close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Утвержден
годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ярославский радиозавод»
03 июня 2010 г.
Протокол № 2-23-2010
от 08 июня 2010 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Ярославский радиозавод» Предварительно утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
за 2009 год
«Ярославский радиозавод»
15 апреля 2010 г.
Протокол № 2-208-2010
от 17 апреля 2010 г.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
С.В. Якушев
В.И. Кольцов
Достоверность данных отчета
подтверждена заключением
ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества
«Ярославский радиозавод»
от 15 апреля 2010 г.
Одобрен Правлением
Открытого акционерного общества
«Ярославский радиозавод»
29 марта 2010 г.
Протокол № 05/34-2010
от 30 марта 2010 г.
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
6.
6.1
6.2.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
СОДЕРЖАНИЕ
Сведения об Обществе ………………………………………………………………………………………………………………….
Положение Общества в отрасли……………………………………………………………………………………………………….
Общая характеристика отрасли………………………………………………………………………………………………………..
Темпы и перспективы развития отрасли……………………………………………………………………………………………...
Анализ конкурентной сферы…………………………………………………………………………………………………………….
Приоритетные направления деятельности Общества……………………………………………………………………………..
Общий перечень направлений деятельности Общества…………………………………………………………………………..
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества (в т.ч. по приоритетным направлениям
деятельности………………………………………………………………………………………………………………………………
Основные показатели хозяйственной деятельности Общества за отчетный год……………………………………………..
Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год………………………………………………...
Информация о деятельности Совета директоров Общества……………………………………………………………………..
Информация о работе общего собрания акционеров………………………………………………………………………………
Информация о работе ревизионной комиссии………………………………………………………………………………………
Информация о работе Правления …………………………………………………………………………………………………….
Информация о выплате дивидендов за 2008 год……………………………………………………………………………………
Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов…………………………………...
Перспективы развития…………………………………………………………………………………………………………………...
План финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год………………………………………………………………………
Мероприятия и затраты на маркетинг…………………………………………………………………………………………………
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества………………………………………………...
Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году………………………………………………………....
Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году…………………………………..
Информация о составе Совета директоров………………………………………………………………………………………….
Информация о составе Правления……………………………………………………………………………………………………
Информация о единоличном исполнительном органе Общества……………………………………………………………….
Информация о ревизионной комиссии………………………………………………………………………………………………..
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения…………………………………………………….
Аффилированные лица Общества…………………………………………………………………………………………………….
Приложение 1. Лицензии Общества …………………………………………………………………………………………............
Приложение 2. Основные риски и меры по их снижению ………………………………………………………………………..
Приложение 3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ………………………………...
Приложение 4. Список аффилированных лиц Общества на 01.01.2010 года …………………………………………………
3
5
5
7
11
11
11
12
12
15
21
23
25
26
26
27
27
28
28
29
29
29
30
32
33
33
33
33
34
37
39
47
2
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод»» (далее по тексту Общество).
1.2. Сведения о государственной регистрации
Общество зарегистрировано Ярославской регистрационно-лицензионной палатой Мэрии г. Ярославля 23.10.1992 г.,
регистрационной номер 5627.
ИМНС РФ по Фрунзенскому району г. Ярославля 05.08.2002 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.
ОГРН №1027600980990
ИНН 7601000086
КПП 760401001
1.3. Место нахождения и почтовый адрес
Россия, Ярославль, 150010, ул. Марголина, д. 13
1.4. Органы управления
Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган), Генеральный директор
(единоличный исполнительный орган).
1.5 . Уставный капитал Общества
Уставный капитал Общества составляет 84 400 тыс. рублей, разбит на 422 000 размещенных акций, в том числе:
 Привилегированные типа А номинальной стоимостью 200 руб. каждая – 105 165 шт.
 Обыкновенные номинальной стоимостью 200 руб. каждая
– 316 835 шт.
Владельцами акций Общества являются 3584 акционеров, в т.ч.:
 ОАО «Концерн «РТИ Системы» владеет 59,7% Уставного капитала (62,6% обыкновенных акций, 51% привилегированных
акций);
 ОАО «Концерн «Созвездие» владеет 8,325% Уставного капитала (11,09% обыкновенных акций);
 На счетах ДЕПО номинального держателя (ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания») 6,58% Уставного капитала
(7,78% обыкновенных акций, 2,99% привилегированных акций).
Остальные акционеры (3581) являются владельцами пакетов акций менее 1% Уставного капитала.
3
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
1.6. Аудитор Общества
ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья», ИНН 7718666872
Лицензия Минфина РФ №Е008617от 12.10.2007 г.
Место нахождения: Россия, 107207, г. Москва, ул. Байкальская, д.29
Тел./факс: (495) 787-91-10
1.7. Реестродержатель Общества
Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»»
Место нахождения: Россия, 119021, г. Москва, Зубовская пл, д.3, стр.2
Почтовый адрес: Россия, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
Лицензия Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг №10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Тел./факс (495) 617-01-01 – многоканальный
Адрес электронной почты: [email protected]
1.8. Филиалы и представительства
Общество имеет Представительство ОАО «Ярославский радиозавод» в городе Москва.
Место нахождения: Россия, 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, комн.411.
1.9. Основные виды деятельности
Общество является современным многопрофильным предприятием по созданию и обслуживанию современной радиоэлектронной
продукции следующих направлений:
 Серийное производство радиотехнических средств связи;
 Разработка и ОКР радиотехнических средств связи;
 Модернизация и ремонт радиотехнических средств связи;
1.10. Лицензии Общества
Общество имеет лицензии и другие разрешающие документы, позволяющие осуществлять все виды деятельности, предусмотренные
Уставом Общества.
Перечень лицензий приведен в приложении 1.
4
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Приоритетное значение для Общества имеет деятельность по производству, модернизации и ремонту современных технических
средств связи. Общество является исполнителем Госзаказов и в своей основной хозяйственной деятельности тесно связано с
Департаментом радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
2.1. Общая характеристика отрасли
Электронная и радиоэлектронная промышленность - самая быстро развивающаяся отрасль. За период 1980-2009 годы совокупные
темпы годового роста составили в электронике – 7,5%, гражданской авиации – 5%, химической промышленности – 5%, автомобильной
промышленности – 3%, нефтяной промышленности – 2%, мировом ВВП – 3%.
Однако состояние отечественной технологической базы, разработок, серийного производства электронной-компонентной базы (ЭКБ)
свидетельствует о том, что электронная и радиоэлектронная промышленность Российской Федерации находится в глубоком
структурно-технологическом кризисе. На фоне динамичного развития мировой электроники и радиоэлектроники отечественная
электронная промышленность последние 10-15 лет стагнирует.
Основными причинами, сдерживающими развитие отечественной отрасли, являются:
 резкое падение объемов производства и сокращение номенклатуры серийно выпускаемых электронных компонентов военного
назначения;
 постоянное повышение доли устаревшей ЭКБ, рост применения зарубежных электронных компонентов при одновременном
снижении уровня обеспеченности отечественными электронными компонентами ведущихся разработок и серийного
производства систем вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ);
 моральное и физическое старение технологического оборудования и основных фондов электронной промышленности из-за
отсутствия инвестиционных средств на техническое перевооружение в течение последних 15 лет;
 практически полное отсутствие отечественного гражданского сектора производства наиболее наукоемких видов ЭКБ,
применяемой в вычислительной технике, средствах связи и телекоммуникациях, навигационном обеспечении и т.д.;
 открытие российского рынка для зарубежных производителей бытовой электронной техники при отсутствии какой-либо
государственной протекционистской политики. За последние 15 лет импортная электроника и средства мобильной связи стали
практически доминирующими на российском рынке.
В результате негативного проявления указанных факторов в электронной и радиоэлектронной промышленности имеют место
следующие тенденции:
 во вновь разрабатываемых отечественных ВВСТ применяется до 70% иностранных электронных компонентов. В силу
действующих за рубежом ограничений на поставку в Россию специальных электронных компонентов, разработчикам
радиоэлектронных средств приходится довольствоваться не соответствующей необходимым требованиям заказчиков
номенклатурой импортной ЭКБ, что приводит к целому ряду негативных моментов и в частности к дополнительным затратам на
вынужденную проверку изделий при ее применении;
 утрачены технологии производства ЭКБ разработки 70 - 80-х годов, хотя и устаревшей, но являющейся основой находящихся в
настоящее время на вооружении образцов ВВСТ, причем потери технологий составляют 40-50%. Частично это связано с
5
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
распадом СССР, после которого часть электронных производств осталась вне России (Украина, Беларусь, Прибалтика,
Армения и другие бывшие республики СССР), нарушилась сложившаяся кооперация. Наиболее существенные потери понесло
производство радиационно стойкой компонентной базы;
 из-за технологического отставания в области твердотельной СВЧ электроники имеются серьезные проблемы в создании
современного радиолокационного вооружения, использующего активные фазированные антенные решётки (зенитно-ракетные
системы, радиолокаторы наземного и авиационного базирования, связные системы).
Для преодоления вышеперечисленных негативных тенденций государством разработаны и успешно реализуются следующие
национальные программы:
 «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы,
 «Развитие ОПК РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года»,
 «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года»,
 «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации» на 2007-2010 годы,
 «Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2010
годы)», «Антитеррор» (2008-2012 годы) с разделом «Научно-техническое и технологическое обеспечение борьбы с
терроризмом»,
 «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса на 2007-2012
годы», «Функциональная СВЧ-электроника-2»,
а также межгосударственные программы такие как:
 программа СНГ «Радионавигация»,
 «Создание и сертификация современного оборудования для управления воздушным движением»,
 «Создание наукоемкой медицинской техники с использованием критических технологий двойного назначения, разработанных
организациями ОПК»,
 «Радиотелевизионные цифровые технологии ОПК в интересах телевещания».
Благодаря реализации вышеназванных
программ на сегодняшний день средства связи отечественных предприятий
радиоэлектронной промышленности вновь поставляются в 22 страны дальнего зарубежья, а также в Беларусь, Узбекистан, Казахстан,
Таджикистан.
Лидерами по объемам экспорта в течение последних лет являются ОАО "НПО "Алмаз", ОАО "НПО "МРТЗ", ОАО "Корп. "Фазотрон НИИР", ФГУП "РКБ "Глобус", ФГУП "НПП "Полет", ОАО "ЛЭМЗ", ОАО "НИИМЭ и з-д "Микрон",
ОАО "Ангстрем".
Номенклатура поставляемой продукции также относительно устойчива и ее основу составляют зенитные ракетные комплексы и
системы, радиолокационные станции, наземные средства РЭП, бортовое радиоэлектронное оборудование, системы и средства связи.
Кроме этого, в объемах экспортных поставок авиационной и ракетной техники доля продукции предприятий радиоэлектронного
комплекса составляет от 25 до 40%. Например, стоимость бортового радиоэлектронного оборудования истребителей составляет от 40
до 50% стоимости авиационного комплекса.
6
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Крупнейшими импортерами продукции отрасли являются Китай (15%), Индия (18%), Греция (12%). Среднегодовой объем поставок
продукции радиопромышленности и промышленности средств связи прогнозируется в объеме 1-1,5 млрд. долларов США.
Основными видами импортируемой техники являются навигационное и метеорологическое оборудование, средства связи и
компоненты электронной техники.
В настоящее время в состав отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности входит около 200 организаций, в том
числе 121 промышленное предприятие, 18 научно-производственных организаций, 61 научные организации. В их числе 36
федеральных государственных унитарных предприятий и 164 открытых акционерных обществ, в том числе 98 ОАО с государственным
участием (из них в 47 обществах государство обладает контрольным пакетом акций) и 66 обществ, акционированных без госучастия.
Емкость отечественного рынка радиоэлектронной аппаратуры в 2009 году оценивалась в 8 млрд. долларов США, из которых
продукция отечественного производства составляет только 3,5 млрд. долларов США. Наиболее значимыми сегментами
отечественного рынка радиоэлектронной аппаратуры являются:
 системы электронной обработки данных ~ 2,0 млрд. долларов США
 телекоммуникации и связь ~ 1,7 млрд. долларов США
 бытовая электроника ~ 1,1 млрд. долларов США
 специальная электроника ~ 0,9 млрд. долларов США
 промышленная электроника ~ 0,7 млрд. долларов США
 прочие виды электроники, включая автомобильную, медицинскую, научную и т.д. ~ 1,5 млрд. долларов США
2.2. Темпы и перспективы развития отрасли
Ожидается, что в 2010 году в электронной и радиоэлектронной промышленности темп роста промышленного производства с учетом
негативных тенденций мирового финансового кризиса в сопоставимых ценах составит более 10%, в том числе по специальной
продукции – 7%. Удельный вес специальной продукции в общем объеме электронной и радиоэлектронной промышленности более
40%, а удельный вес работ специального назначения в общем объеме научно-технической продукции более 60%. Численность
работников электронной и радиоэлектронной промышленности составит 101,0 тыс. чел., из которых в промышленных организациях
будет занято – 84,0 тыс. чел. Среднемесячная заработная плата составит в среднем от 8,0 тыс. руб. до 12,0 тыс. руб.
В структуре выпускаемой продукции организациями электронной и радиоэлектронной промышленности объем производства изделий
электронной компонентной базы составляют 57,3% от общего объема выпущенной продукции.
В ближайший трехлетний период прогнозируются значительные изменения в структуре рынка электронной и радиоэлектронной
техники в связи с появлением новых перспективных и емких сегментов, таких как системы радиочастотной идентификации, в том
числе электронные паспорта с биометрическими данными, средства навигационного и координатного обеспечения, цифровое радио и
телевидение и т.д.
Очень важным обстоятельством является то, что в ближайшие годы в России открываются новые рыночные ниши, еще не занятые
иностранным производителем. Наличие такого потенциального рынка создает реальные условия для быстрого развития электронного
производства. Ниже приведены особенности развития некоторых сегментов рынка:
7
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Обеспечение создания и производства средств координатно-временного обеспечения
В настоящее время основным и наиболее точным средством навигационного обеспечения различных потребителей являются
глобальные навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США). В Европе разворачивается навигационная
система Галилео. Принятие решений об использовании диапазона точного координатного определения расширяет возможности
гражданского применения специальной спутниковой системы и соответственно увеличивает объем рынка.
Оценки показывают, что объем российского рынка навигационной аппаратуры составляет порядка 5% от общего мирового рынка, что
соответствует около 50 млн. навигационных приборов. Это обеспечивает еще 5-7% загрузки микроэлектронного производства. При
решении этой задачи необходимо обеспечить сохранение за отечественным производителем не менее 50% рынка навигационной
аппаратуры. Объем данного сектора рынка для микроэлектронной аппаратуры составит 50-70 млн. долларов США в год.
Обеспечение создания и производства техники цифрового телевидения
В мае 2004 года распоряжением Правительства Российской Федерации принято решение о внедрении в стране европейской системы
цифрового телевизионного вещания DVB. Это решение позволяет рассчитывать на широкое использование отечественного
высокотехнологичного оборудования при внедрении цифрового вещания и исключить "захват" российского рынка телевидения
зарубежными фирмами, как это произошло при внедрении мобильной радиосвязи.
Оценки показывают, что объем рынка аппаратуры цифрового телевидения до 2015 года составит около 25 млрд. долларов США, при
этом уже сегодня не менее 60% аппаратуры может производиться российскими организациями.
Следует учитывать, что дополнительную потребность при этом создает производство приставок к обычным аналоговым телевизорам
для возможности приема ими цифрового телевизионного сигнала. Учитывая большое количество аналоговых телевизоров,
находящихся в пользовании у населения (не менее 80 млн. аппаратов), данный сегмент рынка представляется весьма существенным.
Кроме того, следует учитывать систему платного абонентского телевидения, в которой используются специальные схемы,
обеспечивающие возможность платного просмотра.
Обеспечение создания и производства современного медицинского оборудования, в том числе мобильного типа
Практически все современное медицинское оборудование основано на применении электроники (микропроцессорное управление,
сенсоры и датчики, схемы формирования электрических сигналов, генерации лазерного и СВЧ-излучения и т.д.). И если не принять
мер по развитию отечественного производства этого оборудования, значительная часть рынка будет отдана зарубежным компаниям.
В настоящее время совокупный рынок медицинской техники в России находится на уровне порядка 1,5 млрд. долларов США. Около
1,0 млрд. долларов США составляют импортные изделия, причем значительную долю импортных изделий составляют изделия с
применением современной микроэлектроники — более 42%.
Одним из приоритетов в стратегии развития электроники следует считать разработки и освоение производства миниатюрных
электронных медицинских систем, приборов и оборудования, рассчитанных на мобильное использование.
Средняя стоимость изделий медицинской электроники мобильного типа с учетом покупательной способности населения страны не
должна превышать 50 долларов США. Общий объем рынка оборудования этого типа прогнозируется на уровне 5 млн. единиц в год.
Доля ЭКБ в стоимости такого оборудования составляет не менее 80%. Таким образом, общий объем рынка ЭКБ для медицинского
оборудования мобильного типа может составить 250 млн. долларов США в год.
8
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Учитывая высокую стоимость импортного медицинского оборудования, одним из путей снижения стоимости такого оборудования
должно стать широкое применение отечественной ЭКБ. Доля ЭКБ в общей стоимости только стационарного оборудования доходит до
20%,
Общий объем рынка такого оборудования составит около 250 млн. долларов США в год.
Современные технологии образования
В области образования необходимо в первую очередь обеспечить равный доступ всех обучающихся к источникам информации
современного типа, построенных в виде мультимедийных продуктов. В связи с этим необходимо обеспечить устойчивый
высокоскоростной доступ к сетевым ресурсам на всей территории страны.
Беспроводной мультимедийный доступ к ресурсам обучения целесообразно развивать путем существенного снижения стоимости
персональных мобильных компьютеров с целью максимального приближения их цены к покупательной способности населения РФ.
Решить эту задачу можно только путем организации массового производства комплектующих для выпуска указанных устройств и
оборудования на территории РФ, причем основным подходом к решению данной задачи должно быть резкое сокращение количества
комплектующих в персональных и мобильных вычислительных устройствах за счет применения систем на кристалле и организации их
массового производства на микроэлектронных производствах
высокого технологического уровня. Кроме того, необходимо
организовать на территории России массовое производство дешевых жидкокристаллических и других мониторов (например, на базе
дешевой технологии гибких рулонных дисплеев).
Общий объем рынка мультимедийных устройств для системы образования при условии снижения их стоимости до уровня 25-50
долларов США может достичь 5 млн. единиц в год, т.е. 125-250 млн. долларов США в год.
Электроника и доступное жилье
В ближайшей перспективе планируется значительное сокращение расходов на эксплуатацию и энергообеспечение жилья. Большое
значение при этом имеет широкое внедрение солнечной энергетики, высокоэкономичных твердотельных источников освещения и
систем интеллектуального управления объектами в жилых помещениях, оптимизирующими энергопотребление и обеспечивающими
постоянный мониторинг всех предметов управления, находящихся в помещении («интеллектуальный дом»).
Кроме того, большое значение имеет решение вопросов, связанных с обеспечением коммунальной инфраструктуры вновь
строящегося и модернизируемого жилищного фонда, повышением качества, оптимизация использования энергии и
совершенствованием учета объема коммунальных услуг (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение).
Модернизации с применением электронных технологий должны подвергнуться около 20 млн. единиц жилищного фонда страны за 10
лет. При среднем уровне затрат на модернизацию не менее 500 долларов США на единицу жилья общий объем этого сегмента рынка
может составить 1,0 млрд. долларов США в год.
9
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Электроника и сельское хозяйство
В области сельского хозяйства электронные технологии должны использоваться для создания производственной основы
модернизации сельскохозяйственного машиностроения (включая транспортную составляющую, технологическое оборудование для
животноводства и первичной переработки продукции, новую инженерно-техническую базу отрасли), беспроводных сенсорных сетей на
основе интеллектуальных датчиков, контролирующих состояние почвы, растительных культур и перемещения скота в животноводстве,
а также основные технологические параметры производственных процессов аналогично системам дистанционного мониторинга в
здравоохранении и т.д. Применение указанных технологий в сельском хозяйстве обеспечит резкое снижение затрат за счет
рационального использования удобрений, снижение падежа скота и птицы, а также своевременное предупреждение о
распространении среди животных опасных для человека эпидемий.
Экспертная оценка данного сегмента рынка для изделий микроэлектроники дает величину порядка 350-500 млн. долларов США в год.
Государственная программа вооружений
Тактико-технические характеристики ВВСТ в значительной степени определяются в настоящее время их радиоэлектронной
составляющей. Объем потребления микроэлектронных компонентов для нужд создания и модернизации ВВСТ составляет не более
20 % (по сравнению с рынком коммерческих изделий микроэлектроники), однако следует ожидать его увеличения с все большим
проникновением микроэлектроники на уровень индивидуального обеспечения военнослужащего (связь, управление, навигационное
обеспечение, электронные метки, боеприпасы и т.д.).
Ежегодный тираж таких устройств может составлять несколько сот тысяч единиц, сложность ЭКБ будет приближаться к СБИС типа
«система на кристалле».
Следует ожидать расширения применения, в первую очередь для высокоточных систем ВВСТ микросистем на кристаллах,
интегрирующих микроэлектронику и микромеханику (MEMS).
Кроме того, ожидается значительное расширение применения полностью автоматизированных средств вооружения в
микроминиатюрном исполнении, базирующихся на применении микромеханических систем, количество которых может исчисляться
миллионами единиц.
Таким образом, перспективные потребности систем ВВСТ также приводят к необходимости организации массового производства
специализированной ЭКБ на территории РФ в объемах до 900 млн. долларов США в год.
Для удовлетворения текущих потребностей производителей радиоэлектронных средств ВВСТ следует развивать и совершенствовать
структуру сертификации импортной ЭКБ, пригодной для использования в системах ВВСТ.
Модернизация Единой системы организации воздушного движения
Предприятия и организации отрасли, участвуя в решение проблем модернизации Единой системы организации воздушного движения
(ЕС ОВД) России, наращивают свое проникновение на этот сегмент рынка. Единая система ЕС ОВД является сложной иерархической
системой обеспечивающей безопасность, регулярность и экономическую эффективность полетов воздушных судов всех ведомств.
Потребность в закупках технических средств обеспечения полетов составляет около 1,1 млрд.долларов США, с учетом затрат на
модернизацию аэродромного оборудования (более 2000 аэродромов).
10
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
2.3. Анализ конкурентной сферы
Профессиональные средства связи
Основными поставщиками бортовых ретрансляторов для систем космической связи, носимых абонентских радиостанций спутниковой
связи, изделий для самолетной связи и управления, изделий для наземной связи, изделий для ВМФ, аварийно-спасательных средств
для авиации в России в настоящее время являются следующие предприятия:
 ОАО «Ижевский радиозавод»
 ФГУП «НПО «Радиосвязь» г. Красноярск
 Завод «Электросигнал» г. Новосибирск
 ФГУП «НПП Полет» г. Нижний Новгород
 ОАО «Сарапульский радиозавод — холдинг» г. Сарапул
 ОАО «Рязанский радиозавод» г. Рязань
 ОАО «Электросигнал» г. Воронеж
 ЗАО «Сантел» г. Москва
 ОАО «Концерн «Созвездие» г.Воронеж
 Опытный завод ОАО «Российские космические системы».
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества
Основным видом деятельности предприятия является разработка, производство и ремонт средств радиосвязи, а именно:
 носимые и возимые средства наземной связи;
 бортовые и стационарные средства связи и управления для авиации;
 носимая аппаратура систем спутниковой связи;
 бортовые спутниковые ретрансляторы для систем связи;
 космическая бортовая и наземная аппаратура связи и навигации системы «ГЛОНАСС»;
 аварийно- спасательные средства для авиации, в том числе работающие в системе «COSPAS-SARSAT»;
 аварийно-спасательные средства для морских судов системы «COSPAS-SARSAT»;
 аппаратура системы морской связи;
 аппаратура для укомплектования РЛС;
из них приоритетными являются:
 средства наземной радиосвязи;
 аппаратура спутниковой связи и навигации, в т.ч. ОКР;
 аппаратура для укомплектования РЛС;
 средства авиационной радиосвязи.
11
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
4. ОТЧЕТ СОВЕТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (В Т.Ч. ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
4.1. Основные показатели хозяйственной деятельности Общества за отчетный период
Основная тенденция развития Общества - увеличение объемов выпускаемой продукции, что является, с одной стороны, следствием
увеличения Гособоронзаказа, с другой стороны – освоением в Обществе в течение 2007-2009г.г. новых, современных образцов
техники в традиционных направлениях и поиском новых заказчиков с последующим их серийным производством.
Динамика развития предприятия за последние 3 года характеризуется следующими данными:
факт
2007 г.
%
прироста к
предыдущему
году
факт
2008 г.
%
прироста к
предыдущему
году
млн. руб.
2009 г.
%
прироста к
предыдущему
факт
году
I. Ежегодное увеличение объема производства и реализации (млн. руб.)
1.1. Объем товарного выпуска
1330,1
63,0
2037,7
53,2
2504,3
1.2. Объем реализации продукции
1335,5
55,6
2001,0
49,8
2331,7
1.3. Освоение новых изделий (поз)
12
6
12
1.4. Производительность труда
806,1
31,8
1038
29
1260,6
(тыс. руб. на 1 работника)
II. Задолженность по налогам и чистая прибыль
2.1. Основная задолженность общества по
15,4
-69,6
81,1
426,6
81,4
уплате налогов и сборов на конец года
2.2. Чистая прибыль (убыток) по итогам года
144,3
35,6
201,3
39,5
274,7
III. Развитие производства средств наземной радиосвязи (млн. руб.)
3.1. Объем товарного выпуска
641,8
59,2
858,1
33,7
995,7
IV. Развитие производства систем спутниковой связи и навигации, в том числе ОКР (млн. руб.)
4.1. Объем товарного выпуска
374,2
63,2
544,9
145,6
479
V. Развитие производства аппаратуры для РЛС (млн. руб.)
5.1. Объем товарного выпуска
0,9
149,8
16644,4
455,9
VI. Развитие производства средств авиационной радиосвязи (млн. руб.)
6.1. Объем товарного выпуска
153,1
63,2
256
67,2
183,3
22,9
16,5
21,4
0,04
36,5
16,0
-12,1
304,3
-28,4
12
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Динамика развития предприятия по основным направлениям продукции
Динамика развития предприятия
млн. руб.
млн. руб.
1200
2500
Объем продаж
(реализации)
2000
1000
Наземная связь
800
1500
1000
Спутниковая связь и
навигация, в т.ч. ОКР
Производительность
труда (тыс. руб. на 1
работника)
600
Аппаратура для РЛС
Чистая прибыль
400
Авиационная радиосвязь
500
200
0
2007г.
2008г.
2009г.
0
2007г.
2008г.
2009г.
По результатам работы в 2009 году достигнут рост объема производства по сравнению с 2008 годом на 22,9%. Производительность
труда возросла на 21,4%.
В 2009 году увеличился объем производства и реализации аппаратуры для РЛС (в 3 раза), радиостанций наземной связи (на 16%), но
снизился объем производства и реализации аппаратуры систем спутниковой связи и навигации, в том числе ОКР (на 12%),
аппаратуры авиационной радиосвязи (на 28%).
Освоение новых изделий
В 2009г. освоено производство 12 изделий.
13
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Себестоимость продукции
(млн. руб.)
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
1335,3
2001,0
2331,7
161
193
220,4
Полная себестоимость реализованной продукции
1083,1
1647,4
1796,3
Балансовая прибыль
200,9
269,0
392,5
Уровень накладных расходов, %
270,1
217,2
245,3
Объем реализации
Среднегодовая стоимость производственных фондов
Себестоимость продукции
млн. руб.
2500
Объем реализации
2000
Полная себестоимость
реализованной
продукции
1500
Баласовая прибыль
1000
500
Уровень накладных
расходов, %
0
2007г.
2008г.
2009г.
14
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
4.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год
Учетная политика Общества
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/98 «Учетная политика
организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.1998 года № 60н, и оформлена по Обществу приказом от 28.12.2008 г.
№ 324.
Счет о прибылях и убытках Общества
Средний курс за 2008 год – 29,39 руб./долл.
Средний курс за 2009 год – 31,72 руб./долл.
Наименование показателя
Выручка от продажи продукции
Себестоимость продукции
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
за январь-декабрь 2008 года
тыс. руб.
тыс. долл.
2 000 976
68 084
1 647 457
56 055
12 659
431
340 860
11 597
49
1,7
15 565
530
5
0.17
48 357
1 645
104 694
3 562
269 012
9 153
75 849
2 581
201 345
6 850
за январь-декабрь 2009 года
тыс. руб.
тыс. долл.
2 331 683
73 506
1 796 307
56 628
10 453
330
524 923
16 548
411
13
11 507
363
411
13
123 291
3 887
244 636
7 712
392 546
12 375
115 586
3 644
274 697
8 660
Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Показатель
Задолженность
на 01.01.2009
Начислено
за год
Уплачено
за год
22 458
5 188
33 998
6 714
75 226
5 012
116 744
65 259
81 655
4 852
136 515
65 747
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество
Налог на прибыль
Подоходный налог
(тыс.руб.)
Задолженность
по оплате
на 01.01.2010
16 029
5 348
14 227
6 226
Задолженность, подлежащая взысканию, отсутствует.
15
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также
в бухгалтерском учете
В течение отчетного года при проводимых проверках нарушений при расчете и уплате налогов, платежей со сборов, а также в
бухгалтерском учете не выявлено.
Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом,
арбитражем в течение года
В течение отчетного периода органами государственного управления, судом и арбитражем административные и экономические
санкции не налагались.
Резервный фонд Общества
В соответствии с Уставом Общества резервный фонд должен составлять 20 процентов уставного капитала (в сумме 16 880 000 руб.)
На 31.12.2009 резервный фонд сформирован полностью в размере 16 880 000 руб.
Сведения о чистых активах Общества
тыс. руб.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Сумма чистых активов
Уставный капитал
Резервный фонд
Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)
Отношение чистых активов к сумме уставного
капитала и резервного фонда (%)
31.12.2008
31.12.2009
701 285
84 400
16 880
830,0
955 424
84 400
16 880
1 132
Изменение к
2008 г. (%)
136,2
136,4
692,4
943
136,2
Чистые активы Общества на конец финансового года составили 955 424 тыс. руб.
За отчетный период они выросли на 254 139 тыс.руб. или на 36,2 %.
Чистые активы Общества превышают его уставный капитал на 871 024 тыс. руб. (на 1032 процентов)
Чистые активы Общества больше суммы его уставного капитала и суммы резервного фонда.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе принять решение о выплате дивидендов.
Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет
Фонды Общества в течение отчетного периода не использовались.
Сведения о покрытии убытков прошлых лет
Убытки прошлых лет не покрывались в связи с их отсутствием.
16
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Основные разделы балансов Общества в 2008 и 2009 годах
Отчетный период (тыс.руб.)
Раздел баланса
Валюта баланса
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства (кредиторская
задолженность)
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Долгосрочные финансовые вложения
Социальные показатели
№
Показатель
п/п
на 31.12. 2008
1 270 921
697 503
86 200
на 31.12.2009
1 647 698
952 065
1 332
Изменения к
2008 году (%)
129,6
136,5
1,5
487 218
641 738
131,7
647 839
20 000
1
589 935
10 000
1
91,1
50
100
за 2007 год
за 2008 год
за 2009 год
1 650
1 963
1 850
1.
Среднесписочная численность работников (чел.)
2.
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
293 876
400 269
497 573
3.
Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)
62 129
103 824
101 347
3.1.
В Фонд социального страхования (тыс. руб.)
3 051
13 812
904,4
3.2.
в Пенсионный фонд (тыс. руб.)
51 131
78 122
85 245
3.3.
на медицинское страхование (тыс. руб.)
7 947
11 890
15 198
4.
Средняя заработная плата (руб./мес.)
14 842
19 077
20 872
17
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Динамика роста среднесписочной численности работников
чел.
предприятия
Динамика роста среднемесячной заработной платы на
одного работников предприятия
2000
1950
руб./мес.
1900
1850
1800
1750
25000
20000
15000
1700
1650
1600
1550
10000
5000
1500
1450
0
2007г.
2008г.
2007г.
2009г.
2008г.
2009г.
В течение 2009 года среднесписочная численность персонала Общества уменьшилась на 5,76 % и составила 1850 человек.
Средний возраст работников
– 41,3 год.
Работники Общества (численность на 31.12.2009 – 1891 чел.) имеют:
высшее образование
– 498человек (26,3%);
среднее профессиональное
– 410 человек (21,7 %);
начальное профессиональное
– 409 человек (21,6 %);
среднее полное образование
– 504 человек (26,7 %);
среднее общее образование
– 70 человек (3,7 %);
Среднемесячная заработная плата в течение 2009 года увеличилась на 9,41% и составила 20 872 руб.
18
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности Общества за 2008-2009 год
тыс.руб.
2008 год
Объем производства
продукции (работ, услуг)
2009 год
Объем производства
продукции (работ, услуг)
Изменения к
2008 году, %
Радиостанции наземной связи
858 125
995 667
116
Аппаратура авиационной радиосвязи
256 015
183 283
71,6
Аппаратура систем спутниковой связи
35 220
69 888
198,4
Аппаратура для РЛС
149 835
455 988
304,3
Аварийно-спасательные средства связи
для авиации, морских и речных судов
173 063
334 703
193,4
Модернизация и ремонт
31 201
44 487
142,6
ОКР
509 684
409 073
80,3
Прочая продукция, аренда, услуги
24 555
11 187
45,6
2 037 698
2 504 276
22,9
Наименование продукции (работ, услуг)
ИТОГО
Сведения об основных потребителях продукции (работ, услуг) за 2009 год
(млн. руб.)
Наименование потребителя
продукции
Наименование продукции (работ)
Объем поставок
(работ)
МО РФ
Наземные средства связи
478,7
ФГУП «РНИИ КП»
Аппаратура систем космической связи
434,9
ОАО «Концерн «Созвездие»
Наземные средства связи
273,2
ОАО НПК «НИИДАР»
Опытно-конструкторские работы
373,4
19
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2009 год
За отчетный период поставщики, имеющие свыше 10% объемов поставок в стоимостном выражении от общего объема закупок,
отсутствуют.
Наиболее крупные поставщики:
тыс. руб.
Объем поставок в
Наименование поставщиков
Наименование продукции
стоимостном выражении
ОАО «Концерн «Созвездие»
Покупные комплектующие изделия
82 145
ОАО «Электроавтоматика»
ООО «Телекоммуникационные и
инжиниринговые технологии»
ОАО «Элекон»
Покупные комплектующие изделия
63 072
Приобретение оборудования
123 360
Покупные комплектующие изделия
26 671
ООО «Ритон»
Покупные комплектующие изделия
27 589
Финансовые показатели Общества
Наименование коэффициента
Значение на
01.01.2008
Значение на
01.01.2009
Значение на
01.01.2010
Нормативное
значение
Показатели, характеризующие платежеспособность Общества
Общий показатель платежеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент «критической оценки»
Коэффициент текущей ликвидности
1
0,35
1,03
1,74
1,03
0,23
1,59
2,17
0,81
0,86
0,91
2,05
>1
≥ 0,1-0,7
> 0,7-0,8
≥2
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
Соотношение заёмных и собственных
средств
0,53
0,55
0,58
≥0,5
0,88
0,82
0,73
≤1
20
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества
За отчетный период с 01.01.2009 по 31.12.2009 Совет директоров Общества провел 12 заседаний, на которых было рассмотрено 70
вопросов повестки дня, в том числе наиболее важные:
О формировании Комитета по вознаграждениям и назначениям
О формировании Правления ОАО «Ярославский радиозавод»
Утверждение бюджета Общества на 2009 год
О готовности предприятия к выполнению задач 2009 года
О стратегии развития Общества в 2009-2013г.г.
О Программе совершенствования производственной базы. Задачи на 2009 год
Отчет о качестве корпоративного управления в 2008 году и план развития данной функции в 2009 году
О системе менеджмента качества Общества. Отчет по итогам проведения в 2008 году внутренних проверок системы. План
работы на 2009 год
9. Об итогах инвентаризации активов Общества
10. О кооперации Общества с другими предприятиями Концерна
11. Утверждение Положения по управлению рисками в ОАО «Ярославский радиозавод»
12. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета Общества в 2008 году
13. Отчет за 2008 год об управлении рисками и План развития данной функции в 2009 году
14. О функциональной стратегии в области маркетинга на 2009-2013 годы
15. О стратегии развития техники и технологий Общества в 2009 году
16. Отчет о деятельности отдела внутреннего контроля и аудита за 2008 год
17. О функциональной стратегии отдела внутреннего контроля и аудита на 2009 год
18. О Кодексе корпоративного поведения Общества
19. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2008 год
20. Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков)
21. Предложения по распределению чистой прибыли Общества за 2008 год, в том числе рекомендации по выплате дивидендов за
2008 год по акциям Общества
22. Рассмотрение новых редакций Положений, утвержденных общим собранием акционеров Общества
23. Рассмотрение вопросов по созыву, подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества
24. О формировании Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров
25. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества
26. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 1, 2 и 3 кварталах 2009 года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
21
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
27. О текущих прогнозах исполнения бюджета Общества 2009 года
28. О подготовке производства для обеспечения своевременного выпуска бортовых ретрансляторов ША-957
29. Об утверждении образца товарного знака ОАО «Ярославский радиозавод»
30. О размере оплаты услуг Аудитора Общества за 2009 год
31. О льготном выкупе земельных участков
32. О проекте бюджета Общества на 2010 год
33. О кредитовании Плана производства Общества на период: 2 полугодие 2009 года – 1 полугодие 2010 года
34. О договорах залога объектов недвижимости по кредитным договорам
35. Отчеты о ходе реализации мероприятий по плану работ по управлению рисками на 2009 год
36. Отчет о деятельности отдела внутреннего контроля и аудита за 1 полугодие 2009 года
37. О структуре управления Обществом
38. О внесении изменений в Положение о премировании работников ОАО «Ярославский радиозавод» в части Приложения 2
39. Отчет по устранению замечаний аудитора по бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2009 года
40. О новых изделиях Общества
41. О перспективном плане развития Общества на 2010-2015 г.г.
42. О кадровой политике Общества
43. Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров
44. О плане работы Совета директоров Общества на 2010 год
45. Вопросы по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ярославский радиозавод»
46. Об ожидаемых итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год и текущий прогноз исполнения бюджета
47. Утверждение бюджета Общества на 2010 год
48. Отчет об исполнении финансовой политики Общества в 2009 году
49. О готовности предприятия к выполнению задач 2010 года и развитие основных направлений продукции
50. О централизованном обеспечении Общества изделиями электронно-компонентной базы иностранного производства
51. О проверке работников отдела внутреннего контроля и аудита на служебное соответствие
52. Отчет о практике корпоративного управления Обществом в 2009 году, в т.ч. о работе Совета директоров, его Комитетов и
Правления Общества. План развития этой функции на 2010 год
22
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
4.4. Информация о работе общего собрания акционеров Общества
4.4.1. Годовое общее собрание акционеров
04 июня 2009 г. было проведено годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) по итогам 2008 г. в собрании
размещено 316 835 голосующих акций.
Собрание проведено по форме «собрание» (совместное присутствие с предварительной рассылкой и приемом бюллетеней для
голосования по вопросам повестки дня собрания).
Из 316 835 акций в собрании приняло участие (проголосовало) 242139 акций - 76,4 %.
В повестку дня собрания были включены вопросы:
1. Определение порядка ведения и рабочих органов данного собрания
2. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества по результатам 2008 года
4. Распределения прибыли Общества по результатам 2008 года
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов на акции Общества за 2008 год
6. Утверждение аудитора Общества на 2009 год
7. О численном составе Совета директоров Общества
8. Избрание членов Совета директоров Общества
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
По всем вопросам повестки дня решения были приняты.
Членами Совета директоров Общества ( 8-ой вопрос) были избраны - Байда А.В., Кузнецов М.И., Радько Н.М., Рахманов А..А.,
Ротнов В.А.., Тищенко С.О., Якушев С.В.
Членами ревизионной комиссии (9-ый вопрос) были избраны – Двойченкова О.А.. Дороднова Е.В., Галактионова А.В.
Аудитором Общества (6-ой вопрос) на 2009 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес
консультанты Палий и сыновья».
23
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
4.4.2 . Внеочередное общее собрание акционеров
14 января 2009 г. по инициативе мажоритарного акционера ОАО «Концерн «РТИ Системы» было проведено внеочередное общее
собрание акционеров Общества (далее – собрание) , в собрании размещено 316 835 голосующих акций.
Собрание проведено по форме «собрание» (совместное присутствие с предварительной рассылкой и приемом бюллетеней для
голосования по вопросам повестки дня собрания).
Из 316 835 акций в собрании приняло участие (проголосовало) 250384 акций - 79,03 %.
В повестку дня собрания были включены вопросы:
1. Определение порядка ведения данного собрания
2. Утверждение новой редакции Устава Общества
3. Утверждение Положения о Правлении ОАО «Ярославский радиозавод»
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
5. О численном составе Совета директоров Общества
6. Избрание нового состава Совета директоров Общества
По всем вопросам повестки дня решения были приняты.
Членами Совета директоров Общества ( 6-ой вопрос) были избраны - Байда А.В., Головкова О.В., Рахманов А..А., Ротнов В.А..,
Тищенко С.О., Флегонтов И.Б., Якушев С.В.
24
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
4. 5. Информация о работе ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия избрана годовым общим собранием акционеров в составе:
Дата избрания
04 июня 2009г. (Протокол №1-21-2009 от 17.06.2009)
Председатель
Двойченкова О.А. (ОАО “Концерн “РТИ Системы”) (Протокол №1 от 04 июня 2009г.)
Галактионова А.В. (ОАО “Концерн “РТИ Системы”)
Члены ревизионной комиссии
Дороднова Е.В. (ОАО «Ярославский радиозавод»)
В течение периода избрания (2009-2010 год) ревизионной комиссией обеспечено проведение работ в целях совершенствования
системы внутреннего контроля в ОАО «Ярославский радиозавод» с привлечением специалистов отдела внутреннего контроля и
аудита ОАО «Ярославский радиозавод» по следующим направлениям:
 контроль за достоверностью отчетности, в т.ч. контроль хода работ по устранению замечаний внешнего аудита за 1 полугодие
2009 года, 9 месяцев 2009 года;
 контроль за сохранностью активов, в т.ч. выборочная проверка документов инвентаризации имущества и финансовых
обязательств ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год;
 контроль за закупочной деятельностью, в т.ч. контроль разработки внутренних нормативных документов по закупочной
деятельности;
 контроль за соблюдением процедур и нормативов ОАО "Ярославский радиозавод";
 контроль хода работ за полнотой и своевременностью документарного оформления финансово-хозяйственных операций ОАО
"Ярославский радиозавод";
 контроль хода работ за внедрением программы по борьбе с мошенничеством ОАО "Ярославский радиозавод";
 рассмотрение ежемесячных отчетов о проделанной работе отдела внутреннего контроля и аудита за 2009 год;
 взаимодействие с внешним аудитором Общества.
В течение периода избрания члены ревизионной комиссии принимали участие в анализе и оценке документов представляемых на
Совет директоров ОАО «Ярославский радиозавод».
25
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
4.6.
Информация о работе Правления Общества
За отчетный период с 21.01.2009 по 31.12.2009 Правлением Общества проведено 29 заседаний, на которых, кроме предварительного
рассмотрения вопросов повестки дня Совета директоров, были приняты решения по утверждению внутренних документов:
1. Регламент процесса функциональное планирование в Обществе;
2. Политика планирование в Обществе;
3. Регламент процесса стратегическое планирование в Обществе;
4. Политика управление проектами в Обществе;
5. Регламент процесса «Претензионная и судебная работа по урегулированию споров с третьими лицами в Обществе»;
6. Регламент процесса «Подготовка и представление материалов к заседанию Совета директоров ОАО «Ярославский
радиозавод», обеспечение организационно-технических мероприятий по его проведению»;
7. Регламент процесса «Подбор и наем персонала Общества»;
8. Кадровая политика ОАО «Ярославский радиозавод»;
9. Программа развития эффективно занятого персонала Общества;
10. Положение о направлении работников Общества в служебные командировки;
11. Регламент процесса «Организация договорной работы в Обществе»;
12. Регламент процесса «Рейтингование структурных подразделений ОАО «Ярославский радиозавод»;
13. Политика ОАО «Ярославский радиозавод» в области корпоративной ответственности;
14. Политика «Формирование и ведение Единого документально-информационного фонда Общества»;
15. Политика «Управление интеллектуальной собственностью/нематериальными активами Общества»;
16. Методические рекомендации «Стратегическое планирование»;
17. Политика «Управление кадровым резервом Общества»;
18. Регламент процесса «Планирование и проведение обучения персонала в ОАО «Ярославский радиозавод»,
а также ежеквартально рассматривались вопросы: о выполнении плана производства, о качестве выпускаемой продукции.
4.7. Информация о выплате дивидендов за 2008 год
Годовым собранием акционеров от 04 июня 2009 года (протокол №1-21-2009 от 17 июня 2009 года) принято следующее решение о
выплате дивидендов по акциям Общества:
1. Дивиденды на обыкновенные акции - не выплачивать.
2. Утвердить выплату дивидендов за 2008 год на привилегированные акции типа А в размере, предусмотренным Уставом
ОАО «Ярославский радиозавод» (191,46 руб. на 1 акцию).
Дивиденды выплатить с 01 июля по 01 декабря 2009 года валютой РФ:
- физическим лицам – наличным расчетом;
- юридическим лицам – безналичным расчетом
Начислено дивидендов – 20 135тыс. руб.
На 01.01.2010 года выплачено дивидендов – 16 933 тыс. руб. Остальные дивиденды не выплачены, т.к. акционеры за получением этих
дивидендов не обратились.
26
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2009 Г., В Т.Ч. ПО РАЗМЕРУ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ
Распределение прибылей и убытков
Статья расходования
Чистая прибыль к распределению
Резервный фонд
Фонд развития производства
На выплату дивидендов (на привилегированные акции)
Фонд социального развития
Размер средств (тыс. руб.)
2008 г.
2009 г.
201 345
274 697,0
170 710
242 143,8
20 135
27 553,2
10 500
5 000,00
Предложения по выплате дивидендов за 2009 год
Дивиденды за 2009 год на обыкновенные акции не выплачивать.
Дивиденды за 2009 год на привилегированные акции типа А выплатить в размере, предусмотренном Уставом Общества – 262,00 руб.
на 1 акцию.
Дивиденды выплатить с 01 июля по 01 декабря 2010 года валютой РФ:
- физическим лицам – наличным расчетом;
- юридическим лицам – безналичным расчетом.
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Главными задачами 2010 года, определяющими перспективы развития Общества, являются:
1. Создание эффективной системы управления и оптимизации расходов путем внедрения ERP технологий;
2. Внедрение системы целевой подготовки кадров;
3. Реализация мероприятий программы дальнейшего производственной базы Общества;
4. Реализация мероприятий перспективного плана развития Общества
5. Расширение товарного ряда высококонкурентной продукции через участие в ОКР по разработке перспективных изделий и
освоение их серийного производства, А также создание и организация работы инновационного центра
Своевременное решение этих задач - реальная перспектива для дальнейшего развития предприятия.
27
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год
На 2010 год планируется выполнение производственной программы объемом 2,6 млрд. руб., при этом значительную долю
составляют новые изделия и опытно-конструкторские работы по направлениям:
 наземные средства связи;
 участие в ОКР и поставка аппаратуры систем спутниковой связи;
 аппаратура авиационной радиосвязи.
Запланированный на 2010 год объем выручки Общества от реализации составляет 2,6 млрд. руб.
Чистая прибыль в 2010 году планируется в размере 205,0 млн. руб.
На 2010 год не предусмотрено увеличение численности квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников.
Среднемесячную заработную плату планируется увеличить в 2010 году до 23 080 рублей на работающего.
6.2. Мероприятия и затраты на маркетинг
Основная и инвестиционная деятельность Общества, предусматривает широкий спектр мероприятий, связанных с продвижением
продукции на внешнем и внутреннем рынках. К их числу относятся:
 Участие в тематических и специализированных выставках, демонстрация продукции предприятия;
 Целевое, адресное общение с потенциальными заказчиками, переписка, консультации;
 Разработка и поддержание сайта предприятия;
 Разработка и изготовление рекламных проспектов, буклетов о продукции предприятия, об образцах техники по направлениям
использования;
 Распространение рекламной продукции среди постоянных потребителей и потенциальных заказчиков;
 Формирование положительного имиджа предприятия через печатные и электронные СМИ путем размещения рекламноинформационных статей о работе предприятия, о разработках и освоении производства новой техники.
 Изготовление макетов новой продукции, рекламно-выставочного оборудования.
 Участие в организации и проведении встреч с российскими и иностранными клиентами, разработка и распространение
сувенирной продукции презентативного характера.
В 2009 году затраты на маркетинг составили 0,8 млн. руб. С учетом последствий мирового финансового кризиса, негативно
повлиявшего в т.ч. на деятельность предприятия, в 2010 году затраты на маркетинг планируется не увеличивать, сохранив их на
уровне 2009г.
28
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Планируемые мероприятия по развитию производственной базы Общества
В 2010 году с учетом сложной финансовой ситуации планируется только жизненно необходимые мероприятия:
 Совершенствование контрольных операций и одновременным приобретением прогрессивного оборудования;
 Модернизация гальванического участка ( 1 этап);
 Реконструкция СГД и цеха микроэлектроники
 Подготовка производства новых изделий.
 Разработка очередного этапа модернизации производственной базы предприятия на 2011 год.
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Обществом проводится планомерная работа по снижению размеров потерь по основным рискам.
Сведения об основных факторах риска приведены в приложении 2.
8. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
В 2009 году сделки, отвечающее признакам «крупной сделки», Общество не совершало.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК «С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ», СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
В 2009 году сделки «с заинтересованностью» Общество не совершало.
29
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
10. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
№
п/п
Ф.И.О.
члена Совета директоров
1.
Байда Александр Владимирович
2.
Головкова Ольга Викторовна
3.
Рахманов Александр Алексеевич
4.
Ротнов Валерий Анатольевич
5.
Тищенко Сергей Олегович
6.
Флегонтов Игорь Борисович
7.
Якушев Сергей Владимирович
Краткие биографические данные
Родился в 1950 году. Образование высшее.
С 2006 года – руководитель Управления по работе с дочерними
предприятиями и кооперацией ОАО «Концерн «РТИ Системы»
Родилась в 1973 году. Образование высшее.
С 2009г. – Финансовый директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»
Родился 1948 году. Образование высшее.
С 2007г. – заместитель генерального директора - руководитель
комплекса научных программ и исследований ОАО «Концерн
«РТИ Системы»
Родился в 1960 году. Образование высшее.
С 2007г. –
заместитель генерального директора по
стратегическому планированию ОАО «Концерн «РТИ Системы»
Родился в 1961 году. Образование высшее.
С 2008г. – Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»
Родился в 1937 году. Образование высшее.
С 2004г. – Технический директор ОАО «Ярославский
радиозавод»
Родился в 1959 году. Образование высшее.
С 1996г. – директор, с 2003г. – Генеральный директор ОАО
«Ярославский радиозавод»
Процент акций
Общества,
которым лицо
владеет
Не владеет
Не владеет
Не владеет
Не владеет
Не владеет
0,005
0,55
Данный состав Совета директоров избран внеочередным общим собранием акционеров Общества 14 января 2009 года (протокол
№2-20-2008 от 21.01.2009).
В 2009 году произведена выплата вознаграждения членам Совета директоров за работу в 2007 году (по решению годового общего
собрания акционеров – протокол №1/19-2008 от 08.05.2008) в общей сумме 1,0 млн.руб.
30
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
№
п/п
Ф.И.О.
члена Совета директоров
Краткие биографические данные
Родился в 1950 году. Образование высшее.
С 2006 года – руководитель Управления по работе с дочерними
предприятиями и кооперацией ОАО «Концерн «РТИ Системы»
Родился в 1950 году. Образование высшее.
С 2006г. –
руководитель управления планирования
ОАО
«Концерн «РТИ Системы»
Родился в 1961 году. Образование высшее.
С 2000г. – заместитель генерального директора ОАО «Концерн
«Созвездие»
Родился 1948 году. Образование высшее.
С 2007г. – заместитель генерального директора - руководитель
комплекса научных программ и исследований ОАО «Концерн
«РТИ Системы»
Родился в 1960 году. Образование высшее.
С 2007г. –
заместитель генерального директора по
стратегическому планированию ОАО «Концерн «РТИ Системы»
1.
Байда Александр Владимирович
2.
Кузнецов Михаил Ильич
3.
Радько Николай Михайлович
4.
Рахманов Александр Алексеевич
5.
Ротнов Валерий Анатольевич
6.
Тищенко Сергей Олегович
Родился в 1961 году. Образование высшее.
С 2008г. – Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»
7.
Якушев Сергей Владимирович
Родился в 1959 году. Образование высшее.
С 1996г. – директор, с 2003г. – Генеральный директор ОАО
«Ярославский радиозавод»
Процент акций
Общества,
которым лицо
владеет
Не владеет
Не владеет
Не владеет
Не владеет
Не владеет
Не владеет
0,55
Настоящий состав Совета директоров избран годовым общим собранием акционеров Общества 04 июня 2009 года (протокол №1-212009 от 17 июня 2009 года).
31
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
11. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
21 января 2009 года на заседании Совета директоров Общества сформировано Правление в количестве 9 членов в следующем
составе (протокол №1-195-2009 от 24.01.2009) :
№
п/п
Ф.И.О.
члена Совета директоров
1.
Вершинина Татьяна Павловна
2.
Городков Алексей Николаевич
3.
Кольцов Владимир Иванович
4.
Костенко Александр Семенович
5.
Лысенко Николай Игоревич
6.
Нижегородцев Александр Иванович
7.
Филимонов Владимир Львович
8.
Флегонтов Игорь Борисович
9.
Якушев Сергей Владимирович
Краткие биографические данные
Родилась в 1964 году. Образование высшее.
С 2007 года – заместитель генерального директора по
управлению персоналом ОАО «Ярославский радиозавод»
Родился в 1954 году. Образование высшее.
С 2007г. – директора по производству ОАО «Ярославский
радиозавод»
Родился в 1954 году. Образование высшее.
С 2004г. – главный бухгалтер ОАО «Ярославский радиозавод»
Родился 1961 году. Образование высшее.
С 2007г. – исполнительный директор ОАО «Ярославский
радиозавод»
Родился в 1969 году. Образование высшее.
С 2007г. – финансовый директор ОАО «Ярославский радиозавод»
Родился в 1954 году. Образование высшее.
С 2004г. – заместитель генерального директора по экономике
ОАО «Ярославский радиозавод»
Родился в 1967 году. Образование высшее.
С 2007г. – заместитель технического директора ОАО
«Ярославский радиозавод»
Родился в 1937 году. Образование высшее.
С 2004г. – технический директор ОАО «Ярославский радиозавод»
Родился в 1959 году. Образование высшее.
С 1996г. – директор, с 2003г. – Генеральный директор ОАО
«Ярославский радиозавод»
Процент акций
Общества,
которым лицо
владеет
Не владеет
0,003
0,13
Не владеет
Не владеет
0,025
Не владеет
0,005
0,55
За отчетный период вознаграждения и компенсации членам Правления не начислялись и не выплачивались.
32
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
12. ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА
С 2003 года единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор (ранее директор).
В 1996 г. на должность директора назначен Якушев Сергей Владимирович, в 2003 году, а затем в 2006 году Якушев С.В. назначен
Генеральным директором (протокол наблюдательного совета №2/177-2006 от 16 июня 2006г.), доля его участия в УК Общества
составляет 0,55%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 0%.
Критерием определения вознаграждения Генерального директора является выполнение годового планового задания, размер
вознаграждения составляет 0,25% от объема продаж Общества.
13. ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
№
п/п
Ф.И.О.
члена ревизионной комиссии
1
Двойченкова Ольга
Александровна
2
Галактионова Анжела Вячеславовна
3
Дороднова Елена Вадимовна
Краткие биографические данные
Родилась в 1970 г. Образование высшее.
С 2004 г. – начальник отдела внутреннего аудита ОАО
«Концерн «РТИ Системы»
Родилась в 1968 г. Образование высшее
С 2009 г. - аудитор ОАО «Концерн «РТИ Системы»
Родилась в 1963 г. Образование высшее
С 2004 г. руководитель группы бухгалтерии ОАО
«Ярославский радиозавод»
Процент акций
Общества,
которым лицо
владеет
Не владеет
Не владеет
0,002
Членам действующей ревизионной комиссии в отчетном периоде вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Положения Кодекса корпоративного поведения носят рекомендательный характер. Общество и его органы управления в своей
деятельности ориентируются на нормы и правила корпоративного поведения, предлагаемые в Кодексе.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 3.
15. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА
Список аффилированных лиц Общества на 01.01.2010 приведен в Приложении 4.
33
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Приложение 1
ЛИЦЕНЗИИ ОБЩЕСТВА
1. Номер: 5495-Р-ВТ-Р
Дата выдачи: 16.10.2007
Срок действия: до 11.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное Агентство по промышленности
Виды деятельности: Разработка техники телеграфной и телефонной связи, техники радиосвязи (исключая авиационную),
авиационной аппаратуры
радиосвязи и телесвязи (ЕКПС классы 5805, 5820, 5821)
2. Номер: 5496-Р-ВТ-П
Дата выдачи: 16.10.2007
Срок действия: до 11.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное Агентство по промышленности
Виды деятельности: Производство техники телеграфной и телефонной связи, техники радиосвязи (исключая авиационную),
авиационной аппаратуры
радиосвязи и телесвязи (ЕКПС классы 5805, 5820, 5821)
3. Номер: 5497-Р-ВТ-Рм
Дата выдачи: 16.10.2007
Срок действия: до 11.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное Агентство по промышленности
Виды деятельности: Ремонт техники телеграфной и телефонной связи, техники радиосвязи (исключая авиационную), авиационной
аппаратуры радиосвязи и
телесвязи ( ЕКПС классы 5805, 5820, 5821)
4. Номер: 548К
Дата выдачи: 21.11.2006 г.
Срок действия: до 21.11.2011 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство
Виды деятельности: Изготовление, испытание и поставка опытных образцов приборов для бортовых ретрансляторов и аппаратуры
космической связи и навигации
5. Номер: ВР 02.1.1691-2007
Дата выдачи: 15.11.2007
Срок действия: до 15.11.2010
Орган, выдавший лицензию: Орган по Сертификации Систем качества при Институте ИС В и ВТ
Виды деятельности: Сертификат соответствия качества на разработку, производство, обслуживание и ремонт продукции в
соответствии с кодами ЕКПС: 1460, 1675, 1821, 5805, 5820
34
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
6. Номер: ЭВ–18-000142(КМ)
Дата выдачи: 05.04.2007
Срок действия: до 23.08.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
7. Номер: ЭХ–18-000519(Х)
Дата выдачи: 10.07.2008
Срок действия: до 10.07.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
8. Номер: 1115 (Аттестат аккредитации)
Дата выдачи: 11.04.2007
Срок действия: до 30.04.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техническому контролю и метрологии
Виды деятельности: Аттестат аккредитации метрологической службы на право проверки средств измерения
9. Номер: 0010002715
Дата выдачи: 05.03.2009
Срок действия: до 05.03.2014
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ Российская государственная пробирная палата
Виды деятельности: Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
По окончании срока перечисленных лицензий они будут продлены (возобновлены) в установленном порядке.
35
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Приложение 2
Основные риски и меры по их снижению
№ п/п
1.
2.
3.
Группы рисков
Факторы риска
Возможные потери
(в % от
планируемого
дохода)
2.1. Опасность стихийных бедствий
до 100%
1. Расширение сети потребителей продукции
по Госзаказу.
2. Работы по снижению себестоимости
продукции.
3. Проведение маркетинговых мероприятий по
продвижению продуктов на экспорт.
4. Освоение ниш гражданской продукции.
в 2009 году сокращение Госзаказа
маловероятно.
1. Отработка мероприятий по снижению
материалоемкости продукции.
2.Поиск альтернатив по закупке менее дорогих
материалов.
1. Поиск альтернатив по закупке ПКИ и других
поставщиков.
2. Отработка изделий с целью использования
менее дорогих ПКИ
1. Отработка энергосберегающих технологий.
2. Отработка мероприятий по оптимизации
расхода энергоресурсов.
Данные риски маловероятны
2.2. Военные действия ЧП, забастовки
до 100%
Данные риски маловероятны
1. Сокращение Госзаказа
20%
1.2. Повышение цен на материалы
20%
1.3. Повышение цен на ПКИ
30%
1.4. Повышение цен на услуги
топливно-энергетического комплекса
20%
Отраслевые риски
Страновые и
региональные риски
Финансовые риски
Мероприятия по снижению рисков
3.1. Изменение валютного курса
20%
3.2.Неплатежеспособность
потребителей
до 30%
3.3. Повышенный уровень инфляции
до 30%
3.4. Углубление финансовоэкономического кризиса
До 100%
1. Изучение возможности закупки импортных
ПКИ и оборудования по конкурсу
1. Полноценное юридическое обеспечение всех
типов договоров и соглашений.
2. Страхование договоров.
1. Гибкая жесткая ценовая политика.
2. Расширение номенклатуры продукции.
Более плотное встраивание продукции
предприятия в систему Гособоронзаказа
36
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
4.
Правовые риски
4.1. Изменение требований по
лицензированию
до 50%
4.2. Изменение налогового
законодательства
до 30%
5.1.Ответственность по долгам
дочерних предприятий
5.
Риски, связанные с
деятельностью
предприятия
-
5.2. Потеря потребителей из-за успехов
конкурентов
до 50%
5.3. Проблемы с имиджем
до 50%
5.4. Кадровые проблемы
до 30%
5.5. Слабость производственной базы
до 40%
5.6. Недостаточность оборотных
средств
до 40%
1. Поддержание действующих лицензий и
аккредитаций и оперативное оформление
новых.
2. Мониторинг ситуации с лицензионным
обеспечением и оперативная реакция на
изменения.
3.Постоянный контакт с Госпосредниками по
экспортной деятельности.
4. Анализ возможностей экспортных поставок
по линии продукции гражданского и двойного
назначения
5. Лицензии на основные виды деятельности
действуют до 2012 года
1. Гибкая ценовая политика.
2. Расширение продуктового ряда и сети
потребителей
Дочерние предприятия ликвидированы
1. Модернизация производственной базы.
2. Жесткая ценовая политика.
3. Постоянное формирование новых научнотехнических заделов
1. Поддержание сайта в Интернете.
2. Постоянное участие в выставках.
3. Система подготовки и воспроизводства
кадров.
4. Наличие структуры по обеспечению
рекламно-информационной деятельности.
1. Омоложение персонала за счет студентов
ВУЗов.
2. Система подготовки и воспроизводства
специалистов.
1. Модернизация производственной базы
1. Решение вопросов кредитования.
2. Жесткий финансовый контроль затрат из
авансовых платежей
3. Высокий уровень финансово-экономического
планирования
37
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Приложение 3
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
№
пункта
Кодекса
Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или
не соблюдается
Примечание
Соблюдается
Пункт 28.9 Устава
Соблюдается
Пункт 5.9
ПОСА
Общее собрание акционеров
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней
до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете
депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества
Соблюдается
Пункт 6.10
ПОСА
Соблюдается
Пункт 4.6
ПОСА
Соблюдается
Пункт 8.22
ПОСА
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
Соблюдается
Пункт 8.22
ПОСА
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров
Соблюдается
Пункт 29.5 Устава и
Раздел 8 ПОСА
Совет директоров
8.
9.
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном
обществе
Соблюдается
Соблюдается
Пункт 32.2 подпункт (1)
Устава
ПУР
38
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров
Соблюдается
11.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать
требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
Соблюдается
12.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия
договоров с генеральным директором и членами правления
Соблюдается
13.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что
при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся
генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
Вопрос
прорабатывается
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
Не соблюдается
10.
14.
15.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Соблюдается
17.
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием
Соблюдается
18.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
Соблюдается
частично
19.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних |(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о
совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
Пункт 32.2 подпункты
(12) и (29)
Устава
Пункт 32.2 подпункт
(12)
Устава
Вопрос для Общества
не актуален
Соблюдается
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
16.
Пункт 32.2 подпункт
(12), 36.10
Устава
Соблюдается
Пункт 27.1 подпункт (4)
Устава
Пункт 2.4.2
ПСД
Пункт 2.3.2
подпункт (10)
ПСД
39
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
20.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении
заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
Определено 1 раз
в 2 месяца
21.
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за
который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель
Выполнено
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний
совета директоров
Соблюдается
22.
23.
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности
Соблюдается
Соблюдается
25.
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Вопрос
прорабатывается
26.
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету
директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной
комиссией акционерного общества
Соблюдается
27.
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров
28.
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
29.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов
комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной информации
Соблюдается
Создание комитета совета директоров комитета по кадрам и вознаграждениям, функцией
которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
Соблюдается
30.
31.
Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
32.
Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества
33.
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Раздел 4
ПСД
Пункт 32.2 Подпункт
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров
на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за не предоставление такой информации
24.
Пункт 33.3 Устава
(19 ) Устава
Пункт 2.2.2
ПСД
В настоящее время вопросы для Общества
не актуальны
Пункт 10.2 ПКА
Вопросы для Общества не актуальны
Соблюдается
Создан Комитет при
генеральном директоре
40
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
34.
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
35.
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных
лиц акционерного общества
36.
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором
37.
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях
Совета директоров
Исполнительные органы
39.
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
Вопросы прорабатываются
Соблюдается
ПКА, ПКВН
38.
Вопрос для Общества не актуален
Соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным
обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества
Соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования
операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
Соблюдается
42.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Соблюдается
43.
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией
или управляющим- соответствие генерального директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам
правления акционерного общества
Соблюдается
40.
41.
44.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)
Соблюдается
Пункт 35.1
подпункт (6) Устава
Пункт 34.8 Устава
41
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных
органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом
совет директоров
Соблюдается
46.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
Не соблюдается
47.
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о
своей работе совету директоров
Соблюдается
ежеквартально
45.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной
информации
Секретарь общества
49.
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества),
задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров общества
Пункт 4.4
ПГД
Пункт 8.3 ПП
48.
Соблюдается
Пункт 6.3 ПП
Пункт 3.1 ПГД
ПГД
ПП
Соблюдается
Пункт 3.3 ПСД
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Соблюдается
Пункт 31.12 Устава
51.
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
52.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения
Соблюдается
Пункт 3.3.4 ПСД
50.
53.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной сделки
54.
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных
пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на
защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета
директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до
окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого
решения предоставлено ему уставом)
Пункт 27.1 подпункты
Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
(29), (30);
Пункт 32.2 подпункт
(19) Устава
Пункт 4.6Устава
Пункт 27.1
подпункты
(34) и (35)
42
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
55.
56.
57.
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
Соблюдается
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
Соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации
Соблюдается
Пункт 4.6 Устава
Пункт 4.6 Устава
Раскрытие информации
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего
правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
Соблюдается
ПИП,
утвержденное
Генеральным
директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести
размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций
общества
Соблюдается
ПИП
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
Соблюдается
Пункты 6.7 и
6.8
ПОСА
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
Соблюдается
www.yarz.ru
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с
уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам
акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние
Соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества
Соблюдается
ПИП
ПИП
43
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
64.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных
бумаг акционерного общества
Соблюдается
ПИП
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества
Соблюдается
ППВК
66.
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
Соблюдается
ОВКА
67.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и
состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров
ППВК
Соблюдается
Утверждается
Советом
директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг
Соблюдается
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов
акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором
(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок
Соблюдается
71.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету
директоров акционерного общества
Соблюдается
ПРК
72.
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольноревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансовохозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)
Соблюдается
ПРК
73.
Наличие во внутренних документах акционерного
нестандартной операции с советом директоров
Соблюдается
РПСКС
74.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего
порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
Соблюдается
ПРК
+ ППВК
68.
69.
70.
общества
порядка
согласования
44
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Дивиденды
76.
77.
78.
Наличие
утвержденного
советом
директоров
внутреннего
документа,
которым
руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов
(Положения о дивидендной политике)
Соблюдается
ПДП
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли
чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий,
при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
Соблюдается
Раздел 2 ПДП
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества
для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет
Соблюдается
Сокращения:
Устав
- Устав Открытого акционерного общества «Ярославский радиозавод»
ПОСА
- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Ярославский радиозавод»
ПСД
- Положение о Совете директоров ОАО «Ярославский радиозавод»
ПРК
- Положение о ревизионной комиссии ОАО «Ярославский радиозавод»
ПГД
- Положение о генеральном директоре ОАО «Ярославский радиозавод»
ОСА
- Общее собрание акционеров
ОВКА
- Отдел внутреннего контроля и аудита
ПИП
- Положение об информационной политике
ПУР
- Положение по управлению рисками в ОАО «Ярославский радиозавод»
ПИИ
- Положение об инсайдерской информации ОАО «Ярославский радиозавод»
РПСКС
- Регламент подготовки и согласования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
ПДП
- Положение о дивидендной политике ОАО «Ярославский радиозавод»
ППВК
- Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Ярославский радиозавод»
ПКА
- Положение о комитете Совета директоров ОАО «Ярославский радиозавод» по аудиту
ПКВН
- Положение о комитете Совета директоров ОАО «Ярославский радиозавод» по вознаграждениям и назначениям
45
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
Приложение 4
Список аффилированных лиц Общества на 01.01.2010
Полное фирменное наименование
(наименование для
№ п/п некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
1
2
Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
3
Основание (основания) в силу
которого лицо признается
аффилированным
Дата
наступления
основания
(оснований)
Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного лица аффилированному
в уставном капитале
лицу обыкновенных
Общества, %
акций Общества, %
4
5
6
7
1
Байда Александр
Владимирович
г. Москва
Лицо является членом
Совета директоров
Общества
04.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
2
Кузнецов Михаил Ильич
г. Москва
Лицо является членом
Совета директоров
Общества
04.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
3
Радько Николай Михайлович
г. Воронеж
Лицо является членом
Совета директоров
Общества
04.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
4
Рахманов Александр
Алексеевич
г. Москва
Лицо является членом
Совета директоров
Общества
04.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
5
Ротнов Валерий Анатольевич
г. Москва
Лицо является членом
Совета директоров
Общества
04.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
6
Тищенко Сергей Олегович
г. Москва
Лицо является членом
Совета директоров
Общества
04.06.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
46
Годовой отчет ОАО «Ярославский радиозавод» за 2009 год
7
Якушев Сергей
Владимирович
8
Вершинина Татьяна
Павловна
9
10
11
12
13
14
15
16
г. Ярославль
Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
Общества и является
членом Совета директоров
Общества
Лицо является членом
Правления акционерного
общества
Лицо является членом
Городков Алексей
г. Ярославль
Правления акционерного
Николаевич
общества
Лицо является членом
Кольцов Владимир Иванович
г. Ярославль
Правления акционерного
общества
Лицо является членом
Костенко Александр
г. Ярославль
Правления акционерного
Семенович
общества
Лицо является членом
Лысенко Николай Игоревич
г. Ярославль
Правления акционерного
общества
Лицо является членом
Нижегородцев Александр
г. Ярославль
Правления акционерного
Иванович
общества
Лицо является членом
Филимонов Владимир
г. Ярославль
Правления акционерного
Львович
общества
Лицо является членом
Флегонтов Игорь Борисович
г. Ярославль
Правления акционерного
общества
Акционер, владеющий
Открытое акционерное
Россия, 127083,
пакетом акций,
общество «Концерн
г. Москва, ул. 8 Марта, составляющим 59,7%
«Радиотехнические и
10, стр. 1
уставного капитала
Информационные Системы»
Общества
г. Ярославль
13.06.2006
21.01.2009
04.06.2009
0,55
Доли не имеет
21.01.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
21.01.2009
0,003
Доли не имеет
21.01.2009
0,13
Доли не имеет
21.01.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
21.01.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
21.01.2009
0,025
Доли не имеет
21.01.2009
Доли не имеет
Доли не имеет
21.01.2009
0,005
Доли не имеет
09.06.2005
59,7
62,6
47
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа