close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены
в России
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За
годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком
клиентов можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html
Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации,
выражают
благодарность агентству
за
проведенные
исследования
http://www.drgroup.ru/reviews.html
Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?
1. Мы используем максимально полный набор источников,
который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая
экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС
РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие
другие виды источников информации.
2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.
Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний
момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!
3. Мы максимально визуализируем данные
путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам
тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные
нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много
выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно
представить в виде таблиц и диаграмм.
4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,
что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя
данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).
5. Мы осуществляем послепродажную поддержку
Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и
мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.
2
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Методология проведения исследований
Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является
подготовка
готовых
исследований.
Также
такие
исследования
называют
инициативными, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение,
формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения
проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.
Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Основным предназначением готовых исследований является ознакомление
участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех
заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и
прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически
выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной
информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные
сведения.
РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых
рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:












об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и
экспорта, и самого рынка;
о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном
и стоимостном выражении;
о структуре потребления;
об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие
несколько лет;
о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
о потребительских свойствах различных товарных групп;
о рыночных долях основных участников рынка;
о конкурентной ситуации на рынке;
о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
и др.
3
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об
анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические
обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division:
Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture
Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization
for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Очевидно,
что
использование
большего
числа
источников
позволяет
исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации,
дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, вовторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.
Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников
рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей,
предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры
и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие
источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую
информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах
выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД
(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности).
Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.
В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий
круг источников информации.
4
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать
базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны
высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты
обладают этими качествами.
Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group
разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы
обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить
более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента.
При желании вы можете ознакомиться с ними.
Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными
оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно
оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных
продаж и продаж конкурентов!!!
5
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях
информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех
сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные
сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в
этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация,
содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение
и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации
и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или
ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а
также
за
последствия,
вызванные
неполнотой
представленной
информации.
Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников.
Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
ВАЖНО!
Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не
могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или
услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc
исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
6
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение
маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также
выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского
проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует
PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих
ресурсов.
Специалисты
агентства
обладают
обширными
знаниями
в
маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований,
экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных
деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости,
Эксперт Компания, Профиль, Рбк-Daily, Секрет фирмы и ряд других.
Агентство
DISCOVERY
Research
Group
является
партнером
РИА
«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых
исследований.
7
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Содержание
Список таблиц и диаграмм ................................................................................ 10
Таблицы ...................................................................................................................................10
Диаграммы ..............................................................................................................................11
Резюме ................................................................................................................ 13
Глава 1. Технологические характеристики исследования................................ 15
Цель исследования .................................................................................................................15
Задачи исследования..............................................................................................................15
Объект исследования .............................................................................................................15
Метод сбора и анализа данных .............................................................................................15
Метод анализа данных ...........................................................................................................16
Объем и структура выборки ...................................................................................................16
Глава 2. Классификация и основные характеристики средств медицинской
(взрослой) личной гигиены ................................................................................ 17
Подгузники для взрослых ..................................................................................................17
Впитывающие пеленки .....................................................................................................18
Урологические прокладки .................................................................................................20
Глава 3. Мировой рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены . 22
Глава 4. Объем и темпы роста рынка средств медицинской (взрослой)
личной гигиены в России ................................................................................... 26
Глава 5. Производство средств медицинской (взрослой) личной гигиены в
России ................................................................................................................. 31
Глава 6. Внешняя торговля на рынке средств медицинской (взрослой) личной
гигиены ............................................................................................................... 33
Импорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию ...............................33
Объем и темпы прироста импорта ...............................................................................33
Структура импорта по товарным категориям ..........................................................34
Структура импорта по стране производства ............................................................35
Структура импорта по производителю .......................................................................37
Структура импорта по торговой марке ......................................................................40
Экспорт средств детской гигиены из России ........................................................................42
Объем и темпы прироста экспорта ..............................................................................42
Структура экспорта по товарной категории .............................................................44
Структура экспорта по стране назначения ................................................................44
8
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Структура экспорта по производителю ......................................................................46
Структура экспорта по торговой марке ......................................................................47
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка
средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России ........................... 49
Ключевые события ..................................................................................................................49
Сокращение взрослого населения ....................................................................................49
Стратегия развития целлюлозно-бумажного производства в Тульской области 49
Планы по строительству завода в Алабуге .................................................................51
Запуск производства в Новосибирске .............................................................................52
Начало производства продукции Paul Hartmann в России............................................52
Тенденции и перспективы развития .....................................................................................52
Глава 8. Уровень цен на рынке средств медицинской (взрослой) личной
гигиены в России ................................................................................................ 54
Глава 9. Каналы сбыта медицинской (взрослой) личной гигиены .................. 55
Глава 10. Ключевые игроки рынка средств медицинской (взрослой) личной
гигиены в России ................................................................................................ 57
TZMO ....................................................................................................................................57
SCA Group.............................................................................................................................58
Paul Hartmann .....................................................................................................................59
Приложение. Розничные цены на средства медицинской (взрослой) личной
гигиены в России ................................................................................................ 63
9
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 21 таблицу и 37 диаграмм.
Таблицы
Таблица 1. Соотношение размера и впитываемости пеленок для взрослых ............19
Таблица 2. Доли производителей на мировом рынке средств личной гигиены для
взрослых в 2008-2013гг., в % .......................................................................................................25
Таблица 3. Емкость рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в
России в 2011-2013гг., млн. шт. и млрд. руб. ............................................................................27
Таблица 4. Объем продаж средств личной гигиены для взрослых (от недержания)
по типу в России в 2008-2013гг., млн. руб. ................................................................................28
Таблица 5 Доли производителей на рынке средств личной гигиены для взрослых
(от недержания) в России в 2008-2013гг., в % от стоимостного объема продаж ..................29
Таблица 6. Доли торговых марок на рынке средств личной гигиены для взрослых
(от недержания) в России в 2008-2013гг., в % от стоимостного объема продаж ..................30
Таблица 7. Характеристики российских производителей средств личной гигиены
для взрослых ................................................................................................................................32
Таблица 8. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по
типу товара в Россию в 2011-2013гг., млн. шт. и млрд. руб. ....................................................35
Таблица 9. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по
стране происхождения в Россию в 2011-2013гг., млн. шт. и млн. руб. ..................................36
Таблица 10. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по
производителю в Россию в 2011-2013гг., млн. шт. и млрд. руб. .............................................38
Таблица 11. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по
торговой марке в Россию в 2011-2013гг., млн. шт. и млн. руб. ...............................................41
Таблица 12. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по
типу товара из России в 2011-2013гг., тыс. шт. и млн. руб.......................................................44
Таблица 13. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по
стране назначения из России в 2011-2013гг., млн. шт. и млн. руб..........................................46
Таблица 14. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по
производителю из России в 2011-2013гг., млн. шт. и млрд. руб. ...........................................47
Таблица 15. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по
торговой марке из России в 2011-2013гг., млн. шт. и млн. руб.Ошибка!
Закладка
не
определена.
Таблица 16. Точки роста целлюлозно-бумажного производства. Перспективные
инвестиционные проекты. ..........................................................................................................51
Таблица 17. Прогноз объема продаж средств личной гигиены для взрослых по типу
в России в 2014-2018гг., млрд. руб.................................... Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 18. Прогноз динамики продаж средств личной гигиены для взрослых по
типу в России на 5 лет, в % к текущему объему продаж . Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 19. Доли каналов продаж в структуре розничных продаж средств личной
гигиены для взрослых (от недержания) в России в 2008-2013г., в % .....................................56
10
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Таблица 20. Розничные цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены
в России в 2013 году ....................................................................................................................63
Таблица 21. Розничные цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены
в России в 2012 году ....................................................................................................................65
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста продаж средств личной гигиены для
взрослых (от недержания) в мире в 2008-2013гг., $ млрд. и %...............................................23
Диаграмма 2. Структура мирового рынка средств взрослой личной гигиены по
степени недержания, в % ............................................................................................................24
Диаграмма 3. Структура продаж средств личной гигиены для взрослых (от
недержания) в мире по производителям в 2013 г., в % ..........................................................24
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста розничных продаж средств взрослой
личной гигиены (от недержания) в России в стоимостном выражении в 2008-2013гг., млн.
руб. ................................................................................................................................................26
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста розничных продаж средств взрослой
личной гигиены (от недержания) в России в натуральном выражении в 2008-2013гг., млн.
шт. ..................................................................................................................................................27
Диаграмма 6. Структура розничных продаж средств личной гигиены для взрослых
(от недержания) в России по типу продукции в 2013 г., % ......................................................28
Диаграмма 7. Структура розничных продаж средств взрослой личной гигиены (от
недержания) по производителям в России в 2013г., % ...........................................................29
Диаграмма 8. Структура розничных продаж средств взрослой личной гигиены (от
недержания) по торговой марке в России в 2013г., в % от стоимостного объема ................30
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста производства средств медицинской
(взрослой) личной гигиены в России в 2011-2013гг., млн. штук и %.......................................32
Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта средств медицинской (взрослой)
личной гигиены в натуральном выражении в Россию в 2011-2013гг., млн. шт. и % .............33
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта средств медицинской (взрослой)
личной гигиены в стоимостном выражении в Россию в 2011-2013гг., млрд. руб. и % .........34
Диаграмма 12. Структура натурального объема импорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по категории в Россию в 2013г., в % ...........................................34
Диаграмма 13. Структура натурального объема импорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по стране происхождения в Россию в 2013г., в % .....................35
Диаграмма 14. Структура стоимостного объема импорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по стране происхождения в Россию в 2013г., в % .....................36
Диаграмма 15. Структура натурального объема импорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по производителю в Россию в 2013г., в % ..................................37
Диаграмма 16. Структура стоимостного объема импорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по производителю в Россию в 2013г., в % ..................................38
Диаграмма 17. Структура натурального объема импорта подгузников для взрослых
по производителю в Россию в 2013г., в % .................................................................................39
Диаграмма 18. Структура натурального объема импорта прокладок урологических
по производителю в Россию в 2013г., в % .................................................................................39
11
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 19. Структура натурального объема импорта пеленок для взрослых по
производителю в Россию в 2013г., в % ......................................................................................40
Диаграмма 20. Структура натурального объема импорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по торговой марке в Россию в 2013г., в % ..................................40
Диаграмма 21. Структура стоимостного объема импорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по торговой марке в Россию в 2013г., в % ..................................41
Диаграмма 22. Структура натурального объема импорта подгузников для взрослых
по торговой марке в Россию в 2013г., в % ........................ Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 23. Структура натурального объема импорта прокладок урологических
по торговой марке в Россию в 2013г., в % .................................................................................42
Диаграмма 24. Структура натурального объема импорта пеленок для взрослых по
торговой марке в Россию в 2013г., в % ............................. Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 25. Объем и темпы прироста экспорта средств медицинской (взрослой)
личной гигиены в натуральном выражении из России в 2011-2013гг., млн. шт. и % ............43
Диаграмма 26. Объем и темпы прироста экспорта средств медицинской (взрослой)
личной гигиены в стоимостном выражении из России в 2011-2013гг., млрд. руб. и %........43
Диаграмма 27. Структура натурального объема экспорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по типу товара из России в 2013г., в % .......................................44
Диаграмма 28. Структура натурального объема экспорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по стране назначения из России в 2013г., в % ...........................45
Диаграмма 29. Структура стоимостного объема экспорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по стране назначения из России в 2013г., в % ...........................45
Диаграмма 30. Структура натурального объема экспорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по производителю из России в 2013г., в % ................................46
Диаграмма 31. Структура стоимостного объема экспорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по производителю в Россию в 2013г., в % ..................................47
Диаграмма 32. Структура натурального объема экспорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по торговой марке из России в 2013г., в % ................................48
Диаграмма 33. Структура стоимостного объема экспорта средств медицинской
(взрослой) личной гигиены по торговой марке из России в 2013г., в %Ошибка! Закладка
не определена.
Диаграмма 34. Структура целлюлозно-бумажного производства по организациям в
Тульской области в 2012г., в % ...................................................................................................50
Диаграмма 35. Прогноз розничных продаж средств личной гигиены для взрослых
(от недержания) в России в 2014-2018гг., млрд. руб. и %........................................................53
Диаграмма 36. Средняя стоимость одной штуки средства личной гигиены для
взрослых по производителю в России в 2013г., руб. за шт. ....................................................54
Диаграмма 37. Структура розничных продаж средств личной гигиены для взрослых
(от недержания) в России по каналам продаж в 2013г., % ......................................................55
12
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Резюме
В сентябре 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group
завершило исследование российского рынка средств медицинской (взрослой) личной
гигиены.
Средствами медицинской (взрослой) личной гигиены являются различные
средства, которые могут быть использованы как в домашних условиях, так и в
специальных медицинских (например, в больницах после операции) для защиты от
недержания различной степени тяжести. Наиболее распространенными категориями
являются подгузники (трусы), впитывающие пеленки и урологические прокладки
(вкладыши) для мужчин и женщин с разной степенью недержания.
Российский рынок продукции для контроля недержания еще очень молод. Первые
подгузники для взрослых в России появились в продаже только в начале 90-х годов,
и сейчас этот рынок только набирает обороты.
По данным Минздрава около 38% людей в нашей стране страдают недержанием.
Несмотря на колоссальный масштаб заболевания, о нем почти не говорят. Результаты
проведенного исследования показали, что в России в среднем лишь 4% больных
обращаются к специалисту.
По расчетам Discovery Research Group, выполненным на основе данных
официальной статистики, емкость российского рынка средств личной гигиены для
взрослых составила 488 млн. штук в 2013 году, в стоимостном выражении – 11,4 млрд.
руб. Доля импортной продукции на рынке средств личной гигиены для взрослых
составляет 90%.
Российский рынок средств личной гигиены для взрослых от недержания сильно
монополизирован: на долю трех ведущих производителей в 2013 году приходится более
90% общего объема продаж. Лидером российского рынка является компания TZMO (ООО
«Белла Восток») – 53% российского объема продаж в стоимостном выражении в 2013
году. На втором месте с долей рынка в 22% следует компания SCA Group, на третьем
месте по доле в объеме продаж находится компания Paul Hartmann (17%). Тремя
13
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
ключевыми торговыми марками средств личной гигиены для взрослых являются: Seni
производства компании TZMO, Tena (SCA Group) и Molicare (Paul Hartmann).
Высокие темпы роста продаж продемонстрировал сегмент средств личной
гигиены для мужчин как для легкой степени недержания, так и для более тяжелой
степени. Еще одним трендом можно назвать рост предложения компактных средств
гигиены в сегменте продукции для легкой степени недержания. В сегменте гигиены для
более тяжелой степени недержания, наоборот, растет важность комфорта продукции и
степени защиты. Особое внимание уделяется средствам защиты в ночное время.
14
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Глава 1. Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка средств
медицинской (взрослой) личной гигиены в России.
Задачи исследования
1.
Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка
средств медицинской (взрослой) личной гигиены в 2011-2013 гг.
2. Определить объем и темпы роста производства средств медицинской
(взрослой) личной гигиены в России в 2011-2013 гг.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России средств
медицинской (взрослой) личной гигиены в 2011-2013 гг.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка средств медицинской (взрослой)
личной гигиены в России.
5. Определить рыночные доли основных участников рынка средств медицинской
(взрослой) личной гигиены.
6. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке средств медицинской
(взрослой) личной гигиены в России.
7. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка средств
медицинской (взрослой) личной гигиены в России до 2016 г. в натуральном и
стоимостном выражении.
8. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка средств
медицинской (взрослой) личной гигиены в России в ближайшие несколько лет.
9. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие
рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России.
10. Определить факторы, препятствующие росту рынка средств медицинской
(взрослой) личной гигиены в России.
11. Описать
планы
по
расширению
производства/производственные
программы/инвестиционные проекты участников рынка средств медицинской
(взрослой) личной гигиены.
12. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке средств
медицинской (взрослой)личной гигиены в России.
Объект исследования
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России.
Метод сбора и анализа данных
15
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Мониторинг документов.
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать
ситуацию на рынке средств личной гигиены и получить (рассчитать) показатели,
характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания,
аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division:
Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture
Organization и др.).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития
(Organization for Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема
выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю
документы.
16
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Глава 2. Классификация и основные характеристики средств медицинской
(взрослой) личной гигиены
Средствами медицинской (взрослой) личной гигиены являются различные
средства, которые могут быть использованы как в домашних условиях, так и в
специальных медицинских (например, в больницах после операции) для защиты от
недержания различной степени тяжести. Наиболее распространенными категориями
являются:
 …
 …
 …
Подгузники для взрослых
Подгузники для взрослых решают очень деликатную проблему недержания
средней и тяжелой степени у мужчин и женщин, ведущих активный образ жизни, а также
используются как специальное средство гигиены при уходе за лежачими больными и
престарелыми людьми, которые страдают от регулярного или ночного недержания мочи
(энуреза).
Одноразовый подгузник для взрослых (независимо от бренда) состоит из трех
слоев:
 …
 …
 …
Впитываемость - это ….
В среднем подгузники для взрослых способны впитать ….
Полностью наполненный мочевой пузырь среднестатистического человека
удерживает ….
Впитываемость также учитывается при делении подгузников для ….
Подгузники для взрослых могут быть …..
17
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
По форме подгузники для взрослых делятся на 4 категории:
 …
 …
 …
 …
<…………………………………………….……..>
В России наиболее распространенными торговыми марками подгузников для
взрослых являются:
 …
 …
 …
 …
Впитывающие пеленки
При уходе за тяжелобольными и лежачими больными очень часто приходится
сталкиваться с проблемой недержания. Для защиты пациента в этом случае используют
подгузники для взрослых, однако в защите нуждается и постель, на которой лежит
больной. Попадания мочи на матрас нельзя допускать не только по эстетическим
соображениям, но и по следующим причинам:
 …
 …
 …
Стоит отметить, что никакой принципиальной разницы между пеленкой и
простыней нет. Просто пеленкой чаще называют впитывающее изделие меньшего
размера, а простыней - изделие, покрывающее постель полностью.
Впитывающие пеленки и простыни применяются:
 …
 …
 …
 …
18
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
 …
 …
 …
 ..
От обычной тканевой пеленки впитывающая пеленка отличается …
Целлюлоза в свою очередь также …
Впитывающие пеленки и простыни могут быть ….
Одноразовые пеленки выпускаются в следующих размерах: …
Узкие впитывающие пеленки шириной 40 см подходят:
 …
 …
 …
Стандартные (универсальные) впитывающие пеленки 60*60 см подходят:
 …
 …
Широкие впитывающие пеленки размером 90*60 подходят:
 …
 …
При повышенном риске сминания простыни стоит приобрести специальные
впитывающие простыни с крыльями, которые туго заправляются под матрас и исключают
образование складок.
Таблица 1. Соотношение размера и впитываемости пеленок для взрослых
Размер пеленки
40*60 см
60*60 см
Средняя степень впитываемости
…
…
Высокая степень впитаемости
…
…
90*60 см
…
…
<…………………………………………….……..>
В России наиболее распространенными торговыми марками впитывающих
пеленок для взрослых являются:
19
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
 …
 …
 …
 …
 …
Урологические прокладки
По данным Всемирной организации здравоохранения регулярным недержанием
мочи страдает ….
Женщины чаще всего страдают от недержания мочи во время …
Это связано с …
Из-за ослабления данных мышц женщина часто сталкивается с так называемым …
У мужчин недержание мочи является, как правило, следствием:
 …
 …
 …
 …
Проблема недержания решаема - с помощью …
Стоит отметить, что урологические прокладки применяются при …
Различают урологические прокладки для женщин и урологические прокладки для
мужчин.
Урологические прокладки для мужчин …
Еще один распространенный тип прокладок для мужчин - …
Некоторые фирмы выпускают также мужские урологические прокладки, которые …
В России наиболее распространенными торговыми марками урологических
прокладок для мужчин являются:
 …
 …
20
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
 …
Урологические прокладки для женщин имеют форму …
Толщина, форма и степень впитываемости женских урологических прокладок
взаимосвязаны и находятся в прямой зависимости от степени недержания.
У каждой компании, выпускающей урологические прокладки, есть …
<…………………………………………….……..>
В России наиболее распространенными торговыми марками урологических
прокладок для женщин являются:
 …
 …
 …
<…………………………………………….……..>
21
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Глава 3. Мировой рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены
Ориентировочная стоимость рынка средств впитывающей гигиены Европы по
основным производителям составляет около $... млрд в год. По данным EDANA,
соотношение потребления взрослых и детских подгузников в Европе составляет … к ...
Если говорить о распространенности недержания, то распространенность
симптомов недержания в мире по данным Международного общества по борьбе с
недержанием (International Continence Society) …
В европейских странах уже сложилась культура потребления продукции для
контроля недержания, оказывается социальная помощь. Рассматривая европейский
подход к этой проблеме, хочется отметить …
<…………………………………………….……..>
Более половины роста продаж в абсолютном выражении приходится на рынки ….
В 2013 году объем продаж средств личной гигиены для взрослых от недержания
(подгузники, пеленки и прокладки урологические) в мире составил $... млрд. В 2013 году
мировые продажи средств гигиены для взрослых выросли всего на …%, последние 2 года
продажи средств гигиены по-прежнему растут, но темпы роста существенно сократились.
<…………………………………………….……..>
22
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста продаж средств личной гигиены для взрослых (от недержания) в
мире в 2008-2013гг., $ млрд. и %
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor
Средства гигиены для взрослых делятся на две категории – средства личной
гигиены при легкой степени недержания (урологические прокладки для мужчин и
женщин) и средства личной гигиены при умеренной и тяжелой степени недержания (в
данной категории преобладают подгузники и пеленки для взрослых). Мировой рынок
средств гигиены для взрослых примерно одинаково распределен между этими
категориями.
23
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 2. Структура мирового рынка средств взрослой личной гигиены по степени недержания, в %
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor
Мировой рынок средств гигиены для взрослых сильно различается по регионам: в
Северной Америке и Западной Европе лидерами рынка являются … На японском рынке
лидером является компанией номер один является …
Диаграмма 3. Структура продаж средств личной гигиены для взрослых (от недержания) в мире по
производителям в 2013 г., в %
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor
24
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Таблица 2. Доли производителей на мировом рынке средств личной гигиены для взрослых в 2008-2013гг.,
в%
SCA
Производитель
22,2
2009
…
2010
…
2011
…
2012
…
2013
…
Kimberly-Clark
19,1
…
…
…
…
…
Unicharm
11,9
…
…
…
…
…
Daio Paper
4,0
…
…
…
…
…
-
…
…
…
…
…
Kao
3,0
…
…
…
…
…
Procter & Gamble
2,2
…
…
…
…
…
Hakujuji
2,3
…
…
…
…
…
Livedo
1,5
…
…
…
…
…
Paul Hartmann
1,7
…
…
…
…
…
Частные ТМ
11,7
…
…
…
…
…
Прочие
20,4
…
…
…
…
…
Hypermarcas
2008
Источник: Euromonitor
Наряду с высокими ценами на сырье основными драйверами роста рынка средств
гигиены для взрослых от недержания являются ….
Некоторые производители, в частности …, пытаются расширить объемы продаж за
счет …
Доля возрастного населения — старше 65 лет — …
<…………………………………………….……..>
25
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Глава 4. Объем и темпы роста рынка средств медицинской (взрослой)
личной гигиены в России
Российский рынок продукции для контроля недержания еще очень молод.
Первые подгузники для взрослых в России появились в продаже только в начале 90-х
годов, и сейчас этот рынок только набирает обороты. Наиболее распространенные
и продаваемые марки – ….
По данным Минздрава около ….
<…………………………………………….……..>
По оценкам экспертов, на долю лечебных учреждений и инвалидов-льготников в
общем объеме потребления приходится примерно …%.
<…………………………………………….……..>
По данным компании Euromonitor в 2013 году российский рынок средств гигиены
для взрослых показал …% рост в стоимостном выражении и достиг … млрд. руб.
Российский рынок средств личной гигиены для взрослых растет уверенными темпами –
темпы прироста рынка продолжают увеличиваться.
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста розничных продаж средств взрослой личной гигиены (от
недержания) в России в стоимостном выражении в 2008-2013гг., млн. руб.
Источник: Euromonitor International
26
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
В натуральном выражении объем продаж средств гигиены для взрослых от
недержания в 2013 году составил … млн. штук, в сравнении с 2012 годом продажи
выросли на …%. Цены на средства гигиены для взрослых в 2014 году выросли на …%.
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста розничных продаж средств взрослой личной гигиены (от
недержания) в России в натуральном выражении в 2008-2013гг., млн. шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group на основе Euromonitor International
По расчетам Discovery Research Group, выполненным на основе данных
официальной статистики, емкость российского рынка средств личной гигиены для
взрослых составила … млн. штук в 2013 году, в стоимостном выражении – … млрд. руб. В
сравнении с 2012 годом объем рынка сократился, спад был вызван сокращением объема
импорта средств личной гигиены для взрослых в Россию. Доля импортной продукции на
рынке средств личной гигиены для взрослых составляет …%.
Таблица 3. Емкость рынка средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России в 2011-2013гг., млн.
шт. и млрд. руб.
2011
2012
2013
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Импорт
…
…
…
…
…
…
Экспорт
…
…
…
…
…
…
Рынок
…
…
…
…
…
…
Производство
Источник: расчеты Discovery Research Group
Отдельным сегментом рынка являются средства личной гигиены для льготников.
Согласно Конституции Российской федерации …
27
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Объем продаж средств личной гигиены для льготных категорий населения в 2013
году составил … млрд. руб.
Ценовая чувствительность является острой проблемой для данного рынка – для
многих потребителей подобные товары являются очень дорогими. Поэтому многие
потребители при легкой степени недержания ….
Диаграмма 6. Структура розничных продаж средств личной гигиены для взрослых (от недержания) в
России по типу продукции в 2013 г., %
Источник: Euromonitor International
Высокие темпы роста продаж продемонстрировал сегмент …
Еще одним трендом можно назвать …
В сегменте гигиены для более тяжелой степени недержания, наоборот, растет …
Таблица 4. Объем продаж средств личной гигиены для взрослых (от недержания) по типу в России в 20082013гг., млн. руб.
Тип
2008
Легкая степень недержания
248,1
2009
…
2010
…
2011
…
2012
…
2013
…
Умеренная/тяжелая степень недержания
788,4
…
…
…
…
…
Рынок в целом
1036,5
…
…
…
…
…
Источник: Euromonitor International
Российский рынок средств личной гигиены для взрослых от недержания сильно
монополизирован: на долю трех ведущих производителей в 2013 году приходится более
…% общего объема продаж.
28
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Лидером российского рынка по оценке компании Euromonitor является компания
TZMO (ООО «Белла Восток») – …% российского объема продаж в стоимостном выражении
в 2013 году. На втором месте с долей рынка в …% следует компания SCA Group, на третьем
месте по доле в объеме продаж находится компания Paul Hartmann (..%).
<…………………………………………….……..>
Диаграмма 7. Структура розничных продаж средств взрослой личной гигиены (от недержания) по
производителям в России в 2013г., %
Источник: Euromonitor International
<…………………………………………….……..>
Таблица 5 Доли производителей на рынке средств личной гигиены для взрослых (от недержания) в
России в 2008-2013гг., в % от стоимостного объема продаж
Компания
2008
2009
2010
2011
2012
2013
…
…
…
…
…
TZMO
48
SCA Group
21
…
…
…
…
…
Paul Hartmann
20
…
…
…
…
…
Ontex
5
…
…
…
…
…
Hygiene Kinetics
2
…
…
…
…
…
Прочие
5
…
…
…
…
…
Источник: Euromonitor International
Структура российского рынка по торговым маркам совпадает со структурой рынка
по производителям. По данным Euromonitor тремя ключевыми торговыми марками
средств личной гигиены для взрослых являются:
29
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
 …
 …
 …
Диаграмма 8. Структура розничных продаж средств взрослой личной гигиены (от недержания) по
торговой марке в России в 2013г., в % от стоимостного объема
Источник: Euromonitor International
Таблица 6. Доли торговых марок на рынке средств личной гигиены для взрослых (от недержания) в
России в 2008-2013гг., в % от стоимостного объема продаж
Торговая марка
Компания
2008 2009 2010 2011 2012 2013
…
…
…
…
…
Seni
TZMO
47,6
Tena
SCA Group
Molicare
Paul Hartmann
Euron
Ontex
Tereza
Hygiene Kinetics
Прочие
Прочие
21
…
…
…
…
…
19,6
…
…
…
…
…
4,8
…
…
…
…
…
2
…
…
…
…
…
4,9
…
…
…
…
…
Источник: Euromonitor International
Кроме этого стоит отметить, что если взять европейский опыт, а именно
соотношение потребления взрослых и детских подгузников, то рынок подгузников
в России …
30
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Глава 5. Производство средств медицинской (взрослой) личной гигиены в
России
В сентябре 2011 года компания …, один из мировых лидеров по производству
санитарно-гигиенической продукции, открыла новую линию по производству подгузников
для взрослых торговой марки … на фабрике в …. Предприятие выпускает традиционные …
<…………………………………………….……..>
Осенью 2013 года на российский рынок вышла компания ... Производство
находится в ...
<…………………………………………….……..>
Официальная статистика не публикует данные о производстве средств личной
гигиены для взрослых в России. По расчетам Discovery Research Group объем российского
производства составляет всего …% от объема рынка.
По оценке Discovery Research Group в 2013 году в России было произведено … млн.
штук средств медицинской (взрослой) личной гигиены. В сравнении с 2012 годом рост
составил …%, в основном, вызванный расширением производства на уже запущенных
линиях компании … и запуском производства ...
31
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста производства средств медицинской (взрослой) личной гигиены в
России в 2011-2013гг., млн. штук и %
Источник: расчеты Discovery Research Group
На данный момент производством средств личной гигиены для взрослых в
медицинских целях занимаются шесть компаний, большая часть из которых представлена
крупными межнациональными холдингами.
Таблица 7. Характеристики российских производителей средств личной гигиены для взрослых
Начало
Производитель
Торговая марка
Регион
производства
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Paul Hartmann
Разные
г. Домодедово, Московская область
2013
32
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Глава 6. Внешняя торговля на рынке средств медицинской (взрослой)
личной гигиены
Импорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены в Россию
Объем и темпы прироста импорта
В 2013 году импорт средств медицинской (взрослой) личной гигиены сократился
ниже уровня 2011 года. Всего за 2013 год в Россию было поставлено … млн. штук – почти
на …% меньше, чем годом ранее. В 2012 году, наоборот, отмечался сильный рост импорта
средств медицинской (взрослой) личной гигиены – рост в 2012 году составил …%.
Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в
натуральном выражении в Россию в 2011-2013гг., млн. шт. и %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
В стоимостном выражении объем импорта средств личной гигиены для взрослых в
2013 году составил … млн. руб. В сравнении с годом ранее объем импорта в стоимостном
выражении сократился на …% - спад в денежном выражении ….
33
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в
стоимостном выражении в Россию в 2011-2013гг., млрд. руб. и %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Структура импорта по товарным категориям
Основной объем импорта средств личной гигиены составляют подгузники для
взрослых (…% от натурального объема поставок в 2013 году).
Диаграмма 12. Структура натурального объема импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены
по категории в Россию в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
34
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Объем импорта подгузников для взрослых в 2013 году составил … млн. штук общей
стоимостью … млрд. руб. В сравнении с 2012 годом импорт подгузников для взрослых
сократился …%.
Сильнее всего в 2013 году сократился импорт …
Таблица 8. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по типу товара в Россию в
2011-2013гг., млн. шт. и млрд. руб.
2011
2012
2013
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Подгузники
…
…
…
…
…
…
Прокладки
…
…
…
…
…
…
Импорт всего
…
…
…
…
…
…
Пеленки
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Структура импорта по стране производства
Более половины импорта средств личной гигиены для взрослых (медицинской)
приходится на Польшу. Практически вся продукция поставляется из Европы.
Диаграмма 13. Структура натурального объема импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены
по стране происхождения в Россию в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
В стоимостном выражении также большая часть импорта приходится на
продукцию польского производства.
35
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 14. Структура стоимостного объема импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены
по стране происхождения в Россию в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Таблица 9. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по стране происхождения в
Россию в 2011-2013гг., млн. шт. и млн. руб.
2011
2012
2013
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Прочие
…
…
…
…
…
…
Польша
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
36
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Структура импорта по производителю
Практически весь импорт средств взрослой личной гигиены (медицинской)
приходится на трех производителей – 85% от натурального объема в 2013 году. В
натуральном объеме импорта средств личной гигиены лидируют:
 TZMO (…%);
 SCA Group (…%);
 Paul Hartmann (…%).
Диаграмма 15. Структура натурального объема импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены
по производителю в Россию в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
В стоимостном объеме импорта средств детской личной гигиены также лидируют
три производителя:
 TZMO (…%);
 SCA Group (…%);
 Paul Hartmann (…%).
37
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 16. Структура стоимостного объема импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены
по производителю в Россию в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Лидером импорта средств личной гигиены для взрослых является компания TZMO
– на нее приходится половина всего российского импорта.
<…………………………………………….……..>
Таблица 10. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по производителю в
Россию в 2011-2013гг., млн. шт. и млрд. руб.
2011
2012
2013
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
SCA Group
…
…
…
…
…
…
Paul Hartmann
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Прочие
…
…
…
…
…
…
TZMO
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
В импорте подгузников для взрослых в Россию ….
<…………………………………………….……..>
38
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 17. Структура натурального объема импорта подгузников для взрослых по производителю в
Россию в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
В Россию импортируются урологические прокладки всего 9 производителей.
Основной объем импорта приходится на ...
Диаграмма 18. Структура натурального объема импорта прокладок урологических по производителю в
Россию в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Основной объем импорта пеленок для взрослых приходится на …
39
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 19. Структура натурального объема импорта пеленок для взрослых по производителю в
Россию в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Структура импорта по торговой марке
Половина импорта средств личной гигиены для взрослых составляет продукция
торговой марки …. Также больше всего в Россию ввозится продукции торговых марок …
Диаграмма 20. Структура натурального объема импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены
по торговой марке в Россию в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
40
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
В стоимостном выражении наибольшая доля в импорте приходится на продукцию
торговых марок …
Диаграмма 21. Структура стоимостного объема импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены
по торговой марке в Россию в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Таблица 11. Объем импорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по торговой марке в
Россию в 2011-2013гг., млн. шт. и млн. руб.
2011
2012
2013
…
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
Млн. шт.
…
Млрд. руб.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Прочие
…
…
…
…
…
…
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
41
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
В импорте подгузников для взрослых преобладают поставки четырех торговых
марок:
<…………………………………………….……..>
В Россию импортируются урологические прокладки всего … торговых марок.
Больше всего в Россию поставляется урологических прокладок торговых марок:
<…………………………………………….……..>
В 2013 году в Россию было больше всего ввезено пеленок для взрослых торговых …
<…………………………………………….……..>
Экспорт средств детской гигиены из России
Объем и темпы прироста экспорта
Объем экспорта средств личной гигиены для взрослых их России не высок. В 2013
году из России было вывезено почти … млн. штук данной продукции. За год импорт вырос
почти в … раз – в 2012 году наблюдался крайне низкий уровень экспорта средств личной
гигиены для взрослых – всего … тыс. штук.
42
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 22. Объем и темпы прироста экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в
натуральном выражении из России в 2011-2013гг., млн. шт. и %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
В стоимостном выражении также произошел сильный рост объема экспорта в 2013
году: с … млн. руб. до … млн. руб. Для сравнения в 2011 году объем экспорта средств
личной гигиены для взрослых составлял … млн. руб.
Диаграмма 23. Объем и темпы прироста экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены в
стоимостном выражении из России в 2011-2013гг., млрд. руб. и %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
43
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Структура экспорта по товарной категории
В структуре российского экспорта практически весь объем составляют подгузники
для взрослых – почти 99%.
Диаграмма 24. Структура натурального объема экспорта средств медицинской (взрослой) личной
гигиены по типу товара из России в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Таблица 12. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по типу товара из России в
2011-2013гг., тыс. шт. и млн. руб.
2011
2012
2013
Тыс. шт.
…
Млн. руб.
…
Тыс. шт.
…
Млн. руб.
…
Тыс. шт.
…
Млн. руб.
…
Подгузники
…
…
…
…
…
…
Прокладки
…
…
…
…
…
…
Экспорт всего
…
…
…
…
…
…
Пеленки
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Структура экспорта по стране назначения
Основной объем российского экспорта средств личной гигиены для взрослых
приходится на Бельгию – 54% поставок в 2013 году. В 2011 более …
В 2013 году помимо Бельгии …
44
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 25. Структура натурального объема экспорта средств медицинской (взрослой) личной
гигиены по стране назначения из России в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
В стоимостном выражении основной объем экспорта средств личной гигиены для
взрослых приходится …
Диаграмма 26. Структура стоимостного объема экспорта средств медицинской (взрослой) личной
гигиены по стране назначения из России в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
В 2013 году …
<…………………………………………….……..>
45
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Таблица 13. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по стране назначения из
России в 2011-2013гг., млн. шт. и млн. руб.
2011
Тыс. шт.
2012
2013
Млн. руб.
…
Тыс. шт.
…
Млн. руб.
…
Тыс. шт.
…
Млн. руб.
…
…
…
…
…
…
Бельгия
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Структура экспорта по производителю
Практически весь экспорт средств личной гигиены для взрослых приходится на
трех производителей:
 SCA Group (…%);
 TZMO (…%);
 Ontex (…%).
В основном, российский экспорт представляет собой реэкспорт товаров, ранее
завезенных в Россию.
Диаграмма 27. Структура натурального объема экспорта средств медицинской (взрослой) личной
гигиены по производителю из России в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
46
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
В стоимостном объеме экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены
из России также основная доля приходится на трех производителей:
 SCA Group (…%);
 TZMO (…%);
 Ontex (…%).
Диаграмма 28. Структура стоимостного объема экспорта средств медицинской (взрослой) личной
гигиены по производителю в Россию в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Таблица 14. Объем экспорта средств медицинской (взрослой) личной гигиены по производителю из
России в 2011-2013гг., млн. шт. и млрд. руб.
2011
2012
2013
Тыс. шт.
…
Млн. руб.
…
Тыс. шт.
…
Млн. руб.
…
Тыс. шт.
…
Млн. руб.
…
TZMO
…
…
…
…
…
…
Ontex
…
…
…
…
…
…
Прочие
…
…
…
…
…
…
SCA Group
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Структура экспорта по торговой марке
Из России экспортируются средства личной гигиены для взрослых трех торговых
марок:
 Tena (…%);
47
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
 Seni (…%);
 Euron (…%).
Экспорт других торговых марок из России носит разовый характер.
Диаграмма 29. Структура натурального объема экспорта средств медицинской (взрослой) личной
гигиены по торговой марке из России в 2013г., в %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
<…………………………………………….……..>
48
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
1.
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка
средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Ключевые события
Сокращение взрослого населения
В возрастной структуре населения России отмечается сокращение жителей старше
65 лет. За последние 5 лет доля данной возрастной категории сократилась с …
Сокращение доли возрастного населения обусловлено миграцией данной
возрастной когорты в результате повышения цен и ухудшения климата в стране. Многие
из этих потребителей сдают жилье в России, чтобы обеспечить жизнь за рубежом.
Согласно данным исследования Левады Центра, …
Стратегия
развития
целлюлозно-бумажного
производства в Тульской
области
Целлюлозно-бумажное
производство
в
регионе
представляют
крупные
организации по производству картона, картонной тары и упаковки, гигиенической
бумажной продукции санитарно-бытового назначения, в том числе филиал ООО «ЭсСиЭй
Хайджин Продактс Раша» (г. Советск Щекинского района), филиал ООО «ЭсСиЭй Хайджин
Продактс Раша» (г. Венев) и филиал ООО «Юничарм Мельнлике Рус» (г. Венев).
Доли организаций в объеме отгруженной продукции целлюлозно-бумажного
производства по итогам 2012 года распределены следующим образом.
49
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 30. Структура целлюлозно-бумажного производства по организациям в Тульской области в
2012г., в %
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ
В течение 2005-2012 гг. за счет ввода в эксплуатацию новых производственных
мощностей объемы производства бумажной продукции в регионе имели значительные
тенденции роста.
За последние годы введен в строй ряд новых производств:
 …
 …
Рентабельность реализованной продукции в 2005 – 2011 гг. колебалась в
промежутке …
В целом достигнутые в 2005 - 2012 гг. позитивные результаты развития отрасли
служат основанием для реализации дальнейших планов развития производств.
<…………………………………………….……..>
Для дальнейшего развития целлюлозно-бумажного производства необходимо
решить следующие задачи:
<…………………………………………….……..>
Государственная промышленная политика в Тульской области ориентирована на
активное проведение организационных, экономических и правовых изменений,
50
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
содействующих повышению эффективности и конкурентоспособности предприятий
области.
<…………………………………………….……..>
Якорным проектом целлюлозно-бумажного производства является реализация
строительства второй очереди фабрики ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» в г.
Советске с установкой второй бумагоделательной машины производственной мощностью
60 тыс. тонн гигиенической бумаги – основы в год, дополнительных конвертинговых
линий.
В результате реализации проекта …
<…………………………………………….……..>
Таблица 15. Точки роста целлюлозно-бумажного производства. Перспективные инвестиционные
проекты.
Сумма
Срок реализации
Муниципальное
Инвестор
Описание проекта
инвестиций
проекта
образование
млрд. рублей
(годы)
ООО «ЭсСиЭй
Щекинский
Хайджин
…
…
…
район
Продактс
Раша»
ООО «ЭсСиЭй
Веневский
Хайджин
…
…
…
район
Продактс
Раша»
В настоящее время весь грузопоток ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»
направляется через город Советск. Расширение производства, а также создание
логистического центра создадут …
<…………………………………………….……..>
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» в г. Веневе реализует новый проект под
названием: «Midi size-kit Veniov» по изготовлению открытых детских подгузников «Миди»
премиального сектора и более доступного «Every Day» Libero Midi».
<…………………………………………….……..>
Планы по строительству завода в Алабуге
51
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Компания Hygiene Technologies — производитель и поставщик гигиенической
продукции — планирует открыть производство на территории ОЭЗ «Алабуга». Основные
продукты компании выходят под брендами «DAILEE» — впитывающие одноразовые
пеленки, «VIVI» — серия средств женской гигиены и «MAGICS» — средства для детской
гигиены.
<…………………………………………….……..>
Запуск производства в Новосибирске
Новосибирская компания «Оптимакс» запустила производственную линию по
выпуску впитывающих пеленок. В тестовом режиме линия работала с середины января,
но
официальный
«Электроагрегат».
старт
Таким
производству,
образом,
в
организованному
России
появился
на
площадке
первый
завода
отечественный
производитель абсорбирующего белья.
<…………………………………………….……..>
Начало производства продукции Paul Hartmann в России
Немецкий производитель средств по уходу за больными Paul Hartmann
присутствует в России около 20 лет. Однако собственное производство в нашей стране
открыл только в 2013 г.
<…………………………………………….……..>
Тенденции и перспективы развития
Ожидается дальнейшее развитие рынка средств личной гигиены для взрослых (от
недержания) ввиду …
<…………………………………………….……..>
Также …, окажут влияние на дальнейшее развитие рынка. Особое влияние окажет
…
Дополнительным фактором развития рынка является …
Продажи средств личной гигиены для взрослых сильно расти не будут, продажи в
целом за пять лет вырастут на …% в сопоставимых ценах 2013 года.
52
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Диаграмма 31. Прогноз розничных продаж средств личной гигиены для взрослых (от недержания) в
России в 2014-2018гг., млрд. руб. и %
Источник: Euromonitor
<…………………………………………….……..>
53
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Глава 8. Уровень цен на рынке средств медицинской (взрослой) личной
гигиены в России
Стоимость упаковки подгузников и прокладок зависит от нескольких параметров:
уровня впитываемости (чем выше, тем дороже) и количества штук в упаковке. Средняя
цена на подгузники с легкой степенью недержания (10 шт.) в московских аптеках
колеблется в пределах … руб. Ночные подгузники гораздо дороже. Упаковка в 28 штук в
среднем продается за … руб.
По оценке Euromonitor цены на средства гигиены для взрослых в 2013 году
выросли в среднем на …%.
По расчетам Discovery Research Group, выполненным на основе данных
Euromonitor, средняя розничная цена одной штуки средств гигиены для взрослых в 2013
году составила … рубля.
<…………………………………………….……..>
Диаграмма 32. Средняя стоимость одной штуки средства личной гигиены для взрослых по
производителю в России в 2013г., руб. за шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor
54
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Глава 9. Каналы сбыта медицинской (взрослой) личной гигиены
Тенденция последних лет – расширение различных каналов дистрибуции.
Основное влияние оказывает расширение осведомленности населения о проблемах
недержания и снижения «стеснительности» россиян при покупке данных средств гигиены.
Растет количество потребителей, которые покупают средства гигиены от недержания во
время обычных магазинных покупок. Таким образом, доля продаж через гипермаркеты и
супермаркеты за год увеличилась на …% и составила …% от общего объема продаж.
<…………………………………………….……..>
Основным
каналом
продаж
продолжают
оставаться
специализированные
магазины красоты и здоровья (аптеки) – на их долю приходится 64% общего объема
продаж.
Диаграмма 33. Структура розничных продаж средств личной гигиены для взрослых (от недержания) в
России по каналам продаж в 2013г., %
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor
55
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Таблица 16. Доли каналов продаж в структуре розничных продаж средств личной гигиены для взрослых
(от недержания) в России в 2008-2013г., в %
Гипермаркеты
Каналы сбыта
5,8
2009
…
2010
…
2011
…
2012
…
2013
…
Супермаркеты
24,0
…
…
…
…
…
Магазины красоты и здоровья
70,0
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Интернет магазины
2008
…
0,3
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor
56
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Глава 10. Ключевые игроки рынка средств медицинской (взрослой) личной
гигиены в России
TZMO
Торуньский Завод Перевязочных Материалов АО (TZMO S.A.) является владельцем
компаний в Европейском союзе, России, в Республике Беларусь, на Украине, в странах
Балтии, Дальнего Востока и в Индии. Компания была основана в 1951 году как
государственное предприятие, а с 1991 года является акционерным обществом.
<…………………………………………….……..>
На настоящий момент группа компаний TZMO имеет 18 производственных
предприятий по всему миру. В России компания представлена …
В … году на заводе в Егорьевске была запущена …
На рынке средств личной гигиены для взрослых компания представлена торговой
маркой ….
<…………………………………………….……..>
На настоящий момент ассортимент включается 5 направлений:
<…………………………………………….……..>
По собственным оценкам компании на долю Seni приходится …% от всех подобных
товаров на российском рынке.
<…………………………………………….……..>
… в Кировском районе Новосибирска, состоялась торжественная церемония,
посвященная презентации нового логистического комплекса, общей площадью свыше 7
000 кв. метров.
Появление логистического комплекса позволит компании …
Еще одно здание будет построено непосредственно в Егорьевске. …
<…………………………………………….……..>
57
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
«Первые 10 лет были периодом активного экстенсивного развития – мы строили
новые корпуса. А сейчас уже делаем упор на внутренне развитие в рамках имеющихся
площадей».
За такой срок в технологии производства средств гигиены появилось много
новинок. Недавние проекты:
<…………………………………………….……..>
SCA Group
Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) – это международная компания, мировой
лидер по производству гигиенической продукции. Компания разрабатывает, производит и
продает товары личной гигиены, потребительскую бумажную продукцию, упаковочные
материалы, печатную бумагу, продукцию из массива древесины более чем в 100 странах
мира; производственные базы компании SCA расположены в 40 странах. Продажи в 2012
году составили … В SCA работают…
Рынок России и стран СНГ является …. На российский рынок компания вышла в
1994 году, заключив контракт с компанией Tambrands. Представительство SCA в России
открылось в 1996 году, а в 1997 году была учреждена российская дочерняя компания
«ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (…). Компания SCA производит:
 …
 …
История торговой марки … насчитывает более 50 лет инноваций. Сегодня
ассортимент продукции … включает в себя изделия для любых степеней недержания, а
также впитывающие простыни и средства для ухода за кожей. Продукция продается, в
основном,
в
аптеках
и
распространяется
через
крупнейших
дистрибьюторов
фармацевтических и гигиенических товаров.
<…………………………………………….……..>
…. активно поддерживает людей, которые ухаживают за своими близкими.
Публикации в журналах и газетах, Интернет-сайт, а также работа специализируемых
ИНКО-кабинетов дают возможность получить бесплатную консультацию, а также
правильно подобрать средства защиты для индивидуального ухода при недержании.
58
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
ТЕНА предлагает надежные и качественные решения для людей разного возраста, пола, с
различной степенью подвижности.
Основные виды продукции торговой марки ТЕНА для ухода за людьми,
столкнувшимися с недержанием:
<…………………………………………….……..>
В … году SCA открыла новую линию по производству подгузников для взрослых
торговой марки … на фабрике в ... Линия открыта в рамках реализации долгосрочного
инвестиционного проекта компании SCA по созданию в России производства
высококачественных товаров личной гигиены. Соглашение …
Сейчас на предприятии …
«Создание …», заявил глава Веневского района Игорь Ширяев.
<…………………………………………….……..>
Строительство фабрики началось в конце 2008 года. При выборе места
строительства учитывалась ….
Инвестиции в первую очередь строительства оцениваются в … млн. евро.
<…………………………………………….……..>
Компания SCA не только производит средства личной гигиены, но и ведет большую
исследовательскую и просветительскую работу совместно с медиками и специалистами в
области гигиены. Компания поддерживает …
Является социально-ответственной компанией, SCA также активно …
Paul Hartmann
Компания PAUL HARTMANN – ведущий европейский производитель и поставщик
инновационной медицинской и гигиенической продукции. ХАРТМАНН предлагает более
2,5 тысяч инновационных продуктов для профессионалов в области медицины и ухода за
больными, которые способствуют более эффективному экономичному лечению,
улучшают самочувствие больных и их качество жизни.
59
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Штаб-квартира располагается в Хайденхайме (Германия). HARTMANN GROUP
располагает дочерними предприятиями в 31 стране. Производственные мощности
находятся в разных частях Европы, Китае и США. Всего – …
HARTMANN GROUP продолжает свое успешное развитие как на традиционных для
себя рынках, так и в новых регионах. Последние несколько лет наибольшую динамику
роста показывают страны Восточной Европы и Россия. ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» – самое
динамично развивающееся дочернее предприятие HARTMANN GROUP. Ежегодный рост
выручки составляет …
Продукция PAUL HARTMANN известна российским специалистам с начала 90-х
годов. В октябре 1997 года было создано ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН». На сегодня
представители компании работают во всех регионах России, развивая и укрепляя свою
дилерскую сеть на местах. Головной офис располагается в Москве. Число сотрудников
составляет около … человек.
На настоящий момент Paul Hartmann представлен по всех сегментах средств
личной гигиены для взрослых, в каждом сегменте по своей торговой маркой:
<…………………………………………….……..>
«ПАУЛЬ ХАРТМАНН» располагает собственным складским комплексом класса «А»
на территории Москвы. Компания является членом Ассоциации международных
производителей медицинских изделий (IMEDA).
<…………………………………………….……..>
Проект «Home Care» направлен …
<…………………………………………….……..>
По данным национального бизнес-рейтинга ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» была
удостоена золотой награды «ЛИДЕР РОССИИ 2013», завоевав первое место в Российской
Федерации по итогам 2013 года ….
… компания PAUL HARTMANN, ведущий европейский производитель и поставщик
инновационной медицинской и гигиенической продукции, официально объявила о старте
производства продукции ПАУЛЬ ХАРТМАНН в России. Производство находится в …
Максимальная скорость выпуска …
60
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Общая площадь производственного и логистического центра ПАУЛЬ ХАРТМАНН,
работающего круглосуточно, составляет …
<…………………………………………….……..>
Андреас Йоле подчеркнул значение российского рынка медицинских изделий для
всей группы компаний ХАРТМАНН. «…», – сказал в своем выступлении г-н Андреас Йоле.
61
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
62
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Приложение. Розничные цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Таблица 17. Розничные цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены в России в 2013 году
Легкая степень недержания
Euron Form Extra Plus +3
…
…
…
Стоимость
упаковки,
руб.
…
Легкая степень недержания
Molimed Premium Ultra Micro
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Seni Lady Normal
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Seni Man Normal
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Seni Men Normal
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Tena For Men Level 2
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Tena Lady Normal
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Tereza
…
…
…
…
…
Tereza L Night 3 70-100kg
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Категория
Легкая степень недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Торговая марка
Euron Form Medium
Hello Now Large
Molicare Premium Soft Extra
Molimed Premium Midi
Seni Active
Seni Class Super
Seni Lady Extra
Seni Lady Super
Medium/Large/Extra
Seni Ledy Ultra Protect
Производитель
Торговая точка
Размер
упаковки
Стоимость
1 шт., руб.
…
63
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Категория
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Торговая марка
Seni Men Super
Seni Super Extra Large
Seni Super Medium
Seni Super Plus
Seni Super Plus Air
Seni Super Plus Air
Tena Lady Extra
Tena Lady Extra
Tena Normal
Tena Normal
Tena Pants Normal
Tena Plus
Tena Sleep Feel Dry
Производитель
Торговая точка
Размер
упаковки
…
…
…
Стоимость
упаковки,
руб.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Стоимость
1 шт., руб.
…
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor
64
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Таблица 18. Розничные цены на средства медицинской (взрослой) личной гигиены в России в 2012 году
Категория
Торговая марка
Производитель
Торговая точка
Размер
упаковки
Легкая степень недержания
Seni Lady
…
…
…
Стоимость
упаковки,
руб.
…
Легкая степень недержания
Seni Lady
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Seni Lady Plus
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Seni Lady Super
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Tena For Men Level 2
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Tena Lady Maxi
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Tena Lady Maxi
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Tena Lady Normal
…
…
…
…
…
Легкая степень недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Tena Lady Normal
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Euron soft
Hello Now adult diapers
MoliCare Comfort Extra
Seni Lady Super Medium/Large/Extra
Seni Lady Super Medium/Large/Extra
Seni Man Normal
Seni Man Normal
Seni Super Plus Air
Seni Super Plus Air
Стоимость
1 шт., руб.
…
65
Рынок средств медицинской (взрослой) личной гигиены в России
Категория
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Умеренная/тяжелая степень
недержания
Торговая марка
Tena Pants Normal
Tena Slip Plus
Tena Slip Plus
Производитель
Торговая точка
Размер
упаковки
…
…
…
Стоимость
упаковки,
руб.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Стоимость
1 шт., руб.
…
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor
66
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа