close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...результаты опроса компаний - членов РСПП по последствиям

код для вставкиСкачать
Основные результаты опроса компаний-членов РСПП по последствиям
кризисных явлений (январь 2015)
Основные тенденции в деятельности компаний в январе 2015 г.
- чрезвычайно пессимистичная личная оценка руководством компаний ситуации
в экономике России (Индекс личных оценок состояния делового климата РСПП
составил в январе 9,5 пунктов при том, что позитивная динамика фиксируется в
случае, если значение индекса превышает 50 пунктов);
- если в декабре 2014 года было зафиксировано ухудшение ситуации с
обязательствами контрагентов перед опрашиваемыми компаниями, то в январе
значительно снизилось значение показателя «обязательства опрашиваемых компаний
перед контрагентами», что является негативным сигналом;
- продолжает сокращаться наём нового персонала (только 46,8% опрошенных
организаций осуществляли наём новых сотрудников);
- наблюдается некоторый рост числа компаний, которые увольняли персонал (в
январе на 12,1% до 76,8%, увольнения по всем основаниям). Также стало больше
компаний, использующих меры по сокращению рабочего времени для оптимизации
своих издержек – в январе такими мерами воспользовались 26,9% организаций;
- продолжают ухудшаться оценки финансового состояния компаний, хотя не
столь высокими темпами, как в декабре 2014 г.;
- к числу немногочисленных позитивных оценок можно отнести выравнивание
оценок ситуации на финансовом и валютном рынке и незначительное улучшение
ситуации по сравнению с декабрем в отношении текущего спроса на продукцию
компаний и возможности новых заказов. Также перестала снижаться доля компаний,
реализующих инвестиционные проекты.
Что касается ключевых последствий кризиса, с которыми уже столкнулись
компании, к ним можно отнести:
снижение курса рубля/валютная нестабильность (54,8% опрошенных РСПП
компаний);
недоступность заёмных финансовых ресурсов (41,1% участников опроса) - это
ожидаемый результат повышения ключевой ставки Центрального банка РФ и
введения финансовых санкций против России;
неплатежи со стороны контрагентов (чуть более трети респондентов);
недостаток оборотных средств (чуть более трети респондентов);
ухудшение условий поставки сырья и комплектующих (28,2% компаний);
снижение спроса на продукцию (26,6% компаний) – пока ситуация со спросом
действительно выглядит тревожной, но не угрожающей;
сокращение инвестиционных программ либо их перенос на более поздний срок
(20 % компаний).
2
С какими последствиями экономического кризиса уже столкнулась Ваша
компания в своей деятельности? (топ-10)
Снижение курса рубля / валютная нестабильность
54,8%
Недоступность заёмных финансовых ресурсов
41,1%
Недостаток оборотных средств
36,3%
Неплатежи со стороны контрагентов
36,3%
Ухудшение условий поставки сырья и комплектующих
28,2%
Снижение спроса на продукцию
26,6%
Сокращение инвестиционных программ компании/их перенос
на более поздний срок
20,2%
Невозможность оснастить организацию новым оборудованием,
технологиями из-за ограничения импорта
19,4%
Сокращение объемов производства компании
Падение капитализации компании
Задержки платежей в банках
13,7%
6,5%
4,0%
*Вопрос предполагал возможность множественного выбора варианта ответа, сумма не сводится
к 100%
Отраслевая специфика:
Согласно отраслевому анализу, недостаток оборотных средств – второе по
значимости последствие экономического кризиса, с которым промышленные
компании уже столкнулись в своей деятельности. Данный вариант опережает
ответ «недоступность заёмных финансовых ресурсов».
Почти половина компаний, указавших в качестве отрасли вариант «другое» (в
первую очередь, речь идёт об энергетическом секторе и сфере услуг, научных
исследований и разработки ПО), столкнулись с неплатежами со стороны
контрагентов. В совокупных данных этот вариант меньше на 10,5%. В то же время
для таких компаний менее, чем для других, значим недостаток оборотных средств –
только 13,3% респондентов отметили этот вариант.
Три четверти компаний отрасли «транспорт и связь» выбрали в качестве
главного последствия экономического кризиса «снижение курса рубля и валютную
нестабильность», доля выше доли в совокупных данных на 23%. В меньшую сторону
доля ответов респондентов отличается в случае варианта «ухудшение условий
поставки сырья и комплектующих»: только 11,1% указали его, в общих данных доля
составляет 28,2%.
62,5% строительных компаний столкнулись в своей деятельности с таким
последствием экономического кризиса, как недоступность заёмных финансовых
средств. Этот ответ занял лидерскую позицию, тогда как в общем распределении
3
данных он находится на втором месте. Ни одна компания сектора
«строительство» не отметила вариант «ухудшение условий поставки сырья и
комплектующих».
Большинство компаний отрасли «АПК и сельское хозяйство» испытывают
недостаток оборотных средств – 57,1% респондентов ответили так. Доля выше
доли в общих данных на 20,3%. Для этих компаний, как и для организаций отраслей
«транспорт и связь», «строительство», ухудшение условий поставки сырья и
комплектующих не стало значимым последствием экономического кризиса.
Респонденты, занятые в отрасли «добыча/переработка полезных ископаемых»
поставили на третье по значимости место ответ «невозможность оснастить
организацию новым оборудованием, технологиями из-за ограничения импорта
товаров, работ и услуг» с долей 28,6%.
Региональная специфика
Почти треть компаний из Центрального федерального округа столкнулась с
невозможностью оснастить организацию новым оборудованием, технологиями изза ограничения импорта товаров, работ, услуг (+9,9% по сравнению с совокупными
данными).
40,9% компаний из Приволжского федерального округа были вынуждены
сокращать инвестиционные программы или переносить их на более поздний срок, и
это третий по популярности вариант. Доля превышает долю в общем
распределении данных в два раза.
Для уральских компаний вторым по значимости последствием экономического
кризиса стали неплатежи со стороны контрагентов (доля ответов 47,1%, в
совокупных данных доля 36,3%). Компании из Уральского ФО чаще, чем другие, были
вынуждены сокращать инвестиционные программы или переносить их на более
поздний срок.
С неплатежами со стороны контрагентов столкнулись в своей деятельности
48,4% компаний из Сибирского федерального округа, этот вариант занимает
второе место после снижения курса рубля и валютной нестабильности. В то же
время только 3,2% компаний из СФО отметили ответ «невозможность оснастить
организацию новым оборудованием, технологиями из-за ограничения импорта
товаров, работ, услуг», доля ниже доли в совокупных данных более чем в три раза.
Компании из Северо-Западного федерального округа отличаются от компаний
из других регионов тем, что снижение курса рубля и валютная нестабильность
стало последствием кризиса только для 31,3% организаций. Этот вариант
переместился на второе место, а лидером стал вариант «неплатежи со стороны
контрагентов», его отметили 56,3% респондентов. Четверть компаний из СЗФО
уже сократили объёмы производства, тогда как в распределении совокупных данных
этот вариант отметили 13,7% компаний.
Только 6,2% компаний Дальневосточного федерального округа столкнулись в
своей деятельности с ухудшением условий поставки сырья и комплектующих, доля
ниже доли в общих данных в 4,5 раза.
Достаточно разнообразен перечень применяемых в настоящее время
компаниями антикризисных мер. В текущих условиях наиболее «популярной»
антикризисной тактика компаний – сокращение расходов или их оптимизация.
4
Применять такого рода меры планируют 83,7% и 82,9% компаний-участниц опроса,
соответственно.
Какие «антикризисные» меры планирует применять Ваша компания в
текущих условиях? (топ-10)
Сокращать расходы
83,7%
Оптимизировать затраты предприятия без снижения
выпуска продукции (объема
деятельности/производства)
Реализовать программы по внедрению
энергосберегающих и ресурсосберегающих
технологий
82,9%
47,2%
Повысить цены на продукцию / услуги
43,9%
Перейти на требования авансирования со стороны
покупателей
25,2%
Увеличивать выпуск продукции (результатов
деятельности) без расширения производства интенсификация
22,0%
Отказаться от авансирования поставщиков
20,3%
Продать непрофильные активы
20,3%
Переориентировать предприятие на выпуск иной
продукции
Сокращать производство / оказание услуг
13,0%
7,3%
*Вопрос предполагал возможность множественного выбора варианта ответа, сумма не
сводится к 100%
Почти половина организаций (47,2%) намерены реализовать программы по
внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих. О повышении цен заявило
43,9% респондентов. Четверть компаний намерены перейти на требования
авансирования со стороны покупателей. И чуть более пятой части всех участников
опроса (22%) готовы к увеличению продукции / результатов деятельности без
расширения производства – интенсификации.
Отраслевая специфика
85,9% промышленных компаний, в первую очередь, намерены оптимизировать
затраты предприятия, о планируемом сокращении расходов заявили 78,2% (-5,5%,
если сравнивать с совокупными данными). В остальном, значимых различий с общим
распределением не зафиксировано.
Все без исключения компании отрасли «транспорт и связь» готовы сокращать
расходы, а вот оптимизировать их без снижения выпуска продукции собираются
только 55,6% организаций данной отрасли. Повышение цен запланировано в 22,2%
компаниях, реализация
программ по внедрению энергосберегающих и
5
ресурсосберегающих технологий – в 11,1% (почти в четыре раза ниже доли в
совокупных данных).
Компании, отметившие вариант «другие отрасли», реже, чем другие, готовы
применять такую «антикризисную» меру, как интенсификацию (доля данного
варианта 7,1%, в совокупных данных она достигает 22%). Более трети этих
компаний намерены продать непрофильные активы (+15,4% по сравнению с общими
данными).
Для строительных компаний также характерен этот вариант действий:
37,5% респондентов указали, что «антикризисная» мера – продажа непрофильных
активов. Ни одна организаций строительного сектора не планирует сокращать
производство, в совокупных данных доля была 7.3%.
Компании отрасли «АПК и сельское хозяйство» реже, чем другие, собираются
реализовывать программы по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих
технологий.
В качестве «антикризисной меры» компании добывающего сектора не будут
применять повышение цен.
По федеральным округам значимых различий нет.
При принятии решений о сокращении расходов компаний основной
«урезаемой» статьей стали расходы на потребляемы услуги (консалтинг и т.д.) – к их
сокращению готовы 65,5%.
Второе по значимости направление антикризисной политики компаний экономия на сырье и комплектующих (переход на более дешёвые аналоги) (63,7%).
Почти половина всех компаний намерены сократить расходы на персонал.
О возможном сокращении расходов на благотворительные социальные
программы заявило 39,2% респондентов.
Отраслевая специфика
В отраслевом разрезе распределение ответов компаний отрасли
«промышленность» не отличается от общего распределения данных.
Две трети компаний сектора «транспорт и связь» планируют сокращать как
расходы на потребляемые услуги (консалтинг и т.д.), так и расходы на персонал.
Только треть организаций отрасли намерены экономить на сырье и
комплектующих.
Напротив, большинство строительных компаний и компаний отрасли «АПК и
сельское хозяйство» собирается сокращать свои расходы именно по этой статье –
71,4% организаций готовы перейти на более дешёвые сырьё и комплектующие.
Только 13,4% компаний аграрного сектора планируют сокращение расходов на
персонал, в общих данных доля выше в два раза.
Добывающие компании также не готовы сокращать расходы на персонал, зато
все, без исключения, компании этой отрасли намерены экономить на сырье и
комплектующих.
Региональная специфика
6
Компании из Центрального федерального округа поставили на первое место
вариант «планируем экономить на сырье и комплектующих», к сокращению
потребляемых услуг готовы прибегнуть половина организаций из ЦФО (-14,1% по
сравнению с общими данными).
83,3% компаний из Приволжского федерального округа собираются сократить
расходы на потребляемые услуги; одинаковую долю – 38,9% – набрали варианты
«экономия расходов на сырьё и комплектующие» и «сокращение расходов на
персонал».
Только половина компаний из Южного федерального округа планируют
переходить на более дешёвое сырьё и комплектующие.
Чаще, чем другие, компании из Уральского федерального округа и СевероЗападного ФО собираются сокращать расходы на персонал – доля этого ответа
превышает 62,5% против 47,8% в общих данных.
Компании из Дальневосточного ФО, напротив, не готовы к проведению такой
политики в своих компаниях – только 26,7% организаций из ДВФО намерены
сокращать расходы на персонал.
Углубленного исследования потребовали тенденции в сфере социальнотрудовых отношений.
Сокращение расходов на персонал будет происходить, в первую очередь, за счёт
сокращения найма новых сотрудников (61,7% компаний).
Также работодатели собираются изменить списочную численность (сократить)
работников в период кризиса (46,7% ответов); перевести сотрудников на работу на
условиях неполного рабочего времени (28,3%); сократить «размер» социального
пакета (26,7%); изменить численность работников, работающих неполный рабочий
день, и численности работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной
платы (23,3%).
Пятая часть компаний готовы сокращать заработную плату сотрудников (20%).
Помимо этого респонденты могли предложить свой вариант ответа, среди которых
были названы перевод персонала в дочернюю компанию, отказ от индексации
зарплаты, повышение эффективности мотивации сотрудников, наём сотрудников в
аутсорсинге.
По мнению опрошенных компаний, эффективность реализуемых органами
власти антикризисных мер пока скорее средняя. По 5-балльной шкале оценки
почти половина участников опроса – 49,2% –поставили антикризисным действиям
властей оценку 3 балла (меры средней эффективности), хотя доля ответов с оценкой
«2 балла» также довольно велика (30,5%). Средний балл составил 2,63.
Что касается прогнозируемого изменения в объемах производства/оборота
компаний, а также изменения количества сотрудников компании в июне 2015 г. по
отношению к декабрю 2014 г.
7
Изменения в объемах
производства/оборота
компании
Изменения количества
сотрудников компании
10,7%
43,4%
24,8%
28,2%
61,1%
31,9%
Возрастет
Не изменится
Уменьшится
Возрастет
Уменьшится
Не изменится
31,9% компаний ожидают падения выпуска к середине года – согласно
медианному значению, на 20%. Около четверти (24,7%) ожидает роста производства
на 10%. У оставшихся 43,4% компаний этот показатель останется неизменным.
Роста количества сотрудников ожидают всего 10,7% компаний – на 9%, по
медианному значению, тогда как у 28,2% респондентов численность персонала
уменьшится на 5%.
В целом, занятость будет иметь более гладкую динамику, чем производство: и
сокращение и рост количества сотрудников будут происходить более низкими
темпами, чем сокращение или рост производства.
Среди отраслей можно выделить отрасль «строительство» с самым высоким
уровнем ожидания роста количества сотрудников – 15%. Ни один респондент,
занятый в строительном секторе, не ответил, что численность персонала уменьшится.
Отраслевая и региональная специфика
Компании отрасли «транспорт и связь» предполагают, что число сотрудников
в их организациях снизится на 11,5%, это минимум среди всех отраслей.
По вопросу об изменениях объёма производства / оборота компаний значимых
различий в секторальном разрезе нет.
Рекордно низкие ожидания снижения объёмов производства / оборота у
компаний из Южного федерального округа – медианное значение 50%.
Компании из Дальневосточного ФО считают, что в среднем количество
сотрудников снизится на 13%, это минимальное медианное начение среди всех
регионов.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа