic Management
Journal. 1995. 16(8). 621-636.
24. Kogut B. Joint ventures: Theoretical and empirical perspectives //
Strategic Management Journal. 1988. 9(4). 319-332.
25. Fujimoto T., Dongsheng GE, Jewheon OH Competition and
Cooperation in Automotive Steel Sheet Production in East Asia //
MMRC Discussion Paper No. 73. Manufacturing Management
Research Center, University of Tokyo. March 2006. 28 p.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа