close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Docsvision 5 Â«Ð£Ð¿Ñ Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´Ð¾ÐºÑ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð°Ð¼Ð¸Â» Ð Ñ Ñ ÐµÐ²Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÐµÐ»Ñ Â«Ð Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ð¸

код для вставкиСкачать
Docsvision 5 «Управление документами»
Путеводитель «Быстрыи старт» по демоверсии,
работа через Легкии клиент
Путеводитель содержит несколько простых сценариев для первых шагов самостоятельного освоения работы с
модулем Легкий клиент.
Содержание
Общие сведения о демонстрационной версии ............................................................................ 1
Общие сведения о функциональности легкого клиента ............................................................... 1
Сценарий «Согласование» ........................................................................................................ 2
Сценарий «Задание» ................................................................................................................ 5
Общие сведения о демонстрационной версии
Для ознакомительных сценариев выделено 3 пользователя с заданными ролями:
Пользователь Роль
Клиент
Комментарии
Федоров
Руководитель
Легкий клиент
Согласует документ, создает задания
Смирнова
Помощник руководителя
Легкий клиент
Исполняет задания, создает задания
Петрова
Сотрудник подразделения
Навигатор, Легкий
клиент
Создает документы, исполняет задания
Для каждого пользователя созданы ссылки, по которым Вы можете зайти в систему, как используя «Навигатор
системы Docsvision 5.1», так и используя «Легкий клиент Docsvision 5». Доступные этим пользователям
объекты зависят от настроек демонстрационной версии и их роли.
Пользователи видят только те документы, к которым у них есть права доступа.
Предлагаемые сценарии предусматривают выполнение пользователями различных действий по обработке
документов и заданий в соответствии с их ролями.
Общие сведения о функциональности легкого клиента
Группа пользователей, на которую ориентирован продукт – руководители среднего звена или исполнители,
не занимающиеся регистрацией документов как основным видом рабочей деятельности и использующие
систему документооборота по необходимости исполнения или выдачи заданий, а также согласования
документов.
Легкий клиент Docsvision 5 позволяет:




Получать информацию о новых заданиях и документах, требующих внимания пользователя
Создавать задания фиксированного вида
Создавать документы фиксированного вида
Отправлять задания на исполнение
1





Исполнять задания
Согласовывать документы Docsvision 5, используя легкие карточки согласования
Редактировать часть атрибутов карточек заданий, доступных в ЛК
Редактировать часть атрибутов карточек документов, доступных в ЛК
Производить поиск карточек по выбранному представлению.
Сценарий «Согласование»
Описание: Сотрудник создает проект приказа в Навигаторе Docsvision 5.1 и отправляет руководителю на
согласование. Руководитель получает документ в «Легком клиенте», добавляет новую версию документа и
согласовывают его.
Шаг 1 (производится в Навигаторе). Создание документа на согласование.
Петрова – сотрудник подразделения
Используя Навигатор, создайте проект приказа и отправьте его на согласование руководителю (Федорову).
Последовательность действий, необходимая для создания и отправки документа из Навигатора на
согласование подробно описана в документе «Путеводитель по демонстрации УД 5.1.», сценарий
«Приказ».
Шаг 2 (производится в Легком клиенте). Просмотр задания.
Федоров – руководитель
Зайдите в Легкий клиент, найдите задание на согласование в папке «Согласование», перейдите в карточку
документа и ознакомьтесь с вложенным файлом.
Чтобы получить задание на согласование, ознакомиться с ним и посмотреть вложенный файл, необходимо
выполнить следующую последовательность действий:
1. Перейдите по ссылке «Легкий клиент Docsvision 5»;
2. В открывшемся окне Легкого Навигатора перейдите в папку «Согласование». Для этого нажмите на её
название мышкой:
3. В открывшемся представлении папки, найдите новую непрочитанную карточку задания. Выберите
карточку, нажав на область возле её названия.
2
4. Ознакомьтесь с описанием карточки и нажмите кнопку «Перейти в карточку». Открытая карточка
отобразится в области представления:
Примечание. Вы также можете перейти в карточку, нажав на ссылку в её названии.
5. Вы можете просмотреть вложенный файл в согласуемый документ прямо в браузере. Для этого
нажмите на ссылку с названием фала, расположенную на панели документов карточки.
6. Документ откроется на просмотр в новой вкладке.
Шаг 3 (производится в Легком клиенте). Согласование задания.
Федоров – руководитель
Зайдите в легкий клиент, найдите задание на согласование в папке «Согласование», перейдите в карточку
документа и согласуйте переданный документ.
Чтобы согласовать или отклонить документ, необходимо выполнить следующую последовательность
действий:
1. Перейдите в карточку согласования.
2. Воспользуйтесь одной из доступных команд: «Согласовать» или «Не согласовать»:
Примечание. Вы также можете воспользоваться командами «Согласовать» или «Не согласовать»
используя панель предпросмотра карточки задания в представлении. Для этого нажмите в
представлении на область расположенную рядом с названием карточки и на открывшейся панели
выберите кнопку с необходимым решением. Заполните комментарий и подтвердите решение (или
подтвердите не заполняя).
3
3. После нажатия на кнопку, система попросит ввести комментарий по выбранному решению:
4. Вы можете не вводить комментарий и сразу нажать кнопку подтверждения решения или указать
комментарий и нажать кнопку подтверждения (будет доступен всем участникам согласования):
Примечание. В случае если вы не нажмете кнопку подтверждения решения, введенный
комментарий и само выбранное решение не сохранится в карточке.
5. В зависимости от вашего решения, документ будет либо согласован, либо возвращен автору на
доработку:
Вы приняли участие в согласовании.
Внимание: Вы также можете произвести согласование документа, используя «Навигатор Docsvision 5.1 ».
Ознакомиться, каким образом в Навигаторе можно согласовывать документы, вы можете в документе
«Путеводитель по демонстрации УД 5.1.», сценарий «Приказ».
4
Сценарий «Задание»
Описание: Руководитель создает документ в «Легком клиенте», после чего создает по нему задание и
отправляет своему помощнику на исполнение. Помощник руководителя получает задание в «Легком
клиенте» и выдает по нему дочернее задание на исполнение сотруднику. Сотрудник исполняет задание в
Легком клиенте.
Шаг 1. Создание документа.
Федоров – руководитель
Зайдите в легкий клиент и создайте новый документ.
Чтобы создать документ в «Легком клиенте», необходимо выполнить следующую последовательность
действий:
1. Перейдите по ссылке «Легкий клиент Docsvision 5»;
2. Нажмите кнопку «Новый документ»:
3. В визарде создания карточки документа заполните поля Название, Описание и добавьте один или
несколько файлов из системы:
4. Нажмите кнопку «Создать документ».
5
5. Документ будет создан, Вы будете перемещены в его карточку.
Шаг 2. Создание задания по документу.
Федоров – руководитель
Создайте задание на исполнение, используя интерфейс карточки документа.
Чтобы создать задание на исполнение по документу, указать исполнителя и назначить срок исполнения в
«Легком клиенте», необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Находясь в карточке документа, нажмите кнопку «Создать задание», расположенную в верхней
правой части карточки, под списком «Связанные задания»:
Примечание. Вы также можете воспользоваться командой «Создать задание» используя панель
предпросмотра карточки документа в представлении. Для этого нажмите в представлении на
область расположенную рядом с названием карточки и на открывшейся панели выберите кнопку
«Создать задание».
2. В визарде создания карточки задания заполните поля Название, Описание, выберите Исполнителя
(укажите сотрудника по фамилии Смирнова – достаточно набрать несколько первых букв и система
предложит вам выбрать сотрудника из списка) и укажите Срок исполнения (не обязательно):
Примечание. Вы также можете указать контролера, указав признак «Назначить контролера»,
после этого станет доступно дополнительное поле Контролер. Вы можете указать сотрудника
в поле Контролёр, набрав несколько первых букв его фамилии (система предложит вам выбрать
сотрудника из списка).
6
3. После нажатия кнопки «Создать задание», откроется карточка документа со связанным заданием
4. Для того чтоб отправить задание исполнителю, откройте его по ссылке списке заданий справа «Связанные задания». Откроется карточка задания.
7
5. Вы можете добавить комментарий, отредактировать основные атрибуты карточки или сразу нажать на
кнопку «Отправить» для передачи карточки исполнителю:
Примечание. Вы можете отредактировать поля Название, Описание, Исполнитель, Срок
исполнения и Контролер перед отправкой карточки исполнителю, для этого необходимо
воспользоваться кнопкой «Редактировать», расположенной рядом с названием карточки. Также
можно удалить карточку из системы воспользовавшись кнопкой «Удалить», расположенной рядом
с названием карточки.
Вы отправили задание на исполнение.
Внимание: Вы также можете отправить задание на исполнение, используя «Навигатор Docsvision 5.1 ».
Ознакомиться, каким образом в Навигаторе можно создавать задания и отправлять их на исполнение, вы
можете в документе «Путеводитель по демонстрации УД 5.1.», сценарий «Инициативное задание».
Шаг 3. Получение задания.
Смирнова – помощник руководителя
Найдите и откройте задание на исполнение, поступившее от руководителя.
Чтобы найти и открыть задание в «Легком клиенте», необходимо выполнить следующую последовательность
действий:
1. Перейдите по ссылке «Легкий клиент Docsvision 5»;
2. В открывшемся окне Легкого Навигатора перейдите в подпапку «на исполнение» папки «Задание».
Для этого нажмите на её название мышкой:
8
3. В открывшемся представлении папки, найдите новую непрочитанную карточку задания. Выберите
карточку, нажав на область возле её названия:
4. Ознакомьтесь с описанием карточки и нажмите кнопку «Перейти в карточку». Открытая карточка
отобразится в области представления:
Примечание. Вы также можете перейти в карточку, нажав на ссылку в её названии.
9
5. Откройте документ, вложенный в задание (если он есть), для этого нажмите на ссылку с названием
фала, расположенную на панели документов карточки.
6. Документ откроется в новой вкладке, в визарде предпросмотра.
7. Закройте окно предпросмотра файла и вернитесь в карточку задания.
Шаг 4. Создание дочернего задания.
Смирнова – помощник руководителя
Создайте по переданному вам заданию на исполнение новое дочернее задание для сотрудника (Петровой).
Чтобы создать дочернее задание по заданию на исполнение в «Легком клиенте», необходимо выполнить
следующую последовательность действий:
1. Перейдите в карточку задания на исполнение:
2. Нажмите кнопку «Создать задание», расположенную в правой части карточки, под заголовком
«Дочерние задания»:
Примечание. Вы можете создать дочернее задание по текущему заданию прямо из панели
предпросмотра карточки в представлении. Для этого воспользуйтесь кнопкой «Создать задание»,
находящейся на развернутой панели предпросмотра карточки в представлении.
3. Вам откроется визард создания новой карточки. Заполните его в соответствии с аналогичными
инструкциями по созданию заданий описанными выше. В качестве исполнителя укажите Петрову.
10
4. Нажмите кнопку «Создать задание». Дочернее задание будет создано, вы будете перемещены в
карточку родительского здания. Ссылка на дочернее задание отобразится в правой части карточки:
5. Воспользовавшись ссылкой на дочернее задание, перейдите в него и отправьте на исполнение с
помощью кнопки «Отправить»:
Вы успешно создали дочернее задание и передали его на исполнение.
11
Шаг 5. Просмотр связанных заданий.
Петрова – сотрудник подразделения
Ознакомьтесь с заданием на исполнение, поступившим от Смирновой и его родительским заданием от
Федорова.
Чтобы изучить задание на исполнение и его родительское задание в «Легком клиенте», необходимо
выполнить следующую последовательность действий:
1. Перейдите по ссылке «Легкий клиент Docsvision 5»;
2. В открывшемся окне Легкого Навигатора перейдите в подпапку «на исполнение» папки «Задание».
Для этого нажмите на её название мышкой:
3. В открывшемся представлении папки, найдите новую непрочитанную карточку задания. Выберите
карточку, нажав на область возле её названия:
4.
Ознакомьтесь с описанием карточки и нажмите кнопку «Перейти в карточку». Открытая карточка
отобразится в области представления:
Примечание. Вы также можете перейти в карточку, нажав на ссылку в её названии.
12
5. Откройте документ, вложенный в задание (если он есть), для этого нажмите на ссылку с названием
фала, расположенную на панели документов карточки:
6. Документ откроется в новой вкладке, в визарде предпросмотра.
7. Закройте окно предпросмотра файла и вернитесь в карточку задания.
8. Перейдите в родительское задание, используя ссылку на его карточку в списке «Родительское
задание», расположенном в правой части карточки:
9. Ознакомьтесь с родительским заданием и вложенным в него документом, повторив действия,
описанные в пунктах 4-7.
Шаг 6. Исполнение задания.
Петрова – сотрудник подразделения
Исполните поступившее задание.
Чтобы исполнить задание в «Легком клиенте», необходимо выполнить следующую последовательность
действий:
1. Перейдите в задание на исполнение;
2. Нажмите кнопку «Добавить документ», если вы хотите добавить файл к данному заданию перед его
исполнением:
3. После нажатия кнопки «Добавить документ» откроется визард добавления файлов в карточку
задания, укажите один или несколько файлов и нажмите кнопку «Добавить».
4. Нажмите кнопку одного из решений «Завершить» или «Отклонить»:
13
Примечание. Вы также можете воспользоваться командами «Завершить» или «Отклонить»
используя панель предпросмотра карточки задания в представлении. Для этого нажмите в
представлении на область расположенную рядом с названием карточки и на открывшейся панели
выберите кнопку с необходимым решением. Заполните комментарий и подтвердите решение (или
подтвердите не заполняя).
5. После нажатия кнопки решения вы можете оставить свой комментарий по данному решению. Введите
комментарий и нажмите кнопку подтверждения решения или нажмите кнопку подтверждения
решения сразу:
14
6. Карточка задания закроется и исчезнет из фильтра «Актуальные», папки «на исполнение». В
дальнейшем, вы можете открыть данную карточку, найдя её в представлении папки «на исполнение»
используя фильтр «История», а также найдя её в представлении папки «Задания» используя фильтр
«История»:
Вы успешно исполнили задание.
Внимание: Вы также можете исполнять задания, используя «Навигатор Docsvision 5.1 ». Ознакомиться,
каким образом в Навигаторе можно исполнять задания, вы можете в документе «Путеводитель по
демонстрации УД 5.1.», сценарий «Инициативное задание».
15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа