13 февраля 2015 ежедневный обзор п н в т с р ч т п т РЫНОК АКЦИЙ НОВОСТИ АВТОВАЗ Чистый убыток компании АВТОВАЗ по РСБУ за 2014 г. вырос в 3,7 раза Роснефть Роснефть досрочно погасила еще одну часть кредита, привлеченного для покупки ТНК-ВР >>> стр. 3 Сегодня на открытии рынка предполагаем рост индикаторов, однако в дальнейшем медведи могут попытаться оформить откат ниже 1800 пунктов по ММВБ. К тому же мы считаем несколько переоцененными рынком договоренности в Минске, так как подобные документы разрабатывались и подписывались и ранее, а реализация договоренностей встречала множество трудностей. Индекс ММВБ за день КУРСЫ ВАЛЮТ 19:00 17:45 16:30 После волатильного начала сессии российские фондовые индексы, благодаря положительной оценке участников рынка итогов минских переговоров, показывали позитивную динамику вплоть до закрытия торгов. Все восемь отраслевых секторов рынка выросли, а среди голубых фишек раллировали бумаги Сбербанка и Газпрома. В то же время существенно хуже рынка смотрелись префы Сургутнефтегаза в рамках развития коррекции к рекордному январскому росту. Индекс ММВБ вырос на 2,2%, составив 1802,8 пунктов. Валютный индекс РТС потяжелел на 3,6%, до 861,9 пункта...>>>стр.2 МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ USD/Руб. EUR/Руб. Курс 66,10 74,83 Изменение 0,06% 0,12% EUR/USD 1,14 0,59% СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ Нефть Индексы 1Д RTS MICEX 861,93 1802,80 3,56% 2,22% Dow Jones 17972,38 0,62% Nasdaq 4857,61 1,18% FTSE 100 6828,11 0,15% DAX 10919,65 1,56% S&P500 2088,48 0,96% ГОЛУБЫЕ ФИШКИ Изменение 57,1 Металлы Изменение Закрытие Закрытие торгов 1Д Brent, $/барр. 15:15 14:00 12:45 11:30 10:15 1820 1810 1800 1790 1780 1770 1760 1750 1740 1730 1720 4,37% Изменение Закрытие Эмитент ВТБ ГМКНорНик Газпром Лукойл Роснефть Закрытие (Лондон) 0,069 12045,36 158,666 3136,95 277,136 1Д 1,55% 4,56% 5,18% 3,15% 4,15% (ММВБ) 0,069 12037 157,7 3120 274,05 1Д -0,07% 2,91% 4,75% 1,66% 3,28% 2,09% Закрытие 1826 5752 14648 1Д 1,33% 2,53% -0,29% РусГидро 0,577 2,05% 0,538 Золото, $/унция 1223 -0,1 % Сбербанк 71,201 4,31% 67,21 3,21% Платина, $/унция 1204 0,33% Сургутнфгз 37,352 2,17% 36,5 -0,82% Алюминий, $/тонна Медь, $/тонна Никель, $/тонна 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Значение Индекс ММВБ Индекс РТС Объем торгов 2,22% 862 3,56% 1 291 рынок акций Изменение 1 803 После волатильного начала сессии российские фондовые индексы, благодаря положительной оценке участников рынка итогов минских переговоров, показывали позитивную динамику вплоть до закрытия торгов. Все восемь отраслевых секторов рынка выросли, а среди голубых фишек раллировали бумаги Сбербанка и Газпрома. В то же время существенно хуже рынка смотрелись префы Сургутнефтегаза в рамках развития коррекции к рекордному январскому росту. Индекс ММВБ вырос на 2,2%, составив 1802,8 пунктов. Валютный индекс РТС потяжелел на 3,6%, до 861,9 пункта. млн. долл. ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/ ПОНИЖЕНИЯ в MICEX Европейские фондовые индексы в четверг продолжили покорение исторических максимумов – сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8%, превысив уровень декабря 2007 г. Несмотря на отсутствие прогресса в вопросе помощи Греции, участники рынка положительно оценивают результаты политического процесса вокруг Украинской проблемы. Также необходимо отметить неожиданное решение Шведского ЦБ по снижению процентной ставки ниже нуля и объявление регулятором планов по выкупу госблигаций. Национальный фондовый индекс Швеции поднялся до исторического максимума на 2%. Лидеры и аутсайдеры за день в MICEX % Татнфт 3ао 6.08 Сбербанк-п 5.99 ФСК ЕЭС ао 5.92 Э.ОНРоссия 5.52 МТС-ао 5.46 ММК -2.62 НМТП ао -2.94 КАМАЗ -3.27 Сургнфгз-п -3.43 АЛРОСА ао -4.6 -6 -4 -2 0 2 4 ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ 6 8 Индикаторы рынка акций США завершили торги в плюсе на 0,6-1,2%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднялся до 15 летних максимумов. На фоне роста нефтяных цен повышение котировок было зафиксировано в акциях представителей данной отрасли. Exxon Mobil вырос на 2%, Chevron на 1,8%, Halliburton прибавил 1,5%. Крупнейший мировой производитель сетевого оборудования Cisco Systems увеличил капитализацию на 9,5% после выхода неожиданно сильной отчетности. В частности чистая прибыль компании за VI кв. 2014 г. выросла на 68%. Азиатские индексы по состоянию на утро пятницы в целом торгуются в зеленой зоне. MSCI Asia Pacific растет в ходе сессии на 1,1%. Фьючерсный контракт на нефть марки Brent находится вблизи отметки $60 за баррель, прибавляя около 1%. Накануне стало известно, что германская корпорация Apache намерена сократить число буровых установок на 70%, а французская Total планирует снизить расходы и объемы геологоразведки. События на сегодня: •Башнефть: Закрытие реестра для участния в ВОСА •10:00 Германия: ВВП предварительный в VI кв. 2014 г. •13:00 Еврозона: Торговый баланс в декабре •13:00 Еврозона: ВВП предварительный в VI кв. 2014 г. •16:30 США: Импортные и экспортные цены в январе •18:00 США: Предварительный индекс потребительского Университета Мичигана в феврале. доверия Источник: ИК Энергокапитал 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; -mail: [email protected]; http://www.energ.ru 2 АВТОВАЗ Чистый убыток компании АВТОВАЗ по РСБУ за 2014 г. вырос в 3,7 раза Чистый убыток АВТОВАЗа по итогам 2014 г. по РСБУ составил 25,4 млрд руб. против 6,9 млрд руб. в 2013 г., при этом операционный убыток снизился и составил 5,7 млрд руб. Отрицательная операционная маржа составила 3%. Подтвержденный аудитом размер выручки АВТОВАЗа составил 189,4 млрд руб., что на 8,1% выше, чем в 2013 г. Роснефть Роснефть досрочно погасила еще одну часть кредита, привлеченного для покупки ТНК-ВР Роснефть погасила часть кредитов, привлеченных для финансирования приобретения ТНК-ВР. Компания 11 февраля 2015 г. выплатила группе кредиторов $7,154 млрд. Таким образом, общая сумма погашений долгосрочных кредитов составила с декабря 2013 г. $33 млрд в полном соответствии с условиями соглашений. За два месяца 2015 г. Роснефть погасила более половины обязательств приходящихся к погашению в 2015 г. 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru 3 Календарь предстоящих событий Дата 13-Feb 13:00 Показатель Зона ВВП предв. В IV кв. ЕС Прогнозное значение Предыдущее значение 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru Bloomberg: ECBR <GO> 0,80% 4 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАПИТАЛ Центральный офис компании : 119121, Москва, 1-ый Тружеников пер., д. 27/2 Тел. (495) 223-52-09 (495) 223-52-08 E-mail: [email protected] www.energ.ru Управление по инвестициям Виталий Горлатов Директор управления по инвестициям [email protected] +7 (812) 329-17-29 Алексей Сычук Зам. директора управления по инвестициям [email protected] +7 (812) 329-55-92 Брокерский отдел Дарья Воронова Начальник брокерского отдела [email protected] +7 (812) 329-44-46 Артемий Должиков “Личный брокер“ [email protected] +7 (812) 329-17-94 Управление по продажам Елизавета Дубовик Руководитель московского офиса [email protected] +7 (495) 223-52-09 Маковеева Наталья Директор управления Санкт-Петербург [email protected] +7 (812)329-17-72 Корпоративные финансы Константин Ермоленко Директор управления корпоративного консалтинга [email protected] +7 (812) 325-03-08 Управление по работе с клиентами Павел Философов Директор управления по работе с клиентами [email protected] +7 (812) 329-17-45 Ирина Мальцева Начальник отдела мониторинга +7 (812 )329-55-02 Александра Бобкова Финансовый консультант +7 (812 )329-17-72 [email protected] [email protected] Департамент продаж и регионального развития Денис Костин Директор департамента [email protected] +7 (495) 223-52-09 Информационно-аналитическое управление Александр Игнатюк Директор управления [email protected] +7(812) 329-55-92 Василий Копосов Специалист отдела [email protected] +7(812) 329-17-94 Марсело Муньос Специалист отдела [email protected] +7 (812) 329-55-92 Илья Березин Специалист отдела [email protected] +7 (812) 329-55-92 Управляющая компания Артем Конин Генеральный директор Владимир Астраханцев Управление активами [email protected] +7 (812) 458-58-68 (доб. 120) [email protected] +7 (812) 458-68-68 (доб. 321) Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиесяв настоящейпубликации, были подготовлены специалистами компании “Энергокапитал” и предназначаются исключительно для сведения клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, “Энергокапитал” не претендует на ее полноту и точность. Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни компания “Энергокапитал”, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги. 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ.ru 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ. Bloomberg: ECBR <GO> 5 ОФИСЫ КОМПАНИИ ЭНЕРГОКАПИТАЛ Офис в г. Москва 119121, Москва, 1-ый Тружеников пер., д. 27/2 + 7 (495) 223-52-09 + 7 (495) 223-52-08 [email protected] Офис в г. Санкт-Петербург 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, б/ц “Мир” + 7 (812) 329-55-92 + 7 (812) 329-55-64 [email protected] Филиал компании в г. Архангельск 163000, Архангельск, пл. Ленина, д.4, офис 407 +7 (8182) 63-63-30, +7 (8182) 21-54-14 [email protected] Филиал компании в г. Ярославль 150003, Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, центральный корпус (Красный Маяк), 2 этаж + 7 (4852) 72-02-28, + 7 (4852) 73-90-93 [email protected] Филиал компании в г. Мурманск 183038, Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23, офис 310 + 7 (8152) 28-2425, + 7 (8152) 28-2424 [email protected] Филиал компании в г. Тольятти 445000, Тольятти, Новый проезд, д. 3, ДЦ “ГРАНД СИТИ”, офис 304 + 7 (8482) 77-44-11, + 7 (8482) 77-47-11 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: [email protected]; http://www.energ. 6
1/--страниц