close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Кастом Кэпитал

код для вставкиСкачать
20.02.15
Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
Индексы фондовых рынков CША
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
S&P 500
2097,45
-0,11
1,96
1,87
Dow Jones
17985,77
-0,24
1,74
0,91
NASDAQ
4924,70
0,37
3,21
3,98
S&P фьючерс
2095,00
-0,01

Торги на американском фондовом рынке вчера шли
разнонаправленно: индекс широкого рынка S&P 500 завершил
день на отрицательной территории, хотя в течение дня
котировки смогли нивелировать большую часть потерь. Индекс
высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite, в тоже
время закрылся в плюсе седьмой день кряду, что является самой
длинной серией роста за год, и продолжил вплотную
подбираться к отметке 5000 пунктов и к своему историческому
максимуму 2000 года. Поддержку рынкам оказывали цены на
нефть, которые перешли к росту после падения в начале дня, а
также ожидания скорого подписания нового соглашения между
Грецией и кредиторами.

Достаточно много было внутренней макро статистики, однако
она носила неоднозначный характер: число заявок на пособия
по безработице за неделю сократились на 21 тысячу, что
оказалось еще и лучше прогноза в 11 тысяч. Прочие данные
оказались не столь позитивными: число повторных заявок
наоборот выросло и оказалось выше ожиданий, индекс
производственной активности ФРС Филадельфии продолжил
падать третий месяц кряду и опустился до минимальных
отметок за год. Индекс ведущих индикаторов о СВ также плох –
он опустился до минимальных отметок с прошлого августа и
также оказался хуже прогнозов аналитиков.

В Европе торги завершились в основном ростом –
индекс Eurostoxx 600 продолжил обновлять многолетние
максимумы. Инвесторы позитивно отреагировали на сообщение
о том, что Еврокомиссия считает предложенный Грецией план
решения проблемы позитивным шагом, и что это предложение
может быть принято. Тем не менее, совсем скоро появилась
информация о том, что Германия этот план отвергла, так как
Греция продолжает настаивать на заключении временного
соглашения на своих условиях, хотя «кредиторы» уже много раз
говорили о том, что программа может быть продлена, но на
условиях Брюсселя. Компромиссом здесь как-то не пахнет,
однако инвесторы продолжают верить в позитивный исход этих
тяжелых переговоров, и на фондовых рынках особого волнения
из-за всей этой ситуации как-то не наблюдается.

Российский рынок последние несколько дней все никак не
может определиться с дальнейшим направлением движения и
внутри дня динамика порой переворачивается с ног на голову: в
первой половине дня вчера преобладали продажи и индекс
ММВБ вновь опустился ниже отметки 1800 пунктов. Главной
причиной для падения стали снижающиеся цены на нефть.
Несмотря на это, всего за пару часов до окончания торгов рынок
вновь резко взлетел, прибавив больше 2% по индексу ММВБ, и
вновь на то не было особых причин (если только не
предположить, что инвесторы знали, что вскоре после закрытия
торгов цены на нефть перейдут к уверенному росту). Рынок в
итоге закрылся в минусе, но он оказался значительно меньше,
чем был в середине дня.

Выдернули к концу дня практически все бумаги, хотя некоторые
прибавили больше прочих – МТС, ВТБ, НОВАТЭК, НорНикель. В
лидерах роста оказались «префы» и «обычки» Мечела,
прибавившие 20% и 15% соответственно на фоне новостей о
продаже американского завода Bluestone. Продолжили
снижаться акции Системы, поскольку становится ясно, что
несмотря на удовлетворение иска к Урал-Инвесту, деньги, по
крайней мере все 70 миллиардов рублей, компания Владимира
Евтушенкова вряд ли увидит – у Урал-Инвеста таких средств
просто нет.
Индексы фондовых рынков Европы
FTSE 100
6888,90
-0,13
0,53
4,92
DAX
11001,94
0,37
1,89
12,20
CAC 40
4814,34
0,32
2,98
12,92
Остальной мир
Bovespa
51294,03
0,03
5,59
2,57
Nikkei 225
18315,11
0,28
3,28
4,90
Shangh Composit
3246,91
0,76
-1,87
0,38
Hang Seng
24832,08
0,19
0,47
5,20
Россия
ММВБ
1797,87
-0,65
9,47
28,73
РТС
906,51
-2,46
16,02
14,65
ММВБ-10
3955,96
-1,46
10,30
30,13
РТС-2
684,69
-1,03
20,37
3,39
Close P
Δ 1D , %
Лидеры роста/падения
Close P
Δ 1D , %
55,35
15,7
СОЛЛЕРС
365,00
-6,0
Галс-Девел
1410,00
7,0
ДИКСИ ао
457,00
-5,4
МТС-ао
257,00
2,7
ТМК ао
47,70
-5,0
Татнфт 3ао
343,30
2,4
ФСК ЕЭС ао
0,07
-4,3
АЛРОСА ао
75,00
2,1
Сбербанк-п
53,19
-4,2
Мечел ао
Отраслевая динамика индекса ММВБ
Δ 1D , %
Δ 1W , %
1,17
Телеком
19,74
Машин
1,06
Метал
17,85
Финанс
-0,39
Нефтегаз
12,95
Электр
-1,93
Финанс
12,87
Телеком
-2,54
Потреб
12,00
Потреб
-2,64
Электр
8,21
Нефтегаз
-3,05
Химпром
4,67
Химпром
-3,99
Машин
3,19
Метал
Товарный рынок
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Brent
60,71
0,83
25,90
5,51
Пшеница
521,60
0,42
0,62
-11,53
Золото
1207,40
-0,02
-5,49
2,05
Серебро
16,46
0,45
-7,87
4,91
Алюминий
1819,00
0,06
-2,47
-1,81
Никель
13960,00
0,00
-4,32
-7,85
Медь
5759,60
-0,29
3,77
-7,55
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
EUR/USD
1,137
0,00
1,13
-6,07
USD/JPY
118,88
0,05
-0,59
-0,74
GBP/USD
1,54
0,12
2,18
-1,01
EUR/RUB
70,26
-0,15
-8,05
-2,43
USD/RUB
61,85
0,00
-7,89
4,42
Корзина ЦБ
65,64
-0,07
-7,97
1,01

Цены на нефть заметно колеблются – еще пару дней назад
котировки Brent доходили до 63 долларов за баррель, а вчера
они уже опускались ниже 58 долларов на фоне негативных
данных о запасах нефти в США по данным Американского
института нефти. Но на помощь вчера пришли данные от
Министерства энергетики США: по их расчетам, запасы нефти
увеличились не на 14 миллионов баррелей (по данным API), а
лишь на 7,7 миллионов и общие запасы также оказались ниже –
425 миллионов против 428.

Котировки нефти на эти данные отреагировали очень
позитивно и всего через пару часов Brent уже вновь торговалась
выше 60 долларов за баррель, хотя в целом ничего позитивного
в этих данных нет, ведь запасы все равно выросли в шестую
неделю подряд и они все равно на исторических максимумах.
Δ YTD , %
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
Гос. Бонды ММВБ
112,02
-0,13
8,08
6,32
Россия - 10, %
12,57
3,71
-11,10
-10,79
Россия-15, %
12,29
4,06
-9,43
-8,56
США-10, %
2,11
0,06
12,87
-2,63
США-30, %
2,74
6,19
10,95
-0,47
Валютный рынок

Рубль в течение дня негативно реагировал на падение цен на
нефть, хотя не так уж катастрофично – максимумы по доллару
были зафиксированы в районе 62,5 рублей, но к концу дня он все
равно опустился ниже 62 долларов под давлением растущих цен
на «черное золото». Среднесрочная картина по этой паре
продолжает складываться в пользу рубля.
Долговой рынок

Успешное размещение облигаций АФК Система в среду и
успешно прошедший в этот же день аукцион ОФЗ создают
оптимистичную среднесрочную картину по российскому
долговому рынку, но вот вчера доходности практически всех
выпусков ОФЗ заметно прибавили на фоне первого за последние
пять торговых дней ослабления рубля к доллару.
Взгляд на рынок
Внешний фон сегодня нейтрален: рынки Европы и США чувствует себя неплохо, однако тот факт, что Греции и
ЕС все никак не удается договориться, создает определенные риски для дальнейшей динамики мировых
фондовых рынков. Открытие сегодня пройдет с ростом по основным биржевым индикаторам на фоне
умеренного роста фьючерсов на оные вчера вечером.
Падать наш рынок пока что не собирается: нефть вчера все-таки выкарабкалась и пока что создается потенциал
для продолжения ее роста, что будет поддерживать котировки акций в рублях, ну а в долларовом выражении
стоит ждать поддержки от рубля, который также сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления.
Тем не менее, причин для обновления локальных максимумов (1850 пунктов по индексу ММВБ) пока что также
не видно: нефть хоть и выросла в последние недели, но она все же ниже, чем осенью и в декабре. Рынок сейчас
высоко из-за слабого рубля, однако он может продолжить движение вверх, что в какой-то момент приведет к
обратной переоценке рублевых активов (тем более, если цены на нефть продолжат расти). Явных негативных
сигналов сейчас нет, но все же впадать в эйфорию сейчас не стоит. С технической точки зрения, сигналов на
разворот рынка вниз, также пока нет.
Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту
[email protected]
Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее
актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:
Bloomberg News
Bloomberg News Russia
Прайм-Тасс
Ведомости
Интерфакс
Коммерсантъ
* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни
мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких‐либо финансовых инструментов. Этот отчет
также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к
риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованност и инвестиций в каждый
финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «УК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности
за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая
представленные данные.
© 2015, ООО «УК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в
эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать, модифицировать,
усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, сублицензировать,
продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа