close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Анализ рынка
металлообрабатывающих станков в
России в 2009-2013 гг, прогноз на 20142018 гг
Демонстрационная версия отчета
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
2
Аннотация
Предложение металлообрабатывающих станков на российском рынке формируется из
оборудования, произведённого внутри страны, импорта и из станков, бывших в употреблении.
Основная часть металлообрабатывающих станков на российском рынке – 77% ( в 2013 г) –
представлена импортной продукцией. Наибольшие объёмы поставок станков для обработки
металлов идут из Китая, Италии и Германии. Доля отечественного производства в 2013 г составила
менее 1%. За 2009-2013 гг выпуск металлообрабатывающих станков увеличился почти в 3 раза: с
2,7 тыс шт до 4,7 тыс шт. Однако в последние два года производство оборудования снижалось – на
6,7% и 12,2% относительно предыдущих лет. На долю продукции, представленной на вторичном
рынке, в 2013 г приходилось 2% от суммарного объёма предложения.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг объёмы импортных поставок готовых станков продолжат
расти в среднем на 4,7% в год. Отечественные производители также будут наращивать объёмы
производства. В 2018 г уровень выпуска металлообрабатывающих станков составит порядка 5,8 тыс
шт готового оборудования.
Развитие импорта будет происходить на фоне снижения таможенных пошлин на ввоз готовой
продукции, в рамках вступления России в ВТО. По большинству видов металлообрабатывающих
станков ставка будет снижена с 10-15% (2012 г) до 5-8% (2016 г). На рост отечественного
производства будет влиять ряд мер, проводимых правительством России. Главные надежды
связаны с программой «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности на
период до 2020 года» и подпрограммой № 7, затрагивающей непосредственно станкостроительную
отрасль.
«Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 20142018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:
ƒ
Экономическая ситуация в России
ƒ
Объем продаж металлообрабатывающих станков
ƒ
Средняя цена металлообрабатывающих станков
ƒ
Баланс спроса и предложения, складские запасы металлообрабатывающих станков
ƒ
Объем производства, цена производителей металлообрабатывающих станков
ƒ
Экспорт и импорт металлообрабатывающих станков
ƒ
Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям
В обзоре детализирована информация по видам металлообрабатывающих станков:
ƒ
Станки лазерные
ƒ
Обрабатывающие центры
ƒ
Станки токарные
ƒ
Станки сверлильные и резьбонарезные
ƒ
Станки заточные
ƒ
Машины кузнечно-прессовые
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
3
Приведены данные по крупнейшим производителям металлообрабатывающих станков:
РОАР, Уралремдеталь, Липецкий станкозавод Возрождение, Югточмаш, Минмоссервис, Роспром,
Ирбистехно, Проминвест, Техностиль, Энергорезерв, КировГазРемонт
BusinesStat готовит обзор мирового рынка металлообрабатывающих станков, а также обзоры
рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована
по регионам страны.
В
обзоре
представлены
рейтинги
крупнейших
импортёров
и
экспортёров
металлообрабатывающих станков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных
компаний-получателей российских металлообрабатывающих станков и рейтинг крупнейших
зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
ƒ
Федеральная служба государственной статистики РФ
ƒ
Министерство экономического развития РФ
ƒ
Федеральная таможенная служба РФ
ƒ
Федеральная налоговая служба РФ
ƒ
Таможенный союз ЕврАзЭС
ƒ
Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:
ƒ
Аудит торговли металлообрабатывающих станков
ƒ
Опрос экспертов отрасли машиностроения
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
4
Содержание
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ --------------------------------------------- 11 СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ---------------------------------------------------------------------------- 12 Базовые параметры российской экономики ------------------------------------------------------------------- 12 ƒ
ƒ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб) ---------------------------- 12 Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг
(трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ƒ
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ,
2009-2018 гг (трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл) ------ 14 ƒ
ƒ
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %) -------- 15 Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 20092018 гг (% к предыдущему году) ----------------------------------------------------------------------------------- 16 Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел) ----------- 17 Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему
году) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 Итоги вступления России в Таможенный союз ---------------------------------------------------------------- 19 Итоги вступления России в ВТО ------------------------------------------------------------------------------------- 21 Перспективы российской экономики ------------------------------------------------------------------------------ 22 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ---------------------------------------------- 23 СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ------------------------------------ 31 Предложение ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 ƒ
ƒ
Таблица 9. Предложение металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс шт; %) -- 31 ƒ
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы металлообрабатывающих станков,
РФ, 2009-2013 гг (тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------- 31 ƒ
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов металлообрабатывающих
станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)-------------------------------------------------------------------------------- 32 Таблица 10. Прогноз предложения металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс
шт; %) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 Спрос ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 ƒ
ƒ
Таблица 13. Спрос на металлообрабатывающие станки, РФ, 2009-2013 гг (тыс шт; %) -------- 33 ƒ
Таблица 15. Продажи и экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс шт)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 ƒ
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг
(тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 Таблица 14. Прогноз спроса на металлообрабатывающие станки, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 Баланс спроса и предложения --------------------------------------------------------------------------------------- 34 Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
5
ƒ
Таблица 17. Баланс спроса и предложения металлообрабатывающих станков с учетом
складских запасов, РФ, 2009-2013 гг (тыс шт; %) ------------------------------------------------------------ 34 ƒ
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения металлообрабатывающих станков с
учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %) -------------------------------------------------- 34 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ------------------------------------------------- 35 Численность в эксплуатации ------------------------------------------------------------------------------------------ 35 ƒ
Таблица 19. Численность металлообрабатывающих станков в эксплуатации, Россия, 20092013 гг (тыс шт; %) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 ƒ
Таблица 20. Прогноз численности металлообрабатывающих станков в эксплуатации, Россия,
2014-2018 гг (тыс шт; %) --------------------------------------------------------------------------------------------- 35 Срок эксплуатации -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 ƒ
Таблица 21. Средний срок эксплуатации металлообрабатывающих станков, Россия, 20092013 гг (лет; %) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 ƒ
Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации металлообрабатывающих станков,
Россия, 2014-2018 гг (лет; %) --------------------------------------------------------------------------------------- 35 ПРОДАЖИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ---------------------------------------------------------- 36 Натуральный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 36 ƒ
ƒ
Таблица 23. Продажи металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс шт; %) ------- 36 ƒ
ƒ
Таблица 25. Продажи по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (шт) --- 37 Таблица 24. Прогноз продаж металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 Таблица 26. Прогноз продаж по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг
(шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 Стоимостный объем продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 37 ƒ
ƒ
Таблица 27. Продажи металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %) ---- 37 ƒ
Таблица 29. Продажи по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (млрд
руб)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ƒ
Таблица 30. Прогноз продаж по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг
(млрд руб)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 Таблица 28. Прогноз продаж металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 Средняя цена ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ƒ
Таблица 31. Средняя цена металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс руб за
шт; %) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ƒ
Таблица 32. Прогноз средней цены металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс
руб за шт; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ƒ
Таблица 33. Средняя цена по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс
руб за шт) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 ƒ
Таблица 34. Прогноз средней цены по видам металлообрабатывающих станков, РФ, 20142018 гг (тыс руб за шт) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 39 Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
6
Соотношение средней цены и инфляции ------------------------------------------------------------------------ 40 ƒ
Таблица 35. Соотношение средней цены металлообрабатывающих станков и инфляции, РФ,
2009-2013 гг (%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 ƒ
Таблица 36. Прогноз соотношения средней цены металлообрабатывающих станков и
инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%) ----------------------------------------------------------------------------------- 40 Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены --------------------- 40 ƒ
Таблица 37. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб) ------- 40 ƒ
Таблица 38. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены
металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб) ------- 40 ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ------------------------------------------------ 41 Натуральный объем производства -------------------------------------------------------------------------------- 41 ƒ
ƒ
Таблица 39. Производство металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс шт; %) 41 Таблица 40. Прогноз производства металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс
шт; %) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 ƒ
Таблица 41. Производство металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2009-2013 гг (шт)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 ƒ
Таблица 42. Прогноз производства металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 20142018 гг (шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 ƒ
Таблица 43. Производство металлообрабатывающих станков по регионам РФ, 2009-2013 гг
(шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 Цена производителей ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 ƒ
Таблица 44. Цена производителей металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс
руб за шт; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 ƒ
Таблица 45. Прогноз цены производителей металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018
гг (тыс руб за шт; %) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 ƒ
Таблица 46. Цена производителей металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 20092013 гг (тыс руб за шт) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 46 ƒ
Таблица 47. Прогноз цены производства металлообрабатывающих станков по видам, РФ,
2014-2018 гг (тыс руб за шт) ---------------------------------------------------------------------------------------- 46 ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ----------------------------------------------- 47 ƒ
Таблица 48. Рейтинг производителей металлообрабатывающих станков по выручке от
продажи продукции, РФ, 2012 г (тыс руб)----------------------------------------------------------------------- 47 ƒ
Таблица 49. Рейтинг производителей металлообрабатывающих станков по прибыли от
продаж продукции, РФ, 2012 г (тыс руб) ------------------------------------------------------------------------ 48 ƒ
Таблица 50. Рейтинг предприятий производителей металлообрабатывающих станков по
рентабельности от продаж продукции, РФ, 2012 г (%) ----------------------------------------------------- 48 ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ------------------------------------------- 49 Баланс экспорта и импорта -------------------------------------------------------------------------------------------- 49 Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
7
ƒ
Таблица 51. Баланс экспорта и импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг
(тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 ƒ
Таблица 52. Прогноз баланса экспорта и импорта металлообрабатывающих станков, РФ,
2014-2018 гг (тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 Натуральный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 50 ƒ
ƒ
Таблица 53. Экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс шт; %) -------- 50 ƒ
ƒ
Таблица 55. Экспорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2009-2013 гг (шт) ----- 50 ƒ
Таблица 54. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 Таблица 56. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг
(шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 Таблица 57. Экспорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 Стоимостный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 53 ƒ
ƒ
Таблица 58. Экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %) ----- 53 Таблица 59. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (млн долл;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 ƒ
Таблица 60. Экспорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2009-2013 гг (млн
долл)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 54 ƒ
Таблица 61. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг
(млн долл) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 ƒ
Таблица 62. Экспорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(тыс долл) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 Цена экспорта---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 ƒ
Таблица 63. Цена экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за
шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 ƒ
Таблица 64. Прогноз цены экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс
долл за шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 ƒ
Таблица 65. Цена экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2009-2013 гг
(тыс долл за шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 ƒ
Таблица 66. Прогноз цены экспорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 20142018 гг (тыс долл за шт) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 58 ƒ
Таблица 67. Цена экспорта металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 20092013 гг (тыс долл за шт) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 58 Натуральный объем импорта ----------------------------------------------------------------------------------------- 61 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 68. Импорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс шт; %) --------- 61 Таблица 69. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 Таблица 70. Импорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2009-2013 гг (шт) ----- 61 Таблица 71. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг
(млн т) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 Таблица 72. Импорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
8
Стоимостный объем импорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 64 ƒ
ƒ
Таблица 73. Импорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (млн долл) ---------- 64 ƒ
Таблица 75. Импорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2009-2013 гг (млн долл)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 ƒ
Таблица 76. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2014-2018 гг
(млн долл) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 ƒ
Таблица 77. Импорт металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 2009-2013 гг
(млн долл) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 Таблица 74. Прогноз импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 Цена импорта ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 ƒ
Таблица 78. Цена импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл за
шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 ƒ
Таблица 79. Прогноз цены импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс
долл за шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 ƒ
Таблица 80. Цена импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2009-2013 гг (тыс
долл за шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 ƒ
Таблица 81. Прогноз цены импорта металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 20142018 гг (тыс долл за шт) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 68 ƒ
Таблица 82. Цена импорта металлообрабатывающих станков по странам мира, РФ, 20092013 гг (тыс долл за шт) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 68 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ --------------------------------------------------- 71 Натуральный объём ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 71 ƒ
Таблица 83. Рейтинг экспортёров металлообрабатывающих станков по объёму экспорта, РФ,
2013 г (шт) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 ƒ
Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских
металлообрабатывающих станков по объёму поставок, 2013 г (шт) ---------------------------------- 74 ƒ
Таблица 85. Рейтинг импортёров металлообрабатывающих станков по объёму импорта, РФ,
2013 г (шт) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 ƒ
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков на
российский рынок по объёму поставок, 2013 г (шт) --------------------------------------------------------- 80 Стоимостный объём ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 82 ƒ
Таблица 87. Рейтинг экспортёров металлообрабатывающих станков по объёму экспорта, РФ,
2013 г (тыс долл) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 ƒ
Таблица 88. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских
металлообрабатывающих станков по объёму поставок, 2013 г (тыс долл) ------------------------- 86 ƒ
Таблица 89. Рейтинг импортёров металлообрабатывающих станков по объёму импорта, РФ,
2013 г (тыс долл) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88 ƒ
Таблица 90. Рейтинг зарубежных поставщиков металлообрабатывающих станков на
российский рынок по объёму поставок, 2013 г (тыс долл) ------------------------------------------------ 92 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ------------------------------------------------------------------------- 95 Финансовый результат отрасли ------------------------------------------------------------------------------------- 96 Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
9
Таблица 91. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %) ----------------------- 96 Таблица 92. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %) ------ 96 Таблица 93. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %) ---------------------------- 97 Таблица 94. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %) -------- 97 Экономическая эффективность отрасли------------------------------------------------------------------------- 97 ƒ
Таблица 95. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн) ------------------- 97 Инвестиции в отрасль --------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 ƒ
Таблица 96. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб) ---------------------------------------- 99 Трудовые ресурсы отрасли ----------------------------------------------------------------------------------------- 100 ƒ
Таблица 97. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2009-2013 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в
год) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100 ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ----------------------------------------------------------------- 101 ООО «РОАР» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 101 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 101 Дочерние предприятия --------------------------------------------------------------------------------------------- 101 Основные учредители организации ---------------------------------------------------------------------------- 101 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -------------------------------------------------------- 101 Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 ----------------------------------------------- 102 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 103 ООО ТД «Уралремдеталь» -------------------------------------------------------------------------------------------- 104 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 104 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 104 Основные учредители организации ---------------------------------------------------------------------------- 104 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -------------------------------------------------------- 105 Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 ----------------------------------------------- 105 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 106 ЗАО Липецкий станкозавод «Возрождение» ------------------------------------------------------------------ 107 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 107 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 107 Основные акционеры организации ----------------------------------------------------------------------------- 107 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -------------------------------------------------------- 108 Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 ----------------------------------------------- 108 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 109 ООО «Югточмаш» -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 110 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 110 Основные учредители организации ---------------------------------------------------------------------------- 110 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -------------------------------------------------------- 111 Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
ƒ
ƒ
10
Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 ----------------------------------------------- 111 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 112 ООО «ММС» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ----------------------------------------------------------------------- 113 Руководство организации ------------------------------------------------------------------------------------------ 113 Основные учредители организации ---------------------------------------------------------------------------- 113 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -------------------------------------------------------- 114 Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 ----------------------------------------------- 114 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 115 Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
12
Состояние российской экономики
Базовые параметры российской экономики
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
в текущих
ценах
38,8
46,3
55,8
62,6
67,6
73,3
79,8
87,5
98,3
108,9
в ценах 2008 г
38,0
39,7
41,4
42,9
44,6
46,3
48,1
50,0
51,9
53,8
Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной
статистики, Международный валютный фонд
* прогноз
Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в
России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом.
Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам
правительства страны. Увеличение государственных социальных расходов позволило возобновить
положительную динамику реальных располагаемых доходов населения. Сохранялась устойчивость
на рынке труда: несмотря на отрицательный рост ВВП, всплеска безработицы не было. К концу 2009
г восстановление экономики закрепилось ростом промышленного производства, строительства и
сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме
инвестиций и объемов строительных работ, достигли предкризисных значений.
В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста
бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и медленным
падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российской экономике после
2012 г, можно называть стагнацией.
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг
(трлн руб, %)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
Трлн руб
в ценах 2008 г
38,0
39,7
41,4
42,9
44,6
46,3
48,1
50,0
51,9
53,8
%к
предыдущему
году
-7,8
4,3
4,3
3,6
3,8
3,9
3,9
3,8
3,8
3,7
Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического
развития РФ, Международный валютный фонд
* прогноз
По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось
восстановление.
Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса на
производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы
производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано. Одновременно 2012
г характеризовался усилением негативных тенденций в мировой экономике и достаточно
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
13
неблагоприятными погодными условиями, которые привели к потере части урожая и росту цен на
продовольствие.
Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 г.
Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций,
строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития, к замедлению
общеэкономической динамики до 3,6% против 4,3% в 2011 г.
В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных
ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли
лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и падение
отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями государственного
регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы и они не смогли расти, а в
здравоохранении повышались зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку
оборудования. Более чем в полтора раза – с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были
повышены целевые налоги и отчисления на обязательное медицинское страхование.
Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса
инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние
тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов населению в
2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно приводит к падению
качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой остается стагнация промышленного
производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов ручного управления.
Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять
рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство
экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и ограничений в
управлении экономикой. К ограничениям относятся падение цен на энергоносители на мировых
рынках, ухудшение внешнеторгового баланса, стагнация государственных доходов и расходов,
сокращение инвестиций, а также сокращение программ социальных дотаций, приводящая к
стагнации внутреннего спроса.
Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные
инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных
конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. Значительная часть
возможной прибыли государства не поддается налогообложению, оседая в оффшорах. Таким
образом, у правительства есть в распоряжении простые и контролируемые рычаги наращивания
собственной эффективности: приватизация государственных активов, сокращение нерентабельных
инвестиционных программ, наращивание налогооблагаемой базы за счет сокращения доли
оффшоров. Однако, несмотря на соответствующую громкую риторику, окончательного
политического решения о необходимости реализации данных «простых» мер пока не принято.
В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной
валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа долей в госкомпаниях.
Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на протяжении
нескольких лет.
Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не
завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе
решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере бюджетного
дефицита: его увеличением с 1% до 2%, или 3%, или 4% ВВП. О начале сокращения госрасходов
свидетельствует «отнесение» Минфином финансирования значительной части социальных
программ на 2016-2018 годы. По оценкам Минфина, на эти цели необходимы дополнительные 2,22,5 трлн руб в год при размере бюджета в 15 трлн руб.
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
23
Классификация металлообрабатывающих
станков
1. Станки лазерные. Станки данной товарной позиции представляют собой машины для формовки
или обработки поверхности любого материала. Они должны соответствовать трем основным
требованиям:
ƒ
должны производить обработку путем удаления материала;
ƒ
должны выполнять операции того типа, которые выполняются станками с обычным
режущим инструментом;
ƒ
должны использовать один из семи следующих методов обработки: лазерным или
другим световым или фотонным лучом, ультразвуком, электрическим разрядом,
электронным лучом, ионным лучом или плазменной дугой, электрохимическим методом.
В данную категорию согласно ТН ВЭД входят:
ƒ
Станки лазерные, электронно-лучевые, ионно-лучевые и другие лучевые
ƒ
Станки ультразвуковые
ƒ
Станки электроэррозионные
ƒ
Станки для электрохимической обработки
ƒ
Станки электронно-лучевые
ƒ
Станки ионно-лучевые
ƒ
Станки для плазменной обработки
ƒ
Станки для сухого травления на полупроводниковых материалах
2.
Обрабатывающие
центры.
В
данную
товарную
позицию
включены
только
металлообрабатывающие станки (отличные от токарных станков (включая вращающиеся центры)),
которые могут выполнять операции механической обработки различных типов на одном
обрабатываемом изделии (детали, заготовке) одним из указанных ниже способов:
ƒ
Путем автоматической замены режущего инструмента из магазина или аналогичного
устройства в соответствии с программой механической обработки (обрабатывающие
центры);
ƒ
Путем автоматического использования, одновременно или последовательно, различных
агрегатных головок, работающих на детали (заготовке) с фиксированной позицией
(однопозиционные станки-автоматы); или
ƒ
Путем автоматической передачи обрабатываемой детали (заготовки) другим головкам
(многопозиционные станки-автоматы).
В данную категорию согласно ТН ВЭД входят:
ƒ
Обрабатывающие центры. Обрабатывающие центры являются отдельными станками,
т.е.
все
операции
механической
обработки
выполняются
на
одном
(многофункциональном) станке. Такие обрабатывающие центры должны удовлетворять
двум следующим условиям: они должны выполнять несколько операций механической
обработки и обеспечивать автоматическую замену режущего инструмента из магазина
или другого аналогичного устройства в соответствии с программой механической
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
24
обработки. Данная группировка включает станки, которые выполняют две или большее
число операций механической обработки путем автоматической замены режущего
инструмента из магазина или аналогичного устройства.
ƒ
Станки
агрегатные
однопозиционные.
Станки
агрегатные
однопозиционные
представляют собой многофункциональные станки, в которых обрабатываемая деталь
удерживается в фиксированной позиции, в то время как головки перемещаются
относительно этой детали для выполнения операций механической обработки.
Головки являются частями станков, на которых они установлены, и используются для закрепления,
направления и приведения в действие (вращения, выдвижения, перемещения в обратном
направлении) заменяемого (сменного) режущего инструмента. Вращающиеся головки обычно
включают в себя электродвигатель, в то время как в головки возвратно-поступательного
перемещения обычно входит гидравлический цилиндр: эти два типа головок могут комбинироваться.
Данная группировка охватывает однопозиционные станки-автоматы, которые выполняют две или
более операций механической обработки с использованием двух или более агрегатных головок.
Однако станки, которые выполняют одну операцию механической обработки с использованием
нескольких головок, или станки, выполняющие несколько операций механической обработки с
использованием одной головки, не включаются в данную товарную позицию.
ƒ
Станки агрегатные многопозиционные. Станки данной категории должны удовлетворять
трем следующим условиям: они должны выполнять несколько операций механической
обработки, они должны функционировать, обеспечивая автоматическую подачу
обрабатываемой детали к режущему инструменту и должны быть оборудованы
различными агрегатными головками.
В общем случае различаются станки, осуществляющие перестановку путем вращения и станки,
осуществляющие перестановку путем линейного перемещения. В первом случае головки,
выполняющие различные операции, расположены по кругу на общем основании (базе).
Обрабатываемая деталь перемещается вокруг этого круглого основания таким образом, что в
каждой позиции она обрабатывается режущим инструментом соответствующей головки (например,
путем сверления, расточки, нарезки резьбы). При перестановке обрабатываемой детали путем
линейного перемещения головки расположены в линию на общем основании и последовательно
обрабатывают деталь по мере ее перемещения от одной головки к другой, вдоль линии.
3. Станки токарные. Станки токарные металлорежущие (включая вращающиеся центры) данной
товарной позиции являются станками для специализированной обработки металла путем срезания
или удаления металла иным способом.
В данную категорию согласно ТН ВЭД входят:
ƒ
Токарные станки, автоматические и неавтоматические, включая slide-lathes (токарновинторезные), вертикальные, capstan or turret lathes (токарно-револьверные),
копировальные станки.
ƒ
Токарные станки шпиндельные или для обточки осей, для одновременной и
симметричной токарной обработки двух концов шпинделей или осей колес большого
диаметра и пр.
ƒ
Вращающиеся центры для удаления металла.
4. Станки сверлильные и резьбонарезные. Эта товарная позиция охватывает станки для
сверления, расточки, фрезерования, внутреннего и наружного резьбонарезания, металлорежущие,
кроме токарных станков. В целом станки имеют силовой привод, но аналогичные станки с ручным
или ножным (педальным) приводом также охватываются настоящей товарной позицией.
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
25
В данную категорию согласно ТН ВЭД входят:
ƒ
Агрегатные станки. Это станки, предназначенные для выполнения вышеуказанных
операций, не имеют закрепленного основания. Они состоят лишь из «рамы», на которой
установлен мотор и резцедержатель, и оснащены направляющими и, поэтому могут при
установке на соответствующее основание совершать возвратно-поступательные
повторяющиеся перемещения. Заготовка устанавливается в соответствующее
приспособление, независимое от агрегатного станка, который перемещается
горизонтально возвратно-поступательно для сверления, расточки и пр.
ƒ
Сверлильные станки. Они применяются для сверления цилиндрических отверстий,
включая глухие отверстия, в изделиях с помощью вращающегося инструмента,
называемого сверлом или перкой. Изделие остается неподвижным во время обработки,
в то время как инструмент вращается (резание) или подается на деталь (подача). В эту
товарную позицию также входят сверлильные станки, в которых используется
неподвижный инструмент и вращающаяся деталь, или сходные машины, в которых
используются оба процесса. В сверлильные станки входят одношпиндельные станки,
радиальные и иные, и станки с несколькими шпинделями (многошпиндельные станки).
ƒ
Расточные станки. Эти станки дополнительно обрабатывают внутреннюю поверхность
уже имеющегося отверстия, придавая ей точные размеры. Расточка может быть
цилиндрической, конической, или сферической. Расточные станки используются,
например, для обработки до точных размеров отверстий цилиндров поршневых
двигателей внутреннего сгорания или насосов.
Операция расточки включает в себя использование свободно установленных подрезных резцов
фиксированных размеров (расточные сверла, финишные сверла с прямыми или спиральными
канавками) или настраиваемые резцы (регулирующиеся сверла, расточные сверла закрытого типа,
микрометрически настраиваемые расточные головки, расточные головки с резцами закрытого типа),
или инструменты, требующие кондукторов (регулируемые, расширяющиеся или нерегулируемые
резцы и полые цельные втулки или втулки со вставными частями).
Настоящая товарная позиция охватывает, помимо прочего, вертикальные расточные станки,
горизонтальные расточные станки (с подвижными или неподвижными стойками), расточные станки с
многошпиндельными расточными головками, расточные станки для обработки внутренней
поверхности пустотелых валов, а также станки, обычно называемые фрезерно-расточными,
оснащенные комбинированным шпинделем, оснащенным двумя соосными шпинделями, которые
могут работать независимо друг от друга; при этом внутренний шпиндель состоит из длинного
полого вала, на который можно крепить борштангу (расточный шпиндель), а внешний шпиндель,
жестко закрепленный на плите, может оснащаться фрезой (фрезерующий шпиндель).
Также настоящая товарная позиция охватывает станки, специально разработанные и построенные
для расточных операций, даже если они способны выполнять другие дополнительные операции
(например, сверление, фрезерование поверхности, лобовую обточку, токарные операции и иногда
даже нарезание наружной резьбы). С другой стороны, токарные станки (включая вращающиеся
центры), которые в качестве вспомогательной или дополнительной операции могут выполнять
расточку, классифицируются в товарной позиции «станки токарные».
ƒ
Фрезерные станки. Эти станки обрабатывают плоские или профильные поверхности
посредством вращающегося инструмента (известного как фреза), притом круговое
вращение резания комбинируется с продольной подачей обрабатываемого изделия
закрепленного на столе станка. К фрезерным станкам, помимо прочего, относятся
горизонтальные фрезерные станки, вертикальные фрезерные станки, горизонтальновертикальные фрезерные станки, фрезерные станки с регулируемыми головками,
продольно-фрезерные станки, универсальные фрезерные станки, которые помимо
обычного фрезерования могут с помощью делительной головки, закрепленной на
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
26
станке, фрезеровать шпоночные канавки на валах, или цилиндрические и
геликоидальные зубчатые колеса, копировально-фрезерные станки, фрезерные станки
для выполнения канавок и снятия фасок, копировально-фрезерные станки с
пантографом.
ƒ
Станки резьбонарезные. Станки для нарезания внутренней резьбы (т.е. станки для
нарезания винтовой резьбы в уже существующем отверстии) и станки для нарезания
наружной резьбы для производства болтов, винтов и пр. Следует отметить, что резьбофрезеровальные станки рассматриваются как фрезерные станки.
В настоящую товарную позицию входят также и агрегатные станки. Эти станки, предназначенные
для выполнения вышеуказанных операций, не имеют закрепленного основания. Они состоят лишь
из «рамы», на которой установлен мотор и резцедержатель, и оснащены направляющими и,
поэтому могут при установке на соответствующее основание совершать возвратно-поступательные
повторяющиеся перемещения. Заготовка устанавливается в соответствующее приспособление,
независимое от агрегатного станка, который перемещается горизонтально возвратно-поступательно
для сверления, расточки и пр.
5. Станки заточные. Такие станки, как правило, имеют механический привод, но станки с ручным
или ножным приводом также входят в настоящую позицию.
В данную категорию согласно ТН ВЭД входят:
ƒ
Машины для снятия заусенцев с металлическими щетками или абразивами для
обработки черновых отливок или грубых кромок разрезанного металла.
ƒ
Заточные станки для режущих инструментов, включая станки для шлифования
металлокерамических или твердых металлических наконечников инструментов, таких
как card sharpening machines.
ƒ
Шлифовальные станки различных типов (например, круглошлифовальные станки для
внутреннего шлифования, бесцентровые шлифовальные станки, плоскошлифовальные
станки, резьбошлифовальные станки, станки для шлифования клапанов и седел), в
функции которых входит доводка до заданной степени точности работы, выполненной
другими станками.
ƒ
Xонинговальные и лаппинговальные станки для получения точно сопрягаемых
поверхностей.
ƒ
Полировальные станки для чистовой обработки поверхности детали.
ƒ
Гравировальные станки, кроме станков товарной позиции «станки лазерные».
Также в товарную группу «станки заточные» входят:
ƒ
Станки продольно-строгальные, предназначенные для обработки внешней плоскости
или поверхностей сечения изделия при помощи инструмента, имеющего единственную
режущую кромку. К ним относятся станки, в которых инструмент неподвижен, а стол, на
котором установлено обрабатываемое изделие, совершает возвратно-поступательные
перемещения в плоскости. Однако некоторые большие станки, такие как
кромкострогальные (pit planning machines or plate edge planners), имеют неподвижный
стол и используются для обработки длинномерных изделий (например, рельсов).
Некоторые продольно-строгальные станки оснащаются одним или двумя дополнительными или
вспомогательными фрезерными суппортами, которые заменяют равное количество строгальных
суппортов. Такие станки называются «строгально-фрезеровальными» и считаются продольнострогальными, несмотря на то, что можно уменьшить скорость стола и использовать их для
фрезерных работ. Их не следует путать с некоторыми фрезерными станками, которые называются
«продольно-фрезерными станками» или «портально-фрезерными станками» (товарная позиция
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
27
«станки сверлильные»), которые похожи по внешнему виду на продольно-строгальные станки, но
оснащены только фрезерными суппортами.
Помимо строгальных суппортов продольно-строгальные станки могут быть оснащены одной или
двумя шлифовальными каретками. Они позволяют использовать эти станки в качестве станков для
правки поверхности столов. Некоторые модели одновременно оснащаются строгальными
суппортами, фрезеровальными суппортами и шлифовальными каретками, а другие модели
оснащаются приспособлениями, позволяющими осуществлять операции долбления.
ƒ
Поперечно-строгальные станки, которые представляют собой станки, работающие по
методу строгания, при котором обрабатываемая деталь неподвижна, а инструмент
выполняет прямолинейные возвратно-поступательные перемещения, чем они и
отличаются от продольно-строгальных станков. Вылет державки ограничивает ход
инструмента, поэтому такие станки используются для обработки деталей небольших
размеров.
ƒ
Долбежные станки, которые представляют собой станки, работающие по методу
строгания, при котором обрабатываемое изделие неподвижно, а инструмент совершает
возвратно-поступательные прямолинейные перемещения в вертикальной или иногда в
наклонной плоскостях. Эти станки по областям применения делятся на долбежные
станки, представляющие собой машины, характеризующиеся коротким ходом каретки;
долбежно-дыропробивные станки, используемые для выполнения работ, требующих
быстрого удаления больших количеств материала с очень толстых изделий. В таких
станках используется либо подвижный резец (с одной режущей кромкой), либо
пробойник (с четырьмя режущими кромками); вертикальные долбежные станки; станки с
поперечными салазками; станки для «прорезания канавок» (проталкиванием или
вытягиванием), рабочий процесс в которых напоминает процесс протяжных станков, и
разница между ними заключается в используемом инструменте.
ƒ
Протяжные станки. Инструмент (протяжка) протягивается или проталкивается по детали
или сквозь отверстие для обработки или строгания поверхности. К различным типам
протяжных станков относятся горизонтальные или вертикальные станки с простыми
салазками, сдвоенные машины («дуплекс»), содержащие двое салазок, на каждой из
которых имеется своя протяжка, и прошивочные прессы, представляющие собой
вертикальную машину, воздействующую на инструмент давлением.
ƒ
Зуборезные, зубошлифовальные и зубоотделочные станки. Настоящая товарная
позиция охватывает зуборезные станки, предназначенные для изготовления зубчатых
колес из цилиндрических или конических заготовок. Зуборезные станки выполняют в
основном следующие операции:
ƒ
ƒ
фрезерование по модулю, при котором используется дисковая или
коническая фреза. Этот процесс в настоящее время используется для
изготовления цилиндрических зубчатых колес;
ƒ
репродукционное резание, при котором зубья изготавливаются строганием.
Этот процесс используется для конических зубчатых колес и цилиндрических
зубчатых колес;
ƒ
резание обкаткой, при котором используются такие инструменты, как
червячная фреза, инструмент для нарезания реек (гребенка) или инструмент
для нарезания зубчатых колес. Этот процесс позволяет нарезать внешние
или внутренние, прямые, спиральные и конические зубчатые колеса;
ƒ
абразивное резание.
Пильные станки. В зависимости от формы используемого инструмента к этим станкам
относятся следующие:
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
ƒ
28
ƒ
пильные станки, выполняющие возвратно-поступательные перемещения, или
осциллирующие пильные станки, в которых инструмент представляет собой
прямое лезвие с зубьями, выполняющее линейные возвратнопоступательные перемещения;
ƒ
циркулярные пилы, в которых применяется круглый инструмент, внешняя
кромка которого имеет зубья и который вращается с высокой скоростью.
Такие инструменты называются прорезными или шлицепрорезными дисками;
ƒ
ленточные пилы, в которых используется очень длинное полотно пилы, одна
кромка которого имеет зубья, а концы соединены для образования
бесконечной ленты.
Отрезные станки. Отрезные станки отличаются от пильных станков используемыми
инструментами. В них используются либо резцы, аналогичные токарным, либо
абразивные или металлические диски.
Станки одного типа работают так же, как и токарные, но отличаются от них тем, что резцедержатели
не могут выполнять продольные перемещения, как каретка токарного станка. Станки другого типа
работают как токарные станки с центроприводом, в которых инструмент неподвижен, а
обрабатываемое изделие перемещается на суппорте. Они отличаются от таких станков с
центроприводом тем, что изделие может перемещаться только в одном направлении. Станки обоих
этих типов могут выполнять только одну операцию отрезания. Станки, работающие по принципу
токарных, содержат пустотелый шпиндель большого диаметра, который захватывает
обрабатываемое изделие. Очень короткая станина поддерживает один или два резцедержателя,
которые могут перемещаться в поперечном направлении. Станки, работающие по принципу станков
с центроприводом, имеют подвижный суппорт, на котором устанавливается изделие, которое
должно обрабатываться. Сам инструмент закреплен на станке и содержит вращающуюся с высокой
скоростью коронку, на которой кольцами закреплены резцы;
ƒ
отрезные станки с абразивными дисками имеют конструкцию, аналогичную
конструкции ленточных пил, но пила заменена двухсторонним абразивным
диском;
ƒ
отрезные станки с металлическими дисками, известные также как
фрикционные пилы, характеризуются использованием диска из мягкой стали,
окружность которого не имеет зубьев. Диск может иметь канавки и вращается
таким образом, чтобы при приближении окружности диска к поверхности
обрабатываемого изделия, последняя немедленно плавилась, еще не входя
в тесный контакт с диском. Это явление является результатом трения в
сочетании с окислением воздухом, захваченным между диском и
разрезаемым металлом.
ƒ
Опиливающие станки, имеющие ту же конструкцию, что и возвратно-поступательные
пильные станки, но вместо пилы применяющие напильник.
ƒ
Гравировальные станки, кроме станков товарной позиции «станки сверлильные и
резьбонарезные».
6. Машины кузнечно-прессовые. В целом такие станки имеют силовой привод, но станки с ручным
или ножным приводом также включены в настоящую товарную позицию.
В данную категорию согласно ТН ВЭД входят:
ƒ
Ковочные и штамповочные машины. В широком смысле под ковкой понимаются все
процессы обработки нагретого металла ударами или давлением, либо для удаления
пудлингового шлака (обжатие), либо для придания формы металлу. За исключением
случаев обжатия, где обрабатываемый металл имеет форму шаров или форму
полуготовых продуктов, например, блюмов, болванок или плоских прутков, либо форму
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
29
прутков и стержней, обычно круглого сечения. Более точно ковку можно определить как
операцию, в которой используется тепло, но не используются штампы.
Штамповкой (или вырубкой), называют процесс, при котором металл заставляют, ударом или
давлением, заполнять пустоты в металлической форме, называемой матрицей. Эта операция
выполняется с горячим металлом - для твердых металлов (в частности, стали) - или с холодным
металлом - для мягких металлов. Обычно используется пресс. В процессе штамповки или вырубки
штампы полностью охватывают заготовку. В некоторых случаях, однако, используется одиночный
штамп, открытый только для части необработанной детали. Такая матрица называется штампом, а
операция называется штамповкой.
Штамповочные машины могут удалять заусенцы, возникающие при штамповке или вырубке. Эта
зачистная операция выполняется с помощью специальных обрезных штампов. Отделочная
операция, выполняемая прецизионной матрицей-штампом, на самом деле называется калибровкой.
Калибровка дает заданные прецизионные размеры.
Далее приводятся примеры машин, специально предназначенных и созданных для выполнения
описанных операций:
ƒ
Молоты, молоты горячей штамповки, падающие молоты (механические,
гидравлические, пневматические или паровые), работающие серией коротких
резких ударов.
ƒ
Металлообрабатывающие прессы, работающие приложением непрерывного
давления. Однако прессы общего назначения, не предназначенные
специально для обработки металлов, не входят в настоящую товарную
позицию.
ƒ
Гибочные машины. Сюда входят машины для обработки плоских изделий (листов, плит
и полос), которые, пропуская изделия через три или четыре комплекта валков, придают
им цилиндрическую форму (для этого валки устанавливаются параллельно, как на
трубоформующей машине) или коническую форму (при этом валки не параллельны);
машины для обработки не плоских изделий (прутков, стержней, уголков, профилей,
труб). Эти машины работают либо при помощи формующих валков, при помощи гибки
под прессом, либо для труб (и, в частности, для труб нефтепроводов), путем
вытягивания их концов, в то время как основной участок удерживается фиксированным
цилиндром.
ƒ
Фальцовочные машины. К ним относятся:
ƒ
ƒ
Машины для обработки плоских изделий. Фальцовка плоского изделия
состоит из придания листу (или полосе) остаточной деформации по прямой с
малым радиусом, без разрушения металла;
ƒ
Машины для обработки объемных изделий. Фальцовка стержней, прутков,
труб, уголков, профилей и фасонных профилей очень близка к гибке ; гибка
проволоки заключается в придании ей кривизны в одной плоскости. Машины
для гибки проволоки, выполняющие более сложные операции (например,
пружинонавивочные машины), не являются простыми фальцовочными
машинами и не попадают в данную товарную позицию.
Правильные машины и плющильные машины. Эти машины предназначены для
исправления недостатков в объемных изделиях, таких как проволока, прутки, стержни,
трубы, уголки, профили и фасонные профили, или в плоских изделиях, таких как полосы
или листы, возникающие в результате манипуляций после изготовления.
К правильным машинам относятся, например, следующие:
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
ƒ
30
ƒ
Правильные машины валкового типа, которые состоят из ряда параллельных
валков (или цилиндров) либо большого диаметра и высокой жесткости, но в
небольшом количестве (от 5 до 11), либо малого диаметра, высокой
гибкости, но в большом количестве (от 15 до 23), которые поддерживаются
равным числом противодействующих валков;
ƒ
Столы для правления вытяжкой, которые исправляют недостатки небольшим
постоянным растяжением.
Ножницы. Процесс разрезания требует двух режущих инструментов, грани которых
обращены к разрезаемому металлу в одной плоскости вертикально. Эти инструменты
проникают в металл, который испытывает пластическую деформацию и волокна
которого под воздействием все более высокого давления и все более глубокого
проникновения разрушаются по линии ножей.
К машинам этого типа относятся: балансовые ножницы, рычажные ножницы, и гильотинные
ножницы, в которых используются ножи; роторные ножницы, в которых вместо ножей используются
инструменты в форме дисков или усеченных конусов.
ƒ
Вырубные машины, используемые для перфорирования, просечки или резания металла
двумя инструментами, один из которых входит во второй. Пробивающий инструмент
называется пуансоном, а второй - матрицей. Разрушение металла происходит, как и в
ножницах, а форма полученного отверстия зависит от формы инструментов. К
различным машинам этого типа относятся и машины для изготовления зубчатых колес
вырубкой.
ƒ
Просечные машины представляют собой небольшие машины для обработки различных
профилей (L, Т, I или U-образных профилей) и полукруглых профилей либо для
подготовки их к сборке (изготовление канавок, пазов, шипов, профилей в виде
ласточкина хвоста), либо просто для их разрезания или пробивания отверстий).
ƒ
Экструзионные прессы для экструзии стержней, прутков, проволоки, уголков, профилей,
фасонных профилей, труб и пр. Эти прессы предназначены для пропускания массы
металла через экструзионный штамп с помощью пуансона. Эта операция выполняется
горячей или холодной, в зависимости от пластичности металла.
ƒ
Прессы для сплавления металлических порошков спеканием.
ƒ
Прессы для сжимания лома металла в кипы.
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
49
Экспорт и импорт
металлообрабатывающих станков
Баланс экспорта и импорта
Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС).
Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта
продукции, в том числе по странам-контрагентам.
Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД
(Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации
товарных категорий в Росстате, поэтому их приходится синхронизировать путем пересчетов.
Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета
металлообрабатывающих станков. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта
металлообрабатывающих станков в тыс шт.
Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости,
включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории
России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар
США.
При общем анализе рынка металлообрабатывающих станков, цены и стоимость
экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу
обмена валют.
Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной
декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного
документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет
основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по
товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), таможенный режим, под
который они помещаются, и другие сведения.
Таблица 51. Баланс экспорта и импорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013
гг (тыс шт)
Параметр
2009
2010
2011
2012
2013
Экспорт (тыс шт)
4,94
6,95
15,84
13,22
24,54
Импорт (тыс шт)
480,22
625,13
842,87
813,40
962,78
475,28
618,18
827,03
800,19
938,24
Чистый импорт (тыс шт)
Источник: BusinesStat
Таблица 52. Прогноз баланса экспорта и импорта металлообрабатывающих станков, РФ,
2014-2018 гг (тыс шт)
Параметр
2014
2015
2016
2017
2018
Экспорт (тыс шт)
19,46
19,95
20,50
21,16
21,92
Импорт (тыс шт)
999,37
1 035,35
1 075,72
1 118,82
1 166,93
979,91
1 015,40
1 055,22
1 097,66
1 145,01
Чистый импорт (тыс шт)
Источник: BusinesStat
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2013-2018 гг
50
Натуральный объем экспорта
Таблица 53. Экспорт металлообрабатывающих станков, РФ, 2009-2013 гг (тыс шт; %)
Параметр
Экспорт (тыс шт)
Динамика (% к предыдущему году)
2009
2010
2011
2012
2013
4,94
6,95
15,84
13,22
24,54
-
40,5
128,0
-16,5
85,7
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения
грузов и средств через границу».
Показатель «Импорт металлообрабатывающих станков» отражает сумму нетто всех
перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза –
тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта
и тары. Показатель приведен к единице измерения «тыс шт» путем собственных пересчетов
BusinesStat. Единицы учёта экспорта металлообрабатывающих станков: все предприятия,
занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
Таблица 54. Прогноз экспорта металлообрабатывающих станков, РФ, 2014-2018 гг (тыс
шт; %)
Параметр
2014
2015
2016
2017
2018
Экспорт (тыс шт)
19,46
19,95
20,50
21,16
21,92
Динамика (% к предыдущему году)
-20,7
2,5
2,8
3,2
3,6
Источник: BusinesStat
Таблица 55. Экспорт металлообрабатывающих станков по видам, РФ, 2009-2013 гг (шт)
Вид
2009
2010
2011
2012
2013
292
644
131
1 051
442
1
22
30
91
449
594
488
2 690
590
561
Станки сверлильные и
резьбонарезные
1 640
1 559
2 081
4 828
13 029
Станки заточные
1 678
1 924
2 265
4 246
7 201
738
2 308
8 639
2 410
2 857
4 944
6 946
15 836
13 216
24 539
Станки лазерные
Обрабатывающие центры
Станки токарные
Машины кузнечно-прессовые
Всего
Источник: BusinesStat; Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация /
транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет
перемещения грузов и средств через границу».
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа