close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Комиссия не взимается;pdf

код для вставкиСкачать
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИССЛЕДОВАНИЕ
ИТ-КЛАСТЕРА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ульяновск
УлГТУ
2013
УДК 338.45 (470.42)
ББК 65.30 (235.54)
И 88
Редакционная коллегия:
Ярушкина Н. Г., д-р техн. наук, профессор;
Афанасьева Т. В., д-р техн. наук, доцент
(отв. редактор)
Святов К. В., канд.техн. наук, доцент
Коллектив авторов: Ярушкина Н. Г.,
Афанасьева Т. В., Шиняева О. В.,
Святов К. В., Ефремов Д. А.
Исследование ИТ-кластера Ульяновской области / Н. Г. Ярушкина,
И 88 Т. В. Афанасьева, О. В. Шиняева и др., отв. ред. Т. В. Афанасьева. –
Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 137 с.
ISBN 978-5-9795-1174-0
Коллективная монография посвящена актуальной проблеме анализа и
оценки уровня развития ИТ-кластера Ульяновской области. Содержит
методические, аналитические и научно-практические материалы, результаты
статистических и социологических исследований ИТ-кластера, а также
обобщения экспертных оценок руководителей ИТ-компаний Ульяновской
области.
Полученные обобщения и новые данные, представленные в книге, будут
интересны научному, академическому и бизнес-сообществу, а также руководству
государственных структур.
Печатается в авторской редакции.
УДК 338.45 (470.42)
ББК 65.30 (235.54)
ISBN 978-5-9795-1174-0
© Колл. авторов, 2013
© Оформление. УлГТУ, 2013
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ..................................................................................................... 7
Введение ............................................................................................................. 9
I. Исследование масштаба ИТ-кластера Ульяновской
области, с получением агрегированных количественных
и качественных показателей ................................................................... 12
1.1. Разработка разделов анкеты, посвященных масштабу,
количественным и качественным показателям ИТ-кластера ......................... 12
1.2. Анализ материалов заполненных анкет ..................................................... 14
1.3. Методика классификации ИТ-организаций и их интегральных
характеристик ...................................................................................................... 19
1.4. Выбор субъектов Российской Федерации со сложившимися
ИТ-кластерами для сравнительных исследований .......................................... 21
1.4.1. Характеристика текущего состояния отдельных ИТ-кластеров
субъектов Российской Федерации ..................................................................... 21
1.4.2. Классификация статистических показателей ИТ-кластеров .................... 33
1.4.3. Обоснование выбора регионов для сравнительного анализа
ИТ-кластеров .................................................................................................. 36
1.4.4. Выбор регионов РФ для сравнения ИТ-кластеров ...................................... 38
1.5. Интегральная характеристика организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися
ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации ......................................... 41
1.5.1. Интегральная характеристика организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися
ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по финансовоэкономическим показателям ............................................................................ 41
1.5.2. Интегральная характеристика организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися
3
ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по показателям
развития инфраструктуры .............................................................................. 44
1.5.3. Интегральная характеристика организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися
ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по показателям
развития кадрового обеспечения....................................................................... 47
1.5.4. Интегральная характеристика организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися
ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по показателям
развития технологий ....................................................................................... 48
Выводы .............................................................................................................. 51
II. Исследование экономических условий ИТ-кластера
Ульяновской области.................................................................................. 52
2.1. Определение существующего уровня глобальной, федеральной,
региональной и местной потребности на продукцию организаций и
предприятий ИТ-кластера Ульяновской области по данным 2008-2013 гг. . 52
2.2. Анализ условий рыночной конкуренции внутри сложившегося ИТкластера Ульяновской области .......................................................................... 53
Основные зоны конкуренции внутри сложившегося ИТ-кластера
Ульяновской области ....................................................................................... 55
Цепочки взаимодействия внутри ИТ-кластера .................................................. 58
2.3. Определение факторов возникновения конкурентных барьеров,
трудовой мобильности и преимуществ для выхода новых субъектов
ИТ-кластера Ульяновской области на мировые, федеральные,
региональные и местные рынки отрасли ИКТ ................................................. 58
2.4. Исследование ИТ-сектора «фриланс» ........................................................ 60
2.4.1. Методика проведения опроса фрилансеров-студентов ............................. 60
2.4.2. Анализ результатов опроса фрилансеров ИТ-сектора ............................... 61
2.5. Анализ сведений бирж фриланса ............................................................... 82
Выводы .............................................................................................................. 83
4
III. Анализ сектора разработки программного обеспечения
ИТ-кластера Ульяновской области...................................................... 85
3.1. Анализ материалов разделов анкеты, посвященных продуктам,
оценкам качества, мерам по продвижению продуктов предприятий
ИТ-кластера.......................................................................................................... 85
3.2. Характеристика основных продуктов организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области ................................................................... 87
3.3. Прогнозирование поведения предприятий ИТ-кластера
Ульяновской области в период с 2013 по 2015 гг. .......................................... 88
3.3.1. Методика прогнозирования поведения предприятий ИТ-кластера
Ульяновской области в период с 2013 по 2015 гг. ............................................... 89
3.3.2. Прогнозирование поведения предприятий ИТ-кластера Ульяновской
области в период с 2013 по 2015 гг.................................................................... 89
Выводы .............................................................................................................. 97
Заключение ...................................................................................................... 99
Список источников ..................................................................................... 100
Приложение 1. Перечень предприятий ИТ-кластера ................................ 102
Приложение 2. Краткая презентация основных результатов
исследования ИТ-кластера ................................................................................ 110
5
ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящей монографии изложены основные результаты научноисследовательской работы выполненные коллективом авторов по
проектам, поддержанным Правительством Ульяновской области.
Исследование ИТ-кластера Ульяновской области проводилось в
Ульяновском
государственном
техническом
университете
при
непосредственном участии и содействии ИТ-сообщества. В исследовании
приняли участие: Н. Г. Ярушкина, д-р техн. наук, профессор, проректор по
научной работе, К. В. Святов, канд.техн.наук, доцент, директор
Ульяновского областного центра новых информационных технологий в
сфере образования, Т. В. Афанасьева, д-р техн.наук, доцент, заведующая
лабораторией прогнозирования научно-технического развития в ИКТ,
О. В. Шиняева, д-р социол.наук, профессор, Т. В. Афанасьева, д-р
техн.наук, доцент, заведующая лабораторией прогнозирования научнотехнического развития в ИКТ, О. В. Шиняева, д-р социол.наук, профессор,
Л. М. Валкин, технический директор закрытого акционерного общества
«ДжекНайф, инк», Д. А. Ефремов, директор автономной некоммерческой
организации «Ульяновский совет культивации интернет-технологий», К. Г.
Калимуллин, генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Группа компаний ИТМ».
Содержание коллективной монографии включает введение,
заключение, приложения и анализ результатов материалов, полученных из
разработанных для целей исследования ИТ-кластера анкет (главы 1-3).
Идея написания и публикации такой монографии принадлежит
Н. Г. Ярушкиной, внесшей основной вклад в разработку структуры,
написанию введения, заключения и обобщающих выводов.
В работе над первой главой монографии, посвященной исследованию
масштаба ИТ-кластера, приняли участие Н. Г. Ярушкина, К. В. Святов,
Т. В. Афанасьева, Д. Ефремов, Л. Валкин, К. Калимуллин.
6
Во второй главе рассмотрены экономические условия ИТ-кластера,
исследование которых было проведено следующим коллективом: Н. Г.
Ярушкина, К. В. Святов, К. Калимуллин.
Содержание третьей главы коллективной монографии включает
анализ и прогноз сектора разработки программного обеспечения
ИТ-кластера и подготовлено Н. Г. Ярушкиной, Т. В. Афанасьевой,
К. В. Святовым, Д. Ефремовым.
В материалах монографии представлены результаты опросов 87
ИТ-компаний, которые были статистически обработаны, что позволило на
основе полученной информации провести исследование и представить
текущий уровень ИТ-кластера. Эти результаты были получены благодаря
руководителям и менеджерам ИТ-компаний (список ИТ-компаний,
ответивших на вопросы анкеты, приведен в приложении). Без этих
сведений проведенное исследование не могло быть успешным.
Особую благодарность авторы монографии выражают экспертам за их
компетентные и очень значимые мнения, выраженные в рекомендациях по
направлениям исследования Льву Валкину и Камилю Калимуллину.
Большую работу по извлечению информации и заполнению анкет с
вопросами о развитии ИТ-кластера Ульяновской области выполнили
специально подготовленные для этих целей студенты-волонтеры
факультета информационные систем и технологий УлГТУ. Отдельная
благодарность студентам
УлГТУ и УлГУ, принявшим участие в
масштабном социологическом исследовании фрилансерского движения в
нашем регионе.
Авторы коллективной монографии надеются, что представленный
материал будет интересен руководству ИТ-компаний, руководству
администрации Ульяновской области и послужит развитию ИТ-кластера
нашего региона.
Авторы монографии будут благодарны за замечания и предложения,
которые можно присылать на электронный адрес: [email protected]
7
ВВЕДЕНИЕ
Приоритетным направлением политики модернизации экономики
становится реализация кластерного подхода в регионах Российской
Федерации. С 2011 года в России идет активная кластерная политика под
эгидой Министерства экономического развития РФ.
В 2012 году были подведены итоги конкурса кластерных проектов
среди субъектов РФ, принято решение поддержать часть кластеров через
предоставление субсидий из федерального бюджета.
Создание кластеров в региональной экономической системе
формирует целый ряд преимуществ:

эффективное взаимодействие органов власти с бизнесом.
Представители администрации участвуют в координационном
совете и выступают равноправным партнером, влияя на принятие
организационных и экономических решений в кластере;

помогает выявлять проблемы и сильные стороны
соответствующего сектора экономики с помощью достоверной
информации о деятельности предприятий, рынках сбыта и
трудовых ресурсах;

повышает эффективность малых предприятий, что
приводит к увеличению налогооблагаемой базы и налоговых
поступлений в бюджет региона;

снижает барьеры выхода на рынки сбыта продукции и
поставок сырья и материалов, рабочей силы для средних и малых
предприятий;

повышает
общую
экономическую
устойчивость
предприятий как внутри кластеров, так и за его пределами и дает
возможность предприятиям малого и среднего бизнеса получать
доступ к финансовым ресурсам, которые раньше не были
доступны;
8

предприниматели
могут
систематизировать
возникающие проблемы и пути их преодоления совместными
усилиями;

способствует
предприятий;
улучшению
кадрового
обеспечения

появляется
инфраструктура
для
научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок;

снижаются издержки производства;

появляются возможности для более успешного выхода на
внешние рынки.
Основу формирования кластеров в регионе составляют следующие
компоненты:

научные лаборатории, в которых создаются новые
технологии;

экспериментальные
производства
по
созданию
промышленных образцов и апробации новых технологий;

промышленно-технологические
осуществляющие серийное производство;
группы,

маркетинговые группы для продвижения товара и
формирования устойчивого спроса;

управленческие
структуры,
включающие
совет
инвесторов, который принимает решение о приоритетном
финансировании того или иного проекта;

экспертный совет, рассматривающий различные проекты
по мере их подготовки к реализации.
Согласно теории М. Портера, кластер – это группа географически
соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители)
и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы
государственного
управления,
инфраструктурные
компании),
действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. М.
9
Портер в своей книге «Конкуренция» кластер рассматривал как способ
повышения конкурентоспособности экономической системы.
В настоящее время кластеры формируются на уровне региона или
субъекта, какой-либо системы.
Наиболее эффективное существование кластера рассматривается как
«симбиоз кооперации и конкуренции», учитывающий положительные
синергетические
эффекты
территориальной
агломерации.
Синергетический эффект может быть достигнут в результате
сотрудничества и эффективного использования возможностей всех
заинтересованных партнеров в длительном периоде. Конкуренция внутри
кластера помогает оптимизировать систему, а обмен информацией,
специалистами, технологиями позволяет развивать систему и дает
возможность перетекать финансовым ресурсам в сектора, наиболее
необходимые для развития кластера.
Согласно определению из Методических рекомендаций по реализации
кластерной политики, подготовленных Минэкономразвития России
Кластер – объединение предприятий, поставщиков оборудования,
комплектующих, специализированных производственных и сервисных
услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций,
связанных отношениями территориальной близости и функциональной
зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг.
Высокая конкурентоспособность и стабильность кластерных
хозяйственных систем определяется факторами, которые способствует
развитию региона:

распространение новых технологий;
структура

характер
и
образования, финансирования;
взаимодействия
науки,

государственная политика и промышленность.
В Ульяновской области функционирует ряд уже сформировавшихся и
работающих кластеров. Среди них – ядерно-инновационный кластер,
получивший поддержку из средств федерального бюджета в 2013 году
10
[www.ulgov.ru]. Также развиваются автомобильный, авиационный,
пищевой, стекольный кластеры, кластер производства строительных
материалов. Основное ядро авиационного кластера – завод «Авиастар»,
самый крупный авиационный завод в Восточной Европе.
Есть в Ульяновской области и только формирующиеся перспективные
кластеры. В кластерах происходит разработка новых технологий и
материалов, их внедрение в производство и реализация.
В тоже время в настоящее время накоплен потенциал для
формирования и дальнейшего развития кластера ИКТ. Поэтому
актуальным является исследование текущего уровня ИКТ-сектора и его
сравнительный анализ с уже сформированными ИКТ-кластерами.
11
I. Исследование масштаба ИТ-кластера Ульяновской области,
с получением агрегированных количественных
и качественных показателей
1.1. Разработка разделов анкеты, посвященных масштабу,
количественным и качественным показателям ИТ-кластера
Для анализа масштаба IT-кластера была разработана анкета, которую
предлагалось заполнить ведущим ИТ-компаниям Ульяновска. Распространение ссылки на анкету проводилось посредством взаимодействия с некоммерческим партнерством содействия развитию информационных технологий в Ульяновской области и автономной некоммерческой организацией «Ульяновский совет культивации интернет-технологий», а также
размещением ссылок на анкету в социальных сетях, тематических сообществах, прямым контактом с руководством компаний. Часть информации об
ульяновских организациях собиралась для анкет из открытых источников в
интернет-среде.
За основу выбора количественных и качественных показателей был
взят упрощенный вариант сбалансированной системы показателей
(Balanced Scorecard) 1 , позволяющей описать механизм взаимосвязи стратегических замыслов и решений сотрудников с ежедневными задачами.
При этом часть основных показателей предлагается к заполнению в разрезе нескольких лет, в период 2008-2015 годов (история 2008-2013 годов и
прогноз до 2015 года).
Первую группу метрик составляют финансовые показатели и метрики,
позволяющие оценить масштабность и специфику деятельности ИТкомпании:
 Область деятельности компании.
 Наличие стратегии организации, ее основные положения.
 Количество сотрудников (по годам) – позволяют оценить размер
компании, значимость для области с точки зрения количества рабочих мест, занимаемых площадей (грубая оценка), важность человеческих ресурсов.
 Объем реализации продуктов и услуг за год (по годам) – финансовый показатель для оценки уровня капитала ИТ-компании.
 Объем реализации продуктов и услуг за год в других странах (для
компаний, работающих на международных рынках) (по годам) –
1
http://www.e-reading.biz/bookreader.php/141077/Kaplan__Sbalansirovannaya_sistema_pokazateleii.pdf
12
























финансовый показатель для оценки экспортной деятельности и объема привлеченного капитала.
Прирост объема реализации (прибыли) за год (по годам)– показатель
динамики финансовой эффективности.
Доля продаж в другие страны от общего количества предоставляемых услуг (реализуемой продукции) (по годам)– показатель эффективности экспорта в совокупности с объемом реализации продуктов
и услуг в других странах.
Количество клиентов (по годам) – среди прочего, позволяет оценить
характер отношений с клиентами (долговременное сотрудничество,
либо разовые работы с дальнейшей поддержкой).
Количество выполненных проектов (по годам) - позволяет оценить
активность компании в сочетании с количеством сотрудников, эффективность деятельности в сочетании со стоимостью человекочаса
и объемом реализации продуктов и услуг.
Область распространения продукции / услуг (страны, города) (по годам) – позволяет оценить масштаб распространения продукции (услуг) и сферы влияния на рынке.
Конкуренты, присутствующие на рынке, и их продукция – позволяет
оценить уровень конкурентов, характер самой конкуренции.
Рейтинги, позволяющие выявить конкурентов
Конкурентные преимущества, недостатки и особенности продукции.
Возраст компании.
Уровень удовлетворенности потребителя
Наиболее значимые награды
Оцениваемая емкость рынка
Доля рынка, занимаемая компанией
Средняя цена продукции (услуг)
Средняя цена продукции (услуг) у конкурентов
Доля финансирования организации по госзаказам
Доля заемных средств
Доля самофинансирования
Доля внешнего финансирования
Технологии и инструменты, используемые для разработки продуктов
(реализации услуг)
Технологии и инструменты, используемые для реализации внутренних процессов компании
Доля инновационных наукоемких продуктов в объеме реализации
Количество договоров на выполнение НИОКР с НИИ или ВУЗами
Объем финансирования социальных программ в % от объема реализации
13
 В организации каких олимпиад и конкурсов принимала участие ваша
компания
 В организации каких лекций, семинаров и конференций принимала
участие ваша компания
 В организации каких летних, воскресных школ, лагерей принимала
участие ваша компания
 Среднее количество студентов, проходящих производственную
практику на базе Вашего предприятия
 Количество стипендий от Вашей организации для талантливой молодежи
 Количество грантов для талантливой молодежи от Вашей организации
 Количество разработанных профессиональных тестов
 Количество учебных программ (специалистов, бакалавров, магистров), созданных при участии Ваших сотрудников
 Количество рабочих программ дисциплин, созданных при участии
Ваших сотрудников
 Количество дисциплин, в преподавании которых участвуют сотрудники в образовательных заведениях (вузы, ссузы, школы, дошкольные учреждения)
 Есть ли сертификация по ISO серии 9000?
 Оцениваемый уровень зрелости процессов компани
 Наличие отдела маркетинга
 Наличие отдела продаж
 Средний возраст сотрудников
 % сотрудников с высшим образованием
 % сотрудников, являющихся студентами
 количество и % сотрудников с научными степенями
 % сотрудников, являющихся выпускниками 2013 года
 Есть ли корпоративное обучение иностранным языкам?
 Есть ли корпоративное обучение новым технологиям разработки ПО,
маркетингу и т.п.?
 Количество сотрудников (за последние 5лет), участвующих в конференциях, семинарах, выступающих с лекциями.
1.2.
Анализ материалов заполненных анкет
В итоге сбора данных об ульяновских ИТ-компаниях 17 организаций
заполнили данные самостоятельно и о 70 организациях информация была
собрана в интернет-среде (большей частью с официальных сайтов).
В результате обработки и анализа данных, содержащихся в анкетах,
были выявлены следующие факты.
14
Ежегодный рост количества сотрудников в компаниях в выборке составляет в среднем 23%. При этом в следующие 2 года организации также
планируют увеличивать штат специалистов.
Рисунок 1. Количество сотрудников
Для анализа данного показателя были отобраны 15 компаний, предоставивших данные по изменению количества работников в период 20082013 гг. и прогноз до 2015 года.
График прироста количества клиентов выглядит следующим
образом:
Рисунок 2. Прирост количества клиентов
В среднем, компании увеличивают количество клиентов на 20%. Этот
показатель коррелирует с ростом количества сотрудников. Объем реализа15
ции продукции оценивался на качественном уровне, поэтому проследить
зависимость от количества клиентов не представляется возможным.
Данная оценка производилась на основе количества клиентов 20 компаний,
предоставивших данные (в основном, сервисные и аутсорсинговые компании).
Распределение объемов реализации продукции выглядит следующим
образом:
Реализация
0-0,5 млн
0,5-1 млн
1-10 млн
10-50 млн
50-100 млн
100-500 млн
500-1000 млн
1000 млн и
больше
2008
2
2
4
2009
2
3
2
1
2010
2
2
3
2
1
2011
5
2
4
1
2
2012
4
3
9
3
1
2
2013
3
2
16
1
1
1
1
2014
2
2015
2
6
13
7
1
2
2
1
Несколько компаний каждый год переходят на качественно новый
уровень доходности и планируют этот уровень увеличить в дальнейшем.
Рисунок 3. Объемы реализации продукции
На графике видно, что большая часть компаний в 2013 году работает
на рынке с объемом реализации 1-10 млн. руб. год.
16
Прирост прибыли выглядит следующим образом (для компаний,
предоставивших данные):
Диапазон
прироста
прибыли (убытка) %
2008
2009
2010
2011
убыток от 10 до 50
убыток от 0 до 10
2
прибыль от 0 до 5
1
1
2012
2013
1
1
2014 2015
1
1
2
2
1
прибыль от 5 до 10
1
1
прибыль от 10 до 30
1
1
2
2
2
1
2
2
1
прибыль от 30 до 50
1
1
2
прибыль от 50 до
100
прибыль более 100
1
1
1
Рисунок 4. Распределение по приросту прибыли
17
1
Рисунок 5. Расположение клиентов Ульяновских IT-компаний
По данным анкет, следующим образом выглядит распределение количества компаний по географическому признаку:
Расположение
Ульяновск
Москва
Алайский край
Санкт-Петербург
Карелия
США
Европа
Украина
Казахстан
Белоруссия
Болгария
Израиль
Польша
Молдова
Великобритания
Количество компаний
88
15
1
1
1
8
10
1
1
1
1
2
1
1
1
18
1.3.
Методика классификации ИТ-организаций и их интегральных
характеристик
Классификация ИТ-компаний проводилась по следующим показателям:
 «возраст» присутствия на Рынке
 Объем реализации продукции
 Темпы роста объемов реализации продукции
 Удовлетворенность клиентов
 Присутствие в рейтингах
 Сфера распространения продукции
 Развитие кадрового обеспечения.
В Ульяновске большая часть компаний на рынке присутствуют достаточно давно:
Рисунок 6. Распределение компаний по возрасту (ось у – кол-во компаний)
Уровень удовлетворенности клиентов предлагалось оценить по отзывам по формуле (1 – a/b), где a–количество негативных отзывов, - общее
количество отзывов. Среди общего количества компаний (15), указавших
эти данные, можно выделить три основные группы по рассчитанному показателю:
 Выше 0,9
 От 0,6 до 0,9
 От 0,5 до 0,6
 Ниже 0,5
19
Рисунок 7. Оценка удовлетворенности клиентов
Рисунок 8. Сфера распространения продукции
ИТ-компаний Ульяновской области
Рисунок 9. Развитие кадрового потенциала
20
1.4.
Выбор субъектов Российской Федерации со сложившимися
ИТ-кластерами для сравнительных исследований
Анализ характеристик ИТ-кластеров субъектов РФ по открытым источникам позволил выделить два класса данных.
Первый класс данных показывает текущее состояние отдельных
ИТ-кластеров, ИТ-парков субъектов РФ, а второй класс данных описывает
развитие сектора ИКТ по набору унифицированных показателей, позволяющих проводить сравнительные исследования регионов.
Рассмотрим эти два класса данных.
1.4.1. Характеристика текущего состояния отдельных
ИТ-кластеров субъектов Российской Федерации
ИТ-кластер РеспубликиТатарстан
В 2009 году в республике Татарстан завершилось строительство первого на территории Российской Федерации IT-парка. Этот комплекс был
создан в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Площадь составляет
порядка 32000 кв. м [http://itpark-kazan.ru/node/282]. ИТ-парк в Казани
только за один 2012 год благодаря своей работе принес в бюджет 578 млн.
рублей налоговых отчислений http://mic.tatarstan.ru/rus/it-park.htm
Показатели – выручка (4,2 млрд. руб), выручка на одного сотрудника
(2,1 млн.руб), количество компаний в ИТ-парке (58), количество сотрудников (2 тыс.), средний возраст сотрудников (27 лет). Создание этого комплекса доказало свою эффективность и в ближайшее время будет введен в
эксплуатацию IT-парк в г. Набережные Челны.
Томская область
В Томской области на базе Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) готовится проект, целью
которого
является
создание
ИТ-кластера
[http://www.myshared.ru/slide/114914]. Миссия данного проекта – развитие
экспорта высоких технологий за счет раскрытия потенциала кластерной
политики по модели тройной спирали взаимодействия университетов,
промышленности и власти в сфере информационных технологий и электроники.
ИТ-кластер
томской
области
http://www.innoclusters.ru/ru/klastjer_informacionnyje_tjekhnologii
ИТ- кластер дает такую характеристику – более 50% инновационных
предприятий относятся к ИТ-фирмам, количество организаций-участников
кластера – 28. В качестве основных результатов работы ИТ-кластера ожидаются: создание рабочих мест (более 2500) и предприятий (порядка 250) в
21
сфере высоких технологий, увеличение экспорта в размере 32 млрд. рублей,
создание эффективного института развития квалифицированных кадров.
Нижний Новгород (Анкудиновка) http://www.itparknn.ru/
Парк информационных технологий «Анкудиновка» создается в городе
Нижнем Новгороде в рамках исполнения государственной программы
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» (распоряжение Правительства РФ от 10.03.06 №328-р). Нижегородская область вошла в число девяти регионов России, в которых будут построены технопарки, деятельность которых будет направлена на развитие
высокотехнологичных отраслей экономики и превращение их в одну из
основных движущих сил экономического роста страны.
Инвестиции в объекты IT-парка превысят 3,5 миллиарда рублей. В частности, компания ООО "Триникон" построит на территории парка центр
технической поддержки Apple. Инвестиции в строительство центра составят 450 миллионов рублей.
Калининградская область
На сайте «Корпорации развития Калининградской области» фигурируют обзорные сведения о создании c 2014 по 2016 год на территории данного субъекта РФ IT-парка «Калининград». Ключевой целью создания
комплекса является увеличение бюджета путем стимулирования роста ITсектора (увеличение дохода в сфере информационных технологий к 2020
году
до
25,6
млрд.
руб.)
[http://www.kgd-rdc.ru/work/itpark/index.php?sphrase_id=215]. В IT-парке планируется реализовать следующие проекты:
1) научно-исследовательское подразделение (годовой выпуск порядка
120 специалистов);
2) бизнес-инкубатор для проектов в сфере высоких технологий;
3) создание социальной и сервисно-бытовой инфраструктуры (стадион, торговые площади, жилой комплекс, детский сад).
Характеристика сектора ИКТ по набору унифицированных
показателей в отчетах и рейтингах профессиональных сообществ
и исследовательских институтов
Ежегодные исследования профессиональной ассоциации
РУССОФТ представлены в виде обзоров http://www.russoft.ru/reports
(последнее за 2012г.). В обзор включены 120 грамотно заполненных анкет
и аналитические материалы зарубежных аналитических агенств. Опрос
был проведен с использованием технологий компании ComfirmIT и с привлечением маркетингового агентства «Той-Опинион», которое специали-
22
зируется на проведении маркетинговых исследований. Дополнительно к
этому, Ассоциация РУССОФТ провела анкетирование своих членов.
Направления исследований включают показатели в основном по объему и структуре экспорта программного обеспечения (ПО) и позиции РФ
на мировом рынке ПО.
Рисунок 10. Оценка инфраструктуры субъектов РФ
Рисунок 11. Оценка поддержки малого бизнеса
Аналитический доклад 2012 г. ассоциации
АП КИТ
http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf, «О мерах по развитию отрасли ИТ в Российской Федерации» включает следующие разделы:
23
перечень секторов ИТ-рынка, мировые тренды развития ИТ и роль отрасли ИТ в развитии российской экономики и приоритетные технологии
для российского ИТ-рынка, структура российского ИТ-рынка в сравнении
с мировым по объемам реализации и потребителям, а также по кадровому
составу (выпускники).
Рисунок 12. Ключевые ИТ-технологии
Ресурс Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации» (ФГУП ВНИИ ПВТИ) http://pvti.ru/.
публикует материалы по Мониторингу региональной информатизации и
прогнозы, начиная с 2002, последнее за 2011 год (73 субъекта РФ)
http://pvti.ru/monitoring-materials.htm по заданию федеральных органов государственной власти на основе типового “Паспорта информатизации
субъекта Российской Федерации”. При проведении Мониторинга-2011 с
целью повышения эффективности сбора, обработки и анализа данных о состоянии и уровне региональной информатизации субъектов Российской
Федерации был использован программный продукт «БАРС.Web.Своды»
(г.Казань), основанный на веб-технологиях. Система обеспечивает автоматизацию процесса сбора, консолидации и анализа информации, предостав24
ляемой субъектами Российской федерации и характеризующей состояние
работ по использованию и развитию информационных технологий на региональном и муниципальном уровне. В Мониторинге-2011 приняли участие, то есть заполнили соответствующие формы, 73 субъекта Российской
Федерации, что позволяет получить достаточно объективную картину состояния региональной информатизации. Достоверность информации,
представленной субъектами Российской Федерации, была подтверждена
соответствующими письмами о завершении заполнения «Паспортов информатизации субъектов РФ», направленными в аппарат Совета главных
конструкторов информатизации регионов Российской Федерации руководителями, ответственными за ИТ-сферу в регионах.
Результаты мониторинга опираются на достоверные данные, подписанные должностными ответственными лицами и результаты представлены
в разрезе муниципальных образований. В то же время следует отметить некоторое расхождение в цифрах по сравнению с официальной статистикой.
Удельное
финансирование
работ
по
информатизации
(финансирование в расчете на одного жителя в год) в различных регионах
колеблется от нескольких десятков рублей до тысяч рублей и в 2011 году
его среднее значение составило более 283 рублей на одного жителя в год
(в 2010 году было 186 руб./чел. в год). То есть за год рост в среднем по
Российской Федерации составил 52%.
К числу регионов с наиболее высоким уровнем удельного
финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации (выше
среднего по России) в 2011 году относились:
- Пермский край – 1962 руб./чел. в год,
- Город Санкт-Петербург – 1090 руб./чел. в год,
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 920 руб./чел. в год,
- Хабаровский край - 900 руб./чел. в год,
- Ханты-Мансийский АО-Югра – 880 руб./чел. в год,
- и некоторые другие.
Значительную долю расходов на региональную информатизацию составляют затраты на приобретение средств вычислительной техники - около 35% (в 2010 году - 28%), оплата услуг электросвязи и Интернета 20%
(25%) и оплата приобретения программного обеспечения – 21% ( 21%).
В 2010 году доля затрат на НИОКР несколько выросла – 3% (в 2010 году2,0%), на подготовку и переподготовку специалистов доля затрат практически не изменилась – 1% ( 1,13 ).
25
Это обстоятельство немного удивляет, так как одной из основных
трудностей субъекты Российской Федерации назвали недостаток и невысокий уровень профессиональной подготовки кадров, а затраты на эти цели практически не увеличивают.
Рисунок 13. Финансирование региональной информатизации удельные затраты. Мониторинг- 2011
Представляют интерес данные о доле затрат на информатизацию регионов в бюджетах субъектов Российской Федерации. Однако в 2011 году регионы представили недостаточно данных, зачастую противоречивых, чтобы
по ним можно было сделать объективные оценки текущего состояния.
26
Рисунок 14.Структура затрат
Эффективность отрасли связи и информатизации характеризуется
вкладом, который отрасль вносит в валовой региональный продукт. К сожалению, в настоящее время нет достаточно надёжных методик расчёта
этого вклада, особенно доли информатизации. Поэтому в данном докладе
эти результаты не приводятся. Однако следует иметь в виду, что основной
вклад в эти показатели пока вносит подотрасль связи.
Подготовка и переподготовка кадров
По данным Мониторинга 2011 года, проблема обеспечения квалифицированными кадрами органов исполнительной власти, как будет показано
ниже, продолжает оставаться одной из острых, сдерживающих развитие
работ по информатизации региона. Многие регионы указали на недостаточное количество и низкий уровень профессионализма специалистов, занимающихся вопросами использования информационных технологий в органах государственного и муниципального управления.
Поэтому немаловажным условием повышения эффективности использования информационных технологий в органах государственного и муниципального управления является подготовка и переподготовка работников
по ИКТ – специальностям.
В условиях формирования информационного общества и экономики,
основанной на знаниях, информационно-коммуникационные технологии и
уровень подготовки кадров становятся ключевым фактором развития государства.
27
%
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Регионы
Удельный вес пользователей сети Интернет (1 группа регионов).
Мониторинг 2011.
Рисунок 15. Удельный вес пользователей Интернет
Рисунок 16. Удельный вес пользователей Интернет. Продолжение
28
Таким образом, как и в 2009 - 2010 гг., в 2011 году главными проблемами являлись, проблемы и трудности, связанные с финансовым и кадровым обеспечением информатизации регионов.
Сборник публикаций «Индикаторы информационного общества: 2013»
http://www.hse.ru/primarydata/iio2013, подготовленный в НИУ ВШЭ, посвящен статистике информационного общества. В нем представлена статистическая информация о деятельности организаций сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), об использовании ИКТ в организациях (предпринимательского сектора, государственного управления, социальной сферы) и населением, доступе к вычислительной технике, средствам связи и Интернету домашних хозяйств. Впервые приведены данные
конъюнктурного обследования деловой активности сектора услуг, включающие оценки состояния и тенденций динамики важнейших показателей деятельности организаций, оказывающих ИКТ-услуги. Значительно расширен
раздел сборника, характеризующий инновационную деятельность сектора
ИКТ. Рассматриваемые индикаторы базируются на современных методологических подходах к статистике информационного общества и полностью
отвечают требованиям международных статистических стандартов, что обеспечивает возможность межстрановых сопоставлений.
В сборнике использованы материалы Федеральной службы государственной статистики, Евростата, ОЭСР, собственные методические и аналитические разработки, а также результаты специальных обследований, проведенных Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Рисунок 17. Деятельность ИТ-организаций
29
Интерес представляет данные и рейтинги, например, представленные
на ресурсе CNEWS http://www.cnews.ru/reviews/new/rynok_it_itogi_2012/,
который регулярно формирует рейтинг компаний ИТ- сектора «CNEWS
100», публикует аналитику, при этом основные показатели – это выручка
региональных ИТ-компаний, их доля в бюджетах, распределение количества компаний по регионам и динамика за последний год. В основном в
рейтинг вошли Московский регион, Ульяновских компаний – нет.
Рисунок 18. Динамика выручки
Рисунок 19. Топ-городов РФ по ИТ-компаниям
30
Рисунок 20. Структура рейтинга
Рисунок 21.Структура выручки
31
Рисунок 22. Динамика роста персонала
Анализ присутствия региональных ИТ-компаний в рейтингах, приведенных
на
ресурсах
http://2012.tagline.ru/top135digital/,
http://www.ratingruneta.ru/research/web2010, http://www.raexpert.ru/ невелико. В основном первые строчки занимают компании Москвы и СанктПетербурга. Количество компаний в рейтингах (обычно из 400 компаний).
В
рейтинг
2012
года,
посвященном
digital-агентствам
(http://2012.tagline.ru/top135digital),
попали три Ульяновские ИТкомпании: MST(в двадцадке лидеров), I-Tech (26 место), My Media (114
место).
32
На российском рынке работают около 2 300 веб-студий на 2010 г.
Субъект
РФ
Количество
digitalагентств
CMS Magazine &
Рейтинг Рунета
веб-разработки
.http://www.ratingru
neta.ru/research/web
2010
ЭкспертРА.
Крупные компании ИКТрынка/разработка
ПО
http://www.raexp
ert.ru/
Топ 10 городов
в CNEWs-100
http://www.cnew
s.ru/reviews/new
/rynok_it_itogi_2
012
3
4
5,3%
/1
2
2
3,1%
1/
2
2
1
2,6%
http://2012.
tagline.ru/t
op135digit
al/
Ульяновск
Екатеринбург
РостовнаДону
Самара
Казань
Нижний
новгород
Челябинск
Краснодар
Пермь
1
2,4%
2,3%
1
1/
1
1
1/
/1
2
3
1.4.2. Классификация статистических показателей ИТ-кластеров
Анализ статистических показателей, приведенных на интернетресурсе Федеральной службы государственной статистики в разделе
«Официальная статистика/Наука, Инновации и Информационное общество» http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm показывает, что статистические данные классифицированы на несколько разделов. Нами рассмотрены показатели, относящиеся к 2011 году, так как данные за 2012 год
представлены фрагментарно. Материалы характеризуют в большей мере
ИТ-инфраструктуру регионов, которая значительно определяет развитие
ИТ-рынка.
В разделе 20.1 издания «Регионы России. Социально-экономические
показатели – 2012» приводятся показатели по удельным весам организаций
использовавших информационные и коммуникационные технологии за
2011 год. По представленным данным можно наблюдать, что во всех выбранных субъектах РФ наблюдается достаточно хороший уровень оснащения организаций ПК с доступом в сеть Интернет.
В разделе 20.2 издания «Регионы России. Социально-экономические
показатели –2012» приводятся показатели по удельным весам организаций,
имевших веб-сайт за 2011 год
В разделе 20.3 издания «Регионы России. Социально-экономические
показатели – 2012» приводятся показатели по числу персональных компьютеров на 100 работников за 2011 год.
33
В разделе 20.4 издания «Регионы России. Социально-экономические
показатели – 2012» приводятся показатели по удельному весу организаций,
использовавших в своей работе специальные программные средства за
2011 год (табл. 1.4). К нуждам и задачам, для решения которых были использованы специальные программные средства, относятся:
1) научные исследования;
2) проектирование;
3) управление автоматизированным производством или отдельными
техническими средствами и технологическими процессами;
4) решение организационных управленческих и экономических задач;
5) осуществление финансовых расчетов в электронном виде;
6) предоставление доступа к базам данных через глобальные информационные сети, включая Интернет;
7) редакционно-издательские системы;
8) обучающие программы;
9) антивирусные программы;
10)
CRN, ERP, SCM – системы;
11)
электронно-справочные правовые системы и др.
В разделе 20.5 издания «Регионы России. Социально-экономические
показатели – 2012» приводятся показатели по затратам субъектов РФ на
развитие ИКТ за 2011 год.
В разделе 20.7 издания «Регионы России. Социально-экономические
показатели – 2012» приводятся показатели по удельным весам домашних
хозяйств, имевших персональный компьютер и доступ к сети интернет за
2011 год.
На этом же интернет-ресурсе в разделе «Показатели развития информационного общества» приведены 122 интегральных показателей
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_inno
vations/it_technology/, при этом не все они имеют дифференциацию по субъ-
ектам РФ. Эти показатели классифицированы на две большие группы:
факторы развития и использование ИКТ для развития. Внутри каждой
группы приведена более детальная классификация.
Показатели, характеризующие региональные ИТ-кластеры, согласно
отчетам государственной статистики (Росстат) за 2011г., отчетам по результатам мониторинга Росстата и НИУ ВШЭ
34
Вид
Показатель
ИнфраУдельный вес организаций
структура использовавших информационные и коммуникационные
технологии, в общем числе
обследованных организаций
субъекта РФ
ИнфраУдельный вес организаций,
структура имевших веб-сайт, в общем
числе обследованных организаций субъекта РФ
Инфраудельный вес организаций,
структура использовавших в своей работе специальные программные
средства
ЭконоЗатраты на информационные и
мика
коммуникационные технологии (миллионов рублей)
Кадры
Экономика
Экономика
Технологии
Технологии
Технологии
Удельный вес занятых в секторе ИКТ, в общей численности занятого населения
Удельный вес затрат на информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в
общем объеме отгруженной
продукции
Доля организаций, получавших заказы на выпускаемые
товары (работы, услуги) по
Интернету, в общем числе обследованных организаций
Доля организаций, использовавших системы электронного
документооборота, в общем
числе обследованных организаций
Доля организаций, использовавших CRM-системы, в общем числе обследованных организаций
Доля организаций, имевших
специальные программные
средства для управления продажами товаров (работ, услуг)
Среднее
значение
89%
По
УО
85,9%
Можно
определить
35,1
Можно
определить
Можно
определить
2,1
1,5%
Источник на
www.gks.ru
«Регионы России.
Социальноэкономические показатели – 2011 г.»
«Регионы России.
Социальноэкономические показатели – 2011 г.»
87,7
госстатистика «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2011 г.»
1926,0 «Регионы России.
Социальноэкономические показатели – 2011 г.»
2,2
Показатели развития
информационного
общества
1
Показатели развития
информационного
общества
17,1
0,9
Показатели развития
информационного
общества
61,9
64
Показатели развития
информационного
общества
4,6
3,8
Показатели развития
информационного
общества
24,3
21
Показатели развития
информационного
общества
35
Анализ приведенных группировок показателей и характеристик ИКТуровня субъектов РФ показывает, что во-первых, в рамках официальных
статистических данных в основном присутствует взгляд на ИКТ с позиции
отрасли связи и телекоммуникации, во-вторых, в новых данных присутствует уклон в сторону оценивания ИКТ, как инновационной деятельности.
На наш взгляд классификация характеристик должна отражать основные компоненты и уровень ИТ-кластера, как ИТ-сектора. Тогда вполне естественно предложить следующую классификацию основных характеристик ИКТ-кластеров:
a. инфраструктура и использование ИКТ, так как именно эти
показатели являются фундаментом в развитии ИКТкластера;
b. финансовые показатели ИКТ-кластера и влияние развития
ИКТ на экономическое состояние, так как в этом направлении существует значительная региональная дифференциация, при этом и экономическое состояние влияет на развитие
ИКТ-кластера;
c. показатели, характеризующие
участников рынка ИКТсектора – пользователи ИКТ-продуктов и производители
ИКТ-продуктов,- именно они определяют спрос и предложение;
d. используемые технологии, так как это позволит выделить
конкурентоспособные технологии, присущие определенному
кластеру, а также сопоставить их с основными трендами;
e. инновации и исследования в ИКТ, так как они определяют
направления развития ИКТ.
Эта классификация согласуется с классификациями, приведенными в
рассмотренных выше интернет-ресурсах, является более грубой с одной
стороны, а с другой стороны позволяет в понятных терминах в дальнейшем группировать показатели из различных источников.
1.4.3. Обоснование выбора регионов для сравнительного
анализа ИТ-кластеров
В рамках исследования одно из направлений для выработки будущей
стратегии связано с анализом и выбором регионов, причем интерес представляет выбор, как схожих регионов, так и регионов, опережающих в своем развитии.
Основные идеи решения этой задачи были сформулированы следующим образом: рассмотреть региональную аналитику и официальную статистику в области развития ИКТ-сектора, доступные в свободном доступе, то
есть провести «ручной» web-data-mining. Также определенный интерес мо-
36
жет представлять аналитические материалы профессиональных и академических (исследовательских) сообществ. Были рассмотрены показатели
1) в отчетах государственной статистики и на основе исследований государственных учреждений (www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/scie
nce_and_innovations/it_technology/,
http://www.hse.ru/primarydata/rir2012ФГУП ВНИИ ПВТИ)
http://pvti.ru/);
2) в аналитических материалах и исследованиях профессиональных
сообществ и интернет-изданий [АП КИТ
http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf, РУССОФТ
http://www.russoft.ru/reports, Институт развития информационного
общества (ИРИО) http://eregion.ru/, TAdviser http://www.tadviser.ru/);
3) в отчетах рейтинговых агентств (ЭКСПЕРТ РА
http://www.raexpert.ru/, CNEWS
http://www.cnews.ru/reviews/new/rynok_it_itogi_2012/,
http://www.ratingruneta.ru/, http://www.cmsmagazine.ru/,
http://raec.ru/analytics/, http://2012.tagline.ru/).
Результаты первых «раскопков данных» показали, что исследование
ИКТ-сектора – процесс сложный и неоднозначный, наблюдается высокая
неоднородность его развития в разрезе регионов страны. Единой методики
и показателей в аналитических материалах анализа ИКТ-сектора не существует, однако есть пересечения, в основном по показателям официальной
статистики. При проведении исследований используются различные подходы и даже разные определения ИКТ-отрасли. Все это отражает тот факт,
что область ИКТ находится в движении, и это движение обгоняет нормативную и методическую базу.
Так, данные официальной статистики (122 показателя) в основном показывают данные, влияющие на использование ИКТ, и данные, характеризующие
уровень
использования
ИКТ
(www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm). Показатели, приведенные в аналитических
материалах
ассоциации
РУССОФТ
(http://www.russoft.ru/reports) оценивают в основном российскую индустрию экспортной разработки программного обеспечения и позиции РФ в
международных рейтингах. Ресурс ФГУП ВНИИ ПВТИ публикует материалы мониторинга региональной информатизации, начиная с 2002,
(http://pvti.ru/monitoring-materials.htm) по заданию федеральных органов
государственной власти с акцентом на показатели применения ИКТ при
оказании государственных и муниципальных услуг.
Поэтому нам показалось целесообразным в соответствии с целями
нашей НИР создать методику для выбора и дальнейшего сравнительного
исследования региональных ИКТ-кластеров. Использование методики при
37
выборе и анализе уровня развития региональных ИКТ-кластеров имеет несомненно преимущество, так как позволит избежать ошибок при подготовке информационной базы. Ключевой проблемой в методике явилось выбор
показателей, характеризующих развитие ИКТ-кластеров регионов.
Основные положения методики следующие:
1. Из всех регионов, выбираемых для сравнения, мы не будем рассматривать регионы, отличающиеся особой спецификой (Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград). Количество выбираемых регионов со сходным уровнем ИКТ-кластера – 3. Количество выбираемых регионов с более развитым ИКТ-кластером – 3.
2. Базовые показатели для выбора регионов соответствуют основным социально-экономическим показателям, оценивающим региональный рейтинг:
a. по территории,
b. по количеству жителей
c. по среднему душевому доходу
d. по количество организаций ИКТ-сектора.
3. Сходные регионы желательно выбирать по небольшой вариации от
базовых показателей Ульяновской области из близких по местоположению регионов.
4. Более продвинутые регионы должны значимо отличаться по базовым социально-экономическим показателям от показателей Ульяновской области.
5. Основные показатели для сравнительного анализа должны характеризовать региональный ИТ-кластер в следующих аспектах:
a. инфраструктура и использование ИКТ;
b. финансовые показатели ИКТ-кластера и влияние развития
ИКТ на экономическое состояние;
c. показатели, характеризующие
участников рынка ИКТсектора – кадровое обеспечение;
d. используемые технологии;
e. инновации и исследования в ИКТ.
1.4.4. Выбор регионов РФ для сравнения ИТ-кластеров
Результаты применения методики для выбора регионов с целью дальнейшего сравнения ИКТ-кластеров по базовым показателям следующие.
Вышеописанная методика (пункт 2) предписывает провести сравнение по
ряду показателей: а - размер территории, b - количество населения,
c - средний душевой доход, d - количество ИКТ-организаций. В соответствие с данными обозначениями Ульяновской области соответствуют значения:a-59, b-38, c-65, d-824.
38
В качестве сходных регионов с Ульяновской областью (а-59, b-38,
c-65, d-824) были выбраны
 Кировская область (a-30, b-36, c-59, d-776),
 Пензенская область (a-56,b-33,c-69, d-741)
 Удмуртская республика(a-57,b-31,c-61, d-1094).
При выборе регионов со сложившимися ИКТ-кластерами согласно
интернет-ресурсу «Российская кластерная обсерватория» (НИУ ВШЭ)
http://cluster.hse.ru/clusters/?set_filter=y&arrFilter_16_2366072709=Y в качестве субъектов с развитыми ИКТ-кластеров отмечены Новосибирская область, г.Москва, Томская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Согласно «Обзору развития территориально-отраслевых кластеров в
России»
МСП
БАНКа
http://www.mspbank.ru/files/
analytical_center/analytical_reports/researches/obzor-09-2012.pdf - в качестве
субъектов с развитыми ИКТ-кластеров отмечены Новосибирская область,
г.Москва, Томская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург.
С учетом запаздывания информации включаемой в аналитические обзоры
на наш взгляд активно развивает ИКТ-кластер Республикb Татарстан. Учитывая, что такие субъекты РФ, как г. Москва, Московская область, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург и Новосибирская область обладают
специфичными особенностями, - они в соответствиt с нашей методикой не
учитываются.
Принимая во внимания основные показатели для сравнительного анализа (a, b, c, d) в качестве регионов с более развитым ИКТ-кластером по
сравнению с Ульяновской областью (а-59, b-38, c-65, d-824) были выбраны
 Нижегородская область (a-40,b-11,c-27, d-2744),
 Республика Татарстан(a-44,b-8,c-20, d-3038),
 Томская область (a-16,b-49,c-40, d-1202).
Среднедушевой доход. Ранговый показатель
80
60
40
20
0
Ряд1
Ульянов Пензенс Удмурт Кировск
Нижего Татарст
Томская
ская
кая
ия
ая
родская
ан
65
69
61
59
40
Рисунок 23. Среднедушевой доход
39
27
20
Количество жителей. Ранговый показатель
80
60
40
20
0
Ульянов Пензенс Удмурт Кировск
Нижего Татарст
Томская
ская
кая
ия
ая
родская
ан
Ряд1
65
69
61
36
49
11
8
Рисунок 24. Количество жителей
Количество организаций ИКТ‐
сектора
4000
3000
2000
1000
0
Ряд1
Нижег
Ульяно Пензен Кировс Удмурт Томска
Татарс ородск
вская
ская
кая
ия
я
тан
ая
824
741
776
1094
1202
3038
2744
Рисунок 25. Количество организаций ИКТ-сектора
Размер территории. Ранговый показатель
50
40
30
20
10
0
Ряд1
Ульянов Пензенс Удмурт Кировск
Нижего Татарст
Томская
ская
кая
ия
ая
родская
ан
38
33
31
36
16
Рисунок 26. Размер территории
40
40
44
1.5. Интегральная характеристика организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися
ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации
В данном разделе будут рассмотрены характеристика ИТ-кластера
Ульяновской области в сравнении с характеристиками ИТ-кластеров схожих субъектов РФ и субъектов с более развитым уровнем ИТ-кластеров
(выбранных в предыдущем разделе).
1.5.1. Интегральная характеристика организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися
ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по финансовоэкономическим показателям
1.Затраты на информационные и коммуникационные технологии
(миллионов рублей). Всего 603007млн.руб (в среднем на одну организацию РФ – 3381 тыс.руб.) Госстатистика «Регионы России. Социальноэкономические показатели – 2011 г.» [www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/
Main.htm].
Затраты на ИКТ
25000
млн.руб.
20000
15000
10000
5000
0
Ряд1
Нижего
Ульяно Пензен Кировс Удмурт Томска Татарст
родска
вская
ская
кая
ия
я
ан
я
1926
1815,7
1867
3119
6582
19879
10029
Рисунок 27. Затраты на ИКТ
Согласно приведенным данным в Ульяновской области и в субъектах,
выбранных в соответствии с гипотезой о сходстве ИКТ-секторов уровень
затрат на ИКТ ниже среднего по РФ, а в субъектах, выбранных как регионы с развитими ИКТ-кластерами – выше среднего. То есть можно предположить, что данный показатель хорошо дифференцирует выбранные регионы.
2.Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ % (всего
362 млрд. руб)http://www.hse.ru/primarydata/iio2013) (в среднем 1,1%)
41
Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ % 3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Ряд1
Ульяновск
Пензенска
Удмуртия
Кировская Томская
ая
я
0,6
0,4
0,3
0,5
Татарстан
Нижегоро
дская
1,7
2,8
0,7
Рисунок 28. Инвестиции в основной капитал ИКТ-оранизаций
Согласно приведенным данным в Ульяновской области и в субъектах,
выбранных в соответствии с гипотезой о сходстве ИКТ-секторов уровень
инвестиций в основной капитал ниже среднего по РФ, а в субъектах, выбранных как регионы с развитими ИКТ-кластерами – выше среднего, за
исключением Томской области. То есть можно предположить, что данный
показатель в целом дифференцирует выбранные регионы.
3.Анализ ИТ-отрасли УО в рейтингах, показывающих конкурентоспособность продукции организаций субъектов РФ. На российском рынке работают около 2 300 веб-студий на 2010 г. Количество компаний в рейтингах 400
Субъект
РФ
Ульяновск
Казань
Нижний
Новгород
Количество
digitalагентств
http://201
2.tagline.r
u/top135d
igital/
3
2
1
CMS Magazine &
Рейтинг Рунета
веб-разработки
.http://www.ratingr
uneta.ru/research/w
eb2010
2,6%
ЭкспертРА.
Крупные компании ИКТрынка/разработка
ПО
http://www.raex
pert.ru/
Топ 10 городов
в CNEWs-100
http://www.cne
ws.ru/reviews/n
ew/rynok_it_ito
gi_2012
1
1
1
4. Доля оборота организаций, полученной от продаж по заказам через
глобальные сети в общем обороте организаций
(в среднем 0,9)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_a
nd_innovations/it_technology/
42
№
п/п
3
№
п/п
1
2
6
7
11
Субъект РФ
Ульяновская область
Доля оборота организаций, полученной от продаж по
заказам по глобальным сетям в общем обороте организаций (выше средней)
5,9
Доля оборота организаций, полученной от продаж по
заказам по глобальным сетям в общем обороте организаций (ниже средней)
Субъект РФ
Томская область
Республика Татарстан
Пензенская область
Нижегородская
Удмуртия
Кировская область
0,1
0,3
0,1
0,5
0,4
0,1
Согласно приведенным данным только в Ульяновской области доля
оборота организаций, полученной от продаж по заказам по глобальным сетям в общем обороте организаций Значительно выше средней, а востальных сравниваемых субъектах – ниже среднего. То есть можно предположить, что данный показатель неудовлетворительно дифференцирует выбранные регионы. Однако, это свидетельствует, что в Ульяновской области быстро и эффективно развивается интернет-коммерция.
5. Удельный вес затрат на ИКТ в общем объеме отгруженной продукции (в среднем 1,5)
Удельный вес затрат на ИКТ в общем объеме отгруженной продукции % 2,5
2
1,5
1
0,5
0
Ульяновска Республика Нижегородс
Удмуртия
я область Татарстан
кая
Ряд1
1
1,3
1,1
1,1
Томская область
Кировская область
1,9
2,2
Рисунок 29. Удельный вес затрат на ИКТ в общем объеме
отгружаемой продукции
Согласно приведенным данным в Ульяновской области, в республике
татарстан, в Нижегородской области и Республике Удмуртия удельный вес
43
затрат на ИКТ в общем объеме отгруженной продукции ниже среднего по
РФ, а в таких субъектах, как Томская, Пензенская и Кировская области –
выше среднего. То есть можно предположить, что данный показатель в целом показывает сходство нашего ИКТ-кластера с кластерами с развитым
ИКТ-сектором.
1.5.2. Интегральная характеристика организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися
ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по показателям
развития инфраструктуры
1.Количество организаций ИКТ-сектора. Всего в РФ 144973 (в среднем 1700) http://www.hse.ru/primarydata/iio2013
Субъект РФ
Ульяновская область
Пензенская область
Кировская область
Республика Удмуртия
Томская область
Значение (ниже среднего)
824
741
776
1094
1202
Субъект РФ
Республика Татарстан
Нижегородская
Значение ( выше среднего)
3038
2744
Количество организаций ИКТ‐
сектора
4000
3000
2000
1000
0
Ряд1
Ниже
Ульяно Пензен Кировс Удмурт Томска
Татарс ородс
вская
ская
кая
ия
я
тан
ая
824
741
776
1094
1202
3038
Рисунок 30. Количество организаций ИКТ-сектора
44
2744
Согласно приведенным данным в Ульяновской области и в субъектах
(Кировская, Пензенская, Республика Удмуртия), выбранных в соответствии
с гипотезой о сходстве ИКТ-секторов количество организаций ИКТ-сектора
ниже среднего по РФ, а в субъектах, выбранных как регионы с развитими
ИКТ-кластерами – выше среднего. То есть можно предположить, что данный показатель хорошо дифференцирует выбранные регионы.
2.Удельный вес организаций использовавших информационные и
коммуникационные технологии, в общем числе обследованных организаций субъекта РФ (в процентах) Госстатистика «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2011 г.».
[www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm] (ПК в среднем – 94,1; интернет в
среднем 84% http://www.hse.ru/primarydata/iio2013)
Субъект РФ
Ульяновская область
Пензенская область
Кировская область
Субъект РФ
Республика Татарстан
Томская область
Удмуртия
Нижегородская
Организации использовавшие
персональные Интернет
компьютеры
(около и
в том числе, широко(ниже средниже средполосный доступ
него)
него)
91,1
85,9
63,1
92,4
79,8
54,7
88,9
75,7
47,9
Организации использовавшие
персональные
Интернет
компьютеры
в том числе, широко(выше
(выше среднеполосный доступ
среднего)
го)
99,1
95,9
69,5
98,5
96,4
73,9
96,3
88,5
64
98,3
92,1
73
3.Удельный вес организаций, имевших веб-сайт, в общем числе обследованных организаций субъекта РФ (в процентах) Госстатистика «Регионы
России.
Социально-экономические
показатели
–
2011
г.»[www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm] (в среднем 33%, оптовая и розничная торговля – 24%, организации с численностью до 50 чел – 21%)
45
Удельный вес организаций, имевших веб‐сайт
50
40
30
20
10
0
Ряд1
Пензен Кировск Ульяно Томска Удмурт Татарст Нижего
ская
ая
вская
я
ия
ан
родская
26,7
21,9
35,1
47,6
39,6
38,8
35,8
Рисунок 31. Удельный вес организаций, имевших веб-сайт
Согласно приведенным данным в Ульяновской области (и в Республике Удмуртия) удельный вес оргнизаций, имевших веб-сайт так же как и
в субъектах, выбранных как регионы с развитими ИКТ-кластерами – выше
среднего. То есть можно предположить, что в Ульяновской области есть
потенциал для нарщивания интернет-коммерции и развития соответствующего вектора в области разработки ПО.
4.Число персональных компьютеров на 100 работников (штук)
[www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm] (в среднем 39,4% Мунииципальная -27,8%, частная -30 %)
№
п/п
4
5
11
№
п/п
1
Субъект РФ
Удмуртия
Пензенская область
Кировская область
Нижегородская
Республика Татарстан
Ульяновская область
Субъект РФ
Томская область
Персональных компьютеров, всего
(ниже среднего)
33,6
37
36
37,3
35
34
Персональных компьютеров, всего (выше или
около среднего)
49
в том числе с доступом к сети Интернет
15,8
16
16
17,6
18
16
в том числе с доступом к сети Интернет
33
По числу ПК в приволжском регионе в целом ситуация неудовлетворительная, во всех анализируемых субъектах – ниже среднего по РФ. Это
46
означает, что рынок ПК в этих субъектах – не насыщен и можно прогнозироать его рост. Другой вывод – это тормозит активное использование ПО,
снижает спрос на ПО и интернет-услуги. Развитие рынка ПК можно рассматривать как важное направление развития инфраструктуры ИКТкластера Ульяновской области.
Число персональных компьютеров на 100 работников 60
40
20
0
Ряд1
Ульянов Удмурт Пензенс Кировск Нижего Татарст
Томская
ская
ия
кая
ая
родская
ан
34
33,6
37
36
37,3
35
49
Рисунок 32. Число ПК на 100 работников
1.5.3. Интегральная характеристика организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися
ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по показателям
развития кадрового обеспечения
Удельный вес работников, занятых в секторе ИКТ, в общей численности
занятого населения в %. В среднем по РФ 2,1%. И переподготовка кадров.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_a
nd_innovations/it_technology/
Удельный вес работников, занятых в секторе ИКТ 4
3
2
1
0
Ряд1
Ульянов Пензенс Кировск Татарста
Нижего Удмур
Томская
ия
ская
кая
ая
н
родская
2,7
3,3
1,6
1,4
2,4
2,4
Рисунок 33. Удельный вес работников ИКТ-сектора
47
2,7
Доля организаций, проводивших переподготовку персонала по ИКТ
20
15
10
5
0
Ряд1
Ульянов Пензенс Кировск Татарст
Нижего Удмурт
Томская
ская
кая
ая
ан
родская
ия
8,8
3,9
7,5
6,3
8,1
5,7
16,5
Рисунок 34. Переподготовка персонала по ИКТ (в среднем – 7%)
В Ульяновской области имеется хороший кадровый потенциал для
развития ИКТ-кластера: Уровень переподготовки персонала и удельный
вес работников ИКТ-сектора – выше среднего по РФ.
1.5.4. Интегральная характеристика организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися
ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по показателям
развития технологий
Технологические показатели
№
п/п
5
6
10
Субъект РФ
Ульяновская
область
Удмуртия
Пензенская область
Кировская область
Доля организаций,
имевших специальное ПО для управления закупками. В
РФ-36,1% (ниже
среднего)
33,7
В среднем 89,8%
Организации, использовавшие
специальные программные
средства, всего (ниже среднего)
87,7
31
24,6
25,8
92,8
87,5
85,3
48
№
п/п
1
2
7
Доля организаций,
имевших специальное ПО для управления закупками. В
РФ-36,1% (выше
среднего)
Субъект РФ
53,8
Томская область
Республика Татар- 49
стан
40,5
Нижегородская
В среднем 89,8%
Организации, использовавшие
специальные программные
средства, всего (выше среднего)
97,2
95,2
90
Доля организаций, имевших специальное ПО для управления закупками 60
40
20
0
Ряд1
Ульянов Пензенс Кировск Татарст
Нижего Удмурт
Томская
ская
кая
ая
ан
родская
ия
33,7
24,6
25,8
49
53,8
40,5
31
Рисунок 35. Доля организаций, имевших специальное ПО
Согласно приведенным данным в Ульяновской области и в субъектах,
выбранных в соответствии с гипотезой о сходстве ИКТ-секторов доля организаций, имевших специальное ПО для управления закупками. ниже
среднего по РФ, а в субъектах, выбранных как регионы с развитими ИКТкластерами – выше среднего. То есть можно предположить, что данный
показатель хорошо дифференцирует выбранные регионы.
Определим области достигнутого (значения показателей выше среднего) и будущего (значения показателей ниже среднего) развития ИКТкластера для Ульяновской области. Рассмотрим решение этой задачи отдельно для каждой группы показателей и для каждой группы выбранных
субъектов РФ, выбранных для проведения сравнительного анализа.
Для выбранных с целью сравнения сходных субъектов РФ определим
количество показателей, превышающих средний уровень по РФ (например,
«+3») и количество показателей ниже среднего уровня РФ (например «-3»):
49
Показатели
Инфраструктуры
Экономические
Технологические
Кадровые
Инновации
ИТОГО
Ульяновская обл.
+2
-3
Кировская
обл.
0
-5
Пензенская
обл.
0
-5
Удмуртская
респ.
+3
-2
+3
-2
+1
-4
+1
-4
0
-5
0
-2
0
-2
0
-2
+1
-1
+2
+2
+9
0
-1
-8
+1
0
+2
-1
-3
-15
+1
+1
+3
-1
-2
-14
+2
0
+6
0
-3
-11
Общими по основным показателям, характеризующим уровень ИТкластеров схожих регионов, по данным вышеприведенной таблицы следует считать низкий уровень показателей, связанных с использованием программного обеспечения и нестабильность в уровне развития инфраструктуры. По уровню развития инфраструктуры ИТ-кластер Ульяновской области уступает ИТ-кластеру Удмуртской республики. В целом показателей
выше среднего по Ульяновской области примерно столько же, сколько показателей ниже среднего.
Для второй группы субъектов РФ с более развитыми ИТ-кластерами
определим количество показателей, превышающих средний уровень по РФ
(например, «+3») и количество показателей ниже среднего уровня РФ (например «-3»):
Показатели
Инфраструктуры
Экономические
Технологические
Кадровые
Инновации
ИТОГО
Ульяновская обл.
+2
-3
Нижегородская обл
+4
-1
Томская обл.
+4
-1
респ.
Татарстан
+4
-1
+3
-2
+3
-2
+2
-3
+3
-2
0
-2
+2
0
+2
0
+2
0
+2
+2
+9
0
-1
-8
+1
+3
+13
-1
0
-4
+2
+3
+13
0
0
-4
0
+1
+10
-2
-2
-7
ИТ-кластер Ульяновской области значимо отличается от ИТ-кластеров
более развитых субъектов РФ, выбранных для сравнения (наиболее близок к
уровню ИТ-кластера Республики Татарстан), по показателям инфраструктуры, по технологическим показателям, уступает по показателям инновации и
незначительно отличается по показателям кадрового обеспечения.
50
Выводы
Общими по основным показателям, характеризующим уровень ИТкластеров схожих регионов, по данным исследования следует считать низкий уровень показателей, связанных с использованием программного
обеспечения и нестабильность в уровне развития инфраструктуры. По
уровню развития инфраструктуры ИТ-кластер Ульяновской области уступает ИТ-кластеру Удмуртской республики. В целом показателей выше
среднего по Ульяновской области примерно столько же, сколько показателей ниже среднего.
ИТ-кластер Ульяновской области значимо отличается от ИТкластеров более развитых субъектов РФ, выбранных для сравнения (наиболее близок к уровню ИТ-кластера Республики Татарстан), по показателям инфраструктуры, по технологическим показателям, уступает по показателям инновации и незначительно отличается по показателям кадрового
обеспечения.
Следует отметить, что по экономическим показателям ИТ-кластера
Ульяновская область по нашей методике не слишком отличается от сравниваемых, однако, необходимо обозначить существенное отличие в уровне
показателя «Затраты на ИКТ». Так значение этого показателя по УО в 10
раз меньше, чем в Республике Татарстан и Нижегородской области и примерно в 2 раза меньше, чем в Томской области.
Другим показателем экономической группы, который значительно
ниже в УО, является показатель «Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ»: в 4 раза ниже, чем в Нижегородской области и примерно в 2,8 раза, чем в Республике Татарстан.
Проведенные сравнительные исследования позволяют выдвинуть гипотезу, что для развития ИТ-кластера УО важно развивать инфраструктуру
ИТ-кластера, а также разрабатывать и продвигать специальное ПО для
бизнеса и муниципальных образований. Стратегической задачей для развития ИТ-кластера УО должна стать задача повышения затрат на ИКТ и
привлечение инвестиций.
51
II. Исследование экономических условий ИТ-кластера
Ульяновской области
2.1. Определение существующего уровня глобальной, федеральной,
региональной и местной потребности на продукцию организаций
и предприятий ИТ-кластера Ульяновской
области по данным 2008-2013 гг.
Для определения существующего уровня глобальной, федеральной,
региональной и местной потребности на продукцию организаций и предприятий ИТ-кластера были предложены к заполнению следующие разделы
анкеты:
 Специфика деятельности компании, т.к. она зачастую определяет и
рынок, на котором работает компания.
 География распространения продукции (услуг).
 Количество клиентов (с распределением по годам).
 Динамика изменения прибыли и объем прибыли.
Рисунок 36. Кол-во ИТ-компаний по области деятельности
На местном, Ульяновском рынке работают, в основном, компании, занимающиеся продажей компьютерной техники и ПО, внедрением и сопровождением 1С, часть веб-студий. Среди продуктовых компаний можно
выделить группу компаний ИТМ, создавших и внедривших несколько своих продуктов в Ульяновске. Часть веб-студий также работают на местном
рынке, но отмечают, что подавляющее большинство заказов поступает из
Москвы. По оценкам некоторых руководителей ИТ-компаний, такая ситуация связана с тем, что ульяновский рынок имеет малую емкость, часть
52
руководителей организаций не хотят тратить значительные средства на
внедрение ИТ-технологий, не понимают, какие преимущества может принести такое внедрение. Также отмечается, что такие руководители при выборе заказчика (если решились на автоматизацию или разработку сайта)
руководствуются зачастую лишь только низкой ценой, не понимая, что
дешевое решение не будет приносить отдачу от затрат, вложенных в него.
В Москве более «зрелые» заказчики, они готовы отдать значительные
средства на сопровождение решения, подготовку контента, разработку дизайна и юзабилити, продвижение веб-ресурса в поисковых системах.
Однако в последние годы ситуация начинает меняться положительным образом – в ульяновские ИТ-компании начинает обращаться все
больше ульяновских организаций, готовых вложиться в решение, которое
будет приносить отдачу от затраченных средств.
Услуги компаний, занимающихся внедрением и сопровождением 1С,
пользуется неизменным спросом в Ульяновске, но на этом рынке большая
конкуренция – достаточно много ИП, независимых специалистов, «сбивающих» цену и предлагающих часто некачественные услуги (может пропасть поддержка).
Потребность на всех уровнях определяется большим количеством
клиентов, постоянным развитием компаний с точки зрения увеличения
объемов прибыли, количества сотрудников, количества клиентов и другими показателями.
На глобальном уровне существует потребность в продукции 10 Ульяновских ИТ-компаний, заполнивших анкеты. На федеральном уровне –
около 40. И около 40 – на региональном.
2.2. Анализ условий рыночной конкуренции внутри сложившегося
ИТ-кластера Ульяновской области
Для оценки конкуренции компаниям было предложено заполнить следующие разделы анкеты:
 Конкуренты, присутствующие на рынке и их продукция.
 Рейтинги, позволяющие вычислить конкурентов.
 Конкурентные преимущества, достоинства и недостатки вашей
продукции.
В соответствии с указанными в анкетах данными, было выявлено следующее:
 На местном рынке в сфере внедрения и сопровождения решений
по 1С конкурируют между собой около 30 компаний.
 Веб-студии (около 20 компаний Ульяновска), в силу специфики
географии заказчиков (большей частью Москва и другие регионы
53
России), конкурируют с другими веб-студиями России на федеральном уровне и между собой на региональном.
 Продуктовые компании конкурируют в нише, определяемой типом продукта и географией заказчиков:
o E-commerce решения: AdvantShop.NET – конкуренты:
Bitrix, InSales, ShopScript. Как отмечает руководитель компании, конкуренция сводится к минимуму, т.к. каждый
продукт занимает свою нишу. Например, в случае с ульяновским интернет-магазином AdvantShop.net – это российский рынок, ориентированный на использование платформы .NET. Конкуренция с другими платформами создания
интернет-магазинов в этом случае сохраняется, но четким
позиционированием продукта она сводится к доступному
минимуму.
o Мобильные приложения. Пример – «Купи батон!». Среди
основных конкурентов выделяются зарубежные приложения «Out of milk», «Grocery IQ», «ZipList». Руководитель
Ульяновской компании отмечает, что достаточно острая
конкуренция тем не менее позволяет обеспечивать достаточно большие объемы продаж за счет четкого позиционирования продукта на рынке, высоким уровнем практичности, постоянном улучшением и грамотным бизнесподходом.
o Игры. По отзывам руководителя компании Mobirate, конкуренция не ключевой фактор развития, т.к. сотрудничество с постоянным издателем, налаженные механизмы распространения продукции позволяют сосредотачиваться на
разработке качественной продукции, способах монетизации
и аналитике игры, а не на способах продвижения игры, выстраивании бизнес-стратегий и поиска клиентов.
o Аутсорсинговые компании. По отзывам, очень важное значение имеют налаженные связи, каналы, по которым поступают заказы. Такая позиция соответствует статистическому исследованию, проведенному CMS Magazine 2, в котором до 91% источников, из которых узнают о компании,
составляют рекомендации знакомых, коллег и бывших заказчиков (на втором и третьем местах идут ссылки с разработанных проектов и результаты выдачи в поисковых системах, соответственно).
2
http://www.ratingruneta.ru/research/webanalytics2011/#4.1 54
o Компании по продаже компьютеров, ПО, обслуживанию
оргтехники – конкуренция формируется на ульяновском
рынке. Т.е. эти компании являются прямыми конкурентами
друг друга.
Основные зоны конкуренции внутри сложившегося ИТ-кластера
Ульяновской области.
Зона конкуренции за покупателей (заказы)
Зона конкуренции за заказы актуальна большей частью для следующих типов компаний:
 Компании по продаже компьютерной техники и ПО – являются
своими прямыми конкурентами.
 Занимающиеся внедрением и обслуживанием 1С – конкуренция
наблюдается на нескольких уровнях:
o На уровне установки и обслуживания 1С конкурируют
крупные и небольшие компании между собой.
o На уровне интеграции сложных корпоративных решений
конкурируют большие компании.
 Веб-студии – конкурируют большей за заказы на местном рынке.
На московском рынке конкуренция не столь остра, т.к. сам рынок
– большой.
 Аутсорсинговые компании (часть из которых является также вебстудиями) – частично конкурируют на местном рынке, т.к. имеют
большей частью внешние заказы, где конкуренция проявляется
не столь выраженно или конкурируют с компаниям из других регионов/стран.
В то же время местный рынок отличается небольшим объемом, поэтому конкуренция на этом рынке не столь явно выражена.
Оценить конкурентные преимущества частично позволяют рейтинги,
в которых участвуют несколько ульяновских компаний.
Раздел анкеты, посвященный участию ульяновских it-компаний в
конкурсах и рейтингах, позволяет оценить значимость организаций среди
клиентов, учитывая конкурентные преимущества и открытость самой организации. Среди конкурсов и рейтингов, в которых участвуют компании,
можно выделить несколько групп:
 Международные конкурсы и рейтинги
 Российские конкурсы и рейтинги (Конкурсы стартапов,
«WebHiTech», «Золотой сайт», «Новая реальность», «Рейтинг рунета», «Лучший продук 1С» и т.п.)
55
 Рейтинги, рассчитываемые на основе количества клиентов, уровня их удовлетворенности и конкурсы, которые выигрывают клиенты благодаря продуктам ульяновских ит-компаний (победы в
«2012 Social TV Awards», «Best White Label Solution», Top Apple
App Store, Google Play, Windows Marketplace и т.п.).
 Сертификаты вендоров и партнеров (Microsoft, HP, Canon, 1С и
т.п.)
 Региональные награды (грамоты, благодарственные письма и
т.п.)
По количеству и значимости наград можно выделить в числе прочих
следующие компании: ITECH.group, ООО «Купи батон», JackNyfe (echo),
ООО «Креативная разработка» и др. Распределение количества компаний
по типу наград выглядит следующим образом:
Рисунок 37. Распределение компаний по типу наград
Зона конкуренции за кадры
В большей степени, чем конкуренция за заказы, выражена конкуренция за кадры. Зона конкуренции за кадры определяется тем, что ежегодно
компании увеличивают штат своих сотрудников примерно на 20%. Увеличение щтата сотрудников приводит к тому, что приходится искать новые
кадры. В качестве “источника пополнения” выступают ФГБОУ ВПО УлГТУ, ФГБОУ ВПО УлГУ, Ульяновский авиционный колледж, Электротехнический колледж.
Основные факторы, способствующие успешному найму сотрудников:
 Зарплата, адекватная предъявляемым требованиям.
56
 Корпоративное обучение и возможность профессионального роста.
 Условия труда.
 «Белая» заработная плата.
 Корпоративная среда.
 Специфика решаемых задач.
Для снижения уровня конкуренции за кадры, распространения информации о компаниях, предварительной подготовки потенциальных сотрудников к работе, было создано некоммерческое партнерство содействия
развитию ИТ, силами которого создан центр обучения ИТ-специалистов.
Слушатели курсов знакомятся с технологиями, используемыми в компаниях, а руководители компаний имеют возможность по окончании пригласить наиболее способных на работу. Силами НП также проводится наиболее значительное мероприятие – конференция «Стачка».
НП было создано для снижения затрат на предварительное обучение
новых сотрудников, распространения информации о компаниях, создания
массового ИТ-движения в Ульяновске.
Также в Ульяновске действует автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет культивации интернет-технологий», объединившая самых крупных представителей ульяновских ИТ-компаний, силами
которого проводятся мероприятия ulcamp, они выступают в качестве организаторов олимпиады «Волга ИТ», помогают в развитии ряда других важных с региональной точки зрения активностей.
В то же время компании проводят собственные образовательные активности для привлечения сотрудников к себе (Simbirsoft, Undev, ИТМ, и др.)
Конкуренция за кадры обостряется тем, что с приходом новых игроков постоянно повышаются зарплаты. По уровню зарплат, по мнению руководителя группы компаний ИТМ, ульяновские ИТ-компании можно разделить условно на 3 «эшелона»:
 1 эшелон: Undev, Echo, CDev, Ecwid, Fanbox и некоторые другие
 2 эшелон: ITECH, ИТМ, Simbirsoft, MST, CS-Cart и др.
 3 эшелон: начинающие студии и молодые компании.
Сотрудники иногда переходят из компнии одного эшелона в компанию с более высоким уровнем оплаты труда. Особенно заметны переходы
с приходом новых игроков с достаточно высоким уровнем оплаты труда,
когда набирается много новых сотрудников – в итоге остальные компании
вынуждены повышать зарплаты, а вместе с ними и стоимость своих услуг
(продукции). Это, в свою очередь, приводит к тому, что компании начинают конкурировать за заказы в другом ценовом сегменте, где другие правила игры на рынке.
57
Цепочки взаимодействия внутри ИТ-кластера
Цепочки взаимодействия внутри ульяновского ИТ-кластера выстраиваются по нескольким позициям:
 По кадрам – встречаются ситуации, когда кандидаты не подходят
для работы в одной компании в силу определенной специфики, и
их резюме попадает по рекомендации в другую компанию, где
они успешно устраиваются. Также бывают редкие случаи «обмена» сотрудниками или согласованному переходу сотрудников из
одной компании в другую.
 По заказам и совместному исполнению работ. Есть мнение, что в
дальнейшем будет наблюдаться специализация компаний в достаточно «узкие» направления. При этом клиенту в любом случае
предлагается комплексное решение, способствующее развитию
бизнеса. В зависимости от решаемой задачи, недостающие компетенции выносятся на аутсорс или часть задачи просто передается проверенным партнерам.
 По образовательным и социальным активностям – развиваются
НП и АНО, проводятся совместными усилиями семинары, конференции, олимпиады, хакатоны и другие мероприятия.
2.3. Определение факторов возникновения конкурентных барьеров,
трудовой мобильности и преимуществ для выхода новых субъектов
ИТ-кластера Ульяновской области на мировые, федеральные,
региональные и местные рынки отрасли ИКТ
В анкете для анализа факторов возникновения конкурентных бареров,
трудовой мобильности и преимуществ для выхода новых субъектов
ИТ-кластера на мировые, федеральные, региональные и местные рынки
отрасли ИКТ, были предназначены разделы, связанные с оценкой конкуренции. Основные данные получены из бесед с руководителями ульяновских ИТ-компаний.
Разделы анкеты, используемые для оценки, следующие:
 Средняя цена продукции (услуг)
 Средняя цена продукции (услуг) у конкурентов
 Конкурентные преимущества, недостатки и особенности продукции.
 Конкуренты, присутствующие на рынке и их продукция.
 Рейтинги, позволяющие выявить конкурентов.
 Количество сотрудников.
58
Основные факторы возникновения конкурентных барьеров,
барьеров в трудовой мобильности
Из анкет и бесед с руководителями ульяновских ИТ-компаний были
выявлены следующие факторы возникновения конкурентных барьеров в
трудовой мобильности:
 Достаточно большое количество сотрудников переезжают в Москву
и другие крупные города.
 На рынке труда Ульяновска появились серезные игроки, предлагающие высокие зарплаты и хорошие условия труда, увеличивающие
дифференциацию зарплат.
 Некоторые компании обеспечивают бесплатное корпоративное обучение.
 Наличие всероссийских и международных рейтингов, в которых
иногда для первых позиций необходимо отдать значительную сумму
денег.
Преимущества для выхода новых субъектов ИТ-кластера
Ульяновской области на мировые рынки отрасли ИКТ
Преимуществами для выхода новых субъектво ИТ-кластера Ульяновской области на мировые рынки являются:
 Наличие опытных людей, выведших свои компании на мировые
рынки и готовых поделиться свим опытом.
 Наличие профессиональных специалистов, способных решить
большой класс задач.
 Механизмы преемственности опыта в виде различных мероприятий, семинаров, тренингов, хороший уровень сплоченности сотрудников компаний.
 Относительно низкая стоимость человеко-часа.
 Малая стоимость недвижимости и аренды относительно других
регионов и стран.
Преимущества для выхода новых субъектов ИТ-кластера
Ульяновской области на федеральные рынки отрасли ИКТ
Кроме преимуществ, перечисленных в разделе 2.3, для выхода на федеральные рынки ульяновские ИТ-компании пользуются преимуществом
относительной территориальной близости, центральным расположением
относительно южной, северной частей России и Урала.
Преимущества для выхода новых субъектов ИТ-кластера Ульяновской области на региональные и местные рынки отрасли ИКТ
Для выхода на местные рынки, кроме перечисленных есть следующие
преимущества:
59
 Доступность для диалога органов власти.
 Слабая степень автоматизации местного бизнеса (стоит упомянуть и относительно малый объем денежных средств, находящихся на рынке ИТ-услуг Ульяновска).
2.4. Исследование ИТ-сектора «фриланс»
Актуальность проведенного социологического исследования связана с
рядом обстоятельств. Во-первых, в ходе становления постиндустриального
общества заметно возрос интерес к гибким и нестандартным формам занятости, одной из которых является фриланс. Во-вторых, сегодня активно
развиваются не только мировые и общенациональные рынки услуг электронных фрилансеров, но и региональные фриланс-сообщества, что является частью процесса становления и развития Интернет-экономики в регионах. В-третьих, в силу специфики электронной экономики важные показатели ее динамики являются скрытыми от экспертов. Социологическое
исследование дает возможность получить информацию по актуальным аспектам фриланс-занятости от непосредственных участников.
Под фрилансерами мы понимаем независимых специалистов, которые
не состоят в штате организаций и не включены в традиционные трудовые
отношения, а самостоятельно реализуют свои услуги на рынке различным
клиентам, не являясь субподрядчиками единственного заказчика. Поскольку фрилансеры являются независимыми, самостоятельными работниками,
не входящими в штат какой-либо компании, их трудовая деятельность организована иначе, чем у наемных работников; причем, имеются как позитивные, так и негативные отличия.
В основе исследования лежит социологический опрос студентов высших учебных заведений Ульяновской области, получающих профессию в
сфере IT-технологий. Выборка опроса составила 540 студентов 2-5-х курсов Ульяновского государственного технического университета и Ульяновского государственного университета. Количество опрошенных составляет более 60% генеральной совокупности студентов IT-специальностей в
регионе, что позволяет нам перенести полученные результаты на всю генеральную совокупность студентов специализации IT-технологий.
2.4.1. Методика проведения опроса фрилансеров-студентов
Цель исследования: определить количественные и качественные характеристики трудовой деятельности студентов-фрилансеров, их влияние
на состояние IT-экономики в Ульяновской области.
Задачи исследования
60
1. Определить степень включенности IT-студентов в трудовую деятельность и работу методом «фриланс»
2. Сравнить самооценки профессиональной компетентности, личностных качеств студентов, имеющих опыт фриланс-деятельности и не имеющих такого опыта
3. Проанализировать интенсивность и характер фриланс-занятости
студентов, содержание выполняемых проектов
4. Выявить источники получения заказов и информации о проектах;
определить причастность заказчиков к экономике Ульяновской области
5. Определить преимущества и недостатки работы фрилансером в
оценках студентов
6. Описать уровень ежемесячного дохода студентов-фрилансеров
Ульяновской области; сравнить их с доходами российских фрилансеров
7. Определить перспективы фриланс-занятости молодых ITспециалистов после окончания вуза, их закрепления в Ульяновской области
8. Проанализировать перспективы развития фриланс-сообщества и
расширения рынка IT-услуг в регионе.
Объект исследования – трудовая фриланс-деятельность студентов ITспециальностей. Предмет исследования – влияние фриланс-деятельности
студентов на состояние и развитие электронной экономики в регионе.
2.4.2. Анализ результатов опроса фрилансеров ИТ-сектора
Трудовая занятость и профессиональная
компетентность студентов IT-специальностей
Трудовая деятельность для современных студентов является важным
фактором их профессионального становления и приобретения опыта решения конкретных задач в сфере будущей трудовой деятельности. По данным социологических опросов студентов Ульяновской области (20122013гг.), каждый третий из них имеет опыт трудовой занятости в рамках
получаемой профессии; динамика мотивации смещается от обычного зарабатывания карманных денег к приобретению опыта и стажа трудовой деятельности (последний мотив является первостепенным для каждого второго работающего студента).
Опрос студентов IT-специальностей показал, что в этой категории
удельный вес работающих студентов составляет почти половину от общего состава студентов, обучающихся в вузах Ульяновска по данному
направлению (таблица 1). Причем, практически все они заняты в сфере ITтехнологий.
61
Таблица 1. Уровень и характер включенности студентов
IT-специальностей в трудовую деятельность
(в % от числа опрошенных; n=540)
100 17 48 26 8 21 69 10
75
Уд. вес в выборке
Включенность в профессиональную трудовую деятельность
Да
46
60 39 49 50 32 55 98
45
Нет
54
40 61 51 50 68 45 2
55
Включенность в профессиональную деятельность методом фриланса
(от числа работающих студентов)
Да
42
51 46 28 34 39 52 33
43
Нет
58
49 54 72 66 61 48 67
57
Коммерческая
Форма
обучения
Бюджет
23-24
21-22
Возраст
до 20
Неудовлет-ная
Удовлет-ная
хорошая
Успеваемость
отличная
Всего
25
49
51
37
63
Вовлечены в сферу профессиональной деятельности методом «фриланс» 42% студентов от числа работающих или 19% от общего числа студентов IT-специальностей. «Кривая» вовлеченности в работу фрилансером
растет среди студентов отличников и старшекурсников (21-22 года; более 50%); удельный вес фрилансеров падает в сегментах троечников и
магистров (23-24 года; 33%). Успеваемость студентов, их статус в соединении с возрастными характеристиками являются важными факторами
приобщения к фрилансу в IT-технологиях. Сравнение вовлеченности в занятость фрилансом студентов разных вузов показало, что существенных
различий нет: 43% работающих студентов УлГТУ и 41% из УлГУ являются фрилансерами.
Рисунок 38. Зависимость занятости «фрилансом» от социально-демографических
и социокультурных характеристик студентов (в % от работающих; n=540)
62
Среди причин отказа работающих студентов попробовать свои силы в
роли фрилансеров преобладают следующие: нехватка времени, много сил
отдается учебе (22%; особенно среди отличников и троечников); отсутствие интересных проектов (17%; чаще среди магистров); желание работать
легально, в организованной команде (15%; чаще среди студентов коммерческого набора и магистров).
Ряд вопросов анкеты был посвящен влиянию трудовой занятости ITстудентов на их самооценки профессиональной и личностной культуры.
Характеризуя свои профессиональные знания и умения, две трети студентов IT-специальностей (66%) оценили их «в пределах вузовской программы»; в целом более высокие оценки даны практическим умениям – четверть студентов квалифицируют свои умения и навыки «выше, чем дает
вуз» (в теории – таких только 10%).
Существенные различия выявлены в самооценках профессиональных
знаний и умений студентов, попавших в разные сегменты профессиональной занятости: «незанятые», «официально трудоустроенные», «фрилансеры». Высокая корреляционная зависимость наблюдается между «работой в
качестве фрилансера» и оценкой практических профессиональных умений
на уровне «выше, чем дает вуз» (доля таких студентов в данном сегменте
больше в 2 раза, чем в среднем по выборке).
Рисунок 39. Влияние трудовой занятости студентов на оценки профессиональной
компетентности (в % от работающих студентов; n=540)
Интересная зависимость выявлена между формой трудовой занятости
студентов и получением дополнительного образования . Реже других ориентированы на получение дополнительного образования те, кто не работа63
ет, а только учится («незанятые»): 66% из них не используют услуги дополнительного образования; среди работающих студентов таких лишь
35%. «Фрилансеры» чаще ориентируются на различные курсы и тренинги
(54%); «официально трудоустроенные» студенты – на курсы и второе
высшее образование (65%).
Рисунок 40. Влияние трудовой занятости студентов на востребованность
дополнительного образования (в % от работающих студентов; n=540)
Эта зависимость свидетельствует о стимулировании потребности в новых знаниях у студентов, которые выполняют задачи в реальных секторах
экономики. Данный факт подтверждается различиями в самооценках личностных качеств студентов (таблица 2).
Таблица 2. Самооценка личностных качеств в различных сегментах
занятых студентов (в баллах, max=5; n=540)
Качества личности
Всего
Характер трудовой занятости
Фрилансеры
Уд. вес в выборке
Умение применять знания
Самоорганизация
Самостоятельность, ответственность
Аналитические способности
Умение работать в команде
Склонность к риску
Способность постоянно обучаться
Умение работать индивидуально
100
3,46
3,38
3,82
3,60
3,54
3,10
3,50
3,70
64
19
4,10
3,85
4,15
4,00
2,85
4,56
4,15
4,43
Официально
занятые
27
3,80
3,72
4,35
3,92
4,52
3,87
3,92
3,84
Незанятые
54
3,24
3,15
3,56
3,35
3,46
2,75
3,20
3,36
У «фрилансеров» самые высокие оценки качеств личности: умение
применять полученные знания, самоорганизация, самостоятельность, способность постоянно обучаться и склонность к риску. «Официально занятые
студенты» выше других оценивают у себя два качества: ответственность и
умение работать в команде. «Незанятые студенты» свои личностные качества оценивают на среднем уровне (в пределах 3 – 3,5 баллов), а качество
«склонность к риску» - ниже среднего (2,5 балла).
Более сильная дифференциация оценок профессиональных и личностных качеств наблюдается среди студентов-фрилансеров, отличающихся разным характером трудовой деятельности. Высокие самооценки по всем параметрам профессиональной и личностной компетентности наблюдаются в
сегменте последовательных фрилансеров; это относительно небольшая группа IT-студентов ульяновских вузов (4-5% от общего числа студентов).
Характер работы студентов-фрилансеров
По характеру работы методом фриланс мы выделили три типа студентов: «разовые фрилансеры» (начинающие), «нерегулярные фрилансеры» (занимающиеся проектами время от времени), «постоянные фрилансеры» (системно выполняющие проекты разных заказчиков). Соотношение
выделенных типов среди студентов, включенных в фриланс-работу, выглядит следующим образом: треть «разовых», половина «нерегулярных»,
шестая часть «постоянных». Можно сказать, что две трети студентовфрилансеров имеют устойчивый опыт выполнения заказов, а треть только
начинает свой путь в этой сфере.
Аппроксимация выделенных типов на всю совокупность студентов
IT-специальностей позволила вывести следующее соотношение начинающих и достаточно устойчивых фрилансеров (таблица 3).
Рисунок 41. Соотношение студентов-фрилансеров по характеру занятости
(в % от числа фрилансеров; n = 540)
65
Таблица 3. Аппроксимация типов фрилансеров на генеральную
совокупность студентов IT-специальностей (в %; n=540)
Качества личности
Всего
100
19
19
Удельный вес среди фрилансеров
Удельный вес среди IT-студентов
Соотношение устойчивости трудовых
позиций
Характер работы в качестве
фрилансера
Разовые
36
6
6
НерегуПостолярные
янные
48
16
9
4
13
Трудовая деятельность студентов-фрилансеров различается по критерию «интенсивность». Мы измеряли его количеством заказов, выполняемых в течение года. Выявлена следующая интенсивность работы: 60%
ульяновсих студентов-фрилансеров выполняют от 1 до 5 заказов в год (в
среднем 1 проект в квартал); 20% - от 6 до 8 заказов в год (в среднем 1
проект в 2 месяца); наконец, 20% реализуют 9-10 заказов и более (в среднем 1 проект в месяц или полтора месяца). Единственным фактором,
влияющим на интенсивность фриланса в реализации студентов, является
устойчивость позиций в этой сфере: «постоянные» фрилансеры в большинстве (65%) выполняют 9-10 проектов в год.
По содержанию выполняемых работ на ульяновском рынке фрилансуслуг студенты заняли три ниши: 1) поддержка веб-сайтов, вебпрограммирование (76%); 2) безопасность компьютеров и сетей (50%); 3)
дизайн интерфеса (45%). Остальные виды работ имеют своих приверженцев в пределах от 20 до 33% от числа фрилансеров, что в переложении на
всю общность IT-студентов составляет 4-6%.
Интересно проследить предпочтения студентов-фрилансеров в выборе
видов работ в зависимости от их сложности. Очевидно, что во всех сегментах наибольшей популярностью пользуются несложные виды работ – поддержка веб-сайтов, веб-дизайн и веб-программирование (таблица 4). Фрилансеры из УлГТУ отличаются достаточно широкой включенностью в разработку программного обеспечения (54%), которая относится к проектам
высокой сложности. Студенты УлГУ, кроме распространенных видов работ,
активно включены в выполнение заказов по безопасности компьютеров и
сетей (58%). Более равномерной включенностью в реализацию заказов всех
уровней сложности отличаются «постоянные» фрилансеры: кроме названных видов работ, они часто выполняют проекты по администрированию
серверов и сетей (64%), управлению в сетях связи (56%), обслуживанию
технологических процессов (55%), а также такого сложного вида работ, как
внедрение программного обеспечения и консультирование (54%).
66
Таблица 4. Выполняемые виды работ студентами-фрилансеров
(в % от числа опрошенных; n=540)
разовый
временный
постоянный
Характер
фриланса
УлГУ
Работы высокой сложности
Архитектура программного обеспече23
ния и сетей
Внедрение программного обеспечения
36
и консультирование
Разработка баз данных
35
Разработка программного обеспече34
ния
Системный анализ
22
Управление проектами
28
Работы средней сложности
Администрирование и управление в
28
сетях связи
Администрирование серверов и сетей
33
Безопасность компьютеров и сетей
50
Обслуживание и поддержка техноло36
гических процессов
Работы низкой сложности
Дизайн интерфейсов
45
Поддержка веб-сайтов, веб-дизайн
76
Веб-программирование
61
ВУЗ
УлГТУ
Всего
16
30
27
17
36
36
34
43
26
54
44
54
26
25
46
43
28
32
27
36
20
23
23
33
20
18
22
29
27
45
20
35
31
14
56
35
44
29
32
58
44
17
53
31
43
45
33
64
67
55
46
75
71
41
77
52
57
46
80
29
80
57
38
65
34
Отличительными чертами работы ульяновских студентов на рынке
фриланс-услуг являются следующие.
1. Большая часть выполняемых проектов (65%) поступает от организаций и предпринимателей Ульяновской области; значительная часть– от
заказчиков из других регионов России (54%); менее трети заказов исходят
от организаций стран ближнего зарубежья (29%); только шестая часть – от
заказчиков из стран дальнего зарубежья (США, Канады, Индии). Данная
черта свидетельствует о локальном характере рынка в регионе.
Существенные различия в географии заказов обнаружены между «разовыми» и «постоянными» фрилансерами: последние в большинстве своем
(82%) ориентированы на получение проектов с российского рынка ITуслуг, а каждый второй работает с заказчиками из ближнего и дальнего зарубежья. Обратная ситуация у студентов, отнесенных к «разовым» фрилансерам (рисунок 42).
67
Рисунок 42. География заказчиков у «разовых» и «постоянных» фрилансеров
(в %; n = 540)
2. В информационном обеспечении фриланс-деятельности не сложились явно доминирующие источники получения информации студентами.
Около трети студентов-фрилансеров получают информацию о возможных
заказах из специализированных российских сайтов или из личных источников; всего 6% - из региональных сайтов.
3. Подавляющее большинство студентов-фрилансеров Ульяновской
области (77%) не зарегистрировано во фриланс-сообществах и на биржах.
Данный факт свидетельствует о том, что региональный рынок фрилансуслуг является стихийным, слабо прогнозируемым и плохо управляемым.
Единственная категория работающих методом фриланса стремится к регистрации – это магистры, но среди них увлечение фрилансом сокращается,
уступая место организованному трудоустройству.
Преимущества и недостатки работы методом
«фриланс» в оценках студентов
Фриланс как специфическая форма занятости существенно отличается
от официального трудоустройства. Преимущества и недостатки такой работы мы изучили на основе оценок реально занятых во фрилансе студентов.
Благодаря особым формам занятости перед специалистами открываются новые возможности: свободно распоряжаться собственным временем, планировать жизнь и трудовую деятельность, самореализация в различных сферах. Отвечая на вопрос о преимуществах работы фрилансера
(таблица 5), студенты отметили свободу самореализации: возможность вы68
бора содержания выполняемой работы (61%), самостоятельное распределение нагрузки (48%).
Одним из важных условий выбора в пользу фриланс-занятости является свобода распоряжения своим временем. Достаточный заработок для
карманных расходов (12%), более крупных покупок (5%) – редкие преимущества для работников сферы фриланса. Студенты, занятые в этой
сфере, не стремятся максимально увеличить свой доход, учитывая затраты
времени на учёбу, а также желание иметь свободное время, которое для
многих имеет большее значение, чем материальные блага.
Таблица 5. Преимущества работы фрилансером в оценках студентов
(в % от числа опрошенных; n=540)
Всего
Возраст
ВУЗ
2122
40
2324
14
УлГТУ УлГУ
Удельный вес в выборке
100
до
20
46
1. Свобода выбора содержания выполняемой работы
2. Самостоятельное планирование интенсивности нагрузки в день, неделю
3. Возможность получения
работы без наличия профессионального стажа
4. Приобретение профессиональных навыков для будущей
работы
5. Возможность работать дома
6. Возможность найти заказчика за пределами региона проживания
7. Возможность сочетать работу и учебу в вузе
8. Достаточный заработок для
карманных денег и текущих
расходов
9. Отсутствие транспортной
проблемы
10. Достаточный заработок для
оплаты учебы и дорогостоящих покупок
11. Не надо выполнять работу
за других, опора только на себя
12. Отсутствие страха быть
уволенным
61
63
57
48
49
39
Регистрация во
фриланссообществе
Да
Нет
51
49
23
77
58
55
66
50
65
51
32
51
46
37
54
40
28
74
36
43
73
30
31
21
36
48
35
27
47
26
26
23
29
21
32
23
0
32
39
20
12
27
40
20
21
24
16
21
17
0
19
13
7
18
12
10
19
5
17
7
13
13
7
10
6
0
7
6
3
6
5
8
4
0
4
6
0
7
3
0
4
11
0
6
0
4
1
2
0
0
1
0
0
1
69
Многие молодые люди рассматривают фриланс как «удачный старт»:
для начинающих карьеру специалистов особенно важна возможность получения работы без профессионального стажа (39% в среднем по массиву),
приобретение навыков для будущей работы (31%). Роль фриланса как
трамплина карьеры особенно важна для студентов старших курсов. Кроме
того, без образования, посвящая работе лишь часть времени, студенты не
могут рассчитывать на более высокую зарплату при официальном трудоустройстве в организацию с плотным графиком работы.
На оценку преимуществ фриланса как формы деятельности существенное влияние оказывает причастность к данному виду трудовой деятельности: является ли для человека это направление разовой, временной или
постоянной формой приложения профессиональных усилий.
Рисунок 43. Основные преимущества работы фрилансера
(в % от числа студентов-фрилансеров; n=540)
70
Для «фрилансеров», имеющих разовые заказы, на первый план выходит свобода выбора содержания выполняемой работы; для «нерегулярных
фрилансеров» – возможность самостоятельно планировать собственную
нагрузку. «Постоянные фрилансеры» особо подчеркивают возможность
свободного выбора работы без наличия большого профессионального стажа: «это серьезный шаг в профессиональном росте». Важность получения
работы без профессионального стажа подчеркивают больше половины
(55%) постоянных фрилансеров и менее 30% тех, кто выполняет разовые
заказы. Приобретение профессиональных навыков как основную причину
фриланс-занятости называют около 20% «разовых» фрилансеров и почти
40% активно практикующих.
Помимо возможностей, предлагаемых сферой удаленной занятости,
существует и ряд ограничений (таблица 6).
Таблица 6. Недостатки занятости методом фриланс
(в % от числа студентов-фрилансеров; n=540)
Всего
Возраст
ВУЗ
2122
40
Наличие
регистрации
23- УлГТУ УлГУ Да
Нет
24
14
51
49
23
77
Удельный вес в выборке
100
до
20
46
1. Нестабильность денежных
доходов
2. Высокие риски, вероятность обмана со стороны заказчика
3. Необходимость самостоятельно заниматься поиском
новых проектов
4. Относительно невысокий
уровень дохода
5. Отсутствие карьерного роста
6. Недостаток общения с коллегами
7. Невысокий престиж данного
вида занятости
8. Отсутствие социальных гарантий (социального пакета
пенсионных накоплений, медицинских услуг и др.)
9. Отсутствие легальных, документально подтвержденных доходов
46
54
43
21
59
32
53
46
32
35
34
21
39
25
43
29
31
41
25
16
41
21
50
25
29
41
23
11
38
21
33
30
27
24
25
21
26
28
5
21
38
32
16
16
3
43
36
18
16
8
21
32
9
24
13
18
16
19
19
0
19
13
17
17
15
22
11
0
13
16
13
16
71
Всего
10. Рутинная, однообразная работа
11. Необходимость самому себя
организовывать и контролировать
12. Необходимость работать в
одиночку
13. Необходимость работать
дома
14. Нет проблем, все нравится
Возраст
ВУЗ
Наличие
регистрации
23- УлГТУ УлГУ Да
Нет
24
0
16
7
7
14
12
до
20
8
2122
21
10
14
9
0
10
10
10
9
10
6
15
11
15
6
7
12
6
10
4
0
6
6
0
4
9
3
9
21
3
15
0
12
Фрилансеры не защищены в своих взаимоотношениях с работодателями: нестабильность денежных потоков (46%), высокие вероятность обмана (32%), необходимость самостоятельного поиска проектов (31%), - все
это делает работу фрилансеров субъективно трудной и в долгосрочной
перспективе нестабильной. Такие характеристики рабочего места как «легальное трудоустройство» или «достаточный социальный пакет» в российской практике удаленной занятости встречаются крайне редко.
Нестабильность и неофициальность денежных доходов ведет к другим
сложностям: вопросы социального и пенсионного обеспечения зачастую
полностью ложатся на плечи удаленного работника, получаемые доходы
документально не подтверждены, долгосрочное финансовое планирование
затруднено.
Непредсказуемость и неустойчивость будущих доходов – проблемы
не только начинающих, но и опытных фрилансеров в России. В этой смысле потенциалом обладают общественные объединения и биржи фрилансеров, которые своей активностью пока слабо влияют на повышение защищенности данной категории занятых.
Для «разовых» исполнителей большую обеспокоенность вызывают
нестабильность денежных потоков, недостаток социальных контактов, отсутствие карьерного роста. Для «постоянных фрилансеров» более значимым негативным фактором являются невысокий престиж сферы в обществе и отсутствие признания.
72
Рисунок 44. Основные недостатки работы фрилансера
(в % от числа опрошенных; n=540)
Уровень доходов, получаемый от самозанятости, существенно зависит
от отношения работника к этой деятельности . Разовые, нерегулярные заказы не могут обеспечить достаточный уровень дохода исполнителю.
С одной стороны, постоянная практика приводит к появлению более сложных проектов и, соответственно, росту доходов. С другой стороны, часто
студенты, относящиеся к фрилансу как к разовой подработке, не уверены в
своих знаниях, практических умениях. Не слишком уверенные в своих
возможностях, они не чувствуют в себе сил, чтобы полноценно выйти на
рынок с этим видом деятельности, а стремятся по возможности экстенсивно расширять поле приложения усилий.
Группа фрилансеров является неоднородной по составу. Всероссийское исследование («Самозанятость в информационной экономике: как
россияне осваивают новые формы организации труда», ГУ ВШЭ) в структуре российского фриланс-сообщества выделило группы, отличающиеся
трудовым поведением, мотивами и формами участия во фриланс73
деятельности. Всего в России фриланс является единственным источником
дохода для 22% занятых в этой сфере. Студенты-фрилансеры составляют
существенную часть занятых в этой сфере, на их долю приходится около
пятой части (18%). 45% фрилансеров сочетают эту деятельность с работой
в качестве штатного сотрудника организаций, 9% имеют собственный бизнес, 5% сидят дома с маленькими детьми. Вознаграждение за труд в данных категориях неодинаково (таблица 7).
Среднемесячный доход в зависимости от характера фриланса
(в % от числа студентов-фрилансеров; n=540)
Таблица 7. Размер личного месячного дохода
(в % от числа опрошенных; n=540)
Россия
Совмещение фриланса с другой
деятельностью
Всего СтуРабота Ведение Только
соб.
фриланс
денты в штате
орг-ии бизнеса
До 10 000 руб.
от 10 000 до
30 000. руб.
30-50 тыс.
руб. и более
Ульяновск (студенты)
Характер
Всего
фриланса
разо- времен- постовый
ный
янный
20
41
44
40
12
35
8
31
19
41
57
37
71
29
65
32
9
63
39
16
53
62
40
6
0
3
27
Общероссийские тенденции распространяются на Ульяновскую область: нельзя сказать, что уровень дохода фрилансеров чрезвычайно высок,
но такая работа может обеспечить приемлемый уровень жизни. Примеча74
тельно, что штатные сотрудники организаций, совмещающие основную
свою деятельность с фрилансом, зарабатывают примерно столько же,
сколько и «чистые фрилансеры».
Наименее оплачиваемой, в силу объективных причин (отсутствия
опыта и интенсивной занятости) является категория студентовфрилансеров. В России – около половины (44%), в Ульяновской области –
больше половины (57%) данной группы ежемесячно зарабатывает менее
10 000 рублей. В этой группе наибольшее число «временных», «разовых»
удаленных работников. Около 40% фрилансеров всех категорий, как в России, так и в Ульяновской области, ежемесячно зарабатывают фрилансом от
10 000 до 30 000 рублей. Высоко опалачиваемых студентов-фрилансеров в
России больше, чем в Ульяновской области: доля тех, чей доход в месяц
превышает 30 000 рублей, составляет 16% в России и 6% в регионе.
В Ульяновской области уровень доходов «чистых фрилансеров» студентов распределяется следующим образом: около 60% имеют заработок
до 10 000 рублей в месяц, чуть более трети - от 10 000 до 30 000 рублей
ежемесячно, и наиболее активная и высокооплачиваемая группа с доходом
свыше 30 000 рублей составляет всего 6% от всех фрилансеров.
Перспективы развития IT-фриланса в регионе
В качестве основных показателей перспектив развития регионального
рынка фриланс-услуг мы рассматриваем закрепление молодых ITспециалистов в этой сфере деятельности и в Ульяновской области, а также
их оценку перспективы развития фриланс-сообщества в регионе.
Фриланс как единственную форму дальнейшей профессиональной трудовой деятельности рассматривают не более 3-4% студентов (рисунок 45).
Рисунок 45. Использование фриланса по окончании вуза
(в % от числа опрошенных студентов; n=540)
75
При этом, в качестве «второго» места приложения усилий удаленная
самозанятость рассматривается значительным числом студентов. Более
трети (39%) студентов планируют совмещать работу в организации и фриланс. В целом, проблема поиска работы по специальности в регионе не
представляется студентам достаточно острой, лишь пятая часть студентов
считает, что найти работу по специальности будет непросто (таблица 8).
Таблица 8. Планирование трудоустройства по окончании вуза
(в % от числа опрошенных; n=540)
разовый
временный
постоянный
Характер
фриланса
УлГУ
Удельный вес в вы100 17 48 26 8 21 69 10
борке
Использование фриланса после окончания вуза (В3)
Да, собираюсь рабо4
4
4
1
5
2
6
7
тать только фрилансером
Да, буду работать в
39
50 40 30 36 40 35 40
фирме и подрабатывать фрилансером
Нет, планирую рабо29
23 31 39 32 28 32 28
тать в официальной
структуре
29
24 25 41 27 31 27 25
Не знаю
Перспективы трудоустройства в регионе по специальности
Очень сложно
20
10 21 21 30 23 19 7
Достаточно просто
33
33 34 30 39 31 39 26
Очень просто
14
30 12 4 18 9 22 20
33
27 33 44 14 37 19 47
Затрудняюсь ответить
Готовность уехать из региона после окончания вуза (В7)
Да
32
34 28 41 24 27 37 49
Нет
22
25 17 27 31 23 21 22
46
41 55 32 45 50 42 29
Еще не решил
ВУЗ
УлГТУ
23-24
21-22
Возраст
до 20
неуд.
удовлетв.
хорошая
Успеваемость
отличная
Всего
54
46
36
48
16
1
6
8
3
0
40
37
43
64
64
30
28
35
18
0
29
29
14
16
36
17
37
19
27
24
29
7
40
18
27
29
26
10
35
19
36
9
36
27
27
26
22
52
39
22
38
29
26
45
38
34
28
55
9
36
Несколько выше доля неуверенных в трудоустройстве среди студентов,
имеющих проблемы с успеваемостью (30%). Уверены в простоте поиска
работы отличники, старшекурсники, студенты Ульяновского государственного технического университета. Активность во фриланс-деятельности
76
повышает шансы на успешное трудоустройство. Среди студентов, разово
участвующих во фриланс-проектах, - на 6% больше среди постоянных
фрилансеров – на 16% больше будущих специалистов, уверенных в простоте трудоустройства.
Однако более высокая самооценка профессиональных способностей
ведет к росту желания покинуть регион после окончания вуза. В среднем,
около трети студентов после выпуска планируют начать карьеру в другом
субъекте Российской Федерации. С увеличением опыта работы, возраста,
растет и доля потенциальных мигрантов (до 49% - среди старшекурсников
и до 55% среди опытных фрилансеров). Причем, причины отъезда – не
сложности с поиском работы и отсутствие рабочих мест, а значительные
социально-экономические различия в жизни российских регионов.
Важным фактором, позволяющим привлечь молодых специалистов в
регион, могло бы стать развитие сферы информационных технологий.
Рисунок 46. Приоритетные меры развития IT-услуг в регионе
(в % от числа опрошенных; n=540)
77
Основные меры, в которых молодые ИТ-специалисты видят потенциал, включают организационную, законодательную и информационную
поддержку отрасли. Для фрилансеров особенно важно открытие Клуба
фрилансеров (29%) и создание региональной биржи заказов (20%). В условии, когда фриланс-сообщество в большей степени ориентировано на рынок региона, эти предложения можно назвать своевременными. Не имеющие опыта фриланса молодые люди важными направлениями развития
ИТ-сферы региона называют (помимо перечисленных) создание специальных законодательных актов, регулирующих фриланс-деятельность (31%),
создание площадок обсуждения актуальных проблем развития информационной экономики (27%) и организация специальных курсов по управлению проектами (23%), Многие из них хотели бы иметь возможность доступа к фриланс-практикам (в том числе, по совместительству с основной
работой), и барьерами для них выступают юридическая неопределенность
статуса фрилансера, отсутствие необходимых знаний и навыков по самоорганизации в этой сфере.
Открытие Клуба фрилансеров Ульяновской области признают важным, в первую очередь, начинающие специалисты данной сферы (таблица
9) В среднем, эту идею поддерживает четветь опрошенных
ИТ-специалистов. При этом среди тех, кто пока участвует во фрилансе разово, таких – почти половина, 45%. Официально зарегистрированные на
специальных фриланс-порталах специалисты, заинтересованы в признании
своей практики: легализации «электронных» доходов (23%). Идеи «коворкинга» или создания специальных совместных рабочих пространств в силу
новизны и непривычности пока не находит поддержки в среде специалистов. Лишь 8% опрошенных считают, что это актуальное направление.
Таблица 9. Развитие рынка IT-услуг в регионе: оценки студентов
(в % от числа опрошенных студентов; n=540)
временный
постоянный
100
21
69
10
54
46
36
48
16
23
77
1. Открытие Клуба фрилансеров со статусом
юридического лица
2. Создание региональной Биржи заказов
25
25
27
22
24
26
45
18
20
27
29
29
24
43
22
31
28
14
16
40
20
20
78
Нет
разовый
Удельный вес в выборке
Да
УлГУ
Наличие
регистрации
УлГТУ
Характер
фриланса
23-24
ВУЗ
21-22
Возраст
до 20
Всего
временный
постоянный
25
19
15
27
15
4
23
10
10
18
14
14
12
16
14
14
6
9
0
3
10
21
19
20
35
21
20
6
30
0
20
16
13
15
12
7
14
12
12
7
20
23
6
8
7
8
13
8
7
10
12
10
10
12
13
14
13
9
15
11
18
0
0
7
10
Нет
разовый
21
Да
УлГУ
Наличие
регистрации
УлГТУ
Характер
фриланса
23-24
ВУЗ
21-22
3. Организация специальных курсов по управлению проектами
4. Создание в регионе
площадок обсуждения
проблем информ экономики
5. Принятие законод. актов по защите интересов
фрилансеров
6. Легализация электронных денег фрилансеров для подтверждения платежеспособности
7. Развитие «коворкинга» в регионе
8. Повышение через
СМИ престижа индивидуальной деятельности
«фриланс»
Возраст
до 20
Всего
Перечисленные направления развития сферы информационных технологий и фриланс-деятельности связаны с основными проблемами современных региональных фрилансеров: незащищенностью в юридическом
плане (в первую очередь во взаимоотношении с заказчиками), в социальноэкономическом плане, нестабильностью потока заказов и сложностями поиска клиентов. Создание официальной организации – «Клуба фрилансеров» - потенциальная возможность разрешить многие из этих проблем.
Рассмотрим, насколько идея клуба поддерживается в среде молодых
фрилансеров. В среднем 27% студентов информационных технологий готовы стать членами Клуба фрилансеров, четверть (25%) не собираются
участвовать, остальных можно отнести к сомневающимся. Главным фактором, влияющим на отношение к членству в клубе, является реальная
фриланс-активность (рисунок 47). Так, среди студентов, выполняющих разовые проекты в этой области, участвовать в работе готовы 29%, среди тех,
чья фриланс-работа имеет временный характер – 41%. Среди занятых фрилансом на постоянной основе – 45%.
79
Рисунок 47. Готовность к членству в Клубе в зависимости от характера
фриланс-работы (в % от числа опрошенных студентов; n=540)
Среди зарегистрированных во фриланс-сообществах специалистов
участвовать в работе клуба готовы больше половины, 53% специалистов
(таблица 10). Среди основных функций такого клуба – формирование
портфеля заказов, организация «гарантированных сделок», юридическая
консультация, административная помощь в оформлении необходимых документов. Для не-фрилансеров большее значение имеют консультационные услуги клуба (поиск заказчиков, юридическая помощь, организация
профессионального общения), для фрилансеров важнее возможная помощь
в работе с заказчиками: «гарантированная сделка», услуги бухгалтера, получение актуальной информации о проектах и состоянии информационной
экономики региона.
Таблица 10. Функции Клуба фрилансеров в оценках студентов
(в % от числа опрошенных студентов; n=540)
УлГТУ
УлГУ
19
27
54
21
69
10
54
46
23
77
33
34
43
31
29
40
44
33
34
24
37
80
Нет
23-24
100
Да
21-22
Наличие
регистрации
до 20
ВУЗ
нет опыта
Возраст
официальная
Удельный вес в выборке
Функции Клуба фрилансеров
формирование «портфеля» заказов для фрилансеров
Трудовая
занятость
фриланс
Всего
УлГТУ
УлГУ
27
36
29
22
41
47
30
29
21
28
27
33
41
19
25
35
50
30
24
41
30
27
21
27
30
22
38
22
35
18
14
24
20
22
27
18
16
31
19
23
18
17
24
19
27
21
16
18
20
35
20
19
28
27
16
19
25
12
10
34
38
15
17
35
10
14
9
16
16
15
13
6
14
15
3
13
Нет
23-24
29
Да
21-22
Наличие
регистрации
до 20
ВУЗ
нет опыта
Возраст
официальная
юридические услуги и
консультирование
услуга «гарантированная сделка» - посредничество между бизнесструктурами и фрилансерами
консультирование в
подготовке договоров с
заказчиками
организация профессионального общения опытных и молодых ITспециалистов
информирование ITсообщества о предстоящих проектах и перспективах развития информационной экономики в регионе
услуги бухгалтера и подготовки отчета по проекту
организация обучения
фрилансеров по смежным
специальностям
Трудовая
занятость
фриланс
Всего
Характер фриланс-деятельности оказывает особое влияние на отношении к роли клуба фрилансеров. Фрилансеры, практикующие разовые и
временные проекты, чаще имеют потребность в гарантии сделки (44%),
юридических консультациях(34%) , помощи в поиске клиентов (22%), для
фрилансеров с постоянным характером работы более важным является
формирование портфеля заказов (до 56%), информирование о проектах региона, направлениях развития информационной экономики (44%), организация профессионального общения (33%) и организация профессионального обучения по смежным профессиям (33%). Чувствуя себя более уверенно
в организационных вопросах, эта группа настроена на активное использование клуба для профессионального совершенствования.
81
Рисунок 48. Функции Клуба в представлениях фрилансеров разных типов
(в % от числа студентов-фрилансеров; n=540)
Ульяновская область предстает сегодня как регион развивающийся.
Однако студенты вузов оценивают свои шансы на трудоустройство невысоко: половина уверена в успешном устройстве на работу по специальности, другая половина – не уверена в этом. Фриланс для современных студентов –популярный вариант совместительства в будущем; форма приобретения опыта – в настоящем.
2.5. Анализ сведений бирж фриланса
В процессе проведения работ был сделан запрос в ООО «Веблансер»,
представляющий одну из ведущих онлайн бирж фриланса в России
http://weblancer.net, о фрилансерах Ульяновска.
Данные по городу Ульяновск за 2013 год, полученные по запросу
представлены ниже.
Всего активных пользователей из Ульяновска: 544
82
Из них представлены данные распределения по специализациям:
Веб-программирование/Сайты - 257
Переводы/Статьи/Тексты - 246
Дизайн (Веб/ИТ) - 92
Айдентика/Полиграфия - 76
Прикладное программирование - 47
Анимация/Графика/Фотография - 43
Продвижение (SEO) - 22
Администрирование - 22
Аудио/Видео/Мультимедиа - 11
Архитектура/Инжиниринг - 6
Бухгалтерия/Финансы/Право – 5
Средний возраст - 20-30 лет, вариация слабая. Возраст аккаунтов в
сервисе: 1-3 года. В портфолио Ульяновских фрилансеров размещено 1793
работы.
Имеется
430
положительных
отзывов,
6
отрицательных.
География заказчиков фрилансеров Ульяновска состредоточена в основном на Россию и Украину: Россия - 45%, Украина - 30%, Беларусь - 6%.
Количество фрилансеров из г.Ульяновска к общему количеству фрилансеров в России за 2013 год составляет - 0,7%.
Выводы
Обобщение полученных результатов опроса студентов ITспециальностей ульяновских высших учебных заведений позволяет сделать следующие выводы о количественных и качественных характеристиках деятельности фрилансеров:
- вовлечена в сферу профессиональной работы методом «фриланс»
пятая часть от общего числа студентов IT-специальностей; среди них только 13-14% студентов можно отнести к относительно регулярным исполнителям заказов, остальные выполняют разовые проекты;
- основными факторами приобщения к фрилансу в студенческой среде
являются успеваемость студентов и их статус в соединении с возрастными
характеристиками;
- у студентов - фрилансеров самые высокие самооценки профессиональных умений и личностных качеств: умение применять полученные знания, самоорганизация, самостоятельность, способность постоянно обучаться и склонность к риску; занижена оценка «умения работать в команде»;
- типичный студент-фрилансер выполняет в среднем 1 проект в квартал и имеет доход не более 10 тысяч рублей в месяц; это значительно ниже, чем в среднем по России (даже среди студентов);
83
- по содержанию выполняемых работ на ульяновском рынке фрилансуслуг студенты выполняют заказы, не отличающиеся большой сложностью: поддержка веб-сайтов, веб-программировани; безопасность компьютеров и сетей; дизайн интерфейса.
Обобщенные характеристики свидетельствуют о состоянии рынка
фриланс-услуг и сферы информационных технологий, которое характеризуется больше потенциальными, чем реальными возможностями.
1. Большая часть выполняемых проектов поступает от организаций и
предпринимателей Ульяновской области, только шестая часть – от заказчиков из стран дальнего зарубежья; данная черта свидетельствует о локальном характере рынка в регионе.
2. Подавляющее большинство студентов-фрилансеров Ульяновской
области не зарегистрировано во фриланс-сообществах и на биржах. Этот
факт свидетельствует о том, что региональный рынок фриланс-услуг является стихийным, слабо прогнозируемым и плохо управляемым.
3. Фрилансеры не защищены в своих взаимоотношениях с работодателями: нестабильность денежных потоков, высокая вероятность обмана,
необходимость самостоятельного поиска проектов, - все это делает работу
фрилансеров субъективно трудной и в долгосрочной перспективе нестабильной.
4. Фриланс как единственную форму дальнейшей профессиональной
трудовой деятельности рассматривают не более 3-4% студентов ульяновских вузов (на уровне статистической погрешности). Фриланс в будущем
для значительной части студентов IT-специальностей (около трети) – возможность подработки и вторичной занятости.
По мнению студентов, к эффективным мерам развития электронной экономики в Ульяновской области следует отнести:
 открытие Клуба фрилансеров, создание региональной биржи заказов
на IT-проекты;
 создание специальных законодательных актов, регулирующих фрилансдеятельность и другие аспекты реализации информационных технологий;
 создание площадок обсуждения актуальных проблем развития информационной экономики;
 организация специальных курсов для студентов по управлению проектами.
84
III. Анализ сектора разработки программного
обеспечения ИТ-кластера Ульяновской области
3.1. Анализ материалов разделов анкеты, посвященных продуктам,
оценкам качества, мерам по продвижению продуктов предприятий
ИТ-кластера
Среди 87 компаний с заполненными анкетами только у 26 есть стратегия развития, включающая в себя среди прочего цели организации и
принципы работы для сотрудников. Большая часть компаний не имеет
(или не хочет о ней рассказывать) четкой стратегии с выделением количественных и качественных показателей своего развития. Об этом же может
свидетельствовать и малая степень заполненности разделов анкеты, связанных с прогнозом на 2014 и 2015 годы.
Стоимость услуг определяется спецификой деятельности организации. Для web-студий и аусорсинговых компаний это стоимость человекочаса. Для компаний, имеющих собственную продуктовую линейку – это
стоимость продукта, а также услуг по его внедрению и сопровождению
(которые также определяются человеко-часами), для сервисных компаний
– часто фиксированная стоимость услуг с вариациями, в зависимости от
сложности работ.
Для web-студий и аутсорсинговых компаний:
Рисунок 49. Стоимость услуг аутсорсинговых компаний и web-студий
При этом компании оценивают стоимость человеко-часа у конкурентов в среднем на 10-20% выше, чем у себя.
85
Начальная стоимость разрабатываемых интернет ресурсов варьируется от 6000 руб. до 100000 руб., в среднем от 50000 руб.
Затраты на социальные программы присутствуют только у 5 компаний и составляют в среднем 1-2% от дохода.
Для поддержания студенческой активности ИТ-компании достаточно
активно поддерживают олимпиадное движение. Олимпиаду «Волга-ИТ»
поддерживают 7 компаний, конкурс школьных работ «Мастер-ИТ» - 4
компании, также компании проводят собственные конкурсы и соревнования. Наибольшей активностью в этом направлении отличаются:
 Группа компаний «ИТМ»
 ООО «Симбирсофт»
 ООО «Креативная разработка»:
o Конкурс LiteCommerce Developer Challenge (2011г)
o Олимпиада «Технологии Интернет 2007»
o Олимпиада «Волга IT»
o Городской конкурс «Технологии Интернет 2005, 2006,
2007»
o Чемпионат «Интернет-программирование 2007»
 ООО «Система»:
o Конкурс детского рисунка «Хочу стать строителем»
o Конкурс "Мой папа строитель"
o Круглый стол "Бизнес-ланч строителя"
Среди проводимых конференций самыми масштабными являются
«Стачка» 2012 и 2013 годов (10 компаний), ulcamp 2012 и 2013 (8 компаний), день программиста, курсы обучения IT-специалистов (itc73.ru), летняя школа УлГУ, Deadline camp-2013, Хакатоны, корпоративные обучающие курсы (Активные представители организаторов - undev, Simbirsoft,
ИТМ)
Также ИТ-организации участвуют в подготовке всероссийских и региональных мероприятий:
 Российские интернет-технологии 2008
 Семинары 1С
 404 fest
 Встречи Ульяновского сообщества .NET программистов (до 2010 года) и MCP клуба.
 «Решения АСКОН для управления проектной организацией» и др.
На базе УлГТУ также проводятся всероссийские и международные
конференции:
86
 Ежегодная всероссийская школа-семинар «Информатика, моделирование и автоматизация проектирования»
 Ежегодная всероссийская конференция «Информатика и вычислительная техника»
 Международная конференция “Interactive systems and technologies”
(один раз в два года).
3.2. Характеристика основных продуктов организаций и предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области
По области деятельности компаний было выявлено следующее распределение на основе заполненных анкет:
Область деятельности
Заказная разработка программного обеспечения (интернет-сайтов)
Продажа компьютерной техники и ПО
Разработка собственных программных продуктов
Ремонт и обслуживание компьютерной техники
Сопровождение 1С
Системная интеграция (ERP CRM консультационные системы и т.п.)
Создание конфигураций 1С
Системное администрирование и настройка локальных вычислительных систем
Интернет-провайдер и услуги связи
Обучение IT-технологиям
Продвижение интернет-ресурсов (SEO SMM и т.п.)
Разработка игр и мобильных приложений
Научные исследования
видеонаблюдение
Программное обеспечение (разработка, продажа, внедрение, сопровождение)
Защита данных и информации
Кол-во
компаний
34
26
23
19
16
13
10
9
8
5
4
3
3
3
2
2
При этом незначительное количество компаний также занимаются
следующей деятельностью (некоторые из организаций достаточно
крупные):
 Умный дом
 Телекоммуникации: телефонные сети и станции
 Суточные мониторы АД и кардиосигналов
 Создание и развитие контентных проектов
 Системы электронной индикации и сигнализации на основе высокопроизводительных мультипроцессорных структур и много87










функциональных ЖК-индикаторов, системы мониторинга артериального давления и сердечно-сосудистой деятельности, электронные измерители артериального давления, авионика.
Системы безопасности.
Проектирование объектов связи
Проектирование и инсталляция структурированных кабельных
систем (СКС)
Построение сетей передачи данных LAN, WAN.
Передача налоговой отчетности через интернет
Охранные системы
Общие компьютерные услуги (выезд к клиенту, сканирование,
печать, запись на CD)
Консультационные услуги по использованию программных продуктов.
Компьютерные сети (продажа оборудования проектирование
монтаж)
Social Shopping создание интернет магазинов в социальных сетях
Кроме этого, есть достаточно много компаний, занимающихся продажей компьютерной и оргтехники, заправкой картриджей, обслуживанием
оргтехники, компьютеров и установкой ПО
3.3. Прогнозирование поведения предприятий ИТ-кластера
Ульяновской области в период с 2013 по 2015 гг.
Для целей прогнозирования необходимо провести экспресс-анализ
предприятий ИТ-кластера. Так, по данным заполненных анкет получены
количественные показатели от 88 ИТ-предприятий, которые представлены
в таблице 1.
Таблица 1. Данные об ИТ-предприятиях, участвующих в исследовании
Количество предприятий, всего
из них
на рынке менее 3 лет
на рынке от 3 до 7 лет
на рынке от 7 до 11 лет
на рынке более 11 лет
Представили
Представили
данные о
данные объема
стратегии
реализации
100% 60%
40%
7%
26%
27%
40%
88
40%
50%
70%
60%
60%
40%
30%
45%
3.3.1. Методика прогнозирования поведения предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области в период с 2013 по 2015 гг.
Для целей НИР в рамках разработанной анкеты руководителям ИТпредприятий Ульяновской области было предложено экспертно оценить по
данным, начиная с 2008 года верхний предел прогнозного объема реализации продукции на период с 2013 по 2015гг.
Полученные данные анализировались и интегрировались по группам
ИТ-компаний в зависимости от «возраста» компаний. Затем данные сопоставлялись и агрегировались для получения итоговой оценки прогноза. Если имелась возможность интерполяции данных, то она проводилась. Данные, представленные поставщиками услуг связи (например, Ростелеком),
значительно отличались по значениям объема выручки, поэтому они не
использовались при решении задачи прогнозирования.
3.3.2. Прогнозирование поведения предприятий ИТ-кластера
Ульяновской области в период с 2013 по 2015 гг.
Таблица 2. Оценка объема и прогноз уровня выручки предприятий
ИТ-кластера Ульяновской области
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Объем выручки в зависимости от «возраста»
предприятия на рынке, млн. руб.
До 3
От 3 до 7
От 7 до 11
Более 11 лет (курлет
лет
лет
сив – результат интерполяции)
0
10,5
32,5
150
0
52,5
41,5
290
0
61,5
81,5
390
1
111,5
91,5
500
2,5
132
91,5
580
2,5
151
100,5
660
10
550
100,5
700
60,5
600
140,5
900
Всего,
млн.
руб.
193
384
533
704
806
914
1360,5
1701
Как видно из таблицы 2 наибольшую долю на ИТ-рынке обеспечивают
предприятия, устойчиво работающие более 11 лет. В отличие от «более
молодых» ИТ-предприятий, основная деятельность которых связана с разработкой ПО, устойчиво работающие более 11 лет предприятия в основном занимаются продажами компьютерной техники и оборудования.
89
Рисунок 50. Динамика объема реализации ИТ-компаний
Рисунок 51. Совокупный объем реализации ИТ-компаний
в зависимости от возраста. Данные за 2012 год
90
Рисунок 52. Динамика общего объема реализации ИТ-компаний
Рисунок 53. Динамика и прогноз объема реализации стартапов
91
Рисунок 54. Динамика и прогноз объема реализации молодых команий
Рисунок 55. Динамика и прогноз объема реализации средних
по возрасту компаний
92
Рисунок 56. Динамика и прогноз объема реализации компаний долгожителей
По данным анкет общий объем выручки в 2012 году ИТ-компаний в
возрасте от 3 до 7 лет принявших участие в опросе (таких 22 компании,
данные представили 8 компаний) сопоставим с объемом реализации одной
крупной российской компании – около $4 млн. (по материалов РУССОФТ
крупные компании имеют оборот более $4 млн.). Наблюдается сильная вариабельность данных в 2012 году, от 0,5 млн.руб. до 100 млн.руб. Только
одна ИТ-компания в возрасте от 3 до 7 лет планирует перейти класс
крупных компаний, начиная с 2014 года в основном за счет экспорта.
Общий объем реализации ИТ-компании в возрасте от 7 до 11 лет согласно прогнозам, полученным из анкет (таких 22 компании, данные представили 7 компаний), планирует достигнуть объема одной крупной российской компании только к 2015 году. Вариабельность объемов в 2012 году составляет от 0,5 млн. руб. до 50 млн. руб.
Что касается ИТ-компаний в возрасте более 11 лет, занимающихся в
основном продажей ИКТ-оборудования согласно заполненных анкет (таких 33 компании, данные представили 15 компаний), то в 2012 году одну
компанию можно отнести к крупным ИТ-компаниям со стабильным уровнем оборота. Разброс в объемах реализации в этой группе компаний чуть
меньше – от 10 млн. руб. до 500 млн. руб.
Обобщая данные анкет можно так представить состояние
ИТ-кластера.
В Ульяновской области практически нет крупных ИТ-компаний, но в
течении нескольких лет возможно появление таких из числа молодых компаний.
93
Прогнозирование темпов роста объема реализации ИТ-сектора
Год
Прирост за год,
млн. руб.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
В среднем
191
149
171
102
108
446,5
340,5
% прироста за год
38%
32%
14%
13%
48%
25%
28%
В то время, как ежегодный рост ИТ-рынка в период 2010-2015 гг. по
данным, приведенным в документе «О мерах по развитию отрасли ИТ в
Российской федерации» опубликованном на интернет-ресурсе АПКИТ
(http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf) на глобальном уровне прогнозируется в 6%, в России – 18%, в Ульяновском регионе ( по данным из заполненных анкет ежегодный рост ИТ-рынка – 28%, причем рост
значительный прогнозируется в 2014 году. Это свидетельствует, что ИТсектор в Ульяновском регионе активно развивается.
Рисунок 57. Среднегодовой рост объема реализации ИТ-компаний
94
95
Рисунок 58. Основные показатели рынка ИКТ в России
Согласно прогнозам на федеральном уровне, приведенным в аналитических материалах Руссофт (выборка 120 компаний РФ, работающих в том
числе на экспорт) за 2011 год темп роста ИКТ-рынка составил от 13 до
22% за год. Для выборки в 88 ИТ-предприятий нашего региона по экспертным данным в 2011 году темп роста составил 32 %, что выше российского. Согласно прогнозу IDC, ИТ-рынок России возрастет в 2012 г. на
14% и достигнет $33 млрд. Это согласуется с темпами роста в Ульяновской
области (также 14%).
Рисунок 59. Количество ИТ-компаний Ульяновской области
Увеличение количества компаний осуществлялось за счет компаний,
стратегия которых нацелена на производство ПО. Данный факт позволяет
сделать следующие выводы. Количество ИТ-компаний в Ульяновской области продолжает расти, при этом наблюдается рост компаний, ориентированных на поставку экспортной продукции, следовательно растет уровень
качества выпускаемой продукции.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ориентация на экспорт
(количество ИТ-компаний)
1
2
2
3
5
5
5
5
96
Рисунок 60. Количество ИТ-компаний с ориентацией на экспорт
При рассмотрении и анализе данных о доли рынка, занимаемыми ИТкомпаниями, прослеживается следующая динамика в среднем:
до 3 лет – компании не ответили на этот вопрос;
от 3 до 7 лет – компании оценивают свою долю как малую;
от 7 до 11 лет – компании оценивают свою долю рынка от 5% до 15% и
как незначительную;
более 11 лет – в основном компании оценивают свою долю рынка как
значительную.
На этом основании можно предположить, что в течение следующих лет
в связи с повышением возраста компаний ИТ-рынок будет меняться в сторону повышения доли ульяновских компаний.
Выводы
В результате проведенного анализа оценок текущего состояния и прогноза до 2015 года по данным заполненных анкет можно сделать следующие выводы:
1. Наибольшую долю на ИТ-рынке обеспечивают предприятия, устойчиво работающие более 11 лет. В отличие от «более молодых» ИТпредприятий, основная деятельность которых связана с разработкой ПО,
устойчиво работающие более 11 лет предприятия в основном занимаются
продажами компьютерной техники и оборудования.
2. В Ульяновском регионе ( по данным из заполненных анкет) в период с 2010 по 2015 гг. ежегодный рост ИТ-рынка прогнозируется до 28%,
причем значительный рост прогнозируется в 2014 году. Темп роста ИТрынка в Ульяновском регионе значительно выше общемирового и выше
97
российского. Это свидетельствует, что ИТ-рынок в Ульяновском регионе
активно развивается.
3. Наблюдается продолжение роста количества ИТ-компаний. Увеличение количества компаний осуществлялось за счет компаний, стратегия
которых нацелена на производство ПО.
4. Наблюдается рост компаний, ориентированных на поставку экспортной продукции, следовательно, растет уровень качества выпускаемой
продукции.
5. При рассмотрении изменения доли рынка, занимаемой ИТкомпаниями, прослеживается положительная динамика. На этом основании можно предположить, что в течение следующих лет в связи с повышением возраста компаний ИТ-рынок будет меняться в сторону повышения
доли ульяновских компаний.
6. Ежегодный рост количества сотрудников в ИТ-компаниях в выборке составляет в среднем около 20%. При этом наблюдается устойчивая
тенденция к дальнейшему увеличению числа сотрудников.
98
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы определить адекватные стратегии развития Ульяновской области, в частности в ИКТ-секторе, необходим всесторонний анализ существующего уровня и тенденций развития самоформирующегося ИТкластера. Именно этой цели и посвящена коллективная монография. Проведенный анализ, основанный на официальных данных статистики, материалах авторских социологических опросов, интернет-ресурсов и интервью с ИТ-экспертами, оформлен в виде выводов в каждой главе.
В Ульяновском регионе ( по данным из заполненных анкет) в период
с 2010 по 2015 гг. ежегодный рост ИТ-рынка прогнозируется до 28%, причем значительный рост прогнозируется в 2014 году. Темп роста ИТ-рынка
в Ульяновском регионе значительно выше общемирового и выше российского. Это свидетельствует, что ИТ-рынок в Ульяновском регионе активно развивается и может рассматриваться как точка роста внутреннего регионального продукта.
Авторы надеются, что коллективная монография будет интересна
широкому кругу специалистов.
99
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Карпова Д. П. Использование кластерного подхода в управлении
региональной экономикой // Региональная экономика и управление:
электр. науч. журн. — 2007. — № 4.
2. Ляховский Д. Кластерный подход: [Электронный ресурс].
www.metalinfo.ru
3. Михеев А. А. Развитие кластеров в региональных экономических
системах: преимущества, проблемы, пути поддержки // Проблемы современной экономики. — 2008. — № 3. — С. 355–358.
4. Портер Майкл Э. Конкуренция. — М: Изд. дом «Вильямс», 2005.
5. Проект концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан: [Электронный ресурс]. www.mert.tatar.ru
6. Семенова Н. Кластеризация — новое явление в мировой экономике
и политике // www.nikst.ru
7. Цихан Т. В. Кластерная теория экономического развития // Теория
и практика управления. — 2003. — № 5.
8. Ялов Д. А. Кластерный подход как технология управления региональным экономическим развитием: [Электронный ресурс].
www.subcontract.ru
9. «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2012 г.».
– Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm (дата обращения: 07.09.2013).
10. Общая информация. – ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк». – Режим доступа: http://itpark-kazan.ru/node/282 (дата обращения: 07.09.2013).
11. ИТ-парк «Калининград». – Корпорация развития Калининградской
области. – Режим доступа: http://www.kgd-rdc.ru/work/itpark/index.php?sphrase_id=215 (дата обращения: 08.09.2013).
12. Программа развития инновационного территориального кластера
[презентация]. – ТУСУР, 2012. – Режим доступа:
http://www.myshared.ru/slide/114914/ (дата обращения: 08.09.2013).
13. ИТ-парк «Калининград». – Корпорация развития Калининградской
области. – Режим доступа: http://www.kgd-rdc.ru/work/itpark/index.php?sphrase_id=215 (дата обращения: 08.09.2013).
14. Ресурс РУССОФТ http://www.russoft.ru/reports
15. Ресурс АП КИТ
http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf
16. Ресурс CNEWS
http://www.cnews.ru/reviews/new/rynok_it_itogi_2012/ (интернет-издание)
100
17. Аналитический центр МСП БАНК
http://www.mspbank.ru/files/analytical_center/analytical_reports/researches/obz
or-09-2012.pdf
18. Статистические сборники ВШЭ
http://www.hse.ru/org/hse/primarydata/
101
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Перечень предприятий ИТ-кластера
Наименование
ЗАО "Портал"
ЗАО "Софткей"
ЗАО "Телекомпания
Русский проект"
ЗАО "Телерадиокомпания "СимбирскЭфир плюс"
ЗАО "Ультрамарин"
ЗАО "Электроника и
сервис"
Интернет-бюро "Зебра"
ИП Бобров Д. Д.
ИП Власов И. Н.
(Onlyweb, Фабрика
Сайтов)
ИП Жихарев А. И.
ИП Жуков Ю. А.
ИП Любавин М. Е.
(веб-студия iSTEM)
ИП Матвеев А. В.
ИП Назаров А. П.
ИП Никитин О. В.
ИП Огирь А. Ю.
ИП Трофимов В. В.
(Союз-Мастер)
ИП Фёдоров А. В.
ИП Хижева И. Ф.
Муниципальное учреждение "ИСТОК"
Николаевское МУП
"Ник-ТВ"
ОАО "Комета"
Основная деятельность
Организация sms сервисов
контент провайдер
Интернет-магазин ПО
Телерадиовещание
Интернет-адрес
http://portalsoft.ru
http://www.softkey.ru http://radio2x2.ru/ Телерадиовещание
интернет-провайдер
продажа и ремонт компьютерной техники и комплектующих
разработка и продвижение интернет сайтов
Бухгалтерские услуги и налоговые консультации
Разработка, сопровождение,
продвижение Интернет сайтов
http://www.ul.ru/
Заправка картриджей принтеров, ремонт оргтехники
услуги связи
Разработка, сопровождение,
продвижение Интернет сайтов
консультационное обслуживание ПП «Парус» и «1С»
ремонт компьютерной техники
и заправка картриджей
Системы безопасности, видеонаблюдения, контроль доступа
Сопровждение 1С
Продажа и ремонт компьютерной техники + заправка картриджей
Интернет-провайдер
ремонт компьютерной техники
телевещание, ТВ
http://www.zebra-group.ru/
www.ubecont.ru http://onlyweb.ru http://istem.ru/ http://planix.ru/ телевещание, ТВ, реклама
http://zavodkometa.ru
102
Наименование
ОАО "НПП "Завод
Искра"
ОАО УКБП
ООО "25 канал плюс"
ООО "ДОБРЫНЯ"
ООО "ЕвропейджТелеком"
ООО "Фотосоюз"
ООО Рекламноинформационное
агентство "МартПлюс"
ООО "PLANIX"
ООО "АИС Город"
ООО "Айтек-промо"
ООО "Айтек-саппорт"
ООО "Аксиома-С"
ООО "АктивУчет"
ООО "Аналитика"
ООО "Арсенал"
ООО "Баланс Сервис"
ООО "Взлёт-М"
ООО "Вомос" перезвонит сам факс не
знает
ООО "Гарант-Сервис
Симбирск"
ООО "ДАРС-АйПи"
Представительство
акционерного общества "ДжекНайс, инк"
ООО "ЕвропейджТелеком"
ООО "ЗЕВС"
Основная деятельность
Интернет-адрес
www.zavod-iskra.ru
http://ukbp.ru/ Телевещание
радиовещание, реклама
интернет-провайдер, телефония
интернет-клуб, продажа комплектующих и переферии
Ретрансляция радиостанций,
реклама
Системы безопасности, видеонаблюдения, контроль доступа
+ автоматизация
сопровождение программы
«ИнГео»
продвижение интернет сайтов
сопровождение, подержка и
информационное наполнение
Инетрент-сайтов
продажа компьютеров и комплектиующих
Установка и настройка ПО
лицензионное обслуживание
1С и ПП "Парус"
продажа и обслуживание ПО
продажа программного обеспечения
продажа и обслуживание
комьютерной техники
Разработка, сопровождение,
продвижение Интернет сайтов
http://www.trkmart.ru/ http://planix.ru/ http://www.aisgorod.ru/index
.php?option=com_content&ta
sk=view&id=74&Itemid=37 http://itech‐promo.ru/ http://itech‐support.ru/ [email protected] http://www.arssoft.ru/ http://vzletm.ru http://simstudio.ru/ Информационно правовое обслуживание Системы Гарант
интернет-провайдер и IPтелефония
разработка ПО для Интернет
http://garant.mv.ru/ Интернет-провайдер, оператор
местной телефонной связи
Продажа компьютерной техники и комплектующих
http://megabit.ru/
103
http://darstelecom.ru/
http://js‐kit.com/ http://www.zeffs.ru/ Наименование
ООО "ИнтернетТехнологии"
ООО "ИЦ Консультант"
ООО "ИЦКП"
ООО "Квали-софт"
ООО "Кодекс Ульяновск"
ООО "Компания Веда"
ООО "Компания КС"
ООО "Компания
СиМ"
ООО "Компания
Спутник"
ООО "Креативная
разработка"
ООО "Крит Телеком"
ООО "КСКсеросервис"
ООО "КС-Офисная
техника"
ООО "КС-Сервис"
ООО "КС-Техника"
ООО "Логос-Опт"
ООО "Нэтком"
ООО "Полюс-Сервис"
ООО "Проект" (АйПиТелеком)
ООО "Прометей"
Основная деятельность
разработка, продвижение и
продвижение сайтов
информационные услуги Системы КонсультантПлюс
сопровождение СПС Консультант Плюст
Создание сайтов, Интернетреклама
установка информационно
правовых систем "Кодекс"
уставновка, сопровождение
СПС "КонсультантПлюс"
Продажа компьютерной и оргтехники
продажа и обслуживание
комьютерной техники
Спутниковое ТВ и Интернет
Интернет-адрес
http://www.itech‐group.ru/ разработка и продвижение ПО
для ведения электронного бизнеса
услуги международной телефонной связи
ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники +
монтаж и реализация кондиционеров
Продажа офисной техники
http://www.cdev.ru/
ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники + заправка картриджей
Продажа аудио-видео техники
расходные материалы для оргтехники, ремонт и заправка
оргтехники
беспроводной интернет
(wi-fi)
Продажа бытовой техники и
ПО
Интернет-провайдинг и проектирование, строительство линий и объектов связи
Разработка, сопровождение,
продвижение Интернет сайтов
104
http://ickp.ru/
www.463737.ru http://info‐to.narod.ru/ kc-tehnika.ru
http://sim.mv.ru http://www.satv.ru/ http://ip.krit.ru/ http://www.netcom-ul.ru/
www.polus‐simbirsk.ru http://www.iptk.ru
http://pro‐mt.ru/ Наименование
ООО "РегионКомСервис"
ООО "РИЦ"
ООО "СанрайзУльяновск"
ООО "СервисКомпьютеров"
ООО "Симбирские
Коммуникации"
ООО "Симбирские
телекоммуникационные системы"
ООО "Симбирские
технологии"
ООО "Симбирск М+"
ООО "СимбирСофт"
ООО "Система"
ООО "Системная интеграция" (Прагма)
ООО "Скрипт"
ООО "Софт-Холл"
ООО "СпецМонтажСервис"
ООО "Торговый дом
"Раздолье"
ООО "Триумф +"
ООО "Фактор"
ООО "Фирма Петрович+" (Компания
ИКС)
ООО "Хостинг-центр"
филиал в г. Ульяновск
Основная деятельность
Интернет-адрес
региональная системная интеhttp://rks73.ru/ грация компьютерных технологий
разработка и внедрение ПО для http://www.ric-ul.ru/
ЖКХ
продажа компьютерной техни- http://ulyanovsk.sunrise.ru/
ки и комплектующих
продажа и ремонт компьютерной техники и комплектующих, продажа ПО
местная стационарная связь
оператор местной телефонной
связи
http://sts-ul.ru
Розничная торговля осуществлеямая через магазины и эл сети, через интернет
продажа и ремонт компьютерной техники и комплектующих
разработка ПО
установка специализированного ПО в строительные организации (АРОС)
Продажа компьютерной техники и комплектующих
разработка Интернет ПО
продажа и ремонт компьютерной техники и комплектующих, лицензионное ПО
Спутниковый Интернет и телевидение
продажа компьютерной техники и комплектующих, сдача
отчётности через интернет, сопровождение 1С
Продажа компьютерной техники и комплектующих
сопровождение "1С"
поиск и информация по товару
(ассортименту), району, цене;
по названию фирмы, адресу,
телефону
Разработка и поддержка ПО
для головного офиса
http://www.cs-cart.com
105
http://simm.ru/
http://simbirsoft.ru/ http://ulyanovsk.pragma.ru/
http://nicejob.ru/
http://softhall.ru/index.htm
http://razdolie.ru/
http://sim.mv.ru
http://www.50‐50‐50.ru http://hc.ru
Наименование
ООО "Центр информационных систем
"Флагман"
ООО "ЭВМТОРГСЕРВИС"
ООО "Эксперт"
ООО компания
"СВЯЗЬАТОМИНФОРМ"
ООО НПП "Интеллект Софт"
ООО ТК "Альфа"
Представительство
ООО "Эквант" в
г.Ульяновске
Ульяновский филиал
ЗАО "Инвестэлектрос
вязь" (Корбина)
Ульяновский филиал
ОАО "ВолгаТелеком"
Ульяновский филиал
ОАО "ВымпелКоммуникации" (Билайн)
Ульяновский филиал
ФГУП "ЦентрИнформ"
Ульяновский филиала
ЗАО "Астарта" (Скайлинк)
Ульяновское МУП
"Информационные
телекоммуникационные системы"
Ульяновское региональное отделение
Поволжского филиала
ОАО "МегаФон"
Основная деятельность
установка и сопровождение
"1С"
консультационное обслуживание ПП «Парус» и «1С»
Разработка и сопровождение
ПО "Назначение и выплата пособий, компенсаций и доплат к
пенсиям"
местная стационарная связь и
интернет-провайдер
Интернет-адрес
http://www.sainf.ru/ Разрботка и сопровождение
Информ-аналит система
управления органами гостехнадзора
Комплексное решение в сфере
ИТ
оператор междугородней связи
для крупных корпоративных
клиентов, интернет-провайдер
интернет-провайдер
www.intellect‐soft.ru оператор местной телефонной
связи, интернет-провайдер
оператор сотовой связи, интернет-провайдер
http://www.ul.vt.ru/
Передача налоговой отчётности через интернет
http://report73.ru
оператор сотовой связи, интернет-провайдер
http://uln.skylink.ru
Предоставление услуг по монтажу и техническому обслуживангию электрической и распределительной аппаратуры
оператор сотовой связи
106
http://alpha-online.ru/
www.orange-business.com
http://ul.corbina.ru/
http://mobile.beeline.ru/ulyan
ovsk/
http://ulyanovsk.megafon.ru
Наименование
Управление Федеральной почтовой связи Ульяновской области - ФГУП "Почта
России"
ФГНУ «Росинформагротех»
ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть
«Ульяновский областной радиотелевизионный передающий
центр»
Филиал ЗАО "Калугаастрал" в г. Ульяновск
филиал ООО "Престиж-Интернет" в г.
Ульяновск
ФНПЦ ОАО "НПО
"Марс"
Научный центр экспертизы средств медицинского применения, ФГУ, Ульяновский филиал
ЗАО "Агроинфоком"
ООО ТД «Александрия»,
ООО "ФПЦ "АЛЬФА"
Долина - Сервис (переезжают с марта
2010г, информации
пока нет)
Компания "Злато Телеком"
Инком - Софт
ООО "Инфоком"
Основная деятельность
Почтовые отправления, точки
открытого доступа Интернет
для населения
Интернет-адрес
http://www.ufps-ul.ru/
научно-аналитическая обработка правовой информации
касающихся деятельности органов гостехнадзора
Ретрансляция телерадиостанций
Сдача налоговой отчётности
через Интернет
полный комплекс услуг связи
на базе инновационных беспроводных технологий
www.uln‐astralnalog.nm.ru http://enforta.ru/geography/r
ussia/Uljanovsk.html http://mars.mv.ru/
Программное обеспечение, Ремонт компьютеров и оргтехники
програмное обеспечение
http://it.ul‐
online.ru/firms/?firm_id=358 УСЛУГИ: програмное обеспечение: 1С: Бухгалтерия
http://gde24.ru/company/car
d/BgExrXsJKEKrQIP304yD3‐
C9i/ www.dolina.mv.ru Связь, обслуживание средств
связи: обслуживание и ремонт
мобильных телефонов;
Связь, обслуживание
http://ul.zlatotelecom.ru/ Программное обеспечение продажа, разработка
УСЛУГИ: Связь, обслуживание
http://org73.ru/3625/ 107
http://www.infocom.ul.ru Наименование
ООО "Инфорус"
ООО "Группа компаний ИТМ"
К - Цент Моветон
Квали Софт
Кумир - Интел
Логос
ООО "Микровидео"
Мобильные компьютеры, ООО
ООО Молния - У
ЗАО "Поволжское отделение института сотовой"
ООО "Промсвязьмонтаж"
ПРОФИ-М ЗАО
Региональный аттестационный центр
ЗАО
ООО "Решение"
Ростелеком ОАО
Сервис-Компьютеров,
ООО
Сервис Комп
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИМБИРСК-ЭВМ"
Ульяновский Центр
правовой информатизаци
Основная деятельность
УСЛУГИ: програмное обеспечение
УСЛУГИ: програмное обеспечение, создание сайтов,
ТОРГОВЛЯ: компьютеры,
комплектующие
програмное обеспечение, разработка сайтов
Обеспечение безопасности
ТОРГОВЛЯ: компьютеры,
комплектующие
УСЛУГИ: Связь, обслуживание средств связи
Связь, обслуживание средств
связи: проектирование и монтаж подвижных сотовых радиостанций
УСЛУГИ: Связь, обслуживание средств связи
ТОРГОВЛЯ: компьютеры,
комплектующие; УСЛУГИ ПО
РЕМОНТУ: обслуживание
компьютеров
защита информации
Интернет-адрес
www.itm‐promo.ru http://it.ul‐
online.ru/firms/?firm_id=340 http://www.kumir.uln.ru/ http://topfirm.ru/com.aspx?i
d=17952 http://it.ul‐
online.ru/firms/?firm_id=124 http://www.potiss.ru/ http://www.ulnpages.ru/com
p9892_1123/ http://www.infodefense.ru/ программное обеспечение
http://www.ultop.ru/firms/co
mpany/714/ Связь - организации, Интернет- http://www.simcat.ru/biznes/
провайдеры
4989/ ТОРГОВЛЯ: компьютеры,
комплектующие; УСЛУГИ ПО
РЕМОНТУ: обслуживание
компьютеров
ТОРГОВЛЯ: компьютеры,
комплектующие
ТОРГОВЛЯ: компьютеры,
комплектующие
УСЛУГИ: програмное обеспечение
108
Наименование
Элком
Основная деятельность
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ: обслуживание компьютеров;
ТОРГОВЛЯ: компьютеры,
комплектующие
Автоком
ТОРГОВЛЯ: компьютеры,
комплектующие
ООО "Автоматизапродажа и внедрение проция"
граммного обеспечения фирмы
"1С".
ООО "Автоном"
продажа, сервисное обслуживание и ремонт оргтехники и
банковского оборудования, заправка картриджей
ООО "Волга-Партнер" поставка оборудования для
оперативной полиграфии, печати, оборудования для делопроизводства, расходные материалы
ООО «Гарантсдача всех видов налоговых и
Телеком»
бухгалтерских отчетов через
Internet.
Внедренческий центр
"ПаритетЪ"
ТОРГОВЛЯ: компьютеры,
комплектующие
ООО ГАРАНТКОМПЬЮТЕРЫ. ОРГТЕХЭКСПЕРТ
НИКА. ИНТЕРНЕТ.
СВЯЗЬ>программное обеспечение
Копиринг ООО
Продажа компьютеров и оргтехники
Мобилком ООО
Компьютеры, комплектующие
ООО "АвтокомРемонт, обслуживание и поОргтехсервис"
ставки Компьютерной и др.
оргтехники
ООО "Принт-Сервис" обслуживание и поставка оргтехники
ООО "Тайм-софт"
компьютеры,оргтехника, программное обеспечение
ООО "Техномастер"
Программное обеспечение, Ремонт компьютеров и оргтехники
109
Интернет-адрес
http://www.autouchet.ru/ http://www.avtonom1.ru/ http://www.volgapartner.ru/ http://www.ulprint.ru/ http://www.timesoft.ru/ http://www.technomaster.ru/
Приложение 2. Краткая презентация основных результатов
исследования ИТ-кластера
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Задачи, решаемые в ходе исследований
Исследование текущего состояния ИТ-кластера Ульяновской области и других регионов Российской Федерации, схожих по уровню
развития с Ульяновской областью.
Классификация региональных предприятий.
Выявление количественных, качественных и интегральных характеристик ИТ-кластера.
Исследование потребностей на продукцию ИТ-компаний Ульяновска.
Исследование конкуренции за заказы и кадры внутри кластера.
Выявление цепочек взаимодействия между компаниями, факторов
возникновения конкурентных барьеров.
Исследование сектора «фриланс».
Характеристика продукции кластера и факторов, влияющих на производство этой продукции.
Прогнозирование поведения предприятий ИТ-кластера Ульяновской
области
Исходные данные
• Транскрипты интервью с руководителями ульяновских ИТкомпаний.
• Заполненные опросники предприятий ИТ-кдастера
• Заполненные студентами анкеты в рамках исследования сектора
«фриланс».
• Открытые данные в интернет:
– Руссофт
– АПКИТ
– Cnews
– ФГУП ВНИИ «Проблемы вычислительной техники и автоматизации»
– Росстат
Сайты предприятий ИТ-кластера
Методики исследований
• Анализ транскриптов проведенных фокус-групп
– Проводится интервью с руководителем компании
– В соответствии с целями исследования транскрипт делится на
определенный перечень тематических цитат.
110
– Каждый слой транскрипта структурируется с точностью до
фрагмента текста, посвященного одному смыслу, понятию.
– По каждому слою транскрипта проводится обобщение в форме
набора основных подтвержденных в ходе интервью тезисов.
Анализ сектора фриланс:
– Запрос в биржи фриланса с просьбой предоставить количественные статистические данные по ресурсу в разрезе специалистов из Ульяновска.
– Анкетирование студентов:
1. Определить степень включенности IT-студентов в трудовую деятельность и работу методом «фриланс»
2. Сравнить самооценки профессиональной компетентности, личностных качеств студентов, имеющих опыт фриланс-деятельности и не имеющих такого опыта
3. Проанализировать интенсивность и характер фрилансзанятости студентов, содержание выполняемых проектов
4. Выявить источники получения заказов и информации о
проектах; определить причастность заказчиков к экономике Ульяновской области
5. Определить преимущества и недостатки работы фрилансером в оценках студентов
6. Описать уровень ежемесячного дохода студентовфрилансеров Ульяновской области; сравнить их с доходами российских фрилансеров
7. Определить перспективы фриланс-занятости молодых
IT-специалистов после окончания вуза, их закрепления в
Ульяновской области
8. Проанализировать перспективы развития фриланссообщества и расширения рынка IT-услуг в регионе.
–
–
–
–
–
Анализ заполненных опросников
Фильтрация данных опросника по признаку полноты данных и
источника данных (сотрудники организаций или открытые
данные в интернет).
Выявление трендов развития показателей.
Выявление кластеров предприятий на основе схожих значений
показателей, классификация компаний.
Выявление средних значений показателей в разрезе 2008-2013
годов и прогноза до 2015 года.
Выявление агрегированных значений показателей по нескольким организациям.
111
– Определение полного перечня значений показателей на основе
заполненных данных среди всех компаний.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Список показателей опросника
Область деятельности компании.
Наличие стратегии организации, ее основные положения.
Количество сотрудников (по годам).
Объем реализации продуктов и услуг за год (по годам).
Объем реализации продуктов и услуг за год в других странах (для
компаний, работающих на международных рынках) (по годам).
Прирост объема реализации (прибыли) за год (по годам).
Доля продаж в другие страны от общего количества предоставляемых услуг (реализуемой продукции) (по годам).
Количество клиентов (по годам).
Количество выполненных проектов (по годам)
Область распространения продукции / услуг (страны, города) (по годам).
Конкуренты, присутствующие на рынке, и их продукция.
Рейтинги, позволяющие выявить конкурентов
Конкурентные преимущества, недостатки и особенности вашей продукции.
Возраст компании.
Уровень удовлетворенности потребителя
Наиболее значимые награды
Оцениваемая емкость рынка
Доля рынка, занимаемая компанией
Средняя цена продукции (услуг)
Средняя цена продукции (услуг) у конкурентов
Доля финансирования организации по госзаказам
Доля заемных средств
Доля самофинансирования
Доля внешнего финансирования
Технологии и инструменты, используемые для разработки продуктов
(реализации услуг)
Технологии и инструменты, используемые для реализации внутренних процессов компании
Доля инновационных наукоемких продуктов в объеме реализации
Количество договоров на выполнение НИОКР с НИИ или ВУЗами
Объем финансирования социальных программ в % от объемреализации
В организации каких олимпиад и конкурсов принимала участие ваша
компания
112
• В организации каких лекций, семинаров и конференций принимала
участие ваша компания
• В организации каких летних, воскресных школ, лагерей принимала
участие ваша компания
• Среднее количество студентов, проходящих производственную
практику на базе Вашего предприятия
• Количество стипендий от Вашей организации для талантливой молодежи
• Количество грантов для талантливой молодежи от Вашей организации
• Количество разработанных профессиональных тестов
• Количество учебных программ (специалистов, бакалавров, магистров), созданных при участии Ваших сотрудников
• Количество рабочих программ дисциплин, созданных при участии
Ваших сотрудников
• Количество дисциплин, в преподавании которых участвуют сотрудники в образовательных заведениях (вузы, ссузы, школы, дошкольные учреждения)
• Есть ли сертификация по ISO серии 9000?
• Оцениваемый уровень зрелости процессов компани
• Наличие отдела маркетинга
• Наличие отдела продаж
• Средний возраст сотрудников
• % сотрудников с высшим образованием
• % сотрудников, являющихся студентами
• количество и % сотрудников с научными степенями
• % сотрудников, являющихся выпускниками 2013 года
• Есть ли корпоративное обучение иностранным языкам?
• Есть ли корпоративное обучение новым технологиям разработки ПО,
маркетингу и т.п.?
• Количество сотрудников (за последние 5лет), участвующих в конференциях, семинарах, выступающих с лекциями.
113
Количество сотрудников
Ежегодный рост количества сотрудников в компаниях в выборке составляет в среднем 23%. При этом в следующие 2 года организации также
планируют увеличивать штат специалистов.
Прирост количества клиентов
114
Распределение объемов реализации продукции
Прирост прибыли
115
116
* Только по данным анкет. На самом деле география намного шире
География клиентов*
Возраст компаний
117
Уровень удовлетворенности клиентов предлагалось оценить по отзывам по формуле (1 – a/b), где a – количество негативных отзывов, - общее количество отзывов.
• По данным анкет, отдел маркетинга есть у 32 компаний из 87 представленных, в среднем 2-5 сотрудников.
• Отдел продаж есть у 40 компаний, в среднем 5-10 человек. Стоит
отметить, что отдел продаж зачастую располагается территориально
в регионе, где эти продажи осуществляются – у двух компаний он
располагается в США. Несколько компаний имеют свои представительства в Москве для более «удобного» взаимодействия с заказчиками.
Сертификация по ISO серии 9001 есть у 5 компаний, только одна
компания оценила свой уровень зрелости как «управляемый» по модели
CMMI – оценки остальных компаний нет
118
Сотрудники
Доля сотрудников с высшим образованием
Количество сотрудников-студентов
Технологии, используемые при реализации продукции
• Платформы: .NET, ASP.NET, 1C (7.7, 8.2),
rails/angularjs/backbone/eventmachine, WebGL
• Тестирование: capybara/minitest/rspec
• Языки программирования: C#, JavaScript, Java, clojure, PHP, Ruby,
Erlang, Objective-C, haskell, С++
• Базы данных: MySQL/MariaDB, MSSQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite,
redis, mongodb
• Системы контроля версий: git, svn, MS TFS
• Операционные системы: *nix (включая FreeBSD), Windows, MacOS
• Дополнительные технологии: Metakom, Quantum, Iron Logic, Tantos,
AV-Tech, Sunkwang, Ever Focus, Kocom, Телесистемы, LTV,
Activision, Hi Sharp, Gardi, JSB Systems, Polivision, Infinity, Шорох
119
Технологии, используемые для автоматизации внутренних процессов компании
• Redmine
• google docs
• Wiki
• Gitlab
• TeamWorkPM
• 1C
• Камин
• Visual Studio
• Jira
• 37signals
• Basecamp
• Highrise
• 1С Битрикс
• Google Analytics, Яндекс.Метрика
• Мегаплан
• Trello
• Youtrack
• Basecamph
• АРБИС
• TeamWorkPM
• свои разработки
Характеристика основных продуктов
В рамках исследования под продуктом организаций и предприятий ИТкластера Ульяновской области понимается ПО, разработанное ИТкомпанией с головным офисом, расположенным в Ульяновской области,
тиражируемое как конечное коробочное решение или как SaaS-решение и
имеющее службу технической поддержки.
Классификация ИТ-продуктов Ульяновской области по предназначению:
• 3Д-туры
• Игры
• Инструменты электронной коммерции
• Сервисы потокового комментирования
• Социальный контент
• Списки покупок
Классификация ИТ-продуктов Ульяновской области по основным
технологиям:
• Интернет-приложения на «Flash/HTML5»
120
•
•
•
•
•
•
Интернет-проекты «ASP.NET»
Интернет-проекты на «PHP»
Мобильные приложения (iOS, Android)
Облачные сервисы на «Erlang»
Облачные сервисы на «Java»
Социальная инженерия / блоггинг.
Основные продукты предприятий ИТ-кластера
Ульяновской области
Предприятие
Продукт
«Буферная бухта»
«Лайфхакер»
«AdVantShop.NET»
http://www.advantshop.net/
«Echo»
http://aboutecho.com/
«Группа компаний ИТМ»
«ДжекНайф инк»
«X-Cart»
http://www.x-cart.com/
«Креативные технологии»
«LiteCommerce»
http://www.litecommerce.com/
«Buy me a pie»
http://buymeapie.com/
«Креативные технологии»
«Купи батон»
«Симбирские технологии»
«Город в 3Д»
http://gorodv3d.ru/
«Dead ahead»
http://deadahead.mobirate.com/
«CS-Cart»
http://www.cs-cart.com/
«Эквид»
«Ecwid»
http://www.ecwid.com/
«Май медиа компани»
«Мобирэйт»
121
Фриланс. Данные weblancer.net
1. Всего активных пользователей из Ульяновска: 544
2. Из них распределение по специализациям:
Веб-программирование/Сайты - 257
Переводы/Статьи/Тексты - 246
Дизайн (Веб/ИТ) - 92
Айдентика/Полиграфия - 76
Прикладное программирование - 47
Анимация/Графика/Фотография - 43
Продвижение (SEO) - 22
Администрирование - 22
Аудио/Видео/Мультимедиа - 11
Архитектура/Инжиниринг - 6
Бухгалтерия/Финансы/Право - 5
3. Возраст: большинство - 20-30 лет
4. Возраст аккаунтов в сервисе: 1-3 года
5. В портфолио размещено 1793 работы.
6. 430 положительных отзывов, 6 отрицательных.
7. География заказчиков фрилансеров Ульяновска:
Россия - 45%
Украина - 30%
Беларусь - 6%
Количество фрилансеров из г.Ульяновска к общему количеству фрилансеров в России за 2013 год составляет - 0,7%.
122
Зависимость занятости «фрилансом» от социально-демографических
и социокультурных характеристик студентов
(в % от работающих; n=540)
123
Влияние трудовой занятости студентов на востребованность дополнительного образования (в % от работающих студентов; n=540)
Влияние трудовой занятости студентов на востребованность дополнительного образования (в % от работающих студентов; n=540)
124
Самооценка личностных качеств в различных сегментах занятых
студентов (в баллах, max=5; n=540)
Фриланс. Опрос студентов
125
Соотношение студентов-фрилансеров по характеру занятости
(в % от числа фрилансеров; n = 540)
География заказчиков у «разовых» и «постоянных» фрилансеров
(в %; n = 540)
126
Преимущества работы фрилансером
Недостатки работы фрилансером
127
Среднемесячный доход
Использование фриланса по окончании вуза
(в % от числа опрошенных студентов; n=540)
128
Приоритетные меры развития IT-услуг в регионе
(в % от числа опрошенных; n=540)
Готовность к членству в Клубе фрилансеров в зависимости от характера фриланс-работы (в % от числа опрошенных студентов; n=540)
129
Функции Клуба в представлениях фрилансеров разных типов
(в % от числа студентов-фрилансеров; n=540)
Анализ сведений бирж фриланса
Всего активных пользователей из Ульяновска: 544
Из них представлены данные распределения по специализациям:
Веб-программирование/Сайты - 257
Переводы/Статьи/Тексты - 246
Дизайн (Веб/ИТ) - 92
Айдентика/Полиграфия - 76
Прикладное программирование - 47
Анимация/Графика/Фотография - 43
Продвижение (SEO) - 22
Администрирование - 22
Аудио/Видео/Мультимедиа - 11
Архитектура/Инжиниринг - 6
Бухгалтерия/Финансы/Право - 5
Средний возраст - 20-30 лет, вариация слабая. Возраст аккаунтов в сервисе:
1-3 года. В портфолио Ульяновских фрилансеров размещено 1793 работы.
Имеется 430 положительных отзывов, 6 отрицательных.
130
География заказчиков фрилансеров Ульяновска состредоточена в основном на Россию и Украину: Россия - 45%, Украина - 30%, Беларусь - 6%.
Количество фрилансеров из г.Ульяновска к общему количеству фрилансеров в России за 2013 год составляет - 0,7%.
Выводы по анализу сектора «фриланс»
• вовлечена в сферу профессиональной работы методом «фриланс»
пятая часть от общего числа студентов IT-специальностей; среди них
только 13-14% студентов можно отнести к относительно регулярным
исполнителям заказов, остальные выполняют разовые проекты;
• основными факторами приобщения к фрилансу в студенческой среде
являются успеваемость студентов и их статус в соединении с возрастными характеристиками;
• у студентов - фрилансеров самые высокие самооценки профессиональных умений и личностных качеств: умение применять полученные знания, самоорганизация, самостоятельность, способность постоянно обучаться и склонность к риску; занижена оценка «умения
работать в команде»;
• типичный студент-фрилансер выполняет в среднем 1 проект в квартал и имеет доход не более 10 тысяч рублей в месяц; это значительно
ниже, чем в среднем по России (даже среди студентов);
• по содержанию выполняемых работ на ульяновском рынке фрилансуслуг студенты выполняют заказы, не отличающиеся большой сложностью: поддержка веб-сайтов, веб-программировани; безопасность
компьютеров и сетей; дизайн интерфейса.
Выводы о состоянии рынка фриланс-услуг
• Большая часть выполняемых проектов поступает от организаций и
предпринимателей Ульяновской области, только шестая часть – от
заказчиков из стран дальнего зарубежья; данная черта свидетельствует о локальном характере рынка в регионе.
• Подавляющее большинство студентов-фрилансеров Ульяновской
области не зарегистрировано во фриланс-сообществах и на биржах.
Этот факт свидетельствует о том, что региональный рынок фрилансуслуг является стихийным, слабо прогнозируемым и плохо управляемым.
• Фрилансеры не защищены в своих взаимоотношениях с работодателями: нестабильность денежных потоков, высокая вероятность обмана, необходимость самостоятельного поиска проектов, - все это
делает работу фрилансеров субъективно трудной и в долгосрочной
перспективе нестабильной.
131
• Фриланс как единственную форму дальнейшей профессиональной
трудовой деятельности рассматривают не более 3-4% студентов ульяновских вузов (на уровне статистической погрешности). Фриланс в
будущем для значительной части студентов IT-специальностей (около трети) – возможность подработки и вторичной занятости.
Выводы об эффективных мерах развития электронной экономики
с т.з. сектора «фриланс»
• открытие Клуба фрилансеров, создание региональной биржи заказов
на IT-проекты;
• создание специальных законодательных актов, регулирующих фриланс-деятельность и другие аспекты реализации информационных
технологий;
• создание площадок обсуждения актуальных проблем развития информационной экономики;
• организация специальных курсов для студентов по управлению проектами.
Сравнение с другими регионами (Росстат)
Среднедушевой доход. Ранговый показатель
80
60
40
20
0
Ряд1
Нижего Татарст
Ульянов Пензенс Удмурт Кировск
Томская
родская
ан
ская
кая
ия
ая
65
69
61
59
132
40
27
20
Количество жителей. Ранговый показатель
80
60
40
20
0
Нижего Татарст
Ульянов Пензенс Удмурт Кировск
Томская
родская ан
ская
кая
ия
ая
Ряд1
65
69
61
36
49
11
8
Количество организаций ИКТ‐
сектора
4000
3000
2000
1000
0
Нижег
Ульяно Пензен Кировс Удмурт Томска
Татарс ородск
вская ская
кая
ия
я
тан
ая
Ряд1
824
741
776
1094
1202
3038
2744
Затраты на ИКТ
25000
млн.руб.
20000
15000
10000
5000
0
Ряд1
Нижего
Ульяно Пензен Кировс Удмурт Томска Татарст
родска
вская
ская
кая
ия
я
ан
я
1926
1815,7
1867
133
3119
6582
19879
10029
Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ % 3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Ульяновск
Пензенска
Нижегоро
Удмуртия
Кировская Томская Татарстан
я
дская
ая
Ряд1
0,6
0,4
0,3
0,5
0,7
1,7
2,8
Удельный вес затрат на ИКТ в общем объеме отгруженной продукции % 2,5
2
1,5
1
0,5
0
Ульяновска Республика Нижегородс
Удмуртия
я область Татарстан
кая
Ряд1
1
1,3
1,1
1,1
Томская область
Кировская область
1,9
2,2
Удельный вес организаций, имевших веб‐сайт
50
40
30
20
10
0
Ряд1
Пензен Кировск Ульяно Томска Удмурт Татарст Нижего
ская
ая
вская
я
ия
ан
родская
26,7
21,9
35,1
47,6
134
39,6
38,8
35,8
Удельный вес работников, занятых в секторе ИКТ 4
3
2
1
0
Нижего Удмур
Ульянов Пензенс Кировск Татарста
Томская
родская
ская
кая
ая
н
ия
Ряд1
2,7
3,3
1,6
1,4
2,4
2,4
2,7
Доля организаций, проводивших переподготовку персонала по ИКТ
20
15
10
5
0
Ряд1
Ульянов Пензенс Кировск Татарст
Нижего Удмурт
Томская
ская
кая
ая
ан
родская
ия
8,8
3,9
7,5
6,3
8,1
5,7
16,5
Доля организаций, имевших специальное ПО для управления закупками 60
40
20
0
Ряд1
Ульянов Пензенс Кировск Татарст
Нижего Удмурт
Томская
ская
кая
ая
ан
родская
ия
33,7
24,6
25,8
49
135
53,8
40,5
31
Общие выводы:
• Затраты на ИКТ: в Ульяновской области в 10 раз меньше, чем в Татарстане и Нижегородской области и в 2 раза меньше, чем в Томской
области
• Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ: в 4 раза
ниже, чем в Нижегородской области и примерно в 2,8 раза, чем в
Республике Татарстан
Проведенные сравнительные исследования позволяют выдвинуть гипотезу, что для развития ИТ-кластера УО важно развивать инфраструктуру
ИТ-кластера, а также разрабатывать и продвигать специальное ПО для
бизнеса и муниципальных образований. Стратегической задачей для развития ИТ-кластера УО должна стать задача повышения затрат на ИКТ и
привлечение инвестиций.
Категории Ульяновских ИТ-компаний
Классификация по типам продукта и услуг:
1. Продуктовая
– ПО для технологических решений
• сервис потокового комментирования (real time Интернет)
– ПО для интеграции
– ПО для электронной коммерции
– ПО для электронной коммерции в социальной сети
– Конфигурации 1С
– Социальный контент
– Мобильные приложения
• Игры мобильные локальные
• Игры многопользовательские сервисы
• Игры для социальных сетей
Классификация по типам продукта и услуг:
1. Продуктовая
– ПО для технологических решений
• сервис потокового комментирования (real time Интернет)
– ПО для интеграции
– ПО для электронной коммерции
– ПО для электронной коммерции в социальной сети
– Конфигурации 1С
– Социальный контент
– Мобильные приложения
• Игры мобильные локальные
• Игры многопользовательские сервисы
• Игры для социальных сетей
Категории Ульяновских ИТ-компаний
136
Классификация по организационной схеме:
• Самостоятельные ИТ-компании
• Филиалы крупных компаний
• Партнерство компании разработки и издателя
• Аутсорсинговые компании
• Фрилансеры
Классификация по роду деятельности (на основе данных сайта ulonline.ru):
• Поставщики вычислительной техники и услуг:
• Продажа компьютеров и комплектующих (114)
• Ремонт и обслуживание компьютерного оборудования (120)
• Продажа копировальной и оргтехники (66)
• Ремонт и обслуживание копировальной и оргтехники (53)
• Расходные материалы (69)
• Покупка и модернизация устаревшей техники (33)
Компьютерные сети (продажа оборудования,
• проектирование, монтаж) (103)
• Разработка ПО, решений и услуг по сопровождению:
• Программное обеспечение (разработка, продажа, внедрение, сопровождение) (202)
• Системная интеграция, комплексная автоматизация предприятий
(109)
• Информационная безопасность (65)
• Обучение, консалтинг, прочие услуги
• Консалтинг (компьютеры, ПО, внедрение информационных систем)
(110)
• Компьютерные курсы, обучение (40)
• Web-дизайн и разработка сайтов (163)
Интернет-провайдеры (38)
Сервис-провайдинг (13)
Виды цепочек взаимодействия между предприятиями ИТ-кластера
Ульяновской области
• Реклама ИТ-компании в блоге другой компании кластера
• Веб-студии используют фрилансеров для выполнения субподрядных
работ
Разработчики сайтов и 1С-интеграторы используют компетенции друг
друга для выполнения проектов.
137
Научное издание
ЯРУШКИНА Надежда Глебовна
АФАНАСЬЕВА Татьяна Васильевна
ШИНЯЕВА Ольга Викторовна
и др.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИТ-КЛАСТЕРА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отв. редактор Т.В. Афанасьева
ЭИ № 214.
ЛР № 020640 от 22.10.97
Подписано в печать 14.11.2013. Формат 60×84/16.
Усл.печ.л. 8,14. Тираж 100 экз. Заказ 1077.
Ульяновский государственный технический университет
432027, г. Ульяновск, ул. Сев.Венец, д.32.
ИПК «Венец» УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, Сев.Венец, д.32.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа