close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Кастом Кэпитал

код для вставкиСкачать
23.03.15
Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
Индексы фондовых рынков США
Цена закр.
Δ день
Δ неделя Δ с нач. года
S&P 500
2108,10
0,90%
2,66%
2,39%
Dow Jones
18127,65
0,94%
2,13%
1,71%
NASDAQ
5026,42
0,68%
3,17%
6,13%
S&P фьючерс
2102,90
0,18%

Американские
инвесторы
продолжают
пересматривать
результаты заседания ФРС: волатильность на прошлой неделе
была высокой и вот в пятницу, на фоне квартальной экспирации,
фондовый рынок вновь направился вверх, по-видимому решив,
что ФРС все-таки пока не будет торопиться с повышением
процентных ставок. Падение доллара, а также рост цен на
товарные фьючерсы, только укрепили рост на фондовом рынке.
Индексы S&P 500 и Dow Jones продемонстрировали хороший
прирост за прошедшую неделю, вплотную приблизившись к
своим
историческим
максимумам,
а
индекс
высокотехнологичной биржи NASDAQ все-таки закрылся выше
отметки 5000 пунктов, поднявшись до максимальных отметок
за последние 15 лет и находясь всего в 0,6% от своего
абсолютного исторического максимума. Среди лидеров роста в
пятницу стоит отметить компанию Biogen, чья капитализация
выросла более чем на 9% на фоне появления новостей о
проведении успешных тестов лекарства от болезни
Альцгеймера.

На фондовых рынках Европы в пятницу также царил позитив.
Основными
поводами
для
покупок
выступили
корректирующиеся вверх цены на товарные фьючерсы, а также
позитивные новости по греческому вопросу: в ночь с четверга на
пятницу прошли переговоры между Грецией и кредиторами и,
как отметил председатель Евросовета Дональд Туск, «эта
встреча позволила восстановить доверие между сторонами».
Позднее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что
«Греция уже в ближайшее время подготовит подробный
перечень экономических реформ, призванных обеспечить
продолжение кредитования и предотвратить ситуацию, в
которой страна останется без денег». На этом фоне практически
все западноевропейские рынки закрылись на положительной
территории. Британский индекс FTSE 100 впервые в истории
закрылся выше отметки 7000 пунктов, а индекс Eurostoxx 600
остановился всего в 0,4% от своего абсолютного исторического
максимума.

Торги на российском рынке в пятницу завершились на
положительной территории. Основным поводом для покупок
выступили подросшие цены на нефть. На этом фоне среди
лидеров роста затесались акции нефтяных компаний –
Сургутнефтегаз ап +7,3%, Башнефть ао +7%, Башнефть ап +7%.
Отлично себя показали акции телекоммуникационных
компаний: в лидерах там обозначились акции МТС,
прибавившие за последние три дня 8,5% на позитивном
новостном фоне - ожидание больших дивидендов, вывод из
списка «на понижение» рейтинговым агентством Fitch, а также
позитивная финансовая отчётность.

В аутсайдерах оказались акции авиакомпаний – ЮТэйр -11,4%,
Трансаэро -4%, Аэрофлот -4,3%. Ситуация с санкциями и рублем
сильно ударила по положению этого сектора, и многие из
компаний в нем сейчас находятся на грани дефолта. В пятницу
же были опубликованы данные по пассажирообороту
российских авиакомпаний – в январе-феврале 2015 года он
снизился на 9,1% в годовом выражении, а в феврале на 11,6%.
Негативная статистика могла привести к усилению распродаж в
этих активах. Заметно просел в пятницу и сектор
энергетических компаний. В последние недели он держался
лучше всего рынка, поэтому в последние пару дней инвесторы
решили нивелировать часть этого преимущества.
Индексы фондовых рынков Европы
FTSE 100
7022,51
0,86%
4,18%
6,95%
DAX
12039,37
1,18%
1,16%
22,78%
CAC 40
5087,49
1,00%
1,54%
19,33%
Остальной мир
Bovespa
51966,58
1,99%
6,94%
3,92%
Nikkei 225
19729,57
0,87%
2,23%
13,00%
Shangh Composite
3676,20
1,63%
7,04%
13,65%
Hang Seng
24515,28
0,57%
2,40%
3,86%
Россия
ММВБ
1628,64
1,29%
0,05%
16,61%
РТС
862,14
1,67%
3,43%
9,03%
ММВБ-10
3683,53
3,12%
1,69%
21,17%
РТС-2
722,19
-0,73%
-0,35%
9,05%
Цена закр.
Δ день
Лидеры роста/падения
Цена закр.
Δ день
Галс-Девел
2800,00
9,00%
Мечел ао
70,54
-11,88%
Сургнфгз-п
42,60
7,31%
ИнтерРАОао
0,84
-7,88%
Башнефт ап
1383,00
7,00%
ФСК ЕЭС ао
0,07
-6,94%
Башнефт ао
1912,00
7,00%
Россети ао
0,51
-5,29%
МТС-ао
238,95
5,26%
Ростел -ао
77,50
-4,67%
Отраслевая динамика индекса ММВБ
Δ день
3,31%
Δ неделя
Телеком.
1,70%
Машиностр.
1,12%
Финансы
1,46%
Финансы
1,11%
Нефть и газ
0,47%
Телеком.
0,86%
Потреб.
0,24%
Нефть и газ
0,76%
Химпром
-0,75%
Химпром
-0,49%
Металлургия
-1,12%
Металлургия
-1,92%
Машиностр.
-1,81%
Потреб.
-2,71%
Энергетика
-5,87%
Энергетика
-3,49%
Транспорт
-8,78%
Транспорт
Товарный рынок
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
Brent
54,88
-0,80%
0,15%
-4,62%
Light
46,04
-1,14%
-1,52%
-14,28%
Алюминий
1795,50
-0,03%
0,98%
-3,08%
Золото
1181,90
-0,23%
2,07%
-0,11%
Медь
6110,13
0,38%
3,51%
-1,93%
Никель
14150,00
-1,00%
0,35%
-6,60%
Пшеница
534,20
0,79%
7,44%
-9,40%
Серебро
16,69
-1,17%
6,68%
6,38%
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
USD/RUB
59,26
-1,23%
-4,81%
0,04%
EUR/RUB
64,14
0,21%
-1,78%
-10,93%
Бивалютная корзина
62,04
0,00%
-1,74%
0,56%
EUR/USD
1,0828
0,15%
2,92%
-10,52%
GBP/USD
1,4956
0,04%
1,36%
-4,04%
USD/JPY
119,81
-0,17%
-1,26%
0,04%
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
109,65
0,79%
0,17%
4,07%
США 10-летние
1,93
-0,25%
-8,25%
-11,29%
США 30-летние
2,50
-0,07%
-6,82%
-8,99%
Россия 10-летние
12,92
-1,60%
-1,45%
-8,30%
Россия 15-летние
12,77
-2,44%
-1,01%
-4,99%

Цена на нефть в последние дни сильно привязалась к динамике
курса доллара США. В пятницу «гринбек» просел к большинству
основных мировых валют и на этом фоне вверх выдернули цены
на многие товарные фьючерсы. Не осталась в стороне от этой
динамики и нефть. Баррель Brent в пятницу торговался выше 55
долларов. Свою лепту в рост цен на «черное золото» также
внесла статистика от Baker Hughes – число буровых установок в
США продолжает сокращаться, хоть темпы несколько
снизились.
Валютный рынок
Индекс ОФЗ

Курс доллара к рублю в пятницу мощно просел на фоне роста
цен на нефть и повсеместного падения курса доллара. Падение
доллара остановилось в районе отметки 59 рублей и пока что
этот уровень держится, однако тот факт, что среднесрочный
понижательный тренд в этой паре держится еще с начала
февраля и пока что не собирается завершаться, заставляет
задуматься о том, что в ближайшее время эта поддержка падет и
рубль может продолжить укрепление в район отметки 55 за
доллар.

Курс евро к доллару в пятницу заметно вырос, поднявшись выше
отметки 1,08.
Долговой рынок

Укрепление рубля положительно сказывается на рублевом
сегменте долгового рынка: в пятницу котировки отечественных
облигаций продолжили расти, а доходность 10-летних ОФЗ
вновь опустилась ниже отметки 13%.
Взгляд на рынок
Сегодня торги в РФ открылись ростом, продолжив отыгрывать позитивный фон, сложившийся еще в пятницу.
Пятничный рост позволил индексу ММВБ нарисовать на недельном графике неплохую свечу, которая дает намек
на продолжение роста в перспективе ближайших дней-недель. Ближайшие цели могут располагаться в районе
1700 пунктов. Если рынок пойдет ниже отметки 1600 пунктов, то появится вероятность возобновления
понижательного тренда с целями снижения в районе 1540-1550 пунктов.
На графике индекса РТС, если брать таймфрейм меньше дневного, отчетливо вырисовывается фигура
перевернутая голова-плечи. Если она будет реализовываться (необходимо преодоление диапазона
сопротивления 870-880 пунктов), то у рынка откроется потенциал для роста в район максимумов этого года –
930 пунктов.
На прошедшем саммите ЕС, лидеры стран Европы де-факто договорились продлить действие секторальных
санкций против РФ до конца этого года, увязав их с выполнением «Минских договоренностей». Де-юре это
решение должно быть принято в конце июня, на следующем саммите. Несмотря на это, многие отмечают, что
«пророссийский» блок добился небольшой победы, ведь действие санкций могло быть продлено не до конца
2015 года, а до июля 2016. В целом же для российского рынка это событие носит нейтральный характер – наш
рынок уже особо не реагирует на новости о санкциях.
В пятницу также прошел новый этап переговоров по «газовому вопросу» между РФ, Украиной и ЕК. Конкретного
решения принято не было, однако стороны отметили стремление достичь компромисса. Переговоры
продолжатся.
Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту
[email protected]
Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее
актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:
Bloomberg News
Bloomberg News Russia
Прайм-Тасс
Ведомости
Интерфакс
Коммерсантъ
* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни
мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких‐либо финансовых инструментов. Этот отчет
также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к
риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый
финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «УК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности
за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая
представленные данные.
© 2015, ООО «УК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в
эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать, модифицировать,
усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, сублицензировать,
продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа