close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Кастом Кэпитал

код для вставкиСкачать
06.02.15
Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
Индексы фондовых рынков CША
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
S&P 500
2062,52
1,03
0,26
0,18
Dow Jones
17884,88
1,20
1,17
0,35
NASDAQ
4765,10
1,03
-0,14
0,61
58,32
1,41
S&P фьючерс

Вчерашние торги на американском рынке завершились
неплохим приростом стоимости котировок – рынок заметно
вырос, а индекс S&P 500 добрался до верхней границы бокового
канала 1990-2060 пунктов, в котором он торгуется с начала
этого года. Основным поводом для позитива вчера выступили
цены на нефть, которые после сильной просадки в среду вновь
перешли к росту. Поддерживало настроение и новость о сделке
по приобретению производителя дженериков Hospira
фармацевтическим гигантов Pfizer за 17 миллиардов долларов.
Бум M&A в этом секторе продолжается еще с прошлого года.
Макро статистика оказалась неоднозначной: первичные заявки
на пособия по безработице оказались лучше прогнозов, а вот
повторные наоборот хуже. Не порадовал и дефицит торгового
баланса – он вырос в декабре до максимальных значений с
апреля прошлого года и составил 46,56 миллиардов долларов,
что оказалось значительно выше прогнозов экономистов.

Европейские инвесторы вчера занимались в основном тем, что
выкупали утренний провал, который был спровоцирован
решением ЕЦБ более не кредитовать банки под залог греческих
облигаций. Не все европейские биржи успели концу торгов
выбраться на положительную территории, но в среднем по
региону акции сумели по крайней мере закрыть гэп, который
образовался с открытия. Выделялась на общем фоне опять же
сама виновница торжества - Греция, чей фондовый рынок
просел более чем на 3%, хотя внутри дня снижение доходило до
10%. Европейские рынки на себе вытащила Америка, растущая
нефть и хорошая макро статистика: производственные заказы в
Германии в декабре выросли на 4.2%, что оказалось
значительно лучше прогноза аналитиков, ожидавших рост лишь
на 1,5%.

Российский рынок вчера чувствовал себя очень неплохо, даже
несмотря на то, что торги стартовали снижением на негативном
внешнем фоне (ЕЦБ и Греция). В середине дня рынок резко
перешел к активному росту на фоне появившихся новостей о
том, что уже сегодня пройдет экстренная встреча президента
Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом
Франции Франсуа Олландом, причем пройдет она в Москве, но
по инициативе западных политиков. Новость оказалась
достаточно неожиданной и об этом стало известно лишь вчера,
во время визита Меркель и Олланда в Киев. Судя по всему,
западные политики привезли с собой новый план
урегулирования украинского кризиса и настроены они
решительно, раз они самолично решились посетить Москву.
Устроит ли новый план президента РФ – большой вопрос, но
вчера инвесторы отреагировали на эти новости очень
позитивно, закладывая в котировки возможность скорого
урегулирования конфликта.

Индекс ММВБ взлетел до уровней многолетних максимумов в
районе 1700 пунктов, причем сделал он это даже несмотря на
резкое укрепление рубля. Индекс РТС показал еще более
впечатляющий рост, вновь поднявшись выше отметки 800
пунктов.

Поддержку рынку также оказывал прогноз ЕК, которая ожидает
стабилизацию ситуации в экономике РФ в следующем году, на
фоне отскока цен на нефть и улучшения геополитического фона.
При этом инвесторы проигнорировали новости об ускорении
инфляции до 15% в годовом выражении и о самых быстрых
месячных темпах роста цен за последние 15 лет, которые были
достигнуты в январе - +3,9% и такого не было даже в кризис
2008-2009 годов.
Индексы фондовых рынков Европы
FTSE 100
6865,93
0,09
0,20
4,57
DAX
10905,41
-0,05
0,99
11,22
CAC 40
4703,30
0,15
0,60
10,31
Остальной мир
Bovespa
49233,85
-0,14
1,35
-1,55
Nikkei 225
17641,22
0,78
-0,52
1,04
Shangh Composit
3111,60
-0,79
-5,96
-3,80
Hang Seng
24737,43
-0,11
0,08
4,80
Россия
ММВБ
1696,06
2,42
3,27
21,44
РТС
804,50
4,40
2,97
1,74
ММВБ-10
3709,95
2,80
3,44
22,04
РТС-2
592,84
2,30
4,22
-10,48
Close P
Δ 1D , %
Лидеры роста/падения
Close P
Δ 1D , %
1425,00
9,0
Система ао
16,20
-3,3
1,49
6,8
ТМК ао
42,80
-2,1
Татнфт 3ао
319,35
6,1
Башнефт ап 1256,00
МегаФон ао
995,00
6,0
МосБиржа
72,00
-1,8
Сургнфгз
34,10
5,9
Polymetal
606,50
-1,2
Галс-Девел
НМТП ао
-2,0
Отраслевая динамика индекса ММВБ
Δ 1D , %
Δ 1W , %
3,79
Метал
9,23
Телеком
2,59
Потреб
5,17
Химпром
1,25
Машин
4,67
Финанс
0,59
Нефтегаз
3,25
Потреб
0,09
Электр
2,82
Машин
-0,16
Химпром
2,13
Нефтегаз
-0,33
Телеком
-0,74
Метал
-1,84
Финанс
-0,86
Электр
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
Brent
58,32
0,01
20,95
1,36
Пшеница
527,20
0,00
1,70
-10,58
Золото
1267,00
0,00
-0,82
7,08
17,26
0,00
-3,39
10,01
Алюминий
1885,00
0,00
1,07
1,75
Никель
15075,00
-0,01
3,32
-0,50
Медь
5751,88
0,01
3,63
-7,68
Серебро
Товарный рынок

Цены на нефть очень волатильны в последние дни и после
солидной коррекции в среду, вчера котировки вновь перешли
росту на фоне сообщений о новых стимулах со стороны
Нацбанка Китая. Судя по всему, силы нефтяных «быков» еще не
иссякли и в ближайшие дни мы увидим попытки преодолеть
сопротивление отметки 60 долларов за баррель по марке Brent
Валютный рынок
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
EUR/USD
1,147
-0,06
2,05
-5,21
USD/JPY
117,31
0,18
0,74
-2,05
GBP/USD
1,53
0,07
1,58
-1,59
EUR/RUB
76,08
-0,02
-0,44
5,64
USD/RUB
66,28
0,00
-1,29
11,90
Корзина ЦБ
70,69
-0,01
-0,88
8,78
Close P
Δ 1D , %
Δ 1W , %
Δ YTD , %
Гос. Бонды ММВБ
107,29
0,62
3,51
1,83
Россия - 10, %
12,83
0,00
-9,26
-8,94
Россия-15, %
12,44
0,00
-8,33
-7,44
США-10, %
1,75
-2,67
-6,68
-19,49
США-30, %
2,35
-1,69
-4,83
-14,62

Рубль вчера заметно укрепился после провала среды и сейчас
котировки нацвалюты вновь смотрят в сторону роста, однако
динамика рубля полностью зависеть от динамики цен на нефть.
Самостоятельных поводов для роста у рубля немного ведь
санкции никто не отменял, а расплачиваться по долгам
российским компаниям необходимо. Тем не менее, с
технической точки зрения, пробой вниз курсом доллара отметки
65 рублей, может открыть рублю дорогу к укреплению в район
60 рублей, тем более, что даже текущие уровни цен на нефть
позволяют ему быть выше текущих значений.
Долговой рынок

Укрепление рубля благотворно сказывается на котировках
российских облигаций и вчера доходности 10-летних ОФЗ
опустились ниже отметки 13% впервые почти за два последних
месяца.
Взгляд на рынок
Внешний фон сегодня в целом нейтрален: торги в США накануне завершились хорошим ростом, однако в Азии
сегодня с утра наблюдается разнонаправленная динамика. Цены на нефть с утра подрастают и это будет
оказывать поддержку в первую очередь рублю. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии немного
просели, но это вряд ли сильно испортит настроение инвесторам.
Индекс ММВБ наконец вышел из недельной консолидации вверх и встретил сопротивление в районе отметки
1700 пунктов. Краткосрочно техническая картина выглядит неплохо, но вряд ли рынок сможет уйти выше
диапазона 1700-1750 пунктов. Основным фактором давления выступит крепнущий рубль из-за чего
девальвационная премия будет постепенно уходить из рублевых котировок, что будет оказывать давление на
индекс ММВБ.
Индекс РТС, судя по всему, нацелился на штурм верхней границы широкого бокового канала в районе отметки
850 пунктов.
В фокусе внимания сегодня будет встреча Путина Меркель и Олланда и именно ее итоги станут определяющими
для динамики российских активов на ближайшее время. Помимо этого, не забываем, что сегодня будет
опубликован ежемесячный отчет по рынку труда в США.
Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту
[email protected]
Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее
актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:
Bloomberg News
Bloomberg News Russia
Прайм-Тасс
Ведомости
Интерфакс
Коммерсантъ
* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни
мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких‐либо финансовых инструментов. Этот отчет
также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к
риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованност и инвестиций в каждый
финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «УК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности
за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая
представленные данные.
© 2014, ООО «Ежедневный обзор УК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным
каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать,
модифицировать, усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять,
сублицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа