close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...антисанкций » на импорт . Первые итоги. Часть 1. Мясо.

код для вставкиСкачать
Анализ влияния введения «антисанкций» на импорт. Первые
итоги.
Часть 1. Мясо.
Первые месяцы с момента введения санкций на ввоз в РФ отдельных
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны
Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, возможно, не
самые показательные, но все же позволяют сделать ряд
выводов и
предположений.
Итак, постановлением Правительства №778 с 7 августа введен запрет
ввоза в Россию «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, страной происхождения которых является государство,
вводившее экономические санкции в отношении российских юридических и
физических лиц в 2014 году. Под действие эмбарго попали страны
Европейского союза, а также США, Австралия, Канада и Норвегия. Под
эмбарго не попали Новая Зеландия, Япония и Швейцария. Россия подтвердила,
что эмбарго не распространяется на зависимые от Дании Фарерские острова и
Гренландию (в отличие от самой Дании, они не входят в ЕС).
Напомним, какие конкретно категории товаров попали под запрет.
В целях обеспечения соблюдения введенных запретов вовлечен ряд
государственных органов. В частности, Роспотребнадзор, Россельхознадзор,
ФТС России, а также Минпромторг и Минсельхоз.
Еще 7 августа Минсельхоз сделал прогнозы о наиболее уязвимых
категориях товаров. По мнению ведомства, таким продуктом должен был стать
cыр. На втором месте по значимости — фруктово-ягодная продукция, на
третьем месте — рыба, на четвертом— свинина, на пятом - мясо птицы, далее
– овощи. Данные выводы делались исходя из оценки объема импорта в
физическом весе товара из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии,
представлены сведения об объеме внутреннего потребления в год. Напомним,
что речь шла о следующих цифрах:
Вид
продукции
сыр
фруктовоягодной
продукции
рыба
свинина
мясо птицы
овощи
Импорт из стран ЕС, США,
Канады, Австралии и Норвегии
физический вес объем
(тыс. тонн)
внутреннего
потребления в
год
263,03
30,1%
1,602
14,7%
Всего импорт продукции
457,2
450,8
338,7
916,135
884,3
619,8
527
2980
13,3%
13,2%
7,9%
5,8%
физический
объем
вес (тыс. тонн) внутреннего
потребления
год
438,5
50,1%
6,352
58,5%
в
25,7%
18,1%
12,3%
18,8%
Как же сложилась ситуация и насколько оправдались опасения, о которых
там много говорилось?
До запрета (период с 01.07.2014 по 06.08.2014 года) в общем объеме
ввозимого мяса и пищевых мясных субпродуктов (02 группа ТН ВЭД ТС)
распределение стран-производителей выглядело следующим образом.
2,17%
1,30%
2,04%
Бразилия
12,00%
3,73%
США
33,02%
5,95%
Парагвай
Канада
9,09%
Аргентина
9,60%
21,10%
Уругвай
Франция
Нидерланды
Чили
Фактически в указанный период было ввезено 191722,43 тонны мяса и
пищевых мясных продуктов (здесь и далее, данные представлены в весе нетто
товаров).
На Бразилию и США приходилось более половины всего объема (63313
и 40458 тонн соответственно). На страны ЕС - не более 10,5% (20147 тонн,
этот объем мяса и мясных субпродуктов поделили между собой 10 стран ЕС:
Нидерланды, Франция, Германия, Литва, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия,
Австрия, Соединенное королевство).
В четверку лидеров входила Канада с объемом 17435 тонн. В общей
сложности на долю США, стран ЕС и Канады приходилось 40,7% и, если в
свете санкций нам не так важно какие новые рынки сбыта найдут эти страны,
то кто восполнил для России эти объемы - весьма интересно.
После введения эмбарго по данным за период с 07.08.2014 по 10.10.2014
(здесь и далее по тексту) ожидаемые изменения, касающиеся исключения ввоза
мяса из США и стран ЕС, Канады статистика отражает, но не остается без
внимания факт резкого наращивания объемов ввоза товаров данной категории
отдельными странами-производителями.
Общий объем ввезенного мяса крупного рогатого скота, свежего или
охлажденного (подгруппа 0201) в указанный период составило - 3551,9 тонн.
Самым интересным является то, что в этой категории товаров на первом месте
стала … Украина, даже безоговорочный лидер прошлого месяца уступил в
объемах ввоза. Второй момент – в экспортерах появилась Сербия, которая
раньше не была поставщиком данной продукции.
1,96% 1,88%
2,54%
2,98%
1,56%
1,02%
Украина
6,91%
Бразилия
Уругвай
26,81%
54,35%
Литва
Новая Зеландия
Аргентина
Сербия
Парагвай
Литва имеет место быть на диаграмме в связи с тем, что из данного анализа не исключались партии, прибывшие на
территорию ТС ранее введенного запрета фактически анализируемый период с 06.08.2014 по 10.10.2014.
В качестве сравнения, представляем результаты анализа данных по
товарам данной подгруппы за аналогичный период 2013 года. Общий объем
ввоза составлял - 6049 тонн (из них 26% приходилось на Польшу и Данию).
5,84%
1,37% 2,20%
Украина
8,45%
36,57%
Польша
Бразилия
12,25%
Молдова
13,31%
Австралия
Дания
20,02%
Парагвай
Остальные
Таким образом, по данной подгруппе наблюдается снижение общего
объема почти вдвое. Очевидно, что отсутствие Польши и Дании с их объемами
ввоза порядка 1550 тонн в оказало главное влияние на изменение объемов.
Украина увеличила поставки почти на 300 тонн, Бразилия на 150.
Вместе с тем нельзя сказать, что это одна из самых «импортируемых»
категорий товаров.
Так объем ввоза мяса крупного рогатого скота, замороженного
(подгруппа 0202)
составил
– 125813,8 тонн, доля основных странпроизводителей показана на диаграмме.
6,08%
5,71%
1,70% 1,77%
21,55%
63,20%
Бразилия
Парагвай
Аргентина
Уругвай
Украина
Остальные
В 2013 году общий объем данной категории товаров составил 98385,5
тонн, то есть речь идет даже об увеличении в 2014 году объемов ввоза на 28%.
1,36%
2,99%
2,33%
0,53%
1,13%
0,41%
0,45%
0,24%
0,10%
Бразилия
Парагвай
Австралия
4,61%
Уругвай
Аргентина
27,87%
57,97%
Польша
Украина
Италия
Испания
Германия
Дания
Остальные
По статистическим данным Бразилия увеличила поставки на 39%,
Аргентина более чем в 3 раза, а Украина почти вдвое. На долю стран ЕС
приходилось не более 5000 тонн, что в общих объемах осталось скорее
незаметным.
Свинина свежая, охлажденная или замороженная (подгруппа 0203) –
48882 тонн.
7,62%
6,07% 0,70%
Бразилия
9,14%
12,20%
Чили
64,23%
Сербия
США
Канада
Парагвай
США, Канада имеет место быть на диаграмме в связи с тем, что из данного анализа не исключались
партии, прибывшие на территорию ТС ранее введенного запрета фактически анализируемый период с
06.08.2014 по 10.10.2014.
В аналогичном периоде 2013 года объем ввоза свинины был больше в 2,6
раза и составлял 127322 тонн.
Бразилия
3,22%
Дания
3,16%
9,94%
4,58%
Германия
19,86%
Канада
4,59%
5,89%
Нидерланды
17,34%
Франция
7,67%
10,17%
Польша
13,58%
Ирландия
Чили
Венгрия
Остальные
83800 тонн поставлялись из стран ЕС (кроме указанных на диаграмме из
Бельгии, Финляндии, Испании, Швеции, Португалии, Эстонии, Литвы,
Италии), 12945 тонн из Канады. В этих условиях санкции не могли не оказать
серьезное влияние на изменение объемов ввозимых товаров.
Статистические данные показывают, что после введения эмбарго
Бразилия оказалась способна увеличить объемы поставок свинины на 26% . От
общего объема ввезенной свинины 31396 тонн были «Бразильскими», а это
64,2%.
Интересен факт появления свинины из Сербии в объеме 4468 тонн, в 2013
году объем не превышал - 83 тонн, а также из Чили – объем возрос на 900 тонн.
На Парагвай и в 2013 году приходилась малая доля, поэтому снижение объема
ввоза на 200 тонн не сделало ситуацию критичной.
Вместе с тем общая картина показала, что иностранной свинины в России
явно стало меньше.
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (подгруппа 0207) –
32626,7 тонн.
6,66%
7,09%
Бразилия
10,70%
48,45%
Турция
Аргентина
12,74%
14,36%
США
Украина
Остальные
США имеет место быть на диаграмме в связи с тем, что из данного анализа не исключались партии,
прибывшие на территорию ТС ранее введенного запрета фактически анализируемый период с 06.08.2014 по
10.10.2014.
В период после эмбарго объем ввозимого мяса и субпродуктов домашней
птицы снизился почти в три раза. За аналогичный период 2013 года было
ввезено - 92018 тонн. Картина поставщиков мяса и субпродуктов домашней
птицы в 2013 году выглядела следующим образом.
1,54% 1,39%
2,24% 1,93%
1,96%
3,79%
2,81%
0,70%
1,69%
Бразилия
Украина
5,74%
11,62%
США
Франция
64,59%
Аргентина
Бельгия
Венгрия
Польша
Нидерланды
Финляндия
Доля США составляла 64,6% от общего объема ввозимой продукции
(59436 тонн). На страны ЕС приходилось 13,5% (12460 тонн).
Бразилия поставляла - 10697 тонн, после введения санкций для Бразилии
оказалось возможным увеличение объема мяса и субпродуктов домашней
птицы на 47%. Рост объемов продукции из Аргентины в сравнении с 2013
годом составил 60% (4157 тонн), поставки Украины сократились вдвое.
В целом, явно не остается без внимания, что сократилось не только
количество стран поставщиков мяса и субпродуктов домашней птицы, но и
общий объем ввоза данной категории товаров. Таким образом, не
восполненным остается объем более 50 000 тонн, что создает очевидные
стимулы для отечественного производителя.
Подводя общий итог анализа ввоза мяса и мясопродуктов, можно
отметить, что безоговорочным лидером почти по всем видам мяса и
субпродуктов является теперь Бразилия. В общем объеме ввоза, за 2 месяца
после введения эмбарго, речь идет о 127 664 тоннах. В июле 2014 года общий
объем бразильского мяса «попавших под запрет подгрупп» составил порядка
55470 тонн, таким образом, увеличение объема ежемесячных поставок после
06.08.2014 года составило порядка 15%.
Аргентина как поставщик свежего/охлажденного мяса крупного рогатого
скота увеличила объемы ввоза на 40% (11876 тонн за 2 месяца). На 90%
увеличился объем ввозимой свинины производства Сербии и составил за 2
месяца после введения эмбарго 2270 тонн. Украина увеличила объем поставок
больше чем в 2,7 раза, в случае с Украиной речь идет о 3117 тоннах.
Объемы ввоза замороженного мяса крупного рогатого скота, страной
происхождения которого является Парагвай, имеют прирост – 4% (общий
объем за 2 месяца после санкций составил – 27510 тонн), Чили – 56% (6153
тонн).
Более удивительное достижение «принадлежит» турецкой курице и ее
субпродуктам, так еще в июле 2014 года объем поставок составил всего 200
тонн, за 2 последующих месяца цифра достигла - 4686 тонн, т.е фактически
речь идет об увеличении объемов поставок в 12 раз!
До введения эмбарго производителями ввозимого мяса были не менее 30
стран,
и почти 50% объема приходилось на Бразилию, США, Парагвай,
Канаду, Аргентину, Уругвай. После введения санкций количество странэкспортеров в Россию уменьшилось до 13.
Несмотря на тот факт, что в общих диаграммах отсутствует сведения о
Белоруссии, нельзя не отметить ее вклад в общую долю ввезенного мяса в
июле 2014 года - 16804 тонны (из них - 7973 тонны мяса и субпродуктов
домашней птицы и 5501 тонн мяса крупного рогатого скота), в августе 16850 тонн (из них 7321 тонна мяса и субпродуктов домашней птицы и 5501
тонн мяса крупного рогатого скота).
Что касается оценки общего объема ввоза по подгруппам 0201, 0202,
0203, 0207, то в сравнении с аналогичным периодом 2013 года ситуация в 2014
году вызывает озабоченность. Так, говоря, об объемах ввоза за 2 месяца с
06.08.2014 эта цифра составила - 210874 тонны, в то время как за аналогичный
период в 2013 году было ввезено 323774 тонны. Т.е. налицо сокращение почти
на 35%, пробел, который готовы восполнить как отечественные производители,
так и экспортеры из других стран (например, Китая или Монголии).
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа