close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Рынок мягкой мебели России
2014
Производство
и потербление
Лидеры рынка,
тренды
2014 © РБК,
Москва
Аналитический отчет
2
Рынок мягкой мебели России 2014
АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в мае-июне
2014 года.
Объем отчета - 66 стр.
Отчет содержит 51 таблицу и 34 графика и диаграммы.
Язык отчета - русский.
Отдел продаж:
Tel: +7 (495) 363-11-12
http://marketing.rbc.ru
E-mail: [email protected]
Copyright © РБК, 2001-2013
Изображение на обложке - Thinkstock
(www.thinkstockphotos.com)
Настоящее исследование посвящено описанию рынка мягкой мебели
России. В отчете рассматриваются основные характеристики производства, импорта, экспорта и потребления мягкой мебели в России, включая оценку объема рынка и прогноз его развития. Проанализированы
особенности и основные тенденции развития рынка мягкой мебели
России в 2013-2014 гг.
В обзоре приводится структура рынка мягкой мебели по видам – диваны, кресла и диван-кровати, а также географическая структура рынка
по регионам. Выделяются наиболее активные регионы-центры производства и продаж мягкой мебели.
В отчете содержится анализ конкурентной ситуации на рынке мягкой
мебели России, приводится рейтинг отечественных производителей
мягкой мебели по объемам производства в натуральном выражении и
по выручке.
Проводится сегментация отечественных марок мягкой мебели по
средней розничной цене на продукцию – диван, кресло.
В отчете приведены профили крупнейших производителей мягкой мебели. Профили включают объем производства, имена руководителей,
контактную информацию и финансовые показатели. Данные об объемах производства были предоставлены некоторыми участниками рынка.
При проведении исследования использовались следующие источники
информации - анкетирование игроков рынка – производителей мягкой
мебели, кабинетное исследование (сбор и анализ вторичной информации из открытых источников), анализ статистических данных – Росстат, ФТС РФ.
Этот отчет был подготовлен компанией "РосБизнесКонсалтинг" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинг", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть
истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в
настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть
не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами.
research.rbc.ru
Рынок мягкой мебели России 2014
3
О маркетинговом агентстве РБК
Маркетинговое агентство РБК.research (Департамент консалтинга РБК) проводит исследования во всех ключевых сферах бизнеса - полевые исследования, кабинетные маркетинговые исследования рынков, стратегический
консалтинг и бизнес-планирование, оптимизация бизнес-процессов, управление затратами, оценка инвестиционной привлекательности, конкурентный анализ, оценки спроса, удовлетворенности потребителей, лояльности
к бренду и многое другое. Маркетинговые исследования, анализ рынков и консалтинговые рекомендации базируются на информационных источниках холдинга РБК, непосредственном изучении игроков рынка, обширных
базах данных, результатах экспертных интервью с ключевыми игроками рынков.
В 2012 году Маркетинговое агентство РБК.research успешно завершило более 80 проектов, как инициативных
маркетинговых отчетов, так и исследований по индивидуальным заказам. Мы работаем с 2001 года, используя
свой опыт и внутренние ресурсы для быстрого и качественного обслуживания российских и иностранных клиентов.
Маркетинговое агентство РБК.research имеет опыт реализации российских проектов в финансовом секторе, потребительском секторе, сетевой розничной торговле, топливно-энергетическом комплексе, машиностроении,
транспортной инфраструктуре и логистике, металлургии, телекоммуникационном секторе, пищевой, фармацевтической, автомобильной и строительной промышленности. Компания обладает мощной исследовательской и
технологической базой, собственными разработками в области консалтинга и маркетинга. В Маркетинговом
агентстве РБК.research работают кандидаты наук и дипломированные специалисты, обладающие глубокими
знаниями в маркетинге и конкретных отраслях экономики.
research.rbc.ru
Рынок мягкой мебели России 2014
4
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ ............................................................................................................................. 2
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ............................................................................................................. 3
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ .............................................................................................................. 4
Список диаграмм ..................................................................................................................... 5
Список таблиц .......................................................................................................................... 6
Общие характеристики рынка мягкой мебели России в 2012-2013 гг., основные тенденции 8
Объемы производства мягкой мебели в России в натуральном выражении, география
производства, динамика, структура по видам мебели, основные тенденции ...................................... 8
Объем производства мягкой мебели в натуральном выражении (по видам мягкой мебели и географии производства) ............................................................................................................................. 8
Объем производства мягкой мебели в стоимостном выражении (по видам мягкой мебели и географии производства) ........................................................................................................................... 18
Основные тенденции производства мягкой мебели ......................................................................... 21
Импорт мягкой мебели – объемы, динамика, структура по видам мебели, основные тенденции .. 22
Объем импорта мягкой мебели в стоимостном выражении по видам мягкой мебели ................. 22
Объем импорта мягкой мебели в натуральном выражении по видам мягкой мебели ................. 25
Объем импорта мягкой мебели в стоимостном выражении по странам-экспортерам ................. 29
Цена импортируемой мягкой мебели по странам-экспортерам ...................................................... 32
Экспорт мягкой мебели - объемы, динамика, структура по видам мебели, основные тенденции... 37
Объем экспорта мягкой мебели в стоимостном выражении по видам мягкой мебели ................ 37
Объем экспорта мягкой мебели в натуральном выражении по видам мягкой мебели ................ 40
Объем экспорта мягкой мебели в стоимостном выражении по странам-импортерам ................. 43
Цена экспортируемой мягкой мебели по странам-импортерам ...................................................... 46
Тенденции в потреблении – объем потребления (рынка) мягкой мебели в денежном/натуральном
выражении, динамика, структура по виду мебели, доля импорта и внутреннего производства в
общем объеме рынка ................................................................................................................................ 48
Объем потребления мягкой мебели в стоимостном выражении ..................................................... 48
Основные тенденции в потребления ................................................................................................... 52
Прогноз рынка мягкой мебели ............................................................................................................. 52
Конкурентный анализ рынка мягкой мебели России ........................................................... 55
Ведущие производители мягкой мебели России ................................................................................... 55
Рейтинг ведущих производителей мягкой мебели ............................................................................ 55
Каналы продаж мягкой мебели ........................................................................................................... 57
Ценовая сегментация торговых марок основных производителей .................................................. 61
Профили основных производителей ................................................................................................... 61
Профиль компании ООО "Много мебели" ...................................................................................... 61
Профиль компании ООО "Мебельная фабрика "Марта"............................................................... 62
Профиль компании ООО "Живые диваны" (MOON) ...................................................................... 62
Профиль компании ЗАО «Боровичи - Мебель» .............................................................................. 63
Профиль компании ООО "МЦ5 Групп" (Формула дивана) ............................................................ 63
Профиль компании ООО "Калинка Плюс"....................................................................................... 64
Профиль компании ЗАО «Кожпроммебель» .................................................................................. 64
Профиль компании ООО "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ЛАДЬЯ" ............................................................ 65
research.rbc.ru
Рынок мягкой мебели России 2014
5
СПИСОК ДИАГРАММ
Рис. 1. Производство кресел, диванов и диван-кроватей в натуральном выражении (обитые и не обитые), 2005-2013, тыс. шт.
9
Рис. 2. Производство диванов, кушеток, соф в натуральном выражении (обитые и не обитые), 20052013, тыс. шт. 9
Рис. 3. Производство диван-кроватей в натуральном выражении (обитые и не обитые), 2005-2013,
тыс. шт.
10
Рис. 4. Производство кресел в натуральном выражении (обитые и не обитые), 2005-2013, тыс. шт. 10
Рис. 5. Производство мягкой мебели в натуральном выражении по типам мебели, 2010-2013, тыс. шт.
11
Рис. 6. Темпы прироста производства бытовой мягкой мебели по видам в натуральном выражении в
РФ, 2010-2013, %
12
Рис. 6. Структура производства мягкой мебели в натуральном выражении по федеральным округам,
2012 , %
15
Рис. 7. Структура производства специализированной мягкой мебели в натуральном выражении по
федеральным округам, 2012 , %
16
Рис. 8. Структура производства обитых стульев в натуральном выражении по федеральным округам,
2012 , %
16
Рис. 9. Структура производства обитых кресел в натуральном выражении по федеральным округам,
2012 , %
17
Рис. 10. Структура производства обитых диванов, кушеток, соф в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 , %
17
Рис. 11. Структура производства прочей бытовой мягкой мебели в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 , %
18
Рис. 12. Структура производства мягкой мебели для сидения, трансформируемой в кровати, в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 , %
18
Рис. 13. Производство мебели для сидения в стоимостном выражении, 2005-2013, млн руб.
19
Рис. 14. Производство мягкой мебели для сидения в стоимостном выражении, 2005-2013, млн руб.19
Рис. 15. Структура производства мебели для сидения в стоимостном выражении по федеральным округам, 2013, % 20
Рис. 16. Объем импорта мягкой мебели в стоимостном выражении, млн долл.
22
Рис. 17. Объем импорта мягкой мебели в стоимостном выражении по видам мебели, млн долл. 23
Рис. 18. Структура импорта мягкой мебели в стоимостном выражении по видам мебели, 2013, % 23
Рис. 19. Объем импорта мягкой мебели в натуральном выражении по видам мебели, тыс. тонн
25
Рис. 20. Объем импорта мягкой мебели в натуральном выражении по видам мебели, тыс. т 26
Рис. 21. Цена единицы импортируемой мягкой мебели по видам мебели и курс доллара, тыс. долл./т
и руб./долл. 27
Рис. 22. Объем экспорта мягкой мебели в стоимостном выражении по видам мебели, млн долл. 37
Рис. 23. Объем экспорта мягкой мебели в стоимостном выражении по видам мебели, млн долл. 38
Рис. 24. Структура экспорта мягкой мебели в стоимостном выражениипо видам мебели, 2013, % 38
Рис. 25. Объем экспорта мягкой мебели в натуральном выражении по видам мебели, тыс. т
40
Рис. 26. Объем экспорта мягкой мебели в натуральном выражении по видам мебели, тыс. т
40
Рис. 27. Цена единицы экспортируемой мягкой мебели по видам мебели и курс доллара, тыс. долл./т
и руб./долл. 42
Рис. 28. Объем потребления мягкой мебели в стоимостном выражении в ценах производителя, 20052013, млн руб. 49
Рис. 29. Объем потребления мягкой мебели в розничных ценах, 2009-2013, млн руб.
49
Рис. 30. Структура рынка мягкой мебели в розничных ценах по федеральным округам, 2013 , %
50
Рис. 31. Структура рынка мебели в стоимостном выражении, %
51
Рис. 32. Структура рынка мебели в стоимостном выражении, %
51
Рис. 33. Прогноз развития рынка мягкой мебели в ценах производителей, млн руб., 2014-2015
54
Рис. 34. Форматы продаж мебельной продукции в России, 2013 г., % 58
research.rbc.ru
Рынок мягкой мебели России 2014
6
СПИСОК ТАБЛИЦ
Табл. 1. Объем производства бытовой мягкой мебели по видам в натуральном выражении в РФ, 20102013, шт.
11
Табл. 2. Объем производства специализированной мягкой мебели в натуральном выражении в РФ,
2010-2013, шт. 12
Табл. 3. Темпы прироста производства бытовой мягкой мебели по видам в натуральном выражении в
РФ, 2010-2013, %
12
Табл. 4. Темпы роста производства специализированной мягкой мебели по видам в натуральном выражении в РФ, 2010-2013, шт. 13
Табл. 5. Структура и объем производства мягкой мебели по видам в натуральном выражении в РФ,
2010-2013, шт. 13
Табл. 6. Объем производства мебели для сидения в стоимостном выражении по федеральным округам, 2005-2013, млн руб.
20
Табл. 7. Темпы роста производства мебели для сидения в стоимостном выражении по федеральным
округам, 2005-2013, млн руб. 21
Табл. 8. Объем импорта мягкой мебели в стоимостном выражении по видам мебели, млн долл. 24
Табл. 9. Темпы роста импорта мягкой мебели в стоимостном выражении по видам мебели, %
24
Табл. 10. Объем импорта мягкой мебели в натуральном выражении по видам мебели, тыс. т
26
Табл. 11. Темпы роста импорта мягкой мебели в натуральном выражении по видам мебели, %
27
Табл. 12. Цены импортной мягкой мебели по видам мебели, тыс. долл./т 28
Табл. 13. Темпы роста цены импортной мягкой мебели по видам мебели и курса доллара, %
28
Табл. 14. Общий импорт обитой мебели для сидения деревянной, металлической и трансформируемой в кровати в 2013 году
29
Табл. 15.Импорт обитой мебели для сидения с деревянным каркасом в 2013 году 30
Табл. 16. Импорт обитой мебели для сидения с металлическим каркасом в 2013 году
31
Табл. 17. Импорт обитой мебели для сидения, трансформируемой в кровати, в 2013 году 32
Табл. 18. Цена мягкой мебели для сидения с деревянным каркасом, импортируемой из разных стран,
2013 33
Табл. 19. Цена мягкой мебели для сидения с металлическим каркасом, импортируемой из разных
стран, 2013
34
Табл. 20. Цена мягкой мебели для сидения, трансформируемой в кровати, импортируемой из разных
стран, 2013
36
Табл. 21. Объем экспорта мягкой мебели в стоимостном выражении по видам мебели, млн долл. 39
Табл. 22. Темпы роста экспорта мягкой мебели в стоимостном выражении по видам мебели, %
39
Табл. 23. Объем экспорта мягкой мебели в натуральном выражении по видам мебели, тыс. т
41
Табл. 24. Темпы роста экспорта мягкой мебели в натуральном выражении по видам мебели, %
41
Табл. 25. Цены экспортной мягкой мебели по видам мебели, тыс. долл./т 42
Табл. 26. Темпы роста цены экспортной мягкой мебели по видам мебели и курса доллара, %
43
Табл. 27.Общий экспорт обитой мебели для сидения деревянной, металлической и трансформируемой в кровати в 2013 году
43
Табл. 28. Экспорт обитой мебели для сидения с деревянным каркасом, 2013
44
Табл. 29. Экспорт обитой мебели для сидения с металлическим каркасом в 2013 году
45
Табл. 30.Экспорт обитой мебели для сидения, трансформируемой в кровати, в 2013 году 46
Табл. 31. Цена экспортируемой мягкой мебели для сидения с деревянным каркасом, 2013 46
Табл. 32. Цена экспортируемой мягкой мебели для сидения с металлическим каркасом, 2013
47
Табл. 33. Цена экспортируемой мягкой мебели для сидения, трансформируемой в кровати, 2013 48
Табл. 34. Объем и темп роста рынка мягкой мебели в ценах производителя, млн руб.
49
Табл. 35. Объем рынка мягкой мебели в розничных ценах по федеральным округам, млн руб.
50
Табл. 36. Темп роста рынка мягкой мебели в розничных ценах по федеральным округам, млн руб. 50
Табл. 37. Рейтинг крупнейших предприятий, специализирующихся на производстве мягкой мебели по
выручке, 2012 55
research.rbc.ru
Рынок мягкой мебели России 2014
7
Табл. 38. Рейтинг крупнейших универсальных производителей мебели, выпускающими, в том числе
мягкую мебель, по выручке, 2012
55
Табл. 39. Рейтинг крупнейших производителей кресел по объему производства кресел в натуральном
выражении, 2013
56
Табл. 40. Рейтинг крупнейших производителей диванов, кушеток, соф, диван-кроватей по объему
производства в натуральном выражении, 2013
57
Табл. 41. Рейтинг крупнейших розничных сетей по продаже мягкой мебели по количеству торговых
точек, 2014
58
Табл. 42. Основные каналы продаж крупнейших игроков, 2014
60
Табл. 43. Диапазоны средних розничных цен и распределение торговых марок основных производителей по ценовым сегментам, тыс. руб.
61
Табл. 44. Профиль компании ООО "Много мебели"/ООО «Король диванов» 61
Табл. 45. Профиль компании ООО "Мебельная фабрика "Марта"
62
Табл. 46. Профиль компании ООО "Живые диваны"(MOON) 62
Табл. 47. Профиль компании ЗАО «Боровичи - Мебель»
63
Табл. 48. Профиль компании ООО "МЦ5 Групп" (Формула дивана) 63
Табл. 49. Профиль компании ООО "Калинка Плюс" 64
Табл. 50. Профиль компании ЗАО «Кожпроммебель» 64
Табл. 51. Профиль компании ООО "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ЛАДЬЯ" 65
research.rbc.ru
8
Рынок мягкой мебели России 2014
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ РОССИИ
В 2012-2013 ГГ., ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Объемы производства мягкой мебели в России в натуральном
выражении, география производства, динамика, структура по видам мебели,
основные тенденции
Отечественное производство диванов, кушеток и соф до кризиса росло со средним
ежегодным темпом ХХХ% (2005-2008гг.). Упав с 700,6 тыс. шт. в 2008 году до минимальной отметки в 409,1 тыс. шт. в 2010 году, производство к 2013 году полностью
восстановилось, даже превысив отметку 2008 года, и достигло ХХХ тыс. шт., при
этом средний ежегодный темп роста в период восстановления 2010-2013гг. составил ХХ%.
Рис. 1. Производство диванов, кушеток, соф в натуральном выражении (обитые и
не обитые), 2005-2013, тыс. шт.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Источник: FIRA
Табл. 1. Темпы прироста производства бытовой мягкой мебели по видам в
натуральном выражении в РФ, 2010-2013, %
Вид мягкой мебели
Кресла обитые
Диваны,
обитые
софы,
кушетки
Прочая бытовая мягкая
мебель для сидения
Мягкая
мебель
для
сидения,
трансформируемая
в
кровати (диваны-кровати,
кресла-кровати)
Источник: Росстат
research.rbc.ru
2011
2012
2013
Средний
2013/2010
9
Рынок мягкой мебели России 2014
Табл. 2. Структура и объем производства мягкой мебели по видам в натуральном
выражении в РФ, 2010-2013, шт.
Вид мягкой мебели
2010
2011
2012
2013
с металлическим каркасом
Кресла с металлическим каркасом
мягкие (обитые)
Диваны, софы, кушетки с
металлическим каркасом мягкие
(обитые)
Мебель для сидения с металлическим
каркасом мягкая (обитая) бытовая
прочая
Мебель для сидения с металлическим
каркасом мягкая (обитая) специальная
для офисов, учебных заведений,
административных помещений
с деревянным каркасом
Кресла с деревянным каркасом
мягкие (обитые)
Диваны, софы, кушетки с деревянным
каркасом мягкие (обитые)
Мебель для сидения с деревянным
каркасом мягкая (обитая) бытовая
прочая
Мебель для сидения с деревянным
каркасом мягкая (обитая) для офисов,
учебных заведений,
административных помещений
Диваны, софы, кушетки с деревянным
каркасом, трансформируемые в
кровати
Диваны, софы, кушетки детские и
подростковые с деревянным
каркасом, трансформируемые в
кровати
Кресла с деревянным каркасом,
трансформируемые в кровати
ИТОГО
Источник: Росстат
В региональном разрезе практически по всем сегментам мягкой мебели лидером
является Центральный федеральный округ, где расположено большинство крупных
фабрик. Приволжский федеральный округ лидирует в производстве прочей бытовой мягкой мебели для сидения (ХХ%) и в сегменте мягкой мебели для сидения,
трансформируемой в кровати (ХХ%).
research.rbc.ru
10
Рынок мягкой мебели России 2014
Рис. 2. Структура производства мягкой мебели в натуральном выражении по
федеральным округам, %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Спец.
Мебель
ЦФО
Источник: Росстат
research.rbc.ru
Стулья
ПФО
СЗФО
Кресла
СФО
Диваны
ЮФО
УФО
Прочая
бытовая
ДФО
Трансформ.
мебель
СКФО
11
Рынок мягкой мебели России 2014
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ РОССИИ
Ведущие производители мягкой мебели России
Рейтинг ведущих производителей мягкой мебели
Рынок мягкой мебели в России слабо консолидирован. Среди отечественных компаний-производителей мягкой мебели много мелких компаний.
Крупнейшими отечественными фабриками, специализирующимися на производстве мягкой мебели, в России по выручке за 2012 г. являются
Табл. 3. Рейтинг крупнейших предприятий, специализирующихся на производстве
мягкой мебели по выручке,
№
Компания-производитель
Выручка, млн руб.
1
2
3
4
5
Источник: данные компаний, FIRA, открытые источники
Крупнейшим производителем обитых кресел в натуральном выражении в 2013 году, по оценкам РБК, является компания «Много мебели» с объемом производства
23771 шт. и долей в общем производстве обитых кресел около 5,2%.
Табл. 4. Рейтинг крупнейших производителей кресел по объему производства
кресел в натуральном выражении, 2013
№
1
Наименование
ООО «Много мебели»
Регион
Саратовская область
Объем производства, шт.*
23771
(22847кресла+924 пуф)
2
3
4
5
Источник: FIRA, * оценка РБК
Крупнейшим отечественным производителем диванов и диван-кроватей в натуральном выражении по итогам 2013 г. является компания «Много мебели» с объемом производства 238472 шт. и долей в общем производстве диванов и диванкроватей 17,9%.
Компания ООО «Много мебели», открыв производство только в 2011 г., в 2013 г.
вышла в лидеры, увеличив объемы производства до 100 тыс. ед. мягкой мебели в
месяц.
Табл. 5. Рейтинг крупнейших производителей диванов, кушеток, соф, диванкроватей по объему производства в натуральном выражении, 2013
№
Наименование
research.rbc.ru
Регион
Объем производства*, шт.
12
Рынок мягкой мебели России 2014
№
1
Наименование
Регион
ООО «Много мебели»
Объем производства*, шт.
Саратовская область
238472
2
3
4
5
Источник: FIRA, оценка РБК
Табл. 6. Основные каналы продаж крупнейших игроков, 2014
Дилеры, в том
числе спец.
магазины
Название сети
Собственная
розничная сеть
Интернетпродажи
Франчайзинг
торговых точек
8 марта
Добрый стиль
Много мебели
Формула дивана
МООН
PUSHE
Mobel&Zeit
Виктория М
Родная мебель
Андреа-мебель
Боровичи-мебель
Кожпроммебель
Ладья Групп
АЛЛЕГРО-КЛАССИКА
Авангард
Калинка Плюс
Доля игроков,
использующих данный
канал продаж
Источник: данные компаний, открытые источники
Ценовая сегментация торговых марок основных производителей
Табл. 7. Диапазоны средних розничных цен и распределение торговых марок
основных производителей по ценовым сегментам, тыс. руб.
Прямой
Угловой
Прямой кожаный Угловой кожаный
Кожаное
диван
диван
диван
диван Кресло кресло
Эконом
до 20
до 30
до 30
до 40
до 10
до 20
Средний
20-70
30-100
30-120
40-130
10-40
20-50
Премиум
выше
70
выше
100
выше
120
выше
130
выше
40
выше 50
Источник: официальные сайты компаний, открытые источники
research.rbc.ru
Марки-представители
Рынок мягкой мебели России 2014
13
МАГАЗИН ГОТОВОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
WWW.MARKETING.RBC.RU
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ!
РБК.Исследования рынков благодарит Вас за покупку нашего отчета!
Мы хотели бы ознакомить Вас с правилами использования данного продукта.
Каждый экземпляр отчета имеет уникальный номер.
Право использования Продуктов – право использовать Продукты на территории всех стран мира в течение одного года на условиях простой (неисключительной) лицензии следующими способами: воспроизводить Продукт
в памяти ЭВМ и/или иных материальных носителях в количестве 1 (одной) резервной копии на случай их утери
или повреждения; использовать Продукт исключительно в собственной хозяйственной деятельности.
Лицензиат обязуется не использовать Продукты иными способами, в том числе:
НЕ ВОСПРОИЗВОДИТЬ Продукт с целью распространения;
НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ Продукт;
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ прокат Продукта;
НЕ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ Продукт;
НЕ ПУБЛИКОВАТЬ Продукт;
НЕ СООБЩАТЬ Продукт по кабелю и в эфир;
НЕ ДОВОДИТЬ Продукты до всеобщего сведения;
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ право использования Продуктов и/или экземпляры Продуктов третьим лицам в коммерческих или некоммерческих целях.
Этот отчет был подготовлен ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» исключительно в целях изучения рынка и получения информации. Данные,
собранные и проанализированные при подготовке настоящего отчета, были получены из открытых источников либо предоставлены
упомянутыми в отчете компаниями, которые, по мнению ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», являются надежными. Однако ЗАО
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» не гарантирует точности и полноты использованных данных.
Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по долгосрочным вложениям капитала. ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» не несет никаких обязательств по возмещению убытков,
понесенных в результате действий, предпринятых на основе информации, содержащейся в отчете, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной в отчете информации.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
При неправомерном использовании настоящего отчета ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» могут быть предъявлены требования о защите
исключительного права, предусмотренные законодательством РФ, в том числе о возмещении убытков или о выплате компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей- к лицу, неправомерно использующему результат интеллектуальной деятельности.
Контактная информация:
+7(495) 363-11-12 [email protected]
research.rbc.ru
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа