close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ
РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД
ОСЕТРОВЫХ ПОРОД РЫБ
ОРГАНИЗАЦИЯ РЫБОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО
ВЫРАЩИВАНИЮ ТОВАРНОГО ОСЕТРА И ФОРЕЛИ И
ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРНОЙ ЧЕРНОЙ ИКРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
2011
2014
2011
GR
C
Выпуск 2
Выпуск 3 (демо-версия)
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
1
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ
Целью проекта бизнес-плана разведения осетровых пород рыб является строительство
комплекса по разведению осетровых пород рыб в установках замкнутого цикла (УЗВ)
мощностью до 500 тонн осетровых пород рыбы и 20 тонн товарной черной икры в год,
реализация выпускаемой продукции и получение прибыли.
Вместе с готовым бизнес-планом разведения осетровых пород рыб прилагается
принципиально новая финансовая модель, разработанная специалистами компании
GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все особенности данного проекта,
включая подробный расчет строительно-монтажных работ, оборудования, закупки
кормов
для
выращивания
рыбы,
расходы
на
ГСМ,
газ,
электроэнергию,
водопотребление и водоотведение, подробное штатное расписание, расчет налогов по
бюджетам разного уровня, расчет собственного оборотного капитала, подробный
расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ,
ОДДС, Баланс), анализ чувствительности и анализ безубыточности.
Объем и формат исследования
Количество страниц – 173 стр.
Язык отчета – русский
Исследование содержит: 85 таблиц, 47 диаграмм, 5 графиков, 4 рисунка
Дата выхода исследования: 18 января 2014 г.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
2
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛОССАРИЙ
ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2.
СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1.
Описание продукта
2.2.
Строительные особенности
Осетровая ферма
Здание администрации
2.3.
Технология производства продукта
2.3.1.
3.
Осетровая ферма
2.4.
Характеристика закупаемого оборудования
2.5.
Экологические вопросы производства
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1.
Улов рыбы
3.1.1.
Объем и динамика улова рыбы в РФ
3.1.2.
Структура улова по типу водных ресурсов
Улов во внутренних водах РФ
Улов в океанических водах
3.2.
3.1.3.
Структура улова по видам водных биоресурсов
3.1.4.
Прогноз добычи водных биологических ресурсов до 2015 года
Рыбоводство
3.2.1.
Объем и динамика выращивания аквакультуры в России
3.2.2.
Структура российской продукции аквакультуры
3.2.3.
Выпуск молоди ценных видов рыб в водоемы РФ
3.3.
Располагаемая сырьевая база рыбной отрасли РФ
3.4.
Правовое регулирование рыбохозяйственного сектора
3.5.
Объем и динамика розничной продажи рыбы и морепродуктов
3.5.1.
География розничных продаж рыбы и морепродуктов
3.6.
Объем рынка в натуральном выражении
3.7.
Доля импортной продукции на рынке
3.8.
Тенденции развития рынка рыбы и рыбопродуктов
3.9.
Потребление рыбы и рыбной продукции
3.9.1.
Потребление рыбы и рыбной продукции на душу населения
3.9.2.
Потребление по типам домашних хозяйств
3.9.3.
Структура потребления рыбы и рыбных продуктов
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
3
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
3.9.4.
Среднемесячная стоимость рыбы и рыбных продуктов в домашних
хозяйствах
3.9.5.
География потребления рыбы и рыбопродуктов
3.9.6.
Потребительские предпочтения
3.10. Рынок осетра
3.10.1. Динамика улова и производства осетровых
3.10.2. Структура улова осетровых видов рыб
География улова
Место вылова
Виды осетровых
3.10.3. Импорт осетровых
3.10.4. Уровень цен
3.11. Рынок икры осетровых видов рыб
3.11.1. Классификация икры осетровых видов рыб
3.11.2. Общая характеристика отрасли
3.11.3. Производство икры осетровых
Объем и динамика
Географическая структура
Производители
3.11.4. Внешнеторговые операции с икрой осетровых видов рыб
Основные параметры
Импорт икры осетровых видов рыб
Экспорт икры осетровых видов рыб
3.11.5. Уровень цен
4.
5.
6.
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.1.
Схемы сбыта продукции
4.2.
Конкурентные преимущества продукции
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1.
Основные партнеры
5.2.
График реализации проекта
5.3.
Правовые вопросы реализации проекта
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1.
Условия и допущения, принятые для расчета
6.2.
Исходные данные
6.2.1.
Налоговое окружение
6.2.2.
Номенклатура и цены продукции
6.2.3.
План производства
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
4
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
6.2.4.
Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
Комбикорма
Посадочный материал
Медикаменты
Энергоресурсы
ГСМ
6.2.5.
Численность персонала и заработная плата
6.2.6.
Калькуляция прямых материальных затрат
6.2.7.
Капитальные затраты и амортизация
6.2.8.
Нормы оборота текущих активов и пассивов
6.3.
Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
6.4.
Расчет выручки
6.5.
Инвестиционные издержки
6.6.
Прогнозный отчет о прибылях и убытках
6.7.
Прогнозный отчет о движении денежных средств
6.8.
Прогнозный баланс
6.9.
Налоговые и страховые отчисления
6.10. Источники, формы и условия финансирования
6.10.1. Потребность и источники финансирования
6.10.2. Предлагаемые условия финансирования
6.11. Оценка экономической эффективности проекта
7.
ОЦЕНКА РИСКОВ
7.1.
Общая характеристика методов оценки рисков
7.2.
Анализ чувствительности
7.3.
Уровень безубыточности
7.4.
Оценка проектных рисков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
5
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Перечень планируемой к производству продукции
Таблица 2.
Производственные показатели проекта при выходе на проектную
мощность
Таблица 3.
Параметры и стоимость строительства здания для осетровой фермы
Таблица 4.
Параметры и стоимость строительства здания администрации
Таблица 5.
Характеристика поставщиков оборудования по проекту
Таблица 6.
Динамика выращиваемой аквакультуры в РФ по видам, 2004-2011 гг.,
тонн
Таблица 7.
Выпуск молоди ценных видов рыб в водоемы РФ, 2000-2012 гг., млн.
штук
Таблица 8.
Структура сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2006-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 9.
Розничная продажа рыбы и морепродуктов по федеральным округам
РФ, 2009 – 6М 2013 гг., млн. руб.
Таблица 10.
Розничная продажа рыбы и морепродуктов по регионам РФ, 2009-2012
гг., млн. руб. и %
Таблица 11.
Объем видимого потребления и доля импорта рыбной продукции, 20092012 гг., тонн и %
Таблица 12.
Структура потребления различных видов рыбы и рыбных продуктов по
типам домашних хозяйств, 2011 г., кг на 1 потребителя в год
Таблица 13.
Среднегодовое потребление рыбы и рыбопродуктов на 1 потребителя
по регионам РФ, 2011 г., кг
Таблица 14.
География вылова осетровых видов рыб в России, 2009-20012 гг., тонн и
%
Таблица 15.
Улов осетровых видов рыб в России по месту вылова, 2010-2012 гг., тонн
и%
Таблица 16.
Улов осетровых видов рыб в России по видам, 2008-2010 гг.
Таблица 17.
Коды ТН ВЭД по товарному осетру и структура импорта, 2012 г., тонн и %
Таблица 18.
Объем импорта товарного осетра на российский рынок по странам, 2012
г.
Таблица 19.
Крупнейшие компании-импортеры товарного осетра на российский
рынок, 2012 г.
Таблица 20.
Уровень цен на товарного осетра, 2014 г., руб. за 1 кг
Таблица 21.
Географическая структура производства икры осетровых на территории
РФ, 2009-2012 гг., тонн и %
Таблица 22.
Крупнейшие производители икры осетровых видов рыб (черной икры) в
России, 2010 г., тонн
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
6
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
Таблица 23.
Коды ТН ВЭД по икре осетровых видов рыб
Таблица 24.
Сравнительные объемы российского импорта и экспорта икры
осетровых видов рыб, 2012 г., кг и долл.
Таблица 25.
Импорт икры осетровых видов рыб в Россию в разрезе странимпортеров, 2012 гг., тонн и тыс. долл.
Таблица 26.
Компании-производители и товарные знаки импортируемой в Россию
икры осетровых видов рыб
Таблица 27.
Импорт икры осетровых видов рыб в Россию в разрезе компанийпроизводителей, 2012 гг., кг и тыс. долл.
Таблица 28.
Экспорт икры осетровых видов рыб из России в разрезе странполучателей, 2012 г., кг и тыс. долл.
Таблица 29.
Российский экспорт икры осетровых видов рыб в разрезе компанийпроизводителей, 2012 г., кг и тыс. долл.
Таблица 30.
Дата ввода основных объектов по проекту
Таблица 31.
Сетевой график реализации Проекта
Таблица 32.
Параметры основных допущений по проекту
Таблица 33.
Страховые тарифы
Таблица 34.
Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги)
Таблица 35.
Запланированный объем производства, тонн
Таблица 36.
Нормы расхода кормов для выращивания осетровых
Таблица 37.
Потребность в комбикормах для выращивания осетровых, тонн
Таблица 38.
Нормы расхода электроэнергии
Таблица 39.
Нормы расхода газа
Таблица 40.
Нормы расхода воды
Таблица 41.
Потребность в электроэнергии, МВт
Таблица 42.
Потребность в газе, тыс. м3
Таблица 43.
Потребность в водоснабжении, тыс. м3
Таблица 44.
Нормы расхода ГСМ
Таблица 45.
Потребность в ГСМ, тонн
Таблица 46.
Среднесписочная численность работников на конец года, чел.
Таблица 47.
Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта
Таблица 48.
Стартовые ставки оплаты труда и численность работников
Таблица 49.
Расходы на оплату труда, тыс. руб.
Таблица 50.
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Таблица 51.
Стоимость приобретение кормов
Таблица 52.
Удельные затраты на медикаменты
Таблица 53.
Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
7
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
Таблица 54.
Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС)
Таблица 55.
Сроки полезного использования в месяцах
Таблица 56.
Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.
Таблица 57.
Норматив СОК, дней
Таблица 58.
Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.
Таблица 59.
Калькуляция себестоимости продукции по проекту
Таблица 60.
Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
Таблица 61.
Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
Таблица 62.
Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Таблица 63.
Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
Таблица 64.
Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.
Таблица 65.
Прогноз НДС, тыс. руб.
Таблица 66.
Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.
Таблица 67.
Прогноз налога на имущество, тыс. руб.
Таблица 68.
Прогноз НДФЛ, тыс. руб.
Таблица 69.
Прогноз транспортного налога, тыс. руб.
Таблица 70.
Прогноз налога на землю, тыс. руб.
Таблица 71.
Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.
Таблица 72.
Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.
Таблица 73.
Параметры инвестиционного кредита по проекту
Таблица 74.
Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
Таблица 75.
Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс.
руб.
Таблица 76.
Обслуживание кредита по проекту, тыс. руб.
Таблица 77.
Показатели эффективности Проекта
Таблица 78.
Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.
Таблица 79.
Характеристика методов оценки рисков проектов
Таблица 80.
Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
Таблица 81.
Расчет точки безубыточности
Таблица 82.
Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год
Таблица 83.
Качественный анализ рисков Проекта
Таблица 84.
Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных
групп NYSE/AMEX/NASDAQ
Таблица 85.
Расчет ставки дисконтирования
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.
Динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов в РФ, 2005-2012 гг.,
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
8
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
млн. тонн и %
Диаграмма 2.
Улов рыбы и морепродуктов по видам водных ресурсов, 2012 г., %
Диаграмма 3.
Структура улова рыбы и морепродуктов по типу водных ресурсов во
внутренних водах РФ, 2012 г., %
Диаграмма 4.
Структура улова рыбы и морепродуктов по типу водных ресурсов в
пресноводных водных объектах РФ, 2010 – 2012 г., %
Диаграмма 5.
Структура улова рыбы и морепродуктов во внутренних морских водах
РФ, 2012 г., %
Диаграмма 6.
Структура российского улова рыбы и морепродуктов по типу
экономических зон в океанических водах, 2012 г., %
Диаграмма 7.
Структура российского улова рыбы и морепродуктов в океанических
водах по океанам, 2012 г., %
Диаграмма 8.
Структура российского улова рыбы и морепродуктов в исключительной
экономической зоне РФ, 2012 г., %
Диаграмма 9.
Структура улова по видам водных биоресурсов в РФ, 2012 г., %
Диаграмма 10.
Структура российского улова рыбы по видам, 2012 г., %
Диаграмма 11.
Улов основных видов рыб в РФ, 2012 г., тонн
Диаграмма 12.
Динамика аквакультуры в России, 1992-2012 гг., тонн
Диаграмма 13.
Структура аквакультуры в РФ по видам водных ресурсов, 2011 г., %
Диаграмма 14.
Структура продукции аквакультуры по видам рыб, 2011 г., %
Диаграмма 15.
Структура продукции аквакультуры по видам рыб, 2011 г., %
Диаграмма 16.
Динамика сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2006-2012 гг., тыс. тонн и
%
Диаграмма 17.
Динамика ОДУ минтая во внутренних водах РФ, 2009-2012 гг., тыс. тонн.
Диаграмма 18.
ОДУ основных промысловых видов рыб на 2012 г., тыс. тонн
Диаграмма 19.
Объем розничной продажи рыбы и рыбной продукции в РФ, 2009-6М
2013 гг., млрд. руб.
Диаграмма 20.
Структура розничной продажи рыбы и рыбопродуктов в разрезе
федеральных округов РФ, 2012 и 6М 2013 гг., %
Диаграмма 21.
Структура розничных продаж рыбы и рыбопродуктов по регионам РФ,
2012 г., %
Диаграмма 22.
Динамика объема рынка рыбы и рыбопродуктов в натуральном
выражении, 2009-2012 гг., тонн и %
Диаграмма 23.
Доля импортной продукции на российском рынке рыбы и
рыбопродуктов, 2009-2012 гг., %
Диаграмма 24.
Динамика потребления рыбы и рыбной продукции в среднем на 1
потребителя в год, 1980-2012 гг., кг
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
9
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
Диаграмма 25.
Динамика потребления рыбы и рыбной продукции по категориям
домашних хозяйств, 1980-2011, кг на 1 чел. в год
Диаграмма 26.
Структура потребления рыбы и рыбных продуктов по видам, 2011 г., %
Диаграмма 27.
Стоимость рыбы и рыбопродуктов в среднем на 1 потребителя в месяц,
2007-2011 гг., руб.
Диаграмма 28.
Стоимость рыбы и рыбопродуктов в среднем на 1 потребителя в месяц
по типам домашних хозяйств, 2007-2011 гг., руб.
Диаграмма 29.
Доля рыбы и рыбопродуктов в структуре стоимости основных продуктов
питания, 2011 г., %
Диаграмма 30.
Среднегодовое потребление рыбы и рыбной продукции на 1
потребителя в разрезе федеральных округов РФ, 2011 г., кг
Диаграмма 31.
Частота потребления рыбы и рыбопродуктов российскими
потребителями, %
Диаграмма 32.
Предпочтения потребителей по видам и упаковке рыбопродукции, %
Диаграмма 33.
Критерии выбора марки упакованной рыбной продукции, %
Диаграмма 34.
Динамика улова осетровых видов рыб в России, 2000-2012 гг., тонн и %
Диаграмма 35.
Динамика улова осетровых видов рыб в России, 2008-2012 гг., тонн и %
Диаграмма 36.
Доля аквакультуры в общем вылове осетровых, 2008-2012 гг., тонн
Диаграмма 37.
Структура улова осетровых видов рыб в разрезе федеральных округов,
2012 г., %
Диаграмма 38.
Структура улова осетровых видов в России по видам, 2010 г., %
Диаграмма 39.
Динамика импорта товарного осетра на российский рынок, 2010-2012
гг., тонн
Диаграмма 40.
Доля теневого сектора в структуре российского рынка икры осетровых
видов рыб, %
Диаграмма 41.
Динамика производства икры осетровых видов рыб в России, 2006 –
11М 2013 гг., тонн и %
Диаграмма 42.
Географическая структура производства икры осетровых по
федеральным округам РФ, 2012 г., %
Диаграмма 43.
Объем российского импорта икры осетровых видов рыб, 2010-2012 гг.,
тонн и тыс. долл.
Диаграмма 44.
Объем российского экспорта икры осетровых видов рыб, 2010-2012 гг.,
тонн и тыс. долл.
Диаграмма 45.
Уровень средних цен на икру осетровых видов рыб на российском
рынке, руб. за 1 кг
Диаграмма 46.
Динамика выручки по проекту, тыс. руб.
Диаграмма 47.
Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
10
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.
Чистая прибыль и EBITDA по проекту, тыс. руб.
График 2.
Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.
График 3.
DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
График 4.
Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
График 5.
Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1.
Принципиальная схема оборота стада в первые 4 года на осетровой
ферме на 500 тонн мяса и 30 тонн икры в год
Рисунок 2.
Принципиальная схема оборота стада в последующие 4 года на
осетровой ферме на 500 тонн мяса и 30 тонн икры в год
Рисунок 3.
Виды черной икры
Рисунок 4.
Предполагаемые схемы сбыта продукции
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
11
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Целью Проекта является создание высокоэффективного производства по выращиванию и
переработке рыбы и производству товарной черной икры.
В рамках Проекта будет создана агропромышленная производственная система, в
которую входит:
1. Инкубаторий по выращиванию мальков осетра
2. Осетровая ферма
3. Цех первичной переработки рыбы
4. Вся
необходимая
инфраструктура
(очистные
сооружения,
комплекс
энергообъектов и пр.)
Инвестиции
Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии составит
*** млрд. руб.
Источники финансирования проекта

Собственные средства;

Привлеченные средства;
Показатели эффективности проекта

чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млн. руб.

внутренняя норма доходности (IRR) –***%

индекс прибыльности (PI) – ***

простой период окупаемости (РВР) – *** года

дисконтированный период окупаемости (DPВP) – *** года

положительный бюджетный эффект – *** млн. руб.
Реализация данного проекта позволит:

Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит ***
млн. рублей в текущих ценах и постоянно приносящий чистую прибыль в размере
*** тыс. руб. ежемесячно.

Получить гарантированный доход в размере *** тыс. рублей по истечении периода
планирования в текущих ценах.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
12
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014

Создать новые рабочие места в районе реализации проекта.
Предпосылки для успешной реализации проекта

По итогам 2012 года российскими рыбаками получен лучший результат по вылову
за последние 10 лет. В 2012 году улов рыбы и морепродуктов в России составил
*** млн. тонн, что более чем на *** тысяч тонн (***%) больше, чем в предыдущем
году.

Объем розничной продажи рыбы и рыбной продукции по итогам первого
полугодия 2013 года составил *** млрд. руб., это на ***% больше, чем за
аналогичный период предыдущего года.

По итогам 2012 года объем российского рынка рыбы и рыбопродуктов в
натуральном выражении составил *** тыс. тонн. По отношению к уровню 2011
года объем рынка несколько увеличился – на ***%.

По оценочным данным в 2012 году потребление рыбы и рыбопродуктов
домашними хозяйствами в России в среднем на 1 потребителя в год составило
*** кг. Данный показатель на 1 кг превышает показатель предыдущего года, и на
*** кг превышает показатель 2009 года.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
13
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
3.
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1.
Улов рыбы
3.1.1. Объем и динамика улова рыбы в РФ
По итогам 2012 года российскими рыбаками получен лучший результат по вылову за
последние 10 лет. В 2011 году улов рыбы и морепродуктов в России составил *** млн.
тонн, что на *** тысяч тонн (***%) больше, чем в предыдущем году.
Диаграмма 1. Динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов в РФ, 2005-2012 гг., млн.
тонн и %
Улов, млн. тонн
4,5
Темп роста/падения, %
14%
4,0
12%
3,5
10%
3,0
8%
2,5
6%
ДЕМОВЕРСИЯ
2,0
1,5
4%
2%
1,0
0%
0,5
-2%
0,0
-4%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Источник: ***
Важная промысловая зона – полярные моря (Баренцево, Норвежское и Гренландское) и
Северная Атлантика. *** всего улова там составляют треска и близкие к ней виды рыбы
(***, сайда), ***, морской окунь.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
14
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
3.1.3. Структура улова по видам водных биоресурсов
Рыба (без китов, морского зверя, морепродуктов и ракообразных) составляет ***% от
общего улова водных биоресурсов. По итогам 2012 года российскими рыбаками было
выловлено *** тыс. тонн рыбы.
Диаграмма 9. Структура улова по видам водных биоресурсов в РФ, 2012 г., %
Рыбы
Беспозвоночные
ДЕМОВЕРСИЯ
Прочие водные биоресуры
Источник: ***
Наибольшую долю в структуре улова рыбы занимает минтай. В 2012 году было
выловлено *** млн. тонн минтая, что составило ***% от общего улова рыбы.
Диаграмма 10. Структура российского улова рыбы по видам, 2012 г., %
Минтай
Сельдь
Лососевые
Треска
Пикша
Камбалообразные
Скумбрия
Путассу
Ставрида
Карповые
Корюшковые
Терпуги
Сайра
Окунь морской
Навага
Остальные
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
15
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
3.2.
Рыбоводство
3.2.1. Объем и динамика выращивания аквакультуры в России
Рыбоводство является одним из важнейших источников сырья для рыбной отрасли. Это
отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением рыбы, улучшением и
увеличением рыбных запасов в водоёмах.
Диаграмма 12. Динамика аквакультуры в России, 1990-2012 гг., тонн
Аквакультура, тонн
140 000
120 000
100 000
ДЕМОВЕРСИЯ
80 000
60 000
40 000
20 000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
Источник: ***
В 2012 году объем выращенной товарной продукции аквакультуры в России составил ***
тыс. тонн, что больше показателя предыдущего года на ***%. Несмотря на значительный
рост рыбоводства в последние годы, пока не удается достигнуть уровня даже 1990 года.
Преобладающая доля выращенной в России аквакультуры приходится на внутренние
воды РФ – по последним данным она составляет ***%.
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
16
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
3.3.
Располагаемая сырьевая база рыбной отрасли РФ
На основании анализа улова, выращивания и импорта живой рыбы можно дать оценку
рыбной сырьевой базы Российской Федерации.
Таблица 8. Структура сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2006-2012 гг., тыс. тонн
Показатель
Улов
Аквакультура
Импорт живой рыбы
Располагаемая сырьевая база
2006
***
***
***
2007
***
***
***
2008
***
***
***
2009
***
***
***
2010
***
***
***
2011
***
***
***
2012
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: ***
Как видно из Таблицы 8, основу сырьевой базы составляет внутренний улов. Доля
импорта в общем объеме сырьевой базы в 2012 году составляет ***%.
Экспорт живой рыбы из России практически отсутствует.
По итогам 2012 года объем российской сырьевой базы рыбной отрасли в натуральном
выражении можно оценить в *** млн. тонн.
Диаграмма 16. Динамика сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2006-2012 гг., тонн
Располагаемая сырьевая база, тыс. тонн
Темп роста/падения, %
5 000
50%
4 500
40%
4 000
3 500
30%
ДЕМОВЕРСИЯ
3 000
2 500
20%
2 000
10%
1 500
1 000
0%
500
0
-10%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
17
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
3.5.
Объем и динамика розничной продажи рыбы и морепродуктов
Объем розничной продажи рыбы и морепродуктов в России по итогам 2012 года составил
*** млрд. руб. По отношению к предыдущему году продажи увеличились на ***%.
Диаграмма 19. Объем розничной продажи рыбы и рыбной продукции в РФ, 2009-6М 2013 гг.,
млрд. руб.
Розничная продажа, млрд. руб.
450
Темп роста/падения, %
50%
400
45%
350
40%
35%
300
30%
ДЕМОВЕРСИЯ
250
200
25%
20%
150
15%
100
10%
50
5%
0
0%
2009
2010
2011
2012
6М 2012
6М 2013
Источник: ***
Объем розничной продажи рыбы и рыбной продукции по итогам первого полугодия
2013 года составил *** млрд. руб.
3.5.1. География розничных продаж рыбы и морепродуктов
Диаграмма 20. Структура розничной продажи рыбы и рыбопродуктов в разрезе федеральных
округов РФ, 2012 и 6М 2013 гг., %
Центральный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
ДЕМОВЕРСИЯ
Сибирский ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
2012
6М 2013
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
18
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
3.7.
Доля импортной продукции на рынке
Доля импортной продукции на рынке в 2012 году составила ***%, по отношению к
уровню 2011 года она увеличилась на *** процентных пунктов.
Диаграмма 23. Доля импортной продукции на российском рынке рыбы и рыбопродуктов, 20092012 гг., %
Отечественная продукция
Импортная продукция
100,0%
80,0%
60,0%
ДЕМОВЕРСИЯ
40,0%
20,0%
0,0%
2009
2010
2011
2012
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
19
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
3.10. Рынок осетра
3.10.1. Динамика улова осетровых видов рыб
Исходя из данных ***, объем выращенной в искусственных условиях рыбы осетровых
пород составил в 2012 году *** тонн.
Диаграмма 36. Доля аквакультуры в общем вылове осетровых, 2008-2012 гг., тонн
Общ. объем, тонн (по левой оси)
Аквакультура, тонн (по правой оси)
800
800
700
700
ДЕМОВЕРСИЯ
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
Источник: ***
3.10.3. Импорт осетровых
Таким образом, по итогам 2012 года на территорию РФ было ввезено около *** тонн
товарного осетра на сумму почти в *** млн. долл.
Таблица 19. Объем импорта товарного осетра на российский рынок по странам, 2012 г.
Страна
происхождения
тонн
доля, %
тыс. долл.
доля, %
Армения
***
***
Франция
Израиль
***
***
***
***
***
***
***
Цена за 1 кг на
таможне, долл.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Итого:
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
***
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
20
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
3.11.
Рынок икры осетровых видов рыб
3.11.3. Производство икры осетровых видов рыб
Объем и динамика
Объем производства икры осетровых видов рыб в аквакультурных хозяйствах России по
данным *** в 2012 году составил *** тонны.
Диаграмма 41. Динамика производства икры осетровых видов рыб в России, 2006-11М 2013 гг.,
тонн
Производство, тонн
% к аналог. периоду предыд. года
25,00
120%
100%
20,00
80%
60%
ДЕМОВЕРСИЯ
15,00
40%
20%
10,00
0%
-20%
5,00
-40%
0,00
-60%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
11М
2013
Источник: ***
В 2013 году ситуация улучшилась: так, за период с января по ноябрь в России было
произведено *** тонн икры осетровых.
Таблица 25. Импорт икры осетровых видов рыб в Россию в разрезе стран-импортеров, 2012 гг.,
тонн и тыс. долл.
Страна-поставщик
***
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
***
ИТАЛИЯ
***
ФРАНЦИЯ
***
УРУГВАЙ
Итого:
тонн
Доля, %
тыс. долл.
Доля, %
Цена за 1 кг на
таможне, долл.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
21
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
6.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.4.
Расчет выручки
Таблица 60. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб. без НДС
Осетр живой
2014
***
2015
***
2016
***
2017
***
2018
***
2019
***
2020
***
2021
***
2022
***
2023
***
ИТОГО
***
Осетр мороженый
Осетр потрошённый
Икра осетровая
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Общая выручка
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
***
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
22
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
6.6.
Прогнозный отчет о прибылях и убытках
Таблица 62. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Отчет о прибылях и убытках
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль (убыток)
***
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль от продаж / Выручка, %
***
***
Налог на имущество
Прибыль (убыток) до налогообложения
***
Чистая прибыль (убыток)
***
Амортизация
EBITDA
***
2014
***
2015
***
2016
***
2017
***
2018
***
2019
***
2020
***
2021
***
2022
***
2023
***
ИТОГО
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
23
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
7.
ОЦЕНКА РИСКОВ
7.2.
Анализ чувствительности
В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности
проекта:

NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта;

IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта;

DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости
проекта.
График 4. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
250 000
200 000
Выручка
Корма
Прочие затраты
Капвложения
Ставка кредитования
Ставка дисконтирования
150 000
100 000
ДЕМОВЕРСИЯ
50 000
0
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
-50 000
-100 000
-150 000
-200 000
Источник: ***
Как видно из вышеприведенного Графика 4 и Таблицы 80, наибольшую чувствительность
проект проявляет к *** (около ***%), *** (около ***%), а также изменению *** (около
***%).
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
24
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
7.3.
Уровень безубыточности
Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в
Таблице 82.
Таблица 82. Расчет точки безубыточности
Процент загрузки
***
***%
***%
***%
***%
***
***
***
***
ДЕМОВЕРСИЯ
Переменные расходы
Постоянные расходы
Полные затраты
Прибыль/убыток
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Таким образом, точка безубыточности по проекту достигается при *** на ***% (*** тонн
продукции в год) и *** примерно *** млн. руб. в год.
График 5. Точка безубыточности, тыс. руб.
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
ДЕМОВЕРСИЯ
150 000
100 000
Выручка
50 000
Полные затраты
30%
40%
50%
60%
Источник: ***
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
25
БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ | 2014
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
GLOBAL
REACH
CONSULTING
специализируется
на
разработке
высококачественных
маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах России и
мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных преимуществ,
предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, основанные на надежных
научно-исследовательских методиках.
Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные организации,
представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие предприниматели и
инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже являются: Экономическая миссия
при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр стратегических разработок «Северо-Запад»,
Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа
Экономики и многие другие.
Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), высокопрофессиональная
команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт позволяют нам работать на
результат и полное удовлетворение наших клиентов.
НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
26
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа