close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Кастом Кэпитал

код для вставкиСкачать
27.03.15
Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
Индексы фондовых рынков США
Цена закр.
Δ день
Δ неделя Δ с нач. года
S&P 500
2056,15
-0,24%
-1,59%
-0,13%
Dow Jones
17678,23
-0,23%
-1,56%
-0,81%
NASDAQ
4863,36
-0,27%
-2,58%
2,69%
S&P фьючерс
2056,70
0,40%

На американском фондовом рынке вчера в основном царило
негативное настроение, зародившееся еще несколько дней
назад. Тем не менее, к концу торгов котировкам акций удалось
нивелировать большую часть внутридневных потерь на фоне
сильной локальной перепроданности. Небольшую поддержку
рынку оказывали растущие цены на нефть, а также доллар,
слабевший в первой половине торгов. Давление на рынке акций
сохраняется в преддверии завершения первого квартала и
начала нового сезона публикации отчетностей: аналитики
прогнозируют сокращение чистой прибыли компаний,
входящих в состав индекса S&P 500, на 5,6% по итогам первых
трех месяцев 2015 года на фоне сильного падения цен на многие
товарные фьючерсы и на фоне слишком сильного укрепления
курса доллара.

Опубликованная вчера макро статистика также в основном
оказывалась сильной, что дополнительно давило на цены
акций: число первичных заявок на пособие по безработице за
неделю сократилось с 291 тысячи до 282 тысяч при прогнозе в
290 тысяч заявок. При этом индекс деловой активности в сфере
услуг от Markit неожиданно сильно вырос в марте – до 58,6
пунктов (максимумы с сентября 2014 года) с 57,1 пункта при
ожиданиях роста всего лишь до 57,2 пунктов.

На европейском фондовом рынке также усиливается коррекция.
Котировки европейских акций и так были достаточно сильно
перегреты, а тут еще и столько поводов для фиксации
появилось: наметившаяся коррекция в США, а также
усиливающаяся геополитическая напряженность (Йемен).
Европейские фондовые рынки традиционно гораздо более
чутко, чем, например, акции США, реагируют на различные
военные конфликты, так как они, как правило, происходят не
так уж далеко от границ европейского региона.

Происходящее в Йемене потенциально может привести к очень
серьёзным последствиям и к развязыванию масштабной войны
в регионе, где и так уже все очень запутано: шиитские боевики,
якобы поддерживаемые Ираном, свергли суннитское
правительство Йемена – против них выступили суннитские
страны во главе с Саудовской Аравией (союзник США), а в Ираке,
тем временем, местное шиитское правительство и курды при
открытой поддержке Ирана и Запада, в том числе и США,
которые пока не очень друзья между собой, воюют с
суннитскими боевиками группировки ИГ, которых якобы
поддерживает (или по крайней мере поддерживала) Саудовская
Аравия. В Сирии Башар Асад воюет с повстанцами и с теми же
боевиками ИГ, но ни от кого поддержки не получает, так как в
мире особой популярностью он не пользуется, ставясь в один
ряд с Муаммаром Каддафи и Садамом Хусейном. При этом рядом
есть Израиль – неофициально одна из крупнейших мировых
держав по венному и ядерному потенциалу, который является
союзником США, но при этом находится в напряженных
отношениях со всеми прочими странами Ближнего Востока, в
том числе и с другим союзником США – Саудовской Аравией. В
общем – «весело».

Российский рынок вчера открылся заметным ростом на фоне
резкого роста цен на нефть с утра. Тем не менее, несмотря на
сильный рост в первый час, положительная динамика быстро
сменилась отрицательной: цены на нефть скорректировались,
рубль также заметно ослаб, а внешний фон продолжил
оставаться негативным, так что и рублевые и долларовые
индексы фондового рынка РФ к концу торгов заметно просели,
опустившись на отрицательную территорию.
Индексы фондовых рынков Европы
FTSE 100
6895,33
-1,37%
-0,96%
5,01%
DAX
11843,68
-0,18%
-0,47%
20,79%
CAC 40
4958,57
-1,24%
-1,11%
16,30%
Остальной мир
Bovespa
50579,85
-2,47%
-0,73%
1,14%
Nikkei 225
19539,37
0,35%
0,27%
11,91%
Shangh Composite
3692,99
0,30%
3,33%
14,17%
Hang Seng
24501,98
0,02%
0,42%
3,80%
Россия
ММВБ
1581,84
-2,08%
-1,63%
13,26%
РТС
868,62
-1,52%
2,43%
9,85%
ММВБ-10
3585,34
-2,05%
0,37%
17,94%
РТС-2
727,95
-0,57%
0,06%
9,92%
Цена закр.
Δ день
Лидеры роста/падения
Цена закр.
Δ день
Галс-Девел
2667,00
24,00%
Мечел ао
65,54
-6,77%
Башнефт ао
1885,00
6,00%
АЛРОСА ао
70,20
-4,62%
Башнефт ап
1340,00
5,00%
Сургнфгз
34,73
-4,47%
Русал рдр
354,90
2,60%
Распадская
39,66
-4,20%
М.видео
183,00
2,40%
ЛСР ао
650,00
-4,00%
Отраслевая динамика индекса ММВБ
Δ день
Δ неделя
0,41%
Потреб.
4,81%
Телеком.
-0,99%
Машиностр.
0,42%
Потреб.
-1,05%
Энергетика
0,41%
Финансы
-1,60%
Химпром
-2,36%
Нефть и газ
-2,10%
Металлургия
-3,04%
Химпром
-2,11%
Транспорт
-4,67%
Энергетика
-2,26%
Финансы
-5,32%
Машиностр.
-2,30%
Нефть и газ
-5,84%
Металлургия
Телеком.
-6,05%
Транспорт
-2,42%
Товарный рынок
Brent
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
58,26
-1,57%
6,47%
1,25%
50,40
-2,00%
10,43%
-6,16%
Алюминий
1788,00
-0,06%
0,22%
-3,48%
Золото
1201,70
-0,26%
2,67%
1,56%
Медь
6133,28
-1,03%
4,65%
-1,56%
Никель
Light
13720,00
0,00%
-0,11%
-9,44%
Пшеница
500,20
0,20%
-3,06%
-15,16%
Серебро
17,05
-0,53%
5,67%
8,70%

Цены на нефть вчера были очень волатильными: в первой
половине дня Brent дважды попыталась пробиться к уровню 60
долларов за баррель, однако оба раза эти попытки завершались
откатом на 1,5-2 доллара вниз. Вечером цены вновь взлетели
вверх на фоне новостей о продолжающихся столкновениях в
Йемене, а уже ночью и сегодня утром котировки опять-таки
скорректировались вниз на фоне резкого укрепления курса
доллара США.

Сильная волатильность из-за этих факторов (доллар и Йемен)
наблюдалась и в золоте: с утра цена за одну унцию взлетела
почти до 1220 долларов (а ведь еще на прошлой неделе
котировки были ниже 1150 долларов), но сегодня котировки
держатся чуть выше 1200 долларов.
Валютный рынок
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
USD/RUB
57,29
-0,28%
-4,51%
-3,28%
EUR/RUB
62,36
-1,09%
-2,57%
-13,40%
Бивалютная корзина
59,25
-0,01%
-4,41%
-3,96%
EUR/USD
1,0880
0,06%
1,85%
-10,09%
GBP/USD
1,4848
-0,01%
0,54%
-4,74%
USD/JPY
119,31
0,08%
-1,20%
-0,37%
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
113,73
1,30%
4,54%
7,94%
2,00
0,08
0,04
-0,17
Индекс ОФЗ
США 10-летние, %
США 30-летние, %
2,59
0,09
0,07
-0,16
Россия 10-летние, %
11,93
-0,25
-1,20
-2,16
Россия 15-летние, %
11,90
-0,24
-1,19
-1,54

Рубль с утра устремился к новым локальным максимумам на
фоне взлета цен на нефть: курс доллара с утра вплотную
приблизился к отметке 56 рублей. Тем не менее, сильная
локальная перегретость «деревянного», а также коррекция в
ценах на нефть, не позволили национальной валюте развить
успех и к концу торгов курс доллара поднялся выше отметки 57
рублей.

Евро-доллар в первой половине дня вчера продолжил ростовой
тренд последних недель и в моменте курс поднимался выше
ключевой отметки 1,1, однако вечером доллар получил
поддержку от сильной макро статистики и уже сегодня утром
курс торгуется ниже отметки 1,09. Краткосрочно единая валюта
продолжает смотреть вниз.
Долговой рынок

К концу подходит первый квартал этого года и аналитики
начинают подводить его итоги. Удачным он оказался для
Минфина – ведомство выполнило план по размещению ОФЗ на
69%, что неплохо, если учесть, что с начала прошлой осени
Минфин практически не выходил на рынок первичного
предложения долга.
Взгляд на рынок
Внешний фон сегодня умеренно-негативен: в США и Европе настроение инвесторов заметно ухудшилось за
последние дни, а цены на нефть, несмотря на мощный рост вчера, развить успех пока что не могут. Тем не менее,
открытие торгов сегодня может пройти вблизи уровней вчерашнего закрытия, хотя в течение дня не исключено
усиление негативной динамики.
Индекс ММВБ вчера все-таки пробил вниз уровень поддержки в районе 1600 пунктов и это явный негативный
сигнал для рынка. Ближайшие цели дальнейшего падения – диапазон 1540-1550 пунктов.
Индекс РТС не смог закрепиться на новых высотах, мощно упав с локальных максимумов вместе с рублем.
Индикатор, при этом, вернулся ниже уровня 880 пунктов и пробил вниз линию двухнедельного восходящего
тренда. Краткосрочно здесь ситуация за продолжение снижения.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов статистика по ВВП США (окончательная оценка за четвертый квартал
прошлого года), а также публикация индекса настроения потребителей от Мичиганского Университета и
выступление Джаннет Йеллен.
Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту
[email protected]
Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее
актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:
Bloomberg News
Bloomberg News Russia
Прайм-Тасс
Ведомости
Интерфакс
Коммерсантъ
* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни
мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких‐либо финансовых инструментов. Этот отчет
также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к
риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованност и инвестиций в каждый
финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «УК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности
за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая
представленные данные.
© 2015, ООО «УК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в
эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать, модифицировать,
усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, сублицензировать,
продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа