close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Кастом Кэпитал

код для вставкиСкачать
09.02.15
Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
Индексы фондовых рынков CША
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
S&P 500
2055,47
-0,34
-0,08
-0,17
Dow Jones
17824,29
-0,34
0,82
0,01
NASDAQ
4744,40
-0,43
-0,57
0,18
58,92
0,41
S&P фьючерс

В фокусе внимания американских инвесторов в пятницу были
ежемесячные официальные данные по рынку труда. Стоит
отметить, что в они оказались более чем позитивными, ведь
экономика США не только в январе создала дополнительные 257
тысяч рабочих мест (консенсус-прогноз 234 тыс.), но и
декабрьские данные были пересмотрены в сторону заметного
повышения – с 252 тысяч сразу до 329, что является вторым
лучшим результатом за последние 4,5 года. Данные по уровню
безработицы оказались немного хуже ожиданий – 5,7% против
5,6%, но особого негатива эта статистика не вызвала, ведь
уровень безработицы продолжает оставаться на минимальных
уровнях с лета 2008 года.

В целом же американский фондовый рынок было обрадовался
сильным данным по рынку труда с открытия, но позитив быстро
выветрился, так как слишком сильное и быстрое укрепление
экономики может соответственно привести к слишком скорому
ужесточению ДКП со стороны ФРС, что негативно для
финансовых рынков. В итоге, несмотря на сильный рост в
первые часы торгов, фондовый рынок США закрылся на
отрицательной территории и выйти вверх из боковика индексу
S&P 500 вновь не удалось.

Европейские рынки вновь провели день без единой динамики –
где-то котировки снижались, где-то росли, но в целом по
региону
настроения
оказались
нейтральными
и
общеевропейские индикаторы закрылись с небольшим
изменением. Позитивное влияние сильных данных по рынку
труда США сдерживалось негативной внутренней статистикой:
промышленное производство в Германии в декабре выросло
лишь на 0,1%, тогда как экономисты ожидали рост на 0,4%.
Разочаровали также данные по промпроизводству в Испании – в
декабре этот показатель опустился на отрицательную
территорию впервые за весь 2014 год, немного подпортив
впечатление от в целом более чем успешных 12 месяцев для
экономики этой страны, чей ВВП за этот период вырос на 2%.

Российский рынок в пятницу торговался на положительной
территории, отыгрывая рост цен на нефть и в ожидании
позитивных итогов встречи Путина, Меркель и Олланда. Рост
шел широким фронтом по всему спектру рынка, а в лидерах
были акции нефтегазовых компаний, спрос на акции которых
вырос на фоне роста нефтяных котировок – Татнефть ао +5%,
Сургут ао +4%, Роснефть +4%, Лукойл +4%. При этом,
наблюдавшееся на фоне роста цен на нефть укрепление рубля не
вызвало особого негатива у котировок акций компанийэкспортеров, для которых слабая нацвалюта является
позитивным фактором. Скорее всего это можно объяснить тем,
что вместе с ценами «черного золота» неплохой отскок
продемонстрировали и котировки прочих товарных фьючерсов.

Индекс ММВБ продемонстрировал впечатляющий рост во
второй день кряду и за этот отрезок времени индикатор
прибавил более 6%. Индекс РТС, в тоже время, вырос более чем
на 7%, за счет роста курса рубля к доллару и вновь приблизился
к верхней границе широкого бокового канала, который
держится вот уже почти два месяца.

К слову о встрече Путина, Меркель и Олланда: информации об
этом событии мало, но, судя по всему, сторонам удалось
добиться
определенного
прогресса
и
по
итогам
дополнительных телефонных переговоров в воскресенье было
объявлено о назначении встречи в Минске на среду 11 февраля,
причем, как сообщается, поедут туда не представители
«нормандской четверки», а сами лидеры этих стран.
Индексы фондовых рынков Европы
FTSE 100
6853,44
-0,18
0,02
4,38
DAX
10846,39
-0,54
0,45
10,61
CAC 40
4691,03
-0,26
0,34
10,03
Остальной мир
Bovespa
48792,27
-0,90
0,44
-2,43
Nikkei 225
17700,84
0,30
-0,18
1,38
Shangh Composit
3085,09
0,30
-6,76
-4,62
Hang Seng
24565,92
-0,46
-0,61
4,07
Россия
ММВБ
1755,45
3,50
6,89
25,69
РТС
826,40
2,72
5,77
4,51
ММВБ-10
3829,29
3,22
6,77
25,97
РТС-2
592,14
-0,12
4,10
-10,59
Close P
Δ 1D , %
9800,00
-3,0
Лидеры роста/падения
Close P
Δ 1D , %
Русал рдр
514,00
9,4
Верхнесалд
Галс-Девел
1425,00
9,0
Мечел ао
41,99
-3,0
МегаФон ао
1085,00
9,0
Yandex clA
1084,00
-1,0
Магнит ао
11075,00
8,2
Уркалий-ао
173,05
-0,7
Татнфт 3ап
181,80
6,0
БСП ао
25,20
-0,4
Отраслевая динамика индекса ММВБ
Δ 1D , %
Δ 1W , %
3,92
Телеком
11,53
Потреб
3,78
Машин
9,15
Финанс
3,52
Химпром
7,86
Телеком
3,05
Метал
7,30
Метал
2,99
Электр
5,73
Нефтегаз
2,11
Нефтегаз
3,21
Химпром
2,04
Финанс
2,23
Машин
0,38
Потреб
1,17
Электр
Товарный рынок
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
Brent
58,92
0,41
22,19
2,40
Пшеница
531,40
0,83
2,51
-9,87
Золото
1237,30
0,22
-3,15
4,57
Серебро
16,74
0,25
-6,30
6,69
Алюминий
1872,50
0,08
0,40
1,08
Никель
15115,00
-1,00
3,60
-0,23
Медь
5663,69
-0,64
2,05
-9,09

Рост цен на нефть в пятницу был спровоцирован очередным
снижением числа буровых установок в США по итогам
прошедшей недели. Кроме того, поддержали котировки и
новости о сокращении капитальных затрат норвежской Statoil –
ранее на этой неделе о сокращении инвестиций сообщили
британская British Petroleum и голландская Royal Dutch Shell.

Техническая картина по нефти пока что за рост, однако для его
подтверждения
котировкам
необходимо
преодолеть
сопротивление уровня 60 долларов за баррель по марке Brent.
Валютный рынок
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
EUR/USD
1,133
0,15
0,82
-6,35
USD/JPY
118,84
0,21
-0,56
-0,77
GBP/USD
1,53
0,11
1,03
-2,12
EUR/RUB
75,42
-0,42
-1,30
4,73
USD/RUB
64,81
-0,01
-3,49
9,41
Корзина ЦБ
69,58
-0,20
-2,43
7,08
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
Гос. Бонды ММВБ
108,54
1,17
4,72
3,02
Россия - 10, %
12,93
0,78
-8,56
-8,23
Россия-15, %
12,27
-1,37
-9,58
-8,71
США-10, %
1,93
-0,38
3,15
-11,01
США-30, %
2,51
-0,33
1,78
-8,69

Рубль в пятницу не мог определиться с направлением движения:
с утра доллар ослаб до уровня 66 рублей, однако к вечеру, на
фоне небольшого отката цен на нефть, курс вернулся к отметке
67 рублей за доллар. Исходя из ожиданий потенциального роста
цен на нефть, можно ждать и соответствующего укрепления
курса рубля, хотя близость крупных выплат по внешним долгам
российских компаний может оказывать определенное давление
на нацвалюту.

Курс евро к доллару в пятницу заметно снизился на фоне
публикации сильных макро данных по рынку труда США.
Долговой рынок

Котировки российских ОФЗ в пятницу стабилизировались на
достигнутых уровнях после нескольких дней хорошего роста на
фоне отскока цен на нефть и укрепления рубля. Доходность 10летних ОФЗ держится ниже 13%.
Взгляд на рынок
Внешний фон сегодня умеренно-позитивен: несмотря на разнонаправленную динамику торгов в Азии, стоит
отметить неплохой рост фьючерсов на американские индексы с утра, а также в целом позитивную динамику на
торгах на вечерней сессии в пятницу. С открытия можно ждать рост российского фондового рынка – новости о
встрече в Минске в среду будут поддерживать котировки.
Техническая картина по индексам пока достаточно оптимистична: росту индекса ММВБ может помешать лишь
сильная локальная перегретость, однако намеков на глобальный разворот пока что нет. Индекс РТС
приближается к сильному локальному сопротивлению в районе отметки 850 пунктов и его преодоление откроет
индикатору путь к дальнейшему росту.
В центре внимания сегодня могут оказаться новости по новым санкциям против РФ, хотя ничего серьезного и
страшного все же ждать не стоит. Важной статистики будет немного.
Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту
[email protected]
Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее
актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:
Bloomberg News
Bloomberg News Russia
Прайм-Тасс
Ведомости
Интерфакс
Коммерсантъ
* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни
мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких‐либо финансовых инструментов. Этот отчет
также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к
риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый
финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «УК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности
за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая
представленные данные.
© 2014, ООО «Ежедневный обзор УК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным
каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать,
модифицировать, усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламиров ать, распространять,
сублицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа