close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Результаты
исследования доли продукции донских производителей в розничной
торговой сети по итогам за II квартал 2013 года
Введение
В рамках Областной долгосрочной целевой программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы, утвержденной
постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633,
проведено региональное исследование доли отдельных видов продукции
областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в
розничной торговой сети (далее – исследование) по итогам II квартала 2013 года.
В исследование были включены следующие ассортиментные группы молочная,
мясная, крупяная, мукомольная, консервная и масложировая
продукция, включающие 32 товарные позиции:
1.
молочная продукция:
2.
мясная продукция
3.
мукомольная продукция
4.
крупяная продукция
5.
консервная продукция
6.
масложировая продукция
- молоко питьевое;
- кисломолочные продукты;
- сметана;
- творог жирный;
- масло сливочное;
- сыры;
- сырки творожные;
- айран.
- говядина (кроме бескостного мяса);
- свинина (кроме бескостного мяса);
- куры замороженные;
- куры охлажденные;
- мясо птицы;
- колбаса полукопченая;
- колбаса вареная;
- полуфабрикаты мясные.
- мука пшеничная высшего сорта;
- мука пшеничная первого сорта;
- мука ржаная.
- рис;
- пшено;
- крупа пшеничная;
- горох;
- крупа ячневая;
- крупа манная;
- крупа кукурузная.
- соки фруктовые и овощные;
- плодоовощные консервы, в том числе
томаты консервированные
огурцы консервированные.
- масло растительное нерафинированное подсолнечное;
- масла растительные рафинированные.
Исследованием
было
охвачено
302
хозяйствующих
субъекта
(187 юридических лиц и 115 индивидуальных предпринимателей),
осуществляющих свою торговую деятельность во всех 12 городских округах и
43 муниципальных районах Ростовской области на 1489 торговых объектах с
общей торговой площадью 414,3 тыс. кв. м.
В целом результаты исследования доли продукции донских производителей
в розничной торговой сети выявили разнонаправленные тенденции с
представительностью отдельных видов продуктов питания, произведенных
донскими предприятиями.
Доля продукции донских производителей в общем объеме продаж
соответствующего вида продукции по итогам за II квартал 2013 года
(по кругу обследованных организаций)
Наименование товарных
групп
Молоко и молочные
продукты в пересчете на
молоко
Мясо и мясные
продукты в пересчете на
мясо
Куры замороженные
(кроме куриных
окорочков)
Куры охлажденные
(кроме куриных
окорочков)
Мясо птицы
Удельный вес
продукции
донских
производителей
в общем объеме
проданной
продукции (в %)
19,3
Наименование
товарных групп
Горох
Удельный вес
продукции
донских
производителей
в общем объеме
проданной
продукции (в %)
32,3
43,0
Крупа ячневая
86,2
10,0
Крупа манная
83,2
8,9
Крупа кукурузная
40,5
23,5
Соки фруктовые и
овощные
Плодоовощные
консервы
томаты
консервированные
2,6
10,3
Мука пшеничная
высшего сорта
Мука пшеничная
первого сорта
35,1
Мука ржаная
61,4
огурцы
консервированные
36,5
Рис
20,3
47,2
Пшено
85,2
Масло растительное
нерафинированное
подсолнечное
Масла растительные
рафинированные
Крупа пшеничная
34,0
12,4
23,1
29,0
2
Результаты исследования показали, что в розничной торговой сети
Ростовской области наиболее представительна следующая продукция областного
производства:
говядина местного производства (ее доля составляет 88,3 %);
айран (86,4 %);
ячневая крупа (86,2 %);
пшено (85,2 %);
манная крупа (83,2 %);
ржаная мука (61,4 %).
Почти половина всех объемов продаж соответствующей продукции
приходится на донское подсолнечное нерафинированное масло (47,2%), колбасы
полукопченые и вареные (45,6 % и 44,1%, соответственно).
В то же время исследование выявило низкую представительность
следующей региональной продукции:
соков фруктовых и овощных соков (2,6 %);
плодоовощных консервов (10,3 %);
кур замороженных (8,9 %) и кур охлажденных (10 %);
муки пшеничной первого сорта (12,4 %);
кисломолочной продукции (11,3%) и сыров (14,8%).
В ходе исследования также было изучено мнение населения области по
вопросу потребительских предпочтений по отдельным видам продовольственной
продукции, произведенным в Ростовской области и в других регионах
Российской Федерации; изучено мнение руководителей организаций розничной
торговли по вопросу лояльности к продукции областного производства и о
факторах, препятствующих продвижению продукции областных производителей
в розничной торговой сети; составлен рэнкинг регионов по доле
представительности произведенных на их территории товаров в розничной
торговле Ростовской области по каждому виду продукции (Приложение 1).
1. Молочная продукция
По результатам исследования удельный вес продукции областных
производителей в общем объеме проданного молока и молочной продукции в
пересчете на молоко составил 19,3 %.
В разрезе отдельных видов молочной продукции донская продукция
занимает, в основном, не более четверти всего объема продаж. Самая высокая
доля продукции региональных производителей приходится на айран – 86,4 %.
Значительную долю имеют произведенные в области: творог жирный – 24,4 %,
сметану – 21,2 %, молоко питьевое – 20,3 %, сливочное масло – 19,2 %,
творожные сырки – 19 %. Менее представлены сыры (14,8%) и кисломолочная
продукция (11,3%).
Обследование деятельности розничных торговых сетей и независимых
операторов по продаже товаров областного производства свидетельствует, что
доля реализуемой донской молочной продукции значительно выше у
организаций, не относящихся к торговым сетям. Так, доля проданного молока и
молочной продукции в пересчете на молоко по независимым розничным
организациям и индивидуальным предпринимателям составила 47,4 %, что выше
3
на 29,5 процентного пункта, чем по крупноформатной сетевой торговле.
Аналогичная ситуация наблюдается в ассортиментном разрезе молочной
продукции. Значительный разрыв в доле продаж донской продукции наблюдается
по творожным сыркам (47,3 п.п.), сливочному маслу и творогу (39 п.п.),
кисломолочным продуктам (36 п.п.).
При этом доля проданной местной продукции значительно ниже в
международных и федеральных сетях, в сравнении с областными сетевыми
организациями. Так в крупноформатной международной и федеральной сетевой
торговле доля молока и молочной продукции в пересчете на молоко составила
всего 16,6 %, что в 2,4 раза ниже, чем в среднем по региональным розничным
сетям (39,3%).
Такая же ситуация складывается по всем видам молочной продукции.
В сегменте молока и молочной продукции в пересчете на молоко,
представленной в торговле нашей области доминирует продукция, произведенная
предприятиями Краснодарского края, на долю которой приходится почти
половина всей реализованной продукции (48,1%).
4
В разрезе крупных торговых сетей и независимых розничных операторов
ситуация
несколько
иная.
По
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям, не относящимся к торговым сетям, продукция Ростовской
области лидирует, в общем объеме продаж ее доля занимает 47,4%, и только 26%
приходится на кубанскую молочную продукцию.
В гипермаркетах, супермаркетах, магазинах «шаговой доступности»
розничных торговых сетей наиболее представлена продукция предприятий
Краснодарского края, на ее долю приходится 49,2 %. Молочная продукция,
произведенная в Ростовской области, в общем объеме продаж сетевиков занимает
менее пятой части (17,9%).
Рэнкинг регионов, на территории которых расположены предприятияпроизводители молока и молочной продукции (в пересчете на молоко),
представленной в розничной торговле Ростовской области
(по всем обследованным организациям)
2. Мясная продукция
Исследование в части присутствия мясной продукции областных
производителей в розничной торговле Дона показало, что доля продаж
региональной мясной продукции занимает 43 %.
Следует отметить высокую долю говядины, которая заняла 88,3 % всего
объема продаж. Менее представлены в розничной торговой сети произведенные в
Ростовской области: колбаса вареная (44,1%), колбаса полукопченая (45,6%),
свинина (32,3 %).
Результаты исследования сегмента замороженных и охлажденных кур, мяса
птицы демонстрируют низкую долю региональной продукции. Так, удельный вес
охлажденных кур составил всего 10 %, замороженных – 8,9 %, мяса птицы –
23,5 %.
Сопоставление данных исследования доли продаж донской мясной
продукции розничными торговыми сетями и независимыми розничными
организациями и индивидуальными предпринимателями показало, что ситуация
повторяется, как и в сегменте молочной продукции.
5
За рассматриваемый период текущего года доля донской мясной
продукции, проданной через предприятия сетевой торговли, сложилась
практически вдвое ниже, чем через независимых операторов, и составила 37,9 %
против 73,6 %. Причем, по вареной колбасе доля ниже на 35,6 процентного
пункта, полукопченой колбасе – на 38,8 п. п., полуфабрикатам, соответственно, на
53,3 п.п.
Аналогичная ситуация складывается с продажей кур и мяса птицы. В
торговых сетях в ассортименте замороженных кур на долю областных
производителей приходится всего 4,8 % проданной продукции, что на
33,7 процентного пункта ниже, чем в торговле независимых операторов; мясо
птицы региональных производителей занимает всего пятую часть
(на 44,8 процентных пункта ниже); доля охлажденных кур местных предприятий
заняла всего 8,% против 64,4 % у организаций розничной торговли, не
относящихся к сетям.
Доля отдельных видов мясной продукции донских
производителей в общем объеме продаж за
II квартал 2013 г.
96,4
говядина
87
45,9
свинина
30,6
колбаса
полукопченая
колбаса
вареная
полуфабрикаты
мясные
куры
замороженные
куры
охлажденные
77,1
38,3
75,5
39,9
70,8
17,5
38,5
4,8
64,4
8,4
65,6
мясо птицы
20,8
0
20
40
60
80
100
проценты
по независимым розничным организациям и ИП
по крупным сетевым организациям
Незначительная представительность в розничных торговых сетях мясной
продукции донского производства обусловлена в основном ее низким
присутствием именно в федеральных и международных розничных сетях.
Региональными сетями продано за рассматриваемый период в целом донского
мяса и мясной продукции (в пересчете на мясо) 61,8 % от общего объема продаж
6
(по федеральным сетям – 35,1 %), в том числе говядина реализовывалась
исключительно местного производства, доля полукопченой колбасы составила
81,8 %, вареной колбасы – 73,5 %. Значительно выше доля продаж замороженных
кур областного производства – 44,1 % против 3,8 % в федеральных сетях. Вместе
с этим, в региональных сетях, как и в федеральных, отмечена низкая доля продаж
охлажденных кур и мяса птицы регионального производства, 5,2 % и 11,8 %,
соответственно.
Среди производителей мяса и мясной продукции (в пересчете на мясо),
представленной в розничной торговле нашей области, лидирующую позицию
занимает продукция, произведенная на Дону.
Причем итоги обследования свидетельствуют, что такая ситуация
наблюдается как в целом по всем обследуемым организациям, так и по сетевым
компаниям и независимым продавцам.
Рэнкинг регионов, на территории которых расположены предприятияпроизводители мяса и мясной продукции в пересчете на мясо,
представленной в розничной торговле Ростовской области
(по всем обследованным организациям)
3. Мукомольно-крупяная продукция
Наибольший удельный вес в общем объеме продаж крупяной продукции
занимают манная крупа (83,2 %), пшено (85,2 %) и ячневая крупа (86,2 %). Из
общего объема реализованной ржаной муки на долю продаж муки местного
производства приходится 61,4 %.
На долю кукурузной крупы местных производителей приходится 40,5 % от
объема продаж аналогичной продукции, муки высшего сорта – 35,1 %,
7
пшеничной крупы – 34 % и гороха – 32,3 %, риса – 20,3 %. При этом из общего
объема проданной пшеничной муки первого сорта на долю производителей
нашей области приходится лишь 12,4 %.
Доля отдельных видов крупяной продукции донских
производителей в общем объеме продаж
за II квартал 2013 г.
РИС
по независимым
розничным организациям и
по крупным
сетевым организациям
74,8
25,2
14,6
85,4
ПШЕНО
по независимым
розничным организациям и
по крупным
сетевым организациям
КРУПА ПШЕНИЧНАЯ
по независимым
розничным организациям и
по крупным
сетевым организациям
86,5
13,5
84,8
15,2
88,9
18,8
ГОРОХ
по независмым
розничным организациям и
по крупным
сетевым организациям
11,1
81,2
89,4
19,6
10,6
80,4
КРУПА ЯЧНЕВАЯ
по независмым
розничным организациям и
по крупным
сетевым организациям
90,2
9,8
84,2
КРУПА МАННАЯ
по независмым
розничным организациям и
по крупным
сетевым организациям
15,8
91
9
81,4
КРУПА КУКУРУЗНАЯ
по независмым
розничным организациям и
по крупным
сетевым организациям
18,6
90,8
11,3
0%
9,2
88,7
20%
Ростовская область
40%
60%
другие регионы
80%
100%
8
Сопоставление представительности донской мукомольно-крупяной
продукции в различных форматах сетей показало, что за рассматриваемый период
в федеральных сетях не зафиксирована продажа пшеничной муки первого сорта и
ржаной муки, отмечались незначительные доли продаж кукурузной крупы (4,5%),
риса (12,4%), пшеничной крупы (12,6%), гороха (14,1%).
Региональные же сети довольно активно продавали все виды муки и круп
областного производства. Так, например, доля манной крупы в общем объеме
продаж заняла 97,6 %, кукурузной, соответственно, 95,5 %, гороха – 94,6 %,
ячневой – 91,5 %, пшеничной муки первого сорта – 89,7 %, пшена – 86,1 %.
Вместе
с
этим,
на
фоне
существенного
представительства
вышеперечисленных круп, заметно ниже объемы продаж донской пшеничной
крупы высшего сорта (58,8%), риса (54,9%) и ржаной муки (44,1%).
Доля отдельных видов мукомольной продукции донских
производителей в общем объеме продаж за II квартал 2013 г. по крупным
торговым сетям
Международные и
Федеральные торговые
сети
Региональные торговые сети
мука пшеничная
высшего сорта
мука пшеничная
первого сорта
мука ржаная
58,8
89,7
44,1
23,5
0
0
100
75
50
проценты
25
0
0
25
50
проценты
75
100
Среди регионов, на территории которых расположены предприятияпроизводители мукомольно-крупяной продукции, кроме Ростовской области,
занимающей ведущие позиции по продаже муки пшеничной первого сорта,
ржаной муки, круп ячневой и манной, надо отметить Краснодарский край.
Кубанский рис, горох, крупы пшеничная и кукурузная преобладают в объемах
продаж обследуемых организаций и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, в розничной торговле области одну из лидирующих позиций
занимает ржаная мука производителей Курской области, пшеничная мука первого
сорта Рязанской области. На прилавках розничной торговли представлены крупы
таких регионов-производителей как Белгородская, Ленинградская, Московская,
Челябинская области.
9
Доля отдельных видов крупяной продукции донских
производителей в общем объеме продаж за II квартал 2013 г. по крупным
торговым сетям
Региональные торговые
сети
Международные и
Федеральные торговые сети
рис
пшено
крупа
пшеничная
горох
крупа ячневая
крупа манная
крупа
кукурузная
4. Консервная плодоовощная продукция
Представительность региональной консервной плодоовощной продукции в
розничной торговле одна из самых низких. Во многом это объясняется утратой
донской консервной промышленностью ранее занимаемых позиций.
Доля отдельных видов консервной продукции донских
производителей в общем объеме продаж
за II квартал 2013 г.
(по всем обследованным организациям)
36,5
проценты
40
30
23,1
20
10,3
10
2,6
0
соки фркутовые
и овощные
плодоовощные
консервы
томаты
консервированные
огурцы
консервированные
10
По итогам II квартала текущего года из общего объема продаж фруктовых и
овощных соков и плодоовощных консервов донская продукция составила всего
лишь 2,6 % и 10,3 %, соответственно.
Более оптимистично выглядит ситуация с объемами продаж томатов и
огурцов консервированных. Покупателями через сеть розничной торговли
приобретено почти четверть (23,1%) донских томатов и более трети (36,5%)
огурцов консервированных.
соки фруктовые и
Доля отдельных видов консервной продукции донских
овощные
огурцы
томаты
плодоовощныев общем объеме продаж
консервированные
производителей
консервированные
консервы
за II квартал 2013 г.
100%
80%
60%
40%
59,9
50,4
47,7
20%
34,2
22,9
Ростовская область
по крупным торговым
сетям
по независимым
розничным
организациям и ИП
по крупным торговым
сетям
по независимым
розничным
организациям и ИП
по крупным торговым
сетям
по независимым
розничным
организациям и ИП
по независимым
розничным
организациям и ИП
по крупным торговым
сетям
1
0%
13,8
7,7
другие регионы
При этом крупными розничными сетевыми магазинами продано за
II квартал текущего года всего 1 % донских фруктовых и овощных соков и 7,7 %
плодоовощных консервов. Чаще нашу продукцию можно встретить на прилавках
торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, не относящихся к
сетям, которые за рассматриваемый период из всего объема продаж реализовали
22,9 % соков и более половины (59,9%) плодоовощных консервов.
В большей степени представлены в крупноформатной торговле
консервированные томаты и огурцы донских производителей – 13,8 % и 34,2 %,
11
соответственно. Но, вместе с этим, доля продаж плодоовощной консервной
продукции в розничных торговых сетях, как и по другим ассортиментным
группам значительно ниже, чем по другим обследованным организациям и
индивидуальным предпринимателям.
Структура региональных продаж консервной плодоовощной продукции в
сетевой торговле показывает, что как в международных и федеральных, так и
региональных сетях практически отсутствуют в продаже соки, произведенные в
Ростовской области (0,6% и 4,4% общего объема продаж аналогичной продукции,
соответственно).
Доля продаж плодоовощных консервов областного производства за
отчетный период в региональных сетях значительно выше чем в международных
и федеральных – 46,5% против 5,6 %. Аналогичная ситуация в сегменте
консервированных томатов: в региональных сетях на областную продукцию
приходится 33,2 % продаж, в федеральных – 10,8 %. Доля консервированных
огурцов в региональных и федеральных сетях составляет 38,5% и 33,7%,
соответственно.
Среди фруктовых и овощных соков доминирует продукция Московской
области (58,2% в общем объеме продаж), плодоовощные консервы широко
представлены предприятиями Краснодарского края (33,8%) и Астраханской
области (21,7%). При этом более четверти продается импортных плодоовощных
консервов (Польша, Венгрия, КНР, Тайланд).
5. Масла растительные
Результаты исследования показали, что удельный вес реализованного
нерафинированного масла подсолнечного областного производства в общем
объеме продаж аналогичной продукции в розничной торговой сети составил
47,2 %, рафинированного масла – 29 %.
Анализ реализации растительных масел донских производителей через
крупные торговые сети позволяет сделать вывод, что доля ростовской продукции
практически вдвое ниже, чем по независимым организациям и индивидуальным
предпринимателям: по нерафинированному подсолнечному маслу удельный вес
составил 39,8 % против 70,8 %; по рафинированным маслам – 26,3 % против
66,6%.
При этом доля подсолнечного нерафинированного масла областного
производства по региональным сетям более чем вдвое превышает аналогичный
показатель по международным и федеральным розничным сетям (76,3% против
32,8%), а доля растительных рафинированных масел – всего на 5,1 процентного
пункта (31 % против 25,9 %).
12
Доля растительных масел донских производителей в общем объеме
продаж за II квартал 2013 г. по крупным торговым сетям
Международные и
Федеральные торговые
сети
Региональные торговые
сети
масло растительное
нерафинированное
подсолнечное
76,3
масла растительные
рафинированные
31
80
60
40
проценты
32,8
20
0
25,9
0
20
40
проценты
60
80
Ростовская область заняла лидирующую позицию среди регионов,
представляющих нерафинированное подсолнечное масло на потребительском
рынке нашей области, несколько ниже доля кубанского масла (44,5%). На долю
масел адыгейских производителей, белгородских, московских, воронежских и др.
приходится совсем незначительная часть масел (8,3%).
По представительности среди рафинированных масел наша область
находится на втором месте после Краснодарского края, продукция которого
заняла 31,5 % в общем объеме продаж. Кроме того, почти пятая часть (18,2%)
приходится на объемы продаж белгородского масла, 13 процентов заняли объемы
продаж масла производителей столичного региона.
6. Результаты анкетного опроса населения о потребительских
предпочтениях в отношении отдельных видов продовольственной
продукции, произведенной в Ростовской области и других регионах
Российской Федерации.
С целью изучения потребительских предпочтений в отношении отдельных
видов продукции региональных товаропроизводителей в Ростовской области был
проведен опрос населения, в котором приняли участие 1050 респондентов.
Анализ их ответов на вопрос о том, где ими чаще всего приобретаются
продукты питания, в целом по области выявил однотипное распределение
вариантов ответов для молочной, мукомольно-крупяной продукции,
растительного
масла и
плодоовощных консервов, соков. Большинство
респондентов покупают эти виды продуктов в магазинах формата супер- или
гипермаркет.
Мясную продукцию жители области предпочитают покупать на рынках.
13
Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите, пожалуйста, где
Вы чаще всего покупаете продукты питания?»
(в % от общего числа опрошенных)
молочная продукция
42,7
мясная продукция
21,7
мукомольнокрупяная продукция
30,9
13,2
21,5
36,7
44,1
плодоовощные
консервы, соки
28,6
49,6
0%
20%
16,8
43,6
46,5
растительное масло
9,6
6,4 10,4
5
22,3
29,5
40%
60%
7,5
80%
13,4
100%
магазины формата супер- и гипермаркет
магазины "у дома"
специализированные магазины (палатки, киоски)
рынки
В ходе исследования установлено, что основными критериями выбора
покупателей при покупке продуктов питания являются: срок годности продуктов
(78,4% респондентов), качество продукции (76,1%) и цена (73,3%).
Практически каждый второй потребитель внимательно изучает состав
продукта (47,8%) и каждый третий обращает внимание на производителя (35,2%)
и внешний вид товара (34,8%). Для 14,2% респондентов важно, как упакован
товар, и 12,5% в качестве одного из факторов принятия решения о покупке
назвали участие продукта в акции.
Вопреки установившимся маркетинговым стандартам о повышенном
спросе покупателей на продукцию известных брендов, в нашей области только
каждый десятый покупатель (10,1 %) при выборе продукта ориентируется на
известность бренда. Для 10,4 % респондентов одним из определяющих выбор
критерием является наличие обязательной информации об изготовителе и товаре
согласно закону «О защите прав потребителей».
Чтобы узнать, востребована ли продукция местных производителей
покупателями, в анкету был включен вопрос «Приобретаете ли вы продукты
питания, произведенные региональными предприятиями?». Большинство
опрошенных утвердительно ответили на данный вопрос (67,4% от общего числа
респондентов), 24,7 % респондентов сообщили, что покупают продукцию
донских предприятий изредка и только 7,9% не покупают продукты питания
областных производителей.
14
Приобретаете ли Вы продукты питания,
выпущенные донскими предприятиями?
(интегрированный процент по всем исследуемым ассортиментным группам)
Совсем не
покупаю
7,9%
Покупаю
изредка
24,7%
Регулярно
покупаю
67,4%
Анализ распределения ответов по ассортиментным группам показал, что
большая часть респондентов заявила о регулярности покупок растительного
масла (74,7%), муки и крупы (73%), мясных и молочных продуктов
(соответственно, 70,3% и 67,2%). Исключение составляют плодоовощные
консервы и соки, которые регулярно приобретают только 51,2% опрошенных.
Регулярно покупаю
Покупаю изредка
Совсем не покупаю
Растительное масло
(74,7%)
Плодоовощные
консервы, соки (33,1%)
Плодоовощные
консервы, соки (15,7%)
Мука, крупа (73%)
Молочные продукты
(26%)
Молочные продукты
(6,8%)
Мясные продукты
(70,3%)
Мясные продукты
(23,2%)
Мясные продукты
(6,5%)
Молочные продукты
(67,2%)
Мука, крупа (22,7%)
Растительное масло
(6,5%)
Плодоовощные консервы,
соки (51,2%)
Растительное масло
(18,8%)
Мука, крупа (4,3%)
15
По результатам опроса покупателей в пятерку самых известных брендов
донских производителей вошли - молочная продукция «На лугу» (80,3% от
общего числа опрошенных), мясная продукция «Тавр» (79,8%), молочная
продукция «Белый медведь» (78,9%), растительное масло «Золотая семечка»
(78%), мука «Ковш» (67,4%).
Хорошо известна областным потребителям мука с брендом «С. Пудовъ», ее
выбрал из списка каждый 2 опрошенный, растительное масло «Донской янтарь» и
«Затея» знает каждый третий респондент.
Что касается других брендов, то от 10 до 20%% опрошенных указали, что
они знают мясную продукцию с брендами «Индолина» и «Век», консервы –
«Донские соки», «Кормилица», «Казачьи разносолы», «Казачий погребок»,
«Южная долина», «ХозяинЪ», молочную продукцию «Матвейка», муку, крупу
«Калач», «Матушкин гостинец», «Донская забава».
Следует отметить, что в группе «плодоовощные консервы, соки», из
перечисленных выше брендов каждый пятый узнал бренд «Донские соки», менее
популярны бренды «Кормилица», «Казачий погребок» и «Казачьи разносолы» их отметил каждый 6 респондент, а продукцию «Южная долина» и «ХозяинЪ»
знает каждый седьмой и восьмой респондент, соответственно. Процент ответов
по остальным 9 торговым маркам колеблется в пределах менее 7%. Это позволяет
сделать вывод о том, что потребители области практически не встречают на
полках магазинов продукцию под этими брэндами.
Рэнкинг известности брендов донских товаропроизводителей
(в % от общего числа опрошенных)
Место
Бренд
Вид продукции
Степень известности
бренда потребителям
(в % от общего числа
опрошенных)
1
На лугу
молочная продукция
80,3
2
Тавр
мясная продукция
79,8
3
Белый медведь
молочная продукция
78,9
4
Золотая Семечка
растительное масло
78,0
5
Ковш
мукомольно-крупяные
изделия
67,4
6
С. Пудовъ
мукомольно-крупяные
изделия
61,4
7
Донской Янтарь
растительное масло
36,5
8
Затея
растительное масло
28,8
9
Донские соки
плодоовощные
консервы, соки
19,0
16
Место
Бренд
Вид продукции
Степень известности
бренда потребителям
(в % от общего числа
опрошенных)
10
Индолина
мясная продукция
17,0
11
ВЕК
мясная продукция
17,0
12
Кормилица
плодоовощные
консервы, соки
17,0
13
Казачьи
разносолы
плодоовощные
консервы, соки
16,8
14
Казачий погребок
плодоовощные
консервы, соки
16,2
15
Матвейка
молочная продукция
15,0
16
Южная долина
плодоовощные
консервы, соки
14,7
17
Калач
мукомольно-крупяные
изделия
12,9
18
ХозяинЪ
плодоовощные
консервы, соки
11,8
19
Матушкин
гостинец
мукомольно-крупяные
изделия
11,7
20
Донская забава
мукомольно-крупяные
изделия
11,0
21
Щедрый повар
плодоовощные
консервы, соки
7,0
22
Сверидовские
консервы
плодоовощные
консервы, соки
7,0
23
Донской привоз
плодоовощные
консервы, соки
5,7
24
Радуга
плодоовощные
консервы, соки
5,4
25
Маяк
мукомольно-крупяные
изделия
5,3
26
Ромашкино
плодоовощные
4,3
17
Место
Бренд
Степень известности
бренда потребителям
(в % от общего числа
опрошенных)
Вид продукции
консервы, соки
27
Южный базар
плодоовощные
консервы, соки
3,9
28
Алые паруса
плодоовощные
консервы, соки
3,2
29
Целина
мукомольно-крупяные
изделия
3,0
30
ДЭКО
плодоовощные
консервы, соки
3,0
31
Королевство АКС
плодоовощные
консервы, соки
2,6
Основными причинами, по которым респонденты не покупают продукцию
областных производителей по всем ассортиментным группам, были названы
высокая цена (24,5%), низкое качество (20,9 %) и узкий ассортимент (23,3 %).
Далее приведем самые распространенные ответы по каждой исследуемой
группе продуктов.
Низкое качество
Узкий ассортимент
Недостаточная
реклама продукта
Состав продукта
вызывает сомнения
Высокая цена
Непривлекательная
упаковка
Отсутствие акций
Малоизвестный
бренд
Иное
Плодоово
щные
консервы,
соки
Молочная
продукция
Мясная
продукция
Мукомольнокрупяная
продукция
Раститель
ное масло
31,0
25,1
15,2
24,2
17,4
12,6
14,2
28,7
26,6
19,2
20,7
19,5
15,9
24,7
21,7
19,9
28,4
-
-
17,2
26,6
6,7
37,4
1,9
17,4
6,7
25,2
3,0
15,7
4,3
5,0
10,2
6,5
4,2
8,9
12,1
7,9
10,9
6,1
20,9
7,3
7,7
5,0
5,6
10,8
18
Вместе с тем, большинство опрошенных жителей Ростовской области
считают, что на полках магазинов и на рынках должно быть больше продукции
местного производства (87,4% от общего числа опрошенных); о том, что
увеличивать присутствие продуктов питания, произведенных на Дону, не надо,
заявили в ходе опроса 5,7 % респондентов. Ответившие отрицательно на данный
вопрос указали причины, по которым они считают, что не надо расширять
представительность продуктов донских производителей в розничной торговой
сети. Каждый второй высказал мнение, что продукция донских производителей
проигрывает по соотношению цена-качество, а каждый третий – что донская
продукция не может конкурировать с другими брендами, региональные
производители не стремятся улучшить качество продукции и что практически
невозможно изменить сложившиеся потребительские предпочтения.
7. Результаты анкетного опроса руководителей организаций розничной
торговли по вопросу лояльности к продукции областного производства
С целью изучения мнения руководителей организаций розничной торговли
по вопросу лояльности к продукции донских товаропроизводителей был проведен
анкетный опрос, в котором приняли участие 302 респондента.
Результаты анкетирования руководителей организаций розничной
торговли структурированы на два блока:
1. результаты опроса независимых организаций и индивидуальных
предпринимателей;
2. результаты опроса руководителей сетевых магазинов.
Как показали итоги анкетного опроса руководителей независимых
организаций и индивидуальных предпринимателей, большинство из них
основополагающим принципом выбора предприятия для установления
договорных отношений ставят вопросы качества и цены продукции (в среднем по
всем группам исследуемых продуктов питания по данным позициям одинаково
высокие параметры – 79,4% и 71,1%). Вместе с тем, руководители торговых
сетей при выборе производителя, прежде всего, ориентируются на цену (91,7%) и
только потом на качество продукции (88,3%).
Вопреки всеобщему мнению, что популярность торговой марки у
потребителей влияет на рост продаж, руководители обследуемых организаций
поставили этот критерий не на первое, а только на третье место (руководители
независимых организаций – 44,6%, сетевых компаний – 68,3%). При этом среди
руководителей сетевых компаний отмечается большая полярность мнения о
«популярности торговой марки у потребителей», так «культ бренда» развивают
федеральные и международные торговые сети (93,3%), в то время как параметры
ответов руководителей областного ритейла близки к среднеобластным значениям
(43,3%).
Достаточно важным при выборе производителя, для розничных продавцов
является предлагаемый ими ассортимент продукции, с этим согласны 40,8%
респондентов независимых организаций и 51,7% руководителей сетевых
компаний. К менее значимым критериям по результатам опроса руководителей
независимых предприятий отнесены «внешний вид товара и упаковка» (27,5%),
19
«известность производителя» (27,1%) и «возможность предоставления скидок
производителями» (19,0%). Параметры значений по данным позициям
руководителей сетевых компаний гораздо выше среднеобластных, так 56,7% из
них обращают внимание на внешний вид товара и упаковки, 40% –
предоставляются ли производителями скидки и 36,7% закупают товар у
известных производителей продукции.
Критерии принятия решения о закупке товаров у производителей
организациями розничной торговли
(в %, в среднем по всем позициям исследуемой продукции)
качество
продукции
79.4
88.3
71.1
цена
91.7
популярность
торговой марки
44.6
68.3
ассортимент
продукции
40.8
51.7
внешний вид
товара и упаковки
27.5
56.7
известность
производителя
продукции
возможность
предоставления
скидок
27.1
36.7
19.0
40.0
0.0
20.0
руководители независимых
розничных организаций и ИП
40.0
60.0
80.0
100.0
руководители торговых сетей
Цена товара остается важнейшим критерием принятия решения о покупке.
Большинство опрошенных руководителей независимых розничных организаций и
индивидуальных предпринимателей (в среднем по области по всем видам
исследуемой продукции 82,4% от общего числа опрошенных) считают, что цены
областных производителей находятся на уровне средних, по сравнению с
производителями других регионов. Так же думают и руководители сетевых
магазинов – 66,7%, однако это существенно ниже, чем в среднем по независимым
продавцам.
Мнения о том, что цены региональных производителей выше, чем у
поставщиков аналогичной продукции из других регионов придерживаются 11,4%
опрошенных руководителей независимых розничных организаций и
20
индивидуальных предпринимателей. Однако среди руководителей сетевых
компаний процент в два раза выше – 28,3%, что может быть использовано в
качестве аргумента присутствия на полках продукции из других регионов.
Несколько настораживают опрошенных и низкие цены, поскольку они
вызывают сомнения у потребителей относительно качества и безопасности
товара. Вместе с тем, процент руководителей независимых розничных
организаций и ИП, считающих, что региональные производители устанавливают
низкие цены, составил 6,3%, в то время как процент среди руководителей
крупных сетевых магазинов – 12,5%.
Предприятия донского региона выпускают разнообразную товарную
номенклатуру пищевой продукции, занимая по отдельным видам весомые
позиции как в Южном Федеральном округе, так и в целом по России. Среди
субъектов Южного Федерального округа наша область находится на втором
месте по производству хлеба и хлебобулочных изделий, растительного масла,
мяса, колбасных изделий, на третьем месте по выпуску цельномолочной
продукции. С точки зрения оптимизации логистических схем сбыта
произведенной продукции, региональные предприятия заинтересованы в
насыщении областного рынка своей продукцией.
Анализ результатов анкетирования руководителей по всем исследуемым
ассортиментным группам показал, что руководители независимых розничных
магазинов более свободны в выборе поставщиков продукции, чем сетевые
компании, особенно федеральные и международные, для которых политика
централизованных закупок один из элементов бизнес-процесса.
По субъективному мнению 50% руководителей независимых розничных
организаций и индивидуальных предпринимателей в их магазинах продукция
донских производителей представлена в широком ассортименте. Доля
руководителей торговых сетей, считающих также, несколько выше – 58,3%.
Донская продукция представлена в магазинах, но в незначительных
объемах, по мнению 38,1% руководителей независимых розничных продавцов и
38,3 % – торговых сетей. Значительно меньше процент руководителей торговых
сетей, по мнению которых продукция донских производителей у них отсутствует,
по сравнению с независимыми розничными продавцами (соответственно, 3,4%
против 10,2%). Однако это объясняется тем, что исследуемый ассортимент
продовольственных товаров, оказался в наличии не во всех независимых
организациях розничной торговли, включенных в обследование. Планируют
начать продажи продукции региональных предприятий лишь 1,7% руководителей
независимых
организаций
розничной
торговли
и
индивидуальных
предпринимателей.
Причинами отсутствия или незначительного представительства продукции
региональных товаропроизводителей в торговой сети руководители независимых
организаций розничной торговли и индивидуальные предприниматели, из числа
указавших на такую ситуацию, считают: низкий спрос покупателей (21,4%),
высокий уровень цен (12,9%), отсутствие рекламы (11,4%) и договорных
отношений в связи с неимением информации о товаропроизводителях и
выпускаемой продукции (10%).
21
Руководители торговых сетей, в первую очередь, указывают на отсутствие
договорных
отношений
в
связи
с
неимением
информации
о
товаропроизводителях и выпускаемой продукции и отсутствие рекламы со
стороны производителей (18,3 %), а также на высокий уровень цен (13,9%) и
низкий спрос покупателей (13,3%). Такие причины, как отсутствие гарантии
качества продукции, назвали 3,9% руководителей независимых организаций
розничной торговли и индивидуальных предпринимателей и 8,3% руководителей
торговых сетей, на проблемы с упаковкой товара указали, соответственно, 2,3% и
3,3% руководителей, на невыполнение производителями договорных
обязательств – соответственно, 3,3% и 0,4%.
Рейтинг причин отсутствия или незначительного представительства
продукции региональных предприятий в розничной сети
(в %, в среднем по всем позициям исследуемой продукции)
Низкий спрос
покупателей
21,4
13,3
Высокий
уровень цен
12,9
13,9
Реклама
не проводится
11,4
18,3
Отсутствие
договорных
отношений
10
18,3
Отсутствует
гарантия качества
продукции
3,9
8,3
Упаковка товара
не обеспечивает
его сохранность
2,3
3,3
Несоблюдение
производителями
договорных
обязательств
0,4
0
6,2
Руководители независимых розничных магазинов и ИП
проценты
Руководители торговых сетей
5
10
15
20
25
На Дону уже в течение нескольких лет идет работа над созданием бренда
«Сделано на Дону», который должен сделать продукцию местных
производителей узнаваемой, способствовать продвижению товаров на
потребительском рынке, и, безусловно, позиционировать продукцию
региональных производителей как продукцию высокого качества.
В ходе опроса руководителям организаций розничной торговли был задан
вопрос «По Вашему мнению, влияет ли на повышение спроса потребителей и на
увеличение продаж наличие знака «Сделано на Дону»?». Большинство
опрошенных считают, что продукция с брендом «Сделано на Дону» повысит
покупательский спрос и увеличит объемы продаж в розничной сети.
22
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа