close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок
франчайзинга:
Итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Аннотация
Аналитический
отчет
является
результатом
инициированного
маркетингового исследования и выпускается ежегодно.
Аналитический
отчет
является
интеллектуальным
продуктом
исследовательской компании NeoAnalytics.
Одна из основных тенденций мировой торговли — увеличение оборота
крупных и средних торговых компаний. В таких условиях малому бизнесу
становится все труднее конкурировать с крупными компаниями. В этой
ситуации для поддержания жизнеспособности малого бизнеса одним из
самых
эффективных
инструментов
работы
на
рынке
становится
франчайзинг.
Целью данного исследования является предоставление полной и
консолидированной информации о российском рынке франчайзинга на
фоне американского и европейского рынков для всех участников рынка, а
также для тех, кто только собирается выйти на него. Так как развитие
российского рынка франчайзинга идёт по траектории главных мировых
рынков, в частности, США и Европы, отдельная глава посвящена
описанию именно этих рынков. Оценён размер мирового рынка, описана
его рентабельность. Составлен рентинг мировых франчайзинговых
лидеров
с
описанием
представленность
их
на
условий
предоставления
российском
рынке.
франшиз
Проведён
и
анализ
европейского и американского рынков по ряду критериев, таких как
степень развития, тенденции развития рынка, законодательная база и
др.
В отчете значительное внимание уделяется методологии франчайзинга,
в
частности,
франчайзинговой
даются
системы:
коннотации
франчайзинг,
основных
составляющих
франчайзер,
франчайзи,
франчайзинговый договор, паушальный (первоначальный) взнос, роялти
и др. Описаны обязанности сторон и выявлены преимущества и
недостатки франчайзинга.
Отдельная глава посвящена российскому франчайзингу. Анализируется
текущая ситуация на рынке на фоне макроэкономических показателей.
2
Подробным образом описана законодательная база, на основе которой
функционирует система франчайзинга в стране. Кроме того, были
собраны и проранжированы предложения франшиз разных ценовых
сегментов по объёму инвестиций по разным отраслям.
Учитывая преимущества франчайзинга, как одного из видов бизнеса,
данное исследование, в котором собрана подробная информация по
рынку, может использоваться в качестве прикладного для всех, кто в
короткие сроки хочет сделать свой бизнес успешным.
Исследование проведено в марте-апреле 2014 г.
Объем отчета – 147 стр.
Отчет содержит 25 таблиц и 42 графиков.
Язык отчета - русский.
3
Полное оглавление
Аннотация
2
Полное оглавление
4
Список диаграмм
6
Список таблиц
8
Мировой рынок франчайзинга
10
Характеристика
10
Динамика развития мирового рынка франчайзинга
10
Концепция франчайзинга
19
Формы франчайзинга
21
Преимущества и недостатки
25
Обязанности сторон
26
Франчайзинговый договор
29
Отраслевая структура мирового рынка франчайзинга
30
Основные игроки, описание их франшиз
32
Рентабельность франчайзингового бизнеса
36
Объём мирового рынка
38
Правовое регулирование франчайзинга
39
Тенденции и перспективы развития
41
Рынок франчайзинга Европы и США
45
Рынок франчайзинга Франции
48
Характеристика рынка
48
Объём рынка
52
Основные игроки, описание их франшиз
53
Рынок франчайзинга Германии
57
Характеристика рынка
57
Объём рынка
59
Основные игроки, описание их франшиз
60
Рынок франчайзинга Великобритании
63
Характеристика рынка
63
Объём рынка
65
4
Основные игроки, описание их франшиз
66
Рынок франчайзинга Италии
68
Характеристика рынка
68
Объём рынка
69
Основные игроки, описание их франшиз
71
Рынок франчайзинга США
74
Характеристика рынка
74
Объём рынка
75
Основные игроки, описание их франшиз
75
Российский рынок франчайзинга
78
Макроэкономические показатели России
78
Основные показатели развития экономики России
78
Характеристика российского рынка франчайзинга
78
Финансовая привлекательность франчайзингового бизнеса
106
Выход на рынок
110
Предложение на российском рынке
115
Законодательная база
122
Основные игроки, описание их франшиз
125
Иностранные франчайзеры на российском рынке
141
Тенденции развития рынка
144
О компании NeoAnalytics
147
5
Список диаграмм
Рис. 1. Структура регионов мира по количеству франчайзеров, 2013г., %
11
Рис. 2. Европейские лидеры по количеству франчайзеров, 2013г., ед.
12
Рис. 3. Европейские страны по количеству франчайзеров, 2012гг., %
13
Рис. 4. Азиатские лидеры по количеству франчайзеров, 2012г., %
14
Рис. 5. Страны по количеству франчайзеров в мире, 2012г., %
18
Рис. 6. Отраслевая структура франчайзинга, 2013г., %
30
Рис. 7. Топ-50 мировых франшиз по отраслям, 2013г., %
31
Рис. 8. Процент фирм, оставшихся на рынке, после начала работы, 2013г., %
36
Рис. 9. Структура распределения прибыли по системе франчайзинга, 2013г., %
37
Рис. 10. Динамика роста объёмов мирового рынка франчайзинга, 2007-2016 гг., $
38
трлн.
Рис. 11. Динамика прироста объёмов основных мировых рынков франчайзинга,
47
2005-2013гг., %
Рис. 12. Динамика количества франчайзеров во Франции, 2005-2016гг., ед.
48
Рис. 13. Динамика количества франчайзи во Франции, 2005-2016гг., тыс. ед.
49
Рис. 14. Доли франчайзеров во Франции по отраслям, 2013г., %
50
Рис. 15. Динамика роста объёмов рынка франчайзинга Франции, 2005-2016гг.,
52
млрд. евро
Рис. 16. Динамика количества франчайзеров в Германии, 2005-2016гг.,ед.
57
Рис. 17. Динамика количества франчайзи в Германии, 2005-2016гг.,тыс.ед.
57
Рис. 18. Структура рынка франчайзинга в Германии по отраслям, 2013г., %
58
Рис. 19. Динамика оборота рынка франчайзинга в Германии, 2005-2016гг.,
59
млрд.евро
Рис. 20. Динамика количества франчайзеров в Великобритании, 2005-2016гг., ед.
64
Рис. 21. Динамика количества франчайзи в Великобритании, 2005-2016гг., тыс.ед.
64
Рис. 22. Динамика роста объёмов рынка франчайзинга Великобритании, 2006-
65
2016гг., млрд. фунтов стерлингов
Рис. 23. Динамика количества франчайзеров в Италии, 2005-2016гг., ед.
68
Рис. 24. Динамика количества франчайзи в Италии, 2005-2016гг., тыс.ед.
68
Рис. 25. Динамика роста объёмов рынка франчайзинга Италии, 2005-2016гг.,
69
6
млрд.евро
Рис. 26. Структруа франчайзинговых сетей в Италии по отраслям, 2013г., %
70
Рис. 27. Структура франчайзинговых компаний в США, 2013г., %
74
Рис. 28. Объема рынка франчайзинга в США, 2007-2016гг., трл.долларов, %
75
Рис. 29. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
81
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 30. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост
82
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 31. Динамика количества франчайзеров в России, 2005-2016гг., ед.
87
Рис. 32. Динамика количества франчайзи в России,2005-2016гг., тыс.ед.
88
Рис. 33. Структура российского рынка франчайзинга по происхождению компаний,
89
2013г., %
Рис. 34. Структура компаний-франчайзи по географическому признаку, 2013г., %
91
Рис. 35. Структура российского рынка франчайзинга по размеру бизнеса, 2013г., %
91
Рис. 36. Срок предоставления франшиз, 2013г., %
92
Рис. 37. Структура российского рынка франчайзинга по видам деятельности, 2013г.,
93
%
Рис. 38. Структура франчайзинговых программ в рознице, 2013г., %
95
Рис. 39. Структура франчайзинговых программ в сфере услуг, 2013г., %
96
Рис. 40. Осведомлённость российской бизнес среды о франчайзинге, январь-март
105
2013-2014гг., %
Рис. 41. Готовность российского бизнеса к приобретению франшизы, январь-март
106
2013-2014 гг., %
Рис. 42. Востребованность франшиз по стоимости, 2013г., %
113
7
Список таблиц
Табл. 1. Формы франчайзинга
21
Табл. 2. Основные преимущества и недостатки франчайзинга
25
Табл. 3. Обязанности франчайзера
26
Табл. 4. Обязанности франчайзи
27
Табл. 5. Обязательные пункты франчайзингового договора
29
Табл. 6. Топ-50 мировых франшиз, 2013г.
31
Табл. 7. ТОП 20 мировых франшиз, 2013г.
32
Табл. 8. Правовое регулирование франчайзинга в мире
39
Табл. 9. Сравнительные характеристики рынков франчайзинга Европы и США
45
Табл. 10. Количество франчайзеров по отраслям, 2011-2013гг.
50
50
Табл. 11. Основные франчайзеры Франции
53
Табл. 12. Топ-20 франчайзеров Германии
60
Табл. 13. ТОП 15 франчайзеров в Великобритании
66
Табл. 14. Основные франчайзеры Италии
71
Табл. 15. Основные франчайзеры США
75
Табл. 16. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к
83
соответствующему периоду предыдущего года)
Табл. 17. Сравнение методов экспансии компании по ключевым параметрам
85
бизнеса
Табл. 18. Этапы развития российского рынка франчайзинга
85
Табл. 19. Типы систем иностранных франчайзеров на российском рынке
90
Табл. 20. Степень востребованности франчайзинговых программ на основных
94
российских розничных рынках, 2013г.
Табл. 21. Франчайзинговые программы по отраслям
99
Табл. 22. Размер роялти в российском франчайзинговом бизнесе, 2013г.
110
Табл. 23. Некоторые предложения франшиз на российском рынке по объёму
115
инвестиций, 2013г.
Табл. 24. Описание франчайзинговых программ крупнейших франчайзеров России
125
Табл. 25. Иностранные франшизы в России
142
8
Мировой рынок франчайзинга
Характеристика
Динамика развития мирового рынка франчайзинга
В настоящее время мировой рынок франчайзинга демонстрирует
устойчивый рост после мирового финансового кризиса (в развитых
странах
мира
более
…..%
всех
продаж
осуществляется
через
франчайзинговые сети).
…………………
Преимущества и недостатки
Франчайзинг, как и любой другой вид бизнеса, имеет свои преимущества
и недостатки.
Табл. 1. Основные преимущества и недостатки франчайзинга
Преимущества
Недостатки
Для франчайзера


Для франчайзи


Источник: NeoAnalytics
9
Отраслевая структура мирового рынка франчайзинга
На сегодняшний день франчайзинг используется в более чем …..-ти
сферах бизнеса – от фаст-фудов и ресторанов до операций с
недвижимостью и юридических услуг.
…………………
Табл. 2. Топ-50 мировых франшиз, 2013г.
Рынок
Отрасль
Количество
франшиз, ед.
Предприятия питания
Обслуживание бизнеса
Розничная торговля
Бытовое обслуживание
Развлечения, путешествия, спорт
Салоны красоты, парикмахерские
Гостиничный бизнес
Прочее
Всего
Источник: Entrepreneur Magazine Franchise Zone
10
Рынок франчайзинга Европы и США
Несмотря на то, что франчайзинг зародился в Европе, наибольшее
развитие эта форма бизнеса получила в США. Развитие франчайзинга на
Европейском континенте было зарегистрировано только после того, как в
США он стал успешным бизнесом. Первой компанией, создавшей
промышленный франчайзинг, стала фирма …….. в …… в ……г.
……………….
Табл. 3. Сравнительные характеристики рынков франчайзинга Европы и
США
Параметр
Рынок франчайзинга Европы
Рынок франчайзинга
США
Степень развития
рынка
Объем рынка
Доля
франчайзинга в
общем объеме
розничного
товарооборота
Лидирующая
отрасль
Терминология
Тенденции
Законодательная
база
Источник: Европейские ассоциации франчайзинга
11
Российский рынок франчайзинга
Макроэкономические показатели России
Основные показатели развития экономики России
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со
стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с
динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли,
строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на
продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было
обеспечено динамикой потребительской активности населения и динамикой
накопления основного капитала.
………………..
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
-1.1
Телерадиотовары
-0.2
Электротовары
2.1
Строительные материалы
2.5
Легковые автомобили
2.5
2.3
5.1
3.8
4.6
Обувь
4.5
Моющие и чистящие средства
4.6
Одежда и белье
4.7
2012
7.3
2013
5.6
6.3
Медикаменты
8.6
22.6
Табачные изделия
6.8
Бензин автомобильный
-5.0
29.3
5.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Источник: Министерство экономического развития РФ
……………….
12
Характеристика российского рынка франчайзинга
В отличие от американского или европейского рынков российский рынок
франчайзинга является сравнительно …...
…………………
Табл. 4. Сравнение методов экспансии компании по ключевым параметрам
бизнеса
Параметр бизнеса
Органический
Франчайзинг
M&A
рост
Скорость
Риски
Доходность инвестированного
капитала
Объём инвестиций
Источник: NeoAnalytics
…………………..
Табл. 5. Типы систем иностранных франчайзеров на российском рынке
Тип
Пояснение
Пример
Subway
Прямой
франчайзинг
Мастер
«Grillmaster»,
франшиза
«Сбарро», «Ruby
Tuesday», «Кодак»,
«Crestcom»,
«ChemDry»
Источник: bizbroker
13
………………….
Выход на рынок
По мнению аналитиков NeoAnalytics, рассчитать точную стоимость
вхождения франчайзера на российский рынок затруднительно. Однако
возможно перечислить необходимые затраты, которые зависят от
способа вхождения на франчайзинговый рынок России.
………………….
Табл. 6. Размер роялти в российском франчайзинговом бизнесе, 2013г.
Компания
Сфера бизнеса
Ароматный Мир
Розничная
торговля
Мона Лиза
Розничная
торговля
Rikki-Tikki
Розничная
торговля
Адамас
Розничная
торговля
РС Айсберри
Розничная
торговля
УНЦИЯ
Розничная
торговля
Эльдорадо
Розничная
торговля
Техносила
Розничная
торговля
Грильмастер
Предприятия
питания
Сбарро
Предприятия
питания
Subway
Предприятия
Размер роялти
14
Компания
Сфера бизнеса
Размер роялти
питания
РОСТИКС-KFC
Предприятия
питания
Ёлки-Палки
Предприятия
питания
Чайная ложка
Предприятия
питания
Euro Cleaning
Бытовое
обслуживание
Индустрия
чистоты
Бытовое
обслуживание
Картридж мастер
Обслуживание
бизнеса
DOKI РЕАЛТИ
Обслуживание
бизнеса
РЕАКС
Обслуживание
бизнеса
CENTURY 21
Обслуживание
бизнеса
Кредитория
Ипотечный
брокеридж
Независимое
Бюро Ипотечного
Кредитования
Ипотечный
брокеридж
ХИРШ
Недвижимость
Еженедельный
журнал вакансий
«РАБОТА»
Средства массовой
информации
Шпилька
Средства массовой
информации
ICE Media
Средства массовой
информации
15
Компания
Сфера бизнеса
«Сеть Магазинов
Горящих
Путёвок»
Туризм
ВКО Клуб
Туризм
Инглиш ферст
Образование
Мастерфайбр
Производство
Тонус-клуб
Фитнесс
Независимая
лаборатория
INVITRO
Здравоохранение
Размер роялти
Источник: данные компаний
………………….
Источник: данные компаний
16
О компании NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности
в
области
маркетинга,
маркетинговых
коммуникаций
и
маркетинговых
исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и
исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного
мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
17
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа