close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Эксклюзивный представитель
в России и СНГ
Модели потребительского
поведения россиян
Что мы исследуем. Чем мы измеряем
Москва, апрель 2014
Российский потребитель
Россия 1913 – 2013 годы
Потребление продуктов на душу
населения в год
50/50
46/54
Эволюция российского потребителя
Потребитель Постсоветский (1990-2000)
Отсутствие предложения служит увеличению спроса
Потребитель Потребляющий (2000-2010)
Масса новых предложений и растущий доход являются драйвером роста
категорий
Потребитель Разумный (2010- …)
Перенасыщение предложением замедляющийся рост доходов приводит к
стабилизации и осознанию, что и сколько покупать
Индекс покупательской активности
Динамика средних затрат домохозяйств на товары
повседневного спроса
100% = Январь 2008
316%
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
314%
279%
269%
232%
218%
225%
179%
151%
162%
145%
115%
127%
120%
Май
Июнь
Июль
Август
Февраль
Апрель
Январь
Март
100%
Источник: Romir Scan Panel, 2014
173%
121%
114%
209%
172%
171%
163%
150%
126%
246%
181%
199%
150%
149%
136%
103%
204%
262%
193%
207%
203%
262%
230%
157%
144%
141%
Ноябрь
182%
263%
212%
162%
137%
260%
226%
224%
210%
191%
154%
231%
204%
198%
177%
263%
129%
Декабрь
214%
203%
173%
265%
255%
243%
240%
223%
210%
253%
Октябрь
247%
217%
255%
257%
278%
Сентябрь
255%
257%
Глобальный индекс экономической надежды
Россия (1998 – 2014)
9
5
-6
1998
1999
2000
-4
2001
1
-3
2002
2003
2004
2005
6
2
2006
-11
2007
2008
2009
2010
-8
2011
2012
-22
-16
2013
2014
-23
-39
-41
-43
Весь мир vs Россия (2011 – 2014)
2
6
6
2011
7
-2
2012
2
2013
2014
Мир
-22
Россия
-23
-43
Источник: Gallup International\WIN и Ромир, декабрь 2013
Распределение товаров в корзине в стоимостном
выражении
56,7%
54,5%
53,5%
43,3%
45,5%
46,5%
65,5%
34,5%
58,5%
41,5%
52,7%
47,3%
60,0%
53,9%
46,1%
40,0%
56,1%
43,9%
67,6%
32,4%
62,4%
37,6%
55,0%
45,0%
62,3%
54,5%
45,5%
Food
37,7%
54,9%
45,1%
65,0%
35,0%
60,1%
39,9%
53,4%
46,6%
64,1%
54,3%
45,7%
35,9%
56,0%
44,0%
66,1%
33,9%
60,4%
39,6%
37,6%
62,4%
Non food
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ОбщееTotal
среднее
Источник: Romir Scan Panel, 2013
1)Low income
Низкодоходники
2)Average income
Среднедоходники
3)High income
Высокодоходники
Изменения в торговых каналах
Все товары повседневного спроса
2012
2013
Количество Средний # единиц
посещений чек (руб.) товара
Весь объем
FMCG
Интернет
торговля
Магазины
косметики и
парфюмерии
Количество
посещений
Средний # единиц
чек (руб.) товара
304
465
5,2
340
462
5,0
5,1
1363,5
4,4
4,7
1755,6
4,3
17,2
261,8
6,0
27,2
285,4
6,2
Продукты питания
2012
2013
Количество
посещений
Средний чек
(руб.)
Количество
посещений
Средний чек
(руб.)
Продуктовый
FMCG
158,7
450,7
175,1
440,4
Дискаунтеры
60,04
290
71,2
331,14
Источник: Ромир, Romir Scan Panel, 2012-2013
Ничего не изменилось 64%
Изменение в составе продуктовой корзины оптимизация
Потребление
выросло
• 13%
Потребление
снизилось
• 10%
Что выросло,
а что-то
сократилось
• 13%
Источник: Ромир, городской омнибус, декабрь 2013
Полуфабрикаты 33%
Кондитерские изделия 32%
Алкоголь 31%
Безалкогольные напитки 25%
Овощи\фрукты 50%
Молочные продукты 38%
Свежее мясо\птица\рыба 36%
Новый формат потребления
Альтернатива обеду
Устойчивые пары
9%
34%
11%
Источник: Out of Home Scan Panel, 2013
Новый формат торговли
Супермаркет – 647 руб.
Дискаунтер – 338 руб.
Средний
чек
АЗС –
431 руб.
Источник: Household Scan Panel и Out of Home Scan Panel, декабрь 2013
Потребители 50+, какие они?
Одинокие – проживающие в
паре или одни
+
Источник: Romir Scan Panel, 2013
Семейные – проживающие
в семье с детьми, внуками
Потребительские привычки
Одинокие 50 +
58%
42%
Семейные 50 +
53%
47%
Продуктовые Не продуктовые
категории
категории
Совершают
запланированные
покупки 2-3 раза в
неделю
Продуктовые
категории
Поклонники ПРОМО
Лучшая цена
Большая упаковка
Источник: Romir Scan Panel, 2013
Совершают
запланированные
покупки 1 раз в
неделю
Никогда не
посещают магазины
для ознакомления с
ассортиментом и
ценами, не делают
спонтанных покупок
Никогда не
рассматривают
покупки как
развлечение
Имеют дисконтные
карты, но не
пользуются ими
Не продуктовые
категории
Часто покупают
ВПРОК
Не имеют
дисконтных карт
Сегментация российского потребителя
Рыночное поколение
(молодежь)
10%
10%
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа