close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Кастом Кэпитал

код для вставкиСкачать
16.02.15
Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
Индексы фондовых рынков CША
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
S&P 500
2096,99
0,41
1,94
1,85
Dow Jones
18019,35
0,26
1,93
1,10
NASDAQ
4893,84
0,75
2,56
3,33
S&P фьючерс
2090,20
-0,16

Среди американских инвесторов позитив продолжает
зашкаливать: в пятницу торги завершились очередным
сильным приростом, а индекс S&P 500 на этом фоне обновил
свои исторические максимумы. Поводов для покупок было
предостаточно: здесь можно отметить и дорожающую нефть,
которая тянет за собой акции нефтегазовых компаний, и намеки
на возможность скорого достижения договоренностей между
Грецией и кредиторами, и подписание новых Минских
договоренностей. Инвесторов также продолжают радовать
корпоративные отчеты, которые оказываются значительно
лучше прогнозов аналитиков (пускай даже ранее они были
сильно занижены). Не смог испортить общее настроение даже
индекс потребительского настроения от Мичиганского
университета – он опустился с 98,1 пункта до 93,6, хотя
экономисты не ожидали изменений.

Европейские рынки в пятницу также продолжили уверенно
расти – индекс Eurostoxx 600 обновил свои семилетние
максимумы, а немецкий DAX 30 добрался до новых исторических
вершин, при этом впервые в истории поднимаясь выше отметки
11 000 пунктов. Поводы для оптимизма все те же – Минские
договоренности, ожидания позитивного исхода переговоров
Греции и ЕС (греческий фондовый рынок в пятницу прибавил
еще 5,6%), но в Старом Свете поддержку рынкам также оказала
внутренняя макро статистика. ВВП Германии в четвертом
квартале вырос на 0,7%, а в годовом выражении рост ускорился
до 1,6%, что оказалось значительно лучше прогнозов (+0,3% и
+1% соответственно). Хорошие темпы роста крупнейшей
экономики региона помогли и всей Еврозоне в целом – ВВП
валютного союза в четвертом квартале вырос на 0,3% и на 0,9%
в годовом выражении, что также оказалось выше ожиданий
экономистов.

На российском рынке также продолжает царить оптимизм –
инвесторы продолжили отыгрывать подписание Минских
договоренностей, а дополнительную поддержку котировкам
оказывали растущие цены на нефть. По индексу ММВБ внутри
дня динамика была не самой сильной – рынок открылся
солидным гэпом вверх (около 20 пунктов) и далее продолжил
плавно подниматься, без резких колебаний. Рублевый
индикатор закрылся на максимальных отметках с апреля 2011
года. Индекс РТС был динамичнее – после бодрого открытия
рост внутри дня продолжился (помог рубль) и к закрытию
индекс поднялся выше 900 пунктов впервые с начала декабря,
прибавив по итогам дня больше 6%.

На общем фоне выделялись акции «Аптечной сети 36,6»,
которые по итогам дня прибавили больше 55%, а внутри дня
рост доходил почти до 80%. При этом, кроме новостей о взятом
у Банка «Открытие» кредита на 1,5 миллиарда рублей, более
никакой информации о компании в пятницу не поступало и не
совсем понятно, что привело к такому росту. Среди более
ликвидных бумаг на общем фоне выделялись акции
энергетических компаний – Россети, РусГидро и ФСК ЕЭС
прибавили по итогам дня больше 10% на фоне заметного
укрепления рубля.
Индексы фондовых рынков Европы
FTSE 100
6873,52
0,67
0,31
4,68
DAX
10963,40
0,40
1,53
11,81
CAC 40
4759,36
0,70
1,80
11,63
Остальной мир
Bovespa
50635,92
2,23
4,24
1,26
Nikkei 225
17997,58
0,47
1,49
3,08
Shangh Composit
3211,60
0,24
-2,94
-0,71
Hang Seng
24740,92
0,24
0,10
4,81
Россия
ММВБ
1838,18
1,96
11,92
31,62
РТС
914,05
6,05
16,99
15,60
ММВБ-10
4071,78
2,66
13,53
33,94
РТС-2
660,88
6,31
16,19
-0,21
Лидеры роста/падения
Close P
Δ 1D , %
Close P
Δ 1D , %
ФСК ЕЭС ао
0,07
16,8
Галс-Девел
1272,00
-5,0
РусГидро
0,61
13,3
ФосАгро ао
2209,00
-4,0
Россети ао
0,57
9,4
Русал рдр
495,00
-3,8
БСП ао
28,75
8,7
НМТП ао
1,60
-3,0
ДИКСИ ао
480,50
8,5
Polymetal
583,00
-3,0
Отраслевая динамика индекса ММВБ
Δ 1D , %
Δ 1W , %
4,08
Машин
14,84
Машин
3,08
Химпром
13,44
Химпром
2,14
Телеком
11,16
Телеком
2,03
Финанс
10,54
Финанс
1,87
Потреб
9,65
Потреб
0,56
Метал
9,14
Метал
0,13
Нефтегаз
7,46
Нефтегаз
Электр
4,96
Электр
-0,07
Товарный рынок

В пятницу цены на нефть продолжили положительную
динамику четверга и по итогам дня нефть марки Brent все-таки
смогла закрыться выше 60 долларов за баррель. Рост был
вызван новым еженедельным отчетом по числу работающих
буровых установок в США от Baker Hughes: по данным компании,
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
Brent
61,40
-0,20
27,33
6,71
Пшеница
529,20
1,85
2,08
-10,24
Золото
1232,80
0,46
-3,50
4,19
17,32
0,12
-3,05
10,39
Алюминий
1836,50
0,00
-1,53
-0,86
Никель
14695,00
0,00
0,72
-3,00
Медь
5723,22
-0,35
3,12
-8,14
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
EUR/USD
1,142
0,25
1,58
-5,64
USD/JPY
118,45
0,21
-0,23
-1,09
GBP/USD
1,54
0,23
2,19
-0,99
EUR/RUB
72,54
1,41
-5,06
0,74
USD/RUB
62,69
0,01
-6,65
5,83
Корзина ЦБ
67,12
0,64
-5,88
3,29
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
Гос. Бонды ММВБ
109,58
0,86
5,72
4,01
Россия - 10, %
12,27
0,00
-13,22
-12,92
Россия-15, %
11,87
0,08
-12,53
-11,68
США-10, %
2,05
3,07
9,35
-5,67
США-30, %
2,65
2,76
7,34
-3,71
Серебро
число нефтяных буровых установок за неделю уменьшилось на
7,4%, а в годовом выражении показатель сократился на 26%.

Преодоление уровня 60 долларов за баррель может стать
отличным краткосрочным импульсом для дальнейшего роста
нефтяных котировок и с технической точки зрения, цены
«черного золота» уже в ближайшее время могут добраться до
следующей «круглой» отметки – 70 долларов за баррель.
Валютный рынок

Рубль в пятницу последовал за нефтяными котировками –
валютная пара доллар-рубль наконец-то опустилась и
закрылась ниже отметки 65 рублей, что также является
хорошим краткосрочным сигналом для продолжения ростовой
динамики по национальной валюте. Ближайшие цели падения
для пары доллар-рубль располагаются в районе 60-61 рублей за
доллар.
Долговой рынок

Получив поддержку от рубля, нефти и Минска, гособлигации РФ
продемонстрировали уверенный рост на торгах пятницы –
доходности ОФЗ опустились на 10-50 пунктов. Доходность 10летних ОФЗ снизилась до минимальных отметок за два
последних месяца – 12,27%.
Взгляд на рынок
Внешний фон сегодня вновь позитивен: в США и Европе торги завершились на позитивной ноте и с обновлением
различных максимумов по разным индикаторам. В Азии с утра вновь царит удивительно единодушное
настроение – все крупнейшие фондовые рынки региона торгуются в плюсе. Однако, несмотря на царящий в мире
позитив, торги в РФ сегодня могут стартовать небольшим снижением (фьючерсы ночью закрылись в минусе, но
не более -0,5%).
Котировки сейчас сильно перегреты и с каждым новым днем роста они становятся только более
перекупленными, что создается риск резкой и сильной коррекции, однако, несмотря на этот факт, поводов для
этой самой коррекции по-прежнему нет: нефть растет, рубль укрепляется, перемирие достигнуто, на Западе все
также хорошо.
Единственным фактором риска сейчас выступает все та же Украина – несмотря на достижение формального
перемирия, реально оно не особо соблюдается, а в отдельных районах, в частности, в печально известном
Дебальцово, по различной информации продолжаются ожесточенные бои. Не исключено, что на этом фоне может
пройти фиксация накопленной прибыли (а это более 30% с начала года по индексу ММВБ), однако все же
бездумно вставать в «шорт» сейчас слишком опасно, ведь, как показывают практика, идти против столь сильного
тренда может быть чревато негативными последствиями – лучше дождаться хоть какого-нибудь сигнала на
разворот.
Сегодня активность торгов будет ниже обычного – биржи США закрыты из-за праздника. Важной макро
статистики также ждать не стоит. Из событий можно отметить переговоры Еврогруппы и Греции по вопросу
долга.
Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту
[email protected]
Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее
актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:
Bloomberg News
Bloomberg News Russia
Прайм-Тасс
Ведомости
Интерфакс
Коммерсантъ
* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни
мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких‐либо финансовых инструментов. Этот отчет
также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к
риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованност и инвестиций в каждый
финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «УК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности
за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая
представленные данные.
© 2015, ООО «УК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в
эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать, модифицировать,
усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, сублицензировать,
продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа