close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

3. Человек и окружающая среда;doc

код для вставкиСкачать
СПЕЦСТАЛЬ-ЭКСПРЕСС
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
НОМЕР 062
Апрель, 2014
Информационный
бюллетень «СПЕЦСТАЛЬ-
РЫНОК НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ЭКСПРЕСС» является
официальным изданием
Ассоциации «Спецсталь».
Основная тематика:
анализ рынка нержавеющей
стали, новости рынка,
производство, экспорт и
импорт, потребление,
внутренние и внешние цены,
производство товаров, новые
виды продукции и
технологии.
Аналитические компании с оптимизмом смотрят на перспективы развития
мировой индустрии нержавеющей стали в 2014 и в 2015 годах.
Согласно прогнозным оценкам компаний Heinz H.Pariser и SMR, объем
выплавки нержавеющей стали в 2014 году, по сравнению с 2013 годом,
увеличится на 8,1% до 41643 тысяч тонн, а в 2015 году – еще на 6,6% до
44408 тысяч тонн.
Прогноз изменения объемов выплавки нержавеющей
стали в мире (тыс.тн)
КНР
США
Тайвань
Япония
Италия
Остальные
Индия
Финляндия
Р.Корея
Бельгия
44000
40000
36000
32000
График выхода
бюллетеня:
один раз в месяц, в первой
декаде месяца, следующего
за подписным.
Бюллетень ориентирован
на руководителей и топменеджеров компаний и
предприятий, сферой
деятельности которых
является нержавеющая
сталь.
Бюллетень
распространяется
через подписку, а также на
тематических выставках и
конференциях.
Получить информацию о
содержании прошлых
выпусков бюллетеня, а
также оформить подписку
Вы можете на сайте
Ассоциации www.ussa.su
Внимание!
Все публикуемые материалы
являются собственностью
Ассоциации «Спецсталь».
Частичная перепечатка либо
дальнейшее
распространение в любой
форме и любым способом
разрешаются только при
наличии письменного
согласия владельца
авторских прав.
Данные, представленные в
бюллетене, носят
информационный характер.
Ассоциация «Спецсталь» не
несет ответственности за
действия, предпринятые на
основе опубликованных
материалов.
28000
24000
20000
16000
12000
8000
4000
0
2013г
2014г
2015г
Таким образом, за два года объем выплавки нержавеющей стали может
вырасти на 5883 тыс.тн. Основной прирост должны обеспечить: Китай,
где производство увеличится на 4223тыс.тн до 23434тыс.тн, США – на
468тыс.тн до 2500тыс.тн, Индия – на 470тыс.тн до 3014тыс.тн,
Финляндия – на 370тыс.тн до 1450тыс.тн, Япония – на 211тыс.тн до
3386тыс.тн и Республика Корея – на 131тыс.тн до 2274тыс.тн.
Прогнозируемый прирост выплавки нержавеющей стали
в ведущих странах мира в 2014-2015гг. (%)
2014
2015
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
15,7 16,0
14,1
6,0
10,9
10,0
8,6
4,0
2,0
6,5
4,0
2,5
7,9
3,0
3,7
3,0
0,0
2,5
1,4
1,0
2,2
0,0
-0,4
-2,0
-2,4
-4,0
Ассоциация «Спецсталь»
Главный редактор
Воронин А.А.
[email protected]
www.ussa.su
+7 (495) 747-59-95
Однако такому развитию сценария может помешать целый ряд факторов,
среди которых наиболее важными являются замедление темпов развития
мировой экономики и рост цен на продукцию из нержавеющей стали.
Информационный бюллетень «СПЕЦСТАЛЬ-ЭКСПРЕСС»
Содержание бюллетеня «Спецсталь–Экспресс» №062, апрель 2014 года
Стр.
1.
Прогноз развития мировой индустрии нержавеющей стали в 2014 и 2015 гг.
1
2.
Цены на никель продолжают расти
4
3.
Изменение закупочных цен на никельсодержащий лом в Западной Европе и США
5
4.
Изменение стоимости легирующей надбавки в Западной Европе (май 2014 года)
5
5.
Изменение цен на плоский прокат на азиатском рынке
6
6.
Изменение региональных цен на плоский холоднокатаный прокат
7.
Изменение региональных цен на сортовой прокат
6-7
7
Компания Lien Kuo Metal Industrial Co., Ltd приглашает к сотрудничеству
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9.
Российский импорт продукции из нержавеющей стали в первом квартале 2014/2013гг.
Импорт плоского проката шириной более 600мм (ТН ВЭД ТС 7219)
Объемы, динамика, структура, поставщики и импортеры
Импорт плоского проката шириной менее 600мм (ТН ВЭД ТС 7220)
Объемы, динамика, структура, поставщики и импортеры
Импорт сортового проката из нержавеющей стали (ТН ВЭД ТС 7222)
Объемы, динамика, структура, поставщики и импортеры
Импорт нержавеющей проволоки (ТН ВЭД ТС 7223)
Объемы, динамика, структура, поставщики и импортеры
Импорт бесшовных труб из коррозионно-стойкой стали (ТН ВЭД ТС 7304 выборка)
Объемы, динамика, структура, поставщики и импортеры
Импорт электросварных труб из нержавеющей стали (ТН ВЭД ТС 7306 выборка)
Объемы, динамика, структура, поставщики и импортеры
Импорт первичной заготовки из нержавеющей стали (ТН ВЭД 7218)
Объемы, динамика, структура, поставщики и импортеры
9
10-11
12-13
14-15
16
17-18
18-19
20
Российский экспорт нержавеющей стали в первом квартале 2014/2013гг.
21
10.
Динамика курса рубля
22
11.
Изменение внутренних цен на прокат из нержавеющей стали в 2014 году
22-23
11.1
Плоский холоднокатаный и горячекатаный прокат
22-23
11.2
Сортовой прокат из нержавеющей стали
23
12.
Ассоциация «Спецсталь». Цели, задачи, условия приема
24
13.
Заявка на получение бюллетеня «Спецсталь-Экспресс»
25
Информационный ежемесячный бюллетень «СПЕЦСТАЛЬ-ЭКСПРЕСС» является официальным изданием
Ассоциации «Спецсталь».
График выхода бюллетеня: один раз в месяц, в первой декаде месяца, следующего за подписным.
Основная тематика бюллетеня – анализ рынка нержавеющей стали: новости рынка, производство,
экспорт-импорт, потребление, внутренние и внешние цены, производство товаров, новые виды
продукции и технологии.
При подготовке бюллетеня используется информация из платных и открытых источников следующих
компаний и организаций: ISSF, Eurostat, Hainz H. Pariser, SMR, MEPS, INSG, MBR, Росстат, Корпорация
«Чермет», Минпромторг РФ, Минэкономразвития РФ, АИС «Экспорт & Импорт», а также
специализированных ассоциаций и СМИ.
Бюллетень ориентирован на руководителей и топ-менеджеров компаний и предприятий, сферой
деятельности которых является нержавеющая сталь.
Бюллетень распространяется через подписку, а также на тематических выставках и конференциях.
Получить информацию о содержании прошлых выпусков бюллетеня, а также оформить подписку Вы
можете на сайте Ассоциации www.ussa.su
-3-
Цены на никель продолжают расти
В апреле 2014 года, по сравнению с мартом, средняя цена на наличный никель на LME выросла на 11,0% и
составила 17390 USD/тн. При этом складские запасы снизились на 2,7% до 276,8 тыс.тн.
По итогам торгов 30 апреля 2014 года на LME цена на наличный никель выросла до 18200 USD/тн, а цена
на никель с 3-мес. поставкой – до 18230 USD/тн. Объем складских запасов снизился на 210тн до 276846тн.
Изменения среднемесячных цен и объемов складских запасов на никель (cash) на LME
Цена LME Ni cahs USD/тн
Объем Ni LME тонн
285000
17000
270000
16000
255000
15000
240000
14000
225000
17390
18000
15661
14195
14079
13910
13687
14070
13780
14312
13705
11000
14270
12000
14953
15635
13000
210000
195000
180000
10000
165000
9000
150000
8000
135000
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
Согласно данным Института по изучению никеля (INSG), в период с января по февраль 2014 года, по
сравнению с АППГ, мировой объем производства первичного никеля увеличился на 4,8% и составил 338,2
тыс.тн. При этом потребление выросло на 3,9% до 302,9 тыс.тн.
Основными потребителями никеля в указанный выше период являлись: Китай, на долю которого пришлось
46,9% от общего объема потребления (142 тыс.тн), Европа – 21,9% (66,4 тыс.тн), страны Азии (без Китая и
Японии) – 11,7% (35,4 тыс.тн), страны Америки – 10,2% (31,0 тыс.тн), Япония – 7,7% (23,4 тыс.тн) и
остальные страны – 1,6% (4,7 тыс.тн).
Баланс производства и потребления никеля
Ведущие потребители никеля (тыс.тн)
Америка
Япония
Китай
Азия
Европа
Остальные
Всего
Произ-во
(тыс.тн)
Баланс
(тыс.тн)
2013 год
169,8
129,6
900,0
202,2
345,5
25,6
1772,7
1942,2
169,5
Янв-фев.14
31,0
23,4
142,0
35,4
66,4
4,7
302,9
338,2
35,3
Янв-фев.13
28,2
20,0
143,0
34,3
61,0
5,0
291,5
322,6
31,1
Изм. +/- %
9,9%
17,0%
-0,7%
3,2%
8,9%
-6,0%
3,9%
4,8
период
Положительный баланс предложения никеля в январе-феврале 2014 года, по сравнению с АППГ,
увеличился на 13,5% и составил 35,3 тыс.тн.
По мнению экспертов, резкий рост цен на никель в текущем году носит спекулятивный характер и в
основном связан с прекращением поставок из Индонезии в Китай никельсодержащих руд.
В последние годы в КНР активно развивалось производство никельсодержащего чугуна (NPI), для которого
требовались все большие объемы никельсодержащих руд. Данный продукт – NPI – с успехом конкурировал
с электролитическим никелем, особенно при производстве нержавеющей стали. В 2013 году в Китае было
произведено ~480 тыс.тн никельсодержащего чугуна (по никелю). В планах на 2014 год – увеличение на
12,5% до 540 тыс.тн.
По данным компании Antaike (КНР), объем производства никеля в Китае в первом квартале 2014 года, по
сравнению с АППГ, вырос на 7,0% до 184,2 тыс.тн, в том числе никельсодержащего чугуна (NPI) на 22,1%
до 134,8тыс.тн.
По оценкам экспертов, накопленные резервы никельсодержащей руды позволят Китаю не снижать объемы
выпуска NPI в течение 6-8 месяцев, но дальше поддерживать такой объем будет практически невозможно.
Одним из главных резервов для китайских производителей нержавеющей стали является лом. По мнению
экспертов, потребление нержавеющего лома в Китае в 2014 году может увеличиться на 17,7% до
2145тыс.тн.
-4-
Изменение закупочных цен на никельсодержащий лом в Западной Европе
Закупочные цены на лом никельсодержащей нержавеющей стали в Западной Европе в марте 2014 года, по
сравнению с февралем, увеличились:
- на кусковой лом AISI 304 (1.4301) на 4,4% до 1131 EURO/тн,
- на кусковой лом AISI 316 (1.4401) на 4,3% до 1776 EURO/тн.
Изменение закупочных цен на лом нержавеющей стали в Западной Европе
Ni*
Период
Cr*
Mo*
Fe*
EURO/кг
~AISI 304
EURO/тн
~AISI 316
EURO/тн
ноя.13
7,63
1,45
12,7
198
1024
1620
дек.13
7,54
1,47
12,6
196
1018
1608
янв.14
7,68
1,42
12,21
208
1030
1615
фев.14
8,11
1,5
12,9
215
1084
1702
Мар.14
8,81
1,48
12,83
207
1131
1776
Изм. +/- %
8,6
-1,3
-0,5
-3,7
4,4
4,3
* за содержание в ломе
Изменение закупочных цен на лом нержавеющей стали
в Западной Европе и Северной Америке
AISI 304 (ЕС ) Евро/тн
AISI 304 (USA) USD/тн
1400
2200
1360
2100
1320
2000
1280
1900
1240
1800
1200
1700
1160
1600
1120
1500
1080
1400
1040
1300
1000
1200
мар.13
апр.13
май.13
июн.13 июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
Изменение стоимости легирующей надбавки в Западной Европе
Апрельский рост цен на никель
нержавеющей стали.
Так среднеевропейская легирующая
в мае увеличилась на 9,5% до 1180
евро/тн. Легирующая надбавка на
евро/тн.
отразился на доплатах за легирующие металлы для проката из
надбавка на плоский прокат CR AISI 304 2B (2мм, рулон) с поставками
евро/тн, а на прокат CR AISI 316 2B (2мм, рулон) – на 11,7% до 1768
прокат CR AISI 430 2B (2мм, рулон) увеличилась на 2,3% до 425
Изменение стоимости легирующей надбавки
на плоский х/к прокат в ЕС (EURO/тн)
1.4301
1.4401
1.4016
месяц
AISI 304
AISI 316
AISI 430
янв.14
996
1471
424
фев.14
1060
1517
446
мар.14
1048
1540
438
апр.14
1078
1582
416
Май.13
Изм. +/- %
1180
1768
425
+ 9,5%
+11,7%
+2,3%
Изменение стоимости легирующей надбавки на плоский х/к прокат в ЕС (EURO/тн)
1.4301 (AISI 304)
1350
1.4016 (AISI 430)
500
1300
490
1250
480
1200
470
1150
460
1100
450
1050
440
1000
430
950
420
900
410
850
400
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
-5-
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
май.14
Изменение цен на плоский прокат на азиатском рынке
Рост цен на никель и неопределенность с объемами производства никельсодержащего чугуна (NPI) в Китае
оказали влияние на увеличение азиатских цен на плоский прокат 300 серии.
В начале мая экспортные цены азиатских производителей на условиях CFR Asia port на холоднокатаный
плоский прокат AISI 304 2B (2мм, рулон) увеличились на 4,8% и составили 2630 USD/тн.
Цены на холоднокатаный плоский прокат AISI 430 2B (2мм, рулон) увеличились на 2,0% до 1520 USD/тн.
Изменение цен на холоднокатаный плоский прокат
(рулон, 2,0мм) на условиях CFR Asia port (USD/тн)
месяц
AISI 304 2В
AISI 430 2В
Март
2460
1505
Апрель
2510
1490
Май
Изм. +/- %
2630
1520
+4,8%
+2,0%
Изменение цен на плоский прокат на азиатском рынке (CFR Asia Port), USD/тн
2800
1700
AISI 304 2В
2750
AISI 430 2В
1675
2700
1650
2650
1625
2600
1600
2550
1575
2500
1550
2450
1525
2400
1500
2350
1475
2300
1450
2250
1425
2200
1400
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
май.14
Изменение региональных цен на плоский холоднокатаный прокат
*Региональные цены на плоский прокат из нержавеющей стали, выраженные в долларах США, являются
индикатором, позволяющим оценить основные тенденции на мировых рынках.
В начале мая 2014 года цены на региональных рынках на плоский холоднокатаный прокат из нержавеющей
стали продемонстрировали завидное единодушие.
Цены на х/к прокат AISI 304 2В (1.4301) в Азии выросли на 4,8%, в Европе – на 3,5% и в Америке – на
4,4%,
Цены на х/к прокат AISI 430 2В (1.4016) в Азии увеличились на 2,0%, в Европе – на 0,6% и в Америке – на
2,4%.
Изменение региональных цен на плоский холоднокатаный прокат
AISI 304 2B (рулон, 2mm)
месяц
AISI 430 2B (рулон, 2mm)
Азия
Европа
Америка
Азия
Европа
Америка
янв.14
2440
2815
2620
1501
1790
2005
фев.14
2490
2902
2655
1524
1820
2015
мар.14
2460
2926
2675
1505
1904
2020
апр.14
2510
2982
2726
1490
1938
2095
Май.14
2630
3087
2845
1520
1950
2145
Изм. +/- %
4,8
3,5
4,4
2,0
0,6
2,4
Изменение региональных цен на плоский х/к прокат (рулон, 2,0мм), USD/тн
AISI 304 Европа
AISI 304 Азия
AISI 304 Америка
3200
3200
3100
3100
3000
3000
2900
2900
2800
2800
2700
2700
2600
2600
2500
2500
2400
2400
2300
2300
2200
июн.13
2200
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
-6-
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
май.14
Изменение региональных цен на плоский х/к прокат
Изменение региональных цен на плоский х/к прокат (рулон, 2,0мм), USD/тн
AISI 430 Европа
AISI 430 Азия
AISI 430 Америка
2150
2150
2100
2100
2050
2050
2000
2000
1950
1950
1900
1900
1850
1850
1800
1800
1750
1750
1700
1700
1650
1650
1600
1600
1550
1550
1500
1500
1450
1450
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
май.14
Изменение региональных цен на сортовой прокат
Согласно данным агентства MEPS, внутренние цены на сортовой холоднодеформированный прокат AISI
304/1.4301 (диам.25мм) в апреле 2014 года, по сравнению с мартом, выросли:
в Азии – на 3,6% до 3100 USD/тн, в Европе – на 2,7%% до 3429 USD/тн и в Америке – на 2,8% до 3260
USD/тн.
Изменение региональных цен на сортовой прокат, USD/тн
месяц
Азия
Европа
Америка
сен.13
2990
3209
3110
окт.13
2971
3267
3080
ноя.13
2994
3163
3080
дек.13
2983
3212
3135
янв.14
3013
3202
3110
фев.14
2985
3279
3145
мар.14
2992
3340
3170
Апр.14
3100
3429
3260
Изм. +/- %
+3,6%
+2,7%
+2,8%
Изменение региональных цен на х/д сортовой прокат AISI 304 (диам.25мм), USD/тн
Европа
Азия
Америка
3500
3500
3450
3450
3400
3400
3350
3350
3300
3300
3250
3250
3200
3200
3150
3150
3100
3100
3050
3050
3000
3000
2950
2950
2900
2900
2850
2850
2800
2800
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
-7-
фев.14
мар.14
апр.14
LIEN KUO
Metal Industrial Co.,Ltd
www.lienkuo.com.tw
201
202
304
304L
316
316L
321
310S
409
410
420
430
444
Address:No.19 Bao-an Road,Yong-an District,
Kaohsiung City,Taiwan 828
Tel:+886 7 691 6161
Fax:+886 7 691 6688
E-mail:[email protected]
Российский импорт продукции из нержавеющей стали
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем российского импорта основных видов
продукции из нержавеющей стали в марте 2014 года, по сравнению с февралем, увеличился на 12,2% и
составил 21773тн.
Изменение объемов российского импорта продукции из нержавеющей стали (тонн)
23639
24000
22863
22770
23000
21773
22529
22000
21127
21397
20502
21000
20000
20475
19000
19397
19397
19057
18000
17000
16000
15000
15004
14000
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
Импорт плоского проката увеличился на 14,7% и составил 16518тн, сортового проката – на 25,9% до
2625тн и электросварных труб - на 5,6% до 1127тн.
Импорт проволоки снизился на 3,5% до 415тн, бесшовных труб – на 19,7% до 756тн и первичной
заготовки – на 30,5% до 332тн.
Изменение объемов российского импорта продукции из нержавеющей стали (тонн)
период
Плоский
прокат
Сортовой
прокат
Проволока
Б/ш
трубы
Эл/св
трубы
Заготовка
итого
янв.14
11458
2009
277
432
573
255
15004
фев.14
14396
2085
430
941
1067
478
19397
мар.14
16518
2625
415
756
1127
332
21773
изм.+/-%
14,7
25,9
-3,5
-19,7
5,6
-30,5
12,2
янв-мар.14
42372
6719
1122
2129
2767
1065
56174
янв-мар.13
42777
6290
831
4056
3580
1456
58990
изм. +/- %
-0,9
6,8
35,0
-47,5
-22,7
-26,9
-4,8
В первом квартале 2014 года, по сравнению с АППГ, объем российского импорта основных видов
продукции из нержавеющей стали снизился на 4,8% и составил 56174тн. Импорт плоского проката
снизился на 0,9%, бесшовных труб – на 47,5%, электросварных труб – на 22,7% и первичной заготовки –
на 26,9%. Импорт сортового проката и проволоки, напротив, увеличился на 6,8% и 35,0%
соответственно.
Структура импорта в Q1 2014 года была представлена плоским прокатом, доля которого составила 75,4%
от общего объема импорта (в Q1 2013 – 72,5%), сортовым прокатом – 12,0% (10,7%), проволокой – 2,0%
(1,4%), бесшовными трубами – 3,8% (6,9%), электросварными трубами – 4,9% (6,1%) и первичной
заготовкой – 1,9% (2,5%).
Структура импорта в Q1 2014 года (в %)
Плоский прокат
Проволока
Эл.св.трубы
4,9%
3,8%
Структура импорта в Q1 2013 года (в %)
Сортовой прокат
Б/ш трубы
Поковки
Плоский прокат
Проволока
Эл.св.трубы
1,9%
Сортовой прокат
Б/ш трубы
Поковки
2,5%
6,1%
72,5%
75,4%
6,9%
2,0%
1,4%
12,0%
10,7%
-9-
Импорт плоского проката из нержавеющей стали шириной более 600мм
Объем российского импорта плоского проката из нержавеющей стали шириной более 600мм в марте 2014
года, по сравнению с февралем, увеличился на 12,9% и составил 14574тн.
Импорт плоского проката из нержавеющей стали шириной >600мм (тонн)
16000
14711
14000
13386
14574
13086
13027
13365
13324
12903
12123
11614
12000
11460
10614
10000
9323
8000
6000
4000
2000
0
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
Изменение объемов импорта плоского проката шириной более 600мм в Q1 2014/2013
В первом квартале 2014 года, по сравнению с АППГ, объем импорта плоского проката шириной более
600мм снизился на 0,6% и составил 36800тн. При этом импорт горячекатаного проката сократился на
18,3% до 6582тонн, а импорт холоднокатаного проката, напротив, увеличился на 4,4% до 30217тонн.
Изменение объемов импорта плоского проката шириной >600мм в Q1 2014/2013 гг.
ТН ВЭД ТС
Ni
>2,5%
Ni
<2,5%
г/к
Толщина
мм
Q1 2014 год
тонн
Доля %
Q1 2013 год
тонн
Доля %
Q1 14/13
+/- %
7219110000
рулон
>10
65
0,2
38
0,1
70,6
7219121000
рулон
4,75-10
438
1,2
378
1
15,8
7219129000
рулон
4,75-10
39
0,1
129
0,3
-69,7
7219131000
рулон
3,0-4,75
281
0,8
875
2,4
-67,8
7219139000
рулон
3,0-4,75
105
0,3
435
1,2
-75,7
7219141000
рулон
<3,0
465
1,3
15
0
2953,7
7219211009
лист
>10
1604
4,4
1721
4,7
-6,8
7219219000
лист
>10
76
0,2
52
0,1
45,0
7219221009
лист
4,75-10
1808
4,9
2249
6,1
-19,6
7219229000
лист
4,75-10
416
1,1
415
1,1
0,3
7219230009
лист
3,0-4,75
1280
3,5
1715
4,6
-25,4
7219240009
лист
<3,0
5
0,08
38
0,1
-86,0
6582
17,9
8060
21,8
Горячекатаный прокат
Ni
<2,5%
-18,3
Q1 14/13
+/- %
Толщина
мм
тонн
Доля %
тонн
Доля %
7219310000
>4,75
183
0,5
234
0,6
-22,0
7219321009
3,0-4,75
1652
4,5
2061
5,6
-19,9
7219329000
3,0-4,75
491
1,3
494
1,3
-0,7
7219331009
1,0-3,0
5710
15,5
4196
11,3
36,1
7219339000
1,0-3,0
5253
14,3
5133
13,9
2,3
7219341009
0,5-1,0
4039
11,0
2577
7,0
56,8
7219349001
0,5-1,0
49
0,1
307
0,8
-84,0
7219349009
0,5-1,0
8275
22,5
8063
21,8
2,6
7219351000
<0,5
159
0,4
70
0,2
125,1
7219359000
<0,5
582
1,6
583
1,6
-0,1
ТН ВЭД ТС
Ni
>2,5%
х/к
7219902000
перф
23
0,1
89
0,2
-74,6
7219908009
шлиф
3802
10,3
5140
13,9
-26,0
Холоднокатаный прокат
30217
82,1
28947
78,2
4,4
Итого прокат шириной более 600мм
36800
100
37006
100
-0,6
- 10 -
Импорт плоского проката из нержавеющей стали шириной более 600мм
В первом квартале 2014 года ведущими производителями импортируемого в РФ плоского проката из
нержавеющей стали шириной более 600мм (ТН ВЭД 7219) являлись: Тайвань, на долю которого пришлось
21,1% от общего объема поставок (в Q1 2013 – 28,1%), Индия – 17,2% (10,5%), ЮАР – 14,8% (6,0%),
Финляндия – 8,6% (16,2%) и Китай – 8,5% (6,8%).
ТН ВЭД ТС
ТАЙВАНЬ
ИНДИЯ
ЮАР
ФИНЛЯНДИЯ
КИТАЙ
ИСПАНИЯ
БЕЛЬГИЯ
ТАИЛАНД
ТУРЦИЯ
ИТАЛИЯ
ОСТАЛЬНЫЕ
ИТОГО
Q1 2014 года
тонн
Доля %
7752
21,1
6330
17,2
5435
14,8
3182
8,6
3120
8,5
2296
6,2
1810
4,9
1375
3,7
1161
3,2
805
2,2
3534
9,6
36800
100,0
Q1 2013 года
тонн
Доля %
10394
28,1
3867
10,5
2229
6,0
6009
16,2
2517
6,8
3118
8,4
1288
3,5
840
2,3
149
0,4
750
2,0
5844
15,8
37006
100,0
Q1 14/13
+/- %
-25,4
63,7
143,8
-47,1
24,0
-26,4
40,5
63,7
681,2
7,3
-39,5
-0,6
Из первой пятерки стран-поставщиков Тайвань и Финляндия снизили свои объемы поставок на 25,4% и
47,1%. По мнению импортеров, снижение объемов закупок связано с ценовой политикой основных
поставщиков из этих стран – компаний YC INOX CO., LTD и OUTOKUMPU STAINLESS.
Индия увеличила объем поставок на 63,7%, ЮАР – на 143,8% и Китай – на 24,0%. Положительные
результаты поставщиков из Индии, в первую очередь, связаны с активностью индийских компаний на
российском рынке. Позиция основного поставщика из ЮАР – компании "COLUMBUS STAINLESS (PTY) LTD",
которая входит в концерн Acerinox, также направлена на расширение поставок продукции на российский
рынок. После прекращения действия антидемпинговых пошлин поставщики из ЮАР и Китая
активизировали свою работу, и это уже отразилось на результатах первого квартала.
Ведущие российские импортеры плоского проката шириной >600мм из нержавеющей стали
В первом квартале 2014 года ведущими российскими импортерами плоского проката из нержавеющей
стали шириной более 600мм являлись: ООО "Глобус-Сталь", на долю которого пришлось 11,6% от общего
объема поставок. Далее следуют: ЗАО "ОУТОКУМПУ" – 8,2%, ООО "ФЕРРИТ" – 7,9%, ООО "ГС-ТРЕЙДИНГ"
– 5,9% и ООО "ТИССЕНКРУПП МАТЕРИАЛС" – 5,8%.
Ведущие компании-импортеры плоского проката шириной более 600мм
Q1 2014 года
Q1 2013 года
Q1 14/13
Компании
+/- %
тонн
Доля %
тонн
Доля %
ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ"
4286
11,6
2299
6,2
86,5
ЗАО "ОУТОКУМПУ"
3016
8,2
5756
15,6
-47,6
ООО "ФЕРРИТ"
2905
7,9
3159
8,5
-8,1
ООО "ГС-ТРЕЙДИНГ"*
2184
5,9
2519
6,8
-13,3
ООО "ТИССЕНКРУПП МАТЕРИАЛС"
2152
5,8
941
2,5
128,6
ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ"
2078
5,6
1658
4,5
25,4
ООО "АЗИЯ СТИЛ ТРЕЙДИНГ"
1380
3,8
1109
3,0
24,4
ООО "МАРЧЕГАЛИЯ РУ"
1351
3,7
411
1,1
228,8
ООО "СТИЛ ТРЕЙД"
1242
3,4
1046
2,8
18,7
ООО "ТМК-ИНОКС"
1241
3,4
0
0,0
ОСТАЛЬНЫЕ
14965
40,7
18108
48,9
-17,4
ИТОГО
36800
100,0
37006
100,0
-0,6
* в Q1 2013 году - "ГС-ИМОРТ"
Из первой пятерки ведущих российских импортеров только компании "Глобус-Сталь" и "ТиссенКрупп
Материалс" увеличили свои объемы поставок на 86,5% и 128,6% соответственно.
При этом активность компании "ТиссенКрупп Материалс" немного не соответствует статусу. Уже известно,
что материнская компания "ТиссенКрупп" приняла решение о закрытии металлоторгующего бизнеса в
России. Система реализации черного металлопроката уже продана. Продажа нержавеющего блока или
передача его в другие "руки" планируется в октябре.
- 11-
Импорт плоского проката шириной менее 600мм
Объем российского импорта плоского проката из нержавеющей стали шириной менее 600мм (ТН ВЭД
7220) в марте 2014 года, по сравнению с февралем, увеличился на 30,2% и составил 1944тн, в том числе
импорт горячекатаного проката снизился на 30,8% до 35тн, а холоднокатаного проката – на 30,1% до
1458тн.
Импорт плоского проката из нержавеющей стали шириной <600 мм (тонн)
3400
3307
3200
3000
2902
2877
2758
2800
2837
2600
2340
2400
2385
2419
2390
2135
2200
1944
2000
1820
1800
1600
1493
1400
1200
1000
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
В первом квартале 2014 года, по сравнению с АППГ, объем российского импорта плоского проката
шириной менее 600мм снизился на 3,4% и составил 5572тн. При этом импорт горячекатаного проката
снизился на 9,7% до 134тн, а импорт холоднокатаного проката на 3,3% до 5439тн.
Структура импорта плоского проката шириной <600мм
Q1 2014 года
Код ТН ВЭД
Ni>
2,5%
N<
2,5%
г/к
толщина
мм
USD
тонн
USD/тн
Доля % Доля %
г/к
общая
Изм. +/- %
Q1 14/13
7220110009
>4,75
46170
15
3179
10,8
0,3
-62,3
7220120000
<4,75
470854
119
3954
88,9
2,1
8,7
517025
134
3870
99,7
2,4
-9,7
Итого горячекатаный
толщина
мм
USD
тонн
7220202100
>3,0
73768
21
3445
0,4
0,4
-52,8
7220202900
>3,0
49747
7
7307
0,1
0,1
580,8
0,35-3,0
3865995
1127
3429
20,7
20,2
8,0
0,35-3,0
976170
265
3680
4,9
4,8
27,2
7220204909
0,35-3,0
5215802
2668
1955
49,0
47,9
0,5
Код ТН ВЭД
Ni>
2,5%
N<
2,5%
х/к
7220204100
7220204901
пром
Доля % Доля % Изм. +/- %
USD/тн
х/к
общая
Q1 14/13
7220208101
0,18-0,27
291998
77
3816
1,4
1,4
-5,7
7220208109
>0,35
711026
145
4898
2,7
2,6
9,0
7220208900
>0,35
3004569
397
7574
7,3
7,1
1,4
7220902000
перф.
52238
9
6004
0,2
0,2
-67,0
7220908009
шлиф
1895832
723
2623
13,3
13,0
-30,3
Итого холоднокатаный
16137145
5439
2623
100,0
97,6
-3,3
ИТОГО плоский <600мм
16654170
5572
2989
100,0
-3,4
- 12 -
Импорт плоского проката шириной менее 600мм
В первом квартале 2014 года ведущими производителями импортируемого в РФ плоского проката из
нержавеющей стали шириной менее 600мм (ТН ВЭД 7220) являлись: Республика Корея, на долю которой
пришлось 21,0% от общего объема поставок (в Q1 2013 – 16,7%), Китай – 19,6% (14,2%), Тайвань –
13,4% (14,7%), Италия – 11,7% (10,1%) и Франция – 7,0% (13,3%).
Основные страны-поставщики плоского проката шириной <600мм
Q1 2014 года
Страна
Q1 2013 года
Изм. +/- %
Q1 14/13
USD
тонн
USD/тн
Доля %
тонн
Доля %
КОРЕЯ РЕСП.
3017958
1170
2579
21,0
962
16,7
21,6
КИТАЙ
2005666
1093
1834
19,6
818
14,2
33,7
ТАЙВАНЬ
1606315
747
2150
13,4
848
14,7
-11,9
ИТАЛИЯ
1785942
652
2741
11,7
580
10,1
12,3
ФРАНЦИЯ
1093121
392
2791
7,0
767
13,3
-48,9
ИСПАНИЯ
1141175
381
2995
6,8
377
6,5
1,1
ЯПОНИЯ
2312915
251
9227
4,5
191
3,3
31,2
ИНДИЯ
791239
234
3383
4,2
115
2,0
103,4
ВЬЕТНАМ
260276
80
3235
1,4
147
2,5
-45,3
ФИНЛЯНДИЯ
228338
80
2858
1,4
155
2,7
-48,5
ОСТАЛЬНЫЕ
ИТОГО
2411225
492
4896
8,8
810
14,0
-39,2
16654170
5572
2989
100,0
5770
100,0
-3,4
Из первой пятерки стран-поставщиков Тайвань и Франция в первом квартале 2014 года, по сравнению с
АППГ, снизили свои объемы поставок на 11,9% и 48,9% соответственно.
Ведущие страны-поставщики в Q1 2014 года (%)
Ведущие страны-поставщики в Q1 2013 года (%)
КОРЕЯ РЕСП.
КИТАЙ
ТАЙВАНЬ
ИТАЛИЯ
КОРЕЯ РЕСП.
ТАЙВАНЬ
КИТАЙ
ФРАНЦИЯ
ФРАНЦИЯ
ИСПАНИЯ
ЯПОНИЯ
ИНДИЯ
ИТАЛИЯ
ИСПАНИЯ
ШВЕЦИЯ
ЯПОНИЯ
ГЕРМАНИЯ
ПОЛЬША
ОСТАЛЬНЫЕ
ФИНЛЯНДИЯ
ВЬЕТНАМ
ОСТАЛЬНЫЕ
14,7%
19,6%
21,0%
16,7%
7,8%
14,2%
12,0%
13,4%
1,6%
13,3%
2,5%
2,3%
2,7%
4,2%
11,7%
3,3%
4,5%
6,8%
4,0%
7,0%
10,0%
6,5%
В первом квартале 2014 года ведущими российскими импортерами плоского проката из нержавеющей
стали шириной менее 600мм являлись: компания "РУСИНОКС", доля которой составила 19,7% от общего
объема поставок (в Q1 2013 – 12,9%), "ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС" – 15,5% (9,1%), ЗАО "ИНДЕЗИТ
ИНТЕРНЭШНЛ" – 11,7% (12,9%), компания "БЕКО" – 5,3% (4,0%) и компания "СТЕКЛОФАСАД" – 5,2%
(2,8%).
Ведущие российские импортеры проката шириной менее 600мм
Компания
РУСИНОКС
Q1 2014 год
Q1 2013 год
тонн
Доля %
тонн
Доля %
Изм. +/- %
Q1 14/13
1098
19,7
744
12,9
ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС
863
15,5
527
9,1
47,6
63,7
ЗАО ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ
651
11,7
742
12,9
-12,3
БЕКО
296
5,3
233
4,0
26,8
СТЕКЛОФАСАД
292
5,2
159
2,8
83,5
ЗАО ПЕТЕРБУРГ ПРОДАКТС ИНТ.
251
4,5
267
4,6
-5,8
МЕТИМПЭКС
188
3,4
203
3,5
-7,5
СЭЧЖОНГ РУС
162
2,9
98
1,7
66,5
ГС-ТРЕЙДИНГ
162
2,9
0
0,0
-
ДОНГ ЧЖИН КОРУС
141
2,5
66
1,1
113,3
ОСТАЛЬНЫЕ
1467
26,3
2730
47,3
-46,3
ИТОГО
5572
100,0
5770
100,0
-3,4
Из первой пятерки российских импортеров только ЗАО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ" снизило объемы импорта
на 12,3%. Остальные импортеры продемонстрировали рост от 26,8% до 83,5%.
- 13 -
Импорт сортового проката
Объем российского импорта сортового проката из нержавеющей стали в марте 2014 года, по сравнению с
февралем, увеличился на 25,9% и составил 2625тн.
Импорт сортового проката из нержавеющей стали (тонн)
3315
3400
3200
3000
2800
2625
2600
2439
2284
2400
2272
2166
2122
2088
2200
2031
2085
2009
1938
2000
1800
1605
1600
1400
1200
1000
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
В первом квартале 2014 года, по сравнению с АППГ, объем российского импорта сортового проката из
нержавеющей стали увеличился на 6,8% и составил 6719тонн.
Структура импорта сортового проката была представлена: холоднодеформированным прокатом, доля
которого составила 62,1% (в Q1 2013 – 67,3%), горячекатаным прокатом – 24,3% (17,4%), коваными
прутками – 10,4% (10,7%) и уголком/профилем – 3,2% (4,6%).
Марочная структура, в основном, была представлена прокатом 300-й и 400-й серий, доля которых
составила 54,4% и 37,9% соответственно (54,4% и 36,2%). Доля поставок проката 14Х17Н2 составила
7,7% (9,4%).
Импорт сортового проката из нержавеющей стали в Q1 2014 года
Диам.
мм
USD
тонн
USD/тн
Доля %
>80
5588,21
1
10310
0,0
7222111109
>80
797911
140
5714
2,1
7,2
7222111900
>80
653835
434
1506
6,5
146,5
ТН ВЭД ТС
Ni
Ni
>2,5% <2,5%
7222111101
г/к
авиа
7222118101
авиа
х/д
Изм. +/- %
Q1 14/13
-
<80
42221
4
11612
0,1
817,1
7222118109
<80
1029714
283
3644
4,2
-12,4
7222118909
<80
1131922
710
1595
10,6
70,9
7222191000
прочие
137366
45
3069
0,7
3,6
7222199000
прочие
39786
16
2557
0,2
67,2
7222201109
>80
5064207
1364
3712
20,3
23,5
7222201900
>80
2882511
1108
2600
16,5
-0,6
7222202100
25-80
1834243
467
3925
7,0
-10,1
7222202900
25-80
1152064
388
2972
5,8
-41,2
7222203100
>25
1714890
425
4036
6,3
-19,2
7222203900
>25
517596
220
2349
3,3
7,0
7222208100
прочие
743370
176
4226
2,6
130,1
7222208900
прочие
91981
23
4084
0,3
3,0
7222305109
ков
1640453
494
3323
7,3
32,4
7222309100
ков
732182
102
7171
1,5
-49,3
7222309709
прочие
386703
106
3653
1,6
4,0
7222401000
угол
536903
127
4232
1,9
-44,4
7222405000
угол
197202
79
2493
1,2
63,3
7222409000
профиль
126803
10
13316
0,1
-14,5
21459453
6719
3194
100,0
6,8
ИТОГО
- 14 -
Ведущие страны-поставщики сортового проката
В первом квартале 2014 года ведущими поставщиками в РФ сортового проката из нержавеющей стали
являлись следующие страны: Украина, на долю которой пришлось 65,4% (в Q1 2013 – 64,8%) от общего
объема поставок, Индия – 19,2% (16,4%), Германия – 6,6% (9,0%), Италия – 2,1% (2,5%) и Китай –
2,0% (1,4%).
Ведущие страны-поставщики сортового проката
Q1 2014 года
Страна
УКРАИНА
Q1 2013 года
USD
тонн
USD/тн
Доля %
тонн
Доля %
Изм. +/- %
Q1 14/13
12662762
4397
2880
65,4
4071
64,8
8,0
ИНДИЯ
3669484
1293
2839
19,2
1033
16,4
25,1
ГЕРМАНИЯ
2226527
443
5026
6,6
563
9,0
-21,4
ИТАЛИЯ
579661
143
4062
2,1
160
2,5
-10,9
КИТАЙ
341164
133
2566
2,0
89
1,4
49,6
ФРАНЦИЯ
589653
119
4959
1,8
85
1,4
40,0
ИСПАНИЯ
188129
35
5424
0,5
120
1,9
-71,0
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
334965
24
13929
0,4
41
0,7
-41,9
ТУРЦИЯ
122215
24
5138
0,4
27
0,4
-12,1
ТАЙВАНЬ
79368
22
3601
0,3
26
0,4
-16,0
665525
88
7563
1,3
71
1,1
23,9
21459453
6719
3194
100,0
6287
100,0
6,9
ОСТАЛЬНЫЕ
ИТОГО
Из первой пятерки стран-поставщиков в первом квартале 2014 года, по сравнению с АППГ, свои объемы
поставок увеличили: Украина – на 8,0%, Индия – на 25,1% и Китай – на 49,6%. Германия и Италия
снизили свои поставки на 21,4% и 10,9% соответственно.
Ведущие российские импортеры сортового проката
В первом квартале 2014 года ведущими российскими импортерами сортового проката из нержавеющей
стали являлись: ООО "ТД "Днепроспецсталь-М", доля которого составила 63,0% от общего объема
поставок (в Q1 2013 – 53,3%), ООО "ТМК-ИНОКС" – 7,2% (6,5%), ООО "САЛЮТ СТАЛЬ" – 3,4% (4,6%),
ООО "ШМОЛЬЦ+БИКЕНБАХ" – 3,3% (4,1%) и ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД" – 2,3%
(4,8%)
Ведущие российские импортеры сортового проката
Наименование компании
Q1 2014 год
Q1 2013 год
Изм. +/- %
Q1 14/13
тонн
Доля %
тонн
Доля %
4234
63,0
3355
53,3
26,2
ТМК-ИНОКС
483
7,2
406
6,5
18,8
САЛЮТ СТАЛЬ
228
3,4
288
4,6
-20,6
ШМОЛЦ+БИКЕНБАХ
221
3,3
257
4,1
-13,9
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД
153
2,3
301
4,8
-49,3
ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
145
2,2
194
3,1
-25,1
КАУРИ
134
2,0
134
2,1
0,0
ТИССЕНКРУПП МАТЕРИАЛС
132
2,0
65
1,0
102,7
ТОРГМАШ
87
1,3
0
0,0
-
ИРЕСТАЛЬ
78
1,2
48
0,8
63,3
ИНОКСТРЕЙД
78
1,2
139
2,2
-44,2
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ-М
ОСТАЛЬНЫЕ
ИТОГО
745
11,1
1102
17,5
-32,4
6719
100,0
6290
100,0
6,8
Из первой пятерки импортеров только ТД Днепроспецсталь-М и ТМК-ИНОКС смогли увеличить свои
объемы поставок на 26,2% и 18,8% соответственно.
- 15 -
Импорт проволоки из нержавеющей стали
Объем российского импорта проволоки из нержавеющей стали в марте 2014 года, по сравнению с
февралем, снизился на 3,5% и составил 415тн.
Импорт проволоки из нержавеющей стали (тонн)
550
503
500
430
450
400
415
377
362
342
350
340
322
290
300
277
250
245
250
195
200
150
100
50
0
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
В первом квартале 2014 года, по сравнению с АППГ, объем российского импорта проволоки из
нержавеющей стали увеличился на 35,1% и составил 1122тонн.
Марочная структура, в основном, была представлена никельсодержащими марками 300-й серии, доля
которых составила 84,6% (в Q1 2013 – 74,9%). Доля поставок проволоки марки 13-25Cr3,5-6Al составила
8,9% (11,6%), ферритных марок – 6,4% (12,9%) и проволоки 28-32Ni20-22Cr – 0,1% (0,7%).
Структура импорта проволоки в первом квартале 2014 года
Изм. +/- %
Q1 14/13
ТН ВЭД ТС
Описание
USD
тонн
USD/тн
Доля %
7223001100
29Ni22Cr
4938
1
6675
0,1
-87,0
7223001909
Ni>2,5%
4571959
950
4813
84,6
52,7
7223009100
13-25Cr3,5-6Al
387309
100
3877
8,9
3,9
7223009900
Ni<2,5%
218873
71
3044
6,4
-32,9
5183079
1122
4617
100,0
35,1
ИТОГО
Ведущие страны-поставщики нержавеющей проволоки
Основными производителями импортируемой в первом квартале 2014 года проволоки из нержавеющей
стали являлись: Индия, на долю которой пришлось 40,9% (в Q1 2013 – 39,1%) от общего объема
поставок, Китай – 34,8% (35,4%) и Чехия – 10,0% (7,1%).
Ведущие страны-поставщики нержавеющей проволоки
Q1 2014 года
Страна
Q1 2013 года
Изм. +/- %
Q1 14/13
USD
тонн
USD/тн
Доля %
тонн
Доля %
ИНДИЯ
1723510
459
3758
40,9
325
39,1
41,2
КИТАЙ
1176124
391
3009
34,8
295
35,4
32,7
ЧЕХИЯ
850583
113
7546
10,0
59
7,1
90,4
ФРАНЦИЯ
281510
43
6566
3,8
3
0,4
1329,2
ШВЕЦИЯ
466595
35
13253
3,1
30
3,6
17,4
ОСТАЛЬНЫЕ
ИТОГО
684757
82
8382
7,3
120
14,4
-31,9
5183079
1122
4009
100,0
831
100,0
35,0
Ведущие российские импортеры нержавеющей проволоки в Q1 2014 года
Компания
OOO "ЭСАБ"
ООО "СИС-ФАСАД"
USD
тонн
USD/тн
Доля %
631251
101
6222
9,0
68813
86
796
7,7
ОАО "ТЯЖПРЕССМАШ"
227199
78
2927
6,9
ЗАО "МПТО"
575814
75
7636
6,7
ООО "СИРИУС"
264410
71
3718
6,3
ООО "БРИГ 2000-Л"
218065
69
3174
6,1
ООО "ЛИДЕР"
174033
60
2901
5,3
ООО "ПРОМЕТЕЙ"
135732
47
2900
4,2
ООО "ШМОЛЦ+БИКЕНБАХ"
276700
42
6532
3,8
80982
40
2000
3,6
ООО "ОПТРЕГИОН-СПБ"
ОСТАЛЬНЫЕ
2530080
452
5598
40,3
ИТОГО
5183079
1122
4618
100,0
- 16 -
Импорт бесшовных труб из нержавеющей стали
Согласно экспертной оценке Ассоциации "Спецсталь", объем российского импорта бесшовных труб из
коррозионно-стойкой стали в марте 2014 года, по сравнению с февралем, снизился на 19,6% и составил
756тн.
Импорт бесшовных труб из коррозионно-стойкой стали (тонн)
3807
4000
3600
3200
2953
2800
2449
2400
1983
2000
1600
1568
1600
1548
1374
1228
1052
1200
941
800
756
432
400
0
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
В первом квартале 2014 года, по сравнению с АППГ, объем российского импорта бесшовных труб из
нержавеющей стали снизился на 47,5% и составил 2128тн.
По мнению экспертов, столь существенное снижение объемов официального импорта связано со
значительным ростом "серых" поставок. Повышенные ввозные пошлины, введение антидемпинговых
пошлин и квот – все это привело к уходу в тень импортеров бесшовных труб.
Оценить объем серых поставок позволяет динамика прошедших лет.
Изменение объемов импорта бесшовных труб из нержавеющей стали (тонн)
ТН ВЭД
Описание
Q1
2010
Q1
2011
Q1
2012
Q1
2013
Q1
2014
+/-%
14/13
79
2
80
3907,3
730411
трубы для нефте- или газопроводов
162
3
730422
трубы бурильные
192
108
20
61
157
158,2
730424
трубы обсадные, насосно-компрессорные
232
328
706
1608
48
-97,0
730441
трубы холоднотянутые или х/катаные
1644
2622
2789
1862
1263
-32,1
730449
трубы необработанные, прямые
487
609
591
522
579
11,0
ИТОГО
2717
3670
4185
4055
2128
-47,5
Наиболее важной импортной позицией являются бесшовные холоднодеформированные трубы (ТН ВЭД
730441). На их долю в первом квартале пришлось более 59,3% от общего объема официальных поставок
(в Q1 2013 – 45,9%). Остановимся на них подробнее.
В первом квартале 2014 года ведущими поставщиками в РФ бесшовных холоднодеформированных труб
из нержавеющей стали являлись следующие страны: Украина, на долю которой пришлось 48,7% от
общего объема поставок (в Q1 2013 – 32,8%), Китай – 25,4% (9,8%), Республика Корея – 8,4% (0,4%),
Индия – 7,2% (0,1%), Малайзия – 3,6% (49,4%).
Изменение объемов импорта холоднодеформированных бесшовных труб
Страна
Q1 2014 года
Q1 2013 года
Изм. +/- %
Q1 14/13
USD
тонн
USD/тн
Доля %
тонн
Доля %
УКРАИНА
8975796
615
14597
48,7
611
32,8
КИТАЙ
1535824
320
4792
25,4
182
9,8
76,1
368485
106
3467
8,4
7
0,4
1418,5
КОРЕЯ РЕСП.
0,6
ИНДИЯ
552582
91
6070
7,2
1
0,1
9002,8
МАЛАЙЗИЯ
171171
45
3779
3,6
919
49,4
-95,1
ОСТАЛЬНЫЕ
ИТОГО
1477967
85
17315
6,8
142
7,6
-39,9
13081825
1263
10355
100,0
1862
100,0
-32,1
Напомним, что в отношении импорта данного вида труб помимо ввозных пошлин (12,5% от таможенной
стоимости) действует система квотирования, а в отношении поставок из Китая – еще и антидемпинговая
пошлина в размере 19,15%.
Несмотря на такие ограничения, импорт труб из Китая в первом квартале увеличился на 76,1%. Причина
проста – цена. Поставки из Украины увеличились на 0,6%, из Республики Кореи – более чем в 15 раз, из
Индии – в 91 раз. Напомним, что трубы, произведенные в Республике Корее и Индии, не попадают под
квотирование.
- 17 -
Импорт бесшовных труб из нержавеющей стали
Не повезло поставщикам из Малайзии. После того, как ее включили в перечень стран, на которые
распространяется квотирование, поставки сократились на 95,1%.
Ведущими российскими импортерами холоднодеформированных труб в первом квартале 2014 года
являлись: "Сентравис Сейлс Рус" – дочернее предприятие украинского производителя, доля которого в
общем объеме поставок составила 44,2%, калининградская компания "ИНТЕРСТИЛЬПЛЮС" – 18,8% и
дальневосточная компания "Солярис" – 8,2%.
Ведущие российские импортеры холоднодеформированных труб в Q1 2014 года
Наименование компании
USD
тонн
USD/тн
Доля %
Сентравис Сейлс Рус
7953288
558
14254
44,2
ИНТЕРСТИЛЬПЛЮС
1018387
237
4293
18,8
СОЛЯРИС
328925
104
3158
8,2
ПКП РОСТЕХКОМ
345521
87
3962
6,9
ГЕОНИКС
402538
83
4859
6,6
РУСИМПОРТ
109232
37
2921
3,0
ЭНЕРГОТЕХПРОМ
292039
32
9113
2,5
КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ
102553
24
4352
1,9
УНР-427-ЭНЕРГО
110316
21
5255
1,7
1,6
АВАНГАРД
ОСТАЛЬНЫЕ
ИТОГО
84328
20
4269
2334700
60
38746
4,8
13081825
1263
10355
100,0
Как видно из представленных выше данных, ведущие российские компании, активно торгующие на рынке
бесшовными трубами из нержавеющей стали, такие как "УТК-Сталь", "Айсберг" и "Сибпромснаб", в списке
прямых импортеров отсутствуют.
Импорт электросварных труб из нержавеющей стали
Объем российского импорта электросварных труб из нержавеющей стали в марте 2014 года, по
сравнению с февралем, увеличился на 5,6% и составил 1127тн.
Импорт электросварных труб из нержавеющей стали (тонн)
1800
1700
1600
1563
1600
1402
1348
1400
1212
1175
1112
1200
1127
1098
1067
1016
1000
800
573
600
400
200
0
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
В первом квартале 2014 года, по сравнению с АППГ, объем российского импорта электросварных труб из
нержавеющей стали снизился на 22,5% и составил 2774тн.
Структура российского импорта электросварных труб
ТН ВЭД
730621
730640
7306611
7306691
Описание
обсадные трубы
круглого поперечного
сечения
квадратные или
прямоугольные
некруглого,
овального сечения
ИТОГО
Q1 2014 года
Q1 2013 года
Изм. +/- %
Q1 14/13
USD
тонн
USD/тн
Доля %
тонн
Доля %
30784
13
2350
0,5
0
0,0
-
7305232
1766
4136
63,7
2967
82,9
-40,5
3030047
983
3082
35,4
586
16,4
67,8
89411
12
7677
0,4
27
0,8
-56,9
10455475
2774
3769
100,0
3580
100,0
-22,5
- 18 -
Ведущие страны-поставщики электросварных труб из нержавеющей стали
В первом квартале 2014 года ведущими поставщиками в РФ электросварных труб из нержавеющей стали
являлись следующие страны: Италия, на долю которой пришлось 33,2% от общего объема поставок (в Q1
2013 – 42,1%), Китай – 20,3% (7,4%), Республика Корея – 9,1% (4,5%), Чехия – 7,4% (6,3%) и Вьетнам
– 6,6% (8,3%).
Из первой пятерки ведущих стран-поставщиков только Китаю и Республике Корее удалось увеличить
свои объемы поставок на 114,2% и 55,7% соответственно.
Ведущие страны-поставщики электросварных труб
Q1 2014 года
Страна
Q1 2013 года
Изм. +/- %
Q1 14/13
USD
тонн
USD/тн
Доля %
тонн
Доля %
ИТАЛИЯ
3636548
920
3953
33,2
1507
42,1
-39,0
КИТАЙ
1317193
564
2337
20,3
263
7,4
114,2
КОРЕЯ РЕСП.
836617
253
3312
9,1
162
4,5
55,7
ЧЕХИЯ
593529
205
2897
7,4
225
6,3
-9,0
ВЬЕТНАМ
450799
184
2450
6,6
296
8,3
-37,9
ГЕРМАНИЯ
1852275
148
12517
5,3
214
6,0
-30,8
ФИНЛЯНДИЯ
515250
133
3873
4,8
152
4,2
-12,6
БЕЛЬГИЯ
444006
131
3398
4,7
201
5,6
-35,0
ТУРЦИЯ
211906
68
3111
2,5
62
1,7
9,9
ИНДИЯ
201606
66
3063
2,4
48
1,3
37,1
ТАЙВАНЬ
182561
60
3020
2,2
43
1,2
40,6
ФРАНЦИЯ
65898
18
3752
0,6
6
0,2
192,8
США
30784
13
2350
0,5
0
0,0
-
ПОЛЬША
70644
9
8225
0,3
8
0,2
7,4
ВЕЛИКОБРИТАHИЯ
32411
2
17084
0,1
0
0,0
-
НИДЕРЛАНДЫ
8059
1
7581
0,0
0
0,0
-
ОСТАЛЬНЫЕ
5389
1
6128
0,0
392
10,9
-99,8
10455475
2774
3769
100,0
3580
100,0
-22,5
ИТОГО
Ведущие российские импортеры электросварных труб
Ведущими российскими импортерами электросварных труб из нержавеющей стали в первом квартале
2014 года являлись следующие компании: ИНОКСПОИНТ ГРУПП – 17,1% от общего объема поставок (в Q1
2013 – 6,6%), ИНОКСТРЕЙД – 9,5% (13,3%), ФОРЕСИЯ-МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ – 6,1% (3,8%), БОЗАЛ –
5,4% (5,6%) и ДАРЬЯ-МЕТАЛЛ-ГРУПП – 5,0% (3,0%).
Ведущие российские импортеры электросварных труб из нержавеющей стали
Компания
Q1 2014 года
Q1 2013 года
Изм. +/- %
Q1 14/13
USD
тонн
USD/тн
Доля %
тонн
Доля %
ИНОКСПОИНТ ГРУПП
1383272
475
2909
17,1
238
6,6
99,8
ИНОКСТРЕЙД
1030206
265
3895
9,5
475
13,3
-44,3
ФОРЕСИЯ-М
407725
171
2391
6,1
135
3,8
26,3
БОЗАЛ
497786
149
3335
5,4
201
5,6
-25,7
ДАРЬЯ-МЕТАЛЛ-ГРУПП
443806
140
3175
5,0
107
3,0
30,6
МВ-СТИЛ-СПБ
265079
120
2200
4,3
120
3,4
0,4
ОУТОКУМПУ
421855
118
3588
4,2
116
3,2
1,4
САЛЮТ СТАЛЬ
421193
112
3753
4,0
42
1,2
167,2
268625
110
2432
4,0
0
0,0
1290284
108
11914
3,9
172
4,8
ОРИННОКС
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
ОСТАЛЬНЫЕ
ИТОГО
-37,0
4025644
1005
4004
36,2
1974
55,1
-49,1
10455475
2774
3769
100,0
3580
100,0
-22,5
Из первой пятерки импортеров увеличить объемы поставок в первом квартале 2014 года, по сравнению с
АППГ, удалось компаниям: ИНОКСПОИНТ ГРУПП – на 99,8%, ФОРЕСИЯ-МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ – на 26,3%
и ДАРЬЯ-МЕТАЛЛ-ГРУПП – на 30,6%.
Также нужно отметить увеличение поставок электросварных труб из нержавеющей стали, произведенных
в Калининградской области. В первом квартале 2014 года, по сравнению с АППГ, объем поставок данной
продукции увеличился почти на 47% и составил 664тн. В лидерах – завод "Балтинокс", который увеличил
поставки на 81,0%. Завод "ТЕХНО-ЛЕНД" увеличил поставки на 25%.
- 19 -
Импорт первичной заготовки из нержавеющей стали
Объем российского импорта первичной заготовки из нержавеющей стали в марте 2014 года, по
сравнению с февралем, снизился на 30,5% и составил 332тн.
Импорт первичной заготовки из нержавеющей стали (тонн)
600
539
540
508
478
480
423
420
300
332
344
360
275
258
255
240
169
180
93
120
63
59
60
0
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
В первом квартале 2014 года, по сравнению с АППГ, объем российского импорта первичной заготовки из
нержавеющей стали снизился на 26,9% и составил 1065тн.
Структура импортных поставок, в основном, была представлена слябами 300-й серии, доля которых в
общем объеме поставок составила 99,2% (в Q1 2013 – 98,0%).
Структура импорта первичной заготовки
ТН ВЭД
Q1 2014 года
Описание
USD
Q1 2013 года
тонн
USD/тн
Доля %
тонн
Доля %
Изм. +/- %
Q1 14/13
7218100001
Слитки Ni>2,5%
12083
3
3950
0,3
21
1,4
-85,4
7218911000
Слябы Ni>2,5%
2954066
1057
2795
99,2
1427
98,0
-25,9
7218918000
Слябы Ni<2,5%
34693
5
7523
0,4
3
0,2
53,7
3000842
1065
2818
100,0
1456
100,0
-26,9
ИТОГО
Ведущие страны-поставщики первичной заготовки из нержавеющей стали
В первом квартале 2014 года ведущими поставщиками в РФ первичной заготовки из нержавеющей стали
являлись: Великобритания, на долю которой пришлось 65,8% от общего объема поставок (в Q1 2013 –
77,1%), Бельгия – 33,5% (16,9%) и Германия – 0,4% (0,1%).
Ведущие страны-поставщики первичной заготовки
Q1 2014 года
Страна
Q1 2013 года
Изм. +/- %
Q1 14/13
USD
тонн
USD/тн
Доля %
тонн
Доля %
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
1942336
701
2771
65,8
1123
77,1
БЕЛЬГИЯ
1011729
357
2834
33,5
246
16,9
45,1
34785
4
8696
0,4
2
0,1
100,0
ГЕРМАНИЯ
США
ИТОГО
-37,6
12083
3
4028
0,3
0
0,0
-
3000842
1065
2818
100,0
1456
100,0
-26,9
Ведущие российские импортеры первичной заготовки
Ведущими российскими поставщиками первичной заготовки из нержавеющей стали в первом квартале
2014 года являлись компании ЗАО "ОУТОКУМПУ" и ООО "АРСЕЛОРМИТТАЛ СТЕЙНЛЕС ИНТЕРНЕШНЛ",
представляющие интересы иностранных компаний на российском рынке. Совокупная доля указанных
компаний составила 87,5% от общего объема поставок (в Q1 2013 – 91,2%). При этом компания
"ОУТОКУМПУ" снизила свои объемы поставок на 37,6%, а компания "АРСЕЛОРМИТТАЛ СТЕЙНЛЕС
ИНТЕРНЕШНЛ", напротив, увеличила на 12,2%.
Ведущие российские импортеры первичной заготовки
Компания
ОУТОКУМПУ
Q1 2014 года
Q1 2013 года
USD
тонн
USD/тн
Доля %
тонн
Доля %
Изм. +/- %
Q1 14/13
1942336
701
2771
65,8
1123
77,1
-37,6
АРСЕЛОРМИТТАЛ...
613098
231
2652
21,7
206
14,1
12,2
ПАРТНЕР
398632
125
3199
11,7
0
0,0
-
МАТРИЦА
34693
5
7523
0,4
3
0,2
53,7
ОСТАЛЬНЫЕ
ИТОГО
12083
3
3950
0,3
124
8,5
-97,5
3000842
1065
2818
100,0
1456
100,0
-26,9
- 20 -
Российский экспорт нержавеющей стали
Российский экспорт основных видов продукции из нержавеющей стали в марте 2014 года, по сравнению с
февралем, увеличился на 56,7% и составил 1210тн.
Изменение объемов российского экспорта продукции из нержавеющей стали (тонн)
4000
3461
3600
3041
3200
2909
2800
2444
2400
2153
2000
1929
1600
1210
1000
1200
764
1085
800
731
772
616
400
0
мар.13
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
В первом квартале 2014 года, по сравнению с АППГ, объем российского экспорта основных видов
продукции из нержавеющей стали снизился на 49,8% и составил 2713тн.
Экспорт сортового проката увеличился на 103,1% и составил 1639тн.
Экспорт плоского проката снизился на 3,9% до 374тн, проволоки – на 52,9% до 8тн, бесшовных труб –
на 22,2% до 492тн, электросварных труб – на 91,6% до 15тн и первичной заготовки – на 94,5% до
185тн.
Изменение объемов российского экспорта продукции из нержавеющей стали (тонн)
месяц
Ед.
изм.
Плоский
прокат
Сортовой
прокат
Проволока
Б/ш
трубы
Эл/св
трубы
Заготовка
Итого
янв.14
тонн
156
400
3
109
9
54
731
фев.14
тонн
58
487
3
146
5
73
772
Доля
%
7,5
63,1
0,4
18,9
0,6
9,5
100,0
Мар.14
тонн
160
752
2
237
1
58
1210
Доля
%
13,2
62,1
0,2
19,6
0,1
4,8
100,0
Изм. мар./фев.
%
175,9
54,4
-33,3
62,3
-80,0
-20,5
56,7
Q1 2014
тонн
374
1639
8
492
15
185
2713
Q1 2013
тонн
389
807
17
632
179
3381
5405
Имз. Q1 14/13
%
-3,9
103,1
-52,9
-22,2
-91,6
-94,5
-49,8
Структура экспорта в первом квартале 2014 года была представлена: сортовым прокатом, доля которого
составила 60,4% от общего объема поставок (в Q1 2013 – 14,9%), бесшовными трубами – 18,1%
(11,7%), плоским прокатом – 13,8% (7,2%), первичной заготовкой – 6,8% (62,6%), электросварными
трубами – 0,6% (3,3%) и проволокой – 0,3% (0,3%).
Структура экспорта в Q1 2014 года (в %)
0,6%
Структура экспорта в Q1 2013 года (в %)
Плоский прокат
Сортовой прокат
Плоский прокат
Сортовой прокат
Проволока
Б/ш трубы
Проволока
Б/ш трубы
Эл.св.трубы
Заготовка
Эл.св.трубы
Заготовка
6,8%
14,9%
13,8%
7,2%
0,3%
11,7%
3,3%
18,1%
0,3%
60,4%
62,6%
- 21 -
Динамика курса рубля
В апреле 2014 года курс рубля укрепился. Ключевым фактором укрепления рубля стал некоторый спад
напряженности в отношении последствий для экономики РФ украинского кризиса, сформировавшийся
после детализации США и ЕС второго пакета санкций. Сообщение о санкциях вызвало укрепление рубля,
так как участники опасались более жестких действий. Кроме того, сыграл роль повышенный спрос на
ликвидность, усиленный решением ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 7,5% годовых.
В течение апреля средний курс рубля по отношению к доллару укрепился на 53 копейки, а по отношению
к евро – на 79 копеек.
Курсы валют ЦБ РФ
Дата
USD
EUR
Евро/Доллар
дек.13
32,8948
45,0358
1,3691
янв.14
33,7844
46,0588
1,3633
фев.14
35,2440
48,1064
1,3650
мар.14
36,1986
50,0314
1,3821
апр.14
35,6677
49,2408
1,3805
Апр./мар.
-1,47%
-1,58%
-0,11%
Источник: AK&M
Изменение курсов валют ЦБ РФ
51,0
50,5
50,0
49,5
49,0
48,5
48,0
47,5
47,0
46,5
46,0
45,5
45,0
44,5
44,0
43,5
43,0
42,5
42,0
41,5
41,0
29.04.2014
22.04.2014
15.04.2014
08.04.2014
01.04.2014
25.03.2014
18.03.2014
11.03.2014
04.03.2014
25.02.2014
18.02.2014
04.02.2014
28.01.2014
21.01.2014
14.01.2014
07.01.2014
Руб/EURO
31.12.2013
24.12.2013
17.12.2013
10.12.2013
03.12.2013
26.11.2013
19.11.2013
12.11.2013
05.11.2013
29.10.2013
22.10.2013
15.10.2013
08.10.2013
01.10.2013
Руб/USD
11.02.2014
37,0
36,7
36,4
36,1
35,8
35,5
35,2
34,9
34,6
34,3
34,0
33,7
33,4
33,1
32,8
32,5
32,2
31,9
31,6
31,3
31,0
Цены внутреннего рынка на плоский прокат
Холоднокатаный прокат
Средние цены предложений на плоский холоднокатаный прокат в апреле 2014 года, по сравнению с
мартом, увеличились:
- на прокат AISI 304 2В (08Х18Н9) на 0,7% и составили 137913 руб./тн, вкл.НДС,
- на прокат AISI 321 2В (12Х18Н10Т) на 1,0% и составили 155888 руб./тн, вкл.НДС,
- на прокат AISI 430 2В (08Х17) на 0,1% и составили 76912 руб./тн, вкл.НДС.
Горячекатаный прокат
Средние цены предложений на плоский горячекатаный прокат 12Х18Н10Т (AISI 321) увеличились:
- на прокат толщиной 6-25мм на 1,0% до 153962 руб./тн, вкл.НДС,
- на прокат толщиной 30-80мм на 0,8% до 158035 руб./тн, вкл.НДС.
Изменение внутренних цен на плоский прокат, руб./тн (вкл.НДС)
Плоский х/к прокат 2В (2мм)
Плоский г/к прокат
12Х18Н10Т (AISI 321)
Толщина
Толщина
месяц
6-25мм
30-80мм
месяц
AISI 304
(08Х18Н9)
AISI 321
(12Х18Н10Т)
AISI 430
(08Х17)
янв.14
135021
152573
75104
янв.14
151395
156140
фев.14
136423
153940
75344
фев.14
151786
156150
мар.14
136922
154340
76870
мар.14
152455
156776
апр.14
137913
155888
76912
апр.14
153962
158035
изм. +/- %
0,7
1,0
0,1
изм. +/- %
1,0
0,8
- 22 -
Цены внутреннего рынка на плоский прокат
Изменение цен на х/к прокат на внутреннем рынке России (руб./тн с НДС)
AISI 304 (08Х18Н9)
AISI 321 (08-12Х18Н10Т)
AISI 430 (08Х17)
170000
77000
165000
76000
160000
75000
155000
74000
150000
73000
145000
72000
140000
71000
135000
70000
130000
69000
68000
125000
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
Изменение цен на г/к прокат 12Х18Н10Т (AISI 321)
Толщиной 30-80 мм
169000
Толщиной 6-25 мм
169000
166000
166000
163000
163000
160000
160000
157000
157000
154000
154000
151000
151000
148000
148000
145000
145000
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
Цены внутреннего рынка на сортовой прокат
В апреле 2014 года внутренние цены на сортовой прокат продемонстрировали завидное единодушие.
По сравнению с мартом, цены на сортовой прокат (диам. от 30 до 190мм) увеличились:
- на прокат 12Х18Н10Т на 0,7% до 157450 руб./тн, вкл.НДС,
- на прокат 14Х17Н2 на 2,2% до 141080 руб/тн, вкл.НДС,
- на прокат 40Х13 на 2,0% до 74979 руб./тн, вкл. НДС.
Изменение внутренних цен на сортовой прокат (руб./тн, вкл.НДС)
марка
12Х18Н10т
14Х17Н2
40Х13
диам.
10-25
30-190
200-250
10-25
30-190
200-250
10-25
30-190
200-250
янв.14
160883
158886
178230
139455
135688
166814
76571
74754
82420
фев.14
161014
159110
179644
139677
136212
167420
76892
74998
84088
мар.14
164220
156423
178712
141715
138044
168218
75322
73480
82780
апр.14
165063
157450
179260
145116
141080
171212
76667
74979
84270
изм. +/- %
0,5
0,7
0,3
2,4
2,2
1,8
1,8
2,0
1,8
Изменение цен на сортовой прокат диаметром 30-190мм (руб./тн, вкл.НДС)
12Х18Н10Т
169000
14Х17Н2
144000
142000
166000
140000
163000
138000
160000
136000
157000
134000
154000
132000
151000
130000
148000
128000
126000
145000
апр.13
май.13
июн.13
июл.13
авг.13
сен.13
окт.13
- 23 -
ноя.13
дек.13
янв.14
фев.14
мар.14
апр.14
Ассоциация «Спецсталь»
Некоммерческая организация «Ассоциация потребителей и поставщиков специальных сталей и сплавов»,
официальное сокращенное наименование Ассоциация «Спецсталь», образована в 2006 году.
Ассоциация является единственным российским участником Международной организации International
Stainless Steel Forum, объединяющей 954066
10ссийским учасѯ954Rзвало ваsовы1МАЛАЙЗИЯ
171171
45
3779B.13
5еСША и0мно779B.13
5еСША 0
53,7
 в88асaquo;,Сейлс Руар.14
136922
u
10-25часѯ95США Эк,3
2,4сС)ким уча3v0ок000
ар320
1340150006 DАЛЛОПиеИЙ14
ж 2006 году.
Ассоци480
82780
ар.1сяй r, в0
 r, ве0У
Q1 2014 го гоcnпр.13
май0
ток2уб.13,000 200"ра8,5
48,0ц 
 sкатан5d)5,0
9
Изм. +/- %
А и0мно7р.lарных ты уrт.13l51,АЛАЙЗИЯ
171171
451й.13
рованных труб в первом квартале 2014 года
являл00
2014
04.02.201420лен8230
139455
 гоЃра о779н.нутение цен пр13
на 2е
47,0
46,50ение цел роль повышенный спрос на
ликвидность, усиленный решением ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 7,5% годовых.
26,9
Ит857e26
1690сс57e26
i РФ 7,5%!690сс57айина
Толщина
рор.3мар.13
а8Я7000
148000
128000
126000
145 до 7,5% го3в.14
а
ли. П1 з6 7,5% го3.13
L. ра+ го3жнн
6000
157000
134000
154004
12600/810
157000
134000
15400,12,2%e1 з6 7,5% го0-25l7айт3 7,5% г  апр"оки – на 5% г  з6400,12лик3w81 вw751 в000ственн
14500052
1,9
УНР-427-ЭНЕ
. П1139677
136дующи-80
82781=1 
113
7546
10,0
59
7,1
90,4
ФРАНЦИЯ
281510
43
6566
3,8
3
0,Изора в 2006 году.
социация потребителей и поставщикоржав7р0365чавiП1вiП1вiП1вiП8Междуk1е  к6аап%
12083
3
395009
7,на
Толщинiап%a66
3r17)
янв.116424,5
4 в 2006 году.
социация потребителей и поставщикоующ lа
ТMтfцпо,00
1ei0M;АРнм Ц3 5 до 7,5% Б РФ о пов0ю<я пно РФ2013
12,3
62,39l 7,5 РФr 7р0365C ролbb7 уI,6з6400sIю в  п,39455
 г.136_ю оду.
Ассоци480
82780
нва9260
14539455
 г.1,7
 в8,7
 в8,7ледующие стрlрlt
2,2
алrц 
щпокращен75I 321) 
7,137,6T.Изм. +/- %8230
139455
 гоЃра (AISI 3(AISI,39455
 г.136_ю о8,38,5>22
734или6_ю о839677g1й.466
38,quo;, образована в 2+/- %8енуб.ТM 6,,38лаrо iни,13а 
-  +/- %8230
139455
 го8ававщиклис8712
1475I 32r 000
з н 60ов0,7% до 77d гrогод150,0314
1,38
у.
Ассоци480
82780
нва9260
14539455
 г.1,7
9tрокI 3ет89tо6742 прокат н0
45о8,quo;,89tr9ttr9ttot; с/Толщина
ро12Х18Н1.13
- 23iгb;,811645исо9l 7p25ч3а 6рокi1711714л
134000
154004
125l7айт3 7,5% г  апр"о
кат AISI 304 2В (08Х18Н9) на0оный 5пр"о
кат 
5,3
4
ма1.2013т AIпа
ро12Х18 AIпA84.A84.х ик9tрок1 %8еPкци,4
т89tо6742 прокат н0
45о8к1 36_киrо iни,13а 6стником Меt1
иаль&%ISI 4sud2 Ррадская Oай0
т
138Dинu,000 r, в0
 r, ве0У
Q1 2014 го гоcn38Dин-wо импорта электр298|o тру298|o тру298|o тру298|ЛЕС ИНТЕРНЕШ.1,7аТЕТЕТЕТиi7058|o s1 2
1451й.13
ро3
298|ЛЕ
ИТОГДоУ
Q1
фе;13т A2н:
77,1%), 23i
Q1 заг0000900
165000
76000
160000
75000
155000
74000
150000
73000
14504000
15 fs~и,4
.29
357
2834
33,5
246
16,9
45,1
34785
4
8696
0,4
=2Х18"оКot; с/Толщвкл.Неноh0900
14
33,5
246 с20
1650 
5,3ро4еt1
иал3,кци33,4
д65C роs1в
д65C роsТЕF1U.до000
141 единственl4ртl4r71щикит3 о00н7,5%!690сс57айина
То.Ианпрокат н0
45о8,quo;,89tr9ttr9tt8к1 36_й.13
ро3
298|ЛЕ
ИТОГДоУ
Q1
sартале 2014 года была представ
141да была пр0ГДа преод97
Q1 2в
а
а g7анпри,4. Пода была пред4554д45н% и состав2д4554д4ав2д4554д4у4т
138Dи46912
аm6Iла пр19ки – н3т AIпа
ро12Х18 AIпA22220у4Ѽ(6 7,5пA22220м.Г8а пр19ки – н3т AIпа
р3l)менеим
,t,t,t,t,t,t,t,t,t,mат 5ча-80
аз88469и 7cнa
4,2
116
3,2,2
116
3,2,22
113l)менеим
,t,t,t,t,t,t,t,t,t,mат 5ча-80
аз884698о9,2
1Q1
s2s>ющие сt2,2
пе,t,t,t,t,t,,t,t,агb
lnt2,2
пе,tко9M 2014 г4.8469и 7c4
45ращен75I 321) 
7,137p5
Описание
обсадные ѳ4.8пи4.892 т.7/0 г4.8469и 7u=
.н.13
и4,2
116
384800Mун6тргрилисо, вgo297айина
Толщина
ро4гb800
17
151892ен"о
кат AISI786
149
3335
5,4
201
5,6
-25,Миt
5ISI786
149
3335
5,4
4v134лщ0м4нo
- на прокаѝомп8"yу48
5ISI786
вкM-wо импорта элект 16508|o тру298|o тру298|ЛЕС ИНТЕРНЕШп%
аѝ (кимMу4I786
0,5
475
13,3
-44,3
ФОРЕСИЯ-М
407725
171
2391
6,1
135
3,8
26,3
БОЗАЛ
497788948
45,03а сциs077о рынка на сортовой прокат
В апреT507
42ЕШп%

aЯ-p 8 300н7,5%!690ат
В апреT507

ТоYГДоУ5%!6 )8
фев.14
" адн278(AISI
ТоYГД,00
1e6)0b8001
иаль&%ISI 4sud2 Ррадская Oаrми по469
То3ав3ав3rен-Мй/A '2014Atrен-Мй/A '2014Atrен-Мй/A '2014Atrенй 4
ман-Мй
28есим
,tи. Ўщ lа
ТMтfцпо,00
1ei0M;АРнм Ц3 5 д900 5 То3ав3а2й стал3 5ц58|oiн.
1e
.
Ассо,зм0й/Aм0й/A iа2й sется единсs077о рынка наlнизЕF1U.до000
14Тм0й/Aй/Aq1
из
Ассо,зм0й/Aмнам1bl7есим
5лись более жестких деl %8230d0s077о рынка наlнизЕF1U.до000
14Тм0й/Aй/Aq1
из
Ассо,зм0й/A жеси. AtЫ[}s077о рынка на с
0,4
3ам13
155888
76912
апр.14
153/Aим
a88
769I37913 оставщикоржав7р0365чавiП1вiП1вiП1вiП8Междуk1е  к6аап%
1208365я иo на1
p39iП1вiединсs077о рынка наlнизЕF1U.до000sрои а dU.д-Мен2и 788948
45,03аl ГО
Вро294)".e5m)внутренни|oiн.
1e
.
Ассо,зм0йо9со64(0d45cd dU.д-Мщиd3
489i68nad5ee475ee475ee475ee475ee475ee475ee475ee475ee47U.до000
1 b80365ча'вiП62РЕСИ9h
,лилисо, Йча'вссо,ee475ee475ee47n%), плоскиoi7058T507
42Е5000
145000
-"о
каe)=".зо
д-Мт
138D7p25ч3etо8к1 36_киr15ч3e02.2014
374.х.
Ассо,
374f40)й.13
р41ГДjС ИНТЕРНЕШ.1,7аТЕТЕТЕТиi7058|o s1 2289l %82зменен)ri(0[0нен
р41ГДoосватоAен.
Рe47U N.
e dU.2otлей и поставщикоующ lа
ТMтfцпо,00
1ei0M;АРнм Ц3 5 до 7,5% Б РФ о пов0ю<я пно сиЦ
май.13
ию ГО
Вро29им
,tи. Ў1ГДoосстdи 8 роs1sL/авнии импе,вiП1вiП1вiП1вi97нв.iкиos0d0sа Ѡe47U ненитав,4д4йi5 до 7,5% Б РФ о пов0ю<я пно Ѿй заготовкею